Формирование инвестиционно-инновационной стратегии холдинга (на примере кондитерской промышленности)
| Вид материала | Автореферат |
- Формирование интегрированной системы планирования в условиях холдинга (на примере кондитерской, 329.28kb.
- Э. Н. Кучменко формирование индустриального общества в украине (на примере Киевской, 4823.46kb.
- Формирование стратегии инновационного развития предприятия (на примере нефтеперерабатывающей, 433.28kb.
- Формирование производственной программы предприятия в условиях рыночной конкуренции, 110.21kb.
- Управление взаимодействием участников инвестиционно-инновационного процесса (на примере, 442.37kb.
- Формирование стратегии финансирования инвестиционно-строительных проектов, 914.44kb.
- Прайс на оборудование для хлебопекарной и кондитерской промышленности, 147.81kb.
- Формирование кластеров как механизм территориальной самоорганизации и партнерства для, 70.86kb.
- Темы курсовых работ к дисциплине «Стратегический менеджмент» Инновационные стратегии, 38.07kb.
- «Саратовский государственный социально-экономический университет», 352.22kb.
На правах рукописи
Носенко Алексей Сергеевич
Формирование инвестиционно-инновационной
стратегии холдинга
(на примере кондитерской промышленности)
Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами:
промышленность)
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени
кандидата экономических наук
Москва – 2006
Работа выполнена на кафедре «Организация производства и маркетинг» в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Московский государственный университет пищевых производств».
Научный руководитель: кандидат экономических наук, профессор
Тульская Нина Степановна
Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Киселев Владимир Борисович
кандидат экономических наук, доцент
Александрова Маргарита Валерьевна
Ведущая организация: Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Московский государственный
университет прикладной биотехнологии»
Защита состоится «_28_» декабря 2006г. в ____ часов на заседании Диссертационного Совета Д 212.148.06 при ГОУ ВПО Московском государственном университете пищевых производств по адресу: 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 11, корпус Б, аудитория 6-06.
С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале научной библиотеки МГУПП.
Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью учреждения, просим направлять по указанному адресу.
Автореферат размещен на сайте www.mgupp.ru и разослан « 27 » ноября 2006года.
Учёный секретарь
диссертационного совета,
кандидат экономических наук, доцент Чайкина И.И.
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. На современном этапе развития России наблюдается некоторый экономический рост, но конкурентоспособность многих отечественных товаров на мировом рынке еще недостаточна.
Решение данной проблемы в условиях ограниченности материальных и финансовых ресурсов невозможно без неуклонного наращивания научно-технического потенциала отраслей, в том числе, и кондитерской, для чего необходимо широкое использования инноваций и соответствующих инвестиций как источника их реализации.
Мировой опыт свидетельствует, что на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы расходуется достаточно большая доля валового внутреннего продукта, которая в перспективе увеличится.
Получению дополнительных инвестиций и разработке инноваций способствует интеграция отдельных предприятий в корпорации и холдинги. В условиях корпоративного управления решение этих проблем возможно путем формирования интегрированной инвестиционно-инновационной стратегии, в том числе выделения в самостоятельное направление управленческих инноваций.
Данный подход позволяет комплексно исследовать возможности выхода холдинга на мировой уровень, обеспечивая производство конкурентоспособной продукции. В условиях холдинга возможно привлечение внешних инвестиций, перераспределение капитала между предприятиями, входящими в его состав, организация процесса создания и освоения инноваций для достижения стратегических целей, позволяющих добиться конкурентных преимуществ. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема интеграции инвестиционной и инновационных стратегий и формирования на данной основе инвестиционно-инновационной стратегии холдинга.
Степень разработанности проблемы. Проблемы инновационного развития, привлечения инвестиций получили широкое трактование в трудах российских ученых: Дасковского В.Б., Булатова А.Е., Киселёва В.Б., Крейниной М.М., Масленниковой О.А., Мильнера Б.З., Ульянова Е.В., Магомедова М.Д., а также зарубежных учёных Гитмана Л.Дж., Питерса Т., Фостера Р. и др.
Вопросы теории и практики корпоративного управления отражены в работах Абалкина Л.И., Балабанова И.Т., Винслава Ю.Б., Гапоненко В.Н., Гатовского Л.М., Гусева В.В., Гончарова В.Д., Егорова Ю.И., Игольникова Г.Л., Кейнса Д.М., Минаевой Е.В., Русинова В.М., Рябовой Т.Ф., Туровца О.Г., Фатхутдинова Р., Филатова О.К., Шумпетера И. и др.
Вместе с тем важные аспекты управления корпоративной деятельностью с использованием интегрированной инвестиционно - инновационной стратегии, направленной на повышение конкурентоспособности вырабатываемой холдингами продукции, не получили должного развития. Недостаточная разработанность теоретических и прикладных вопросов предопределили выбор цели и основной направленности диссертационной работы.
