Администрации кемеровской области

Вид материала

Содержание

3.1.2.1. Факторы, формирующие внутриотраслевые возможности развития химического комплекса Кемеровской области

Подобный материал:

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14

3.1.2. Внутренние факторы

Основным внутренним фактором является наличие сырьевой базы.

3.1.2.1. Факторы, формирующие внутриотраслевые возможности развития химического комплекса Кемеровской области

уровень развития сырьевой базы

Устойчивое развитие химического комплекса Кемеровской области невозможно без его обеспечения углеводородным сырьем, на базе которого производится до 80 процентов продукции отрасли. Первичные ресурсы легких углеводородов производятся из нефти, природного газа и газовых конденсатов, при этом существенный и специфичный вклад в сырьевой фонд нефтехимии вносят предприятия нефтепереработки (поставки предельных и непредельных углеводородов С₃-С₄ линейного строения, легкого прямогонного бензина, моноциклических ароматических углеводородов).

Имея мощные секторы нефтегазодобычи (рис. 55) и нефтепереработки, Россия обладает и высоким потенциалом ресурсного обеспечения нефтехимических производств. Однако основные месторождения нефти и газа расположены в труднодоступных регионах страны, что создает климатические, транспортные и социальные сложности для создания сетей сбора и отгрузки легких углеводородов и сооружения комплексных газохимических или нефтехимических производств в непосредственной близости от месторождений.

Более 50 процентов имеющихся ресурсов попутных газов в настоящее время сжигается в факелах, природный газ подвергается глубокой переработке в объемах около 7 процентов против среднемирового показателя, равного 12 процентам.

Территориальный и другие факторы определили особенность переработки промыслового нефтехимического сырья в Российской Федерации, состоящую в раздельном извлечении из нестабильных газов или газовых конденсатов углеводородов С₃-С₅ и последующем фракционировании их сжиженной фазы (широкой фракции легких углеводородов – ШФЛУ) в регионах и центрах концентрированного размещения собственно нефтехимических производств.

Рисунок 55. Динамика добычи угля, нефти и газа в Российской Федерации в период 1990–2008 гг.^⁶⁶

В Кемеровской области появился новый вид экономической деятельности – производство нефтепродуктов (рис. 55). Сегодня уже построены нефтеперерабатывающие заводы в г. Анжеро-Судженске, Кемеровском и Тяжинском районах. В Яйском районе осуществляются проекты ХК «Кем-Ойл» и ЗАО «Нефтехимсервис» по сооружению нефтеперерабатывающих заводов по переработке до 5 млн. т нефти в год. В результате реализации всех инвестиционных проектов в Кемеровской области будет перерабатываться около 6 млн. т нефти в год, что позволит получить сырье для химической промышленности: предельные и непредельные углеводороды, легкий прямогонный бензин, моноциклические ароматические углеводороды и др.

Однако основной природный ресурс Кемеровской области, вокруг которого выстроена вся экономика региона, – уголь. Кузбасские угли уникальны по своему качеству. Они представлены практически всеми технологическими марками и группами: от бурых углей до антрацитов. На долю области приходится 56,1 процента добычи каменных углей в России и 70,2 процента добычи всех коксующихся углей.

Рисунок 56. Добыча угля в Кемеровской области в период 2005-2009 гг.

(в том числе угля для коксования)^⁶⁷

Важнейшие продукты углехимии:

кокс, полукокс, коксовый газ;

каменноугольный пёк;

бензолы, нафталин, антрацен, фенантрен;

крезолы;

фенол;

пиридины;

антраценовое масло;

поглотительное масло;

инден-кумароновая смола;

соли аммония;

генераторный газ;

жидкие углеводороды.

В 2004–2008 гг. введены в действие мощности по добыче 60,5 млн. т угля в год (рис. 56), в том числе мощности шахт увеличились на 36,7 млн. т, разрезов – на 23,8 млн. т. Половина угледобывающих предприятий увеличили мощности за счет технического перевооружения, 7,6 процента – реконструкции, 0,7 процента – расширения действующих предприятий. За счет нового строительства введены в эксплуатацию 42 процента мощностей. Следовательно, увеличение добычи каменного угля в кемеровской области позволяет использовать собственное сырьё для развития химической промышленности;

производительность труда

В данном разделе анализируется показатель производства на одного занятого в отрасли в денежном выражении – один из основных параметров производительности труда. Производительность труда – показатель, отражающий конкурентоспособность отрасли (рис. 57).

