Ежеквартальный отчет закрытого акционерного общества «компания белазкомплект плюс»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
- Ежеквартальный отчет. 2й квартал 2008 года. Зао «Баранчинский электромеханический завод, 1048.38kb.
- Ежеквартальный отчет закрытого акционерного общества «Искрасофт» Код эмитента, 3232.89kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2611.17kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2798.81kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «вагонмаш», 548.19kb.
- Совету Директоров Закрытого акционерного общества акб «Ист Бридж Банк» г. Москва, ул., 1646.45kb.
- Ежеквартальный отчет закрытого акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит», 5498.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая, 3138.03kb.
ВВЕДЕНИЕ
Полное и фирменное наименование эмитента:
Закрытое акционерное общество “КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС”.
Сокращенное наименование:
ЗАО“ КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС”.
Место нахождения эмитента:
121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1
Почтовый адрес эмитента:
121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1
Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты (если имеется):
(495) 101-01-44, Адрес электронной почты: .ru/
Адрес страницы (страниц) в сети “Интернет”, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: .ru/
Уставной капитал Общества составляет 100000(сто тысяч) рублей и состоит из 100 (сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей (размещенные акции).
Форма выпуска акций – бездокументарная.
Сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:
Вид: Облигации
Категория (тип): Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия: 01
Количество размещаемых ценных бумаг: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Порядок и сроки размещения, в том числе:
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается после государственной регистрации выпуска Облигаций, но не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в периодическом печатном издании (газета «Газета»), и обеспечения всем заинтересованным лицам возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом и доводится Эмитентом до сведения всех заинтересованных лиц путем размещения сообщения о дате начала размещения:
- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет по адресу: ссылка скрыта - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщений на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее - «сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций»), должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:
- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: ссылка скрыта - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Газета» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.
При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: ссылка скрыта в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.
В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: ссылка скрыта
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (при условии, что указанный порядок не будет противоречить действующему законодательству).
Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет сообщение о наступлении указанного факта в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 5 (Пятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Облигаций;
б) Дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии со следующей формулой: НКД = C * Nom * ((T – T0) / 365) / 100 %, где:
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C - величина процентной ставки первого купона, в процентах годовых;
T - текущая дата, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
Условия обеспечения:
Лица, предоставившие обеспечение:
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ»
Место нахождения: 119180, Москва, ул. Б. Полянка, д. 54, стр. 1
ОГРН: 1027706002576
ИНН: 7706275433
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговая Компания «БЕЛАЗКОМПЛЕКТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТК «БЕЛАЗКОМПЛЕКТ»
Место нахождения: 123100, Москва, Шмитовский проезд, д.2, стр. 2
ОГРН: 1057747328210
ИНН: 7703555263
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Колмар»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Колмар»
Место нахождения: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 9, стр. 1, пом. 1
ОГРН: 1047796636073
ИНН: 7725517790
Вид обеспечения: Поручительство
Размер обеспечения (руб.): Поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.
Способ предоставляемого обеспечения: Поручительство предоставляется на условиях, изложенных в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг, утвержденного общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС» 27 апреля 2006 года, Протокол б/н от 27 апреля 2006 года (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг») и п. 9.1.2. «з» настоящего Проспекта ценных бумаг Закрытого акционерного общества «КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС», утвержденного общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС» 27 апреля 2006 года, Протокол б/н от 27 апреля 2006 года (далее – «Проспект ценных бумаг»).
Закрытое акционерное общество «КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС» создано путём учреждения.
Дата государственной регистрации Общества 09.11.2004 года, зарегистрировано Межрайонной инспекцией №46 по г. Москве.
