Администрации кемеровской области

Вид материалаДокументы

Содержание


2.3. Направления химического комплекса, приоритетные для инвестирования и развития
Азотные удобрения
Серная кислота
Каустическая сода
Соляная кислота
Ионообменные смолы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

2.3. Направления химического комплекса, приоритетные для инвестирования и развития


На основе анализа существующих проблем, исследования конъюнктуры рынка продукции химической промышленности были определены приоритеты и разработаны основные стратегические направления развития химической отрасли Кемеровской области.

При этом учитывалось, что химическая промышленность является конкурентоспособной отраслью на внутреннем рынке.

Для инвестиционных объектов химического комплекса в большинстве случаев характерно следующее:

высокая капиталоемкость и длительный период окупаемости (5-7 и более лет);

включенность в производственные связи внутри самого комплекса, вследствие чего инвестиции только в одну стадию технологической цепочки недостаточно эффективны;

высокие технологические риски как из-за характера самих объектов, так и в связи с перспективой ужесточения требований к уровню экологической безопасности как самого производства, так и продукции;

высокие инфраструктурные и сырьевые риски, связанные с неопределенностью в отношении поведения естественных монополий, дефицитом соответствующих требованиям современного химического производства мощностей первого передела и слабым развитием инфраструктуры.

Наиболее инвестиционно привлекательными в таких условиях являются два практически противоположных варианта. Один – это производства, в которых минимум технологических звеньев до выхода товарной продукции (производство удобрений и метанола), второй – производства, в которых доля затрат на сырье, энергию и транспортировку сравнительно мала, а объем требуемых инвестиций и срок окупаемости не слишком велики (производство товаров бытовой химии, катализаторов, лакокрасочных материалов, красителей и т.п.). На два этих варианта и пришлась наибольшая часть всех инвестиций в химический комплекс за 1992–2004 гг. в Кемеровской области.

Большинство работающих химических предприятий Кемеровской области вынуждено направлять значительную часть прибыли на восполнение недостатка оборотных средств и ремонт оборудования. Лишь немногие, наиболее крупные компании в состоянии направлять значительный объем собственных средств в капитальные вложения. Привлечение средств затруднялось тем, что российская финансово-кредитная система предоставляла, как правило, краткосрочные банковские кредиты, процентов по которым ставят российские компании на грань рентабельности, а сроки (2-3 года) значительно меньше периода окупаемости крупных инвестиционных проектов. Иные кредиторы, принимая в расчет высокие риски инвестиций в российскую промышленность и нередко безвыходное положение заемщиков, во многих случаях в качестве одного из условий требуют в качестве обеспечения кредита предоставить им акции химических предприятий (в форме залога или доли в совместном предприятии), на что компании идут не слишком охотно. В целом характерный для российского финансового рынка дефицит финансовых инструментов, неготовность и неспособность химических компаний к расширению их спектра и эффективному использованию являются серьезным препятствием для развития инвестиционного процесса.

Состояние и прогнозные оценки тенденций развития российского рынка по важнейшим приоритетным продуктам химического комплекса области приводятся ниже.

Азотные удобрения в Кемеровской области производятся на четырех предприятиях общей мощностью около 650 тыс.т в пересчете на 100 процентов питательных веществ, или 8,6 процента от общероссийских объемов. Химический комплекс области выпускает в качестве азотных удобрений карбамид, аммиачную селитру и сульфат аммония. Крупнейшим производителем этих видов удобрений является ОАО «Азот». На его долю приходится 93,2 процента областного объема выпуска. Объем производства увеличивался до 2007 года (до экономического кризиса). Так, производство аммиачной селитры и карбамида в 2007 году выросло на 18,3 процента и 12,8 процента, по сравнению с 2006 годом и уменьшилось в 2008 году на 2,3 процента и 10,5 процента соответственно. Объемы продаж на внутреннем рынке будут также иметь тенденцию к расширению, но сдерживаются неплатежеспособностью основного их потребителя – сельского хозяйства.

Минеральные удобрения отгружаются более чем в 15 субъектах Российской Федерации, входящих в состав трех экономических районов (Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальний Восток), ведущими из которых являются: Кемеровская, Омская, Томская, Иркутская, Читинская области, Алтайский край, республики Хакассия и Бурятия. Экспорт продукции осуществлялся в 13 стран.

Общие границы рынков продукции предприятий области весьма обширны. В связи с неблагоприятным географическим расположением дальность перевозок грузов для предприятий составляет в среднем более 2 тыс. км. При этом экономически обоснованной является дальность перевозок минеральных удобрений не более 750-800 км. Экономически целесообразно будет осуществлять реализацию удобрений на рынках Сибири и Дальнего Востока.

В настоящее время этот регион потребляет немногим более 200 тыс. т азотных удобрений в пересчете на 100 процентов питательных веществ. По расчетам агрохимических служб страны, только для поддержания естественного плодородия земель необходимо вносить ежегодно в данном регионе 950 тыс. т удобрений, а для более интенсивного развития земледелия – 1,5–1,8 млн. т, в том числе в Кемеровской области – 200–250 тыс. т. Потенциальные возможности для полного обеспечения этими видами удобрений данного региона у области имеются. Однако, учитывая значительный износ оборудования мощностей по выпуску удобрений и низкий технический уровень производств, особенно аммиачной селитры, целесообразно провести их реконструкцию и техническое перевооружение в целях снижения себестоимости и повышения ценовой конкурентоспособности удобрений.

По данным агрохимических служб, из 35,5 млн. га пашни в Сибирском федеральном округе и Дальневосточном федеральном округе 2,1 и 3,7 млн. га соответственно имеют очень низкое содержание подвижного фосфора. Потребность в этих видах удобрений по данным агрохимических служб Российской Федерации только по области для поддержания естественного плодородия составляет 50 тыс. т Р2О5 и 30 тыс. т К2О.

После роста спроса за рубежом на азотные удобрения прогнозируется снижение эффективности экспорта азотных удобрений для российских производителей. В последние годы отмечается устойчивая тенденция к росту спроса на сложные виды удобрений с соотношением питательных веществ 1:1:1 и 1:2:1 стран Азии и Ближнего Востока. По мнению специалистов, эта тенденция сохранится в перспективе.

