Отчет о результатах исследования для ООО «Ассоциация керамики» Сентябрь 2008
| Вид материала | Отчет |
- Отчет о результатах исследования для ООО «Керамика Экспо» Март 2010, 1718.55kb.
- Отчет ОАО «туласельхозтехника» о результатах деятельности в 2008 году, 288.71kb.
- Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
- Темы: понятие керамики, как поликристалла; классификация керамики: по химическому составу,, 135.75kb.
- Отчёт о прохождении учебно-ознакомительной практики по маркетинговым исследованиям, 132.34kb.
- Нп «сибирская ассоциация консультантов», 71.82kb.
- Топливно-энергетический комплекс обзор материалов российских сми за сентябрь 2008, 7979.15kb.
- Отчет о результатах проведения маркетингового исследования рынка предприятий-товаропроизводителей, 339.5kb.
- Отчет председателя вро ООО «Ассоциация юристов России» о деятельности отделения, 332.79kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
Рынок плитки
Импорт плитки
Динамика импорта плитки
Импорт керамической плитки в Украину демонстрирует высокие темпы роста на протяжении 2005-2007 гг., около 15% в 2006 году и около 35% в 2007 году. Такой же темп роста (около 35%) сохранился и в 1 полугодии 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.
Млн. грн.  Источник: Государственная таможенная служба Украины |
-
Структура импорта плитки в зависимости от типа продукции
Структура импорта плитки остается очень неравномерной – основную долю занимает «простая» глиняная глазурованная плитка. Ее доля остается неизменной на протяжении последних полутора лет с учетом сезонности – около 75%.
20% импорта приходятся главным образом на плитку из каменной керамики (примерно по 10% глазурованная и неглазурованная плитка). 5% приходятся на фризы, декоры, мозаику и т.д.
Источник: Государственная таможенная служба Украины |
Источник: Государственная таможенная служба Украины |
 Источник: Государственная таможенная служба Украины |
 Источник: Государственная таможенная служба Украины |
| Динамика импорта глиняной плитки Млн. грн.   Источник: Государственная таможенная служба Украины |
Динамика импорта плитки из каменной керамики Млн. грн.  Источник: Государственная таможенная служба Украины |
-
Региональная структура импорта плитки
Крупнейшие страны-поставщики плитки
Львиная доля керамической плитки (более 80%) завозится в Украину из 7 стран, причет состав первых четырех стран-поставщиков не меняется на протяжении последних лет – это Польша, Беларусь, Россия, Испания.
В 1 полугодии 2008 года Польша опять заняла 1 место, которое было уступила Беларуси в 1 полугодии 2007 года – произошло это не за счет роста доли Польши, а за счет снижения доли Беларуси на 10 п.п. (с 28,6 в 1 полугодии 2007 до 18,4 в аналогичный период 2008).
Также в январе-июне 2008 года зафиксирован значительный объем поставок из Новой Зеландии – около 3,4%.
Однако, по оценкам наших экспертов, импорт из Новой Зеландии, как, впрочем и из США – это импорт из США и Новой Зеландии соответствует поставкам продукции из Китая через оффшорные зоны. Поэтому поставки из вышеперечисленных стран следует отнести к импорту из Китая. Таким образом, суммарный импорт из Китая составил около 16% в 1 полугодии 2008 года, что на 6 п.п. больше, чем за аналогичный период 2007 года.