Цель и задачи исследования. Основной целью диссертации явилась разработка научно-практических положений по формированию интегрированной инвестиционно-инновационной стратегии в условиях холдинга кондитерской промышленности, реализация которой обеспечит достижение конкурентных преимуществ.
Для достижения цели исследования были поставлены и решены следующие задачи:
- выполнен анализ условий формирования инвестиционно-инновационного потенциала российских предприятий;
- исследовано современное состояние управления корпоративной деятельностью на основе инновационной и инвестиционных стратегий;
- систематизированы научно-теоретические подходы к инвестиционной и инновационной стратегиям, уточнён терминологический аппарат теории формирования интегрированной инновационной и инвестиционной стратегии холдинга на основе изучения генезиса понятия «инвестиции», «инновации», «инвестиционная и инновационная деятельность», «инвестиционно-инновационный процесс» и теоретического осмысления их применительно к холдингу кондитерской промышленности;
- изучены основные особенности инвестиционного и инновационного процессов в холдинге кондитерской промышленности;
- проанализировано современное состояние инновационных разработок в кондитерской отрасли;
- выполнен ретроспективный анализ производства кондитерской продукции в Российской Федерации;
- разработаны научно-методические и практические подходы к формированию инвестиционно-инновационной стратегии кондитерского холдинга;
- обоснованы меры по совершенствованию организационной структуры холдинга путём создания «Центра инновационного развития холдинга и его предприятий».
Предмет исследования составила совокупность методических и практических аспектов формирования инвестиционно-инновационной стратегии в условиях корпоративных отношений, характерных для холдинга кондитерской промышленности.
Объектом исследования являются холдинги и предприятия кондитерской промышленности.
Теоретической и методологической основой явились основные законы рыночной экономики, научные труды отечественных и зарубежных учёных по проблемам инвестиционного и инновационного менеджмента, методологии разработки функциональных стратегий.
Информационную базу исследования составили материалы Государственного комитета по статистике Российской Федерации; законодательные и нормативно-правовые акты Президента и Правительства РФ, относящиеся к теме диссертации; материалы научно-практических конференций; ресурсы Интернет (электронные версии аналитических отраслевых отчётов и справочно-информационных материалов); отчёты Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД); сведения о деятельности кондитерских предприятий, холдингов, собранные непосредственно автором.
В ходе диссертационного исследования использовались методы системного анализа и обобщения результатов хозяйственной деятельности холдингов, методы группировок при обработке статистических данных, методы сравнительного анализа, ранжирования, экспертных оценок.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
- научно обосновано понятие «инвестиционно-инновационная стратегия», которое вносит уточнение в классификацию функциональных стратегий с учётом их проявления в условиях корпоративного управления;
- расширена классификация инноваций (авторская позиция такова: операционные инновации совершенствуют бизнес-процессы холдинга, а инновации в области менеджмента — управленческие процедуры, что позволяет обосновать управленческие нововведения);
- вскрыты дополнительные возможности инновационного развития предприятий, входящих в состав холдинга, путем создания «Инновационного центра развития холдинга и его предприятий», в рамках которого осуществляется координация НИОКР;
- разработан научно-методический подход к формированию инвестиционно-инновационной стратегии, являющейся основой инновационного пути развития холдинга, и научно обоснована методика выбора альтернативных инвестиционно-инновационных стратегий, обеспечивающих получение наилучших результатов в условиях холдинга;
- разработана модель инвестиционно-инновационной стратегии, отражающая согласование интересов субъектов корпоративного управления и позволяющая формировать программу эффективного привлечения инвестиций, направляемых на развитие инновационного потенциала предприятий холдинга.
Практическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в возможности их научно-практического использования при разработке и реализации инвестиционно-инновационной стратегии холдинга кондитерской промышленности.
Прикладную направленность имеют следующие разработки:
- алгоритм формирования инвестиционно-инновационной стратегии холдинга;
- методика выбора альтернативных инвестиционно-инновационных стратегий на основе предложенной системы показателей их оценки;
- рекомендации по созданию «Инновационного развития холдинга и его предприятий».
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были представлены и обсуждены:
- на научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга в отраслях АПК», Москва, МГУПП,2005;
- на третьей юбилейной Международной выставке-конференции «Высокоэффективные пищевые технологии, методы и средства для их реализации», Москва, МГУПП, 2005;
- на четвертой международной конференции-выставке «Высокоэффективные пищевые технологии, методы и средства для их реализации», Москва, МГУПП, 2006.
Положения, изложенные в диссертационной работе, были апробированы при разработке стратегии развития на 2010г. в кондитерском холдинге при участии автора; приняты для использования в учебном процессе Московского государственного университета пищевых производств при проведении занятий со студентами специальностей 08.05.02. «Экономика и управление на предприятиях пищевой промышленности» и 08.01.11. «Маркетинг».
