Geum.ru

Приказ от 14 марта 2008 г. N 119 об утверждении стратегии развития химической и нефтехимической промышленности

Вид материалаДокументы

Содержание


Потребления лакокрасочных материалов в рф в 2005
Структура потребления минеральных удобрений
Сырьевое обеспечение
Подобный материал:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


Рынок полиэфирных волокон и нитей за 1995 - 2005 гг. возрос в 3,7 раза и составил в 2005 г. - 115,5 тыс. т, в 2006 г. - 121,1 тыс. т. Доля импорта данного продукта критически велика - на сегодняшний день она составляет порядка 90%.

Доля экспорта в рассматриваемый период значительно колебалась - от 9% - в 1999 г. до 63% - в 2002 г.

Российский рынок полиакрилонитрильных волокон (ПАН) в 1995 - 2005 гг. был нестабилен, взлеты спроса часто перемежались с его падением. Объем рынка в 2005 г. по отношению 1995 г. составил 163%, в 2006 г. по отношению к 2005 г. - 91%. Доля импорта в потреблении колебалась от 5% (в 1995 г.) до 95% (в 1999 г.). В 2005 г. она составила 51%, в 2006 г. - 40%.

Российский рынок полипропиленовых волокон и нитей в меньшей степени зависит от импорта. Объем потребления данной продукции в 2005 г. составил 18,1 тыс. т, что почти в 2 раза больше, чем в 1995 г., однако в 2006 году объем рынка по отношению 2005 г. составил 82,3%. Доля импорта в потреблении снизилась с 9% в 1995 г. до 3 - 4% в 2005 - 2006 гг.

Внутренний рынок полиамидных волокон и нитей в 2005 г. по отношению к 1995 г. сократился почти в 2 раза, прежде всего из-за переориентации производителей текстиля на более прогрессивный вид волоконного сырья - полиэфирные волокна и нити. Доля импорта в потреблении в 1995 - 2006 гг. менялась не существенно.

Стремительно падало видимое потребление на внутреннем рынке вискозных волокон и нитей. С 1995 г. оно сократилось в 7 раз.

В перспективе до 2015 г. прогнозируется рост рынка химических волокон и нитей в соответствии с ожидаемым развитием отраслей - потребителей волоконной продукции.


Годы Импорт Видимое потребление

на внутреннем рынке


1995 47,6 172,9

2000 120,3 224,1

2005 162,1 269

2010 186,5 417,9

2015 185 541,1


График не приводится.


Рис. 20. Прогноз видимого потребления и импорта

волокон и нитей химических до 2015 г., тыс. т


Активным предполагается развитие рынка полиамидных волокон и нитей, прежде всего, за счет полиамидных нитей для кордных тканей и технических изделий вследствие опережающих темпов автомобилизации страны. При этом существенных изменений доли импорта в потреблении не предвидится.


Лакокрасочные материалы

Спрос на ЛКМ в России в 2005 г. составил 1080,6 тыс. т. Внутренний рынок ЛКМ в значительной степени зависит от импорта. Доля импорта в потреблении на внутреннем рынке - 33,7%, по отношению к 2000 г. увеличилась в 1,6 раза. Поставки по импорту составляют 364,2 тыс. т.


Годы Импорт Видимое потребление

на внутреннем рынке


1995 91,7 648,8

1996 133,6 634,7

1997 166,2 687,5

1998 142,6 627,3

1999 123,9 686,9

2000 161 744,1

2001 225,3 800,7

2002 321,7 891,8

2003 329,5 912,3

2004 359,3 1012,3

2005 364,2 1080,6

2006 410 1175,8


График не приводится.


Рис. 21. Динамика видимого потребления и импорта

лакокрасочных материалов в 1995 - 2006 гг., тыс. т


Развитие лакокрасочной промышленности напрямую зависит от развития строительной индустрии страны, роста благосостояния населения, развития автомобильной промышленности и тракторного машиностроения и других отраслей народного хозяйства.

