Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 19. 04. 2010 №606-р Разработчик Стратегии Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
| Вид материала | Документы |
- Распоряжение км рт №606-р от 19. 04. 2015 о создании межведомственной рабочей группы, 1043.69kb.
- Программа метрологического обеспечения приборов учета потребления тепловой энергии,, 216.74kb.
- Положение о порядке присуждения диплома "лучший экспортер республики татарстан", 24.77kb.
- Об утверждении республиканской программы по реализации стратегии антикоррупционной, 424.67kb.
- Программа экологической безопасности Республики Татарстан на период до 2015 года Казань, 858.71kb.
- На 12. 01. 2012г. Таблица мониторинга исполнения Республиканской программы по реализации, 7022.46kb.
- Кабинета Министров Республики Татарстан по реализации приоритетного национального проекта, 1888.67kb.
- Уважаемый Ильдар Шафкатович! Уважаемые члены Президиума Кабинета Министров, приглашенные!, 145.12kb.
- Программы и представить его до 1 ноября 2010 года в установленном порядке на утверждение, 1091.92kb.
- Республики татарстан от 10., 446.14kb.
2.3. Структура издержек производства
Основная статья затрат в структуре издержек производства – материальные затраты (сырье и материалы). В текстильном и швейном производстве это почти половина – 47 процентов (рис.4). В производстве кожи, изделий из кожи и обуви эта часть более 55 процентов (рис.5). Существенная доля в затратах уходит на оплату труда, хотя в сравнении с другими отраслями в легкой промышленности самая низкая заработная плата. А производительность труда в отрасли в сравнении с зарубежными производителями намного ниже. Имея самую низкую заработную плату в обрабатывающем комплексе, отрасль вынуждена оплачивать постоянно растущие тарифы на электроэнергию, тепло, газ, в которые заложен высокий уровень зарплаты работников соответствующих отраслей.
Рис.4. Структура издержек в текстильном и швейном производстве, процентов
Рис.5. Структура издержек в производстве кожи, изделий из кожи и обуви,
процентов
Предприятия, работающие по упрощенной системе налогообложения, имеют более низкую налоговую нагрузку по сравнению с крупными и средними предприятиями в одной и той же отрасли. Проведенный анализ по налоговой нагрузке отраслей экономики в I квартале 2010 г. показал негативную тенденцию в легкой промышленности. В целом по обрабатывающему производству налоговая нагрузка составляет 4,6 процента (в производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов – 4 процента; в химическом производстве – 2,8 процента) в связи с получением из федерального бюджета возврата налога на добавленную стоимость в экспортно ориентированных отраслях.
В текстильном и швейном производстве налоговая нагрузка от выручки составляет 25,7 процента. Это связано с тем, что предприятия легкой промышленности работают на внутренний рынок, не имея никаких льгот.
Рентабельность проданных товаров в производстве кожи, изделий из кожи и обуви выросла по сравнению с 2008 г. на 1,1 процента, а в текстильном – на 13,6 процента, но в производстве одежды, выделке меха снизилась на 8,7 процента.
3. Оценка состояния и тенденции развития рынка республиканских товаров
легкой промышленности
3.1. Анализ конкурентоспособности продукции
Продукция легкой промышленности республики реализуется в основном на республиканском и российском рынках через сеть своих магазинов и крупные торговые организации, а также на многочисленных выставках-продажах и выездных мероприятиях.
За последние годы увеличился объем импорта (в основном из Китая) в Россию и, соответственно, в Республику Татарстан.
Продукция республиканских производителей существенно проигрывает по цене китайским товарам. Хотя по качеству значительно превосходит. На цене нашей продукции сказываются энергозатраты, отсутствие собственного сырья, уровень заработной платы, а соответственно, и налогообложение.