На защиту выносятся следующие наиболее существенные положения:
1.предложенное понятие интегрированной инвестиционно-инновационной стратегии расширяет классификацию функциональных стратегий и требует разработки алгоритма ее формирования в условиях корпоративного управления;
2.выбор альтернативной инвестиционно-инновационной стратегии должен осуществляться на основе научно-обоснованной методики, включающей систему показателей для оценки ее результативности в условиях холдинга;
3.формирование модели инвестиционно-инновационной стратегии во многом зависит от механизма привлечения инвестиций и типа инновации, что обуславливает необходимость разработки программ реализации выбранной стратегии;
4.инвестиционно-инновационную стратегию следует разрабатывать на основе поставленных целей, результатов маркетинговых исследований, с учетом соотношения инвестиционных средств, направляемых на техническое перевооружение холдинга и научные исследования в части создания инноваций;
5.руководство инновационным развитием в холдинге должно быть возложено на новое структурное подразделение — «Центр инновационного развития холдинга и его предприятий»;
Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 статей и 1 брошюра общим объёмом 4,4 п.л. (авторский вклад — 4,3 п.л.).
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, выводов и предложений, списка литературы из 152 наименований, изложена на 177 страницах компьютерного текста. В работе содержится 24 рисунка, 37 таблиц.
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, формулируется цель, задачи исследования, излагается научная новизна и практическая значимость диссертационной работы.
В первой главе «Теоретические предпосылки перехода к интеграции инвестиционной и инновационной стратегий в условиях холдинга» исследована эволюция и экономическая сущность категорий «стратегия», «инновация» в условиях холдинга; подвергнута анализу дефиниция «инвестиционно- инновационный процесс» и его структура; представлено авторское трактование
данных понятий применительно к холдингу.
Во второй главе «Исследование инвестиционно-инновационных возможностей развития кондитерской промышленности в конкурентной среде» анализируются условия привлечения инвестиций, внедрения достижений науки и техники, осуществления инновационного процесса на российских предприятиях. Автором определены особенности и тенденции развития кондитерской отрасли и дана оценка инвестиционной и инновационной деятельности её холдингов.
В третьей главе диссертационной работы «Концепция реализации инвестиционно-инновационной стратегии холдинга кондитерской промышленности» предложена модель формирования инвестиционно-инновационной стратегии, представлен алгоритм её разработки и реализации в холдинге кондитерской отрасли; обоснована структура управления научными исследованиями; предложена методика выбора альтернативной инвестиционно-инновационной стратегии, обеспечивающей повышение конкурентоспособности холдинга.
В выводах и предложениях обобщены основные теоретические и практические результаты исследования.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В результате проведённого системного исследования было выявлено, что доля России в мировом объёме наукоёмкой продукции составляет всего лишь 0,3%, в то время как доля США 39%; Японии 30%; Германии 16%.
Сравнение России с другими развитыми странами по доле затрат на гражданские исследования и разработки в валовом внутреннем продукте (ВВП) свидетельствует об относительно небольших масштабах науки и инновационной деятельности в экономике. Российский показатель (0,9% ВВП) существенно ниже американского (2,4%), японского (2,9%) и среднеевропейского (1,5%).
Результаты анализа статистических данных, выполненного в диссертации, показали, что размер инвестиций в основной капитал за 2000-2004 гг. в целом по промышленности увеличился в 2,1 раза, а в пищевой - в 1,9 раза.
Подобное положение было достигнуто в основном за счет средств препри-
ятий (прибыли, амортизации и др.), что является неблагоприятным для развития инновационной деятельности предприятий.
Ведущие позиции в реализации нововведений традиционно занимают крупные промышленные компании (с численностью занятых свыше 2 тыс. человек), среди которых более 60% осуществляют инновации. Крупные хозяйственные структуры, как правило, обладают более высоким научно-техническим потенциалом, имеют собственную исследовательскую базу, привлекают высококвалифицированный персонал. Предприятия этой группы определяют состояние и тенденции инновационной деятельности в промышленности.
Как показал анализ, за период 2000-2004 гг. в основных отраслях промышленного производства численность инновационно-активных организаций изменилась незначительно; в пищевой индустрии их количество за указанный отрезок времени сократилось с 420 до 379 (табл.1).
Таблица 1
Число инновационно-активных организаций по основным отраслям
промышленности
| Годы | Число организаций | Из них организации, выпускающие продукции | ||
| Подвергавшуюся значительным технологическим изменениям или вновь внедренную | Подвергавшуюся усовершенствованию | Прочую инновационную | ||
| Вся промышленность | ||||
| 2000 | 2282 | 1264 | 739 | 263 |
| 2001 | 2184 | 1127 | 655 | 261 |
| 2002 | 2254 | 1204 | 636 | 247 |
| 2003 | 2261 | 1201 | 608 | 240 |
| 2004 | 2262 | 1261 | 591 | 239 |
| Пищевая промышленность | ||||
| 2000 | 420 | 268 | 94 | 51 |
| 2001 | 407 | 241 | 85 | 48 |
| 2002 | 402 | 240 | 88 | 54 |
| 2003 | 386 | 226 | 72 | 50 |
| 2004 | 379 | 235 | 72 | 42 |
В диссертации представлена информация об износе, выбытии и обновлении основных производственных фондов промышленности. Коэффициент обновления ОПФ за период 2000-2005гг. увеличился с 1,7 до 1,9 при снижении коэффициента выбытия с 1,5 до 1,0. Удельный вес полностью изношенных основных фондов промышленности в общем объёме основных фондов возрос с 13,5% в 1995г. до 20–21,5% в 2002–2004 гг. Средний возраст производственного оборудования в промышленности превышает 21 год.