В развитии ЛКМ до 2010 - 2015 гг. намечается увеличение темпов роста внутреннего спроса к 2010 г. в 1,35 раза (с 1080,6 до 1459,0 тыс. т), к 2015 г. - в 1,7 раза (до 1857,7 тыс. т).


Годы Импорт Видимое потребление

на внутреннем рынке


1995 91,7 648,8

2000 161 744,1

2005 364,2 1080,6

2010 450 1459

2015 500 1857,7


График не приводится.


Рис. 22. Прогноз видимого потребления и импорта

лакокрасочных материалов до 2015 г., тыс. т


Таблица 6


СТРУКТУРА

^ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ В 2005,

2010, 2015 ГГ., %


Показатель

2005 г.
2010 г.
2015 г.

Строительство

10

39

43

Целлюлозно-бумажное производство, изда-
тельская и полиграфическая деятельность

5

16

17

Домашние хозяйства

7

16

11

Производство машин и оборудования

3

8

8

Прочие

75

21

21


Минеральные удобрения

Потенциальная емкость внутреннего рынка минеральных удобрений диктуется потребностью земледелия и животноводства, а также промышленности и розничной торговли.


Годы Импорт Видимое потребление

на внутреннем рынке


1995 254,2 1868,5

1996 465,3 2092,4

1997 431,6 2312

1998 511,7 1672,7

1999 211,2 2130,6

2000 120,3 2421,7

2001 111,2 2348,5

2002 82,6 2510,1

2003 75,1 3277,1

2004 69 3032,7

2005 69,4 3829,2

2006 58 3828,4


График не приводится.


Рис. 23. Динамика видимого потребления и импорта

минеральных удобрений в 1995 - 2006 гг., тыс. т

(в 100% питательных веществ)


Объем внутреннего рынка минеральных удобрений в последние три года вырос на 16,8%, при этом на долю АПК приходилось 47,6%, а практически весь прирост спроса приходился на промышленных потребителей. Агропромышленный комплекс страны в последние два года потреблял 1,6 - 1,8 млн. т, в том числе централизованные поставки сельскому хозяйству составили по 1,46 - 1,5 млн. т удобрений.


Таблица 7


^ СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

В РФ В 2005, 2010, 2015 ГГ., %


Показатель

2005 г.
2010 г.
2015 г.

Химическое производство

44,7

50,5

50,4

Сельское хозяйство

47,6

43,6

43,7

Домашние хозяйства

2,9

2,0

1,7

Прочие

4,9

3,9

4,2


Предстоящее вступление России в ВТО и складывающаяся в перспективе неблагоприятная ситуация для отечественных производителей на внешних рынках уже сейчас заставляет обратить пристальное внимание на состояние внутреннего рынка минеральных удобрений.

Уровень внесения минеральных удобрений под посевы сельхозугодий снизился с 9 млн. т в 1990 г. до 1,4 млн. т в 2005 году. Наряду с сокращением посевных площадей количество вносимых удобрений на 1 га пашни также снизилось с 79 кг в 1991 г. до 25 кг в 2005 году. Удельный вес сельхозугодий, удобренных минеральными удобрениями в 2005 г., составил 32% от всей посевной площади, вместо 90% в 1991 г.

Анализ сложившейся ситуации с использованием минеральных удобрений в сельском хозяйстве России показывает, что на негативные процессы развития внутреннего рынка оказывает влияние ряд факторов, главными из которых являются неплатежеспособность отечественного сельского хозяйства, отсутствие отлаженной инфраструктуры по применению, внесению и хранению средств химизации, сокращение посевных площадей, снижение внесения удобрений на 1 га пашни, изменение соотношения между ценами производства и приобретения минеральных удобрений, а также рост затрат на их доставку.

