Geum.ru

Топливно-энергетический комплекс обзор материалов российских сми за сентябрь 2008 г

Вид материалаДокументы

Содержание


Газовая промышленность
РБК daily
Рбк daily
Подобный материал:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

Газовая промышленность




«Газпром»




РБК daily

15.09.2008

Минприроды посчитает расходы «Газпрома».


За лицензии на стратегические месторождения

Размеры выплат «Газпрома» за получение без конкурса лицензий на десять участков недр федерального значения могут быть рассчитаны в ближайшее время. По информации высокопоставленного источника РБК daily в Минприроды России, уже на текущей неделе министерство направит в правительство проект постановления об утверждении методики расчета стоимости лицензий на стратегические месторождения, передаваемые без конкурса или аукциона. Согласно проекту документа (есть у РБК daily), недропользователь должен будет заплатить в бюджет за такие лицензии сумму не менее 10% среднегодового НДПИ, умноженную на коэффициент. Итоговая сумма рассчитывается как дисконтированный доход государства от планируемого среднегодового объема добычи топлива на месторождении за 20 лет.

«Газпром» уже получил от Роснедр все документы по лицензиям на переданные компании без конкурса по решению правительства десять стратегических месторождений, включая гигантское Чаяндинское газоконденсатное в Якутии, Киринское в проекте «Сахалин-3», а также восемь участков недр на шельфе и суше Ямала. Авансовый платеж за эти участки, по данным источников РБК daily в Роснедрах, составил 4, 2 млрд. руб. , однако «Газпром» будет обязан доплатить разницу по итогам утверждения методики расчета разового платежа за пользование недрами.

В проекте постановления правительства «Об утверждении положения об определении размера разовых платежей за пользование недрами на участках, передаваемых без конкурса или аукциона по добычной или сквозной лицензии» рассчитывать сумму согласно методике поручено Роснедрам. Если лицензия на стратегическое месторождение предоставляется компании, которая за счет собственных или заемных средств в ходе геологоразведки открыла его, ей придется заплатить государству сумму 10% от среднегодового НДПИ. При этом уровень выплат определяется как произведение из цены на нефть или газ, устанавливаемой Минэкономразвития России на момент выдачи лицензии с учетом прогноза стоимости топлива на мировых рынках на 20 лет, среднегодового уровня добычи недропользователем сырья на данном месторождении, а также действующей ставки НДПИ без учета льгот. Кроме того, при расчете учитывается количество запасов и ресурсов на месторождении. В частности, среднегодовая проектная норма добычи нефти или газа для участков, содержащих извлекаемые запасы нефти или газа, рассчитывается по формуле, учитывающей коэффициент извлечения топлива, а также уровень запасов. Для месторождений нефти с извлекаемыми запасами более 30 млн. т коэффициент составит 3, 5%, от 3 до 30 млн. т - 5%, газа с запасами более 500 млрд. куб. м - 3%, от 30 до 500 млрд. куб. м - 5%.

При этом отдельно оговаривается, что дисконтированная 10-процентная часть поступлений НДПИ для месторождений в Арктике, на континентальном шельфе, а также в Восточной Сибири и Якутии будет определяться как доход государства от планируемого среднегодового объема добычи углеводородов за 20-летний период, где ставка дисконтирования равна ставке рефинансирования ЦБ РФ, умноженная на 1, 5. Если же госкомпания претендует на получение лицензии на уже открытое месторождение, ей придется заплатить 10% от среднегодового НДПИ, умноженного на коэффициент К1. Этот коэффициент рассчитывается по формуле 30xl/(l+E)n, где Е - ставка дисконтирования, а n - промежуток времени с момента выдачи лицензии до срока начала выплат НДПИ.

Иностранной компании, которая откроет стратегическое месторождение, но по новому законодательству не сможет получить лицензию на его разработку, будут возмещены все расходы на открытие месторождения, а также премия: дополнительные 50% к понесенным затратам, если лицензия затем будет передана одной из госкомпаний без конкурса.

