Обзор отрасли: легкая промышленность
| Вид материала | Обзор |
- Паспорт инвестиционного проекта, 27.34kb.
- Пищевая и легкая промышленность, 30.26kb.
- Машиностроительный комплекс 41 Лесопромышленный комплекс 42 Легкая промышленность, 4168.36kb.
- Методические указания для выполнения контрольных работ для студентов специальности, 364.82kb.
- Ipc информационно-аналитическое агентство, 36.36kb.
- 1. Кондитерское производство, 154.2kb.
- Обзор отрасли: алюминиевая промышленность, 523.65kb.
- Информация о региональных экспортно-ориентированных предприятиях, 174.9kb.
- Международная научно-практическая конференция «Нано-, Био, информационные технологии, 248.86kb.
- Понятие отрасли материального производства. Место, значение и особенности изучаемой, 1112.02kb.
Обзор отрасли: легкая промышленность
Характеристика отрасли
Легкая промышленность России - крупный народнохозяйственный комплекс, состоящий из 17 подотраслей. Он объединяет более 22 тыс. предприятий и организаций различных форм собственности, в том числе 3 тыс. средних и крупных с общей численностью занятых около 900 тыс. чел. Легкая промышленность выпускает большой ассортимент изделий: ткани, одежду, трикотажные изделия, ковровые изделия, обувь. В своей работе легпром взаимодействует с широким кругом отраслей народного хозяйства: машиностроением (выпуск машин и оборудования для легкой промышленности), сельским хозяйством (выращивание льна и хлопка, производство шерсти и натуральной кожи), химической промышленностью (производство химических волокон и нитей, разработка и выпуск нетканых материалов).
В легкой промышленности наиболее отчетливо проявились тенденции к снижению производства 90-х годов, характерные для всей российской экономики. Так, за 1990-2000 гг. доля отрасли в общем объеме промышленной продукции России снизилась с 12 до 1,6%, выпуск важнейших видов изделий в натуральном выражении сократился на 71-90%, а в отдельных подотраслях объемы производства упали в 5-15 раз. Следствием снижения объемов производства стал низкий уровень использования производственных мощностей, который в настоящее время составляет всего 20-30%. В 1999-2001 гг. в развитии отечественного легпрома произошли некоторые положительные сдвиги: в отдельных подотраслях значительно увеличились объемы производства, выросло число успешно работающих предприятий. Однако доля этих предприятий по-прежнему невелика (в основном это предприятия с иностранными инвестициями), в целом же затраты на производство продукции остаются высокими, а заработная плата работников существенно отстает от средней по России.
Остается высокой зависимость отечественной легкой промышленности от импорта. С потерей собственной сырьевой базы в виде дешевого хлопка и шерсти из бывших среднеазиатских республик, российские предприятия стали закупать дорогое импортное сырье, что негативно отразилось на рентабельности производства. За рубежом закупаются не только сырье, но и технологии производства, многие модели одежды и обуви шьются по импортным лекалам. Это не позволяет предприятиям устанавливать низкие цены на свою продукцию, которая зачастую сопоставима по цене с аналогичными импортными изделиями. Это не делает ее привлекательной в глазах потребителей, значительная часть которых имеет невысокие доходы. Кроме того, по-прежнему актуальна проблема качества продукции: малейшее несоблюдение технологии производства, чем часто грешат отечественные предприятия, может заметно отразиться на внешнем виде и потребительских свойствах готовых изделий.
Несмотря на большое значение отрасли для экономики страны, ее развитию уделяется недостаточное внимание со стороны государства. Так, государством не предпринимаются действенные меры по ограничению "челночного" импорта, снижению налогов, отсутствует механизм реструктуризации задолженности и предоставления льготных кредитов предприятиям отрасли, а также лизинга оборудования на льготных условиях. Хотя увеличение ставок экспортных таможенных пошлин на кожевенное сырье с 15 до 20% способно заметно оживить производство продукции из кожи на отечественных предприятиях.
Производственные показатели отрасли
В 1999-2000 гг. темпы роста производства в легкой промышленности составляли более 20% в год, однако в 2001 г. рост производства приостановился. Так, за 11 месяцев 2001 г. прирост объемов производства в отрасли составил всего 5,3%, при этом наибольшими темпами росли объемы производства в швейной и текстильной промышленности, тогда как в кожевенной, обувной и меховой промышленности объемы производства несколько снизились.
