Проспект емісії облігацій акціонерного товариства закритого типу "спецбудмонтаж"
| Вид материала | Документы |
- Проспект емісії випуску іменних, звичайних, процентних облігацій Публічного акціонерного, 2183.32kb.
- Протокол №1/2010 загальних зборів акціонерів закритого акціонерного товариства, 1735.19kb.
- 1 Товариство утворене І діє на підставі чинного законодавства України та цього Статуту, 538.96kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 4529.91kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 1656.13kb.
- Проспект емісії іпотечних облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний, 1267.57kb.
- Sdfield> проспект емісії облігацій відкритого акціонерного товариства комерційний банк, 1913.03kb.
- Проспект емісії акцій Відкритого акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», 833.84kb.
- Ь майном у межах території закритого акціонерного товариства "Львівський ізоляторний, 18.16kb.
- Договір про створення Закритого акціонерного товариства, 302.67kb.
Порядок виплати доходів, здійснення операцій та депонування.
Виплати відсоткового доходу за облігаціями здійснює уповноважений Емітентом платіжний агент – ВАТ “Укрексімбанк” за рахунок коштів Емітента в період виплати відсоткового доходу. Платіжний агент – ВАТ "Укрексімбанк" на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, наданого депозитарієм ВАТ “Міжрегіональний фондовий союз” (ВАТ “МФС”) на початок виплати доходу перераховує суму доходу за облігаціями в національній валюті України згідно з реквізитами власників облігацій.
Зведений обліковий реєстр власників облігацій формується депозитарієм ВАТ “МФС” за станом на кінець операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу.
Фізичні особи – власники облігацій, котрі не мають відкритого в банківській установі поточного рахунку в національній валюті, до дати початку виплати відсотків за облігаціями мають відкрити в будь-якій установі банку поточний рахунок в національній валюті.
Якщо власник облігацій – фізична особа, не відкрила в будь-якій установі банку поточний рахунок в національній валюти та/або не повідомила про це Платіжного агента до дати початку відповідної виплати, ці кошти депонуються на рахунку № 29019000131384 в ВАТ “Укрексімбанк”, протягом одного місяця (гарантійний період), по завершенні якого повертаються Емітенту на поточний рахунок. На депоновані кошти відсотки не нараховуються. Подальші розрахунки з власником облігацій, за його особистим зверненням, здійснює Емітент.
Якщо строк виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день відповідно до чинного законодавства України, виплата відсоткового доходу здійснюється на наступний операційний день.
По облігаціях серії В – до 30.04.2008 року, до 29.04.2009 року та 28.04.2010 року, по облігаціях серії С – до 14 липня 2008 року, до 13 липня 2009 року, до 12 липня 2010 року та до 11 липня 2011 року Емітент приймає рішення щодо розміру відсоткової ставки, або підтверджує незмінність попередньої ставки. По облігаціях серії В – до 05.05.2008 року, до 04.05.2009 року та 03.05.2010 року, по облігаціях серії С – до 21 липня 2008 року, до 20 липня 2009 року, до 19 липня 2010 року та до 18 липня 2011 року Емітент зобов’язується оприлюднити інформацію щодо розміру відсоткової ставки, оприлюднити нову ставку на наступні відсоткові періоди або підтвердити незмінність попередньої ставки. Ця інформація друкується в тих же друкований виданнях, що й проспект емісії облігацій. Нова ставка доходу не може бути меншою від облікової ставки Національного Банку України на дату прийняття рішення про зміну відсоткової ставки. Власники облігацій та покупці, що бажають придбати облігації на вторинному ринку, мають можливість звернутись до Емітента або до уповноваженого андеррайтера з запитом про розмір встановленої відсоткової ставки.
16. ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ.
Погашення облігацій шляхом виплати номінальної вартості облігацій разом з останньою виплатою відсоткового доходу за облігаціями здійснюється Платіжним агентом – ВАТ «Укрексімбанк» за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, тел. +38 (044) 247–89–81, факс +38 (044) 247–89–27, код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, у наступні строки:
Дата початку погашення облігацій серії В: 21 червня 2011 р.
