Общие сведения об эмитенте
| Вид материала | Документы |
- Общие сведения Название направления, 222.63kb.
- Лекция № Введение в оау. Общие сведения. Общие понятия, 48.78kb.
- Мы представляем вашему вниманию Публичный отчет о деятельности школы за 20010-2010, 356.06kb.
- 1. общие сведения о gpss/pc, 644.81kb.
- Федеральная служба государственной статистики, 3409.69kb.
- 1. Назначение аппарата, 1517.53kb.
- Инструкция о порядке заполнения грузовой таможенной декларации I. Общие положения, 739.68kb.
- А. Данные об эмитенте, 1699.85kb.
- Муниципальное общеобразовательное учреждение, 1489.83kb.
- А. Данные об эмитенте, 3278.56kb.
1.8. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента в процентах с указанием количества принадлежащих государству акций
Доля государственной собственности в уставном фонде Банка по состоянию на 01.04.2011 составляет 25,9 %, состоит из 72 974 простых (обыкновенных) акций.
Орган, осуществляющий владельческий надзор: Белорусский государственный концерн по нефти и химии.
1.9. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда
Наименованиесубъекта хозяйствования | К-во акций (размер долей в уставном фонде) | Сумма инвестированных средств (тыс. руб.) |
| ООО «СНБ-Агро» | 99,98 % | 450 000,0 |
1.10. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента
Депозитарием эмитента является депозитарий ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), расположенный по адресу: 220007, г. Минск, ул. Московская, дом 14, зарегистрированный Национальным банком Республики Беларусь 07 октября 1996 года, регистрационный № 57, действующий на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1077 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданной Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия по 29.07.2012 года.
1.11. Сумма зарегистрированного уставного фонда
Уставный фонд Банка составляет 84 370 200 000 (Восемьдесят четыре миллиарда триста семьдесят миллионов двести тысяч) белорусских рублей. Уставный фонд Банка поделен на
281 234 (Двести восемьдесят одна тысяча двести тридцать четыре) простых (обыкновенных) акций. Номинальная стоимость одной акции составляет 300 000 (Триста тысяч) белорусских рублей. Уставный фонд Банка неденежной части не содержит.
1.12. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться годовой отчет эмитента (бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств), и сроки его публикации
Годовой отчет Банка публикуется в газете «Звязда» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ
2.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение
Решение о выпуске облигаций десятого выпуска (далее – облигации) принято Советом директоров Банка 31 мая 2011 года (протокол № 7).
2.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций
Форма выпуска облигаций – именные, дисконтные, в бездокументарной форме (в виде записей на счетах), неконвертируемые.
Объем эмиссии облигаций составляет – 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) белорусских рублей.
Количество облигаций, предлагаемых к открытой продаже – 50 000 (Пятьдесят тысяч) облигаций, которым присвоена серия «ВТБО-10», номера «000001-050000».
2.3. Номинальная стоимость облигаций
Номинальная стоимость облигаций – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.
2.4. Цель выпуска облигаций
Целью выпуска облигаций является привлечение временно свободных денежных средств юридических лиц для формирования ресурсной базы Банка.
2.5. Период проведения открытой продажи облигаций
Открытая продажа облигаций проводится с 27.06.2011 по 27.12.2011 включительно и прекращается в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.
2.6. Минимальная цена продажи облигаций. Цена продажи облигаций.
В день начала открытой продажи облигации размещаются по минимальной цене, которая составляет 892985 (Восемьсот девяносто две тысячи девятьсот восемьдесят пять) белорусских рублей.
Начиная с календарного дня, следующего за днем начала открытой продажи облигаций, облигации продаются первому их собственнику по текущей стоимости, определенной на день продажи.
Текущая стоимость дисконтных облигаций рассчитывается по следующей формуле:
Ц х П Т365 Т366
С = Ц + ---------- х ( --------- + --------- ),
100 365 366
где:
С – текущая стоимость дисконтных облигаций (белорусских рублей);
Ц – минимальная цена продажи облигаций, определенная эмитентом в день начала открытой продажи 892985 (Восемьсот девяносто две тысячи девятьсот восемьдесят пять) белорусских рублей;
П – доходность, установленная при выпуске (12,0 % годовых);
Т365 – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;
Т366 – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.
Количество дней обращения облигаций определяется с даты начала их открытой продажи (размещения) по дату расчета их текущей стоимости. При этом день начала открытой продажи (размещения) и день расчета их текущей стоимости считаются одним днем. При этом, если срок (период) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений Т365 и Т366 уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.
Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году. Проценты начисляются за каждый календарный день года.
Расчет цены продажи осуществляется с точностью до одного белорусского рубля. Округление производится по правилам математического округления.
2.7. Место и время проведения открытой продажи
Открытая продажа облигаций осуществляется на внебиржевом рынке и/или в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (г. Минск, ул. Сурганова 48а) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Владельцами облигаций могут быть только юридические лица - резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Для приобретения облигаций юридические лица могут обращаться в Банк (г. Минск, ул. Московская, дом 14) в течение рабочего времени (понедельник – четверг - с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.15).
Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации на внебиржевом рынке, обязаны перечислить Банку денежные средства в безналичном порядке в соответствии с договором купли-продажи (первичного размещения) облигаций.
Расчеты при открытой продаже облигаций на биржевом рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
2.8. Срок обращения облигаций
Срок обращения облигаций составляет 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней, с 27 июня 2011 года по 26 июня 2012 года. Для расчета срока обращения облигаций день начала открытой продажи и день начала погашения облигаций считаются одним днем.