По мнению специалистов, значительный рост объемов производства в 1999-2000 гг. был обусловлен общим улучшением ситуации в промышленности после девальвации рубля. Однако к 2001 г. эффект девальвации оказался полностью исчерпан, те предприятия, которые смогли использовать благоприятную ситуацию в промышленности для обновления производственных фондов, расширения производства, добились успеха и прочно встали на ноги, другие предприятия вновь столкнулись с существенными проблемами. Основные проблемы большинства предприятий - финансовые: рост задолженности, низкая рентабельность производства и отсутствие прибыли, что не позволяет закупать новое оборудование и модернизировать производство, следовательно, выпускать конкурентоспособную продукцию.
Динамика производства продукции в легкой промышленности, % к предыдущему году
| Показатель | 1997 к 1996 | 1998 к 1997 | 1999 к 1998 | 2000 к 1999 | 11 мес. 2001 к 11 мес. 2000 |
| Прирост производства | 97,6 | 88,5 | 120,1 | 120,9 | 105,3 |
Источник: Госкомстат РФ
Динамика производства продукции в легкой промышленности
| Месяц | 2000 | 2001 | ||
| | В % к соответствующему периоду предыдущего года | В % к предыдущему периоду | В % к соответствующему периоду предыдущего года | В % к предыдущему периоду |
| Январь | 143,4 | 83,1 | 112,8 | 88,1 |
| Февраль | 148,6 | 118,9 | 105,6 | 111,3 |
| Март | 130,1 | 106,0 | 100,1 | 100,5 |
| Апрель | 120,1 | 94,0 | 106,7 | 100,2 |
| Май | 129,0 | 92,2 | 106,7 | 91,9 |
| Июнь | 120,1 | 104,5 | 100,7 | 98,6 |
| Июль | 114,8 | 88,3 | 109,1 | 95,8 |
| Август | 118,4 | 120,2 | 104,5 | 115,1 |
| Сентябрь | 109,4 | 101,0 | 102,2 | 98,8 |
| Октябрь | 118,7 | 108,2 | 105,7 | 111,8 |
| Ноябрь | 111,4 | 97,7 | 105,9 | 97,9 |
| Декабрь | 106,5 | 99,0 | - | - |
Источник: Госкомстат РФ
Текстильная промышленность
Динамика производства в подотраслях текстильной промышленности
| Продукция | 1970 | 1980 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 11 мес. 2001 |
| Ткани всех видов, млн кв. м | 6868 | 7538 | 8449 | 7619 | 5090 | 3739 | 2197 | 1774 | 1559 | 1395 | 1657 | 2323 | 2372 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Хлопчатобумажные | 4979 | 5336 | 5624 | 5295 | 3292 | 2327 | 1529 | 1240 | 1183,9 | 1088,0 | 1263,0 | 1820 | 1893 |
| льняные | 586 | 533 | 603 | 497 | 415 | 316 | 162 | 133 | 103,0 | 68,4 | 90,3 | 113 | 110,8 |
| шерстяные | 460 | 517 | 466 | 386 | 276 | 206 | 91,1 | 72,2 | 46,8 | 40,3 | 47,8 | 54,3 | 50,8 |
| шелковые | 814 | 969 | 1051 | 947 | 731 | 596 | 246 | 198 | 133,7 | 111,0 | 148,0 | 177 | 159 |
| Чулочно-носочные изделия, млн пар | 571 | 668 | 872 | 743 | 626 | 552 | 353 | 288 | 176,9 | 153,0 | 251,0 | 291 | 260,4 |
| Трикотажные изделия, млн шт. | 549 | 671 | 770 | 677 | 456 | 340 | 190 | 108 | 51,6 | 43,3 | 79,2 | 116 | 107,3 |
Источник: Госкомстат РФ
Начиная с 1999 г. в текстильной промышленности отмечается рост производства основных видов продукции. За 11 месяцев 2001 г. объемы производства в отрасли увеличились на 6,8% по сравнению с соответствующим периодом 2000 г., что выше темпов роста производства в легкой промышленности. Наибольшими темпами увеличивался выпуск хлопчатобумажных и льняных тканей, а также трикотажного полотна. Это обусловлено улучшением ситуации с обеспечением сырьем предприятий, выпускающих хлопчатобумажные и льняные ткани, а также с ростом спроса на продукцию отечественных ткацких фабрик со стороны швейной промышленности.