Дата закінчення погашення облігацій серії В: 24 червня 2011 р.
Дата початку погашення облігацій серії С: 04 вересня 2012 р.
Дата закінчення погашення облігацій серії С: 07 вересня 2012 р.
Порядок погашення, здійснення операцій і депонування.
При настанні строку погашення облігацій власники облігацій перераховують облігації на рахунок в цінних паперах Емітента в депозитарії ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» (ВАТ «МФС»), Платіжний агент – ВАТ «Укрексімбанк» на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, наданого депозитарієм ВАТ “МФС” на початок погашення, перераховує номінальну вартість облігацій та відсотки по облігаціях за останній відсотковий період згідно до реквізитів, вказаних в реєстрі.
Зведений обліковий реєстр власників облігацій формується депозитарієм ВАТ “МФС” за станом на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій.
Якщо власник не отримав кошти в строк виплати номінальної вартості та доходу за останній відсотковий період (наприклад, через відсутність в зведеному обліковому реєстрі власників облігацій даних про поточний рахунок власника облігацій), то його кошти депонуються на рахунку № 29019000131384 в ВАТ «Укрексімбанк» на термін 1 місяць. Після закінчення цього періоду кошти повертаються на поточний рахунок Емітента. На депоновані кошти відсотки не нараховуються. В подальшому погашення облігацій здійснюється безпосередньо Емітентом за особистим зверненням власника облігацій.
Фізичні особи – власники облігацій, до дати початку погашення облігацій мають відкрити в установі банку поточний рахунок в національній валюті.
Фізичні особи – власники облігацій, котрі не мають відкритого в банківській установі поточного рахунку в національній валюті, до дати початку погашення облігацій мають відкрити в будь-якій установі банку поточний рахунок в національній валюті.
Якщо власник облігацій – фізична особа, не відкрила в будь-якій установі банку поточний рахунок в національній валюти та/або не повідомила про це Платіжного агента до дати початку відповідної виплати, ці кошти депонуються на рахунку № 29019000131384 в ВАТ “Укрексімбанк”, протягом одного місяця (гарантійний період), по завершенні якого повертаються Емітенту на поточний рахунок. На депоновані кошти відсотки не нараховуються. В подальшому погашення облігацій здійснюється безпосередньо Емітентом за особистим зверненням власника облігацій.
Дії, які провадяться у разі подання облігацій для викупу.
Власники облігацій мають право пред’явити облігації до викупу:
по облігаціях серії В – з 24 червня 2008 року по 27 червня 2008 року, з 23 червня 2009 року по 26 червня 2009 року та з 22 червня 2010 року по 25 червня 2010 року;
по облігаціях серії С – з 09 вересня 2008 року по 12 вересня 2008 року, з 08 вересня 2009 року по 11 вересня 2009 року, з 07 вересня 2010 року по 10 вересня 2010 року, з 06 вересня 2011 року по 09 вересня 2011 року.
Викуп може відбуватись тільки протягом терміну обігу.
Емітент здійснює викуп облігацій за номіналом при укладанні договору купівлі-продажу. При цьому виплата відсоткового доходу за попередній відсотковий період проводиться у вищевказані строки. Власник облігацій, який має намір пред’явити облігації для викупу, подає Емітенту в особі його уповноваженого андеррайтера повідомлення:
по облігаціях серії В – в період з 12 травня 2008 року по 26 травня 2008 року, з 11 травня 2009 року по 25 травня 2009 року та з 10 травня 2010 року по 24 травня 2010 року;
по облігаціях серії С - в період з 28 липня 2008 року по 11 серпня 2008 року, з 27 липня 2009 року по 10 серпня 2009 року, з 26 липня 2010 року по 09 серпня 2010 року та з 25 липня 2011 року по 08 серпня 2011 року.
Таке повідомлення має містити назву власника облігацій, код за ЄДРПОУ, вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи (статут, довіреність, договір–доручення тощо), кількість облігацій до викупу, реквізити поточного рахунку на який перераховуватимуться кошти, поштові реквізити особи, номери телефонів та факсу. Повідомлення підписується керівником або уповноваженою особою та посвідчується печаткою підприємства. В разі, якщо повідомлення надається фізичною особою – власником облігацій в ньому зазначаються поштові реквізити власника облігацій, код платника податків, паспортні дані (серія номер, ким і коли виданий паспорт або документ що його заміняє), адреса, телефон, реквізити банківського рахунку на який перераховуватимуться кошти за облігації.