| |||||
| 2007 | 2007-6 мес. | 2008-6 мес. | |||
| Страна | Доля | Страна | Доля | Страна | Доля |
| Польша | 24,2% | Беларусь | 26,1% | Польша | 23,3% |
| Беларусь | 21,4% | Польша | 22,5% | Беларусь | 18,1% |
| Россия | 16,2% | Россия | 15,2% | Россия | 13,5% |
| Испания | 9,5% | Испания | 11,1% | Испания | 11,6% |
| США | 7,0% | США | 5,4% | США | 10,2% |
| Китай | 5,1% | Китай | 4,8% | Италия | 4,4% |
| Италия | 3,2% | Италия | 3,0% | Новая Зеландия | 3,5% |
| Чехия | 1,9% | Турция | 2,8% | Китай | 3,3% |
| Великобритания | 1,9% | Чехия | 1,8% | Чехия | 2,3% |
| Турция | 1,5% | Панама | 1,3% | Великобритания | 2,3% |
| Источник: Государственная таможенная служба Украины |
Керамическая плитка в разрезе крупнейших стран-поставщиков
Разные страны специализируются на поставках разного рода плитки, хотя большую часть в импортном портфеле каждой страны занимает именно глиняная глазурованная плитка, как лидер импорта в целом.
Польша выступает лидером по поставке плитки из каменной керамики типа «грес», это касается как глазурованная, так неглазурованной плитки. Значительную долю глазурованная плитка из каменной керамики занимает также в поставках из Испании и Италии. Из Италии везут также довольно значительное количество неглазурованной плитки «Грес», как и из России и США.
 Источник: Государственная таможенная служба Украины |
Плитка из глиняной керамики
Рассматривая отдельно плитку из глиняной керамики, мы видим значительную разницу в странах поставщиках глазурованной и неглазурованной плитки: для глазурованной плитки основными поставщиками являются Беларусь и Россия (около 40% вместе), тогда как для неглазурованной главным поставщиком является Польша (27% поставок) и Китай (через США, 29%).
 Источник: Государственная таможенная служба Украины |
 Источник: Государственная таможенная служба Украины |
Каменная плитка «Грес»
Что касается плитки «Грес», то главным поставщиком является Польша – оттуда ввозится около трети глазурованной плитки «Грес» и около половины неглазурованной.
На втором месте по поставкам глазурованной плитки «Грес» находится Испания (около 15%). Остальной объем поставок как глазурованной, так и неглазурованной плитки из каменной керамики более-менее равномерно распределен между остальными странами «большой семерки» (они ввозят по 4-8% поставок).
 Источник: Государственная таможенная служба Украины |
 Источник: Государственная таможенная служба Украины |
-
Крупнейшие поставщики плитки за границей
Польша
Поставки из Польши осуществляют главным образом 2 компании: Opoczno S.A. и Cersanit S.A. – им принадлежит 56% импорта в Украину. Всего поставками плитки в Украину занимаются более 30 польских компаний.
| ||
| Название | Объем импорта, млн.грн. | Доля импорта из Польши |
| Cersanit S.A. | 30,22 | 32,0% |
| Opoczno S.A. | 22,59 | 23,9% |
| Ceramica Paradyz SP Z.O.O. | 11,89 | 12,6% |
| Cotto Petrus | 3,93 | 4,2% |
| Ceramika Gres | 3,44 | 3,6% |
| Остальные компании (31 поставщика) | 22,25 | 23,6% |
| В целом | 94,32 | 100,0% |
| Источник: Государственная таможенная служба Украины |
Беларусь
Из Беларуси плитку поставляют только 3 компании, безоговорочным лидером среди которых является ОАО «Керамин» - он ввозит около 60% керамической плитки.
| ||
| Название | Объем импорта, млн. грн. | Доля импорта из Беларуси |
| ОАО "Керамин" | 45,45 | 61,93% |
| ОАО "БерезаСтройМатериалы" | 20,54 | 27,99% |
| ОАО "Брестский комбинат строительных материалов" | 7,40 | 10,09% |
| В целом | 73,39 | 100,00% |
| Источник: Государственная таможенная служба Украины |
Россия
14 российских компаний занимаются поставками плитки в Украину, лидерами являются ООО «Керама Экспорт» (более 30% поставок) и ООО «Торговый дом Стройфарфор» (около 20%).