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 9.11.2004 года, присвоен основной государственный регистрационный номер № 1047796853312.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7704537010
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и / или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента в будущем, так как фактические результаты деятельности могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
| Орган управления эмитента: | Фамилия, Имя, Отчество | Год рождения |
| Персональный состав Совета директоров эмитента: |
Кудин Сергей Николаевич | 1944г. 1963г. 1968г. 1977г. 1961г. |
| | | |
| Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента (генеральный директор): | Михневич Валерий Евгеньевич | 1963 |
Коллегиальный исполнительный орган Эмитента не сформирован в силу отсутствия необходимости такого формирования согласно Уставу.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
А) Закрыт счет в:
Акционерный коммерческий банк «Европейский банк развития металлургической промышленности» (ОАО)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АКБ «Евромет» (ОАО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Неглинная, д18/1, стр.1А
ИНН: 7765016846 / 774401001
БИК: 044579194
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000194
Тип счета эмитента: расчетный
Номер счета эмитента: 40702810100000017090
Б) Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО Внешторгбанк доп. Офис№19 «Сухаревский»
Место нахождения: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д.8/12, стр.3
ИНН: 7702070139 / 774401001
БИК: 044525187
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000187
Тип счета эмитента: расчетный
Номер счета эмитента: 40702810700190000212
В) Закрыт счет в:
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения: 107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
ИНН 7730060164/775001001
БИК 044525256
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000256
Тип счета эмитента: расчетный
Номер счета эмитента: 40702810800000014970
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.
Независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента на основании заключенного с ним договора осуществляли: Закрытое Акционерное Общество Бухгалтерско-аудиторская фирма «СИМВОЛ ПРОГРЕСС»
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2005 год.
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество Бухгалтерско-аудиторская фирма «СИМВОЛ ПРОГРЕСС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО БАФ «СИМВОЛ ПРОГРЕСС»
Место нахождения: 107061, г.Москва, ул.Девятая рота, д.16, стр.2
Номер телефона: (495) 964-82-59, 964-82-60
Номер факса: (495) 963-34-22
Адрес электронной почты: s-p@s-p.ru
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: №Е 0011366
Дата выдачи лицензии: 24.07.2002 г.
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: МинФин РФ
Выбор аудиторской компании проводился в соответствии с Решениями годовых Общих собраний акционеров.
ЗАО БАФ «СИМВОЛ ПРОГРЕСС» проводило независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента на основании заключенного с ним договора. Сумма договора за 2005 год составила 244 000 рублей с учетом НДС.
Существенные интересы, связывающие фирму ЗАО БАФ «СИМВОЛ ПРОГРЕСС» (его должностных лиц) с ЗАО “ КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС” (с его должностными лицами) отсутствуют:
-долей участия аудитора (его должностных лиц) в уставном капитале ЗАО “ КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС” нет;
-заемные средства аудитора (должностным лицам аудитора) ЗАО “ КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС” не представлялись;
-тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи между аудитором и ЗАО
“ КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС” отсутствуют;
-должностные лица ЗАО “ КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС” не являются одновременно должностными лицами аудитора.
Размер вознаграждения аудитора осуществлен в соответствии с заключенным с ним договором. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Оценщик для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии облигаций, Эмитентом не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий услуги на основании договора или иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Никакие иные лица, кроме указанных на титульном листе, ежеквартальный отчет не подписывали.
II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели своей финансово-экономической деятельности:
| Наименование показателя | Показатели |
| Стоимость чистых активов эмитента, руб. | 140 174 000,0 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 778,96% |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 402,91 % |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | 24,92 % |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 6,13 раз |
| Доля дивидендов в прибыли, % | 0,0 |
| Производительность труда, руб./чел. | 39 565 148,0 |
| Амортизация к объему выручки, % | 0,03% |
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового
положения.
Сумма величины чистых активов на конец отчетного периода больше величины уставного капитала эмитента
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам составляет 778,96%, а отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам составляет 402,91%. Большая величина отношения краткосрочных обязательств к капиталу и резервам вызвана договорными отношениями, по которым задолженность погашается в течение 28 дней после поставки товара.