К сожалению, в Республике Татарстан отсутствует скоординированная и эффективная эксплуатация логистических цепочек этих отраслей. В республике также нет устойчивого базиса, на котором должны развиваться эти отрасли. Эти секторы неравномерно развивались в прошлом и имеют различные уровни развития. В настоящее время сельское хозяйство республики, как и России в целом, не может обеспечить легкую промышленность сырьем для производства. Химическое производство, имея колоссальные возможности, также не производит ткани и нити, красители для легкой промышленности. Практически все виды сырья приходится закупать за рубежом. В республике фактически отсутствует интеграция в цепи стоимости конечного продукта по всем существующим отраслям.
В текстильном, швейном, меховом, обувном производствах основная проблема – отсутствие сырьевой базы. В швейном производстве – отсутствие хлопка, шерсти. Соответственно, отсутствие своих тканей, готовых для производства швейных изделий, приводит к удорожанию готового изделия. Например, в республике развито производство детского трикотажа, но трикотажное полотно завозится из Турции. И изменение курса валюты, экономическая ситуация в данной стране, мировой кризис делают производство трикотажных изделий рискованным (таблицы 11 – 14, рис.6 – 9).
Рис.6. Логистическая цепочка создания добавленной стоимости текстильного и швейного производства
Таблица 11
| Анализ логистической цепочки текстильного и швейного производства | ||||
| Наименование параметра | Волокна | Пряжа | Ткани | Одежда. Готовые текстильные изделия |
| Уровень технологической оснащенности | нет | нет | нет | средний |
| Возраст оборудования | нет | нет | нет | удовлетворительный |
| Оценка конкурентной способности | нет | нет | нет | удовлетворительная |
| Способность обеспечивать соответствующее качество для экспорта | нет | нет | нет | частично соответ-ствует |
Рис.7. Логистическая цепочка создания добавленной стоимости производства меховых изделий
Таблица 12
| Анализ логистической цепочки производства меховых изделий | |||
| Наименование параметра | Производство шкур животных | Обработка шкур | Пошив шуб |
| Уровень технологической оснащенности | нет | хороший | хороший |
| Возраст оборудования | нет | средний | удовлетворительный |
| Оценка конкурентной способности | нет | хорошая | средняя |
| Способность обеспечивать соответствующее качество для экспорта | нет | средняя | хорошая |
Рис.8. Логистическая цепочка создания добавленной стоимости производства кожи, изделий из кожи, производства обуви
Таблица 13
| Анализ логистической цепочки производства кожи, изделий из кожи, производства обуви | |||
| Наименование параметра | Производство сырья (кожи) | Изготовление кожтоваров | Готовые изделия |
| Уровень технологической оснащенности | стабильный | средний | средний |
| Возраст оборудования | средний | средний | удовлетворительный |
| Оценка конкурентной способности | хорошая | хорошая | хорошая |
| Способность обеспечивать соответствующее качество для экспорта | хорошая | хорошая | хорошая |
Рис.9. Логистическая цепочка создания добавленной стоимости производства валяной обуви
Таблица 14
| Анализ логистической цепочки производства валяной обуви | ||||
| Наименование параметра | Производство шерсти | Обработка сырья | Обработка на чесальных станках, получение заготовки | Сушка, чистка, вулканизация, отделка |
| Уровень технологической оснащенности | средний | стабильный | средний | средний |
| Возраст оборудования | средний | средний | средний | удовлетворительный |
| Оценка конкурентной способности | средняя | хорошая | средняя | высокая |
| Способность обеспечивать соответствующее качество для экспорта | низкая | средняя | удовлетворительная | высокая |
В то же время предприятия отрасли готовы в этой ситуации перейти на инновационно-инвестиционный уровень развития производства (таблицы 15 – 16).