Минимальная обоснованная потребность АПК в минеральных удобрениях в четыре раза превышает то количество, которое применяется в настоящее время. Однако в сложившихся экономических условиях сельское хозяйство пока не может выйти на оптимальные объемы применения удобрений. В рамках Федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы" предусматривается постепенный рост применения минеральных удобрений исходя из реальных финансовых и организационно-технических возможностей. Объемы применения централизованно закупаемых минеральных удобрений намечается увеличить к 2010 г. до 2,4 млн. т.

Кроме того, увеличится спрос на минеральные удобрения со стороны фермерских хозяйств, хозяйств Агропромхолдингов, личных подсобных хозяйств и розничной торговли. В связи с этим спрос на минеральные удобрения для реализации национального проекта "Развитие АПК" к 2010 г. составит 3,4 млн. т, а к 2015 г. - 4,5 млн. т.


Годы Импорт Видимое потребление

на внутреннем рынке


1995 254,2 1868,5

2000 120,3 2421,7

2005 69,4 3829,2

2010 40 7790

2015 40 10290


График не приводится.


Рис. 24. Прогноз видимого потребления и импорта

минеральных удобрений до 2015 г., тыс. т


^ СЫРЬЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ)


Производство ШФЛУ осуществляется на установках нефтестабилизации (НСУ), а также при переработке нефти, газового конденсата, природного газа на НПЗ и ГПЗ. Производство ШФЛУ стабильно увеличивается в последние годы и достигло 5491 тыс. т в 2005 году. Динамика объемов производства в 2003 - 2005 гг. приведена ниже (рисунок 25 не приводится).

Основные области применения ШФЛУ - производство сжиженных углеводородных газов на газоперерабатывающих предприятиях и использование в нефтехимии.


Сжиженные углеводородные газы (СУГ)


В ближайшие годы прогнозируется рост производства СУГ в Российской Федерации на уровне 4 - 8% в год. Основными источниками увеличения производства СУГ являются:

- расширение переработки попутного нефтяного газа и природного газа на газоперерабатывающих предприятиях;

- модернизация производств на нефтеперерабатывающих предприятиях с вводом в эксплуатацию деструктивных процессов переработки нефти (каталитический крекинг, гидрокрекинг);

- строительство новых установок по переработке природного и попутного нефтяного газа.

По прогнозам производство СУГ в Российской Федерации в 2012 г. достигнет 14,3 млн. т, к 2017 г. - 17,8 млн. т, динамика изменения объемов производства СУГ приведена ниже.


тыс. т

20000 ─┐--------------------------------------------------------------

│ 17754

│ 14316 ┌─────┐

15000 ─┤------------------------------------------------│ │-------

│ ┌─────┐ │ │

│ 10304 │ │ │ │

10000 ─┤-------┌─────┐--------------│ │-------------│ │-------

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

5000 ─┤-------│ │--------------│ │-------------│ │-------

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

0 ─┼───────┴─────┴──────┬───────┴─────┴──────┬──────┴─────┴───────┐

2007 2012 2017


Рис. 26


Основными областями потребления СУГ являются:


Коммунально-бытовые нужды

Нефтехимия

Собственные нужды

Эксперт


Диаграмма не приводится.


Рис. 27


В ближайшие годы прогнозируется значительный рост потребления СУГ со стороны нефтехимических производств, который будет определяться вводом новых мощностей по пиролизу и модернизации действующих производств.


тыс. т

20000 ─┐----------------------------------------------------------

│

│ ┌─────┐

15000 ─┤-----------------------------------------┌────┤ * │-----

│ ┌─────┐ │ х │ │

│ ┌────┤ * │ │ │ │

10000 ─┤------┌────┐--------│ х │ │---------│ │ │-----

│ ┌────┤ * │ │ │ │ │ │ │

│ │ х │ │ │ │ │ │ │ │

5000 ─┤-│ │ │--------│ │ │---------│ │ │-----

│ │ │ │ │ │ ├────┐ │ │ │

│ │ │ ├────┐ │ │ │ │ │ │ ├────┐

0 ─┼─┴────┴────┴────┴─┬─┴────┴─────┴────┴──┬─┴────┴─────┴────┴┐

2007 2012 2017

┌─┐ ┌─┐ ┌─┐

│х│ Потребление │*│ Производство │ │ Нетто-экспорт

└─┘ └─┘ └─┘


Рис. 28


В долгосрочной перспективе производство СУГ в Российской Федерации будет превышать потребление и Россия останется крупным экспортером СУГ.