Покрытие платежей по обслуживанию долгов характеризует степень обеспеченности суммы обязательств, подлежащих погашению в отчетном периоде чистым доходом общества. На конец отчетного периода покрытие платежей по обслуживанию долгов составляет 24,92%. Покрытие платежей по обслуживанию долгов происходит за счет денежных средств поступающих эмитенту за счет осуществления им хозяйственной деятельности.
Уровень просроченной кредиторской задолженности равен 0. Этот показатель говорит об удовлетворительной платежеспособности эмитента.
Оборачиваемость дебиторской задолженности характеризует скорость оплаты задолженности, динамику коммерческого кредита. За отчетный период оборачиваемость дебиторской задолженности составила 6,13 раз - это означает, что на каждую тысячу рублей дебиторской задолженности приходится 4,37 тысяч рублей выручки в отчетном периоде.
Дивиденды в отчетном периоде выплачены в размере 0,0 руб.
Производительность труда за отчетный период составила: 39 565 148,0 рублей на человека.
Амортизация к объему выручки составила 0,03%.
В целом анализ платежеспособности эмитента удовлетворительный.
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Акции Эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, поэтому рыночная капитализация Эмитента не рассчитывается.
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. | 334 613 000,0 | X |
| в том числе просроченная, руб. | 0,0 | X |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. | 101 000,0 | X |
| в том числе просроченная, руб. | 0,0 | X |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. | 20 000,0 | X |
| в том числе просроченная, руб. | 0,0 | X |
| Кредиты, руб. | 131 476 000,0 | |
| в том числе просроченные, руб. | 0,0 | X |
| Займы, всего, руб. | 527 135 000,0 | |
| в том числе просроченные, руб. | 0,0 | X |
| в том числе облигационные займы, руб. | 527 135 000, 0 | X |
| в том числе просроченные облигационные займы, руб. | 0,0 | X |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | 98 561 000,0 | X |
| в том числе просроченная, руб. | 0,0 | X |
| Итого, руб. | 1 091 906 000,0 | X |
| в том числе итого просроченная, руб. | 0,0 | X |
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:
Республиканское унитарное производственное предприятие «БелАЗ»
РУПП «БелАЗ»
222160, Республика Беларусь, Минская область, г. Жодино
Сумма кредиторской задолженоости: 186 467 819 05, 37 руб.
Полное фирменное наименование кредитора: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.11
Сумма кредиторской задолженности: 133 225 880,88 руб.
Кредитор не является аффилированным лицом.
2.3.2. Кредитная история эмитента
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга (руб.) | Срок кредита (займа)/срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки |
| 2005 г.: | _ | - | - | - |
| Займ | ЗАО «Компания Белазкомплект» | 8400000,0 руб | 24 месяца /06.12.2006 г. | нет |
| 2006 г.: | | | | |
| Займ | ЗАО «Северная транспортная компания» | 13 000 000,0 руб | 12 месяцев /19.04.2007 г. | нет |
| Займ | ОАО «Компания по управлению инвестициями и «Ямал» ДУ | 200 000 000,0 руб | Дата выдачи: 09.06.2006 г./ до полного погашения обязательства | Кредит погашен |
| Кредит | ОАО АКБ «РОСБАНК» | 148660465 ,0 руб | 4 месяца/ 23.07.2006г | Кредит погашен |
| Кредит | ОАО АКБ «РОСБАНК» | 148 660 465 ,0 руб | 4 месяца/ 02.11..2006 г. | Кредит погашен |
| 2007 г. | | | | |
| Займ | ЗАО «Торговая компания «Белаз комплект» | 50 000 000,0 руб | 15 месяцев / 01.2007 г. | Кредит погашен |
| Кредит | ОАО АКБ «РОСБАНК» | 148 660 465,0 руб./ 5 350 000, О $ | 4 месяца / 15.07.2007 г. | нет |
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общая сумма обязательств эмитента принятых им на себя в связи с предоставлением обеспечения третьим лицам: Отсутствуют.