| ||
| Название | Объем импорта, млн. грн. | Доля импорта из России |
| ООО "Керама Экспорт" | 18,38 | 33,70% |
| ООО "Торговый дом Стройфарфор" | 10,21 | 18,71% |
| ОАО "Волгоградский керамический завод" | 5,73 | 10,50% |
| ООО "Тайлс Трейдинг" | 5,48 | 10,04% |
| ООО "Северная керамика" | 3,03 | 5,56% |
| ТД "Керамика-Экспорт" | 2,50 | 4,58% |
| Керамин Санкт-Петербург | 2,44 | 4,47% |
| ООО "ТД"Воронежский керамический завод" | 2,41 | 4,41% |
| Остальные компании (7 поставщиков) | 4,38 | 8,02% |
| В целом | 54,54 | 100,00% |
| Источник: Государственная таможенная служба Украины |
Испания
Испанский импорт – один из самых фрагментированных по количеству поставщиков – около 80 компаний ввозят керамическую плитку в Украину. Лидер APE CERAMICA опережает ближайшего конкурента PERONDA только на 1 п.п. (10% и 9% соответственно).
| ||
| Название | Объем импорта, млн. грн. | Доля импорта из Испании |
| APE CERAMICA, S.L. | 4,79 | 10,2% |
| PERONDA Peris y Cia, S.A. | 4,25 | 9,0% |
| BALDOCER CERAMICAS | 3,38 | 7,2% |
| CERAMICAS APARICI S.A. | 3,13 | 6,6% |
| ROIG CERAMICA S.A. | 2,36 | 5,0% |
| STYLNUL S.A. | 2,12 | 4,5% |
| AZULEV, S.A. | 2,04 | 4,3% |
| CIFRE S.L. | 1,91 | 4,1% |
| GAROGRES S.A. | 1,84 | 3,9% |
| PLATINUM CERAMICA,S.L. | 1,71 | 3,6% |
| AZULEJOS SANCHIS,S.L. | 1,59 | 3,4% |
| VENIS, S.A. | 1,59 | 3,4% |
| Остальные компании (65 поставщиков) | 16,4 | 34,9% |
| В целом | 47,17 | 100,0% |
| Источник: Государственная таможенная служба Украины |
США
Импорт из США носит, по мнению наших экспертов, технический характер, то есть США являются «перевалочным пунктом» для китайских производителей. Таким образом, поставщики из США – это не производящие, а торговые компании. Явный лидер среди них – компания Ceram Trading, которая аккумулировала более 60% поставок из США.
| ||
| Название | Объем импорта, млн. грн. | Доля импорта из США |
| Ceram Trading LLC. | 27,09 | 65,32% |
| Verdan Alliance, Ltd. | 6,79 | 16,37% |
| Eurotrade & Service Corp. | 1,22 | 2,94% |
| Ashton Management Inc | 1,04 | 2,50% |
| Остальные компании (34 поставщика) | 5,34 | 12,86% |
| В целом | 41,47 | 100,00% |
| Источник: Государственная таможенная служба Украины |
Италия
Поставки плитки из Италии в основном контролируют три компании: Cooperativa Ceramica D'Imola (25% поставок) и Impronta Italgraniti Industrie Ceramiche и EMILCERAMICA (по 17-18%). Оставшуюся половину поставок разделили между собой 30 поставщиков, которые ввозят до 6% каждая.
| ||
| Название | Размер импорта, млн. грн. | Доля импорта из Италии |
| COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA, srl | 4,38 | 24,59% |
| EMILCERAMICA S.p.a. | 3,19 | 17,92% |
| IMPRONTA ITALGRANITI INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. | 3,08 | 17,28% |
| NOVABELL S.p.a. CERAMICHE ITALIANE | 1,04 | 5,82% |
| CER-EDIL S.R.L. | 0,79 | 4,45% |
| LARIA | 0,78 | 4,37% |
| MARAZZI GRUPPO CERAMICHE S.P.A. | 0,76 | 4,26% |
| CASALGRANDE PADANA S.P.A. | 0,69 | 3,88% |
| Остальные компании (25 поставщиков) | 3,11 | 17,43% |
| В целом | 17,82 | 100,00% |
| Источник: Государственная таможенная служба Украины |
Новая Зеландия
Импорт из Новой Зеландии впервые проявился в 2008 году и, по мнению экспертов, также является «техническим импортом», как и импорт из США. Безоговорочный лидер, который контролирует около 77% поставок – компания Prestige Style Limited.