Прямогонный бензин


В 2005 году на внутреннем рынке было потреблено около 6,1 млн. т товарного прямогонного бензина и аналогов, в том числе около 3,6 млн. т было использовано на нужды нефтехимии, около 5 млн. т было отправлено на экспорт.


Нефтехимия - 32%

Экспорт - 45%

Прочие - 23%


Диаграмма не приводится.


Рис. 29


В ближайшие годы прогнозируется рост потребления прямогонного бензина на нефтехимические нужды. В долгосрочной перспективе производство прямогонного бензина в РФ будет превышать потребление и она останется крупнейшим экспортером прямогонного бензина.


тыс. т

14000 ─┐--------------------------------------------------------------

│

12000 ─┤-----┌───┐----------------------------------------------------

│ │ * │ ┌───┐

10000 ─┤-----│ │----------------│ * │-----------------┌────┐--------

│ │ │ │ │ │ * │

8000 ─┤-----│ │----------------│ │------------┌────┤ │--------

│ │ │ ┌───┤ │ │ х │ │

6000 ─┤-┌───┤ │------------│ х │ │------------│ │ │--------

│ │ х │ ├────┐ │ │ │ │ │ │

4000 ─┤-│ │ │ │-------│ │ ├────┐-------│ │ │--------

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

2000 ─┤-│ │ │ │-------│ │ │ │-------│ │ ├────┐---

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

0 ─┼─┴───┴───┴────┴───┬───┴───┴───┴────┴───┬───┴────┴────┴────┴┐

2007 2012 2017

┌─┐ ┌─┐ ┌─┐

│х│ Потребление │*│ Производство │ │ Нетто-экспорт

└─┘ └─┘ └─┘


Рис. 30


Горнохимическое сырье


Горнохимическое сырье включает полезные ископаемые недр земли, используемые в качестве сырьевых продуктов в химическом производстве,- фосфатные руды, калийные соли, борные руды, серу самородную, поваренная соль, карбонатное сырье, минеральные краски и др.

Для предприятий, выпускающих минеральные удобрения, основными видами горнохимического сырья, используемыми в процессе производства, в настоящее время являются фосфатные (апатитовые и фосфоритовые) и калийные руды.


Апатитовые руды. Общие балансовые запасы этих руд в стране по

состоянию на 01.01.2006 составляли по кат. A + B + C около 780 млн. т

1

P O , по кат. C - 70 млн. т P O и забалансовые - 180 млн. т P O . Запасы

2 5 2 2 5 2 5

учтены по 19 месторождениям, из которых два - только с забалансовыми

запасами.

В современных условиях и на ближайшую перспективу основным сырьем для

производства апатитового концентрата в стране остаются апатитсодержащие

руды месторождений Хибинской группы. На их долю в России приходится 48%

общих запасов апатитового сырья в руде или 71% в пересчете на 100% P O .

2 5

В последние годы производство апатитового концентрата практически стабилизировалось и составляло немногим более 4 млн. т.


Апатитовый концентрат, тыс. т


2000 г. 4152

2001 г. 3936

2002 г. 4038

2003 г. 4121

2004 г. 4168

2005 г. 4175

2006 г. 4083


График не приводится.


Рис. 31


В перспективе объем добычи и выработки апатитового сырья в стране увеличится.


Объем производства


2005 г. 4174

2010 г. 4713

2015 г. 6056,5


График не приводится.