В настоящее время на внутреннем рынке страны имеется острый дефицит бесхлорных сложных видов удобрений, пригодных для тепличных хозяйств (овощеводство и цветоводство).

Кемеровская область располагает балансовыми запасами фосфоритовых руд по категории А+В+С1 в объеме 7,5 млн. т Р2О5, что составляет 3,5 процента запасов России. Это Белкинское месторождение с содержанием Р2О5 в руде от 5 до 32 процентов. Месторождение имеет четыре участка, из руд которых, по данным Западно-Сибирского геологического управления, можно получать фосфоритный концентрат с содержанием Р2О5 от 23 до 34 процентов с извлечением P2O5 60–90 процентов. Эти концентраты пригодны для производства суперфосфата. Из карстовых руд, содержащих 19–24 процента Р2О5, получается фосфоритный концентрат с содержанием Р2О5 от 33–35 процентов, при очень низком извлечении – P2O5 20–24 процента. Кроме того, по данным Научно-исследовательского института по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я. В. Самойлова, фосфоритная мука, получаемая из карстовых руд месторождения, не уступает по качеству фосмуке, изготовляемой из фосфоритов Егорьевского месторождения.

Бесхлорные виды калийных удобрений можно получать с Ачинского глиноземного комбината. Кроме того, запасы калийных солей имеются в достаточном количестве в Иркутской области на Непском месторождении.

Учитывая тенденцию спроса на аммиачную селитру, в будущем целесообразно предусмотреть расширение ее ассортимента. Необходимо проработать вопрос о создании производств наиболее дефицитных ее видов, пользующихся повышенным спросом на внешнем и внутреннем рынках. Это прежде всего гранулированная водостойкая и другие.

Аммиак. В настоящее время ОАО «Азот» – единственное предприятие в области и в Западно-Сибирском экономическом районе по производству аммиака. Мощности аммиака на начало 2008 года составляли 9,8 процента от российских, а объем его выпуска – 6,4 процента.

Аммиак поступает на рынок в незначительном количестве, так как используется самим ОАО «Азот» в качестве сырья для производства минеральных удобрений, азотной кислоты и другой азотсодержащей продукции. В соответствии со стратегией развития предприятия была завершена реконструкция крупнотоннажного агрегата «Аммиак-2». В результате производственная мощность цеха увеличилась на 24 процента – с 450 до 560 тыс. т в год.

В целях повышения конкурентоспособности товарного продукта целесообразно проведение поэтапной технической реконструкции агрегатов АМ-70 и АМ-76. Рост спроса на азотные удобрения, азотную кислоту и другие азотсодержащие продукты в перспективе позволит повысить уровень использования мощностей по производству аммиака до 80–85 процентов и тем самым улучшить экономические показатели его производства.

Капролактам. В 2006, 2007 гг. Кемеровская область увеличила производство капролактама. В 2008 году производство работает со 100-процентной загрузкой производственных мощностей. При этом доля экспорта составляет около 90 процентов. Ведущим покупателем кемеровского капролактама является Китай, который увеличил свои закупки за последние 5 лет в 3 раза. По оценкам, несмотря на временное снижение спроса на капролактам, его положение на мировом рынке химических товаров будет оставаться в ближайшие годы достаточно прочным. Трудности последних лет привели к необходимости регулирования производства продукта в ведущих странах с учетом изменения структуры потребления. В перспективе предполагается постепенное повышение мирового спроса на капролактам. Так, в Азии с конца 1998 года уже наблюдается некоторое увеличение его потребления, в результате чего произошло небольшое повышение цен.

К 2025 году прогнозируется рост мирового спроса на капролактам на 4 процента в год, а в азиатском регионе – 5–6 процентов в год. Производство полиамидных волокон составит 2/3 потребления капролактама и будет увеличиваться на 2–3 процента в год 36, до 2020 года возрастет доля потребления химических волокон и нитей на 5,8 процента.37 В связи с благоприятной конъюнктурой мирового рынка капролактама и рынка стран Юго-Восточной Азии экспорт кемеровского продукта может увеличиться.

На внутреннем рынке продукта за последние два года наметилась устойчивая тенденция к росту спроса. Ведущими потребителями кемеровского капролактама в Российской Федерации являются предприятия Западно-Сибирского экономического района. В 2006–2007 гг. они увеличили закупки продукта на 64,3 процентов и закупили более 50 процентов общего объема выпуска продукта. Основное направление его использования – сырье для химических волокон и нитей и полиамидных смол. В Западной Сибири капролактам не потребляется, так как произошло закрытие предприятий по переработке капролактама в г. Барнауле и г. Кемерово.

Основными потребляющими сегментами рынка являются производство волокон и нитей (72,2 процента) и производство полиамида-6 (27,8 процента).

Кроме того, в конце 2007 года ОАО «КуйбышевАзот» приобрел ООО «Курскхимволокно», таким образом обеспечив своей продукции сбыт, а предприятию – стабильные поставки сырья. На его мощностях ежегодно перерабатывается 10–15 тыс. т жидкого капролактама (по итогам 2008 года – около 12,5 тыс. т). На сегодняшний день ООО «Курскхимволокно» – крупнейший российский потребитель (после самого ОАО «КуйбышевАзот»), и собственник заинтересован в его развитии (соответствующие планы существуют, но пока отложены из-за кризиса).

Действующие мощности по переработке капролактама (по состоянию 2008 года) имеются и на других предприятиях: ОХК «ЩекиноАзот», ОАО «Сибур-Волжский», кроме того, небольшие мощности по производству ПА-6 есть и у других производителей (таких, как ОАО «Метафракс»). Поэтому наблюдается тенденция увеличения производства полиамида.

Следует отметить, что другим видом исходного сырья, используемого в Российской Федерации и других странах СНГ для этих целей является адипиновая кислота, которая применяется в виде ее соли с гексаметилендиамином (далее – соль АГ). Однако производство таких продуктов на территории СНГ имеется только на Украине, что приводит к необходимости их импорта в Российскую Федерацию. Это позволяет прогнозировать, что до создания собственного производства адипиновой кислоты и соли АГ получение полиамидов для волокон и пластмасс в Российской Федерации будет базироваться преимущественно на капролактаме.

Используя уже имеющийся производственный потенциал, в перспективе необходимо повысить технический уровень существующих производств капролактама за счет их реконструкции и расширения мощностей.