В Минприроды официально не комментируют содержание документа. В пресс-службе ведомства говорят, он согласован с Минэкономразвития и направлен на согласование в другие профильные ведомства. Источник в «Газпроме» считает, что даже после утверждения методики правительством могут возникнуть сложности с расчетом платежа за предоставленные газовой монополии лицензии на стратегические месторождения. Ведь в них не прописаны среднегодовые нормы добычи газа, поскольку большая часть этих месторождений еще требует подтверждения запасов в ходе доразведки.


Людмила Подобедова


Коммерсантъ

17.09.2008

«Газпром» подбирает штат к энергостратегии.


В монополию перешел топ-менеджер СУЭК

Замглавы Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) по энергетике, слияниям и поглощениям Павел Шацкий перешел в принадлежащее «Газпрому» ООО «Газоэнергетическая компания» (ГЭК). Рекомендацией топ-менеджеру стали полтора года безуспешных переговоров «Газпрома» и СУЭК о слиянии энергоактивов. Это первое кадровое назначение в начинающемся масштабном расширении штата ГЭК, которой передаются функции управления энергоактивами «Газпрома».

Вчера источник «Ъ» в «Кузбассэнерго» рассказал, что глава совета директоров компании Павел Шацкий, до недавнего времени занимавший должность замглавы СУЭК, «ушел работать в «Газпром»«. Топ-менеджеры СУЭК и «Газпрома» неофициально подтвердили «Ъ», что господин Шацкий на днях назначен и. о. первого замгендиректора ГЭК. Сам топ-менеджер подтвердил «Ъ» факт своего назначения, но от дальнейших комментариев отказался. До сих пор Павел Шацкий также входил в составы советов директоров ОГК-6, ОГК-4 и ТГК-11 как представитель СУЭК. Председателем совета директоров «Кузбассэнерго» он проработал всего два месяца.

Как рассказал источник «Ъ» в СУЭК, Павел Шацкий активно участвовал в провалившихся переговорах по ее консолидации с энергетическими активами «Газпрома». «Он зарекомендовал себя крепким, дотошным переговорщиком, и ему сделали выгодное предложение»,- пояснил менеджер СУЭК. В феврале 2007 года глава «Газпрома» Алексей Миллер и гендиректор СУЭК Владимир Рашевский подписали протокол о намерениях по созданию энергокомпании мощностью 23 тыс. МВт. Планировалось согласовать и завершить сделку в первом полугодии 2007 года. Но в апреле 2008 года партнеры сообщили, что она сорвалась.

Как пояснил «Ъ» источник в «Газпроме», приход господина Шацкого - лишь первое кадровое назначение из череды ожидаемого расширения штата ГЭК. В апреле 2007 года совет директоров монополии утвердил «Стратегию ОАО «Газпром»« в электроэнергетике», основными направлениями которой являются «повышение капитализации монополии за счет увеличения рентабельности капитала, оптимизации топливного баланса в стране и синергии газового и электроэнергетического секторов». В «Газпроме» уточнили, что управлять этим бизнесом должна ГЭК.

Как отмечает Максим Шеин из «Брокеркредитсервиса», это уже третье переподчинение энергоактивов внутри «Газпрома». Сначала покупкой «Мосэнерго» и разработкой энергостратегии занимался Газпромбанк. В последние полтора года инициативу по управлению энергоресурсами перехватил «Межрегион-Энергосбыт», который возглавляет Денис Федоров - начальник управления развития энергетического сектора и маркетинга в электроэнергетики «Газпрома». После срыва переговоров с СУЭК монополия решила создать дочернюю «холдингообразующую компанию для консолидации и интеграции электроэнергетических активов». Эта роль и отведена ГЭК, гендиректором которой является Игорь Липский.

На балансе ГЭК находятся 99,2% акций ООО «Центрэнергохолдинг», владеющего 44,4% акций ОГК-2, 42,9% акций ОГК-6, 4,8% акций ТГК-13, 4,4% акций «Кузбассэнерго», 8,3% акций «Интер РАО ЕЭС», 4,4% акций Федеральной сетевой компании. В августе совет директоров «Газпрома» согласовал увеличение уставного капитала ГЭК путем внесения 53,47% акций «Мосэнерго» и 28,7% акций ТГК-1, а также приобретение ГЭК у «Газпрома» 17,7% акций ТГК-1.

