Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва
| Вид материала | Доклад |
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 4434.64kb.
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 4543.6kb.
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 6064.19kb.
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 6481.47kb.
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 2156.3kb.
- 1. 11. Федеральная антимонопольная служба, 70.84kb.
- Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации Исполнительный комитет СНГ, 810.75kb.
- Н. В. Бандурина Правовая категория «финансовая услуга» в законодательстве о защите, 563.45kb.
- Приказ «о едином учёте преступлений», 767.93kb.
- Федеральная налоговая служба письмо от 13 июня 2006 года n мм-6-06/597@, 140.28kb.
2.7. Состояние конкуренции на рынке железобетонных изделий (группа конструкций и деталей фундаментов)
Железобетонные изделия (далее – ЖБИ) классифицируются:
по способу выполнения (монолитные, сборные, сборно-монолитные);
по виду бетона, применяемого для их изготовления (из тяжелых, легких, ячеистых, жаростойких и др. бетонов);
по виду напряженного состояния (обычные и предварительно напряженные).
В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 конструкции и детали сборные железобетонные (код по 58 0000) включают несколько групп изделий, в т.ч. группу конструкций и деталей фундаментов (код по ОКП - 58 1000). В эту группу входят следующие подгруппы, являющиеся продуктовыми границами исследуемого рынка: блоки фундаментов (код по 58 1100); фундаменты стаканного типа и башмаки (код по 58 1200); плиты фундаментов (код по 58 1300); детали ростверков (код по ОКП 58 1400); сваи (код по ОКП 58 1700).
Опрос крупнейших потребителей железобетонных изделий о взаимозаменяемости конструкций и деталей фундаментов показал, что данные виды товаров не взаимозаменяемы с другими видами строительных материалов в связи с тем, что потребители не могут отступить от проектной документации и установленных норм. Таким образом, каждая из вышеуказанных групп конструкций и деталей фундаментов железобетонных изделий является невзаимозаменяемой по своему функциональному назначению и применению. Вместе с этим, виды изделий, входящие в одну подгруппу по своему функциональному назначению, применению являются взаимозаменяемыми.
Период, за который исследовалась информация о производстве и реализации ЖБИ включал 2007-2008 годы. В качестве основных критериев при выделении географических границ рынка ЖБИ учитывались: возможность перемещения товара между территориями; сохранность потребительских свойств при транспортировке; установившиеся связи между производителями и потребителями; ценовая политика; транспортные затраты.
Существует два способа доставки ЖБИ - автомобильным или железнодорожным транспортом, оборудованным крепежными и опорными устройствами, обеспечивающими сохранность изделий. По оценке предприятий, осуществляющих производство ЖБИ, транспортировка рассматриваемого товара за пределы предварительно определенных географических границ приводит к его существенному удорожанию и делает его не конкурентоспособным. Согласно опросов хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и реализацию ЖБИ, оптимальное расстояние их перевозки автомобильным транспортом составляет 350 км.
Железнодорожный тариф приводит к удорожанию стоимости продукции более чем на 10% на каждые 1000 км. Также при доставке железнодорожным транспортом обязательно пакетирование продукции и оборудование вагона, за счет этого стоимость железобетонных изделий без учета железнодорожного тарифа возрастает еще на 8 – 10%.
Анализ товаропотоков показал, что доля вывозимых/ввозимых товаров в предварительно определенных географических границах не превышает 10%. Таким образом, географическими границами исследуемого рынка ЖБИ, а именно конструкций и деталей фундаментов, являются административные границы субъектов Российской Федерации.
В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке ЖБИ, входят заводы-производители железобетонных изделий, постоянно производящие и реализующие их. В качестве конечных потребителей ЖБИ выступают предприятия, осуществляющие строительную деятельность, в том числе реконструкцию и капитальный ремонт, с применением железобетонных изделий. Каналы реализации железобетонных конструкций, как правило, одноуровневые и состоят из производителя (он же продавец) и строительного предприятия.
В настоящее время на территории Российской Федерации функционируют около 700 предприятий по производству ЖБИ, которые распределены по федеральным округам следующим образом: Южный – 82 завода; Приволжский – 152 завода; Уральский – 44 завода; Северо-Западный – 48 заводов; Центральный – 186 заводов; Сибирский – 148 заводов; Дальневосточный – 35 заводов.
Сводные результаты оценки конкурентной среды, а также сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих товарные рынки блоков фундаментов, фундаментов стаканного типа и башмаков, плит фундамента, деталей ростверков, свай позволяют сделать следующие выводы.
1. Товарный рынок блоков фундаментов в Центральном, Дальневосточном и Приволжском федеральных округах характеризуется высокой концентрацией, в Оренбургской, Нижегородской, Белгородской, Тамбовской областях, Республике Башкортостан и Пермском крае рынок является умеренноконцентрированным, в большинстве регионов произошло увеличение индекса рыночной концентрации HHI.
В Южном и Северно-Западном федеральных округах рынок блоков фундаментов характеризуется высокой концентрацией, лишь в Краснодарском и Ставропольском краях рынок является умеренно концентрированным. В Ненецком автономном округе производители блоков отсутствуют.
Рынок блоков фундаментов в Уральском федеральном округе характеризуется умеренной концентрацией практически во всех регионах. Рынок блоков фундаментов является высококонцентрированным лишь в Курганской области, в которой индекс HHI стремится к максимальному значению.