В 2008 году показатель производительности труда при производстве химических веществ Кемеровской области увеличился по сравнению с 2004 годом на 110 процентов, при производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 17 процентов и составил 1,14 и 0,54 млн. руб. на одного занятого в соответствующей отрасли.

Уровень производительности труда в химическом производстве в США и ЕС больше в 10 раз среднероссийского показателя и почти в 20 раз больше показателя в Кемеровской области.^⁶⁸

В результате исследования были выявлены основные причины низкой производительности в Российской Федерации:

неэффективная организация труда;

непрозрачное и избыточное регулирование;

устаревшие мощности и методы производства;

редкое применение комплексного подхода к планированию развития территорий;

дефицит профессиональных навыков;

неразвитость финансовой системы.

Рисунок 57. Объем отгруженных товаров, приходящийся на одного занятого в химическом производстве и производстве пластмассовых и резиновых изделий в период 2004–2009 гг., млн. руб. на чел. ^⁶⁹

Сохраняющееся отставание в производительности от других стран в большей мере обусловлено отсутствием серьезных стимулов к ее повышению. Недостаточный уровень производительности в изученных секторах также частично объясняется структурными факторами российской экономики.

Для повышения уровня производительности государству необходимо решить следующие задачи:

стимулировать рост конкуренции путем устранения административных барьеров;

внедрить комплексный подход к развитию территорий;

реализовать программы поддержки мобильности трудовых ресурсов и социальной защиты;

реализовать меры по поддержанию численности трудоспособного населения;

повысить уровень развития финансовой системы;

модернизировать систему профессионального образования и переподготовки;

уровень загруженности мощностей

Анализ использования производственных мощностей позволяет оценить сравнительную эффективность использования имеющихся производственных фондов на предприятиях химической промышленности Кемеровской области (табл. 13).

Таблица 13

Уровень использования среднегодовой производственной мощности в 2008 году предприятиями Кемеровской области, в процентах ^⁷⁰

Наименование	Среднегодовая производственная мощность, действовавшая в 2008 году	Уровень использования среднегодовой производственной мощности, в процентах
2004	2005	2006	2007	2008
Аммиак синтетический, тыс.т	1010	89	98	95	100	94
Удобрения минеральные, тыс. т	662	87	92	91	96	92
Кислота серная в моногидрате, тыс. т	220	78	100	100	100	96
Лакокрасочные материалы, тыс. т	9,2	35	58	46	34	29
Синтетические смолы и пластические массы, тыс.т	164	74	67	67	78	68

Таким образом, в 2008 году средний индекс использования производственных мощностей в Кемеровской области был выше на 10 процентов по производству аммиака, минеральных удобрений и серной кислоты, но ниже на 10 процентов по производству лакокрасочных материалов, синтетических смол и пластических масс по сравнению со среднероссийским уровнем использования производственной мощности (табл. 4).

Следовательно, существуют возможности загрузки производственных мощностей по производству лакокрасочных материалов, синтетических смол и пластических масс, то есть необходимо расширить ассортимент;

уровень оплаты труда

Заработная плата специалиста химического производства стоит на уровне средней начисляемой заработной платы по всем видам экономической деятельности и на 33 процента меньше заработной платы в добыче полезных ископаемых (рис. 58). Заработная плата специалиста по производству резиновых и пластмассовых изделий на 30 процентов ниже средней начисляемой заработной платы по всем видам экономической деятельности, на 53,7 процента меньше заработной платы в добыче полезных ископаемых, на 31 процент меньше заработной платы в химическом производстве (рис. 58).

Рисунок 58. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности в 2008 году, руб.^⁷¹

Не представляется возможным говорить о повышении производительности труда без соответствующего увеличения уровня оплаты труда в отрасли. В связи с этим целесообразно довести уровень заработной платы в производстве резиновых и пластмассовых изделий Кемеровской области до среднего показателя по всем видам экономической деятельности в регионе и к уровню (рис. 59) химического производства (для этого на втором этапе реализации Стратегии необходим опережающий рост уровня оплаты труда по отношению к среднему уровню);

Рисунок 59. Увеличение среднемесячной начисленной заработной платы работников химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий в Кемеровской области в 2004–2008 гг.^⁷²

финансовое состояние предприятий отрасли

В рамках анализа финансового состояния отрасли была рассмотрена группа показателей, использовавшихся в методике проведения анализа финансового состояния организаций, утвержденной приказом Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству, а именно:

а) рентабельность активов (по чистой прибыли);

б) рентабельность продаж;

в) коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия);

г) коэффициент обеспеченности собственными средствами;

д) коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости).