Подання повідомлень здійснюється кур’єром або особисто за адресою уповноваженого андеррайтера. Крім цього, повідомлення можуть бути надіслані до ВАТ "Укрексімбанк" факсимільним зв’язком за номером факсу (044) 247–89–27 з обов’язковим наданням оригіналу повідомлення при укладанні договору викупу. Повідомлення, що надійшли після зазначеного строку не задовольняються.
На оголошену дату викупу, уповноважений андеррайтер за дорученням та за рахунок Емітента на підставі поданих повідомлень укладає відповідні договори з власниками облігацій, що виявили бажання пред’явити облігації для викупу.
На оголошену дату викупу, власник перераховує облігації в кількості, що вказана в заяві, на рахунок Емітента в депозитарії, після чого Платіжний агент – ВАТ "Укрексімбанк" упродовж десяти банківських днів перераховує грошові кошти в розмірі номіналу та виплачує відсотковий дохід за попередній відсотковий період на рахунок, вказаний власником облігацій.
Дії, що провадяться у випадку несвоєчасного подання облігацій для погашення:
Якщо власник облігацій не перерахував на дату погашення належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії, або, якщо наданий депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, кошти, що підлягають виплаті депонуються на рахунку №29019000131384 в ВАТ «Укрексімбанк» на термін 1 місяць (гарантійний період) до особистого звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються. Після вказаного терміну, депоновані кошти перераховуються на поточний рахунок Емітента.
Емітент може виплатити дохід та номінальну вартість облігацій їх власникам, які прострочили дату погашення та гарантійний період, у разі звернення власників таких облігацій безпосередньо до Емітента після закінчення гарантійного періоду. Але кожен такий випадок буде розглядатися Емітентом в індивідуальному порядку.
Відсотки на кошти, що не отримані власником облігацій, починаючи з дати погашення облігацій, не нараховуються.
При реорганізації Емітента всі зобов'язання щодо випущених цінних паперів переходять до його правонаступника.
Повідомлення та оголошення про розміщення облігацій здійснюється Емітентом відповідно до ст. 30 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”.
Додаткову інформацію про умови розміщення облігацій Емітента можна одержати у уповноваженого андеррайтера ВАТ "Укрексімбанк" за телефонами: +38 (044) 247–89–81,
+38 (044) 247–89–27.
17. ПОРЯДОК ОГОЛОШЕННЯ ЕМІТЕНТОМ ДЕФОЛТУ ТА ПОРЯДОК ДІЙ ЕМІТЕНТА В РАЗІ ОГОЛОШЕННЯ НИМ ДЕФОЛТУ
17.1. В разі неспроможності Емітента погасити частину чи повну вартість облігацій власникам облігацій у строк погашення, встановлений даним Проспектом емісії, Емітент за рішенням свого вищого органу управління протягом строку погашення облігацій оголошує дефолт в спосіб публікації оголошення про свою неплатоспроможність в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Ця інформація друкується в тих же друкований виданнях, що й проспект емісії облігацій.
17.2. В разі оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених чинним законодавством, в тому числі процедур відновлення платоспроможності, визначених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
18. Перелік і результати попередніх ВИПУСКІВ ОБЛІГАЦІЙ.
У 2006 році Емітентом було здійснено емісію облігацій серії А:
| Реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів | № 207/2/06 від 28 квітня 2006 року |
| Назва органу, що видав відповідне свідоцтво | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Обсяг випуску | 15 000 000,00 (п‘ятнадцять мільйонів) гривень |
| Кількість випущених облігацій | 15 000 (п‘ятнадцять тисяч) штук |
| Строк обігу облігацій | 1092 дні: з 01.06.2006р. по 27.05.2009р. включно. |
| Сума, на яку погашено облігації | 0,00 (нуль) гривень |
| Кількість погашених облігацій | немає |
Станом на 31.03.2007 року розміщено 100% облігацій серії А кількістю 15 000 (п‘ятнадцять тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 15 000 000,00 (п‘ятнадцять мільйонів) гривень.