Михаил Лямин из Банка Москвы считает, что в ближайшие полгода следует ожидать перевод на ГЭК небольших пакетов акций ТГК-11, ТГК-12 и ТГК-13. «Объединение компаний способно повысить уровень корпоративного управления генерирующих компаний, одновременно снизив административные издержки»,- считает аналитик. Впрочем, по его мнению, миноритарии подконтрольных «Газпрому» энергокомпаний ощутят выгоду лишь в случае принятия решения об их полной консолидации предприятий с переходом на единую акцию.


Наталья Ъ-Гриб, Леонид Ъ-Хомерики


РБК daily

17.09.2008

«Газпром» - честный конкурент.


Признала Европа

Еврокомиссия (ЕК) разрешила итальянской Enia S. p. A. и структурам, подконтрольным «Газпрому», приобретение итальянского энерготрейдера Enia Energia. Члены комиссии решили, что сделка не позволит ее участникам повлиять на конкуренцию на итальянском рынке. Не противоречащим закону о конкуренции ЕК вчера признала и соглашение между российской газовой монополией и итальянской Eni, которые на паритетных началах реализуют проект «Южный поток». По мнению экспертов, одобрение Еврокомиссии говорит о том, что несмотря на южноосетинский кризис, ЕС готов к сотрудничеству с российским холдингом, и ни о какой «изоляции» пока что речи не идет.

В соответствии с условиями сделки Enia Energia приобретают сразу три компании: итальянская холдинговая компания Enia S. p. A. , австрийская Centrex Europe Energy & Gas AG (учреждена Газпромбанком) и ZMB GmbH (контролируется «Газпромом»), передает Reuters. В пресс-релизе Еврокомиссии говорится, что в ходе изучения сделки было установлено, что покупка не создаст конкурентных преимуществ, поскольку ни Centrex, ни «Газпром», ни какая-либо подконтрольная им компания не занимают значительную долю на рынках газа и генерирующих мощностей Италии.

Кроме того, «Газпром» поставляет в Италию лишь небольшую часть от всего итальянского импорта газа. Enia S. p. A. также удовлетворяет малую долю потребности страны в голубом топливе. Таким образом, заключает ЕК, сделка по покупке Enia Energia не должна привести тому, чтобы ее участники смогли перекрыть доступ к газу другим поставщикам, или же как-то серьезно изменить конкурентную ситуацию на рынке в свою пользу.

Нынешнее приобретение «Газпрома» действительно не слишком значительно, но для «Газпрома» очень важны любые энергоактивы в Европе, поскольку увеличение присутствия на европейском энергетическом рынке - одно из приоритетных направлений российского газового холдинга, считает директор департамента инвестиционного проектирования НКГ «2К Аудит - Деловые консультации» Светланы Савченко.

Однако, по мнению гендиректора консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаила Корчемкина, сейчас не подходящее время для «Газпрома» покупать активы в Европе. Будущие цены на нефть и газ, а значит, и доходы монополии сейчас трудно предсказать, и ей не стоит тратить деньги на приобретение низкоприбыльных бизнесов за границей. «A Enia Energia является таким бизнесом, поскольку продажи газа конечным потребителям приносят прибыль 6 - 8%. Это неплохо, но гораздо выгоднее вкладывать средства в более прибыльные проекты добычи и транспортировки газа», - уверен г-н Корчемкин.

Не противоречащим закону Евросоюза в области конкуренции Еврокомиссия признала и соглашение между российской газовой монополией и итальянской Eni, которые на паритетных началах реализуют проект газопровода South Stream («Южный поток»). Об этом заявил вчера представитель ЕК Джонатан Тодд.

Одобрение Еврокомиссией как покупки в Италии, так и соглашения по «Южному потоку», особенно приятно, поскольку является очередным доказательством тому, что, несмотря на южноосетинский кризис, ЕС готов к сотрудничеству с российским холдингом, и не только на уровне закупок необходимых объемов газа, ни о какой «изоляции» пока что речи не идет, отмечает Светлана Савченко. Что касается позиции итальянской стороны, то она тоже понятна. Италия - второй после Германии ближайший партнер «Газпрома», и у компаний этой страны есть немало важных совместных с российскими холдингами проектов. Таким образом, Рим, естественно, не может не показывать своего расположения российской монополии, отмечает эксперт.