Число организаций, имеющих продуктовые и процессные инновации, за период 2000–2004 гг. сократилось, как и сумма общих затрат на данные инновации.
Следствием подобного положения явился рост числа убыточных предприятий ( с 22,6% в 1995г. до 44,5% в 2003г.). В 2004 году доля нерентабельно работающих производств стала постепенно сокращаться (до 40,9%), чему способствовало развитие корпоративных образований, превратившихся в эффективный инструмент перелива капитала в целях удовлетворения инвестиционных потребностей. Становление крупных корпораций проходит на базе широкого использования достижений научно-технического прогресса. Практика управления инвестициями в холдинге оказывает влияние на активизацию инновационной деятельности.
Анализ структуры технологических инноваций по видам деятельности показал, что более половины финансовых ресурсов было направлено на приобретение машин и оборудования при низком уровне затрат на научно-исследовательские работы, маркетинговые исследования и правовую защиту нововведений (табл.2).
Обобщение имеющихся данных позволило установить, что наибольшие сложности в инновационной деятельности связаны с «недостатком собственных финансовых средств» (81% организаций), «высокой конкуренцией» (46%), а также «отсутствием и изношенностью оборудования» (45%). Негативное влияние на работу промышленности оказывает высокий уровень налогообложения, недостаток рынков сбыта, длительный период окупаемости нововведений (40% организаций).
Таблица 2
Структура затрат по основным видам инновационной деятельности
(в % от общих затрат на инновационную деятельность)
| Виды инновационной деятельности | Средняя доля затрат | ||
| 2 полугодие 2003г. | 1 полугодие 2004г. | 2 полугодие 2004г | |
| Научно-исследовательские работы | 16 | 12 | 12 |
| Проектно-конструкторские и технологические работы | 18 | 15 | 14 |
| Опытно-экспериментальные работы | 15 | 13 | 14 |
| Освоение и внедрение нововведений | 21 | 18 | 22 |
| Приобретение оборудование для реализации технологических инноваций | 40 | 50 | 48 |
| Приобретение права на использование объектов промышленной собственности, «ноу-хау» и технологий | 15 | 6 | 8 |
| Маркетинг инноваций | 6 | 7 | 7 |
| Правовая защита результатов НИОКР | 6 | 4 | 7 |
Проведённый сопоставительный анализ свидетельствует, что объёмы финансирования научно-технической сферы примерно в 1,5–2 раза ниже потребного уровня.
За период с 1990 по 2003 г. в общей совокупности НИО количество проектных организаций уменьшилось в 7,8 раза, конструкторских бюро — в 3,6 раза, научно-технических подразделений на промышленных предприятиях — в 1,8 раза. Численность специалистов в сфере НИОКР сократилась с 1,9 млн. человек до 872 тыс., т.е. более чем в 2 раза.
Снизилось качество основных фондов НИО: доля машин и оборудования старше 11 лет превышает 42%, а современных (не старше двух лет) составляет около 30%; «возраст» почти 20% вычислительной техники — от 6 лет и старше. В структуре расходов государственных НИО лишь 4,4% затрат приходится на покупку оборудования.
Одним из лидеров реформирования промышленного производства, интенсификации инновационных процессов, последовательного укрепления научного потенциала является кондитерская промышленность.
В целом кондитерская отрасль характеризуется как успешно функционирующее звено агропромышленного комплекса России , непрерывно увеличивающее объемы производства продукции (табл. 3).
В отрасли продолжаются процессы объединений, слияний. В настоящее время успешно функционируют «Объединённые кондитеры» (15 предприятий), «СладКо» (2 предприятия), «Нестле-Фуд» (3 кондитерские фабрики) и др.
Кондитерская промышленность остаётся одной из бюджетообразующих, обеспечивая ежегодное поступление в бюджеты всех уровней около 17 млрд. руб., и может обеспечить как внутренние потребности населения, так и вывоз продукции за рубеж. Средняя отраслевая рентабельность производства кондитерских изделий составляет примерно 18%.