Динамика производства в подотраслях текстильной промышленности в 2001 г.
| Период | янв. 01 | фев. 01 | мар. 01 | апр. 01 | май 01 | июнь 01 | июль 01 | авг. 01 | сен. 01 | окт. 01 | нояб. 01 |
| Ткани всех видов, млн кв. м | 209 | 206 | 201 | 195 | 193 | 209 | 190 | 226 | 227 | 260 | 256 |
| хлопчатобумажные | 169 | 163 | 155 | 150 | 152 | 168 | 155 | 186 | 181 | 207 | 207 |
| льняные | 9,7 | 10,0 | 10,4 | 10,2 | 10,2 | 10,5 | 7,4 | 6,1 | 10,7 | 12,7 | 12,9 |
| шерстяные | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 4,9 | 4,0 | 3,7 | 3,6 | 4,8 | 4,7 | 5,4 | 4,8 |
| шелковые | 13,8 | 14,0 | 16,0 | 16,4 | 14,6 | 14,3 | 11,0 | 14,3 | 14,9 | 16,3 | 13,4 |
| Нитки х/б, млн усл. кат. | 14,5 | 15,8 | 17,4 | 17,6 | 18,1 | 14,7 | 8,2 | Н/д | 15,4 | 21,5 | 18,9 |
| Тюле-гардинные изделия, млн кв. м | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 1,4 |
| Ковры и ковровые изделия, тыс. кв. м | 388 | 461 | 547 | 541 | 328 | 430 | 461 | 505 | 466 | 612 | 509 |
| Трикотажное полотно, т | 954 | 1000 | 1100 | 981 | 903 | 993 | 1000 | 1200 | 1,2 | 1,4 | 1,2 |
| Чулочно-носочные изделия, млн пар | 17,0 | 23,0 | 25,4 | 26,2 | 25,5 | 24,8 | 22,3 | 25,1 | 23,7 | 25,3 | 22,1 |
| Трикотажные изделия, млн шт. | 8,4 | 9,8 | 10,3 | 10,3 | 9,3 | 9,0 | 9,0 | 10,2 | 10,0 | 10,8 | 10,2 |
Источник: Госкомстат РФ
Сырьевая база
Сырьем для текстильной промышленности служат как натуральные материалы (хлопок, шерсть, лен, шелк), так и синтетические, производимые предприятиями химической промышленности.
Хлопок
Хлопок производится в шести странах бывшего СССР - Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Азербайджане, Казахстане и Киргизстане. Крупнейшим производителем хлопка (более 2/3 всего производства хлопка в СНГ) является Узбекистан, он же является крупнейшим поставщиком хлопка-волокна на российский рынок.
За последние 10 лет производство хлопка в СНГ упало более чем на 40% в связи со значительным сокращением посевных площадей и снижением урожайности. Это привело к снижению поставки хлопка-волокна на российский рынок, что явилось одной из причин значительного падения производства хлопчатобумажных тканей и нитей предприятиями текстильной промышленности. Другими причинами явились падение спроса на продукцию отрасли, рост импорта, ухудшение финансового состояния предприятий, неспособных вовремя рассчитываться с поставщиками за сырье.