Соглашение по «Южному потоку» было одобрено во многом благодаря активизации его лоббизма со стороны германских и итальянских компаний, которые имеют связи в ЕК, считает эксперт Центра политической конъюнктуры России Дмитрий Абзалов. К ним также присоединились и австрийские компании, что объясняется тем, что в Австрии может быть создан один из газораспределительных центров в рамках проекта «Южный поток». Кроме того, ЕК начинает понимать, что альтернативы российскому проекту нет, Nabucco, во-первых, пробуксовывает, а во-вторых, он подразумевает использование иранского газа. А к главе Ирана Евросоюз относится, мягко говоря, прохладно, поэтому из двух зол (Россия - Иран), он выбрал меньшее, заключает г-н Абзалов.


Юлия Назарова


Рбк daily

17.09.2008

215 миллиардов на шельф.


«Газпром» не хочет уступать «Роснефти» морские лицензии

«Газпром» и «Роснефть» не полностью поделили между собой зоны влияния на российском континентальном шельфе. В распоряжении РБК daily оказалась копия программы «Газпрома» по проведению геологоразведочных работ на шельфе России до 2020 года. Согласно документу, газовая монополия намерена с 2008 по 2020 год потратить на сейсморазведку, бурение и инженерные работы на 29 участках континентального шельфа Карского, Баренцева, Охотского и Черного морей 215 млрд. руб. , обеспечив совокупный прирост запасов в размере 6 млрд. т условного топлива. При этом в сфере интересов «Газпрома» оказались шесть шельфовых участков, разрабатывать которые хотела бы и «Роснефть», причем одна из этих лицензий до сих пор принадлежит нефтяной компании.

До конца года Минэкономразвития совместно с Минприроды, Минэнерго и Минфином планируют подготовить комплексную программу по разработке континентального шельфа России до 2020 года. В рамках ее подготовки «Роснефть» и «Газпром» должны предоставить свои планы работы на шельфе на данный период. Обе госкомпании в начале июля направляли в Минприроды письма с предложениями по лицензированию континентального шельфа, где указывали участки, которые желают разрабатывать в перспективе. Позже они прислали уточненные данные о своих планах по геологоразведке шельфа, прогнозах по добыче топлива и приросте запасов (о программе «Роснефти» см. РБК daily от 16 сентября).

Начальник пресс-службы Минприроды Николай Гудков сообщил РБК daily, что министерство ознакомлено с планами и «Газпрома», и «Роснефти» по разработке континентального шельфа. При этом он объяснил, что лицензирование шельфа пока не может быть осуществлено из-за необходимости доработки ряда нормативных актов.

Газовая монополия ранее претендовала на разработку 16 участков шельфа, которые хотела бы получить с 2008 по 2010 год и которые охватывают акватории Карского, Баренцева, Охотского и Черного морей (см. РБК daily от 7 июля). Предложения «Газпрома» на период с 2008 по 2020 год составлены с участием его «дочек» «Газфлота» и ВНИИГАЗа. В документе указывается еще 13 перспективных площадей для добычи углеводородов. Причем еще в начале июля интересы «Роснефти» и «Газпрома» пересекались по двум участкам на шельфе Охотского моря: на Киринском блоке «Сахалина-3» и Западно-Камчатском шельфе. Теперь «Газпром» помимо этих лицензий претендует на освоение трех структур на шельфе Магадана, а также разработку Вала Шатского в Черном море.

