Эмитента: совместное белорусско-российское предприятие «бетатрон инженеринг»
| Вид материала | Решение |
- «Совместное Казахстанско-Российское предприятие «Байтерек», 48.06kb.
- 1 Место нахождения эмитента 172523, Тверская обл.,, 38.71kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества "Омега-спак-инженеринг" за 2009 год, 214.16kb.
- Программа, 26.32kb.
- Учебный план повышения квалификации специалистов с высшим образованием по теме «Развитие, 49.86kb.
- Собрание (совместное присутствие акционеров) Дата проведения: 29 мая 2009 г. Место, 193.44kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Чапаевский мясокомбинат» (указывается, 1204.33kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое автотранспортное, 3139.9kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4739.76kb.
- Совместное научно-производственное предприятие «Промэкс» Особенности построения и рекомендации, 2804.35kb.
1 2
-
Утвержден
Решением Общего собрания участников
СП ООО «Бетатрон Инженеринг»
17 марта 2008 г., протокол № 15
ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
ПЕРВОГО ВЫПУСКА ИМЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
НАЗВА ЭМІТЭНТА: СУМЕСНАЕ БЕЛАРУСКА-РАСІЙСКАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА “БЕТАТРОН ІНЖЫНЕРЫНГ”
ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ
НАЗВАНИЕ ЭМИТЕНТА: СОВМЕСТНОЕ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕТАТРОН ИНЖЕНЕРИНГ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Минск, 2008
1 РАЗДЕЛ: ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ЭМИТЕНТЕ
1.1. Наименование эмитента на белорусском и русском языках:
- на белорусском языке – Сумеснае беларуска-расійскае прадпрыемства “Бетатрон інжынерынг” таварыства з абмежаванай адказнасцю.
- на русском языке - Совместное белорусско-российское предприятие «Бетатрон инженеринг» общество с ограниченной ответственностью;
1.2. Дата и номер государственной регистрации и наименование регистрирующего органа:
Совместное белорусско-российское предприятие «Бетатрон инженеринг» общество с ограниченной ответственностью, сокращенное наименование СП ООО «Бетатрон инженеринг», (далее – Эмитент) зарегистрировано решением Министерства иностранных дел Республики Беларусь № 161 от 12 мая 2000г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101342118.
Эмитент образован в соответствии с Инвестиционным Кодексом Республики Беларусь, Гражданским Кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и обществах с дополнительной ответственностью» и Учредительным договором.
В соответствии с уставом, решение о выпуске именных жилищных облигаций, а также утверждение настоящего проспекта эмиссии и краткой информации о выпуске именных жилищных облигаций принято общим собранием участников Эмитента.
1.3. Местонахождение эмитента, телефон, факс, электронный адрес (е-mail): Республика Беларусь, 220123 г. Минск, ул. Богдановича, д. 93, к. 8; почтовый адрес: ул. Каховская, 37, 220068, г. Минск-68; Телефон 233-17-69, 233-78-99, факс 290-17-19, электронный адрес (e-mail)- betatron@inbox.ru
1.4. Основные виды деятельности Эмитента:
Эмитент в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и своим уставом осуществляет следующие виды деятельности:
-
Код:
Наименование вида деятельности:
25240
Производство прочих пластмассовых изделий
25210
Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
30021
Производство электронно-вычислительных машин и другого оборудования для обработки информации (без установки)
31201
Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры
31209
Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание электрораспределительной и регулирующей аппаратуры
31621
Производство электродной продукции
31622
Производство электроизоляционных изделий
31623
Производство электросигнального оборудования
31624
Производство электрических машин и аппаратуры специального назначения
45111
Разборка и снос зданий, земляные работы
45112
Земляные работы
45211
Общее строительство зданий
45212
Строительство инженерных сооружений
45220
Устройство покрытий зданий и сооружений
45252
Прочие строительные работы, требующие специальных профессий
45310
Электромонтажные работы
45320
Изоляционные работы
45330
Санитарно-технические работы
45340
Установка прочего инженерного оборудования
45410
Штукатурные работы
45420
Столярные и плотницкие работы
45430
Устройство покрытий пола и облицовка стен
51431
Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой
51432
Оптовая торговля бытовыми электротоварами
51535
Оптовая торговля строительными металлическими конструкциями
51539
Оптовая торговля прочими строительными материалами
51820
Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства
51870
Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием
70120
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
70200
Сдача внаём собственного недвижимого имущества
73100
Исследования и разработки в области естественных и технических наук
74201
Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги
Проектирование и строительство зданий и сооружений І и ІІ уровней ответственности и проведение инженерных изысканий для этих целей
Деятельность по обеспечению безопасности юридических и физических лиц
Деятельность по обеспечению пожарной безопасности
Деятельность в области связи
Деятельность, связанная с привлечением в Республику Беларусь иностранной рабочей силы и трудоустройством граждан Республики Беларусь за границей
Срок деятельности Эмитента не ограничен.