Динамика производства хлопкового волокна в странах бывшего СССР
| Страна | 1999/2000 | 2000/2001 (прогноз) | 2001/2002 (прогноз) | |||
| | площадь, тыс. га | пр-во, тыс. т | площадь, тыс. га | пр-во, тыс. т | площадь, тыс. га | пр-во, тыс. т |
| Азербайджан | 91 | 31 | 100 | 28 | 100 | 28 |
| Казахстан | 119 | 79 | 149 | 80 | 149 | 85 |
| Киргизия | 31 | 24 | 31 | 24 | 31 | 24 |
| Таджикистан | 254 | 95 | 242 | 105 | 190 | 82 |
| Туркмения | 560 | 230 | 575 | 200 | 575 | 200 |
| Узбекистан | 1500 | 1160 | 1425 | 930 | 1500 | 1100 |
Источник: ICAC
С 1995 г. российские текстильные фабрики начали импортировать хлопок из других государств. Между тем объемы импорта из страны дальнего зарубежья остаются невысокими, и основным поставщиком хлопка в Россию остается Узбекистан. Основная масса хлопка по-прежнему передается предприятиям как давальческое сырье. Доля тканей выработанных из давальческого хлопка и хлопчатобумажных тканей, использованных на промышленно-производственные нужды предприятий-изготовителей (в швейном производстве), составляет 2/3 от общего объема выпуска.
В 1999 г. объем импорта хлопка вырос вдвое по сравнению с 1998 г. и достиг 223,2 тыс. т, что способствовало увеличению выпуска хлопчатобумажных тканей. В 2000-2001 гг. рост объемов импорта хлопка продолжился.
Импорт хлопкового волокна
| Год | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
| | тыс. т | млн долл. | тыс. т | млн долл. | тыс. т | млн долл. |
| 2000 | 296,3 | 380,1 | 7,0 | 9,1 | 289,3 | 371,0 |
| 11 мес. 2001 | 298,4 | 306,0 | 2,1 | 2,6 | 296,3 | 303,4 |
Источник: ГТК
Шерсть
Россия располагает собственной базой по производству шерсти. Социально значимыми по производству шерсти являются Республика Калмыкия, Республика Татарстан, Астраханская обл., Волгоградская обл., Саратовская обл., Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская обл., Башкортостан, Курганская обл., Оренбургская обл., Челябинская обл., Алтайский край, Омская обл., Новосибирская обл., Республика Хакасия, Красноярский край.
Динамика производства мытой шерсти в РФ, тыс. т
| Продукция | 1999 | 2000 | % к 1999 |
| Шерсть мытая | 20,3 | 20,4 | 100,5 |
В последние годы в производстве шерсти преобладали негативные тенденции. Объем производства шерсти зависит как от поголовья овец, так и от продуктивности овцеводства (производство немытой шерсти в чистом волокне). Поголовье овец в РФ сократилось с 1990 г. более чем в 3 раза, упала и продуктивность животных. Все это негативным образом сказалось на выпуске шерстяных нитей и тканей. Так, производство шерстяных тканей к 1998 г. упало по сравнению с 1990 г. в 11 раз, доля России в общемировом производстве шерстяных тканей в период с 1993 по 1997 гг. уменьшилась с 6,8% до 1,5%. В 1999-2000 гг. производство шерстяных тканей выросло, причем в 2000 г. рост составил 13,6%, а в 2001 г., по оценкам, объем производства останется на уровне 2000 г. Высокий спрос на шерсть внутри страны привел к тому, что, начиная с 1998 г., объемы закупки шерсти превышают ее вывоз, а в 1999 г. экспорт шерсти практически прекратился, и возросли ее закупки по импорту. Основная масса шерсти импортируется из стран СНГ.
Льняное волокно
Россия располагает собственной сырьевой базой для производства льняного волокна и до начала 90-х годов являлась одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров льняных тканей. Однако кризисное состояние сельского хозяйства в 90-е годы привело к значительному снижению посевов льна и снижению урожайности культур, следствием чего стало падение производства льноволокна и льняных тканей. В настоящее время потребности отрасли в льноволокне лишь на 65% удовлетворяются за счет собственного сырья.
Основными регионами выращивания льна являются Смоленская, Вологодская, Ярославская, Новгородская, Псковская, Брянская, Ивановская, Калужская, Тверская обл. и др. Крупнейшим регионом - производителем льна в РФ является Вологодская обл. Льняной комплекс области включает 143 льносеющих хозяйства, 19 перерабатывающих заводов, 6 семеноводческих станций и 2 крупнейших в России льнокомбината.
В 2000 г. валовой сбор льноволокна вырос вдвое, этому способствовали благоприятные погодные условия и увеличение посевных площадей, в 2001 г., по оценкам специалистов, рост валового сбора льна продолжился, однако производимого количества по-прежнему недостаточно для того, чтобы полностью удовлетворить потребности текстильной промышленности в льняном сырье.