Серная кислота. Мощности по выпуску серной кислоты в области размещены в основном на предприятии ОАО «Азот». В российском объеме производства продукта на долю области приходится более 2 процентов. В Западно-Сибирском экономическом районе удельный вес Кемеровской области в выпуске серной кислоты составляет 40,8 процента.

Практически весь объем продукта потребляется на предприятиях области. Кроме того, область ежегодно закупает более 50 тыс. т кислоты в других регионах страны и 7–10 тыс. т предприятия области закупают по импорту. Таким образом, в настоящее время спрос в серной кислоте удовлетворяется за счет собственного производства только на 65–68 процентов. В перспективе ожидается рост спроса на серную кислоту всех предприятий области на 20–30 процентов. Имеющийся производственный потенциал теоретически может обеспечить этот спрос, однако, учитывая низкий технический уровень производств, и то, что 186 тыс. т мощностей в области могут вырабатывать кислоту как побочный продукт, целесообразно в период до 2025 года провести в Кемеровском ОАО «Азот» реконструкцию производства серной кислоты с увеличением мощности производства.

В химическом комплексе в Западно-Сибирском районе предполагается рост производства с 2008 года до 2025 года: капролактама (на 14 процентов), аммиака (почти на 30 процентов), карбамида (на 12 процентов), гидразингидрата (на 30 процентов). По остальным направлениям использования существенного расширения производства не ожидается.

Каустическая сода. Мощность по выпуску каустической соды в ООО «ПО «Химпром» (по состоянию на 1 января 2008 г. – 43 тыс. т/год) эксплуатируется с 1977 года (проектная – 110 тыс. т/год) на базе привозной поваренной соли Баскунчакского месторождения. Производство оснащено диафрагменными электролизерами типа БГК - 50/25. Техническое состояние производства удовлетворительное, за исключением крайне изношенной выпарной системы, которая требует серьезной реконструкции. Мощности в 2007 и 2008 гг. были загружены на 65 и 44 процентов соответственно.

В общероссийском потенциале на долю ООО «ПО «Химпром» приходится около 3 процентов производственных мощностей.

Качество выпускаемой каустической соды диафрагменной полностью отвечает требованиям потребителей на внутреннем рынке и рынках ближнего зарубежья, но отстает от зарубежного уровня по концентрации и остаточному содержанию поваренной соли.

Широкий спектр применения каустической соды определяет относительную стабильность ее потребительского рынка. В 2007 году совокупный внутренний спрос на каустик составил более 900 тыс. т и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 19 процентов, а в 2008 году уменьшился на 20 процентов.

Основным потребителем каустической соды в 2008 году оставалась промышленность – 97,9 процента суммарного потребления, внутри которой определяющее значение имеет химическая и нефтехимическая промышленность (44,4 процента), целлюлозно-бумажная промышленность (17,5 процента), электроэнергетика (8,9 процента) и цветная металлургия (7,9 процента). Следует отметить, что потребители каустика в основном территориально приближены к производителям.

Потребление восточными регионами каустика в 2008 году составило примерно 20 процентов суммарного объема потребления продукта. Структура потребления в различных экономических районах имеет свои особенности.

В Западно-Сибирском экономическом районе значительным направлением использования каустической соды является нефтедобывающая промышленность (27 процентов суммарного потребления по району) и электроэнергетика (почти 30 процентов); доля химических потребляющих производств составляет около 20 процентов, внутри которых самым крупным потребителем выступают производства гидразин-гидрата (почти 45 процентов суммарной потребности химического комплекса района) и капролактама (25 процентов).

В Восточно-Сибирском экономическом районе потребление каустика в основном распределено на четыре сферы потребления: химический комплекс (29 процентов), электроэнергетика (21 процент), цветная металлургия (24 процента) и целлюлозно-бумажная промышленность (19 процентов).

В Дальневосточном районе каустическая сода преимущественно используется в цветной металлургии (более 60 процентов суммарного потребления региона).

Насыщение рынка восточного региона в полной мере обеспечивается пятью предприятиями, расположенными в регионе (ООО «ПО «Химпром», г. Кемерово, ОАО «Саянскхимпром», ОАО «Усольехимпром», ОАО «Братсккомплексхолдинг» и РАО «Норильский никель»).

Серьезными конкурентами ООО «ПО «Химпром» в Сибирском регионе выступают более крупнотоннажные производители диафрагменного каустика – ОАО «Усолье-химпром» и ОАО «Братсккомплексхолдинг», работающие на собственном сырье и имеющие ценовые показатели на каустическую соду на 18–20 процентов ниже при тех же качественных характеристиках продукта.

Специфической особенностью рынка каустической соды является жесткая его зависимость от уровня потребительского спроса на сопродукт – хлор, рынок которого нестабилен.

В условиях ограниченности регионального платежеспособного спроса на каустик и хлор ООО «ПО «Химпром» расширило свою экспортную деятельность. В 2007 году экспортные поставки предприятия составили: каустика – 39 процентов выпуска, жидкого хлора – 60 процентов от общего объема производства. Объем производства в 2008 году хлорной продукции ООО «ПО «Химпром» уменьшилось на 20 процентов, следовательно, уменьшились экспортные поставки предприятия.

Региональная структура сложившегося потребительского рынка каустика в перспективе принципиально не изменится, его развитию будет способствовать постепенное оживление производства в крупных потребляющих отраслях: химическом комплексе, целлюлозно-бумажной промышленности, цветной металлургии, легкой промышленности, топливном комплексе и др.

В целом по Российской Федерации емкость внутреннего рынка каустической соды в 2025 году оценивается в размере более 1250 тыс. т.

Для отечественных производителей каустика нет проблемы выбора между старыми и новыми технологиями. Известно, что мембранные электролизеры значительно экономичней ртутных и диафрагменных по расходу энергии и только за счет энергосбережения полностью окупают себя за два года. Проблема лишь в том, что мембраны в электролизерах нужно менять через каждые 3–4 года, в Российской Федерации их производство пока не налажено, а закупать их за рубежом очень дорого. На сегодняшний день ОАО «Саянскхимпласт» – единственное российское предприятие, внедрившее мембранную технологию.