Таблица 15
Сильные и слабые стороны предприятий, имеющих швейное производство и готовых к его развитию
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| Доступная рабочая сила | Нехватка квалифицированных кадров |
| Производительность оборудования и способность к переналадке | Неполная загрузка производственных мощностей |
| Выход на российский рынок | Нехватка оборотных средств |
| | Небольшой ассортимент продукции |
| | Слабый маркетинг |
| | Низкая продуктивность |
| | Отсутствие собственного сырья |
Таблица 16
| Сильные, слабые стороны производства кожи, изделий из кожи, производства обуви | |
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| Наличие сырья (несмотря на ограничения) | Нехватка квалифицированной рабочей силы |
| Выход на зарубежный и российский рынки | Износ технологического оборудования |
| Сильные предприятия стремятся к улучшению и внедрению новых технологий | Неполная загрузка производственных мощностей |
| Качество, приемлемое для стран СНГ | Небольшой ассортимент продукции |
В республике действует производитель полиэфирных волокон – ОАО «Нижнекамскнефтехим», на сырье которого можно организовать производство тканей для легкой промышленности. Но пока данный вопрос на стадии рассмотрения.
В логистической цепочке швейной отрасли отсутствуют все звенья, кроме последней – пошив готовых изделий. В связи с этим снижен уровень добавленной стоимости указанной отрасли. В отраслях слабо выражены новые производственные технологии, невысокий уровень выпускаемого ассортимента продукции, в разработке дизайна новой продукции.
Законченная логическая цепочка в республике просматривается в производстве технического текстиля (рис.10).
Рис.10. Логистическая цепочка создания добавленной стоимости производства
технического текстиля
Данная логистическая цепочка показывает, что в производстве технического текстиля есть хороший базис – сырье, который позволяет сделать совершенно новое прорывное направление в легкой промышленности республики. Данное направление может стать базисом для швейной промышленности при развитии технического текстиля и геотекстиля, которые сейчас находятся на первоначальной стадии развития.
Увеличение текстильной продукции с использованием химических волокон и нитей, полученных из продуктов нефтепереработки, позволяет изменить ассортиментную политику в сторону увеличения выпуска продукции технического назначения с высокой добавленной стоимостью, ориентированной на такие отрасли, как автомобилестроение, строительство и дорожное строительство, производство предметов медицинского и гигиенического назначения, технического и домашнего текстиля.
С учетом складывающейся ситуации на мировом рынке, создание новых продуктов в межотраслевой кооперации с нефтехимическим комплексом Республики Татарстан в рамках выпуска технического текстиля может стать одним из экспортно ориентированных направлений отрасли.
Легкая промышленность республики находится в неравных конкурентных условиях с легкой промышленностью других стран, особенно Китая, а также крупными предприятиями Российской Федерации.
Инвестиции в основной капитал легкой промышленности по-прежнему остаются незначительными. В 2007 г. они составили всего 139 млн.рублей, в 2008 – 2009 гг. – 2,9 млрд.рублей.
Сегодняшний уровень инвестиций явно недостаточен для увеличения выпуска конкурентоспособной на рынке продукции, что ведет к усилению товарной и стратегической зависимости от зарубежных стран.
Легкая промышленность республики не может поддерживать конкурентные позиции не только в мировой экономике, но и на российском рынке. Сегодня стоит вопрос о необходимости кардинальной смены не только факторов экономического роста легкой промышленности, но и механизма экономического развития. Требуется переход отрасли на инновационный социально ориентированный путь развития (таблица 17).
Таблица 17
Перспективы и угрозы развития легкой промышленности при переходе на инновационный социально ориентированный путь развития
| Перспективы | Угрозы |
| Развитие производства технического текстиля | Конкуренты из Азии и стран ближнего зарубежья |
| Использование ноу-хау зарубежной промышленности | Дальнейшее ухудшение ситуации в связи с риском финансового кризиса |
| Создание совместных предприятий и предприятий с иностранными стратегическими инвесторами | Недостаток капитала |
| Выход на российский и зарубежный рынки | Развитие ситуации после вступления России во Всемирную торговую организацию |
3.2. Структура товарного насыщения внутреннего и российского рынка товарами предприятий Республики Татарстан
В Республике Татарстан внутреннее потребление продукции легкой промышленности превышает собственные возможности по ее производству. Розничный товарооборот изделий легкой промышленности почти в 4 – 5 раз превышает объем собственного производства. Доступность, качество и дизайн импортной продукции, сервис продаж и маркетинг закрывают неудовлетворенные потребности населения. При этом зарубежные текстильные компании успешно занимают сегменты отечественного рынка, даже внедряясь в государственные поставки, финансируемые из бюджета, что оказывает негативное влияние на формирование баланса ресурсов с точки зрения высокой степени зависимости российского рынка от внешнеэкономической конъюнктуры.