Валовой сбор льноволокна
| Год | тыс. т |
| 1991 | 102 |
| 1993 | 58 |
| 1997 | 23,4 |
| 1999 | 24 |
| 2000 | 51 |
| 2001 (оценка) | 60-65 |
Динамика производства льняного волокна, тыс. т
| Продукция | 1999 | 2000 | % к 1999г. |
| Волокно льняное | 30,5 | 24,6 | 80,7 |
Увеличение производства льняного волокна в 2000-2001 гг. способствовало росту выпуска льняных тканей. Так, по итогам 2001 г. планируется выпустить более 120 млн. кв. м льняного полотна, что на 6-10% превысит уровень 2000 г. Рост собственного производства способствует снижению импорта. Так, если в 1998-1999 гг. было импортировано льняных тканей около 20% от общего объема рынка, то в 2000 г. - около 8%.
Химические волокна
К химическим волокнам относятся волокна, изготовленные в заводских условиях. Химические волокна подразделяются на искусственные и синтетические.
Искусственные волокна получают из природных соединений (целлюлоза, фиброин, кератин), синтетические - путем синтеза из продуктов переработки нефти и каменного угля. С начала 90-х годов производство химических волокон и нитей в России значительно сократилось. Так, в 1991 г. в бывшем СССР было выпущено 1620 тыс. т химических волокон и нитей, что обеспечивало выпуск продукции в виде штапельных волокон, текстильных и технических нитей в объеме 1470 тыс. т. В 1998 г. объем производства данной продукции в странах СНГ составил немногим более 390 тыс. т. Крупнейшими производителями химических волокон среди стран СНГ являются Россия и Белоруссия. В настоящее время в России производится около 160 тыс. т химических волокон в год, загрузка производственных мощностей в среднем по отрасли оценивается в 22-24%. В Белоруссии основным производителем данной продукции является компания "Белнефтехим", в настоящее время на базе этого предприятия создается российско-белорусское СП по производству полиэфирных волокон и нитей.
Динамика производства химических волокон и нитей в РФ, т
| Виды волокон и нитей | 1999 г. | 2000 г. | Темпы роста, % |
| Химические волокна и нити, всего | 136564,0 | 167483,9 | 122,0 |
| искусственные | 59345 | 56633,5 | 95,4 |
| синтетические | 73855 | 105838,4 | 143,3 |
Источник: ВНИИСВ (г.Тверь).
В 1999-2000 гг. производство химических волокон и нитей в России начало увеличиваться. Этому способствовало увеличение спроса на данную продукцию со стороны предприятий текстильной и легкой промышленности, шинной промышленности, а также сокращение импортных поставок. Начавшееся восстановление внутреннего рынка, по мнению специалистов, будет способствовать выходу промышленности химических волокон и нитей из затяжного кризисного состояния. При этом стоит отметить, что в последние годы происходит некоторое изменение структуры производства за счет увеличения доли синтетических и снижения доли искусственных волокон и нитей. Так, по итогам 1999 г. доля выпуска синтетических волокон составляла 53,3%, а в 2000 г. она выросла до 63,2%. Снижение доли выпуска искусственных волокон связано с дефицитом сырья - растворимой целлюлозы на внутреннем рынке.
Цены
Индексы цен на ткани в 2000 г. к предыдущему месяцу, %
| Месяц | Легкая промышленность | Ткани | Трикотажные изделия |
| Январь | 101,4 | 101,6 | 102,2 |
| Февраль | 101,9 | 101,3 | 101,5 |
| Март | 101,1 | 101,3 | 101,3 |
| Апрель | 100,4 | 101,1 | 101,4 |
| Май | 100,4 | 101,1 | 101,2 |
| Июнь | 100,6 | 100,8 | 101,0 |
| Июль | 100,1 | 100,8 | 100,8 |
| Август | 101,8 | 100,8 | 101,0 |
| Сентябрь | 100,7 | 110,6 | 101,3 |
| Октябрь | 101,0 | 100,9 | 101,4 |
| Ноябрь | 100,7 | 100,9 | 101,5 |
Источник: Госкомстат РФ
В 2001 г. цены на продукцию текстильной промышленности повышались более высокими темпами, чем цены на продукцию легкой промышленности в целом. Особенно заметным был рост цен на трикотажные изделия. Между тем темпы увеличения цен на продукцию текстильной и легкой промышленности в 2001 г. заметно снизились по сравнению с предыдущими годами, что объясняется более стабильным состоянием российской экономики и сохранением в течение года низких темпов инфляции.