Таблица 3
Динамика производства кондитерских изделий в целом по России
| Годы | Объем производства (тыс.тонн) | В % | |
| К предыдущему году | К 1990 | ||
| 1990 | 2850,00 | - | 100,0 |
| 1995 | 1372,2 | 89,7 | 48,1 |
| 1996 | 1261,7 | 92,0 | 44,3 |
| 1997 | 1369,9 | 108,6 | 48,1 |
| 1998 | 1403,5 | 102,4 | 49,2 |
| 1999 | 1508,5 | 107,5 | 52,9 |
| 2000 | 1627,7 | 108,7 | 57,5 |
| 2001 | 1792,8 | 109,3 | 62,8 |
| 2002 | 1958,5 | 109,2 | 68,7 |
| 2003 | 2166,7 | 106,3 | 76,0 |
| 2004 | 2239,6 | 103,4 | 78,6 |
Концентрация для российского кондитерского рынка за три года выросла почти в два раза: с 334 HHI в 2002г. до 628 HHI в 2004 г. Доля Топ-3 увеличилась за тот же период с 29% до 39% (рис. 1).
(ННI - индекс Герфиндаля-Гиршмана)
Рис. 1. Динамика показателей концентрации кондитерского рынка России на основе данных государственной статистики.
Исследование инновационной деятельности свидетельствует, что в кондитерской промышленности основным направлением является разработка новых видов продукции, совершенствование существующих технологий. Невелика активность приобретения лицензий, «ноу-хау» на различные виды промышленной собственности, проведения мероприятий правовой защиты результатов НИОКР.
Основным источником инноваций являются собственные средства холдингов. Привлечение иностранных инвестиций не получило широкого распространения.
В этих условиях формирование рациональной инвестиционно-инновационной стратегии корпоративных образований представляет важную практическую задачу. Для ее решения необходима систематизация научных подходов к определению ряда дефиниций, таких как «корпоративное управление», «холдинг», «инвестиции», «инновации», «инвестиционно-инновационная деятельность», «инвестиционно-инновационный потенциал».
Автором уточнены понятия «корпоративное управление» и «холдинг». Предлагается понимать под корпоративным управлением реализацию функций управления на основе процессного подхода применительно к условиям холдинга. Под холдингом понимается корпоративная структура, обладающая возможностями разработки единых тактических и стратегических планов развития входящих в него предприятий (контрольными пакетами акций которых он владеет), что позволяет осуществлять единую производственную, маркетинговую, инновационную, инвестиционную, финансовую, ценовую и другую политику, направленную на экономический рост и повышение конкурентоспособности.
Как показал анализ, объединение предприятий в холдинг создало условия для предоставления внутренних кредитных льгот, координации тематики научных разработок с потребностями производства, увеличения капитальных вложений в техническое перевооружение и реорганизацию производства.
В диссертации сформулировано понятие инвестиций холдинга, как капитала, привлечённого из разных источников для вложения в производственную деятельность предприятий, входящих в состав холдинга, а также в создание и функционирование центра инновационного развития холдинга и его предприятий.
Таким образом, в холдинге создаются реальные условия для появления инноваций с учётом отраслевых особенностей. Инновации рассматриваются как новые объекты в области техники, технологии, экономики, сферы услуг, полученные в результате проведения фундаментальных, прикладных исследований, опытно-конструкторских работ (объективные условия для которых созданы в холдинге), являющиеся товаром. Инновациям должны быть присущи: новизна потребительских свойств, востребованность рынком, обеспечение конкурентоспособности продукции, получение экономического, экологического, социального эффекта.
Как показали исследования автора, в условиях холдинга должна разрабатываться единая политика относительно направления научных исследований и объёмов инвестиций, необходимых для выполнения работ. Необходимо устранить разобщённость инвестиционного и инновационного процесса.
Единый инвестиционно-инновационный процесс должен включать ряд этапов, в т.ч.развитие идеи инновации с выполнением этапов НИР и ОКР, лабораторных и промышленных испытаний, получение нового продукта, машины, услуги, управленческой структуры и пр. Инвестицонно-инновационная деятельность отличается от инвестиционно-инновационного процесса включением в неё стадии коммерциализации и внедрения инновации (рис.2).
| Инвестиционно-инновационный процесс | Инвестиционно-инновационная деятельность | ||||||||
| Изучение спроса на инновацию | Фундамен тальные исследования | Поисковые НИР | Прикладные НИР | Промышленный образец | Внедрения на предприятиях холдинга | Реализация инновации на внешний рынок (маркетинговые исследования) | |||
| ОКР | Опытный образец | ||||||||
| Исполнители | |||||||||
| НИИ, вузы, научный центр холдинга | Машинострои тельный завод | Служба главного инженера | Служба сбыта | ||||||
Рис. 2. Структура инвестиционно-инновационного процесса и деятельности
для технической инновации.