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение: Отсутствует.
Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за последний завершенный финансовый год и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения ежеквартального отчёта: Указанные обязательства отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, не отраженных в бухгалтерском балансе на отчетную дату не имеется.
- Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:
привлечение финансирования для увеличения торгового оборота карьерной техники и оригинальными запчастями. Финансирование необходимо на развитие уже созданных сервисных центров в Приморье, Хакассии, Кемеровской области, Бурятии.
Ранее в указанных регионах не существовало подобного сервисного обслуживания карьерной техники «БелАЗ», что, несомненно, является жизненной необходимостью в этих регионах.
Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных бумаг: Планируемая окупаемость на весь период обращения ценных бумаг планируется в пределах 5%.
Прогноз поступления финансовых потоков:
Тыс. рублей.
| Наименование | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| Поступления от реализации продукции, в т.ч. по видам продукции: | 3 570 787,22 | 3 680 000,0 | 3 700 000,0 | 3 730 000,0 |
| 1.1. Реализация карьерной техники «БелАЗ» | 2 883 914,18 | 2 990 000,0 | 3 000 000,0 | 3 020 000,0 |
| 1.2. Реализация запасных частей | 686 873,04 | 690 000,0 | 700 000,0 | 710 000,0 |
| Прочие поступления, включая облигационный займ | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО поступления | 4 070 787,22 | 3 680 000,0 | 3 700 000,0 | 3 730 000,0 |
| | | | | |
| Расходы, связанные с производством продукции, в том числе по видам продукции: | 3 306 010,0 | 2 898 950,0 | 2 898 950,0 | 2 898 950,0 |
| 1.1. Оплата за приобретенную карьерную технику | 2 771 010,0 | 2 397 600,0 | 2 397 600,0 | 2 397 600,0 |
| 1.2. Оплата за приобретенные запасные части | 535 000,0 | 501 350,0 | 501 350,0 | 501350,00 |
| Прочие расходы, включая выплаты купонных доходов и погашение облигаций | 531 429,15 | 525 000,0 | 525 000,0 | 1 001 230,00 |
| ИТОГО расходы | 3 837 439,15 | 3 423 950,00 | 3 423 950,00 | 3 900 180,00 |
| | | | | |
| Прирост средств в данный период | 233 348,07 | 256 050,00 | 116 082,23 | -170 180,00 |
| Средства, остающиеся в распоряжении предприятия | 233 348,07 | 489 398,07 | 765 448,07 | 595 268,07 |
- Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент является частью Группы компаний Белазкомплект и, соответственно, подвержен рискам возможного ухудшения ситуации в отрасли в той же степени, что и группа компаний Белазкомплект в целом.
Основная деятельность Группы компаний сосредоточена в трех взаимосвязанных областях:
- Оптовая реализация карьерной техники Белаз в следующих регионах на территории Российской Федерации: Московская область, Саратовская область, Кемеровская область, Иркутская область, Республика Бурятия, Читинская область, Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский край, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Камчатская область, Сахалинская область;
- Реализация оригинальных запасных частей;
- Ремонт и техническое обслуживание автосамосвалов, осуществляемые Сервисными центрами, созданные непосредственно на местах эксплуатации. (Открыты сервисные центры в Кузбассе (п. Кедровка), Бурятии (г. Улан-Удэ), Якутии (г. Нерюнгри), Приморье, Хакассии.
Общее ухудшение ситуации в автомобильной отрасли естественным образом скажется на деятельности Группы компаний Белазкомплект в целом, т.к. реализация карьерной техники, запасных частей и оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию является основной деятельностью Группы компаний Белазкомплект. При этом следует отметить, что деятельность, связанная с оказанием услуг по ремонту и техническому обслуживанию, всегда будет менее подвержена влиянию изменений в отрасли, так как проданная техника нуждается в регулярном ремонте и техническом обслуживании.