По информации начальника сектора оценки перспектив нефтегазоносности и лицензирования нефтегазоносных провинций шельфов РФ ВНИГНИ Ирины Пешковой, ресурсы блока «Магадан-1» по категории Д1 - Д2 оцениваются в 100 - 120 млн. т нефти и 400 млрд. куб. м газа, «Магадана-2» - в 80-100 млн. т нефти, 270-300 млрд. куб. м газа, «Магадана-3» - в 40 - 50 млн. т нефти и 140 - 180 млрд. куб. м газа. При этом она отмечает, что государство ранее вело первичную геологоразведку в этом регионе, но не обнаружило там извлекаемых запасов топлива. По данным эксперта, структура Вала Шатского может иметь дополнительные перспективные участки, которые примыкают к лицензионной площади «Роснефти». Лицензия на геологоразведку Вала

Шатского ранее принадлежала ЮКОСу, но после банкротства этой компании данный актив выкупила «Роснефть». Представитель «Роснефти» Владимир Воевода сообщил РБК daily, что госкомпания продолжает геологоразведку на этом месторождении.

Согласно программе «Газпрома», компания рассчитывает в период с 2008 по 2020 год потратить на сейсморазведку, бурение, инженерные и природоохранные мероприятия на шельфе 215 млрд. руб. , из них на бурение скважин - 193 млрд. За этот период газовая монополия планирует пробурить 116 скважин и ожидает прироста запасов в объеме 6 млрд. т у. т. Основные затраты придутся на период с 2011 по 2015 год - 89, 3 млрд. руб. Прогнозы по добыче компания не приводит.

В управлении информации «Газпрома» не комментируют планы по работе на шельфе, но подтверждают, что в сентябре компания направила в Минэкономразвития основные положения программы работ по освоению шельфа и предложения по лицензированию недр. Источник в «Газпроме» говорит, что расходы на геологоразведку шельфа пока не учтены отдельной строкой в инвестпрограмме компании на 2008 год, несмотря на то что она декларирует свое желание получить в текущем году десять шельфовых лицензий. Он объяснил, что лишь недавно были получены шесть ямальских лицензий, по ним сейчас идет составление проектной документации, где будет учтен объем добычи и затраты. А судьбу прав разработки «Сахалина-3» и Камчатки должно будет позже решить правительство. Менеджер дал понять, что шельф Сахалина, Магадана, как и Камчатки, «Газпром» хотел бы разрабатывать в рамках выполнения поручения правительства по газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Аналитик ИК «Тройка Диалог» Валерий Нестеров оценивает плановый уровень ежегодных затрат «Газпрома» на сейсморазведку и бурение на шельфе как треть от его расходов на всю геологоразведку, что показывает важную роль перспективы освоения шельфа для газовой монополии. Он напоминает, что в этом году на геологоразведку зарезервировано 2, 37 млрд. долл. При этом аналитик полагает, что заявленных 215 млрд. руб. может не хватить на весь объем геологоразведки на шельфе, учитывая сложные климатические условия и высокую стоимость бурения в перспективных для «Газпрома» морских акваториях. Он оценивает стоимость бурения одной скважины в Арктике свыше 75 - 100 млн. долл.

Валерий Нестеров считает, что шансы «Газпрома» и «Роснефти» на получение спорных лицензий зависят от лоббистских возможностей руководства компании, которые являются изменчивыми. При этом он отмечает, что большая часть участков шельфа, которые хотят разрабатывать обе госкомпании, содержит как нефть, так и газ, что создает проблемы с естественным разделением бизнеса. Аналитик прогнозирует, что обе госкомпании привлекут в качестве младших партнеров в свои шельфовые проекты иностранные компании на условиях финансирования геологоразведки и применения передовых технологий.


Людмила Подобедова


Ведомости

17.09.2008

Зеленый свет для Миллера.


ЕС разрешил «Газпрому» работать в Италии

После трех лет ожидания «Газпром» все ближе к тому, чтобы получить долю на третьем по величине рынке Европы - итальянском. Еврокомиссия одобрила концерну покупку доли в местном трейдере Enia Energia

Еврокомиссия одобрила вчера «приобретение совместного контроля» в итальянском трейдере Enia Energia со стороны трех компаний - Enia S. p. A, австрийской Centrex («дочка» швейцарской Centrex Group, связанной с Газпромбанком) и ZMB («правнучка» «Газпрома»). Сделка не нарушит конкуренцию в регионе, говорится в сообщении Еврокомиссии: ни Centrex, ни «Газпром», ни подконтрольные им компании не продают электричество или газ на территории Италии.