Эффективное управление инвестиционно-инновационным процессом, как показало исследование, возможно при следующих условиях:
- система управления инвестиционно-инновационным процессом должна обеспечить реализацию интегрированной инвестиционно-инновационной стратегии холдинга;
- поэтапное управление инвестиционно-инновационным процессом должно основываться на непрерывности (инвестирования), инновационности, сбалансированности, последовательности, начиная с создания на основе научных идей нововведений до изготовления готовой, качественной, новой, конкурентоспособной продукции;
- инвестиционно-инновационный процесс на всех этапах должен осуществляться при достаточных инвестиционных затратах и наличии требуемой мощности научно-технической базы;
- совокупное осуществление инвестиционно-инновационного процесса и инвестиционно-инновационной деятельности в условиях холдинга обеспечивает инновационный путь развития. Возможности холдинга в этой сфере определяются потенциалом, которому присуща совокупность логически вытекающих, скоординированных относительно друг друга двух категорий, что и определяет двухуровневую сущность инвестиционно-инновационного потенциала.
В диссертации дано авторское определение категории «потенциал» с учётом мнений отечественных и зарубежных учёных и введено понятие «инвестиционно-инновационный потенциал». Автор предложил алгоритм его формирования и использования, который представлен на рис. 3.
В диссертации сформулировано определение «инвестиционно-инновационная стратегия», которую предлагается рассматривать, как системную концепцию взаимосвязанных инвестиционной и инновационной стратегий, объединяющую приоритеты технического перевооружения, инновационного развития холдинга и целенаправленного инвестирования в интересах получения преимуществ в конкурентной борьбе.
Важное место в диссертации уделено разработке принципов формирования инвестиционно-инновационной стратегии.
С учетом сформулированных принципов в качестве основных элементов инвестиционно-инновационной стратегии следует выделить миссию холдинга, общие и локальные стратегические цели развития, систему глобальных, деловых и функциональных стратегий в разрезе отдельных видов деятельности. Модель формирования инвестиционно-инновационной стратегии холдинга представлена на рис. 4.
Миссию-лозунг кондитерского холдинга формулируем: «Приносить радость в каждый дом натуральной продукцией традиционно высокого качества».
Рис. 3. Алгоритм формирования и использования инвестиционно-инновационного потенциала.
Цели являются значимой частью процесса стратегического управления при условии, что руководство холдинга правильно их формулирует, эффективно институционализирует и стимулирует их осуществление. Применительно к холдингу кондитерской промышленности основная цель акционеров - увеличить его стоимость. Цель менеджеров - увеличить долю рынка, повысить эффективность производственно-технического блока, поддержать финансовую устойчивость, обеспечить высокий потенциал развития.
Конкретизированные стратегические цели одного из наиболее крупных кондитерских холдингов России на 2010г. могут предусматривать присутствие на российском кондитерском рынке с объемом продукции в стоимостном выражении 24,2%, в натуральном - 15,1%.
Возможные цели инвестирования холдинга и его инновационного развития автор предлагает определять используя матрицу. Приоритетными направлениями считаются набравшие наибольшее количество баллов при экспертной оценке. К ним относим развитие процесса научных исследований (14 баллов), разработку инноваций (13 баллов), совершенствование управления (10 баллов).
Рис.4.Модель формирования инвестиционно-инновационной системы холдингаАнализ внешней и внутренней среды выполнен с помощью SWOT-анализа. Фрагменты матрицы SWOT-анализа, подробно рассмотренной в диссертации, представлены в таблице 4.
Таблица 4
Фрагмент матрицы SWOT-анализа
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| •финансирование инвестиционно-инновационной программы •опыт разработки новых продуктов •др. | •отсутствие единой корпоративной системы проектного управления •значительная изношенность оборудования, сетей и сооружений •др. |
| Возможности | Угрозы |
| •наращивание высокотехнологичных мощностей •разработка технологий кондитерских изделий функционального назначения •др. | •не достижение уровня инновационного развития холдинга по сравнению с конкурентами •др. |
По результатам SWOT-анализа разработана долгосрочная программа развития холдинга с участием автора. Основной акцент в ней сделан на техническую политику и инновации, которым в наибольшей степени присущи слабые стороны.
В программе отражены стратегические направления развития холдинга. К ним автор относит:
- развитие материально-технической базы предприятий холдинга на основе реконструкции и технического перевооружения как основного, так и вспомогательного производства;
- установление (коренное улучшение) функционально-производственных и экономических связей с машиностроительным предприятием;
- последовательное совершенствование экономического механизма управления;
- использование аутсорсинга для создания центра сервисных услуг и производства запасных деталей;
- создание центра научных исследований, исходя из реальных возможностей инвестирования и эффективности инновационной деятельности;
- внедрение процессной системы управления;
- оптимизация ассортиментного ряда;
- приоритетное использование человеческих ресурсов.
Одним из условий реализации инвестиционно-инновационной стратегии кондитерского холдинга, по мнению автора, является разработка проекта «Формирование центра инновационного развития холдинга и его предприятий». Задачи центра: изучение инноваций (внешних и внутренних); эффективная адаптация инноваций; эффективное внедрение инноваций.
В качестве источника получения информации могут быть приняты: изучение международного и российского рынка; изучение инновационных проектов вузов, научно-исследовательских организаций и пр.