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли:
Внутренний рынок:
Наиболее значимыми следует признать следующие изменения в отрасли:
- Рынок РФ имеет большую емкость и в настоящее время активно растет.
- Для мелких предприятий выгодней воспользоваться услугами сторонней организации по сервисному обслуживанию и ремонту, чем содержать в своем штате ремонтную бригаду.
- На добывающих предприятиях, которые используют карьерную технику, основной парк техники очень изношен и требует обновления.
Внешний рынок:
Основным поставщиком карьерной техники и запасных частей является РУПП «БелАЗ», который расположен и зарегистрирован в Республике Беларусь. Поэтому Эмитент подвержен рискам, связанным с изменениями политики Республики Беларусь, так и с изменениями политики РУПП «БелАЗ». В начале 2006 года произошло избрание на очередной срок руководства Республики Беларусь, поэтому риски серьезных и неблагоприятных изменений в политике и законодательстве Республики Беларусь по отношению к Российской Федерации оцениваются как маловероятные. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в Республике Беларусь оцениваются как низкие. Это можно объяснить следующим образом: ситуация в Республике Беларусь стабильна, устойчива и находится в развивающей стадии. Предприятия на территории Республики Беларусь имеют хорошую инфраструктуру, работают достаточно стабильно, выплачивают заработную плату без задержек по ее выплате, применяют социальные программы. Поэтому работу РУПП «БелАЗ» можно оценить как стабильную.
Предполагаемые действия эмитента в случае изменений:
Внутренний рынок:
В связи с тем, что возможные по мнению Эмитента изменения на внутреннем рынке благоприятно действуют на финансовую деятельность Эмитента, Эмитент не предполагает осуществлять каких-либо дополнительных действий.
Внешний рынок:
Основными потребителями продукции РУПП «БелАЗ» являются российские компании, поэтому в развитии торговых отношений заинтересована как российская сторона, так и белорусская, соответственно по мнению Эмитента сильного ухудшения ситуации не предвидится. В случае ухудшения ситуации Эмитент может предпринять непопулярные действия по исправлению ситуации, в частности повышение цен на продукцию, однако будет стремиться избежать крайних мер.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности:
В связи с тем, что единственным поставщиком Эмитента является РУПП «Белорусский автомобильный завод» и все дистрибьюторы работают по цене завода, существует риск изменения цен на закупаемые на внешнем рынке автомобили. В случае увеличения отпускных цен Эмитент соответственно вынужден будет поднимать цены на продукцию для своих потребителей. Но на рынке карьерной техники продукция РУПП «БелАЗ» в настоящее время является самой дешевой и останется таковой даже после повышения цен при том, что данная техника не уступает по техническим характеристикам своим главным конкурентам. Влияние на исполнение обязательств по ценным бумагам можно расценивать как слабое, так как Эмитент всегда готов оперативно реагировать на ситуацию, складывающуюся на автомобильном рынке.
На внутреннем рынке риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, отсутствуют.
Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента можно считать средними и на исполнение обязательств по ценным бумагам можно признать средними.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок:
Риски, связанные с возможным повышением цен у основного поставщика РУПП «БелАЗ» являются средними. Последнее изменение цен состоялось в начале 2005 года. Цена реализации карьерной техники напрямую зависит от закупочной цены, у всех дистрибьютеров находится приблизительно на одном уровне и не должна повлиять на финансовую устойчивость Эмитента. Спрос на карьерную технику сохранится так как эта техника является и остается пока самой дешевой в своем сегменте рынка.
Риски, связанные с возможным изменением цен Эмитента на предоставляемые услуги по ремонту и техническому обслуживанию можно считать незначительными по следующим причинам:
- В настоящий момент на рынке сложилось устойчивое превышение спроса над предложением на подобные услуги;
- В регионах нет других предприятий, предлагающих услуги с гарантией и высоким качеством обслуживания.