1.5. Номер расчетного счета Эмитента, на который будут зачисляться средства поступающие от продажи облигаций:
Денежные средства, поступающие от продажи именных жилищных облигаций СП ООО «Бетатрон инженеринг» перечисляются на счет СП ООО «Бетатрон инженеринг» № 3012015860041 в ЗАО «Минский транзитный банк» г. Минск, код 117, УНП 102306381.
1.6. Органами управления Эмитента являются:
- Общее собрание участников Общества;
- Директор;
1.6.1.Общее собрание участников Общества является высшим органом управления Эмитентом. Численный состав общего собрания участников на 01 января 2007 года - 3 (три) участника.
Компетенция общего собрания участников:
1. изменение Устава;
2. изменение размера уставного фонда;
3. определение основных направлений деятельности, утверждение его планов и отчетов об их выполнении, определение организационной структуры и правил процедуры Общества, утверждение отчетов по итогам деятельности Общества за год, отчетов и заключений контрольных органов;
4. определение порядка распределения прибыли, в том числе выплаты её участникам в форме дивидендов, определение порядка покрытия убытков;
5. ежегодное избрание и отзыв членов выборных органов общества, образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6. оценка вкладов в уставный фонд, вносимых в неденежной форме;
7. решение вопроса о приобретении Обществом доли в имуществе других организаций;
8. создание, реорганизация и ликвидация филиалов и представительств, организаций с правами юридического лица, утверждение положений (уставов) о них;
9. найм Директора Общества, заключение и расторжение с ним контракта;
10. определение условий и размера оплаты труда должностных лиц Общества;
11. вынесение решений о привлечении к дисциплинарной, материальной и имущественной ответственности Директора Общества, членов ревизионной комиссии;
12. решение вопросов о благотворительной деятельности Общества, оказании безвозмездной помощи, в том числе о безвозмездном предоставлении имущества Общества;
13. решение о реорганизации и ликвидации Общества, утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества и распределение его прибыли и убытков;
14. осуществление контроля за деятельностью директора Общества, а также применения к нему мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий;
15. избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
16. решение вопросов о приёме в Общество новых участников;
17. принятие других решений, оговоренных Уставом или законодательством Республики Беларусь.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, могут быть переданы им на решение исполнительного органа, за исключением вопросов, отнесенных к его исключительной компетенции. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся: а) изменение Устава и размера его уставного фонда; б) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий; в) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества и распределение его прибыли и убытков; г) решение о реорганизации и ликвидации Общества; д) избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества; е) установление размера, формы и порядка внесения Участниками дополнительных вкладов; ж) решение вопроса о приобретении Обществом доли участника; з) исключение участника из Общества.
1.6.2. Директор - является исполнительным органом управления Эмитента и осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего руководства его деятельностью.
Полномочия Директора:
1. обеспечивает выполнение решений общего собрания участников и других органов Общества;
2. несет ответственность за деятельность Общества;
3. без доверенности действует от имени Общества;
4. представляет его интересы, распоряжается в пределах своей компетенции имуществом и средствами Общества, в том числе предоставляет их взаймы, заключает договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, утверждает штаты исполнительного аппарата, принимает на работу и увольняет работников, заключает индивидуальные трудовые договоры (контракты) с работниками Общества, осуществляет контроль за трудовой дисциплиной, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
5. в пределах своей компетенции издаёт приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми подчиненными ему работниками;
6. решает другие вопросы, вязанные с финансово-хозяйственной деятельностью Общества и не отнесенные законодательством Республики Беларусь или Уставом к компетенции Общего собрания участников и других органов;
7. отчитывается перед общим собранием участников о результатах деятельности Общества по его (общего собрания участников) требованию;
8. не являясь участником Общества имеет право принимать участие на заседаниях общего собрания участников с правом совещательного голоса;
1.7. Сведения об исполнительном органе Эмитента:
-
Краткая биография
Доля в уставном фонде на дату принятия решения о проведении подписки
Сумма
(доллары США)
%
Буров Станислав Леонидович, 1976 года рождения, образование высшее, 2002-01.09.2007 - начальник ПТО СП «Бетатрон Инженеринг» ООО, с 01.09.2007г. по настоящее время – директор СП «Бетатрон Инженеринг» ООО
-
-
1.8. Список участников, владеющих 5 и более процентов от общего количества голосов Эмитента:
-
Наименование / Ф.И.О. участника
Доля в уставном фонде на дату принятия решения о проведении подписки
Сумма
(доллары США)
% голосов
ООО «Бетатрон инженеринг», РФ
20 000
30
Дорохин Андрей Александрович
1 000
35
Дорохин Александр Васильевич
1 000
35
1.9. Доля государства в уставном капитале Эмитента отсутствует.
1.10. Депозитарное обслуживание Эмитента осуществляет обособленное структурное подразделение ЗАО «Минский транзитный банк», выполняющее свои функции на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданное НБ РБ и являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг.
- Юридический адрес депозитария Эмитента: 220033, г. Минск, пр. Партизанский 6а;
- Почтовый адрес депозитария Эмитента: 220033, г. Минск, пр. Партизанский 6а;
- Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/0247766, действительно до 29 июля 2012 года.
- Договор на установление корреспондентских отношений с РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» № 34-04 от 01.04.2002г.
1.11. При подготовке настоящего проспекта эмиссии использовались услуги профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО «Державаинвест».
Юридический и почтовый адрес: 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая 3, офис 5;
Дата и регистрационный номер как юридического лица, наименование регистрирующего органа: решением Минского городского исполнительного комитета № 1595 от 04 ноября 2002 года ОАО «Державаинвест» зарегистрировано за № 190285717.
Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления брокерской и дилерской деятельности по ценным бумагам № 02200/0247716, действительно до 05 ноября 2011 года.
1.12. В силу специфики организационно-правовой формы Эмитента, сотрудников, имеющих квалификационный аттестат, выданный Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, у эмитента нет.
1.13. Права и обязанности участников облигационного займа.
Владелец облигаций вправе:
- Получить денежные средства, причитающиеся при погашении облигаций;
- Приобрести жильё в многоквартирном многоэтажном жилом доме со встроенно-пристроенными общественными и административными помещениями № 3 по генплану в микрорайоне «Лошица-3» в г. Минске, при погашении выпуска.
- Погасить жилищные облигации до истечения срока действия и получить стоимость, проиндексированную с учетом инфляции согласно п. 2.8.2 настоящего проспекта эмиссии.
Владелец обязан:
- при совершении операций с облигациями соблюдать нормы и правила, установленные действующим законодательством РБ и настоящим проспектом эмиссии.
- уведомить Эмитента о своем намерении приобрести жилое помещение не позднее 26 февраля 2011 года.
Эмитент вправе:
- Предусматривать при первичном размещении обязательство обратного выкупа
- совершать с облигациями любые операции в соответствии с действующим законодательством РБ и решением о выпуске.
Эмитент обязан:
- не реже одного раза в полугодие отчитываться перед владельцами жилищных облигаций о своей деятельности путём публикации информации о строительстве жилого дома на интернет-портале (сайте) www.betatron.info.
1.14. Сумма зарегистрированного уставного фонда.
Сумма зарегистрированного уставного фонда Эмитента на момент принятия решения о выпуске составляет: 22 000 (двадцать две тысячи) долларов США. Свидетельство о факте формирования Уставного фонда Эмитента выдано Министерством иностранных дел РБ №3381СП-2682/2000 от 20.07.2001г. на основании заключения ВООО «Внешаудит» от 21.06.2001г.
II. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ИМЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
2.1. Дата принятия решения о выпуске и наименование органа, принявшего это решение.
Решение о выпуске именных жилищных облигаций СП ООО «Бетатрон инженеринг» принято общим собранием участников (протокол № 15 от 17 марта 2008 года) и осуществляется в соответствие с действующим законодательством Республики Беларусь.
2.2. Объем эмиссии, количество и вид облигаций:
Облигации именные жилищные СП ООО «Бетатрон инженеринг» далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "облигации выпуска", и по отдельности - "Облигация" или "облигация выпуска".
Объём эмиссии облигаций выпуска составляет 2 605 148 550 (два миллиарда шестьсот пять миллионов сто сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят) белорусских рублей.
Облигации выпускаются в виде записей на счетах. Учет прав на них в депозитарной системе ведется открытым способом.
Количество выпускаемых Облигаций составляет 774 (семьсот семьдесят четыре) штуки.
2.3. Номинальная стоимость облигации
Номинальная стоимость одной Облигации составляет 3 365 825 (три миллиона триста шестьдесят пять тысяч восемьсот двадцать пять) рублей и имеет эквивалент, равный одному квадратному метру общей площади жилья в строящемся многоэтажном многоквартирном жилом доме со встроенно-пристроенными общественными и административными помещениями №3 по генплану в микрорайоне «Лошица-3» в г. Минске, без учета стоимости отделочных работ.
Общий эквивалент номинальной стоимости облигаций составляет семьсот семьдесят четыре квадратных метра.
Эквивалент номинальной стоимости Облигации не подлежит изменению в течение срока обращения Облигаций данной серии.
Общая площадь квартир в строящемся жилом доме 28591,55 (двадцать восемь тысяч пятьсот девяносто один/55) квадратных метра. Количество квартир в доме 355 (триста пятьдесят пять). Все квартиры свободной планировки.
Многоквартирный жилой дом по г/п №3 этажностью 9-17 состоит из встроенных помещений многофункционального назначения и 8-17 жилых этажей. Объемно-пространственное и высотное решение проектируемых жилых домов увязано с прилегающей застройкой, обеспечивает нормативный режим инсоляции в помещениях прилегающей застройки и проектируемых домов.
Планировка этажей решена на основе современных требований и, в сочетании с современными видами инженерного оборудования, обеспечивает необходимый уровень комфорта в основных помещениях и в местах общего пользования. Многоквартирный жилой дом по г/п№3 входит в группу индивидуальных жилых домов по г/п № 3,5,7 в Микрорайоне Лошица-3. Проектируемая группа индивидуальных жилых домов формирует фронт застройки вдоль Игуменского тракта в микрорайоне Лошица-3.
Основной образ жилого дома является тактичность и сдержанность архитектурных форм. Объем зданий решен во взаимодействии с существующей и ранее запроектированной застройкой. Особое внимание уделено решению торцов жилых домов. Цветовое решение проектируемых домов разработано в увязке с существующей прилегающей застройкой. Обеспечено высокое эстетическое и техническое качество наружного оформления.
Наружная и внутренняя отделка - на основе применения современных материалов. Для наружной отделки зданий будут применяться высококачественные фасадные красители, кровельный материал.
Естественное освещение обеспечивается оптимальным отношением площади окон к площади помещений с учетом их расположения, пропорций, внутренней отделки, влияния застройки и озеленения.
Противопожарные планировочные мероприятия включают соблюдение предельных значений площади противопожарных отсеков зданий, объемно-планировочные и конструктивные решения, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей из домов. Обеспечена степень огнестойкости зданий в соответствии с противопожарными нормами.
Жилой дом № 3 – многоэтажное здание, с высотой этажа 2,8 м решено в монолитном каркасе с заполнением ячеистыми блоками.
Фундаменты – сборные фундаментные плиты по серии Б1.012.1-1.99.
Стены подвала – сборные бетонные блоки по серии Б1.016.1-11
Перемычки – сборные железобетонные по серии Б1.038
Перекрытия - монолитные
2.4. Начальный срок открытой продажи облигаций
Дата начала размещения - следующий рабочий день после опубликования краткой информации о проведении открытой продажи Облигаций, заверенной Департаментом по ценным бумагам при Министерстве финансов Республики Беларусь.
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) триста шестьдесят пятый календарный день, следующий за Датой начала размещения облигаций;
б) дата размещения последней облигации выпуска.
2.5. Место и время проведения открытой продажи Облигаций.
Первичное размещение Облигаций осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг ОАО «Державаинвест», начиная с даты начала размещения, ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 14-00 до 17-00 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тростенецкая 3, офис 5.
2.6. Порядок размещения облигаций
2.6.1. Первичное размещение облигаций осуществляется на безаукционной основе и по цене, определяемой Эмитентом, исходя из внутренних принципов определения стоимости жилья, а также с учетом следующих параметров:
- рыночной стоимости одного квадратного метра жилой площади на жильё в данном и прилегающих микрорайонах;
- количества приобретаемых облигаций;
Цена первичного размещения может быть как равной номиналу, так и выше или ниже номинала.
2.6.2. Денежные средства, поступающие в оплату облигаций выпуска, могут, как аккумулироваться на расчетном субсчете Эмитента (п. 1.5.), так и использоваться Эмитентом по своему усмотрению в соответствии с целью выпуска. Эмитент вправе осуществлять размещение данных денежных средств в банковские депозиты, депозитные сертификаты, а также в государственные ценные бумаги.
2.6.3. Документом, определяющим условия размещения облигаций, является договор первичного размещения (продажи) облигаций, заключенный по месту проведения размещения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, и с соблюдением утвержденных Эмитентом условий продажи.
В договоре в обязательном порядке должны быть указаны реквизиты участников сделки, количество приобретаемых облигаций, цена приобретения облигаций и общая сумма сделки, сроки и порядок взаимных расчетов, права и обязанности сторон сделки, их ответственность за нарушение условий договора, порядок установления прав собственности на облигации. По взаимному согласию сторон в договор могут включаться и другие условия.
В дополнение к договору первичного размещения (продажи) облигаций отношения инвестора и Эмитента по взаимному согласию сторон могут быть урегулированы иными гражданско-правовыми договорами, заключаемыми инвестором и Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
2.6.4. Оплата Облигаций производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на на счет Эмитента, указанный в п.1.5. настоящего проспекта эмиссии.
2.6.5. Документом, подтверждающим право владения облигациями инвестором, является выписка со счета «депо», выдаваемая депозитарием Эмитента или другим депозитарием депозитарной системы Республики Беларусь, открывшим счет «депо» на имя инвестора. Эмитент вправе дополнительно выдавать инвестору сертификат, не относящийся к категории ценных бумаг, подтверждающий факт приобретения инвестором облигаций.
2.7. Срок и порядок обращения Облигаций.
2.7.1. Срок обращения Облигаций устанавливается со дня опубликования краткой информации и ограничивается 26 марта 2011г. включительно.
2.7.2. Сделки купли-продажи Облигаций на вторичном рынке осуществляются на внебиржевом рынке в порядке установленном действующим законодательством Республики Беларусь.
2.7.3. Покупка-продажа Облигаций участниками обращения на вторичном рынке может быть как равной номиналу, так и выше и ниже номинала.
2.7.4. Инвесторы вправе передавать Облигации в залог.
2.8. Срок и порядок погашения Облигаций
2.8.1. Датой погашения выпуска облигаций СП ООО «Бетатрон инженеринг» является 30 марта 2011 года.
Погашение выпуска облигаций - возмещение СООО «Бетатрон инженеринг» владельцу облигации её стоимости:
- денежными средствами по номинальной стоимости на дату погашения;
- проиндексированной с учетом инфляции до истечения срока их обращения.
- передачей владельцу Облигаций по состоянию на дату погашения жилого помещения без отделки в многоэтажном многоквартирном жилом доме со встроенно-пристроенными общественными и административными помещениями в микрорайоне «Лошица-3» в г. Минске;
Правом на приобретение жилья при погашении облигаций обладают владельцы Облигаций, общий эквивалент номинальной стоимости которых равен целому количеству квадратных метров общей площади квартиры, расположенной в многоэтажном многоквартирном жилом доме со встроенно-пристроенными общественными и административными помещениями в микрорайоне «Лошица-3» в г. Минске.
Выпуск именных жилищных облигаций СП ООО «Бетатрон инженеринг» считается погашенным в день погашения последней облигации данного выпуска.
Владелец Облигаций обязан уведомить Эмитента о своём намерении приобрести жилое помещение не позднее 26 февраля 2011 года.
При обращении владельца Облигаций Эмитент предоставляет информацию о наличии свободных жилых помещений
2.8.2. Депозитарий Эмитента по состоянию на дату погашения выполняет операцию по формированию реестра владельцев именных жилищных облигаций и передает информацию о них Эмитенту.
На дату погашения депозитарий СООО «Бетатрон инженеринг» и другие депозитарии депозитарной системы, учитывающие права на погашаемые именные жилищные облигации, осуществляют депозитарную операцию по списанию этих облигаций со счетов «депо» владельцев и зачислению их на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии эмитента.
Облигации предъявляются к погашению в течение шести месяцев от даты погашения. Погашение Облигаций осуществляется Обществом в течение 10 (десяти) дней со дня их предъявления к погашению.
2.9.2. Досрочное погашение именных жилищных облигаций.
Операции досрочного погашения облигаций Эмитент производит по номинальной стоимости, проиндексированной с учетом инфляции на момент досрочного погашения (по текущей стоимости).
В течение всего срока обращения облигаций выпуска, но не ранее чем через 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней с даты окончания размещения, владельцы облигаций имеют право погасить ее до истечения срока действия по текущей стоимости. Текущая стоимость рассчитывается по формуле:
Стек = Nom * К,
где Стек – текущая стоимость Облигации,
Nom – номинальная стоимость Облигации,
К – отношение индекса потребительских цен месяца, предшествующего дате подачи заявления о досрочном погашении именных жилищных облигаций Эмитента к декабрю 2006г., к индексу потребительских цен месяца, предшествующего дате их приобретения к декабрю 2006г.
К = Индекс потр. цен погашения / Индекс потр. цен приобретения, где
Индекс потр. цен погашения – индекс потребительских цен месяца, предшествующего дате подачи заявления о досрочном погашении к декабрю 2007г.;
Индекс потр. цен приобретения – индекс потребительских цен месяца, предшествующего дате приобретения облигаций к декабрю 2007г;
Досрочное погашение облигаций выпуска осуществляется на основании письменного заявления облигационеров с приложением выписки со счета «депо» облигационера, подтверждающей наличие требуемого количества облигаций, дату их приобретения и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением облигаций обязательствами).
При досрочном погашении облигаций:
- физическое лицо обязано предъявить паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность и выписку со своего счета «депо», устанавливающую дату приобретения облигаций;
- юридическое лицо обязано предъявить устав (оригинал или нотариальную копию для обозрения и копию заверенную юридическим лицом), решение компетентного органа юридического лица (протокол собрания, приказ и т. п.) об отчуждении облигаций, письменное заявление, подписанное руководителем и главным бухгалтером, заверенное печатью и выписку со своего счета «депо», устанавливающую дату приобретения облигаций;
Сделка досрочного погашения именных жилищных облигаций оформляется договором, в котором оговариваются сроки перевода ценных бумаг на счет «депо» Эмитента и сроки возврата денежных средств.
Эмитент обязуется выкупать Облигации у владельцев Облигаций по текущей стоимости. Размер средств, направляемых Обществом на досрочный выкуп облигаций, не может превышать 25 (двадцать пять) % от чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за последний отчетный квартал.
2.10. Условия и размер выплаты дохода по Облигациям и порядок его определения:
Доход по Облигациям не выплачивается.
2.12. Условия отказа в продаже облигаций
Облигации имеют право приобретать граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь и имеющие законный источник доходов в Республике Беларусь, а также юридические лица, зарегистрированные на территории Республики Беларусь.
В продаже жилищных облигаций может быть отказано в случаях:
а) нарушения инвестором установленных Эмитентом условий размещения;
б) несоблюдения инвестором требований, установленных законодательством Республики Беларусь;
При отказе от размещения именных жилищных облигаций денежные средства, внесенные инвесторами, возвращаются инвесторам не позднее 30 (тридцати) дней со дня принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:
а) физическим лицам – банковским переводом на их счета, указанные в договоре первичного размещения, либо на их счета указанные в письменном заявлении физического лица;
б) юридическим лицам - банковским переводом на их текущий (расчетный) счет.
Денежные средства возвращаются инвесторам в белорусских рублях на счета открытые в банках Республики Беларусь.
2.13. Форма выпуска облигаций (в виде отпечатанных на бумаге бланков или в форме записей на счетах)
Жилищные облигации Эмитента являются именными, выпускаются в виде записей на счетах и подлежат в десятидневный срок с момента их государственной регистрации обязательной передаче на централизованное хранение в депозитарную систему Республики Беларусь.
По желанию инвестора Эмитент вправе выдать в подтверждение факта приобретения ценных бумаг сертификат, удостоверяющий их покупку. Сертификат выдается на основании предъявленного оригинала выписки со счета депо инвестора, заверенного печатью депозитария, обслуживающего данный счет.
2.14. Дата и номер регистрации облигаций
Облигации зарегистрированы Минской городской инспекцией Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь
Дата регистрации __________________ 2008г.
Номер регистрации __________________.
2.15. Информация об обеспечении облигаций
В соответствии с требованиями действующего законодательства к обеспечению обязательств Эмитента по погашению размещенных облигаций ЗАО «Минский Транзитный Банк» осуществляет по заявлению владельцев облигаций выдачу гарантий обратившимся в банк владельцам облигаций СП ООО «Бетатрон инженеринг» по выплате по их первому требованию сумм, причитающихся при погашении указанных облигаций, в случае, если СП ООО «Бетатрон инженеринг» не выполнит своих обязательств по вышеназванным обязательствам.
Общая сумма гарантийных обязательств составляет 2 605 148 550 (два миллиарда шестьсот пять миллионов сто сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят) белорусских рублей.
Гарантийные обязательства исполняются в белорусских рублях на дату погашения жилищных облигаций.
Гарантийные обязательства, предоставленные ЗАО «Минский Транзитный Банк» по обеспечению прав владельцев облигаций выпуска, действуют по 30 сентября 2011 года.
2.16. В силу обеспечения обязательств Эмитента по погашению облигаций выпуска гарантией ЗАО «Минский транзитный банк», регистрация запрета отчуждения имущества не производилась.
2.18. Существенные сведения
Первичное размещение, обмен облигаций на жилье, а также погашение, включая досрочное погашение, облигаций осуществляются на внебиржевом рынке, и не подлежат обязательной подаче индикативных заявок, а также обязательной регистрации совершенных сделок в котировочной автоматизированной системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
Если какое-либо из обязательств Эмитента является или станет недействительным в связи с противоречием какому-либо нормативному акту, то данное обязательство (обязательства) не должно приниматься во внимание, либо подлежит изменению в такой степени, чтобы сохранить, в полном соответствии намерения участников облигационного займа. При этом другие условия настоящего проспекта эмиссии не изменяются и сохраняют свою юридическую силу.
III. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
3.1. Динамика финансово-хозяйственного состояния Эмитента (тыс. руб.):
-
Наименование показателей
На 01.01.2005.
На 01.01.2006.
На 01.01.2007.
На 01.01.2008.
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)
1 272 697
1 616 564
1 870 372
3 135 564
Затраты на производство и сбыт реализованной продукции
1 228 850
1 138 536
1 374 236
1 819 933
Рентабельность (%)
20%
30%
27%
26%
Сумма чистых активов эмитента
2 237 000
2 643 000
3 176 000
2 961 000
Сумма чистой прибыли, направленная на выплату дивидендов
0
0
0
74 911
3.2. Сумма основных средств по группам:
-
Наименование основных фондов
Балансовая (восстановительная) стоимость (млн. руб.) по состоянию на:
01.01.
2005 г.
01.01.
2006 г.
01.01. 2007 г.
01.01. 2008 г.
Здания и сооружения
2 377
2 377
2 376
2 378
Передаточные устройства
1
1
1
-
Машины и оборудование
-
-
-
8
Транспортные средства
-
-
-
63
Вычислительная техника
3
6
88
111
Другие виды основных средств
23
26
27
36
Итого,
Основные средства
2 404
2 410
2 492
2 596
Из них, объекты, участвующие в предпринимательской деятельности
2 404
2 410
2 492
2 596
Объекты, не участвующие в предпринимательской деятельности
-
-
-
-
Объекты, полученные в аренду (лизинг)
-
-
-
-
3.3. Сумма капитальных вложений (млн. руб.)
-
На 01.01.2005.
На 01.01.2006.
На 01.01.2007.
На 01.01.2008.
-
-
-
-
3.4. Сумма балансовой прибыли (млн. руб.)
-
На 01.01.2005.
На 01.01.2006.
На 01.01.2007.
На 01.01.2008.
46
188
291
722
3.5. сумма чистой прибыли (млн. руб.)
-
На 01.01.2005.
На 01.01.2006.
На 01.01.2007.
На 01.01.2008.
-4
93
175
474
3.6. сумма резервного фонда
Эмитент образует резервный фонд. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений от чистой прибыли Эмитента в размере, установленном общим собранием участников эмитента, но не менее 5 % чистой прибыли до достижения резервным фондом установленных размеров.
Порядок формирования других фондов Эмитента и их расходования устанавливается общим собранием участников эмитента. По состоянию на 01.01.2008 г. размер резервного фонда составляет 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей.
3.7. сумма кредиторской и дебиторской задолженности (млн. руб.)
-
На 01.01.2005.
На 01.01.2006.
На 01.01.2007.
На 01.01.2008.
Кредиторская задолженность
284
547
1266
2 799
Дебиторская задолженность
-
153
497
694
3.8. Коэффициент текущей ликвидности
-
На 01.01.2005.
На 01.01.2006.
На 01.01.2007.
На 01.01.2008.
1,275
1,466
1,911
1,760
3.9. коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-
На 01.01.2005.
На 01.01.2006.
На 01.01.2007.
На 01.01.2008.
-0,307
0,012
0,341
0,380
3.10. Среднесписочная численность работников эмитента
На 01.01.2008г. среднесписочная численность работников составила – 50 человек
3.11. количество участников эмитента
На дату принятия решения о выпуске количество участников составляет 2 (два) физических лица и одно юридическое лицо.
3.12. Объёмы по основным видам производства (работ услуг) занимающим 10 и более процентов от его (их) объёма
-
Наименование продукции
(строительно-монтажные работы)
Единица измерения
За 2004г.
За 2005г.
За 2006г.
За 2007г.