Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество "Канашский автоагрегатный завод"
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет за 2010 год о деятельности, 318.63kb.
- Годовой отчет Общества Отчет Общества об итогах своей деятельности в 2009 году Предварительно, 872.17kb.
- Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 567.04kb.
- Годовой отчет ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» за 2007 год, 402.6kb.
- Годовой отчет ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» за 2008 год, 384.14kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Таганрог-Молоко» за 2010 год, 92.18kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Петербургский трамвайно-механический, 456.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Петербургский трамвайно-механический, 506.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ревдинский кирпичный завод», 275.3kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
Г
ОДОВОЙ ОТЧЕТза 2009 год
Открытое акционерное общество “Канашский автоагрегатный завод”
(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)
Место нахождения эмитента: 429330, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Фрунзе, д.6.
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)
Информация, содержащаяся в настоящем отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
| Предварительно утвержден советом директоров ОАО «КААЗ» | | | М.Г. Барбашов | |
| Протокол № Дата « ___» _________ 20___г Утвержден общим собранием акционеров ОАО «КААЗ» | | | | |
| М.П. председательствующий на собрании Протокол № Дата « ___» _________ 20___г | | |||
| Контактное лицо: | Специалист по управлению собственностью с функциями юрисконсульта Прокопьева Татьяна Анатольевна. | | ||||||
| | | | ||||||
| Телефон: | (83533) 4-33-63 | | | |||||
| | | | ||||||
| Факс: | (83533) 4-33-63 | | ||||||
| | | | | |||||
| Адрес электронной почты: | info@кaaz.ru | | | |||||
| | | | ||||||
| Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, | kaaz.gaz.ru/financial-information/ | | ||||||
| на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете. | | | ||||||
Сведения об Обществе.
Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Канашский автоагрегатный завод».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КААЗ»
Полное фирменное наименование на чувашском языке: «Канашри автоагрегат завоче» уса акционер обществи».
Юридический адрес: 429330, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Фрунзе, д. 6.
Основной государственный регистрационный номер: 1022102228741.
Идентификационный номер налогоплательщика: 2123000942.
Сведения об изменении в наименовании и организационно-правовой форме Общества.
1944 г. - организован в городе Канаше мотороремонтный завод на базе мастерской законсервированного строительства завода «Газоочистка» Наркохимпрома.
1956 г. - Канашский мотороремонтный завод был переименован в Канашский завод автозапчастей Управления «Чувашэлектропром» Совнархоза Чувашского экономического административного района.
1966 г. - Канашский завод автозапчастей Главного управления по производству автомобильных запасных частей Министерства автомобильной промышленности СССР.
1976 г.- Канашский завод автомобильных запасных частей переименован в Канашский автоагрегатный завод.
1989 г. – Входит в государственный хозрасчетный концерн по производству автобусов, троллейбусов, автопогрузчиков, специализированных автомобилей «Автрокон»
1991 г. - концерн «Автрокон» был преобразован в Холдинговую кампанию «Автрокон—Холдинг» Канашский автоагрегатный завод был передан в ведение компании «Автрокон-Холдинг».
1993 г. - зарегистрировано акционерное общество открытого типа «Канашский автоагрегатный завод».
2002 г - Открытое акционерное общество «Канашский автоагрегатный завод».
- Положение общества в отрасли.
Открытое акционерное общество «Канашский автоагрегатный завод» - один из ведущих российских изготовителей частей и принадлежностей для автомобилей и их двигателей. В 2009 году Общество отметило свое шестидесяти пятилетие.
Свою деятельность открытое акционерное общество «Канашский автоагрегатный завод» начало 01.11.1944 года на базе небольшой мастерской. Со временем завод реконструировался и начал специализироваться на выпуске тормозных узлов и деталей колесно-ступичной группы для грузовых и легковых автомобилей ЗИЛ, ГАЗ «Волга», УАЗ, автотракторных прицепов и полуприцепов. В 1992 году ОАО «КААЗ» акционируется, а через год осваивает выпуск передней оси автобусов ПАЗ-3205. Шесть лет спустя завод приступает к серийному производству заднего ведущего моста 22.2400012 к автобусу ЛИАЗ-5256, а затем - ведущих мостов для экскаваторов. На сегодня основную номенклатуру открытого акционерного общества «Канашский автоагрегатный завод» составляют детали и узлы колесно-ступичной группы, тормоза пневмогидравлические с клиновым и кулачковым механизмами разжима колодок, передние оси и ведущие мосты для автобусов, оси автотранспортных прицепов.
Стабильность процессов разработки, производства и обслуживания продукции обеспечивается сертифицированной системой менеджмента качества открытого акционерного общества «Канашский автоагрегатный завод» в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2000. Система по сертификации «РУССКИЙ РЕГИСТР».