Предлагаемый ООО «ПО «Химпром» инвестиционный проект строительства мембранного каустика мощностью 25 тыс. т/год целесообразен с точки зрения модернизации производства и замены существующего диафрагменного процесса, т.к. мембранная технология не предполагает строительства крупной выпарной установки, а существующая крайне изношена, и реконструкция ее потребует крупных финансовых средств, учитывая значительное подорожание никеля, используемого в выпарных системах.

Качество мембранного каустика (более чистого, чем диафрагменный с концентрацией 35 процентов NaOH) предполагает использование его у тех же потребителей, что и диафрагменный продукт, учитывая, что цена примерно сохранится на существующем уровне.

Среди продуктов хлоропереработки в составе ООО «ПО «Химпром» сосредоточены крупные мощности по выпуску соляной кислоты и хлористому цинку.

Соляная кислота имеет достаточно устойчивый потребительский спрос, основу которого составляет химическая промышленность (свыше 50 процентов в структуре потребления) и непосредственно хлорная подотрасль, где кислота используется при получении хлоридов различных металлов и синтезе хлорсодержащих органических продуктов.

Соляную кислоту применяют для травления металлов на металлургических предприятиях (6 процентов от общего спроса), для очистки обсадных труб буровых скважин от карбонатов окислов и других осадков и загрязнений (6,8 процента), для обработки руды в цветной металлургии (10,2 процента), в пищевой промышленности (8,4 процента), медицине (2,4 процента), а также кожевенной промышленности – при обработке кожи перед дублением и др.

Производство соляной кислоты ориентировано на внутренний рынок, 92 процента выпускаемой продукции потребляется внутри страны. Экспорт продукции составляет 8 процентов от общего выпуска и полностью реализуется в странах СНГ.

В ООО «ПО «Химпром» сосредоточено 4 процента общероссийских мощностей соляной кислоты, а доля выпуска ее предприятием в суммарном производстве в 2008 году составила около 3 процентов. Техническое состояние производства, которое эксплуатируется с 1989 года, удовлетворительное.

В общей структуре потребления соляной кислоты на долю Западно-Сибирского района приходится примерно 6 процентов и обеспечивается ресурсами Кемеровского ООО «ПО «Химпром».

Соляная кислота пользуется спросом также на рынках СНГ, что может в перспективе быть дополнительной нишей реализации продукта. Экспортные поставки ООО «ПО «Химпром» соляной кислоты составляют около 14 процентов от общего выпуска продукта.

В перспективе предприятие имеет все предпосылки для продвижения продукта как на внутренний рынок, так и на рынки СНГ.

Кемеровское ООО «ПО «Химпром» располагает единственным крупнотоннажным производством хлористого цинка жидкого. В небольших количествах, как отходящий от производства хладонов, хлористый цинк нарабатывается в составе ОАО «Киров-Чепецкий химический комбинат», порядка 0,3 тыс. т /год. Мощность ООО «ПО «Химпром» в размере 25 тыс. т/год практически простаивает. Основное сырье: цинк (закупка), хлор и водород (собственный).

Крайне низкая загрузка мощностей вызвана резким ограничением спроса на внутреннем рынке в последние годы, а также отсутствием средств для приобретения сырья.

Хлористый цинк применяется в качестве антисептика для пропитки целлюлозы, для очистки металлов перед пайкой, как компонент электролита для гальванических покрытий в сухих элементах, для получения цинковых красителей.

Основным потребителем жидкого продукта является получение хлористого цинка твердого и реактивного качества.

Одним из факторов, ограничивающих реализацию продукта, является его агрегатное состояние – жидкость и связанные с этим трудности транспортировки и пр. Мощности по получению твердого продукта расположены в составе ООО «ПО «Химпром», г. Волгоград (2 тыс. т/год), куда возится кемеровский жидкий хлористый цинк. В перспективе ООО «ПО «Химпром» целесообразно рассмотреть вопрос создания установки выпаривания жидкого хлористого цинка с целью улучшения качественных характеристик и удобства транспортировки продукта, что будет способствовать более активному продвижению его на внутренний рынок и страны СНГ.

Среди продуктов на основе окиси этилена следует выделить холинхлорид, по выработке которого ООО «ПО «Химпром» выступает монополистом. Мощность – 5 тыс. т/год, создана в 1972 году и была реконструирована в период 1993–1997 гг.

Основное сырье: этиленхлоргидрин, получаемый из привозной окиси этилена и хлористого водорода собственного производства.

Холинхлорид – специфический продукт – используется в добавках к кормам и способствует ускорению роста птицы, кроме того, он применяется в производстве медицинских препаратов.

Производство полностью ориентировано на внутренний рынок, который в настоящее время крайне ограничен.

Производство полимерных материалов в 2006–2008 гг. было одним из наиболее динамично развивающихся секторов российского товарного рынка химической продукции. В 2006 году объем производства пластмасс увеличился на 36,2 процента по сравнению 2004 годом.

Доля Кемеровской области в производстве пластмасс и синтетических смол является незначительной, в 2008 году она составила 0,2 процента.

Динамика производства пластмасс и синтетических смол определяется в основном развитием базовых полимеров общетехнического назначения (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол), на долю которых приходилось в 2008 году более 67 процентов общего объема выпуска полимеров в Российской Федерации.

В Кемеровской области на ООО «ПО «Токем» производятся: фенолоформальдегидные смолы, фенопласты, ионообменные смолы. Указанные полимеры определяют видовую структуру товарного рынка пластмасс в области.

На российском рынке фенолоформальдегидных смол действуют 10 крупных заводов-производителей. Общая мощность производства по Российской Федерации в целом на 1 января 2008 г. составляет более 300 тыс. т; в том числе в химическом комплексе – около 250 тыс. т и 50 тыс. т в других отраслях. ООО «ПО «Токем» по своим потенциальным возможностям является одним из крупнейших производителей фенолоформальдегидных смол, его мощность – 8335 т.

Конъюнктура российского рынка фенолоформальдегидных смол в 2006–2008 гг. оставалась вялой. Емкость внутреннего рынка этих смол составила в 2006 году около 40 тыс. т, в 2007 году – около 50 тыс. т, в 2008 году – около 55 тыс. т. Доля импорта составляет около 20 процентов.

Загрузка мощностей по производству фенолоформальдегидных смол в России составила в 2006–2008 гг. 18,2 процента. При этом на ООО «ПО «Токем» загрузка мощностей в 2006–2008 гг. находилась на уровне 68 процентов.