Сейчас Enia Energia - 100%-ная «дочка» Enia S. p. A (местный энерго- и газовый трейдер с годовым оборотом 1, 2 млрд. евро). Сделка с «Газпромом» и Centrex пока не закрыта, ее условия еще обсуждаются, говорит представитель Enia Джулио Домма. Какие доли в Enia Energia получат участники сделки, будет известно примерно через месяц, добавляет он.

ZMB должна получить минимум 25% Enia Energia, уточняет менеджер «Газпрома». А на двоих с Centrex будет 50%, добавляет он. Смысл сделки в том, чтобы добраться до конечных потребителей газа. Сейчас «Газпром» поставляет газ самой Enia, а та через «дочку» перепродает его по более высокой цене промышленным потребителям в трех провинциях - Парме, Пьяченце и Реджо-Эмилии. Теперь и «Газпром» будет получать дополнительную прибыль через долю в Enia Energia, объясняет сотрудник «Газпрома», но разницу в цене не раскрывает. Не хочет комментировать цену и представитель Enia.

«Газпром» никогда не раскрывал цены поставок в Италию - только в среднем по Европе. Из таможенной базы данных известны лишь цены для Eni в 2006 г. Но даже они показывают, насколько дорог газ в Италии (хотя рынок очень волатилен, отмечает менеджер «Газпрома»): средняя цена поставок в Европу составила в 2006 г. $262 за 1000 куб. м, цена для Eni - $275. А цена для промышленных потребителей Италии к началу 2007 г. была $422 (данные Евростата).

Через Enia Energia «Газпром» уже в 2009 г. хочет продать около 1 млрд. куб. м газа, говорит менеджер концерна.

А на очереди вторая подобная сделка в Италии, добавляет он: вместе с Centrex «Газпром» хочет получить 50% в трейдере, который займется продажами в Милане и Брешии. Владельцем оставшихся 50% должна стать итальянская А2А (владелец электростанций, продавец газа и электроэнергии). Представитель А2А сообщила «Ведомостям», что компания действительно ведет переговоры о партнерстве с ZMB, но пока они приостановлены - по инициативе «Газпрома».

Всего к 2010 г. продажи итальянских трейдеров, где совладельцем будет «Газпром», должны составить около 8 млрд. куб. м - в том числе за счет закупок у других поставщиков, говорит менеджер «Газпрома».

Все эти сделки могут добавить «Газпрому» 6-8% к тому, что он имеет от экспорта газа в Италию, посчитал аналитик East European Gas Analysis Михаил Корчемкин, - такова средняя маржа трейдеров на этом рынке. «Это, конечно, неплохо, но с учетом дефицита средств было бы логичнее вкладывать их в более прибыльные проекты, к примеру в добычу и транспортировку газа в России», - заключает он. Представители «Газпрома» и Centrex от комментариев отказались.

***

газовый рынок Италии

потребление - 84, 9 млрд. куб. м (2007 г.), импорт - 90% (данные Eni). К 2011 г. объем рынка, по прогнозу Eni, может вырасти до 93, 2 млрд. куб. м, а к 2020 г. - до111, 2 млрд. куб. м.

основной игрок - Eni (66% внутренних продаж).

поставки «Газпрома» - 21 млрд. куб. м в 2007 г. , из них для Eni - 18, 8 млрд. куб. м.

***

Годы ожидания

«Газпром» с 2005 г. пытался выйти на розничный рынок Италии, но безуспешно. Все изменилось лишь после того, как ЕС стал требовать от национальных монополистов сокращать долю рынка в пользу других поставщиков. В 2006 г. «Газпром» продлил контракт на поставку газа с Eni до 2035 г. , а та уступила ему часть мощностей в трансальпийском газопроводе для поставок в Италию (до 3 млрд. куб. м к 2010 г.). С апреля 2007 г. «Газпром» продал итальянским трейдерам, минуя Eni, около 1 млрд. куб. м газа.


Елена Мазнева Кирилл Хрипунов