Рис. 32


В соответствии с возрастающими потребностями химической промышленности в апатитовом сырье в перспективе добывающими и перерабатывающими предприятиями планируется осуществить следующие мероприятия по вовлечению в разработку месторождений:

- разработка месторождений апатит-нефелиновых руд Олений Ручей и Партомчорр в Мурманской области ЗОА "Северо-Западная Фосфорная Компания" (СЗФК);

- освоение Волковского месторождения апатит-нефелиновых руд ОАО "Святогор";

- расширение границ контура отработки на Коашвинском карьере Восточного рудника ОАО "Апатит";

- возобновление работ по освоению Ошурковского месторождения апатитов в Бурятии.


Фосфоритовые руды. По состоянию на 01.01.2006 суммарные запасы

фосфоритовых руд по кат. A + B + C составляют 1869 млн. т (около 210,7

1

млн. т P O ). Запасы кат. C учтены в количестве 2124 млн. т руды (234,9

2 5 2

млн. т P O ), забалансовые запасы составляют 1071 млн. т руды (91,4 млн. т

2 5

P O ). Запасы учитываются по 33 месторождениям, из них 4 - только с

2 5

забалансовыми запасами.

Кроме того, в целиках балансовые запасы кат. A + B + C составляют

1

183 млн. т руды (16,8 млн. т P O ), кат. C - 20 млн. т руды (2,2 млн. т

1 2 5 2

P O ).

2 5

Добыча фосфоритовых руд производилась на четырех месторождениях и

составила 2 - 2,5 млн. т руды (180 тыс. т P O ), которые используются как

2 5

фосфоритная мука для прямого внесения в почву и частично для технических

целей в качестве сырья при производстве простых фосфорных удобрений.

В перспективе спрос на фосфоритовое сырье для выпуска простых фосфорных удобрений и кормовых фосфатов резко возрастет.


Фосмука Фосконцентрат


2005 г. 16,6 200

2010 г. 25 600

2015 г. 50 900


График не приводится.


Рис. 33


Россия располагает достаточными запасами фосфоритовых руд для обеспечения прогнозной потребности. Общая обеспеченность только действующих предприятий оценивается в 100 - 140 лет.

Для обеспечения возрастающей потребности необходимо в ближайший период наладить и восстановить добычу и производство фосфатных руд на ранее разрабатываемых месторождениях. Кроме того, намечается ввести в эксплуатацию ряд месторождений, подготовленных для производства фосфоритной муки с последующим ее применением в качестве фосфорных удобрений местного значения: Камышинское в Волгоградской области, Ашинское в Челябинской области, Саминское в Иркутской области, Сейбинское в Красноярском крае, Кукашкинское в Челябинской области.

В краткосрочной перспективе намечается создание производственного комплекса на базе фосфатного сырья Воскресенского района Московской области.


Калийные соли являются основным сырьем (около 95%) для производства калийных минеральных удобрений, которые получают при обогащении природных солей.

Балансовые запасы калийных солей России кат. A + B + C + C по

1 2

состоянию на 01.01.06 составляли 128,8 млрд. т (19,1 млрд. т в пересчете на

K O), в том числе 19,6 млрд. т (3,54 млрд. т в пересчете на K O) по кат.

2 2

A + B + C . В группе забалансовых учитываются 38,6 млрд. т (4,24 млрд. т

1

K O). Кроме того, в охранных целиках числится 94,7 млн. т сырых солей или

2

17,8 млн. т в пересчете на K O кат. A + B + C .

2 1

Всего в России учтены четыре месторождения калийных солей, расположенных в Южном, Приволжском и Сибирском федеральных округах (ФО). Обеспеченность запасами страны оценивается в 60 лет.

В перспективе емкость рынка калийсодержащих удобрений увеличится.


Внутренний рынок Экспорт


2007 г. 1790 5510

2010 г. 2400 5500

2015 г. 3310 5700


График не приводится.


Рис. 34


Обеспеченность запасами калийных солей действующих рудников ОАО "Сильвинит" и ОАО "Уралкалий" в среднем составляет от 11 до 60 лет, с учетом запасов, находящихся в государственном резерве - до 300 лет.