При этом следует различать собственные проекты и привлечённые извне, что обуславливает необходимость обратиться к проблеме развития процесса трансферта технологий в России. Зарубежный опыт свидетельствует, что уже отработана технология продвижения и коммерциализации результатов научных изысканий, предусматривающая формирование инновационного проекта, привлечение необходимых инвесторов, производителей, т.е. реализацию трансферта технологии, созданной научным коллективом.
В кондитерской промышленности, по мнению автора, может быть внедрена эффективная система коммерциализации технологий путём передачи созданных изобретений в вузах, НИИ холдингам, фактически внедряющим их на коммерческой основе.
В практической деятельности холдинга рекомендуется использовать «Блок поиска, определения и отбора инноваций», предусмотренный как элемент программы реализации инвестиционно-инновационной стратегии.
Экономическую значимость разрабатываемой инвестиционно-инновационной стратегии кондитерского холдинга следует оценивать на основании исследования категории «эффективность», сравнивая альтернативные варианты действий холдинга с помощью системы показателей, предложенных автором.
В соответствии с предложенными моделью и программой разрабатываются альтернативные инвестиционно-инновационные стратегии и выявляются возможности их реализации.
Использование для оценки альтернативных стратегий определенного набора показателей, по мнению автора, вызывает необходимость выявления среди них приоритетных показателей, которые вносят наибольший вклад в оценку стратегий.
Данное методическое положение послужило поводом для привлечения экспертов из числа сотрудников холдинга (27 чел.) с целью определения весомости предложенных автором показателей по степени вклада в оценку стратегий. Общий вклад всех показателей приняли за единицу, а весомость вклада каждого показателя оценивали в долях единицы. Результаты оценки трех альтернативных стратегий по данной методике представлены в табл.5, из которой видно, что приоритетной является вторая стратегия с объемом реализации инвестиционной программы 420 млн. долларов США.
Таблица 5
Альтернативные варианты инвестиционно-инновационных стратегий
кондитерского холдинга
| Показатели | Ед. изм. | Весомость вклада в оценку себестоимости | Оценка альтернативных стратегий | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| Без учета весомости вклада | С учетом весомости вклада | Без учета весомости вклада | С учетом весомости вклада | Без учета весомости вклада | С учетом весомости вклада | |||
| Реализация инвестиционной программы | Млн. долл. США | 0,20 | 376 | 75,2 | 420,0 | 84,0 | 300,0 | 60,0 |
| Доля холдинга на российском кондитерском рынке в стоимостном выражении | % | 0,10 | 24,2 | 2,42 | 25,0 | 2,50 | 22,0 | 2,20 |
| Доля фокусного ассортимента в общем объеме продаж в денежном выражении | % | 0,05 | 70,0 | 3,5 | 75,0 | 3,75 | 68,0 | 3,4 |
| Выручка от реализации | Млн. руб. | 0,15 | 33500 | 5025 | 36500 | 5475 | 28000 | 4200 |
| Коэффициент использования мощностей | % | 0,05 | 80 | 4 | 85 | 4,25 | 85 | 4,25 |
| Производственные мощности | Тыс.т | 0,10 | 408 | 40,8 | 440 | 44,0 | 350 | 35,0 |
| Годовая прибыль | Млн. долл. США | 0,20 | 160,0 | 32,0 | 170,0 | 34,0 | 140,0 | 28,0 |
| Предельный размер внешнего долга | Млн. долл. США | 0,05 | 170,0 | 8,5 | 190,0 | 9,5 | 120,0 | 6,0 |
| Доля затрат на инновационную деятельность в общем объеме инвестиций, в том числе доля затрат различных инноваций в общих затратах на инновационную деятельность: | % | 0,10 | 100,0 | 10,0 | 100,0 | 10,0 | 100,0 | 10,0 |
| Научно-исследовательские работы | % | 0,0015 | 1,5 | 0,15 | 1,5 | 0,15 | 1,4 | 0,14 |
| Проектно-конструкторские и технологические работы | % | 0,003 | 3 | 0,30 | 3,2 | 0,32 | 2,8 | 0,28 |
| Опытно-экспериментальные работы | % | 0,0015 | 1,5 | 0,15 | 1,6 | 0,16 | 1,4 | 0,14 |
| Освоение и внедрение нововведений | % | 0,002 | 2 | 0,20 | 2,2 | 0,22 | 1,8 | 0,18 |
| Приобретение оборудования для реализации технологических инноваций | % | 0,0842 | 84,2 | 8,42 | 84,2 | 8,42 | 86 | 8,60 |
| Приобретение прав на использование объектов промышленной собственности, «ноу-хау» и технологий | % | 0,0006 | 0,6 | 0,06 | 0,7 | 0,07 | 0,6 | 0,06 |
| Маркетинг инноваций | % | 0,007 | 7 | 0,7 | 6,4 | 0,6 | 5,9 | 0,59 |
| Правовая защита результатов | % | 0,0002 | 0,2 | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 0,1 | 0,01 |
| Итого | | 1,00 | ― | 5201,42 | | 5667,0 | | 4348,85 |
При разработке системы показателей руководствовались требованиями, предъявляемыми к альтернативным стратегиям. В соответствии с ними предложена группировка показателей по следующим признакам: удовлетворение потребностей; использование производственных возможностей холдинга; инновационная направленность; соблюдение интересов владельцев. Данный подход с учетом значимости вклада каждого показателя в общую оценку позволил выявить из трех анализируемых альтернативных стратегий обеспечивающую более высокий результат по сравнению с другими (соответственно на 9 и 30%)в основном по показателям инвестиционно-инновационной программы и фокусного ассортимента.