2.9. Дата начала погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, и порядок погашения облигаций
Дата начала погашения облигаций - 26 июня 2012 года.
Погашение облигаций производится владельцам облигаций, имеющим право приобретать облигации в соответствии с условиями выпуска облигаций, в день их погашения на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется по состоянию на 22 июня 2012 года.
Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с 22 июня 2012 года.
В случае, если день погашения облигаций приходится на нерабочий день, погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.
Банк осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев облигаций в день погашения облигаций. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам владельцев облигаций.
В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.
При погашении облигаций владельцам возмещается номинальная стоимость облигаций денежными средствами в сумме и валюте номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
2.10. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты
Минимальная цена продажи облигаций на первичном рынке устанавливается Банком в первый день открытой продажи облигаций из расчета доходности 12,0 процентов годовых к погашению.
Продажа облигаций осуществляется по цене ниже номинальной стоимости. Доходом по облигациям является дисконт, который рассчитывается по следующей формуле:
Д = Н – С
где:
Д – дисконт (белорусских рублей);
Н – номинальная стоимость облигаций (1 000 000 белорусских рублей);
С – цена продажи дисконтных облигаций при их размещении (белорусских рублей).
Выплата дохода осуществляется единовременно при погашении облигаций.
2.11. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения (выкуп)
Банк имеет право выкупать облигации в течение всего срока обращения облигаций по цене, определяемой Банком. Кроме того, Банк имеет право осуществить досрочный выкуп проданных (размещенных) облигаций на условиях и в сроки (даты), указанные в договоре купли-продажи, заключенном Банком с владельцем облигаций при продаже (размещении) облигаций.
Досрочный выкуп облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и/или на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
Банк имеет право совершать следующие операции с выкупленными облигациями:
- продавать на вторичном рынке по договорной цене;
- досрочно погасить выпуск облигаций (часть выпуска) - в случае выкупа всего объема эмиссии облигаций либо его части.
- иные действия с выкупленными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
2.12. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь
При запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные в их оплату, возвращаются инвесторам не позднее 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения с уплатой процентов за фактический срок пользования денежными средствами исходя из текущей стоимости, рассчитанной по формуле, указанной в п.2.6. настоящего Проспекта эмиссии, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
2.13. Дата и номер государственной регистрации облигаций
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь «22» июня 2011 года, регистрационный номер выпуска:
5-200-02-1139.
2.14. Информация об обеспечении облигаций
Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 "О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг".
Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 (Восемьдесят) процентов нормативного капитала Банка.
Нормативный капитал Банка по состоянию на 01.04.2011 составляет 312 192,7 млн. белорусских рублей.
Выпуск облигаций согласован с Национальным банком Республики Беларусь – постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от «10» июня 2011 года № 224.
Раздел 3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА
3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности
млн. руб.
| Показатель | На 01.04.2011 |
| Остаточная стоимость основных средств (по группам), в т.ч. : | 82 902,4 |
| здания и сооружения | 59 998,7 |
| вычислительная техника | 9 933,3 |
| транспортные средства | 1 982,2 |
| прочие основные средства | 10 988,2 |
| Сумма прибыли | 12 470,1 |
| Сумма чистой прибыли | 12 470,1 |
| Сумма дебиторской задолженности | 8 593,9 |
| Сумма кредиторской задолженности | 27 507,4 |
| в том числе просроченная задолженность по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды | - |
Сведения о примененных к эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства (вид административного взыскания, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого эмитент привлечен к административной ответственности) на 01.04. 2011
| Нарушение | Вид взыскания | Сумма на 01.04.2011 |
| 1. Нарушение законодательства о ценных бумагах | нет | нет |
| 2. Нарушение налогового законодательства | нет | нет |
3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности (за последние три года)
млн. руб.
| Показатель | 2008 на 01.01.2009 | 2009 на 01.01.2010 | 2010 на 01.01.2011 |
| Остаточная стоимость основных средств (по группам), в т.ч. | 33 212,4 | 41 592,1 | 79 686,3 |
| 26 517,4 | 26 958,9 | 57 453,0 |
| 2 868,6 | 3 398,6 | 9 580,7 |
| 894,2 | 1 281,8 | 1 782,0 |
| 2 932,2 | 9 952,8 | 10 870,6 |
| Сумма прибыли | 19 732,0 | 27 908,4 | 32 190,6 |
| Сумма чистой прибыли | 19 732,0 | 27 908,4 | 32 190,6 |
| Сумма дебиторской задолженности | 6 874,5 | 7 826,0 | 8 226,8 |
| Сумма кредиторской задолженности | 487,5 | 2 171,4 | 749,1 |
| в том числе просроченная задолженность по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды | - | - | - |
| Размер нормативного капитала | 249 628,1 | 298 084,2 | 326 320,4 |
| Сумма капитальных вложений | 9 569,6 | 30 514,4 | 3 318,5 |
| Сумма резервного фонда | 13 553,6 | 16 891,6 | 16 891,6 |
| Фонд переоценки статей баланса | 12 440,9 | 14 275,9 | 22 512,5 |
| Размер достаточности нормативного капитала | 22,9 | 20,1 | 16,5 |
| Величина нормативного капитала, приходящаяся на одну акцию) (тыс. руб.) | 887,0 | 1 059,9 | 1 160,3 |
| Среднесписочная численность работников | 662 | 811 | 883 |
| Количество акционеров | 18 | 18 | 14 |
Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну акцию (руб./1 акцию)
| Показатель | за 2008 год | за 2009 год | за 2010 год |
| Сумма дивидендов, приходящихся на одну акцию (руб.) | 5 830 | 10 000 | 82 500 |