Поэтому влияние риска изменения цен на предоставляемые Эмитентом услуги по ремонту и техническому обслуживанию техники и на исполнение обязательств по ценным бумагам можно признать незначительным.
На внешнем рынке риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, отсутствуют, так как Эмитент не осуществляет продаж за рубежом.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент, подвержен страновым и региональным рискам.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения ежеквартального отчёта.
Эмитент, являясь частью группы компаний Белазкомплект, подвержен страновым и региональным рискам в той же степени, что и группа компаний Белазкомплект в целом.
Группа компаний Белазкомплект осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
Политическая ситуация в стране на данный момент представляется Группе компаний Белазкомплект определенной и ее изменения не должны серьезно сказаться на финансово-экономическом положении. В случае же резкого ухудшения политической ситуации возможно кратковременное падение объемов продаж, но Группа компаний Белазкомплект считает данный риск не существенным, вследствие низкой вероятности его реализации.
Риск изменения экономической ситуации в стране следует признать существенным. Несмотря на имеющийся в настоящий момент высокий потребительский спрос, резкое падение цен на сырье на мировых рынках может привести к ухудшению экономической стабильности внутри России и существенным изменениям валютных курсов. В этом случае финансовое положение Группы компаний Белазкомплект может ухудшиться, но при этом Группа компаний Белазкомплект не потеряет платежеспособности. Наличие долгосрочного контракта с производителем карьерной техники в свою очередь подразумевает и долгосрочное сотрудничество с определенным кругом финансово устойчивых покупателей.
Основным поставщиком карьерной техники и запасных частей является РУПП «БелАЗ», который расположен и зарегистрирован в Республике Беларусь. Поэтому Эмитент подвержен рискам, связанным с изменениями политики Республики Беларусь, так и с изменениями политики РУПП «БелАЗ». В начале 2006 года произошло избрание на очередной срок руководства Республики Беларусь, поэтому риски серьезных и неблагоприятных изменений в политике и законодательстве Республики Беларусь по отношению к Российской Федерации оцениваются как маловероятные. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в Республике Беларусь оцениваются как низкие. Это можно объяснить следующим образом: ситуация в Республике Беларусь стабильна, устойчива и находится в развивающей стадии. Предприятия на территории Республики Беларусь имеют хорошую инфраструктуру, работают достаточно стабильно, выплачивают заработную плату без задержек по ее выплате, применяют социальные программы. Поэтому работу РУПП «БелАЗ» можно оценить как стабильную.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Группа компаний Белазкомплект имеет возможность гибко реагировать на изменения предпочтений потребителей путем перераспределения объемов закупок и продаж по всему предлагаемому ряду карьерной техники.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в регионах деятельности Группы компаний Белазкомплект (Московская область, Саратовская область, Кемеровская область, Иркутская область, Республика Бурятия, Читинская область, Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский край, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Камчатская область) оцениваются как минимальные.
Риски, связанные с возможными конфликтами, введением чрезвычайного положения в регионе основного поставщика – Республике Беларуси, также оцениваются как минимальные.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Четко выраженные риски, связанные непосредственно с географическими особенностями страны и регионов, в которых осуществляет свою деятельность Эмитент, отсутствуют
2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют:
Эмитент является частью Группы компаний Белазкомплект и, соответственно, подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют в той же степени, что и Группа компаний Белазкомплект в целом.
Группа компаний Белазкомплект использует заемные источники финансирования и, соответственно, может быть подвержена рискам, связанным с изменением процентных ставок.
Изменение валютных курсов не сильно влияет на деятельность Группы компаний Белазкомплект. Изменение валютных курсов может привести к изменению цен на продажу, но техника марки «Белаз» остается самым дешевым продуктом из всей карьерной техники на российском рынке, поэтому валютные колебания по мнению Эмитента не могут привести к изменению потребительских предпочтений. Обязательства Группы компаний Белазкомплект, в частности кредитный портфель, номинированы в рублях, но объем подобных обязательств настолько мал, что валютные колебания не обуславливают наличие рисков, связанных с изменением валютных курсов.
Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:
Поскольку Эмитент торгует карьерной техникой с ценообразованием в условных единицах, то изменение курсов валют может привести к изменению цен на продукцию, но не к изменению потребительских предпочтений, так как Эмитент прочно занимает свою нишу на рынке со сложившейся клиентурой.
Другим риском является наличие у Эмитента обязательств, номинированных в долларах США. В этой связи Эмитент подвержен риску изменения своего финансового состояния (в т.ч. ликвидности и рентабельности) вследствие курсовых разниц, в связи с тем, что согласно договорным условиям оплата производится не единовременно, а согласно графиков и может растягиваться на несколько месяцев.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: В условиях отрицательного изменения валютного курса Эмитент планирует менять политику договорных отношений с клиентами в сторону снижения срока отсрочки оплаты.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, ее критические значения:
Инфляция может оказать существенное негативное влияние на выплаты Эмитента по Облигациям лишь в том случае, если ее уровень приведет к нестабильному состоянию добывающих предприятий, которые являются основными покупателями эмитентами. Однако Эмитент считает, что для реализации данного сценария критический уровень инфляции должен быть крайне высоким (сопоставимым с инфляцией, наблюдавшейся в первой половине 90-х годов). Эмитент оценивает такую ситуацию как крайне маловероятную.
С другой стороны, отрицательное воздействие инфляционного фактора может сказаться на держателях ценных бумаг, поскольку снизит их реальную доходность. Однако последовательное снижение темпов инфляции, наблюдавшееся в течение последних пяти лет, а также курс правительства на дальнейшее ее снижение делает более вероятным рост реального дохода держателей облигаций.
С точки зрения эмитента ценных бумаг: чем выше уровень инфляции, тем дешевле для Эмитента будут привлеченные средства.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
Эмитент предполагает нивелировать риск значительного снижения спроса на технику, вызванный падением платежеспособности потребителей вследствие высокой инфляции, путем предложения различных вариантов покупки техники, с различными сроками оплаты, в том числе и лизинг.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков:
Наиболее чувствительным к вышеизложенным рискам показателям финансовой деятельности Эмитента следует отнести выручку от реализации техники и запчастей, операционную и чистую прибыль. При высокой инфляции Эмитент будет также стремиться снижать дебиторскую задолженность и увеличивать свои обязательства.
Финансовые риски, влияющие на показатели финансовой отчетности эмитента:
На показатели финансовой отчетности влияют все вышеперечисленные риски в большей или меньшей степени.
Вероятность их возникновения:
Вероятность наступления валютных рисков оценивается как умеренная. Вероятность наступления риска изменения процентных ставок – незначительная.
Характер изменений в отчетности:
Реализация вышеизложенных рисков может отрицательно отразиться на состоянии финансовой отчетности Эмитента. Однако реализация комплекса мероприятий, направленных на снижение отрицательного влияния рисков в случае их наступления, позволит сгладить возможное отрицательное воздействие и не приведет к потере платежеспособности Эмитента.
2.5.4.Правовые риски.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе:
Риски изменения валютного регулирования:
Внутренний рынок:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, а также правил таможенного оформления и контроля, таможенных пошлин имеют немаловажное значение для Эмитента, в связи с тем, что покупка карьерной техники осуществляется за пределами РФ. Риски, связанные с такой деятельностью, связаны, прежде всего, с политикой государства в области валютного регулирования и валютного контроля.
Внешний рынок:
Аналогичные риски связаны с возможностью изменения валютного регулирования Республики Беларусь.