| ||
| Название | Размер импорта, млн. грн. | Доля импорта из Новой Зеландии |
| Prestige Style Limited | 10,95 | 77,46% |
| CIS Trade Limited | 2,04 | 14,45% |
| Остальные компании (12 поставщиков) | 1,14 | 8,09% |
| В целом | 14,14 | 100,00% |
| Источник: Государственная таможенная служба Украины |
-
Крупнейшие компании-импортеры в Украину
«Принимающая» сторона в Украине представлена несколькими сотнями импортеров, крупнейшими из которых являются ЗАО «Торговый Дом Керамин-Украина» и ООО «Агромат» (контролируют до 12% импорта). При этом ТД «Керамин Украина» занимается в основном плиткой из Беларуси («Керамин»), в то время как «Агромат» имеет в своем портфеле польскую, испанскую и итальянскую плитку.
Третье место среди украинских импортеров занимает ООО «Барекс», которое ввозит исключительно плитку из США.
| ||||||||
| Название | Доля общего объёма | Доля поставок разных стран | ||||||
| Польша | Беларусь | Россия | Испания | США | Италия | Новая Зеландия | ||
| ООО Агромат | 11,99% | 51,32% | - | - | 17,81% | - | 17,87% | - |
| ЗАО Торговый Дом Керамин-Украина | 11,97% | - | 93,7% | - | - | - | - | - |
| Барекс ЛТД | 6,69% | - | - | - | - | 100,0% | - | - |
| ООО Агрос | 5,79% | 1,1% | - | - | 76,9% | - | 1,7% | - |
| ООО "Сенс К" | 5,34% | 45,9% | - | - | 45,7% | 3,4% | 2,2% | - |
| ЗАО Край Керама | 4,50% | - | - | 100,0% | - | - | - | - |
| ЗАО Барвинок | 4,21% | - | - | 100,0% | - | - | - | - |
| Источник: Государственная таможенная служба Украины |
Польша
Кроме «Агромата», занимающего первое место по объемам польского импорта (контролирует более 25% поставок из Польши), продукцию из Польши ввозят также ООО «Сенс К» (около 10%) и ООО «Керамаг» (около 7,5%). Всего лидирующие 7 компаний ввозят более 60% польской плитки.
| ||
| Название | Место в рейтинге (общий рейтинг/ рейтинг по стране) | Доля импорта из Польши |
| ООО АГРОМАТ | 2/1 | 26,4% |
| ООО Сенс К | 5/2 | 10,5% |
| ООО Керамаг | 13/3 | 7,4% |
| ООО Мегаком | 15/4 | 6,2% |
| ЧП Стилнул | 11/5 | 5,1% |
| МЧП Мирад | 8/6 | 4,4% |
| ООО Стандарт-2007 | 16/7 | 4,3% |
| Источник: Государственная таможенная служба Украины |
Беларусь
Торговый дом «Керамин-Украина» остается лидером импорта из Беларуси (через него идет около 60% поставок). Значительные (более 10%) объемы проходят через ЧП «Ремус-Декор» и «Павлид».
| ||
| Название | Место в рейтинге (общий рейтинг/ рейтинг по стране) | Доля импорта из Беларуси |
| Торговый Дом Керамин-Украина | 1/1 | 61,9% |
| ЧП РЕМУС-ДЕКОР | 12/2 | 10,9% |
| ООО ПАВЛИД | 9/3 | 10,5% |
| Торговый Дом "Львівські пропозиції" | 20/4 | 3,7% |
| ООО Транснациональная коммодитная группа | 14/5 | 3,4% |
| Источник: Государственная таможенная служба Украины |
Россия
Импорт из России идет в основном через 2 компании: ЗАО «Барвинок» и ЗАО «Край Керама», которые контролируют более 30% поставок каждая.
| ||
| Название | Место в рейтинге (общий рейтинг/ рейтинг по стране) | Доля импорта из России |
| ЗАО Край Керама | 6/1 | 33,4% |
| ЗАО Барвинок | 7/2 | 31,3% |
| ООО Керам-Сервис | 10/3 | 9,9% |
| ООО ПАВЛИД | 9/4 | 4,7% |
| ООО Евротайл-Донбасс | 24/5 | 4,7% |
| ООО Транснациональная коммодитная группа | 14/6 | 3,6% |
| Источник: Государственная таможенная служба Украины |
Испания
Три украинские компании контролируют почти 80% импорта из Испании – это ООО «Агрос», «Сенс К» и «Агромат» - все три входят в пятерку крупнейших импортеров плитки в целом.
| ||
| Название | Место в рейтинге (общий рейтинг/ рейтинг по стране) | Доля импорта из Испании |
| ООО Агрос | 4/1 | 38,3% |
| ООО Сенс К | 5/2 | 20,9% |
| ООО АГРОМАТ | 2/3 | 18,3% |
| ЧП Стилнул | 11/4 | 4,9% |
| ООО АРС-КЕРАМИКА | 19/5 | 2,6% |
| ООО КераМИТ | 23/6 | 2,4% |
| ООО Агрос-Плюс | 43/7 | 2,3% |
| Источник: Государственная таможенная служба Украины |
США
Более 60% импорта из США идет через украинскую компанию Барекс Лтд., которая занимается поставками плитки исключительно из Соединенных Штатов. Ближайший конкурент «Барекса» - компания ООО «Стандарт-2007» контролирует только 16% импорта из США.
| ||
| Название | Место в рейтинге (общий рейтинг/ рейтинг по стране) | Доля импорта из США |
| Барекс ЛТД | 3/1 | 65,3% |
| ООО Стандарт-2007 | 8/2 | 16,4% |
| ЧП КЕРАМТЕХ | 45/3 | 2,9% |
| ООО Кармен-Центр | 51/4 | 2,0% |
| ООО Афина Паллада | | 1,8% |
| ООО Сенс К | | 1,8% |
| ТЕСОРО | 5/5 | 1,6% |
| ООО Торговый Дом Амико-Керамика | 58/6 | 1,4% |
| Источник: Государственная таможенная служба Украины |
Италия
Безоговорочный лидер по ввозу плитки из Италии – ООО «Агромат» (контролирует около 50% импорта). Ближайший конкурент – ЗАО «Зевс Керамика» отстает в 3 раза (ввозит чуть около 18%).
| ||
| Название | Место в рейтинге (общий рейтинг/ рейтинг по стране) | Доля импорта из Италии |
| ООО АГРОМАТ | 2/1 | 48,7% |
| ЗАО Зевс Керамика | 37/2 | 17,9% |
| ООО Молочный Дом | 60/3 | 3,5% |
| ООО Ластре керамика | 81/4 | 3,3% |
| ЧП Стилнул | 4/5 | 2,9% |
| ООО Богусил | 94/6 | 2,8% |
| ООО Сенс К | | 2,7% |
| ООО Агрос | 11/7 | 2,3% |
| Источник: Государственная таможенная служба Украины |
Новая Зеландия
Две компании – ООО «Керам-Сервис» и «Бестайл» контролируют около 80% импорта из Новой Зеландии, около 30-40% каждая.
| ||
| Название | Место в рейтинге (общий рейтинг/ рейтинг по стране) | Доля импорта из Новой Зеландии |
| ООО Бестайл | 10/1 | 46,9% |
| ООО Керам-Сервис | 17/2 | 30,6% |
| ЧП АГАТИС | 29/3 | 14,5% |
| Источник: Государственная таможенная служба Украины |