Geum.ru

Проспект емісії облігацій акціонерного товариства закритого типу "спецбудмонтаж"

Вид материалаДокументы

Содержание


Форма існування облігацій
Умовами випуску облігацій не передбачається можливість обміну облігацій на власні акції Емітента.
Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями
Права, що надаються власникам облігацій.
Рівень рейтингової оцінки випуску облігацій
14. Порядок розміщення облігацій
Можливість дострокового закінчення розміщення.
Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення облігацій
Умови та дата закінчення обігу облігацій
Порядок оплати облігацій.
15. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями.
Метод обчислення відсотків.
Дати виплат відсоткового доходу
Подобный материал:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Загальна номінальна вартість випуску облігацій (серії В та С), що пропонуються до розміщення: 70 000 000,00 (Сімдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Форма існування облігацій: бездокументарна.

Загальний номінальний обсяг розміщення облігацій не перевищує розмір власного капіталу Емітента.

Умовами випуску облігацій не передбачається можливість обміну облігацій на власні акції Емітента.


Мета емісії облігацій:

Кошти у повному обсязі - 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів гривень 00 копійок) планується спрямувати:
  • на придбання нової будівельної техніки на суму 27 645,2 тис. грн.;
  • на розширення виробництва та збільшення обсягів випуску продукції на суму 3 115 тис. грн.;
  • на реконструкцію основних фондів на суму 1 716,2 тис. грн.;
  • на збільшення виробничих потужностей на суму 2 523,6 тис. грн.;
  • на придбання оборотних засобів для реалізації проектів комерційного будівництва на суму 35 000,0 тис. грн.

Кошти, залучені від розміщення облігацій серії В та С, не будуть спрямовані на фінансування будівництва житла.

Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями.

Виплата доходу за облігаціями та погашення облігацій відбуватиметься за рахунок грошових коштів від діяльності Емітента, що залишаються в його розпорядженні після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов’язкових платежів.

Кошти, залучені від розміщення облігацій, не будуть спрямовуватись на формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також на покриття збитків, пов’язаних з господарською діяльністю Емітента.

Права, що надаються власникам облігацій.

Власниками облігацій можуть бути юридичні і фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Власники облігацій мають право:
  • придбавати і продавати їх на вторинному біржовому і позабіржовому ринках;
  • вільно розпоряджатись облігаціями;
  • одержувати відсотки у встановлений термін;
  • одержувати номінальну вартість облігацій у терміни їх погашення;
  • надавити облігації для викупу відповідно до умов їх обігу та цього Проспекту;
  • здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству.

Привілеїв власники облігацій не мають.


Рівень рейтингової оцінки випуску облігацій: згідно з рішенням Рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" № 2259-N/CIR-07/SpbM-06 від 31 травня 2007 року визначено кредитний рейтинг облігацій Емітента – uaBВВ,


14. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ

.

Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій.

Розміщення облігацій відбуватиметься через уповноваженого андеррайтера яким є:

Відкрите акціонерне товариство "Державний експортно–імпортний банк України" (далі ВАТ "Укрексімбанк") код за ЄДРПОУ 00032112, з яким укладено договір № 18-А /2007–А від 27 квітня 2007 року, що знаходиться за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Горького, 127, тел. (044) 247–89–81, факс (044) 247–89–27, Свідоцтво про державну реєстрацію № 5 від 23.01.1992, видано ГУ НБУ по м. Києву і області, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів “Діяльність по випуску та обігу цінних паперів” серія АБ № 113348 від 20.10.2004р.

Розміщення облігацій серії В здійснюється у наступні строки:

Дата початку розміщення – 26 червня 2007 року.

Дата закінчення розміщення – 10 липня 2007 року.

Розміщення облігацій серії С здійснюється у наступні строки:

Дата початку розміщення – 11 вересня 2007 року.

Дата закінчення розміщення – 29 лютого 2008 року

Можливість дострокового закінчення розміщення.