Выводы и предложения
- Концептуальной проблемой развития кондитерской промышленности является использование преимуществ корпоративного управления, как условия, позволяющего решать одну из острейших проблем отрасли – привлечение инвестиций и активизации инновационной деятельности предприятий, входящих в холдинг.
- Исследование теоретических основ корпоративного управления позволило автору уточнить сущность «инвестиционно-инновационного процесса», «инвестиционно-инновационной деятельности», «инвестиционно-инновационного потенциала» с учетом особенностей их проявления в условиях холдинга.
- Исследование стратегий холдингов дало возможность выявить необходимость разработки интегрированной инвестиционно-инновационной стратегии, объединяющей приоритеты инновационного развития и целенаправленного инвестирования и позволяющей расширить классификацию функциональных стратегий.
- Предложена модель формирования инвестиционно-инновационной системы холдинга, в составе которой важная роль отводится разработке альтернативных стратегий, выбору источников их финансирования, созданию и продвижению инновационных продуктов.
- Научно обоснован алгоритм формирования и использования инвестиционно-инновационного потенциала, обеспечивающий инновационный путь развития холдинга.
- Формирование холдингов кондитерской промышленности позволяет активизировать инвестиционно-инновационную деятельность, используя корпоративный инвестиционно-инновационный потенциал и разрабатывать альтернативные интегрированные инвестиционно-инновационные стратегии, выбор оптимального варианта которых осуществляется по методике, предложенной автором.
- Руководство инновационным развитием холдинга должно быть возложено на специальное структурное подразделение «Инновационный центр научных исследований» в составе департамента «Стратегическое управление». Его назначение - обосновать приоритеты НИР и инвестиции, внедрять трансферт технологий по договорам с НИИ и ВУЗами, а также собственные инновации; отслеживать первоочередность разработки инноваций в соответствии с принятой классификацией.
- Диагностика экономической категории «эффективность» показала, что традиционные подходы к ее определению должны получить дальнейшее развитие с учетом процессов концентрации капитала, интересов его владельцев и потребителей производимой продукции. Для оценки экономической значимости разрабатываемых альтернативных инвестиционно-инновационных стратегий автором предложена система показателей, учитывающих особенности деятельности кондитерского холдинга.
По теме диссертации опубликованы следующие работы:
1. Носенко А.С. Отечественный и зарубежный опыт формирования инновационного потенциала //Сборник научных статей «Актуальные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга в отраслях АПК»- М.: Издательский комплекс МГУПП, 2005. – с.210 (общ. объем 0,2 п.л.).
2. Носенко А.С. Методические аспекты управления ассортиментной политикой в кондитерской промышленности //Сборник докладов молодых ученых третьей юбилейной международной выставки-конференции «Высокоэффективные пищевые технологии, методы и средства для их реализации», Часть II - М.: Издательский комплекс МГУПП, 2005. – с.216 (общ. объем 0,2 п.л.).
3. Носенко А.С. Корпоративное управление как условие ускоренного инновационо-инвестиционного развития предприятий, холдингов //Сборник докладов IV международной конференции-выставки «Высокоэффективные пищевые технологии, методы и средства для их реализации». Часть ΙΙΙ. - М.: МГУПП, 2006. - с.137 (общ. объем 0,2 п.л.).
4. Носенко А.С. Методические аспекты формирования инвестиционно-инновационой стратегии холдинга //«Федерация», №15, 2006. - с.41 (общ. объем 0,2 п.л.).
5. Носенко А.С Анализ инвестиционной и инновационной деятельности холдингов, предприятий кондитерской промышленности //«Экономика и финансы», №19, 2006. - с. 69 (общ. объем 0,3 п.л.).
6. Егоров Ю.И., Носенко А.С. Проблемы управления и оптимизации ассортимента в кондитерском холдинге //«Кондитерское производство», №6,2006. - с. 2(общ. объем 0,3 п.л., авт. вклад. 0,2п.л.).
7. Носенко А.С. Формирование инвестиционно-инновационной стратегии холдинга кондитерской промышленности. - М.: ИК МГУПП, 2006. - 75с. (общ. объем 3,1 п.л.).