Годовой отчет ОАО "Южуралкондитер" за 2010 год

Вид материалаОтчет

Содержание


Инн/кпп: 7451012266/745101001
Положение акционерного общества в отрасли
Перспективы развития общества
Основные направления деятельности и перспективы развития по видам продукции
Тенденции рынка
Весовые конфеты. Цели по категории
Для достижения поставленных целей необходимо
Карамель. Цели по категории
Для достижения поставленных целей необходимо
Цель ОАО «Южуралкондитер»
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритет
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Изменения в составе Совета директоров, имевшие место в 2010 году
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей орг
Общество с ограниченной ответственностью “Объединенные кондитеры”
Критерии определения и размер вознаграждения членов органов управления
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения
Положение Кодексакорпоративного поведения
Совет директоров
...
Полное содержание
Подобный материал:
Утвержден годовым общим собранием

акционеров ОАО "Южуралкондитер"

Протокол собрания № б/н от16.06.2011г.


Предварительно утвержден Советом директоров ОАО "Южуралкондитер"

Протокол заседания № б/н от 04.05.2011г.


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО "Южуралкондитер"

за 2010 год


г. Челябинск


Годовой отчет ОАО "Южуралкондитер"

Общие сведения об обществе:


Наименование предприятия: Открытое акционерное общество “Южуралкондитер”

Место нахождения общества и контактные телефоны 454087, город Челябинск, ул. Дарвина, д. 12, т. (351) 262-43-67


Адрес электронной почты:

Адрес страницы в сети интернет – www.yuk.ru

ИНН/КПП: 7451012266/745101001

Основной вид деятельности- производство кондитерских изделий.


Сведения о государственной регистрации общества зарегистрировано Администрацией Советского района г.Челябинск 16 мая 1994г. № 84 Свидетельство 74 № 002060681, выдано Инспекцией МНС по советскому району г. Челябинска.

Основные сведения о размещенных акциях общества – Акции обыкновенные – 1319500 (шт.) № гос реестра 69-1П-110 Номинал 0.10 Привилегированных акций - 0


Регистратор общества- 107078, г.Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3

Сведения об аудиторе общества – ЗАО «Аудит-Константа»


Положение акционерного общества в отрасли:

Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Южуралкондитер" осуществляет ООО «Объединенные кондитеры». «Объединенные кондитеры» — один из крупнейших Холдингов в Европе, объединяющий ссылка скрыта, специализирующихся на выпуске кондитерских изделий. Среди фабрик холдинга такие крупные московские предприятия как ОАО «ссылка скрыта», ОАО «ссылка скрыта», ОАО «ссылка скрыта». В компанию «Объединенные кондитеры» собраны воедино кондитерские фабрики с высоким потенциалом развития. География производств и сбыта Холдинга – от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга.

В рамках холдинга ОАО "Южуралкондитер" успешно решает такие задачи, как:
  • Разработка и внедрение единой маркетинговой стратегии для оптимизации и брендирования ассортимента с целью эффективного управления им;
  • Разработка и продвижение новых торговых марок;
  • Совершенствование функциональной системы управления;
  • Управление финансовой политикой, продажами, ассортиментом, закупками и производством;
  • Введение единых стандартов продаж и единой ценовой политики.


ОАО «Южуралкондитер» обеспечивает долю Холдинга в Уральском регионе на 4% .

Отличительной особенностью предпочтения потребителей Уральского региона является высокая доля «Мучнистой» категории, растет доля «Сахаристой» категории, снижается доля «Батончиков». Урал является крупным, развивающимся регионом. Уральский регион удерживается местными игроками и компаниями с федерального масштаба – Нестле, Сладко, Рошен. Общий объем продаж ОАО «Южуралкондитер» за 2010 г. составил –16,0 тыс.тн, планируемые продажи на 2011 г. составляют – 20,5 тыс.тн, что на 28 % больше предыдущего. Основная доля продаж – 52 % ОАО «Южуралкондитер» приходится на Челябинскую область, 37 % продаж приходится на территорию России, 11% составляет экспорт. Ассортимент производимой ОАО "Южуралкондитер" продукции охватывает следующий спектр кондитерского рынка: ссылка скрыта и ссылка скрыта, карамель, ссылка скрыта.