Рынок блоков фундаментов в Сибирском федеральном округе является высококонцентрированным в Республике Бурятия, Забайкальском крае, Томской области, умеренно концентрированным в Иркутской и Новосибирской областях, в остальных регионах рынок низкоконцентрированный.
2. Рынок фундаментов стаканного типа и башмаков в Центральном федеральном округе характеризуется высокой концентрацией, при этом индекс HHI стремится к максимальному значению в Смоленской, Тамбовской, Ивановской и Владимирской областях, лишь в Московской области рынок умеренноконцентрированный.
В Южном и Северно-Западном федеральных округах товарный рынок фундаментов стаканного типа и башмаков характеризуется высокой концентрацией, эти ЖБИ производятся в Южном федеральном округе лишь в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ненецком автономном округе производители фундаментов стаканного типа и башмаков отсутствуют.
Товарный рынок фундаментов стаканного типа и башмаков в Приволжском федеральном округе характеризуется высокой концентрацией, лишь в Оренбургской области рынок является низко концентрированным. При этом индекс HHI стремится к максимальному значению в Республики Башкортостан, Республике Марий Эл, Республике Мордовия.
Рынок фундаментов стаканного типа и башмаков в Уральском Сибирском и Дальневосточном федеральных округах характеризуется высокой концентрацией во всех регионах. При этом индекс HHI стремится к максимальному значению в Курганской, Тюменской, Томской Амурской, Сахалинской областях, Хабаровском крае.
3. Товарный рынок плит фундаментов в Центральном и Северно-Западном федеральных округах также характеризуется высокой концентрацией во всех регионах. В отдельных регионах прослеживается тенденция к увеличению рыночной концентрации (Тамбовская область, Курская область, Орловская область, Ивановская область, Белгородская область), при этом индекс HHI в Республике Карелия в 2008 году снизился с 10000 до 4276.
Плиты фундаментов в Южном федеральном округе производятся в Краснодарском и Ставропольском краях, рынок характеризуется умеренной и высокой концентрацией, при этом индекс HHI в 2008 году почти не изменился по сравнению с 2007 годом.
Рынок плит фундаментов в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, характеризуется высокой концентрацией во всех регионах, кроме Оренбургской области, где рынок является низко концентрированным, и Самарской области, где умеренноконцентрированный. При этом индекс Герфиндаля-Гиршмана стремится к максимальному значению в Пензенской, Курганской областях. В Челябинской и Курганской областях наблюдается увеличение индекса рыночной концентрации.
4. Детали ростверков в Центральном федеральном округе производятся только в Белгородской, Орловской, Тверской и Тульской областях, в Приволжском федеральном округе производятся только в Республиках Удмуртия и Чувашия, в Уральском федеральном округе - только в Челябинской и Тюменской областях, в Сибирском федеральном округе - только в Омской, Иркутской областях и Красноярском крае. При этом индекс HHI составляет максимальное значение во всех регионах, что говорит о том, что конкуренция на указанных товарных рынках отсутствует. Детали ростверков в Южном, Северно-Западном, Дальневосточном федеральных округах не производятся.
5. Товарный рынок свай в Центральном и Северно-Западном федеральных округах характеризуется высокой концентрацией, при этом индекс HHI стремится к максимальному значению лишь в Смоленской области.
Рынок свай в Южном федеральном округе характеризуется высокой концентрацией. В Карачаево-Черкесской Республике, в Республике Адыгея и в Республике Дагестан производители свай отсутствуют. Индекс HHI в Ставропольском крае в 2008 году увеличился с 4550 до 6430.
Рынок свай в Приволжском федеральном округе характеризуется высокой концентрацией, лишь в Оренбургской и Саратовской областях рынок является низко концентрированным. При этом в ряде регионов наблюдается как повышение индекса рыночной концентрации (Республика Чувашия Республика Башкортостан, Республика Марий Эл), так и понижение (Республика Мордовия, Пермский край, Нижегородская область). Рынок свай в Уральском, Дальневосточном, Сибирском федеральных округах характеризуется высокой концентрацией во всех регионах, кроме Кемеровской и Новосибирской областей, где рынок является умеренно концентрированным.
Рассматриваемые товарные рынки в основном являются высококонцентрированными, рынок деталей ростверков является одним из наиболее концентрированных, а рынок блоков фундаментов отличается наименьшей концентрацией среди всех рынков конструкций и деталей фундамента, при этом в 2008 году не произошло существенного роста концентрации рынка.
В качестве барьеров входа на рынок ЖБИ можно назвать:
экономические ограничения (значительные первоначальные капитальные вложения и инвестиции на приобретение мощностей для производства ЖБИ и ввода их в эксплуатацию при длительных сроках окупаемости, рост тарифов на продукцию и услуги естественных монополий при высокой энергоемкости производства, транспортные ограничения, локальность рынка ЖБИ в местах сосредоточения крупного капитального строительства, в связи с тем, что транспортные затраты достигают 30% от стоимости ЖБИ, поставки дальше соседних регионов не осуществляются);
административные ограничения, связанные со стандартами и требованиями к качеству (ГОСТ, СНиП) при производстве ЖБИ;
сезонность потребления продукции.