Комплексное Управление Бизнесом Инициатор проекта: Начинающий предприниматель Цель бизнес-план
| Вид материала | Бизнес-план |
- Комплексное Управление Бизнесом Инициатор проекта: Начинающий предприниматель Цель, 1258.13kb.
- Комплексное Управление Бизнесом Инициатор проекта: Начинающий предприниматель Цель, 563.38kb.
- Комплексное Управление Бизнесом Инициатор проекта: Начинающий предприниматель Цель, 473.59kb.
- Комплексное Управление Бизнесом Инициатор проекта: Начинающий предприниматель Цель, 713.57kb.
- Бизнес-план по расширению производства и увеличению продаж новейшего медицинского препарата, 851.45kb.
- Бизнес-план по расширению производства и увеличению продаж новейшего медицинского препарата, 854.74kb.
- Бизнес-план по расширению производства и увеличению продаж новейшего медицинского препарата, 854.43kb.
- Бизнес-план инвестиционного проекта, 1778.63kb.
- Бизнес-план инвестиционного проекта это предназначенный для участников проекта структурированный, 769.62kb.
- В г. Нижний Новгород Демонстрационная версия Ноябрь 2009 Краткая информация о бизнес-план, 602.71kb.
Таблица 3. Сырье и комплектующие
| Наименование сырьевых материалов | Цена за 1 кг Руб. (USD) | Расход кг на 1 кг продукта | Стоимость на 1 кг Руб. (USD) | Поставщики |
| Порошок титана ПТХ-6-1 | 210 (7,0) | 0,8 | 168 (5,6) | ОАО «АВИСМА», г.Березняки Пермск.обл. |
| Углерод технический П-804Т | 30 (1,0) | 0,2 | 6 (0,2) | АО «Техуглерод» г.Сызрань, Самарск.обл. |
| ПАВ сложного состава | 300 (10,0) | 0,02 | 6 (0,2) | ЗАО «Химреактив» г.Самара |
Договора с поставщиками оборудования, сырьевых и упаковочных материалов будут заключены после принятия положительного решения о финансировании проекта.
2. Анализ рынка
Из-за влияния политических и экономических факторов прошедшего десятилетия в России традиционное крупнотоннажное производство абразивных материалов, основанное на больших мощностях и рентабельное только при очень большом выпуске продукции (несколько тысяч тонн в год), попало в кризисное положение из-за резкого падения спроса.
Вторая сторона кризисного положения заключается в том, что производство всех тонких микрошлифпорошков 1-10 мкм и большинство микрошлифпорошков 10-63 мкм, специальное оборудование и технологии разделения микропорошков на фракции (классифицирование) сосредоточены на Украине.
До сих пор в России нет производства классифицированных микропорошков с размером менее 14 мкм (тонких классифицированных микропорошков).
По мере оживления промышленного производства в условиях внедрения новых систем качества ( ISO-9000, QS- 9000, FEPA и др.) возникла настоятельная потребность в существенном улучшении технологий обработки поверхностей деталей точных подшипников и ответственных деталей агрегатов автоматики сложных технических систем, при этом наряду с требованиями к их износостой-кости значительно повышаются требования к их точности и чистоте сопрягаемых поверхностей
Удовлетворение этой потребности возможно путем создания мелкосерийного производства (объемом до 30 тн в год) абразивных СВС-материалов и классифици-рованных микрошлифпорошков, а так же инструментов на их основе, что позволит обеспечить подшипниковые и машиностроительные заводы России и ближнего зарубежья. Кроме того, создаваемое производство за счет более глубокой технологической переработки полученного абразивного порошка будет способно изготавливать высококачественные абразивные инструменты (пасты, шкурки, бруски, круги и др.), способные конкурировать не только на отечественном, но и на зарубежном рынке.
Оценка состояния рынка в данном бизнес-плане проводится на примере потребности подшипникового производства, являющегося основным потребителем классифицированных микропорошков на отечественном и зарубежном рынках.
Поэтому состояние и объемы производства подшипников в основном определяют емкость рынка абразивных микропорошков и инструментов на их основе.
Рынок России и СНГ
По данным журнала «Практический маркетинг» объем производства в России подшипников качения в 2004 г. составил 200 млн. шт. (108% к объемам производства 1994 г). Объем продаж этого вида продукции машиностроения в России за в 2003 году - 130 млн. шт. Прогнозируется ежегодное увеличение производства и реализации подшипников на 80-100 млн. шт. Подшипниковая промышленность России, которая состоит из 15 крупных заводов, сумела удержать в перестроечный период конкурентоспособность на мировом рынке подшипников, обеспечив Россию более чем 100 миллионами USD дохода в год от экспорта, в то же самое время полностью удовлетворяя внутренние потребности.
Для противостояния антидемпинговой политике стран -экспортеров подшипников в 1999 году российскими производителями подшипников и их партнерами из СНГ был создан международный концерн «Подшипники». Это позволило повысить долю экспортируемой продукции с 25% до 40%. В настоящее время недорогие и высококачественные подшипники концерна импортируют США, Германия, Франция, Бразилия, Аргентина, Египет, Сингапур, Индия, и т.д
Таблица 4. Объем выпуска продукции предприятиями международного концерна «Подшипники» в 2004 г. (тыс.руб.)
| | 2004 г |
| Концерн «Подшипники» | 5170759,1 |
Россия | 3601232,3 |
| ОАО "Мосоквский подшипник" | 788812,0 |
| ОАО "ГПЗ-2", Москва | 84828,0 |
| ОАО "Саратовский подшипниковый заводt" | 403313,0 |
| ЗАО "Завод специальных подшипников", Самара | 192675,0 |
| ЗАО "Завод миниатюрных подшипников", Самара | 58832,4 |
| ЗАО "Самарский РПЗ" | 1747,0 |
| ОАО "ROLTOM",Томск | 158259,9 |
| ОАО "Уральский подшипниковый завод", Екат-бург | 23070,8 |
| ОАО "Десятый подшипниковый завод", Ростов н/Д | 244580,0 |
| ОАО "Ижевский подшипниковй завод" | 101912,0 |
| ОАО "Прокопьевский подшипниковый завод", | 51747,0 |
| ЗАО "Волжский подшипниковый завод" | 458584,8 |
| ОАО "АПЗ-20", Курск | 322984,0 |
| ЗАО "Вологодский подшипниковый завод" | 704541,2 |
| ЗАО "Пензенский подшипниковый завод" | 1031,2 |
| ОАО "Казанский подшипниковый завод " | 3081,0 |
| ОАО "Подшипник", Лукьянов | 1233,0 |
Украина | 616902,1 |
| АО "ХарП", Харьков | 373030,0 |
| ОАО "Гневинский подшипниковый завод" | 30363,8 |
| ОАО "Винницкий подшипниковый завод" | 95026,3 |
| ОАО "Lutzk Bearing Plant" | 145809,0 |
| Белоруссия | 684309,0 |
| "Минский подшипниковый завод" | 665691,0 |
| "Гомельский подшипниковый завод" | 18618,0 |
| Казахстан | 261099,2 |
| ЗАО "Степногорский подшипниковый завод" | 261099,2 |
| Узбекистан | 7216,5 |
| ОАО "Подшипник", Ахунбабаев | 7216,5 |
Мировой рынок
Согласно прогнозу американской исследовательской компании "Freedonia Group Inc.", ожидаемое в ближайшие годы оживление экономики в Юго-Восточной Азии приведет к значительному расширению мировых продаж подшипников качения. Они увеличатся с 30 млрд. долл. В 1998 г. до 57,2 млрд. в 2008 г., т.е. почти удвоятся.
Проведенное прогнозирование свидетельствует, что в 2008 году, доля Азиатско- Тихоокеанского Региона (АТР) в мировом производстве подшипников должна возрасти на 37 % -40 % по отношению к 1998 году.
Относительно половины всех подшипников, которые изготовлены в настоящее время, идет для использования в индустриальном оборудовании, и другая половина идет для транспортных средств (автомобили, железнодорожный транспорт, самолеты).
Ведущие изготовители - "SKF" (Швеция), "NSK" (Япония), " FAG Kugelfischer " (Германия) и "Timken" (США). В последние 10 годах эти компании значительно увеличили реализацию своей продукции в АТР несмотря на то, что экономический кризис 1997 – 1998 гг. принес им большие потери.
Однако, в настоящее время спрос на подшипники в АТР постепенно возрастает: в 2008 продажи в регионе прогнозируются в объеме 23,3 миллиардов $ против 11 миллиардов $ в 1998. Для Северной Америки эти числа - 14 и 7,9 миллиардов $, и для Западной Европы - 12 и 7,1 миллиардов $.
Значительное увеличение ожидается в Китае - от 2,6 миллиардов $ в от 1998 до 7,2 миллиардов $ в 2008.
Изготовители работают над улучшением качества товаров и тратят намного больше средств для развития и исследований. Результат – значительное увеличение долговечности подшипников.
Анализ показывает, что ведущие изготовители автомобилей вместе с производителями подшипников работают в этом направлении, т.к. качество подшипников сильно сказывается на экономии топлива и удобстве автомобилей.
Таблица 5. Производство подшипников качения в мире1) (миллионов долларов $)
| | 1989 | 1993 | 1998 | 20032) | 20082) |
| Всего | 20237 | 22003 | 29555 | 40925 | 57200 |
| США, Канада, Мексика | 5321 | 5595 | 7890 | 10450 | 13950 |
| Латинская Америка3) | 492 | 638 | 975 | 1475 | 2250 |
| Западная Европа | 5302 | 5190 | 7150 | 9525 | 12525 |
| Восточная Европа | 3525 | 2250 | 1950 | 2750 | 3975 |
| Африка, Ближний и Средний Восток | 3085 | 426 | 575 | 825 | 1200 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | 5289 | 7904 | 11015 | 15900 | 23300 |
| - Япония | 3130 | 4262 | 5365 | 7000 | 9600 |
| - Китай | 750 | 1475 | 2600 | 4500 | 7250 |
| - другие страны АТР | 1409 | 2127 | 3050 | 4400 | 6450 |
1)Данные "Freedonia Group Inc."
2)Прогноз
3)За исключением Мексики
Основные конкуренты
Основные требования потребителей - это выполнение стандартов ГОСТ 9206-80 и FEPA по классификации.
В настоящее время на рынке России отсутствуют национальные производители тонких микропорошков, продукция которых удовлетворяла бы этим требованиям. Рынок поделен немногочисленными представителями зарубежных фирм, а именно:
| ФИРМА | СТРАНА |
| "K.C.Abrasive company" | США |
| "Exolon-Esk" | США |
| "Micro Abrasive Corp." | США |
| Hermes Schleifmittel GmbH & Co. | Германия |
| " Carbo" | Великобритания |
| CARBORUNDUM Schleifmittelwerke GmbH | Германия |
Зарубежные фирмы выпускают микропорошки фракций1-63 мкм из электрокорунда нормального, карбида кремния зеленого и черного и карбида бора. Средняя стоимость 1500-1800 руб. (50-60 USD) за 1 кг.
Ассоциация российских производителей абразивов «АБРАЗИВ» (АПА «АБРАЗИВ») учреждена отечественными производителями абразивных инструментов и в нее входят следующие предприятия:
АООТ «Абразивный завод «Ильич»
АООТ «Волжский абразивный завод»
АООТ «Лужский абразивный завод»
ОАО «Белгородский абразивный завод»
ОАО «Косулинский абразивный завод»
ОАО «Абразивы и шлифование» (ВНИИАШ)
ОАО «Опытный абразивный завод»
На АООТ «Абразивный завод «Ильич» и некоторых других предприятиях производят микропорошки сверхтвердых абразивов (искусственных алмазов и кубического нитрида бора), цена которых в зависимости от фракции колеблется от 0,08 до 0,15 USD за 1 карат (0,2 грамма) или 12000 –75000 руб. за 1 кг. Такие материалы неприменимы для обработки деталей подшипников ввиду их крайней дороговизны.
Запорожский абразивный комбинат (Украина) выпускает микропорошки 1-63 мкм электрокорунда нормального, карбида кремния зеленого и карбида бора. Цена порошков лежит в пределах 600 – 750 руб.кг (20-25 USD) за 1 кг. Именно такая разница между ценами на микропорошки западноевропейского производства и украинскими порошками позволили занять последним значительную долю российского рынка абразивных микропорошков для подшипниковой промышленности – более 60%. Доля рынка, занятого западноевропейскими производителями не превышает 4-5%, что объясняется высокими ценами на продукцию.
Таким образом российских конкурентов на рынке нет, и вся продукция закупается за границей. На рынке имеется ниша составляющая 30-35% его емкости. Она может быть занята и расширена за счет реализации данного проекта.
3. План продаж.
3.1. Объемы продаж
Планирование объемов производства ООО «Микрошлифпорошок» осуществляется исходя из производственных мощностей. Производственные мощности ограничены трудовыми ресурсами, производственными площадями, природной составляющей. Планирование продаж осуществляется по факту получения выручки предприятия от продажи продукции. Предприятие начинает производство с 01.02.07г..
План продаж представлены в таблице 6.
Таблица 6. План продаж по годам, т.р.
| Наименование показателя | 2007 | Итого 2007 | Итого 2008 | |||||||||||
| я | ф | м | а | м | и | и | а | с | о | н | д | |||
| Выручка от продажи, т.р. | 0 | 0 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1950 | 2400 |
3.2.Ценообразование.
Увеличение стоимости бизнеса зависит от доходов, которые генерирует компания. Для обеспечения спроса на продукцию ООО «Микрошлифпорошок» регулирует качество (путем составления оптимальных рецептур) и цену. Формирование цены на продукцию ООО «Микрошлифпорошок» основывается на затратном и рыночном подходе. Цена покрывает затраты на производство, при этом значительно ниже цены конкурентов.
Торговая наценка для продукции формируется с учетом спроса на рынке. Средняя розничная цена на продукцию составляет 400 рублей за килограмм.
4. План производства
-
Калькуляция переменных затрат
Ниже в таблице 7 представлены переменные затраты по годам. Переменные затраты включают затраты на ПАВ, углерод, порошок титана и электроэнергию.
Таблица 7. Переменные затраты, тыс.руб.
| Переменные затраты | 2007 | Итого 2007 | Итого 2008 | |||||||||||
| я | ф | м | а | м | и | и | а | с | о | н | д | |||
| Порошок титана | 0 | 0 | 63 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 819 | 1008 |
| Углерод технический | 0 | 0 | 2,25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29,25 | 36 |
| Пав сложного состава | 0 | 0 | 2,25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29,25 | 36 |
| Электроэнергия | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 48 |
| Итого затрат | 0 | 0 | 71,5 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 917,5 | 1128 |
-
Калькуляция условно-постоянных затрат
Условно постоянные затраты включают расходы, которые не зависят от объемов производства. Перечень расходов постоянных и их величина представлены в таблице 8.
Расчет амортизации осуществляется исходя из того, что срок оборудования 20 лет. Амортизация начисляется линейным способом.
Таблица 8 Условно-постоянные расходы на производство продукции, тыс. руб
| Постоянные затраты | 2007 | Итого 2007 | Итого 2008 | |||||||||||
| я | ф | м | а | м | и | и | а | с | о | н | д | |||
| заработная плата рабочим | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 | 180 |
| директор | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 66 | 72 |
| водитель | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 48 |
| общехозяйственные нужды | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 36 |
| ЕСН (20 %) | 0,8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52,8 | 60 |
| Амортизация | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 48 |
| ГСМ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 60 |
| Канцелярия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| Итого затрат | 10,8 | 21 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 461,8 | 516 |