Транснациональные корпорации на мировом рынке сжиженного природного газа

Вид материала

Автореферат

Содержание Глава III. Российские нефтегазовые компании на мировом рынке сжиженного природного газа. Таблица 2. Основные проекты СПГ в России.

Подобный материал:

• О перевозке сжиженного природного газа, квалифицированные трудовые ресурсы, документация, 117.01kb.
• Производственно-технологический комплекс по производству и доставке сжиженного природного, 155.12kb.
• Контрольная работа По дисциплине : «Мировая экономика». На тему : «Транснациональные, 213.99kb.
• Мониторинг средств массовой информации за 12 13 ноября 2009, 259.43kb.
• Разработка методов и технических решений для транспортировки сжиженного природного, 220.69kb.
• Изводства и капитала, ярким проявлением которых являются транснациональные корпорации,, 385.94kb.
• Правила безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного природного газа, 1619.21kb.
• Природные источники углеводородов, 121.67kb.
• С. Я. Чернавский (цэми ран) экономический анализ угроз со стороны рынков природного, 56.59kb.
• В 2002 году производство природного газа в Канаде составило 6 триллионов кубических, 695.89kb.

Глава II. Стратегические аспекты деятельности нефтегазовых компаний в условиях конкурентной борьбы на мировом рынке СПГ. Вторая глава посвящена исследованию особенностей конкуренции ТНК на рынке сжиженного природного газа, а также вопросам их конкурентоспособности. Мировой рынок СПГ характеризуется усилением конкурентной борьбы между ТНК. В последние годы высокие цены на этот энергоресурс способствовали вовлечению новых компаний в мировую торговлю СПГ. Усиливается борьба за природные и инвестиционные ресурсы, рынки сбыта. Развитию конкуренции между ТНК способствуют процессы либерализации газовых рынков, направленные на формирование конкурентных рынков и максимальную диверсификацию источников поставок СПГ (особенно высокая степень конкуренции наблюдается в США и Великобритании). В ходе исследования автором было установлено, что в настоящее время на мировом рынке СПГ преобладает ценовая конкуренция среди поставщиков. В этой связи большое значение имеет способность компаний снижать издержки при производстве, а также транспортировке сжиженного газа. Несмотря на усиление конкурентной борьбы, рынок СПГ можно охарактеризовать как олигопольный, на котором доминируют несколько крупных компаний-производителей и несколько компаний-потребителей.

В настоящее время и в обозримой перспективе на рынке СПГ будет наблюдаться конкуренция со стороны поставщиков энергоресурсов-субститутов для выработки электроэнергии, причем наиболее жесткая конкурентная борьба ожидается с поставщиками сетевого газа. В долгосрочной перспективе прогнозируется обострение конкуренции со стороны производителей сланцевого газа, добыча которого растет, хотя ее увеличение происходит пока только в США.

В условиях усиления конкурентной борьбы основной задачей ТНК является повышение конкурентоспособности, разработка и применение эффективных стратегий и инструментов их реализации.

Наиболее значимыми конкурентными преимуществами ТНК выступают: доступ к экономически извлекаемым запасам природного газа, благоприятное географическое положение по отношению к рынкам сбыта, снижение затрат по всей цепочке создания стоимости СПГ, владение собственными технологиями, опыт реализации СПГ - проектов. Среди наиболее эффективных способов получения конкурентных преимуществ на рынке сжиженного природного газа можно выделить экономию на масштабах производства и транспортировки, поддержку государства, использование конкурентных преимуществ, связанных с мультинационализацией, включая диверсификацию рынков сбыта, эффект агломерации.

Важнейшим конкурентным преимуществом ТНК является способность снижать издержки и удерживать низкую себестоимость сжиженного природного газа. Себестоимость складывается из капитальных затрат на добычу газа, эксплуатацию завода, операционных расходов на сжижение. Наименьшие затраты по большинству показателей на реализацию проектов СПГ наблюдаются у компаний, оперирующих в странах Персидского залива, где операционные затраты в 1,5 раза ниже, чем в среднем по остальным регионам. Наибольшие затраты наблюдаются в странах Латинской Америки.

Не менее важным конкурентным преимуществом ТНК на рынке СПГ выступают технологии. Владение технологиями позволяет компаниям значительно снижать издержки в разработке проектов, оптимизировать процесс производства, транспортировки и регазификации СПГ. Внедрение новых технологий способствовало увеличению производственных мощностей и получению эффекта масштаба. Наиболее крупные установки по сжижению достигают 7,5-8 млн т. Крупнейшие заводы были построены в Индонезии, Малайзии, Катаре. Значительный прогресс достигнут в области транспортировки. Строительство танкеров Q-Max и Q-Flex, имеющих большую вместимость и оснащенных установками по преобразованию испаряющегося газа в сжиженный, позволило значительно снизить расходы и сократить потери газа. Особенно высоким технологическим уровнем обладают крупнейшие международные нефтегазовые корпорации («ЭксонМобил», «Шелл»). Однако, уровень технологий и оборудования, знания в области управления проектами СПГ повышаются также и у национальных компаний. С ростом цен на газ у этих компаний появились значительные средства для самостоятельного финансирования проектов и приобретения технологий. Ярким примером является компания «Катар Петролеум», которая переняв опыт и технологии у международных компаний, перешла к самостоятельной реализации проектов.