19. РОЗМІР ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВЛАСНОСТІ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ЕМІТЕНТА.
Генеральний директор Кривочупрін Леонід Захарович має частку 2,574% (дві цілих п’ятсот сімдесят чотири тисячних відсотка) у статутному капіталі Емітента.
20. ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЩО МАЮТЬ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ЕМІТЕНТА ЧАСТКУ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 10 %.
У статутному капіталі Емітента частки, що перевищують 10% мають наступні особи:
1. ТОВ „ССМ-Інвест” – 74,264 % статутного фонду Товариства;
2. Кулик Віктор Тимофійович – 11,581 % статутного фонду Товариства;
3. Денисенко Анатолій Петрович – 11,581 % статутного фонду Товариства.
21. ВІдомості про депозитарій.
Депозитарій - ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз", м. Київ, вул. Вєтрова,7 "б", Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку АВ № 189728 від 07.11.2006p., код ЄДРПОУ 24917996, тел/факс (044) 238-61-92, 238-61-93.
Державна реєстрація проведена в м. Києві, Старокиївською районною державною адміністрацією м. Києва, 15 травня 1997р.
22. ДАНІ ПРО ОСІБ, ВідповідальнИХ за інформацію, ЯКА МІСТИТЬСЯ У ПРОСПЕКТІ емісіЇ .
Відповідальні за інформацію, яка міститься у проспекті емісії:
Генеральний Директор АТЗТ “Спецбудмонтаж” – Кривочупрін Леонід Захарович.
Головний бухгалтер АТЗТ “Спецбудмонтаж” – Тітух Т. М.
Аудитор: Фізична особа – підприємець Федорченко Тетяна Олексіївна (код з ДРФО 1882601308, запис у Реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності України за № 1882 від 26.01.2001 р.), яка знаходиться за адресою: 61024, м. Харків, пр. Перемоги, буд. 66-в, кв.268; тел.: (057) 338-98-50. Сертифікат аудитора: серія А, № 000626 від 25.01.1996р. виданий рішенням Аудиторської палати № 41 від 25.01.1996 р., продовжений до 25.01.2010 р. рішенням Аудиторської палати № 139 від 30.09.2004 р.
23. Дані щодо ОРГАНІЗАТОРІВ ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, НА ЯКИХ ПРОДАВАЛИСЬ АБО ПРОДАЮТЬСЯ ЦІННІ ПАПЕРИ ЕМІТЕНТА.
Облігації Серії А пройшли лістинг на фондовій біржі ПФТС та торгуються в ПФТС.
24. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАТОРІВ ТОРГІВЛІ, З ЯКИМИ УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ПРОВЕДЕННЯ РОЗМІЩЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ.
На дату прийняття рішення про розміщення облігацій жодних договорів з організаторами торгівлі на проведення розміщення облігацій укладено не було.
25. Додаткові відомості про емітента.
До Емітента, не застосовувались дії з економічного оздоровлення (санації) і не порушувалась справа про банкрутство.
26. Дані про перевищення розміру емісії над розміром власного капіталу емітента.
Загальний номінальний обсяг розміщення облігацій не перевищує розмір власного капіталу Емітента.
Я, Генеральний Директор АТЗТ “Спецбудмонтаж” Кривочупрін Леонід Захарович підтверджую
достовірність відомостей які містяться в цьому проспекті емісії
____________ Л.З. Кривочупрін
Я, Головний бухгалтер АТЗТ “Спецбудмонтаж”, Тітух Т.М. підтверджую
достовірність відомостей які містяться в цьому проспекті емісії
____________ Т.М. Тітух
Я, Аудитор: фізична особа – підприємець Федорченко Тетяна Олексіївна, підтверджую
достовірність відомостей які містяться в цьому проспекті емісії
_________ Т. О. Федорченко
Від андеррайтера:
Член Правління -
Заступник Голови Правління ВАТ „Укрексімбанк” ___________________ Ю. А. Храмов