Приоритетные направления деятельности акционерного общества и перспективы развития общества:

Перспективы развития общества:

Оптимизация ассортимента предприятия (только высокодоходная и конкурентная продукция),

ввод новых мощностей, продвижение торговой марки ОАО «Южуралкондитер» на региональном и федеральном рынках.

Основные направления деятельности и перспективы развития по видам продукции:

Конфеты в коробках

Цель ООО «Объединенные кондитеры» – сохранение лидерства в сегменте и прирост в

нишах дорогих и премиум конфет.

Цель ОАО «Южуралкондитер» – закрепить существующие позиции в сегменте коробок

конфет.

Задачи:
  • Сохранить присутствие на полках существующих наборов, обеспечить выкладку новинок.
  • Брендировать продукты в категории коробки конфет и добиться в 2011 году роста нумерической дистрибуции до 25 %, фокусировать усилия на представленности в сетевой рознице.
  • Сделать акцент на продвижение в рознице торговых марок наборов конфет.


Тенденции рынка

Снижение веса вложения в наборы конфет, сокращение количества торговых марок в наборах конфет у отдельных производителей.

Прирост в сегменте конфет с кремовой начинкой, наборов

Инструменты для достижения
  1. Развитие брэндов:
    • «Птичье молоко»
    • «Челябинские»
    • «Космическая одиссея»
  2. Увеличение взвешенной и нумерической дистрибуции по брэндам.
  3. Концентрация на наборах конфет (Богатство Урала, Челябинск-мой любимый город), коробках с монопродуктом (Космическая одиссея, Эллада).
  4. Модернизация упаковки, дизайна, вложения в наборы.
  5. Промо поддержка конфет в коробках.

Весовые конфеты. Цели по категории

Цель ОАО «Южуралкондитер» – удержать долю на местном рынке в категории «Весовые конфеты» - 40% в натуральном выражении в 2011 г., при этом необходимо изменить продуктовый портфель в сторону фокусировки на высокомаржинальных сегментах: помадные, пралиновые, МСВ.

Для достижения поставленных целей необходимо:
  1. модернизировать существующие производственные мощности;
  2. обеспечить присутствие на полках сетевой розницы продукции ОАО «Южуралкондитер». Целенаправленная работа с сетевой розницей, анализ дистрибуции с точки зрения эффективности связки «нумерическая - взвешенная дистрибуция», принятие решения о политике дистрибуции.
  1. проводить последовательную кампанию по продвижению продукции на уровне дистрибуторов, оптовых покупателей, непосредственно в точке продаж. Ориентироваться на сезонность спроса и своевременный вывод новинок на рынок.
  2. увеличение доли фасованной продукции в ассортименте, введение коробов меньшего веса и «миксованным» вложением
  3. проводить инновации в рамках существующих производственных мощностей

Карамель. Цели по категории

Стратегия ОАО «Южуралкондитер» нацелена на сохранение и удержание позиций в сегменте карамели;

Увеличение выпуска сложной, более доходной глазированной карамели.

Для достижения поставленных целей необходимо:

Глазированная карамель
  • Выпуск инновационных продуктов (переслоенная глазированная карамель).

Неглазированная карамель
  • Оптимизация марочного портфеля, выведение из ассортимента немаржинальных продуктов.
  • Выделение наиболее востребованных торговых марок, концентрация усилия на продвижении данных позиций, увеличении продаж.
  • Поиск продуктовых инноваций в рамках существующих производственных мощностей.
  • Разработка новой упаковки.

Мучнистые.

Бисквиты. Цели по категории

Сегмент рос несколько лет очень высокими темпами, но в настоящее время рост стабилизировался

Цель ОАО «Южуралкондитер» - увеличение объемов продаж до 4000 тонн.

Рост продаж будет обеспечен через выпуск новых SKU под материнским брендом «Алёнка», «Коровка» с новыми вкусами и упаковкой.

