Geum.ru

Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва

Вид материалаДоклад

Содержание


2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого
Таблица 2.2. Доля хозяйствующих субъектов на рынке солода пивоваренного ячменного светлого (товарного)
Подобный материал:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   42

2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого



Анализ конкурентной среды на рынке солода пивоваренного ячменного светлого с учетом специфики товара (сроки хранения, сезонность спроса и др.) проведен за 2007 год и 1 полугодие 2008 года (дополнительно для ретроспективного анализа использовались данные за 2004-2008 годы и за 1 полугодие 2009 года).

Солод пивоваренный ячменный светлый (код ОКПД – 15.97.10.110) — продукт зернопереработки ячменя. Солод производится в процессе солодоращения естественным способом путем замачивания, ращения и сушки. Для производства пива применяется солод ячменный, при этом производство светлого пива возможно только из светлого солода.

По данным Росстата, в 2008 году на территории Российской Федерации действовал 231 производитель пива. На долю 5 из них в 1 полугодии 2008 года приходилось 86,7% рынка. Изучение структуры продаж производителей товарного солода показало, что 99,8% солода реализуется крупным и средним производителям пива, закупающим промышленно значимые объемы солода (от 3500 тонн в год).

Согласно данным Росстата за 2008 год во всех субъектах Российской Федерации, где производство пива составляет более 5 млн. декалитров (далее – дкл.) в год, осуществляют деятельность вертикально-интегрированные структуры — производители солода и производители пива, составляющие одну группу лиц или их филиалы. При этом в субъектах Российской Федерации, где объем производства пива составляет менее 5 млн. дкл, не присутствуют производители пива, входящие в состав вертикально-интегрированных структур. Доля таких субъектов составляет 4,44%.

Таким образом, потребители солода пивоваренного ячменного светлого разделены на две группы:

крупные и средние пивоваренные компании, закупающие промышленно значимые объемы солода пивоваренного ячменного светлого (более 3500 тонн в год) и производящие более 5 млн. дкл. пива в год;

мелкие пивоваренные компании, закупающие промышленно не значимые объемы солода пивоваренного ячменного светлого (менее 3500 тонн в год).

В качестве сырья для производства солода пивоваренного ячменного светлого используется:

ячмень пивоваренный отечественный;

ячмень пивоваренный отечественный, выращенный из сортов ячменя импортной селекции;

ячмень пивоваренный импортный.

Солод может производиться как из одного сорта ячменя, так и из различных смесей сортов ячменя - отечественного, импортного, ячменя импортной селекции. При этом солода, произведенного из ячменя импортного или импортной селекции, при производстве пива затрачивается до 3,5% меньше, чем солода, произведенного из ячменя отечественных сортов. На одном производственном оборудовании может производиться солод из любого сорта пивоваренного ячменя.

По данным ООО «Солодовенный завод «Суфле Санкт-Петербург», стоимость солода, произведенного из отечественного ячменя и солода, произведенного из импортного ячменя, отличается - на 31%, по данным ЗАО «Солодовня Мутена» - от 25,5 до 48%.

Согласно анализу структуры себестоимости производства солода, затраты на производство солода состоят из затрат на сырье - ячмень и затрат на переработку ячменя. По данным представленной ОАО «Русский солод» таможенной декларации на закупку импортного ячменя (производство Дании) его стоимость составляет 13900 руб. за 1 т. (в 1 и 2 квартале 2008 года), что выше максимального значения границы взаимозаменяемости по цене (13184 руб. за 1 т., рассчитано исходя из данных производителей солода) на 5,4%. По данным ЗАО «Солодовня Мутена» цена импортного ячменя, закупаемого хозяйствующим субъектом для производства солода, составляла более 15 тыс. р. за 1 т., что выше максимальной границы взаимозаменяемости по цене ячменя на 13,8%.

Следовательно, солод пивоваренный ячменный светлый, произведенный из отечественного сырья и из сырья иностранного производства не являются взаимозаменяемыми по цене. Также определена граница замещения солода, произведенного из смеси отечественного и импортного ячменя и солода, произведенного из импортного ячменя.

Установлено, что солод, произведенный из смеси ячменя, может содержать порядка 55% импортного ячменя в июне, при условии значительного роста цен на отечественный ячмень, и порядка 75-80% в сентябре, когда получение нового урожая ячменя значительно снижает его стоимость.

С учетом изложенного, продуктовые границы товарного рынка ограничены товаром солод пивоваренный ячменный светлый, произведенный из отечественного ячменя или из смеси отечественного ячменя или ячменя импортной селекции и импортного ячменя, и поставляемый покупателю объемом партии от 3500 тонн (далее — солод пивоваренный ячменный светлый (товарный).

Рынок солода исследовался в рамках дела о нарушении антимонопольного законодательства, выразившегося в установлении группой лиц ОАО « Русский солод» монопольно высокой цены на солод пивоваренный светлый ячменный в январе-мае 2008 года.

Производители солода пивоваренного ячменного светлого (товарного) находятся в Северо-Западном и Центральном федеральных округах Российской Федерации. Поставки солода в Южный, Уральский и Дальневосточный федеральные округа не осуществляются. Экономическую возможность поставки в эти регионы можно определить по величине тарифа на железнодорожные перевозки, который не должен превышать 10% от стоимости солода.

Различие транспортных расходов на транспортировку солода пивоваренного ячменного светлого (товарного) более чем на 10% ограничивает экономическую возможность перемещения солода пивоваренного ячменного светлого (товарного) между территориями 6 федеральных округов, с одной стороны, и территорией Дальневосточного федерального округа, с другой стороны.

Значительная часть произведенного солода (от 49 до 62%) производится цехами солодоращения пивоваренных предприятий и не выводится с производственной территории предприятия.

Согласно данным Росстата, на территории Российской Федерации солод пивоваренный (ячменный) производили: в 2007 году - 35 хозяйствующих субъектов; в 2008 году - 39 хозяйствующих субъектов. В их числе:

хозяйствующие субъекты, специализирующиеся на производстве солода;

хозяйствующие субъекты — производители солода, входящие в одну группу лиц с производителями пива, а также филиалы производителей пива;

хозяйствующие субъекты — производители пива, имеющие цеха по производству солода и не вывозящие солод с производственной территории (или реализующие на рынке промышленно не значимый объем солода).


С учетом продуктовых границ рынка солода пивоваренного ячменного светлого (товарного), из состава хозяйствующих субъектов, действующих на этом рынке, следует исключить хозяйствующих субъектов — производителей пива, имеющих цеха по производству солода и не вывозящих солод с производственной территории или реализующих на рынке промышленно не значимый объем солода (производственные мощности составляют от 500 до 2000 тонн в год).

В результате наблюдений за рынками пива и пивоваренного солода изучены продажи солода вертикально-интегрированными структурами вне группы лиц помесячно за 2004-2008 годы, а также помесячно динамика производства пива помесячно с 2004 по 2008 год. Установлено, что показатели спроса и предложения фактически совпадают, то есть существует ярко выраженная сезонность спроса и предложения на пиво. Так, существовали как периоды повышения так и снижения спроса и предложения, при этом продаж в промышленно значимых масштабах хозяйствующими субъектами не производилось в течение 5 лет. В связи с этим, такие производители солода, как ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», ООО «Объединенные пивоварни «Хайнекен», ЗАО «Пивоварня Эфес-Москва» и ОАО «Сан Инбев», входящие в вертикально-интегрированные структуры, были исключены из состава участников рынка солода пивоваренного ячменного светлого (товарного).

В состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке солода пивоваренного ячменного светлого (товарного), входят:

три солодовенных завода, составляющих одну группу лиц с ОАО «Русский солод» (ООО «Орловский завод по производству солода», ЗАО «Вороновский завод по производству солода», ООО «Острогожский завод по производству солода»);

ОАО «Глюкозо-паточный комбинат «Ефремовский»;

ЗАО «Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург»;

ЗАО «МПБК «Очаково» (только объемы солода, реализуемые на рынке);

ООО «Белгородсолод» (осуществляет деятельность с июня 2008 года).


Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке осуществлялся исходя из установленных продуктовых и географических границ рынка на основании объема продаж (поставок) на рынке солода пивоваренного ячменного светлого (товарного). Доли хозяйствующих субъектов на данном товарном рынке приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

Доля хозяйствующих субъектов на рынке солода пивоваренного ячменного светлого (товарного)

Хозяйствующий субъект
Доля рынка

2007 год
1 п/г 2008 года

ОАО «Русский солод»

46,75%
43,41%

ЗАО «Глюкозопаточный комбинат «Ефремовский»

14,39%
15,77%

ЗАО «Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург»
16,75%
15,42%

ЗАО «МПБК «Очаково»
2,00%
0,88%

ООО «Белгородсолод»
0
1,10%

Импорт

20,11%
16,83%

ИТОГО
100,00%
100,00%


На рынке солода пивоваренного с 2004 году существовал дефицит производственных мощностей, которые увеличивались существенно меньшими темпами, чем производство пива. В 2006-2007 г.г. был низкий урожай ячменя пивоваренного, запасы существенно сократились, поэтому ячмень существенно вырос в цене. В таких условиях у крупнейшего производителя солода – ОАО «Русский солод» появились возможности устанавливать монопольно высокую цену на солод пивоваренный. Создавшаяся ситуация могла стать причиной существенного повышения цены на пиво, так как затраты на солод составляют более 25% в себестоимости производства пива15.

Уровень концентрации на рынке солода по состоянию на 2007 год характеризуется следующими показателями: CR3=77,6%, HHI= 2885,2, а по состоянию на 2008 год: CR3=77,6%, HHI= 2896,12. Таким образом, рынок солода пивоваренного ячменного светлого (товарного) характеризуется высоким уровнем концентрации, конкуренция на рынке не развита.

Барьерами для входа на рынок солода пивоваренного ячменного светлого (товарного) являются:

высокие инвестиции (строительство современного солодовенного производства стоит от 1 до 1,5 млрд. руб.);

ограниченный рынок сбыта — потребителями солода пивоваренного ячменного светлого (товарного) являются только производители пива;

особенность структуры конкурентной среды рынка пива, которая отличается высоким уровнем концентрации (на долю 5 производителей пива приходится 85% рынка пива).


В настоящее время строительство производственных мощностей по производству солода пивоваренного ячменного светлого осуществляют вертикально-интегрированные хозяйствующие субъекты, осуществляющие производство солода для удовлетворения потребностей собственного производства пива.