Индексы цен на продукцию текстильной промышленности, в % к предыдущему году
| Период | Легкая промышленность | Ткани | Трикотажные изделия |
| Декабрь 1998 г. к декабрю 1997 г. | 144,4 | 140,5 | 160,9 |
| Декабрь 1999 г. к декабрю 1998 г. | 156,0 | 159,2 | 153,0 |
| Декабрь 2000 г. к декабрю 1999 г | 122,3 | 121,7 | 122,7 |
| Ноябрь 2001 г. к декабрю 2000 г. | 110,4 | 111,8 | 115,6 |
Источник: Госкомстат РФ
Внешняя торговля
В 2001 г. увеличились объемы импорта хлопчатобумажных тканей в основном за счет из стран дальнего зарубежья. Так, за 11 месяцев 2001 г. объем импорта из стран дальнего зарубежья в натуральном выражении увеличился вдвое по сравнению с объемами за весь 2000 г., в денежном выражении - в 1,3 раза. Это свидетельствует о снижении доли дорогих тканей в объемах импорта. Поставки тканей из стран СНГ, напротив, несколько сократились.
Объемы импорта продукции текстильной промышленности в 2000 г.
| Продукция | Год | Всего | Страны дальнего зарубежья | Страны СНГ | |||
| | | кол-во | млн долл. | кол-во | млн долл. | кол-во | млн долл. |
| Ткани шелковые, т | 2000 | 8991 | 7,5 | 8982 | 7,2 | 9 | 0,238 |
| Ткани шерстяные, тыс. кв. м | 2000 | 13892 | 26,5 | 12979 | 23,1 | 912986 | 3,4 |
| Ткани х/б, тыс. кв. м | 2000 | 69224 | 46,7 | 19951 | 21,8 | 49273 | 24,9 |
| | 11 мес. 2001 | 80898 | 49,9 | 40077 | 30,4 | 40821 | 19,5 |
| Ткани льняные, тыс. кв. м | 2000 | 2366 | 1,9 | 2366 | 1,9 | 721 | 0,0007 |
| Ткани из синтетических волокон, тыс. кв. м | 2000 | 258096,1 | 899 | 257057,18 | 89103,7 | 1038,917 | 0,795 |
| Ткани из искусственных волокон, тыс. кв. м | 2000 | 32940,547 | 20,3 | 30818,51 | 18,6 | 2122,037 | 1,7 |
Источник: ГТК РФ
Объемы экспорта продукции текстильной промышленности в 2000 г.
| Продукция | Год | Всего | Страны дальнего зарубежья | Страны СНГ | |||
| | | кол-во | тыс. долл. | кол-во | тыс. долл. | кол-во | тыс. долл. |
| Ткани шелковые, т | 2000 | 2 | 21,2 | 1 | 11,6 | 11 | 9,6 |
| Ткани шерстяные, тыс. кв. м | 2000 | 5388 | 22297,1 | 4325 | 19950,1 | 1063 | 5368,1 |
| Ткани х/б, тыс. кв. м | 2000 | 453931 | 119,5 | 329071 | 91,4 | 124860 | 28,1 |
| | 11 мес. 2001 | 380422 | 104,3 | 260477 | 75,9 | 199945 | 28,4 |
| Ткани льняные, тыс. кв. м | 2000 | 51823 | 55706,4 | 49928 | 53856,5 | 1895 | 1849,8 |
| Ткани из синтетических волокон, тыс. кв. м | 2000 | 10125,9 | 10,4 | 4359,2 | 4,9 | 5766,7 | 5,5 |
| Ткани из искусственных волокон, тыс. кв. м | 2000 | 11347,6 | 10,9 | 9441,1 | 9,4 | 1906,5 | 1,5 |
Источник: ГТК РФ
Аналитический отдел РИА "РосБизнесКонсалтинг"