В Сибирском федеральном округе, обладающем значительными лесными ресурсами, в частности в Кемеровской области, фенолоформальдегидные смолы в перспективе до 2025 года могут стать профилирующим полимерным материалом.

В связи с этим целесообразно рассмотреть модернизацию действующего производства на базе:

совершенствования технологического метода получения смол за счет интенсификации процессов поликонденсации;

расширения ассортимента смол с улучшенными характеристиками (уменьшение вязкости, улучшение адгезионных свойств и др.);

повышения безотходности технологии за счет уменьшения свободного фенола и исключения выделения аммиака и других летучих;

разработки технологических методов утилизации отходов;

совершенствования технологии за счет автоматизации управления процессом (регулирование, контроль и т.д.) для повышения качества продукции и усиления ее экспортной ориентации.

В период до 2025 года планируется создание и организация производства принципиально новой технологии получения нетоксичных смол на основе бесфенольного технологического процесса (фенол заменяется на дифенилолпропан) с частичным выводом существующих мощностей.

Меламин. Одним из перспективных направлений развития химического комплекса Кемеровской области может быть создание комплекса взаимосвязанных по технологической цепочке производств: меламин в Кемеровском ОАО «Азот», меламиноформальдегидные смолы – в ООО «ПО «Токем» на действующей технологии фенолоформальдегидных смол, обеспечив путем модернизации технологии гибкость процесса и дифференциацию производства за счет выпуска продукции в зависимости от спроса рынка (меламинформальдегидных смол, фенолоформальдегидных смол, карбамидных смол), аминопласты – ООО «ПО «Токем», лаки и краски, клеи.

При реализации этого проекта Кемеровская область становится единственным поставщиком меламина, меламиноформальдегидных смол, аминопластов, клеев, лаков и красок на основе отечественного меламина.

В Российской Федерации рынок меламина и меламиноформальдегидных смол практически не сформировался. Выпуск меламиноформальдегидных смол и сырья для них (меламина) как товарной продукции отсутствует. Поставляемые по импорту меламиноформальдегидные смолы находят пока ограниченное применение в производстве аминопластов, клеев, лакокрасочных материалов, связующих для пропитки бумаги, картона, тканей. Ожидается, что в перспективе спрос на меламиноформальдегидные смолы будет расти ежегодно на 5–7 процентов, на фенолоформальдегидные и карбамидные смолы – на 2–3 процента.

В 2008 году Россия закупила по импорту 9796 т меламина, в том числе восточные субъекты Российской Федерации только 43 т, который используется в мебельной промышленности на клей для фанеры. Учитывая сегодняшнее кризисное состояние промышленности, по оценке специалистов, потребность в меламине на ближайшую перспективу определяется в объеме 4-5 тыс. т, а в более отдаленный период, учитывая многообразие отраслей его применения, составит 40-50 тыс. т.

Наиболее приемлемым вариантом является создание установок небольшой мощности (1–3 тыс. т) в составе ОАО «Азот» по технологии, разработанной Государственным институтом азотной промышленности, срок окупаемости которых составляет менее года, но такие мощности не окупаются, поэтому необходима мощность 30 тыс. т или 60 тыс. т в год и расширение рынка сбыта.

Ионообменные смолы относятся к наукоемкой продукции, широко используемой в различных областях применения. Структура потребления ионообменных смол представлена ниже, в процентах:

извлечение редких и цветных металлов – 11;

очистка питьевой и промышленной воды –4;

очистка сахара и пищевых кислот – 6;

очистка растворов – 8;

очистка сточных вод – 16;

химводоподготовка (атомная энергетика, электроэнергетика) – 55.

Конъюнктура рынка ионообменных материалов в России оставалась в 2006–2007 гг. вялой, что объясняется снижением спроса со стороны потребителей из-за кризисного состояния добывающей и энергетической промышленности.

Основным производителем ионообменных смол в Кемеровской области является ООО «ПО «Токем» мощностью 6,0 тыс. т.

На Кемеровском ООО «ПО «Токем» сосредоточено производство сульфокатионита КУ-2-8. В мировой практике насчитывается помимо России десять стран-производителей ионообменных смол этого типа.

Технология получения сульфокатионитов, применяемая на ООО «ПО «Токем» и зарубежными фирмами, не имеет существенных отличий в части используемого сырья и стадийности процесса. В отечественной промышленности используется непрерывный технологический процесс в отличие от периодических технологий зарубежных фирм.

Отечественная технология имеет ряд преимуществ по технико-экономическим параметрам. Энергоемкость непрерывного процесса в 1,2 раза, а материалоемкость – в 1,8–1,9 раза ниже периодического процесса. Однако непрерывный отечественный процесс характеризуется неконкурентоспособностью выпускаемой продукции, а именно:

возможностью получения достаточно узкого марочного ассортимента катионитов (от КУ-2-6 до КУ-2-10);

ограниченной возможностью получения малых партий продукции с заданными свойствами.

Разработка отечественного непрерывного процесса осуществлялась в 70-х годах и была вызвана стабильно большой потребностью катионита КУ-2-8 для нужд теплоэнергетики и гидрометаллургии.

Таким образом, непрерывный процесс снижает гибкость производства катионитов и возможность быстрой его адаптации к потребностям рынка.

В связи с этим до 2025 года на ООО «ПО «Токем» (г. Кемерово) необходимо предусмотреть переход на полунепрерывный процесс: стадии набухания и сульфирования – периодические, гидратации и отмывки – непрерывные, что обеспечит гибкость выпуска требуемого ассортимента продукции с заданными свойствами в зависимости от спроса рынка.

В Кемеровской области переработка пластмасс осуществляется в трех направлениях:

производство пластикатов ПВХ;

производство полимерных пленок;

производство труб из полиэтилена.

На российском рынке пластикатов ПВХ действует 12 специализированных производителей и ряд малых предприятий общей мощностью более 200 тыс. т.

В Сибирском федеральном округе сосредоточено около 40 процентов выпуска пластикатов ПВХ – в Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областях. На долю Кемеровской области приходится 16,7 процента мощностей.