Одним из способов получения конкурентных преимуществ ТНК выступает поддержка государства. Его роль заключается в проведении эффективной налоговой, административно-правовой функции, создании благоприятного инвестиционного климата для привлечения иностранных компаний в разработку проектов. Показателен пример государственной поддержки компании «Статойл», которая является лидером в области технологий подводной нефтегазодобычи. Успехи компаний во многом объясняются тем, что государство с самого начала поддерживало конкуренцию в газовой отрасли в стране, допускало к участию международные компании в важнейших проектах СПГ, неизменно создавая комфортные условия для их деятельности и всячески стимулировало ИиР (исследования и разработки).

Практически все государства привлекают к участию в проектах СПГ иностранных партнеров, однако в целом национальные нефтяные компании все чаще стремятся вести самостоятельную разработку природных ресурсов на территории своих стран, снижая долю иностранного участия и прибегая к услугам сервисных организаций, которые не претендуют на собственность на добытые ресурсы, а получают фиксированную оплату за свои услуги. Усиление государственного регулирования во многих странах является благоприятным фактором развития национальных экономик и укрепления международной конкурентоспособности национальных ТНК.

Среди других конкурентных преимуществ ТНК большую роль играет эффект агломерации, образующийся в результате инвестиций ТНК в развитие наукоемких отраслей в регионах «кластеров», где сосредоточены фирмы смежных или специализированных вспомогательных отраслей. Показательным примером является создание кластера в Норвегии «морское хозяйство» - одного из наиболее успешных в мире.Part of the reason for this is the individual companies and their skilled professionals based here. Его создание стало результатом целенаправленной политики правительства, которое на протяжении десятилетий поощряло развитие инноваций в нефтегазовом секторе. Одним из самых важных факторов успеха стало сотрудничество и взаимодействие судоходных компаний по всем направлениям деятельности, что The Norwegian maritime cluster consists of theдало синергетический эффект в предоставлении продукции и услуг на рынке сжиженного природного газа.⁷

Современные нефтегазовые ТНК используют широкий спектр корпоративных стратегий и инструментов их реализации. Специфика бизнеса СПГ характеризуется наличием барьеров входа на рынок и высоким рисками для компаний. Для рынка СПГ характерны и такие особенности, как высокая капиталоемкость проектов и сложность привлечения инвестиций под проекты; ограничения по перевозкам танкерным флотом; вопросы безопасности, связанные как высоким классом опасности самого СПГ, так и технологической сложностью его производства и транспортировки; сложность управления проектами СПГ и выстраивания их логистики. К наиболее существенным рискам производителей относится возможность волны избыточного развития мощностей и соответственно их недозагрузки. На волне ввода новых мощностей создается риск перепроизводства, появляется угроза риска невозврата вложенных инвестиций. Данные особенности рынка определяют выбор наиболее эффективных стратегий компаний, нацеленных на максимальное снижение издержек и хеджирование рисков.

К наиболее значимым стратегиям компаний экономисты относят комплексные интеграционные стратегии и стратегию интернализации. Комплексная интеграционная стратегия предполагает интеграцию по всем связующим звеньям технологической цепочки СПГ, которая позволяет компаниям снижать бизнес - риски, увеличивая их рыночную и экономическую стоимость. Процесс интеграции происходит как в секторе добычи газа (upstream), так и в секторе производства (сжижения), транспортировки и регазификации (downstream). Участники проектов стремятся обеспечить свое присутствие во всех структурных элементах стоимостной цепочки СПГ. Компании приобретают терминалы по регазификации газа для получения доступа к рынкам сбыта, участвуют в проектах по добыче и производству газа, имеют в наличии свой танкерный флот, что позволяет им оптимизировать транспортировку. Наиболее крупными интегрированными компаниями являютcя международные ТНК: «ЭксонМобил», «Шеврон», «КонокоФилипс», «Бритиш Петролеум», «Шелл», «Тотал», а среди национальных компаний - «Катар Петролеум», «Петронас», «Сонатрак».

Важной стратегией современных ТНК является интернализация их деятельности, направленная на расширение собственности фирм, источников сырья и стадий производственного процесса за рубежом. Интернализация включает в себя сделки, лежащие за пределами вертикальной интеграции, такие как покупка труда, капитала и технологий. Международные компании нацелены на максимальное расширение своей производственной деятельности за рубежом, при этом определяющую роль для них играет благоприятный инвестиционный климат в странах, где сосредоточены газовые ресурсы. Для национальных компаний большое значение имеет расширение рынков сбыта и получение технологий.