Сертифицирована центральная заводская лаборатория. Аккредитована метрологическая лаборатория.
Разработан и поэтапно внедряется план мероприятий по совершенствованию и повышению качества выпускаемой продукции.
Предприятие участвует в конкурсах и программах «100 лучших товаров России», «Марка качества Чувашской Республики», становится Дипломантом программы «100 лучших товаров России», награждено Дипломами и Почетными знаками «Марка качества Чувашской Республики». Отдельные работники предприятия награждены знаками «Отличник качества».
ОАО «КААЗ» продолжает работы по внедрению системы менеджмента качества предприятий автомобилестроения, и их поставщиков с соответствии с требованиями ИСО/ТУ 16949.
Вся выпускаемая продукция сертифицирована в органе по сертификации автомобильных изделий «НАМИ – ФОНД» (г. Москва). На заводе создана мощная высококвалифицированная конструкторская служба.
Предприятие все прочнее завоевывает рынок сбыта среди российских предприятий, производителей аналогичных частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей.
Компактная, продуманная планировка основного производства, оптимальное размещение оборудования располагает к устойчивой ритмичности и гибкой управляемости производства, обеспечивает высокую ресурсосберегаемость. Надежность и приемлемая цена - основные преимущества агрегатов, выпускаемых на открытом акционерном обществе «Канашский автоагрегатный завод».
Нынешнюю техническую политику определяют принципы гибкой технологии, позволяющей с незначительной переналадкой и заменой инструмента обрабатывать на одном и том же оборудовании широкую номенклатуру деталей и сборочных единиц.
Основными конкурентами завода открытого акционерного общества «Канашский автоагрегатный завод» являются:
- ОАО «РЗАА» (Россия, Рязань)
- фирма «RABA» (Венгрия).
- Приоритетные направления деятельности общества.
Основными направлениями деятельности Общества являются:
- Выпуск агрегатов (передних управляемых осей и задних ведущих мостов) для автобусов малого, среднего и большого классов.
Основными потребителями данной продукции являются:
- Общество с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод»
- Общество с ограниченной ответственностью «Ликинский автобусный завод»
- Общество с ограниченной ответственностью «КАВЗ»
- Выпуск прицепных неуправляемых осей
Основными потребителями продукции являются:
- Предприятия автосборочного направления (в основном специализирующиеся на выпуске автотракторных прицепов).
- Выпуск запасных частей
Основными потребителями продукции являются:
- Общество с ограниченной ответственностью «Русские Автобусы – Группа «ГАЗ»
- Автотранспортные предприятия и организации
Наиболее приоритетные направления (с точки зрения рынка сбыта):
- Выпуск агрегатов (передних управляемых осей и задних ведущих мостов) для автобусов малого, среднего и большого классов.
- Выпуск запасных частей для Общества с ограниченной ответственностью «Русские Автобусы – Группа «ГАЗ» и для иных автотранспортных предприятий и организации.
- Перспективы развития общества.
Основные тенденции развития агрегатного производства для автобусов на ОАО «КААЗ» в 2010г.:
- Расширение производственных мощностей по выпуску ходовых агрегатов под автобусы среднего класса.
- Освоение производства троллейбусных ходовых агрегатов.
- Расширение гаммы выпускаемых прицепных осей.
- Освоение производства портальных мостов
В целях получения дополнительной прибыли и социального эффекта на ОАО «КААЗ» разработана специальная инвестиционная программа. В соответствии с этой программой в 2009г на долгосрочные финансовые вложения было заложена сумма в размере 26 267,14 тыс. руб., однако в связи с отсутствием денежных средств фактически было проведено финансирование на сумму 8 997,25 тыс. руб. Инвестиционные затраты по проектам «замороженные» в 2009 году перераспределены на последующие годы.
тыс. руб.
| Наименование | Объем инвестиций (с НДС), тыс. руб. | Всего платежей (с НДС) за 12 мес.2009 года | ||
| По утвержденному проекту | Фактически осуществлено по состоянию на 01.01.09. | Лимит вложений (платежей) на 2009 год | ||
| По заводу в целом | 102 015,79 | 49 566,56 | 26 267,14 | 8 997,25 |
| Инвестиции на создание новых продуктов и производственных мощностей, на расширение существующих производственных мощностей | 6 470,56 | 5 075,37 | 1 030,31 | 770,56 |
| Подготовка производства передней оси и заднего ведущего моста с колесами 19,5" для комплектации автобуса КАвЗ-4235 (ПАЗ-4230) (автобус первого класса) | 5 110,00 | 4 350,69 | 759,31 | 500,00 |
| Подготовка производства перспективных передней управляемой оси и заднего ведущего моста под комплектацию пневморессорной и рессорной подвесками под автобусы КАвЗ-4235, КАвЗ-4238 и ПАЗ-4234 | 1 360,56 | 724,68 | 271,00 | 270,56 |
| Инвестиции на реконструкцию и модернизацию существующих производственных мощностей | 78 000,02 | 37 056,78 | 20 296,83 | 7 573,59 |
| Расширение мощностей ОАО «КААЗ» по выпуску ходовых агрегатов для автобусов среднего класса | 78 000,02 | 37 056,78 | 20 296,83 | 7 573,59 |
| Инвестиции на поддержание и техническое перевооружение (замена) существующих производственных мощностей | - | - | - | - |
| Информационные технологии | 4 320,00 | 3 200,00 | 1 120,00 | 53,10 |
| Оплата пакета лицензий фирмы Microsoft | 1 800,00 | 1 200,00 | 600,00 | 600,00 |
| Автоматизация системы производственного учета | 2 520,00 | 2 000,00 | 520,00 | 53,10 |
| Иные затраты капитального характера | 13 255,21 | 4 234,41 | 3 820,00 | - |
| Реконструкция внутреннего газооборудования котельной | 8 306,25 | 1 485,45 | 1 620,00 | - |
| Приведение в соответствие мазутного хозяйства завода требованиям Правил промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов (ПБ 09-560-03) | 4 948,96 | 2 748,96 | 2 200,00 | - |
На 2010 год запланирована инвестиционная программа в размере 22 231,73 тыс. руб.
тыс. руб.
| Наименование | Объем инвестиций (с НДС), тыс. руб. | ||
| По утвержденному проекту | Фактически осуществлено по состоянию на 01.01.10. | Лимит вложений (платежей) на 2010 год | |
| По заводу в целом | 80 580,58 | 58 348,85 | 22 231,73 |
| Инвестиции на создание новых продуктов и производственных мощностей, на расширение существующих производственных мощностей | 1 360,56 | 995,24 | 365,32 |
| Подготовка производства перспективных передней управляемой оси и заднего ведущего моста под комплектацию пневморессорной и рессорной подвесками под автобусы КАвЗ-4235, КАвЗ-4238 и ПАЗ-4234 | 1 360,56 | 995,24 | 365,32 |
| Инвестиции на реконструкцию и модернизацию существующих производственных мощностей | 79 220,02 | 57 353,61 | 21 866,41 |
| Расширение мощностей ОАО «КААЗ» по выпуску ходовых агрегатов для автобусов среднего класса | 78 000,02 | 57 353,61 | 20 646,41 |
| Внедрение стенда диагностики и тестирования электронных блоков | 720,00 | - | 720,00 |
| Аккредитация центрально-заводской лаборатории (химической) | 500,00 | - | 500,00 |
| Инвестиции на поддержание и техническое перевооружение (замена) существующих производственных мощностей | - | - | - |
| Информационные технологии | - | - | - |
| Иные затраты капитального характера | - | - | - |
Планируемые мероприятия по развитию материально - технической базы общества и предполагаемые затраты на их реализацию
| Направление | Приоритетные проекты | Затраты, тыс. руб. |
| Создание гибких технологий | Внедрение прогрессивной технологии изготовления кулака поворотного 161.3001013, кулака поворотного 18.3001013 и балки передней оси 161.3001010 | 84 200,00 |
| Встраивание системы создания качества в производственный процесс | Внедрение испытания ведущих мостов под нагрузкой | 13 000,00 |
| Автоматизация планирования и разработки жизненного цикла продукта | Автоматизация системы производственного учета (планирование производства, план-фактный анализ выполнения плана, обеспечения материальными ресурсами, межцеховое движение ТМЦ, данные о составе изделия, спецификации, нормы расхода, технологические маршруты) на основе платформы 1С Предприятие 8.0 | 3 800,00 |
| Автоматизация системы документооборота предприятия | 450,00 | |
| Поддержание жизненного цикла продукта и снижение затрат на его производство | Внедрение газо-лучистого обогрева производственного корпуса №1 (срок реализации проекта – 4 года) | 78 141,37 |
4. Основные финансовые результаты
Результат деятельности Общества в 2009 году:
Основные показатели ОАО «КААЗ» за 2009г. (тыс. руб.)
| № пп | Показатели | 2008 г. | 2009 г. | отклонение | |
| тыс. руб. | % | ||||
| 1 | Объем товарной продукции-всего | 977 222 | 705 192 | -272 030 | -27,8 |
| 2 | Выручка от реализации | 1 040 968 | 748 371 | -292 597 | -28,1 |
| 3 | Себестоимость реализованной продукции | 956 455 | 684 923 | -271 532 | -28,4 |
| 4 | Валовая прибыль | 84 513 | 63 448 | -21 065 | -24,9 |
| 5 | Коммерческие расходы | 3 355 | 1 066 | -2 289 | -68,2 |
| 6 | Управленческие расходы | 86 130 | 52 381 | -33 749 | -39,2 |
| 7 | Полная себестоимость реализованной продукции | 1 045 940 | 738 370 | -307 570 | -29,4 |
| 8 | Прибыль (убыток) от продаж | -4 972 | 10 001 | 14 973 | 301,14 |
| 9 | Сальдо прочих операционных/внереализационных доходов/расходов | -50 560 | -6 846 | 43 714 | -86,5 |
| 10 | Чистая прибыль (убыток) | -60 690 | -16 225 | 44 465 | 73,26 |
| 11 | Кредитный портфель на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Запасы- всего | 125 679 | 81 631 | -44 048 | -35,0 |
| 13 | Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 4 832 | 105 183 | 100351 | 2076 |
| 14 | Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | 69 793 | 69 147 | -646 | -0,9 |
| 15 | Фонд оплаты труда ,всего | 149 391 | 78 315 | -71 076 | -47,6 |
| 16 | Доля ФОТ ППП в структуре себестоимости ,% | 14,1 | 10,5 | -3,6 | -25,5 |
| 17 | Среднегодовая численность персонала (чел.) - всего | 1 126 | 762 | -364 | -32,3 |
| 18 | Среднемесячная зарплата, всего | 11 056 | 8 565 | -2 491 | -22,5 |
| 19 | Величина активов | 323 913 | 365 450 | 41 537 | 12,8 |
За истекший финансовый год выручка от реализации по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилась на 292 597 тыс. руб. или на 28,1 % и составила 748 371 тыс. руб., объем товарной продукции снизился на 272 030 тыс. руб. или на 27,8 % и составил 705192 тыс. руб.
Чистый убыток составил 16 225 тыс. руб. Основным фактором, обуславливающим получение убытка, является увеличение себестоимости реализованной продукции на 28,4 % при росте выручки от реализации на 28,1 % по сравнению с 2008 годом. Увеличение себестоимости реализованной продукции произошло за счет увеличения цен на сырье, материалы и энергоносители.
Активы предприятия увеличились на 41 537 тыс. руб. или на 12,8 % по сравнению с 2008 годом. Общая сумма дебиторской задолженности увеличилась на 101 140 тыс. руб. или в 2,6 раза. Увеличение дебиторской задолженности произошло в основном за счет увеличения дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на 100 351 тыс. руб. или в 20,8 раза. Задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.09 г. составляет 105 183 тыс. руб., из нее задолженность организаций Дивизиона – 102 858 тыс. руб. Статья «Запасы» снизилась на 44 048 тыс. руб. или на 35,0 %. Снижение запасов в большей мере обусловлено уменьшением остатков сырья и материалов и готовой продукции.
Уплачено налогов, платежей в бюджет и во внебюджетные фонды в сумме 49 493 тыс. руб., что составляет к соответствующему периоду прошлого года 46,5 %.
Размер заемных средств (долгосрочных и краткосрочных) увеличился на 57 762 тыс. руб. Займы были получены на капитальные вложения и пополнение оборотных средств.
Размер уставного капитала в течение 2009 года не изменился. Увеличение добавочного капитала произошло в результате выбытия объектов основных средств, по которым ранее была проведена дооценка в сумме 489 тыс. руб.
Стоимость чистых активов Открытого акционерного общества «Канашский автоагрегатный завод» на 31.12.2009 года составляет 35 607 тыс. рублей, что в 453 раза больше Уставного капитала.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
Дивиденды по акциям за 2008г. не выплачивались в связи с отсутствием чистой прибыли. Данное решение принято на годовом общем собрании акционеров 20.05.2009г. (Протокол б/н).
6.Основные факторы риска
6.1. Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
1. Повышение цен на продукцию эмитента. Конкурентоспособность продукции по цене снизится. Вероятность оценивается как высокая, т.к. имеется необходимости обновления номенклатуры выпускаемой продукции и улучшение потребительских свойств в целях повышения конкуренто-способности данной продукции.
6.2.Страновые и региональные риски:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
В настоящий момент существует риск снижения промышленного производства, увеличения государственного долга, негативной динамики валютных курсов, что может привести к падению спроса на продукцию, производимую эмитентом.
ОАО «КААЗ» зарегистрировано и ведет свою деятельность в Чувашской Республике г. Канаш. Чувашская Республика и город Канаш относятся к экономически и политически стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых высокая опасность ведения чрезвычайного положения и забастовок.