Риски изменения налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Риски изменения налогового законодательства (налоговые риски) – это вероятность потерь, которые может понести Эмитент в результате изменения законодательства РФ или в результате ошибок, допущенных Эмитентом при исчислении налоговых платежей. В состав налоговых рисков включаются, в том числе рост задолженности по платежам в бюджет, который влечет за собой штрафные санкции; вероятность возникновения потерь в результате налоговых ошибок, допущенных по вине бухгалтерии эмитента. Произошедшие в последнее время изменения налогового законодательства РФ существенно не повлияли на изменение финансового состояния Эмитента.
Внешний рынок:
В 2004 году 15 сентября вступило в силу и действует по сей день Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь «О принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг», в соответствии с которым при экспорте товаров применяется ставка НДС 0%. В начале 2006 года произошло переизбрание на очередной срок руководства Беларуси, поэтому риски серьезных и неблагоприятных изменений в законодательстве Республики Беларусь по отношению к Российской Федерации оцениваются как средние.
Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин:
Риски, связанные с изменением правил таможенного оформления и контроля, таможенных пошлин имеют немаловажное значение для Эмитента, в связи с тем, что покупка карьерной техники осуществляется за пределами РФ. Риски, связанные с такой деятельностью, связаны, прежде всего, с политикой государства (Российской Федерации – внутренние риски, Республики Беларусь – внешние) в области валютного регулирования и валютного контроля.
Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента:
Отсутствуют, так как основная деятельность Эмитента не лицензируется.
Риски лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
У Эмитента отсутствует лицензия на право пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)
Риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
В виду того, что судебная практика по вопросам, непосредственно связанным с деятельностью Эмитента, а именно по возмещению убытков, связанных с поставкой некачественного / некомплектного товара, несвоевременной поставкой является сформировавшейся, риски ее изменения, которые могли бы сказаться на результатах деятельности Эмитента, являются средними.
- Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Данные риски отсутствуют, так как Эмитент в настоящее время не участвует в судебных процессах
Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности: Эмитент не осуществляет видов деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством РФ подлежат лицензированию, что влечет отсутствие указанных рисков.
Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Данный риск отсутствует. У Эмитента отсутствуют лицензии на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), так как его деятельность не сопряжена с данными видами деятельности.
Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: Данные риски отсутствуют. Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц. Дочерние общества у Эмитента отсутствуют.
Риски потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. Данный вид риска для Эмитента можно признать незначительным, что обусловлено тем обстоятельством, что у Эмитента заключены долгосрочные отношения с основными потребителями.
- Банковские риски.
Эмитент не является кредитной организацией.
III. Подробная информация об эмитенте.
3.1. История создания и развития эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС»
Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента является схожим с наименованием другого юридического лица - Закрытое акционерное общество «КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ», разница состоит в наличие в наличии (отсутствии у другого юридического лица) в названии слова «Плюс».
Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно - правовые формы с указанием даты и оснований изменения: Отсутствуют
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Номер государственной регистрации эмитента: 104779685
Дата регистрации эмитента: 09 ноября 2004 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России №46 по г. Москве
Основной государственный регистрационный номер: 1047796853312
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Закрытое акционерное общество “ КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС” было создано путём учреждения 09.11.2004 года на неопределенный срок.
Решением Общего собрания акционеров Протокол №1 от «25»октября 2004 г. был утвержден Устав ЗАО «КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС».
«09»ноября 2004 г. Устав ЗАО «КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС» был зарегистрирован Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № 1047796853312.
ЗАО «КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС» является дистрибутором продукции, производимой РУПП «БелАЗ» (Республика Беларусь) на территории нескольких субъектов РФ.
3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения эмитента:
121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
Россия, 121099, г. Москва, Прямой переулок , д. 12, стр.1, ЗАО «КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС».
Почтовый адрес эмитента:
Россия, 121099, г. Москва, Прямой переулок, д. 12, стр. 1.
Тел.: (495) 101-01-44
Адрес электронной почты: secretary@belaz.ru
Адрес страницы в сети “Интернет”: .ru/
Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Специального подразделения не имеет.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН: 7704537010
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Эмитент представительств и филиалов не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента: