Geum.ru

Швейная промышленность Японии

Вид материалаДокументы
3. Структура отрасли
Таб. 7 Структура швейной промышленности
Производители одежды (дизайн и продажа)
4. Тенденции розничного рынка
Таб. 10. Торговые центры
Подобный материал:
1   2   3   4   5

3. Структура отрасли


Производители одежды занимаются дизайном, производством и продажей.9 В качестве оптовиков они контролируют общий поток товаров, поступающих от производителя в розничную продажу, включая оригинальный дизайн, закупку материалов, производство и продажи, что позволяет им занимать ведущее место в швейной промышленности. У некоторых компаний есть свои фабрики, однако, большинство передают производство субподрядчикам10, и таким образом их основная роль заключается в разработке моделей и маркетинге продукции. Ведущие японские производители одежды включают такие компании, как «World», «Onward Kashiyama», «Sanyo Shokai», «Itokin» и «Renown».


Таб. 7 Структура швейной промышленности


Японские производители (субподрядчики)

Текстильные компании

Оптовые поставщики вспомогательных материалов

Торговые компании

Производство
за границей
(в основном Китай)

Торговые компании, агенты по импорту и иностранные компании

Качественная импортная одежда
(в основном, из западных стран)

Производители одежды (дизайн и продажа)

Сети специализированных магазинов

(японский и иностранный капитал)

Специализированные розничные магазины по продаже одежды частных торговых марок (SPA)

Розничная торговля
  • Универмаги
  • Крупные розничные торговцы
  • Специализированные магазины
  • Прочие розничные торговцы

Вторичные оптовики


Производители одежды имеют превосходство над предприятиями розничной торговли, поскольку они устанавливают розничные цены (jodai).11 Однако розничные торговцы продают товары на комиссионных началах, чтобы не рисковать и не оказаться с непроданной партией товара на руках. В условиях такой системы производитель продает разработанные и произведенные им (или на сотрудничающей с ним фабрике) товары, а потребители покупают их у розничного торговца. При применении этого метода сбыта продукции (поставки совершаются так, как удобно производителю) возникает затоваривание, что повышает затраты розничного торговца. В итоге производители начали использовать новый метод, по которому розничные торговцы (в основном, универмаги) немедленно информируют производителя о продаже товара, что позволяет производителю пристально следить за текущим ассортиментом розничной торговли.

Производители одежды, в основном SPA, все чаще напрямую управляют розничными магазинами, чтобы продавать свою продукцию потребителям без посредников. Кроме того, розничные торговцы все чаще создают собственные линии одежды, заказывают их изготовление у производителей одежды, а затем продают как одежду оригинальных брэндов. Подобные тенденции меняют структуру швейной промышленности и торговли12, стирая границу между производителями и розничными торговцами.

4. Тенденции розничного рынка


Объем японского розничного рынка одежды в 2003 г. составил по оценкам 10 138,2 млрд иен, из них рынок мужской одежды – 2 828,0 млрд иен, рынок женской одежды 6 350,1 млрд иен и рынок одежды для детей среднего и младшего возраста - 1 070,1 млрд иен. Женская одежда составляет более 60% рынка (Таб. 1).

Удельная стоимость предметов одежды снизилась вследствие дешевого импорта и применения некоторыми специализированными магазинами (например, «Uniqlo») стратегий, направленных на снижение цен. Объем продаж остался на прежнем уровне, поскольку потребители покупали меньше товаров. Похоже, рынок переживает долгосрочный период спада. В течение пяти лет с 1998 по 2003 гг. объем рынка уменьшился примерно на 10%, причем сокращение было особенно заметно в отношении мужской одежды.

На универмаги приходится 32% рынка, на супермаркеты – 16%, на специализированные магазины – 40%, на прочие магазины – 12%. Продажи в универмагах и супермаркетах продолжают падать несмотря на сравнительную успешность специализированных магазинов. Специализированные магазины одежды, например, «Uniqlo», которые сосредоточивают внимание на дешевых повседневных товарах, а также бутики (например, «United Arrows»), занимали ведущее положение на рынке с 2000 г. Специализированные магазины, отвечающие разнообразным запросам потребителей, поддерживают сужающийся рынок.13

Такие специализированные магазины получают стабильные прибыли благодаря уникальным стратегиям сбыта. Отказавшись от таких старых приемов, как маркетинг новых брэндов и стимулирование продаж при помощи распродаж сезонных товаров и специальных распродаж, они пытаются создать новый стиль жизни, а также новую моду, на которую не влияют сезонные колебания или тенденции, нацеленную на то, чтобы сдвинуть предпочтения потребителей с дешевой одежды на качественные модели хорошего дизайна.

Универмаги, на которые приходится почти 40% общих продаж одежды и которые традиционно играют ведущую роль в розничной продаже одежды, начали терять свой статус вследствие стагнации потребительских расходов в начале 90-х гг. прошлого века. Однако после банкротства группы компаний «Sogo» в 2000 г. универмаги начали проводить реструктуризацию в надежде исправить положение путем разработки оригинальной продукции, подкрепления работы торговых залов яркими дизайнами и надежными стратегиями, а также открытия бутиков и магазинов, которыми управляют непосредственно производители одежды, где представлены оригинальные брэнды как в специализированных магазинах по продаже одежды частных марок.

П
родажи в супермаркетах также как и продажи мужской, женской и детской одежды ежегодно снижаются (Таб. 1, 9) Одна из причин состоит в том, что поточное производство и дешевые товары не могут удовлетворить все более разнообразные предпочтения потребителей. Другая причина заключается в том, что компании не смогли провести границу между собой и специализированными магазинами, а также «магазинами одной категории» («category killers»)14, что привело к ослаблению их конкурентоспособности в области ценообразования. Теперь супермаркеты пытаются вернуть утраченные позиции, пытаясь продавать товары частных брэндов и работая с определенными возрастными группами.

С начала 90-х гг. универмаги и супермаркеты уступали долю рынка торговым центрам. Сегодня продажи одежды в торговых центрах превышают совокупные продажи одежды в универмагах и супермаркетах. При этом возросло как количество торговых центров, так и средняя площадь арендуемых магазинов (Таб. 10). И кроме того, ведущие производители одежды, а также розничные торговцы одеждой начали открывать в торговых центрах свои магазины с прямыми поставками.

П
Таб. 10. Торговые центры
Новые
Средняя площадь (м2)
Арендаторы

Всего
Среднее кол-во арендаторов
Средняя общая площадь всех арендуемых магазинов (м2)
Средняя площадь арендуемого магазина (м2)

1991
84
11 870
2 425
35
3 784
109,2

1992
114
14 279
4 169
38
4 128
107,9

1993
150
15 331
5 514
42
5 058
121,1

1994
128
15 246
4 254
38
4 945
129

1995
115
14 742
4 148
38
4 809
127,5

1996
106
17 085
4 513
43
5 524
129,7

1997
113
17 949
4 541
42
5 847
140,3

1998
108
17 649
4 260
42
6 350
152

1999
106
20 872
4 996
47
7 361
156,2

2000
149
21 616
7 226
48
7 680
158,4

2001
39
20 920
2 207
57
10 264
181,4

2002
50
19 860
2 750
55
9 473
172,2

2003
47
28 455
3 454
73
14 223
193,5

Всего (суммарное среднее)
2 915
15 239
118 030
45
5 496
121,6

Источник: Японский совет торговых центров
омимо обычных торговых центров согласно определению Японского совета торговых центров, существуют также магазины модной одежды, магазины на вокзалах и станциях, а также подземные торговые пассажи, при этом все они представляют собой группы специализированных магазинов, не имеющих центрального торгового предприятия. Существуют также торговые пассажи, которые объединяют торговые точки и магазины, торгующие по сниженным ценам. Все эти новые каналы сбыта привлекают внимание. Похоже, торговые центры являются наиболее перспективными с точки зрения роста, поэтому можно ожидать, что предприятия швейной промышленности положат продажи в торговых центрах в основу своей политики сбыта.