Розміщення облігацій серії В або серії С може бути закінчено достроково в разі, якщо запланований обсяг випуску окремої серії буде досягнутий та всі облігації в запланованому обсязі будуть розміщені до вказаної дати закінчення розміщення облігацій окремої серії. Прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій та затвердження звіту про результати розміщення облігацій здійснюються вищим органом управління Емітента. В цьому випадку Емітент вправі достроково подати звіт про результати розміщення облігацій для реєстрації Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення облігацій

Упродовж строку розміщення продаж облігацій уповноваженим андеррайтером ВАТ "Укрексімбанк" здійснюється за ціною, не нижче номінальної вартості облігацій або з премією.

При укладанні угод визначається вартість однієї облігації округлена до копійок, яка є базою для розрахунку за весь пакет придбаних інвестором облігацій.


Умови та дата закінчення обігу облігацій:

Обіг облігацій серії В починається після реєстрації звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку по 20 червня 2011 р. включно.

Обіг облігацій серії С починається після реєстрації звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку по 03 вересня 2012 р. включно.

Облігації обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України.


Порядок оплати облігацій.

Уповноважений андеррайтер ВАТ "Укрексімбанк" від імені Емітента укладає угоди купівлі–продажу Облігацій відповідно до заявок інвесторів на придбання облігацій упродовж строку первинного розміщення на визначених Емітентом умовах.

При розміщенні облігацій їх оплата здійснюється покупцем відповідно до умов договору купівлі–продажу облігацій, укладеного з Емітентом в особі його уповноваженого андеррайтера. Оплата за облігації при первинному розміщенні здійснюється у гривнях, 100% в термін розміщення.

При розміщенні облігацій за договором купівлі–продажу облігацій оплата за облігації здійснюється покупцями шляхом перерахування 100% їх вартості на рахунок №29019000131384 в ВАТ „Укрексімбанк”, м. Київ, МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112.

Оплата за облігації здійснюється у гривні: юридичними особами – за рахунок коштів, що знаходяться у їх розпорядженні після сплати податків та обов’язкових платежів, фізичними особами – за рахунок особистих коштів.

Після зарахування цінних паперів на емісійний рахунок, відкритий в депозитарії, уповноважена особа Емітента надає депозитарію розпорядження про перерахування повністю сплачених облігацій на рахунки в цінних паперах власників, що придбали їх у ході розміщення. Право власності на облігації, придбані в період розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника в обраного зберігача.

Емітент має право під час обігу облігацій придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно–правові угоди відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення та здійснювати по відношенню до облігацій інші дії, що відповідають чинному законодавству України.

Емітент має право на дострокове погашення облігацій, якщо ним буде викуплений весь об’єм випуску.


15. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВІДСОТКОВОГО ДОХОДУ ЗА ОБЛІГАЦІЯМИ.


Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється Платіжним агентом – ВАТ "Укрексімбанк", за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, тел. (044) 247–89–81, факс (044) 247–89–27. Код за ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313.

Метод обчислення відсотків.

Сума відсоткового доходу (в гривнях) за кожною облігацією розраховується за такою формулою:

I = (N * r * T) / (365 * 100), де

I – сума відсоткового доходу;

N – номінальна вартість 1 облігації в гривнях, що знаходяться у власника;

r – відсоткова ставка за відповідний відсотковий період;

T – кількість днів у відповідному відсотковому періоді;

365 – кількість днів у році.

Сума результату по кожній облігації має бути округлена до копійок.

Сума виплат за облігаціями, в тому числі виплати відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію.