На ООО «СибПромПласт» (г. Новокузнецк) производится оконный профиль ПВХ. Производство обеспечивает комплекс высокотехнологичного оборудования для производства систем оконного профиля ПВХ, армирующего профиля и металлополимерной трубы. Производственная мощность линий составляет:

оконный профиль – 2808 тыс. погонных метров в год (164 000 тыс. руб.);

подоконник – 470 тыс. погонных метров в год (321 000 тыс. руб.);

армирующий профиль – 1834 тыс. погонных метров в год.

В 2007 году предприятием произведено готовой продукции на сумму 107972 тыс. руб. До 2025 года ООО «СибПромПласт» выйдет на 100-процентную загрузку своих производственных мощностей, что позволит получить 25345 тыс. руб. чистой прибыли.

На ООО «Сибпласт» (г. Анжеро-Судженск) производятся изделия из ПВХ. Продукция ООО «Сибпласт» ориентирована на рынок отделочных и строительных материалов, а данный завод является единственным производителем изделий из ПВХ в Западно-Сибирском федеральном округе. Завод производит пластиковые панели, вагонку, плинтус с кабель-каналом и комплектующие к ним по низким ценам. Продукция прошла необходимую процедуру сертификации, о чем имеются заключения противопожарных служб. Мощность завода по переработке ПВХ составляет 120-250 т/месяц.

Емкость российского рынка полимерных пленок в 2007 году составила около 200 тыс. т, в 2008 году – 180 тыс. т. Доля импорта от емкости рынка достигает 28 процентов.

Объем выпуска пленок в Российской Федерации в 2008 году составил 144 тыс. т. В Кемеровской области выпуск пленок из полимерных материалов в 2008 году составил 2,15 тыс. т, т. е. 1,6 процента от общего выпуска по России.

Емкость российского рынка труб из полимеров достигла в 2008 году 47,9 тыс. т. Доля импорта при этом составила 21,5 процента.

С учетом прогнозируемых тенденций рынка целесообразно в Кемеровской области к 2025 году организовать комплекс малых предприятий по переработке поливинилхлорида и полипропилена в пленки, трубы, рамы, окна, вагонку, мебель, различные изделия, упаковку.

Организация масштабной переработки полимеров на малых предприятиях области позволяет осуществить выпуск высокотехнологичной конечной продукции, создать новые рабочие места.

Выпуск средств бытовой химии в мелкой фасовке в Кемеровской области осуществляет только ОАО «Азот» – отбеливающие средства, ООО «ПО «Химпром» – средства по уходу за автомобилями.

На долю Кемеровской области приходится 0,5 процента общероссийского производства товаров бытовой химии в стоимостном выражении.

Наиболее представительным для Кемеровской области производством среди названных товаров бытовой химии являются отбеливающие и вспомогательные средства для стирки. Производство отбеливающих средств в составе ОАО «Азот» мощностью 5 тыс. т/год функционирует достаточно стабильно; уровень загрузки мощностей в 2008 году составил 64 процента.

Мощности по выпуску отбеливающих средств размещены на 60 российских предприятиях и оцениваются суммарно на уровне 131 тыс. т/год. В общероссийском выпуске этой категории товаров в 2008 году доля Кемеровской области составляла 3 процента. По агрегатному состоянию преобладают жидкие отбеливающие средства (90 процентов), из них на основе гипохлорита натрия – 88 процентов. Ведущими производителями жидких отбеливателей являются практически все хлорные предприятия (на базе собственного гипохлорита натрия).

Рынок товаров бытовой химии и в перспективный период сохранится достаточно емким и по мере повышения уровня жизни населения и расширения ассортимента выпускаемой продукции будет развиваться. В частности, потребительский спрос в отбеливающих средствах до 2025 года в целом в Российской Федерации оценивается в размере 125 тыс. т и увеличится по сравнению с уровнем 2008 года на 20 процентов.

Объем рынка лекарственных препаратов Российской Федерации за последние годы имеет устойчивую тенденцию к росту. Фармацевтическая промышленность одна из ключевых отраслей промышленного комплекса, влияние которой, прямо или косвенно, простирается на все сферы жизнедеятельности современного общества. Вместе с тем отрасль является одной из высокотехнологических и наукоемких отраслей промышленности. Она может стать одним из локомотивов инновационного развития Российской Федерации. Российский фармацевтический рынок является одним из наиболее перспективных в мире. Рост рынка за последние пять лет составлял 20–30 процентов ежегодно. По прогнозам, рост продолжится в ближайшее десятилетие со средним темпом не менее 10–12 процентов в год в национальной валюте. В результате, по оценкам, его объем достигнет 25–35 млрд. долл. США к 2020 году. Развитие фармацевтической промышленности оказывает существенное влияние на все сферы жизнедеятельности современного общества. Постоянная доступность определенного набора препаратов является ключевым звеном в системе обеспечения национальной лекарственной безопасности. На конец 2008 года российская фармацевтическая промышленность была представлена 525 предприятиями, на которых занято 65,1 тыс. человек. Эти предприятия произвели в 2008 году товарной продукции на 62 млрд. рублей.

Медицинская промышленность Кемеровской области представлена тремя предприятиями:
  1. ОАО «Органика», г. Новокузнецк.
  2. ОАО «Асфарма», г. Анжеро-Судженск.
  3. ООО «Кемеровская фармацевтическая фабрика».

Несмотря на то, что удельный вес этих предприятий в объеме промышленной продукции России невелик (около 2,5 процента), выпускаемая продукция обладает высокой социальной значимостью как для региона, так и для страны в целом.

Номенклатура продукции, выпускаемая фармацевтическим комплексом Кемеровской области, включает в себя фармацевтические субстанции, полупродукты, готовые лекарственные средства в ампулах и упаковках, а также галеновые препараты – настойки, мази, растворы.

Ассортимент готовых лекарственных средств представлен различными лекарственными формами и дозировками синтетических препаратов, антибиотиков, витаминов, фитопрепаратов. Имеются детские лекарственные формы.

Вся продукция выпускается в соответствии с Государственной фармакопеей, ОСТами, ГОСТами, техническими условиями.

Несмотря на значительный износ основного оборудования, выпускаемая продукция соответствует требованиям стандартов и около 20 процентов номенклатуры конкурентоспособно на мировом рынке.

ОАО «Органика» выделяется среди предприятий Кемеровской области как современное предприятие с мощной производственной базой.

Значительные объемы производства субстанций в дореформенный период позволяли обеспечивать ими 110 производителей готовых лекарственных средств как внутри страны, так и за рубежом.