Для достижения цели необходимо продвижение продукции на уровне ключевых игроков рынка: «Данон», «Харрис», «Русский бисквит», «7 day».


Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Активизирована работа во всех сферах деятельности предприятия, обеспечено выполнение запланированного объема продаж.

1. Принята новая политика продаж (правила работы, каналы распределения, ценовая политика в рознице).

2. Активизирован творческий процесс:

2.1.По созданию новых сортов кондитерских изделий:

2.2.Повышению качества выпускаемой продукции:

2.3.По совершенствованию дизайна упаковочных материалов, коробочному крою и т.д.

2.4.По работам над выбором торговой марки продукции для создания брендов.

3. Выбор поставщиков сырья и вспомогательных материалов осуществляется на тендерной основе, на выгодных для предприятия условиях.

4. Проведена активная работа по омоложению кадрового состава, повышению квалификации и профессиональной подготовки кадров. (Конкурс «Лучший по профессии», аттестация работников)

5. Разработаны и проведены мероприятия, направленные на повышение производительности труда и снижение себестоимости.


За отчетный год результаты деятельности общества характеризуются существенным приростом основных показателей


№ П\П

Наименование показателей

Ед. изм.

2010г.

2009г.

% к прошлому году

1

Производство продукции

тонн

16282,9

13139,2

123,9

2

Реализация продукции


тонн

16003

12605,7

126,9

3

Выручка от реализации


тыс. руб.

1323017,6

1029279,2

128,5

4

Чистая прибыль


тыс. руб.

121037,8

73025,3

165,8

5

Производительность труда на 1 раб ППП,

тонн/чел

19,93

16,13

123,6

6

Производительность труда на 1 раб ППП,

тыс. руб./чел

1773,7

1379,3

128,6

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.


Виды энергетических ресурсов

Ед. измерения

Количество

Сумма, тыс. руб.

Бензин

литр

20487

334,2

Дизтопливо

литр

76185

1116,28

Электроэнергия

тыс. кВт

4145,349

17207,5

Газ естественный

тыс. м куб.

4498,669

12532,36



Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества: В соответствии с решением Общего собрания акционеров (Протокол б/н от «31».05.2010г.) дивиденды за 2009 год не начислялись и не выплачивались.


Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

1.отраслевые риски: наиболее значительные изменения в отрасли происходят в перераспределении рынка кондитерских изделий, продвижении новых кондитерских изделий, увеличении доли дешевой украинской продукции. Увеличение цен на сырье и услуги на внутреннем или внешнем рынках влечет рост цен на продукцию, снижение спроса и может влиять на рентабельность предприятия.

2.страновые и региональные риски: уровень платежеспособности населения по Челябинской области влияет на спрос на продукцию. Изменение уровня платежеспособности может влиять на снижение рентабельности предприятия.

3.финансовые риски: подверженность эмитента валютным рискам выражается во влиянии колебаний курсов валют на стоимость какао-продуктов, которые являются импортными. Влияние на ценные бумаги указанных рисков не предполагается. В результате влияния указанных рисков наиболее подвержены изменению показатели задолженности эмитента.

4.правовые риски: маловероятны.

5.риски, связанные с деятельностью эмитента: задолженность эмитента перед кредиторами существенной не является.

Политика эмитента в области управления рисками включает использование различных источников сырья, поиск дополнительных рынков продукции, финансовый и правовой анализы при заключении сделок, контроль и лимитирование дебиторской и кредиторской задолженности.


Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

В 2010 году крупные сделки не совершались.


Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

Годовым общим собранием акционеров (Протокол б/н от «31».05.2010 г) одобрены и совершены 8 сделок с заинтересованностью на общую сумму 122 млмн. 041 тыс. руб.


Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:


Общим собранием акционеров в 2010 году (Протокол от 31.05.2010) избран Совет директоров в следующем составе:


Председатель

Ноговицын Лев Алексеевич

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Занимаемая в 2010г. должность: Управляющий директор ООО «Объединенные кондитеры».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет


Калиниченко Борис Анатольевич

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Занимаемая в 2010г. должность: Первый заместитель руководителя Аппарата Совета директоров ООО "Холдинговая компания "ГУТА"


Харин Алексей Анатольевич

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Занимаемая в 2010г. должность: Президент ООО "Холдинговая компания "ГУТА"


Любимов Сергей Викторович

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Занимаемая в 2010г. должность: Первый вице-президент ООО "Холдинговая компания "ГУТА"


Козлова Ольга Ивановна

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Занимаемая в 2010г. должность: Заместитель начальника управления - начальник отдела Департамента науки и промышленной политики г. Москвы

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет


Изменения в составе Совета директоров, имевшие место в 2010 году:


До проведения годового общего собрания акционеров в 2010 году в состав Совета директоров входили Ноговицын Л.А., Калиниченко Б.А., Харин А.А., Любимов С.В., Козлова О.И.

На годовом общем собрании акционеров в 2010 г. (Протокол б/н от 31.05.2010г.) избран Совет директоров в составе: Ноговицын Л.А., Калиниченко Б.А., Харин А.А., Любимов С.В., Козлова О.И.


Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества:

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации.

Полное фирменное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной ответственностью “Объединенные кондитеры”,

Сокращенное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"

Место нахождения: 115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий переулок, д.13/15, стр. 1.

Телефон: (495) 730-69-80, факс (495) 730-69-46.

Основание передачи полномочий: договор № 124-юд от 01.07.2004 года.

Доля принадлежащих акций общества: нет.

Информация о персональном составе органов управления управляющей организации:

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Харин Алексей Анатольевич, 1961г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.


Критерии определения и размер вознаграждения членов органов управления

Вознаграждение членам СД не выплачивалось. Вознаграждение Управляющей организации выплачивалось в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 124-юд от 01.07.2004 года.


Коллегиальный исполнительный орган общества (Правление) уставом общества не предусмотрен.


Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:

Обществом не утвержден внутренний документ - Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако в своей деятельности Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. N 421/р. Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н и др.




Положение Кодекса
корпоративного поведения


Соблюдается или
не соблюдает­ся


Примечание

1

2

3

4

Общее собрание акционеров

1

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается

п.6 ст.13 Устава

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Соблюдается

Внутренними документами общества не закреплено




3

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Соблюдается

Внутренними документами общества не

закреплено

Совет директоров

4

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается

пп.25 п. 2 ст. 15 Устава

5

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

Соблюдается

пп.9 п. 2 ст.15 Устава

6

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

Соблюдается

п.п.31 п.2 ст.15 Устава

7

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

Соблюдается

п.3 ст.16 Устава

8

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

Внутренними документами общества не закреплено

9

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

Внутренними документами общества не закреплено




10

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается

п.6 ст.15 Устава

11

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Соблюдается

п. 8 ст.15 Устава

12

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

Соблюдается

п.10 ст. 15 Устава

Исполнительные органы





13

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

Внутренними документами не закреплено

14

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

Соблюдается

Внутренними документами не закреплено




15

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

Соблюдается

Внутренними документами не закреплено

Секретарь общества


16

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

Соблюдается

Внутренними документами не закреплено

17

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

Соблюдается

Внутренними документами общества не закреплено

Существенные корпоративные действия


18

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

Соблюдается

Внутренними документами общества не закреплено

19

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

Соблюдается

Внутренними документами общества не закреплено




20

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Соблюдается

Внутренними документами не закреплено

Раскрытие информации


21

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Соблюдается

п.10 ст.13 Устава

22

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается

Внутренними документами не закреплено



Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью


23

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

Не соблюдается

Внутренними документами общества не закреплено

24

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

КР службы нет

Внутренними документами общества не закреплено

25

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

КР службы нет

Внутренними документами общества не закреплено

26

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

КР службы нет

Внутренними документами не закреплено

27

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

КР службы нет

Внутренними документами не закреплено

28

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

КР службы нет

Внутренними документами общества не закреплено

29

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества

КР службы нет

Внутренними документами общества не закреплено



Заместителя генерального

директора - исполнительного

директора ООО "Объединенные кондитеры" С. И. Облапенко


Главный бухгалтер

ОАО "Южуралкондитер" А. В. Трофимова