По мнению производителей, государство должно или ограничить импорт, или экономически помочь российским предприятиям легкой промышленности. Импорт должен дополнять российский рынок необходимыми ассортиментными группами качественных товаров и не заполнять его товарами, которые могут быть выработаны отечественными производителями. Необходимо принятие мер по нормализации внешней торговли, особенно с Китаем и странами Южной Азии.
В структуре насыщения рынка товарами предприятий Республики Татарстан можно сделать вывод, что основная доля продукции реализуется в республике. Доля продукции Республики Татарстан составляет порядка двух процентов от продукции легкой промышленности Российской Федерации.
Таблица 18
Продукция собственного производства по годам на душу населения
по Республике Татарстан
| Наименование показателя | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| Отгружено продукции собственного производства, тыс.рублей | 2982100 | 3408800 | 3415600 |
| Численность населения в Республике Татарстан, человек | 3760534 | 3762809 | 3768580 |
| Объем продукции на душу населения, тыс.рублей | 0,792 | 0,906 | 0,906 |
| Товарооборот на душу населения, тыс.рублей | 73,52 | 98,144 | 104,52 |
3.3. Динамика экспорта и импорта продукции
В условиях ужесточения конкуренции все большее значение в занятии лидирующих позиций на мировом рынке приобретает конкурентоспособность товаров (качество, дизайн, новые потребительские, медико-биологические и функциональные свойства и другие).
Конкурентоспособность продукции по параметрам «качество-цена» на мировом рынке товаров легкой промышленности, по оценке экспортеров, разделена на четыре основные ниши. Российские товары отнесены к категории среднего качества, простого дизайна и средних цен.
Основными зарубежными игроками на российском рынке товаров легкой промышленности являются Китай – 39 процентов объема продаж, Турция – 15 процентов и страны СНГ – 11 процентов.
В структуре легального импорта товаров наибольшая доля (по данным 2008 г.) приходится на одежду (44,6 процента) и обувь (33,7 процента). Сумма среднегодовых поступлений от пошлин только за импортируемую одежду составила 112 млрд.рублей, налог на добавленную стоимость – 221,8 млрд.рублей. Вместе с тем следует отметить, что поставляемые дешевые импортные товары, успешно реализуемые торговлей, не всегда безопасны для здоровья человека. По данным Росстата, из импортных трикотажных и швейных товаров, поступающих на российский рынок, доля некачественных или опасных товаров, особенно китайского производства, превышает 40 процентов. Учитывая, что значительная часть потребителей в сегменте конечного спроса – это дети, импорт несет в себе большую угрозу для их здоровья.
Если рассмотреть уровень экспорта предприятий Республики Татарстан, то он небольшой.
На экспорт реализуют продукцию следующие предприятия легкой промышленности: ООО «Елабужский завод армирующих полимерных тканей «Крез» (технические ткани), ОАО «Кукморский валяльно-войлочный комбинат» (войлок), ОАО «Сафьян» (кожевенный полуфабрикат, кожа), ООО «Эгида-Радуга» (матрацы). Все предприятия работают со странами ближнего зарубежья, в основном с Республикой Беларусь и Украиной. ОАО «Сафьян» реализует продукцию в Республику Польша (таблица 19).
Таблица 19
Экспорт предприятий легкой промышленности
(тыс.долларов США)
| Наименование предприятия | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| ООО «Елабужский завод армирующих полимерных тканей «Крез» | 21,53 | 120,57 | 120,57 | 120,57 | 120,57 |
| ОАО «Кукморский валком» | 122 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| ОАО «Сафьян» | 1707 | 1810 | 1700 | 1600 | 1600 |
Практически все предприятия легкой промышленности закупают сырье по импорту. Закупки производятся напрямую из-за рубежа или оформляются сделки с предприятиями-посредниками.