Доля производства субстанций в общем объеме выпуска составляла 80 процентов, 20 процентов приходились на выпуск готовых лекарственных средств.

Последствия экономической реформы внесли кардинальные изменения в деятельность предприятия.

Производство субстанций стало нерентабельным из-за возросших цен на сырье и энергоресурсы, необходимости уменьшения нагрузки на окружающую среду. Вследствие этого выпуск субстанций был уменьшен, а выпуск готовых лекарственных средств увеличился.

В результате перепрофилирования производства номенклатура препаратов значительно изменилась, и сейчас предприятие выпускает около ста наименований препаратов, большая часть которых включена в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения. ОАО «Органика» является одним из лидеров в производстве сильнодействующих препаратов и нейролептиков, как субстанций, так и готовых лекарственных форм: нозепама, сибазона, хлозепида, нитразепама, азалептина и др.

Освоен выпуск детских лекарственных форм азалептина и мезапама в виде гранул в одноразовых пакетах.

Организован промышленный выпуск субстанций и таблеток транквилизатора алпразолама, а также препараты, выпускаемые совместно с фирмами Словении и Индии.

ОАО «Асфарма» (г. Анжеро-Судженск) производит фармацевтические субстанции и готовые лекарственные средства. Номенклатура производимых субстанций в последние годы значительно сократилась. Уровень использования производственных мощностей по субстанциям не превышает 25–30 процентов, и только в производстве парацетама он составляет около 100 процентов.

Исключительно перспективным выглядит гармоничное сочетание развития производства готовых лекарственных форм и производства фармацевтических субстанций. Причем увеличение производства субстанций позволит не только вернуть утраченные позиции на внутреннем рынке субстанций, но и обеспечить рост объемов экспорта.

Сейчас прорабатываются варианты кооперации с предприятиями «большой» химии, где будут создаваться основные полупродукты синтеза, а их доведение до субстанций будут брать на себя фармпредприятия.

Рынок лекарственных средств Кемеровской области имеет свои особенности. Результаты мониторинга свидетельствуют о постоянном спросе в розничном сегменте рынка на недорогие препараты. По объему продаж в аптечной сети первое место занимает группа аналгезирующих и нестероидных противовоспалительных средств, доля которых составляет 17,5 процента. Среди них наибольшим спросом у жителей области пользуются препараты анальгина и ацетилсалициловой кислоты. Аналогичная ситуация сложилась и на мировом рынке лекарств, где доля ненаркотических анальгетиков и противоревматических нестероидов в общем объеме продаж занимает 16,5 процента.

Увеличивается спрос и на сердечно-сосудистые препараты, такие как энап, кардикет, кордипин, нитросорбит, аспаркам и другие. Группа сердечно-сосудистых препаратов в структуре розничных продаж занимает 2-е место с долей 15,4 процента.

Психотропные препараты, включая седативные, транквилизаторы, антидепрессанты, нейролептики, в структуре розничных продаж на региональном фармрынке занимают лишь 8-е место (3,4 процента), в то время как на мировом фармрынке объем продаж данной группы препаратов составляет 18,1 процента и имеет стабильную тенденцию к росту.

На отечественном рынке лекарств наблюдается тенденция вытеснения антибиотиков пенициллинового ряда более эффективными цефалоспориновыми антибиотиками и увеличения спроса на препараты новых поколений (доля антибактериальных препаратов в структуре розничных продаж составляет 14,3 процента). Аналогичная ситуация наблюдается и в Кемеровской области. На мировом фармрынке доля продаж пенициллинов широкого спектра действия (в основном для экономически неразвитых стран) незначительна, всего 5,1 процента, а цефалоспаринов – около 10 процентов.

Препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта в структуре розничных продаж регионального рынка составляют 13 процентов, причем основная их доля приходится на противоязвенные препараты.

Таким образом, на фармацевтическом рынке Кемеровской области действуют тенденции, аналогичные мировым и общероссийским.

В 2009 году принята Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, цель которой заключается в переходе на инновационную модель развития фармацевтической промышленности Российской Федерации.

В качестве первоочередных мероприятий в этом направлении до 2020 года являются:

стимулирование локализации на территории Российской Федерации высокотехнологичных производств лекарственных препаратов;

стимулирование организации производства высокотехнологичных химических и биотехнологических субстанций на территории Российской Федерации;

стимулирование обязательного перехода отечественных предприятий фармацевтической промышленности на стандарты GMP не позднее 2011 года;

стимулирование разработки и производства аналогов импортируемых дженериковых и инновационных лекарственных средств;

разработка новых и модификация существующих образовательных программ и программ повышения квалификация для обеспечения фармацевтической промышленности кадрами нового типа;

обеспечение лекарственной безопасности Российской Федерации.

Имея мощные секторы нефтегазодобычи и нефтепереработки, Российская Федерация обладает высоким потенциалом ресурсного обеспечения нефтехимических производств. Однако основные месторождения нефти и газа расположены в труднодоступных регионах страны (в Кемеровской области их практически нет), что создает климатические, транспортные и социальные сложности создания сетей сбора и отгрузки легких углеводородов и сооружения комплексных газохимических или нефтехимических производств в непосредственной близости от месторождений.

Более 50 процентов имеющихся ресурсов попутных газов в настоящее время сжигается в факелах, природный газ подвергается глубокой переработке в объемах около 7 процентов против среднемирового показателя, равного 12 процентам.

Территориальный и другие факторы определили особенность переработки промыслового нефтехимического сырья в России, состоящую в раздельном извлечении из нестабильных газов или газовых конденсатов углеводородов С3–С5 и последующем фракционировании их сжиженной фазы (широкой фракции легких углеводородов, далее – ШФЛУ) в регионах и центрах концентрированного размещения собственно нефтехимических производств.

Транспортировка широкой фракции легких углеводородов производится как трубопроводным, так и железнодорожным транспортом, что увеличивает соответствующие расходы. Экономические преобразования в химическом комплексе Кемеровской области сопровождались глубоким спадом платежеспособного спроса на нефтехимическую продукцию, в результате чего техническая база производства исходных продуктов органического синтеза в течение 15–20 лет не расширялась и почти не обновлялась. В первую очередь это относится к мощностям пиролиза, на которых перерабатывается 73 процента первичного сырья нефтехимии (без учета производства ароматики в нефтепереработке) и продукты которого (этилен, пропилен и др.) составляют исходное звено наиболее многообразных химических превращений.