В качестве информационной базы для проведения анализа использовались данные Центрального банка статистических данных Федеральной службы государственной статистики Кемеровской области, раздел «Финансы организаций/Бухгалтерская отчетность организаций. (ОКВЭД с 2003 года)». Фиксировались значения показателей за год по категориям «Химическое производство» и «Производство резиновых и пластмассовых изделий» по кругу организаций в химической промышленности: крупные, средние, малые.

а) рентабельность активов

Характеризует эффективность использования всего имущества предприятий отрасли (прибыльность суммарных активов), а также качество менеджмента в отрасли. Нормативное значение минимально допустимого уровня рентабельности активов составляет 10 процентов.

Рисунок 60. Рентабельность активов в химической промышленности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа в 2008 году, в процентах

Предприятия химической промышленности Кемеровской области со среднеотраслевым положительным показателем химического производства, равным 3,9 процента и показателем производства резиновых и пластмассовых изделий 1,4 процента, демонстрируют неэффективное использование оборотных средств по сравнению с другими субъектами Российской Федерации Сибирского федерального округа. Предприятия несли в 2008 году систематические убытки, что также отразилось на отрицательном показателе прибыли до налогообложения за данный период. Поэтому в 2009 году рентабельность активов уменьшилась в среднем по Российской Федерации, а также в Томской и Иркутской областях, неэффективные активы в Кемеровской области по производству резиновых и пластмассовых изделий (рис. 61);

Рисунок 61. Рентабельность активов химической промышленности Российской Федерации и регионов Сибирского федерального округа в 2009 году, в процентах

б) рентабельность продаж

Характеризует ценовую политику предприятий отрасли и их способности контролировать издержки (показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле).

Рисунок 62. Рентабельность продаж в химической промышленности субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа в 2008 году,

в процентах

Нормативное значение минимально допустимого уровня рентабельности продаж варьируется в зависимости от отрасли, структуры и технологии производства, но для химической промышленности в среднем составляет 10 процентов.

Рисунок 63. Рентабельность продаж в химической промышленности субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа в 2009 году,

в процентах

Коэффициент рентабельности продаж увеличился с 7,4 до 9,2 процента, что свидетельствует об уменьшении производственных издержек и повышении эффективности коммерческой деятельности на предприятиях химического производства Кемеровской области. В производстве резиновых и пластмассовых изделий коэффициент рентабельности продаж уменьшился с 4,2 до 1,4 процента, т.е. увеличились производственные издержки, и на предприятиях осуществляется неэффективная коммерческая деятельность;

в) коэффициент текущей ликвидности

Характеризует способность организации выдерживать быстротечные изменения в рыночной конъюнктуре и деловой среде, такие как задержки платежей со стороны покупателей, колебания продаж, непредвиденные расходы или требования немедленной уплаты задолженностей (показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств). Нормативное значение оптимального уровня текущей ликвидности предприятий отрасли составляет 100 процентов (показатель ниже 80 процентов характеризует предприятия отрасли как финансово нестабильные).

В 2008 году предприятия химического производства Кемеровской области демонстрировали хороший коэффициент текущей ликвидности (более 100 процентов) среди развитых субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа, а предприятия по производству резиновых и пластмассовых изделий имеют низкий коэффициент текущей ликвидности (100 процентов > К_{тек.ликв.} > 80 процентов), следовательно, предприятия финансово стабильные, но у предприятий по производству резиновых и пластмассовых изделий возможно недостаточен уровень оборотных средств (рис. 64);

Рисунок 64. Коэффициент текущей ликвидности предприятий химического комплекса субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа в 2008 году, в процентах

В 2009 году предприятия химического производства Кемеровской области демонстрировали низкий коэффициент текущей ликвидности среди развитых субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа, что характеризует низкий уровень адаптации предприятий к изменениям рыночной конъюнктуры: недостаточен уровень оборотных средств, недостаточно высока доля высоколиквидных активов в итоге баланса активов.