Дати виплат відсоткового доходу:


№ п/п
Дата початку відсоткового періоду
Дата закінчення відсоткового періоду (включно)
Дата початку виплат відсоткового доходу
Дата закінчення виплат відсоткового доходу
Тривалість періоду у днях
Відсоткова ставка

Серія В

1
26.06.2007
24.09.2007
25.09.2007
28.09.2007
91
15% річних

2
25.09.2007
24.12.2007
25.12.2007
28.12.2007
91
15% річних

3
25.12.2007
24.03.2008
25.03.2008
28.03.2008
91
15% річних

4
25.03.2008
23.06.2008
24.06.2008
27.06.2008
91
15% річних

5
24.06.2008
22.09.2008
23.09.2008
26.09.2008
91
Оприлюднюється Емітентом до 05.05.2008 року

6
23.09.2008
22.12.2008
23.12.2008
26.12.2008
91

7
23.12.2008
23.03.2009
24.03.2009
27.03.2009
91

8
24.03.2009
22.06.2009
23.06.2009
26.06.2009
91

9
23.06.2009
21.09.2009
22.09.2009
25.09.2009
91
Оприлюднюється Емітентом до 04.05.2009 року

10
22.09.2009
21.12.2009
22.12.2009
25.12.2009
91

11
22.12.2009
22.03.2010
23.03.2010
26.03.2010
91

12
23.03.2010
21.06.2010
22.06.2010
25.06.2010
91

13
22.06.2010
20.09.2010
21.09.2010
24.09.2010
91
Оприлюднюється Емітентом до 03.05.2010 року

14
21.09.2010
20.12.2010
21.12.2010
24.12.2010
91

15
21.12.2010
21.03.2011
22.03.2011
25.03.2011
91

16
22.03.2011
20.06.2011
21.06.2011 (разом з погашенням облігацій)
24.06.2011 (разом з погашенням облігацій)
91

№ п/п
Дата початку відсоткового періоду
Дата закінчення відсоткового періоду (включно)
Дата початку виплат відсоткового доходу
Дата закінчення виплат відсоткового доходу
Тривалість періоду у днях
Відсоткова ставка

Серія С

1
11.09.2007
10.12.2007
11.12.2007
14.12.2007
91
15% річних

2
11.12.2007
10.03.2008
11.03.2008
14.03.2008
91
15% річних

3
11.03.2008
09.06.2008
10.06.2008
13.06.2008
91
15% річних

4
10.06.2008
08.09.2008
09.09.2008
12.09.2008
91
15% річних

5
09.09.2008
08.12.2008
09.12.2008
12.12.2008
91
Оприлюднюється Емітентом до 21.07.2008 року

6
09.12.2008
09.03.2009
10.03.2009
13.03.2009
91

7
10.03.2009
08.06.2009
09.06.2009
12.06.2009
91

8
09.06.2009
07.09.2009
08.09.2009
11.09.2009
91

9
08.09.2009
07.12.2009
08.12.2009
11.12.2009
91
Оприлюднюється Емітентом до 20.07.2009 року

10
08.12.2009
08.03.2010
09.03.2010
12.03.2010
91

11
09.03.2010
07.06.2010
08.06.2010
11.06.2010
91

12
08.06.2010
06.09.2010
07.09.2010
10.09.2010
91

13
07.09.2010
06.12.2010
07.12.2010
10.12.2010
91
Оприлюднюється Емітентом до 19.07.2010 року

14
07.12.2010
07.03.2011
08.03.2011
11.03.2011
91

15
08.03.2011
06.06.2011
07.06.2011
10.06.2011
91

16
07.06.2011
05.09.2011
06.09.2011
09.09.2011
91

17
06.09.2011
05.12.2011
06.12.2011
09.12.2011
91
Оприлюднюється Емітентом до 18.07.2011 року

18
06.12.2011
05.03.2012
06.03.2012
09.03.2012
91

19
06.03.2012
04.06.2012
05.06.2012
08.06.2012
91

20
05.06.2012
03.09.2012
04.09.2012

(разом з погашенням облігацій)
07.09.2012

(разом з погашенням облігацій)
91

Остання виплата відсотків здійснюється разом із погашенням облігацій.