Недостаточность мощностей пиролиза вынуждает, в частности, вырабатывать преобладающую часть линейных мономеров для производства синтетических каучуков (бутадиен, изопрен, изобутилен) по ресурсо- и энергоемким технологиям дегидрирования (24 процента первичного сырья нефтехимии). Из-за высоких цен мирового рынка на нефть и спада внутреннего платежеспособного спроса на нефтепродукты российские нефтяные компании переориентировались на преимущественный экспорт минеральных углеводородов, что привело к застою в развитии производств нефтепродуктов и нефтехимического сырья, получаемого при переработке нефти. В то же время по опыту развития нефтепереработки за рубежом решающими факторами повышения ее рентабельности являются взаимосвязанное углубление переработки и интеграция с процессами нефтехимии.

О неблагополучной ситуации в России в этом отношении можно судить по таким цифрам: глубина переработки нефти на российских НПЗ в 2008 году составила 72 процента против 87–95 процентов на зарубежных заводах. Выход бензинов в России составляет 15,6 процента (в США – 43,3 процента).

В стране добывается около 500 мил. т нефти, а перерабатывается всего 250 мил. т. Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации не однажды заявляли о том, что Российская Федерация должна перестать быть сырьевым придатком.

В течение последних лет Кемеровская область стабильно потребляет около 3 млн. т нефтепродуктов в год. Большая их часть (около 90 процентов, из них доля светлых нефтепродуктов – около 65 процентов) завозится железнодорожным транспортом с Омского, Ачинского и Ангарского заводов.

Потребление нефтепродуктов в Кузбассе примерно на 30 процентов выше, чем в соседних областях – Новосибирской и Томской, а также Алтайском крае, прежде всего, в силу более высокого уровня развития промышленности. При этом в Кемеровской области нет ни одного НПЗ мощностью более 60 тыс. т в год. Кроме того, Кемеровская область – это индустриально развитый район с большим потреблением ГСМ, только дизтоплива требуется около 2 млн. т в год для бесперебойной работы разрезов и предприятий области. Поэтому для выполнения стратегической задачи по развитию топливно-энергетического комплекса осуществляется строительство нефтеперерабатывающих комплексов:

ЗАО «НефтеХимСервис» – Яйский НПЗ;

ООО «ХК «КЕМ-ОЙЛ»– Анжерский НПЗ (№ 1) и НПЗ «Северный Кузбасс» (№ 2).

ООО «Холдинговая Компания "КЕМ-ОЙЛ" – первая компания в Кемеровской области, которая с 2010 года создает вертикально интегрированную структуру – от глубокой переработке нефти на собственных НПЗ до сбыта высококачественных нефтепродуктов через сеть АЗС. На сегодняшний день компания ведет активное строительство двух нефтеперерабатывающих заводов в г. Анжеро-Судженске (НПЗ № 1 и НПЗ № 2). Помимо строительства НПЗ, ООО «ХК «КЕМ-ОЙЛ» инвестирует в развитие собственного сбытового подразделения – сети АЗС. В планах компании к 2012 году довести число АЗС до 80 и выйти за пределы Кемеровской области.


ООО «ХК «КЕМ-ОЙЛ» одновременно со строительством НПЗ № 1 инвестировала значительные средства в современную лабораторию, оснастив ее высококлассным оборудованием. Специалисты контролируют качество нефти, которая напрямую поступает на НПЗ. В дальнейшем контролю будет подвергаться и весь ассортимент нефтепродуктов: бензины, дизельное топливо, мазут, битум. Лаборатория необходима для того, чтобы гарантировать соблюдение высоких стандартов качества, предъявляемых компанией на всех этапах производства.

В настоящее время компания ведет работу по заключению долгосрочных договоров на поставку нефти и продуктов нефтепереработки потребителям Кемеровской области. Важно также отметить, что розничная реализация нефтепродуктов через собственную сеть АЗС позволит снизить стоимость топлива для конечных потребителей Кемеровской области на 10–15 процентов.

Запуск нефтеперерабатывающего комплекса позволит выпускать высокооктановые бензины, соответствующие стандартам Евро-3 и Евро-4, до 5 млн. тонн в год. Также будут выпускаться автомобильные бензины А-80, АИ-92, АИ-95, АИ-98, дизельное топливо, мазут, дорожно-строительный битум, печное и котельное топливо, а также газ автомобильный. Вся выпускаемая продукция будет сертифицирована и соответствовать стандартам качества. Кроме того, планируется освоить выпуск нефтяного кокса, необходимого для алюминиевых заводов, его дефицит сегодня в России составляет более 1 млн. т в год.

Нефтеперерабатывающий комплекс Кемеровской области не имеет собственного сырья, поэтому строится в непосредственной близости от Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской подстанции, которая расположена на магистральном нефтепроводе Нижневартовск – Томск – Анжеро-Судженск.

В последние годы сложилась устойчивая тенденция к удорожанию природного газа и нефти, запасы которых резко сокращаются. Соответственно происходит повышение цен на химическую продукцию, и тем самым снижается спрос на нее. Становится выгодным применение новых современных технологий глубокой переработки угля с использованием его как источника углеводородного сырья. Одним из реальных преимуществ использования этих технологий в Кемеровской области является огромное количество запасов каменного угля. Использование каменного угля или угольных шламов в качестве сырья для производства синтез-газа и других видов продуктов переработки позволит стабилизировать экономику, уменьшить ущерб экологии Кемеровской области.

Принципиальная технологическая схема глубокой переработки угля представлена на рис. 30.




Рисунок 30. Принципиальная технологическая схема

глубокой переработки угля


Глубокая переработка угля подразумевает получение целого ряда товарной продукции: метанол, моторные топлива, сырье для органического синтеза, магнетит, редкие рассеянные элементы и т.д. Особое внимание следует уделить газификации угля в газогенераторах. Продуктом газификации является «синтез-газ», который является исходным сырьем для основного органического синтеза.

Строительство комбината по глубокой переработке углей позволит закрывать потребность Кемеровской области в продуктах переработки нефти и природного газа, которые сейчас завозятся из других регионов с огромными транспортными затратами, а также получать дополнительную химическую продукцию из угля.