Для повышения конкурентоспособности ТНК активно используют широкий инструментарий, в том числе такие инструменты, как прямые инвестиции, сделки слияний и поглощений, сделки обмена активами, создание стратегических альянсов, а также совместных предприятий. Прямые инвестиции обеспечивают компаниям-инвесторам в разработку месторождений доступ к газовым ресурсам. Вложение инвестиций в развитие инфраструктуры по производству и регазификации СПГ дает возможность участия компаний в производстве и последующей продаже СПГ, а также выхода на рынки сбыта.

Мировой финансово-экономический кризис повлиял на инвестиционную деятельность ТНК, вызвав снижение общего объема инвестиций, задержку принятия окончательных инвестиционных решений по некоторым проектам, а также изменение структуры инвестиций. Наибольшая часть сделок наблюдается в секторе разведки месторождений и добычи газа, при этом число сделок в сегментах переработки, сбыта, хранения и транспортировки СПГ снижается.⁸

Понижение цен на сжиженный газ вследствие мирового финансово-экономического кризиса вызвало улучшение инвестиционного климата в некоторых странах для привлечения иностранных компаний, к примеру, в Иране, Венесуэле. Происходит также усиление инвестиционной активности некоторых национальных компаний, нацеленных на приобретение активов за рубежом и развитие инфраструктуры по регазификации.

На рынке СПГ стали развиваться новые современные формы взаимоотношений компаний, среди которых: совместные проекты добычи и производства газа, межгосударственные слияния и поглощения, обмен капиталами в области добычи, производства и регазификации СПГ. Некоторые национальные компании сотрудничают с зарубежными компаниями в области строительства заводов по производству СПГ, другие заключают с ними соглашения с целью получения доступа к технологиям производства и транспортировки сжиженного природного газа. Так, «Китайская национальная шельфовая нефтяная компания» приобрела долю в газовых проектах в Австралии и Индонезии в обмен на предоставление доступа к своим терминалам по импорту СПГ.

Создание совместных предприятий и стратегические альянсов способствует реализации сложных, капиталоемких и высокотехнологичных проектов. Мировой финансово-экономический кризис и падение цен на нефть привели к тому, что многие национальные компании оказались не в состоянии финансировать проекты за счёт собственных средств, поэтому некоторые компании и правительства всё активнее поддерживают создание альянсов с иностранными партнёрами. Сотрудничество строится по схеме поставки энергоносителей в обмен на финансовое и техническое содействие. К примеру, Япония и Венесуэла создали инвестиционный фонд объёмом 4 млрд долл. для производства СПГ. Венесуэльская национальная нефтегазовая компания (PdVSA) и японские «Мицубиши», «Мицуи», «Иточу» и «Марубени» подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам разработки шельфовых месторождений газа, ресурсы которых послужат сырьём для первого в Венесуэле завода по сжижению природного газа.

Глава III. Российские нефтегазовые компании на мировом рынке сжиженного природного газа. В третьей главе исследуются перспективы российских компаний на рынке СПГ. В настоящее время среди российских компаний в мировой торговле сжиженным природным газом участвует только компания ОАО «Газпром», обладающая монопольным правом экспорта газа из России. В 2005 г. она вышла на мировой рынок СПГ, осуществив обменные (своповые) поставки на рынки США, Великобритании и ряд других стран, предполагающие обмен сетевого газа на сжиженный. В 2009 г. компания начала производство сжиженного природного газа, объем которого по итогам 2009 г., по данным «Бритиш Петролеум», составил 6,61 млн т, - около 3% мирового производства СПГ.⁹ Основными направлениями экспорта являются: Япония, Республика Корея, Индия, Тайвань, Китай. В долгосрочной перспективе «Газпром» нацелен занять лидирующие позиции на мировом рынке СПГ.

На российском рынке СПГ наблюдается тенденция появления новых производителей. Участниками СПГ – проектов планируют стать и другие независимые производители газа (НОВАТЭК, группа компаний «Аллтек») (таблица 2).

Таблица 2. Основные проекты СПГ в России.

Проект	Начало реализации	Производствен-ные мощности (млн т/г.)	Линии, (млн т/г.)	Акционеры
Сахалин-2	2009 г.	9,6	2 х 4,8	ОАО «Газпром» (50%), Шелл (27,5%), Мицуи (12,5%), Мицубиши (10%)
Штокма-новский	2017 г.	22,5	7,5 х 3	ОАО «Газпром» (51%), Тотал (25%), СтатойлХайдро (24%)
Печора СПГ	2015 г.	2,6	1 х 2,6	Группа компаний «Аллтек» (51%) + иностранные партнеры
Ямал СПГ	2016 - 2017 г.	15	3 х 5	ОАО Ямал СПГ(51%) + иностранные партнеры
Владивосток СПГ	2015 - 2020 гг.	15	-	ОАО «Газпром» (51%), «Эксон Нефтегаз Лтд» (25%), другие (24%)
Балтика СПГ	отложен	5	-	ОАО «Газпром» (80%), «Совкомфлот» (20%)