Рисунок 65. Коэффициент текущей ликвидности предприятий химического комплекса субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа в 2009 году, в процентах

г) коэффициент обеспеченности собственными средствами

Показывает долю собственных средств и долгосрочных займов в суммарных оборотных средствах. Характеризует уровень долговой нагрузки и платежеспособность предприятия. Нормативное значение коэффициента обеспеченности собственными средствами составляет не менее 10 процентов.

В 2008 и 2009 гг. предприятия химического комплекса Кемеровской области демонстрировали наименьший показатель коэффициента обеспеченности собственными средствами среди развитых субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа. Отрицательное значение коэффициента свидетельствует о том, что предприятия отрасли утратили собственные оборотные средства и часть внеоборотных активов также сформирована за счет заемных средств.

Рисунок 66. Коэффициент обеспеченности собственными средствами предприятий химического комплекса субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа в 2008 году, в процентах

Пользование долгосрочными заемными средствами, высокий уровень долговой нагрузки и невысокий уровень платежеспособности предприятий химического производства позволили увеличить внутренние финансовые резервы для развития в отрасли.

Рисунок 67. Коэффициент обеспеченности собственными средствами предприятий химического комплекса субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа в 2009 году, в процентах

Пользование преимущественно краткосрочными заемными средствами, высокий уровень долговой нагрузки и низкий уровень платежеспособности предприятий по производству резиновых и пластмассовых изделий исключают наличие внутренних финансовых резервов для развития в отрасли;

д) коэффициент автономии

Отражает долю активов, обеспеченных собственными средствами. Характеризует степень зависимости предприятий отрасли от внешних кредиторов, косвенно оценивает степень риска долгосрочных вложений в отрасль.

Рисунок 68. Коэффициент автономии предприятий химической промышленности субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа в 2008 году, в процентах

Нормативное значение коэффициента финансовой независимости составляет не менее 50 процентов.

Коэффициент автономии в 2009 году увеличился в производстве резиновых и пластмассовых изделий на 37,5 процента и составил 26,4 процента, это говорит о возможном привлечении долгосрочных кредитов и вложений при дальнейшем положительном росте коэффициента. В химическом производстве коэффициент автономии уменьшился на 3 процента и составил 25,8 процента. Это свидетельствует о том, что привлечение долгосрочных кредитов и вложений предприятиями химического комплекса Кемеровской области пока невозможно, т. к. в настоящий момент заемный капитал не может быть полностью компенсирован собственностью предприятий.

Рисунок 69. Коэффициент автономии предприятий химической промышленности субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа в 2009 году, в процентах

Проведенный анализ показывает, что химический комплекс Кемеровской области характеризуется:

низкими значениями рентабельности производства и рентабельности активов;
недостаточным уровнем рентабельности продаж;
отсутствием внутренних инвестиционных резервов;
высоким уровнем долговой нагрузки и зависимости от внешних кредиторов;
низким уровнем платежеспособности и, как следствие, финансовой стабильности;
низким уровнем скорости производственного цикла и системной зависимостью от внешних источников пополнения оборотных средств.

По уровню рентабельности активов в 2008 году предприятия химического комплекса Алтайского края и Томской области превосходят в 3–4 раза предприятия Кемеровской области, но в 2009 году положение изменилось, и предприятия Алтайского края и Новосибирской области укрепили и повысили рентабельность активов.

По уровню рентабельности продаж предприятия химического комплекса Алтайского края, Томской, Новосибирской и Иркутской областей значительно превосходили как в 2008 году, так и в 2009 году предприятия Кемеровской области.

По уровню финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия химического комплекса промышленности Томской области значительно превосходят предприятия Кемеровской области.

Таким образом, химический комплекс Кемеровской области можно охарактеризовать как непривлекательный для долгосрочных инвестиций. В целях кардинального изменения ситуации в рамках работы по привлечению инвестиций в отрасль необходимо сконцентрироваться на финансовом оздоровлении отрасли и создании специальных условий для привлечения прямых инвесторов, в том числе через систему государственной поддержки.

Blog

Администрации кемеровской области

Содержание