Годовой отчет ОАО «Уржумский свз». за 2009год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет ОАО «Новосибирская птицефабрика» за 2009год, 150.37kb.
- Годовой отчет ОАО «Красноярскнефтепродукт» за 2009год, 970.93kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
- Годовой отчет общему собранию акционеров открытого акционерного общества ОАО «Новорослесэкспорт», 655.08kb.
- Годовой отчет ОАО «Пермский мясокомбинат» за 2005 г. Уважаемые акционеры!, 525.85kb.
- Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
- Обращение Председателя Совета Директоров Уважаемые акционеры! Представляя Вашему вниманию, 367.72kb.
- Годовой отчет ОАО «нико-банк» за 2011 год, 801.79kb.
Качественные изменения в имущественном и финансовом положении общества, их причины.
Собственный капитал общества по состоянию на 01.01.2010г. вырос по сравнению с прошлым годом на 34% и составил 644474 тыс.руб. Увеличение произошло за счет: дополнительной эмиссии акций (100875 тыс.руб.); за счет нераспределенной прибыли текущего года (63528 тыс.руб.). Валюта баланса увеличилась на 17438 тыс. руб. и составила 1645914 тыс.руб.
Экономическая эффективность работы предприятия.
| Показатели | Норматив | На | На | отклонение |
| 01.01.2010 | 01.01.2009 | (+,_) | ||
| Балансовая прибыль(до налогообложения)(тыс.руб.) | | 122338 | 74767 | 47571 |
| Чистая прибыль ( тыс.руб.) | | 91740 | 51866 | 39874 |
| Общая рентабельность % ( чистая прибыль: себестоимость) | | 13,02 | 6,56 | 6,46 |
| Рентабельность активов % (чистая приб : В.Б.) | | 5,57 | 3,18 | 2,39 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 | 1,37 | 0,89 | 0,47 |
| Коэф обеспеченности СОС ( стр.490-стр190.)/стр290 | >0,1 | 0 | -0,38 | 0,38 |
| Коэф соотнош заем и собствен средств( заем ср : собст капит) | | 1,55 | 2,43 | -0,88 |
| Период оборота текущих активов (360 / стр. 010 формы N 2 / 0,5 х (стр. 290 н.к. + стр. 290 к.г.) дн. | | 387 | 340 | 47,00 |
| Период оборота запасов и затрат(365*запасы : затраты ф 2) дн. | | 116 | 122 | -6,00 |
| Стоим чистых активов(тыс.руб.) | | 646003 | 481908 | 164095 |
3.2.2 Основные показатели финансовой деятельности.
Счет прибылей и убытков (тыс.руб.)
| | 2009г. | 2008г. | % | ||||
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | 856161 | 921265 | 92,9 | ||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | |||||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | ( | 594714 | ) | ( | 672306 | ) | 88,5 |
| Валовая прибыль | 261447 | 248959 | 105,0 | ||||
| Коммерческие расходы | ( | 69088 | ) | ( | 76974 | ) | 89,8 |
| Управленческие расходы | ( | 40606 | ) | ( | 41150 | ) | 98,7 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 151753 | 130835 | 116,0 | ||||
| Прочие доходы и расходы | 75774 | 28338 | 267,4 | ||||
| Проценты к получению | |||||||
| Проценты к уплате | ( | 76542 | ) | ( | 62825 | ) | 121,8 |
| Прочие доходы | 62298 | 24348 | 255,9 | ||||
| Прочие расходы | ( | 90945 | ) | ( | 45929 | ) | 198,0 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 122338 | 74767 | 163,6 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства | ( | 1269 | ) | ( | 892 | ) | 142,3 |
| Текущий налог на прибыль | ( | 26001 | ) | ( | 19366 | ) | 134,3 |
| прочие платежи из прибыли | ( | 3328 | ) | ( | 2643 | ) | 125,9 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 91740 | 51866 | 176,9 | ||||
| СПРАВОЧНО | 2803 | 2313 | 121,2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | |||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 1 | 2 | 50,0 |
Финансовый год закончен с увеличением как балансовой прибыли (63,6%), так и чистой прибыли(76,9%), что свидетельствует об увеличении эффективности финансово-производственной деятельности общества в 2009г. Основная причина увеличения прибыли – это снижение закупочных цен на сырье и материалы. Из-за финансового кризиса, начавшегося во второй половине 2008 г. (когда у поставщиков сырья и материалов появились проблемы со сбытом, и с ними стало проще договариваться по снижению цен), и за счет проведения тендеров удалось существенно снизить закупочные цены, что привело к снижению себестоимости продукции ОАО «Уржумский СВЗ.
Сведения по налогам (тыс.руб.)
(тыс.руб.)
| Показатели | Уплачено в 2009 | Уплачено в 2008 | % |
| Всего налогов тыс.руб. | 1367931 | 1186586 | 115 |
| В т.ч. акциз | 1034280 | 950841 | 109 |
| НДС | 254370 | 169441 | 150 |
| Прибыль | 28203 | 14961 | 189 |
| Пенсионный фонд | 23025 | 23407 | 98 |
| Налог на дох физических лиц | 14920 | 15707 | 95 |
В 2009 году предприятие уплатило налогов во все уровни бюджетов 115% к уровню прошлого года.
Сведения о резервных фондах.
Резервный фонд, в объемах, предусмотренных уставом сформирован на 33%, так как произошло увеличение уставного капитала общества. Резервный фонд, в объемах предусмотренных уставом будет сформирован в 2010-2012гг. Резервный фонд в 2009г. не расходовался. Остаток на 01.01.08г. составил 5044 тыс.руб.
Сведения об использованной прибыли, направленной на потребление.
| № п/п | Статья затрат | План 2009 года, тыс. руб. | Факт 2009 года, тыс. руб. | Процент к плану, % |
| 1 | Содержание ЛПК | 1142 | 1083 | 95 |
| 2 | Содержание спортзала | 334 | 333 | 100 |
| 3 | Выплата стипендий | 66 | 62 | 94 |
| 4 | Проведение праздников и премир. к празд. датам | 373 | 298 | 80 |
| 5 | Содержание автобуса | 324 | 395 | 122 |
| 6 | Благотворительность | 1000 | 992 | 99 |
| 7 | Спортивные мероприятия | 214 | 230 | 107 |
| 8 | Оказание медуслуг | 110 | 110 | 100 |
| 9 | Прочая материальная помощь | 589 | 619 | 105 |
| 10 | Работа с детьми | 230 | 198 | 86 |
| 11 | Работа с пенсионерами | 125 | 126 | 101 |
| 12 | Подготовка кадров | 127 | 79 | 62 |
| 13 | Прочие расходы | 45 | 25 | 56 |
| 14 | Улучшение бытовых услуг | 4 | - | - |
| Итого: | 4683 | 4550 | 97 |
Сведения о расходовании чистой прибыли направленной на накопление.
Для обеспечения стабильного роста производства и повышения качества выпускаемой продукции предприятие занимается инвестиционной деятельностью. Капитальные вложения в 2009г составили 63354 тыс.руб.(в 2008г. - 105660 тыс.руб.) из них 27584 тыс. руб. - амортизация(в 2008г. - 26743 тыс. руб.),чистая прибыль – 35771 тыс.руб.(в 2008г. - 33154 тыс.руб.).
тыс.руб.
| | Наименование объекта капвложений | План освоения на 2009 год, тыс.руб. | Фактическая сумма всего | Источники | ||
| Прибыль 2008г. | Прибыль прошлых лет | Амортизация | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | г. Уржум | | | | | |
| 2 | Модернизация теплой стоянки под склад готовой продукции и тары. Модернизация помещения РММ под цех розлива г.Уржум пер. Гоголя д. 7а | 40000 | 20445 | 12000 | 8445 | |
| 3 | Система автоматизации подготовки водки, напорных и накопительных чанов, сортировки, купажирования и приемки спирта (5 этапов) | 5000 | | | | |
| 4 | Термоупаковщик | 615 | 1294 | | | 1294 |
| 5 | Элеватор для спуска коробов | 869 | | | | |
| 6 | Элеватор для спуска бутылок | 1060 | | | | |
| 7 | Контрольно-испытательный стенд Э-242 (для контроля , ремонта электрооборудования) | 190 | | | | |
| 8 | Станок для расточки тормозных барабанок и колодок | 190 | | | | |
| 9 | Автомат. машина для сушки стекл. бутылок емкостью от 0.25 до 1.0л. | | 867 | | | 867 |
| 9 | Квартира по ул. Красная, 56/12 | | 1416 | | | 1416 |
| 10 | Прочее оборудование | 6376 | 4273 | | | 4273 |
| 11 | ИТОГО | 54299 | 28295 | 12000 | 8445 | 7850 |
| 12 | с. Лазарево Ройский СЗ | | | | | |
| 13 | Реконструкция плотины пруда на р. Ройка у с. Лазарево Ройского СЗ ОАО "Уржумский СВЗ" | 4000 | | | | |
| 14 | Модернизация "Цеха по переработке барды в сухой кормопродукт" | 15158 | 21863 | | 15326 | 6537 |
| 15 | Замена газового котла ДКВР-6,0 на итальянский GX-8000 производит 12,2 т/час | 13200 | 7949 | | | 7949 |
| 16 | Трансформатор 1000/0,4 кВт | 1300 | | | | |
| 17 | Конденсаторная установка на 400 КВАР | 200 | | | | |
| 18 | Устройство навеса над спиртовыми емкостями | 500 | | | | |
| 19 | Горелка газовая BLU 10000.1 MD TS (2500-10500 кВт) | | 915 | | | 915 |
| 20 | Прочее оборудование | 5000 | 4333 | | | 4333 |
| | ИТОГО | 39358 | 35059 | 0 | 15326 | 19734 |
| | ВСЕГО | 93657 | 63354 | 12000 | 23771 | 27584 |
За 2009 год основные фонды обновлены на 4,4%, что составило 9588 тыс.руб.
По состоянию на 01.01.10г. основные средства предприятия изношены на 37%.
Сведения о чистых активах.(тыс.руб.)
тыс.руб.
| Показатели | На 01.01.10г. | На 01.01.09г. | На 01.01.08г. | На 01.01.07г. | На 01.01.06г. |
| Сумма чистых активов ) | 646003 | 481908 | 441739 | 398226 | 331147 |
| Уставной капитал | 151312 | 50437 | 50437 | 50437 | 50437 |
| Отношение чистых активов к уставному фонду | 4,26 | 9,46 | 8,75 | 7,89 | 6,56 |
| Отношение чистых активов к уставному фонду и резервному фонду | 4,13 | 8,60 | 8,27 | 7,46 | 6,20 |
| Резервный фонд | 5044 | 5044 | 2967 | 2967 | 2967 |
Чистые активы за 2009 год увеличились на 164095 тыс.руб. Каждый вложенный рубль в уставный капитал ежегодно оборачивается увеличением чистых активов. Чистые активы на 01.01.10г. в 4 раза превышают вместе взятые уставной и резервный капитал.
Сведения о покрытии убытков прошлых лет.
Убытков прошлых лет не было.
Социальные показатели.
| | Показатель | 2009 | 2008 |
| 1 | Среднесписочная численность работников(чел.) | 692 | 708 |
| 2 | Затраты на оплату труда(тыс.руб.) | 120945 | 122070 |
| 3 | Отчисления на социальные нужды(тыс.руб.) | 30381 | 30507 |
| 4 | в том числе фонд страхования (тыс.руб.) | 3643 | 3651 |
| 5 | в пенсионный фонд (тыс.руб.) | 23170 | 23265 |
| 6 | на медицинское страхование (тыс.руб.) | 3568 | 3592 |
| 7 | Средняя оплата труда в месяц ( руб.) | 14565 | 14368 |
| 8 | Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров. | нет | нет |
| 9 | Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам исполнительных органов | нет | нет |
В 2009г. по сравнению с 2008г. средняя численность работников снизилась на 16 человек. Снижение численности объясняется закрытием неэффективных магазинов.
Распределение прибылей и убытков .
| Статьи расходов | Распределение прибыли полученной по итогам 2008г. | Проект распределения прибыли полученной по итогам 2009г |
| Чистая прибыль тыс.руб. | 51866 | 91740 |
| В т.ч. отчисления в резервный фонд (тыс.руб.) | Нет | 4587 |
| На потребление (тыс.руб.) | 4683 | 4949 |
| Направлено на выплату дивидендов (тыс.руб.) | 23528 | 23528 |
| Дивиденды на одну акцию (руб.) | 264,34 | 264,34 |
| Сроки выплаты | В течении 60 дней | В течении 60 дней |
| Нераспределенная прибыль (тыс.руб.) | 23655 | 58676 |
| в т.ч. на пополнение СОС (тыс.руб.) | 11655 | 10000 |
| на капвложения(тыс.руб.) | 12000 | 48676 |
4. Перспективы развития общества.
В целях удержания лидирующих позиций на алкогольном рынке Кировской области, дальнейшего расширения продаж за пределами Области, перед предприятием стоят следующие задачи:
Производственная стратегия - планируется введение в строй двух автоматических линий по розливу водки и ликероводочных изделий производительностью 6000 бут. в час каждая, Это, прежде всего, позволит увеличить объемы выпуска продукции заводом, что необходимо для выхода на новые рынки и увеличения продаж. Полная автоматизация позволит максимально исключить человеческий фактор при производстве, что приведет к улучшению качества выпускаемой продукции. Данное оборудование позволит использовать огромное многообразие типов и размеров комплектующих: бутылку различной формы и емкости, типов укупорочного колпачка, самоклеящаяся этикетка как на прозрачной основе, так и на суперпрозрачной. Эти нововведения позволят снизить себестоимость конечной продукции, что также является дополнительными конкурентными преимуществами.
Также планируется ввод в эксплуатацию нового склада для хранения готовой продукции. С вводом дополнительного склада увеличится запас готовых изделий, что позволит в любое время обеспечить продукцией покупателя в полном объеме и ассортименте.
Маркетинговая стратегия - планируется запуск в производство серии крепких 40 % настоек, на основе натуральных спиртованных соков, под единой торговой маркой «Высшее сословие»: рябиновая, вишня, черемуха. Также планируется запуск новой водки «Уржумка медовая» на спирте «люкс», джина «Офицерский клуб».
Система сбыта продукции в 2010 году будет полностью переориентирована на методику «прямых продаж», т.е. с каждой торговой точкой области будет в текущем режиме работать торговый представитель, отвечающий за наличие товара в соответствие с установленными стандартами, наличие рекламных материалов, отвечающий за поставку продукции в закрепленные за ним торговые точки.
Рекламная кампания предприятия ориентирована на качество продукции, что лежит в основе развития предприятия и является основным конкурентным преимуществом в концепции продвижения продукции УСВЗ.
Ассортимент предприятия достаточно широкий как по видам продукции, так и по количеству брендов, выпускаемых заводом. Исходя из этого, концепцию продвижения УСВЗ можно разделить на два направления, идущих параллельно друг другу:
- продвижение продукции предприятия в целом, поддержание доверительного отношения к изготовителю – он должен быть известным и быть гарантом качества, чтобы покупатель совершил покупку;
- продвижение отдельных продуктов (ТОП 10, обеспечивающие 60 % продаж), описание конкурентных преимуществ брендов УСВЗ перед остальными производителями.
| Проект капвложений на 2010 год по ОАО «Уржумский СВЗ» (тыс.руб.) | | | | |||||
| | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта капитальных вложений | Стоимость (проект, стоимость, смета) тыс.руб. | Освоено | План освоения на 2010 год | Источники | |||
| в 2009 г. | Прибыль | Амортизация | Кредит | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| г. Уржум | ||||||||
| 1 | Модернизация теплой стоянки под склад готовой продукции. Модернизация РММ под склад тары. | 142366 | 20111 | 10468 | | 10468 | | |
| 2 | Система автоматизации и подготовки водки, напроных и накопительных чанов, сортировки, купажирования и приемки спирта (5 этапов) | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | | | |
| 3 | Реконструкция здания ЛВЗ с расширением площадей за счет строительства галереи и надстроя второго этажа под производственные здания ЛВЗ и магазине ООО «Молоко» | 14800 | | 14800 | | | 14800 | |
| 4 | Монтаж линии розлива в существующем складе готовой продукции | 25000 | | 25000 | 25000 | | | |
| 5 | Цех розлива. Замена линии розлива | 27800 | | 27800 | 7800 | 12000 | 8000 | |
| | ИТОГО | 214966 | | 83068 | 37800 | 22468 | 22800 | |
| с. Лазарево | ||||||||
| 1 | Реконструкция плотины пруда на р. Ройка у с. Лазарево Ройского СЗ ОАО «Уржумский СВЗ» | | 12852 | 1800 | 1800 | | | |
| 2 | Трансформатор 1000/04 кВт | 1300 | | 1300 | 1300 | | | |
| 3 | Конденсаторная установка на 400 КВАР | 200 | | 200 | 200 | | | |
| 4 | Устройство навеса под спиртовыми емкостями | 500 | | 500 | 500 | | | |
| 5 | Ремонт ректификационной колонки | 900 | | 900 | 900 | | | |
| 6 | Арочный склад под сухую барду | 2000 | | 2000 | 2000 | | | |
| | ИТОГО | 4900 | | 6700 | 6700 | | | |
| | Покупка оборудования и техники | 8176 | | 8176 | 4176 | 4000 | | |
| | Всего | 227866 | | 97944 | 48676 | 26468 | 22800 |
5. Отчет о выплате объявленных(начисленных)дивидендов по акциям акционерного общества.
По акциям акционерного общества по итогам 2008 года выплачено дивидендов в размере сумме 21950579,5 руб.
В том числе : - ООО Сармат - 4279373,83 руб.
- Департамент государственной собственности
Кировской области - 5999989,32 руб.
- ООО Дарт - 4279373,83 руб.
- ООО Уржумка - 2802159,96 руб.
- ООО Еврочистка - 3160819,12 руб.
- ОАО «Яранский СВЗ» - 1428863,44 руб.
Кроме того были выплачены дивиденды за 2007г. ОАО «Слободской СВЗ» - 2143295,15 руб.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.