Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
Металлургия.
"Новолипецкий меткомбинат" приступил к внутренней реструктуризации компании
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) объявил о начале реализации плана внутренней реструктуризации компании, основными целями которой являются: •оптимизация структуры активов Компании; •укрепление вертикальной интеграции; •построение эффективной структуры управления. Как сообщили в пресс-службе НЛМК, план, одобренный Советом директоров, ставит перед компанией следующие основные задачи: •оптимизировать структуру путем дальнейшей консолидации на балансе НЛМК профильных для него активов стального, горнодобывающего и вспомогательных направлений; •сформировать в компании дивизиональную систему управления в соответствии с основными сегментами образования добавленной стоимости: инженерный дивизион, горно-добывающий дивизион, стальной дивизион и сбытовой дивизион; •сформировать управленческую структуру (Корпоративный Центр), объединяющий функции стратегического планирования, финансов, внешних связей, кадровой политики, юридического сопровождения, информационных технологий, охраны окружающей среды. Стратегия управления активами НЛМК направлена на увеличение стоимости имеющихся профильных активов и получение максимальной прибыли от реализации непрофильных инвестиций. Последние сделки, осуществленные компанией в области слияний и поглощений, включают продажу миноритарного пакета акций Лебединского ГОКа, приобретение датского прокатного предприятия Данстил, консолидацию на балансе Компании пакета акции Комбината КМАруда, заключение соглашения о приобретении 82% акций предприятия Алтай-кокс и 100% доли в холдинговой компании, владеющей группой предприятий Прокопьевскуголь. Решение о реорганизации структуры управления и создании операционных дивизионов стало логичным продолжением процессов увеличения значимости горно-добывающего, сбытового и других подразделений НЛМК. Такой подход позволяет значительно повысить эффективность функционирования ее стального дивизиона, существенно расширяет возможности для создания НЛМК добавленной стоимости. Целью создания Корпоративного Центра является оптимизация функций управления бизнесом компании и повышение эффективности бизнес-процессов. Результатом должно стать значительное улучшение системы принятия решений, повышение ее прозрачности, что позволит акционерам эффективнее осуществлять стратегический контроль за деятельностью НЛМК. Председатель Совета директоров НЛМК Владимир Лисин так прокомментировал принятое решение: «Наша компания успешно развивается, последовательно реализуя выбранную стратегию достижения лидерства в мировой стальной отрасли. Совет директоров НЛМК уверен, что ориентация на развитие профильных направлений бизнеса и укрепление структуры управления позволит достичь более высоких результатов и обеспечить рост прибыли для акционеров».
По материалам информационного агентства Липецкие Новости
Консорциум, в состав которого входит ММК, выиграл торги по продаже пакистанского меткомбината Pakistan Steel
Консорциум, в состав которого входит ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), предложил самую высокую цену за 75% акций Pakistan Steel Mills Corporation Profile (PSMC) на аукционе по приватизации компании. За 75% акций меткомбината консорциум предложил 21.7 млрд. рупий ($361.8 млн.). Об этом AK&M сообщила пресс-секретарь ММК Елена Азовцева. Партнерами ММК по консорциуму являются Al-Tuwairqi Group (Саудовская Аравия) и пакистанская компания Arif Habib Securities (ANS). Второе по величине предложение сделал консорциум, в который вошли Индустриальный союз Донбасса, аравийский Al-Jomaih Holdings, правительство эмирата Рас-эль-Хайм (ОАЭ) и кувейтская Noor Financial Investment. Е.Азовцева заявила, что информация о распределении долей между участниками консорциума не раскрывается. Согласно условиям аукциона, в течение последующих 30 рабочих дней правительство Пакистана должно направить победителю аукциона письмо о принятии его предложения. Комментируя итоги аукциона, председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников заявил: "Мы удовлетворены организацией и ходом аукциона и надеемся в ближайшее время получить письмо о принятии предложения нашего консорциума". "Мы считаем, что в составе сформированного альянса, куда вошли партнеры, имеющие опыт работы в данном регионе и хорошо знакомые с его спецификой, реализация планов стратегического развития нашей компании будет более эффективной". Финансовыми консультантами ММК выступили JPMorgan и Global Securities Pakistan Ltd. PSMC - единственный в Пакистане интегрированный производитель стали с установленной производственной мощностью в 1.1 млн. т в год - расположен в 40 км к юго-востоку от Карачи вблизи порта Muhammad Bin Qasim. Al-Tuwairqi создана в 1977 году и является частной компанией. Она занимается производством стальных кровельных систем, горячего проката, стальных заготовок и электрооборудования; распределением строительных материалов, цемента, промышленных материалов, научно-исследовательского и медицинского оборудования. Arif Habib Securities - головная компания финансового холдинга Arif Habib Financial Services Group. AHS - публичная компания с листингом на всех трех фондовых биржах Пакистана с 2001 года. ММК является крупнейшим металлургическим комбинатом России. Он производит 20% отечественного металлопроката. Уставный капитал предприятия составляет 10.63 млрд. руб., выпущено 7972665600 обыкновенных и 2657556000 привилегированных акций номиналом 1 руб. В 2005 году ММК произвел 11.38 млн. т стали. Выручка комбината, по РСБУ в 2005 году составила 147.385 млрд. руб. Около 97% акций предприятия контролирует менеджмент Магнитки во главе с В.Рашниковым. Аналитики инвесткомпании и банков сошлись во мнении, что цена, которую заплатит консорциум за 75% акций Pakistan Steel не очень высока, особенно учитывая то, что комбинат является весьма перспективным объектом. Так, аналитик инвесткомпании "Тройка Диалог" Сергей Донской полагает, что растущий рынок этого региона очень интересен для инвесторов, и ММК, "безусловно, удачно вложил свои средства". С ним согласился и Александр Якубов из "Центринвест груп". Он сказал, что считает цену за этот актив "не слишком большой". "Наличие порта рядом с меткобинатом делает этот актив весьма привлекательным", - подчеркнул он. Также считает это приобретение удачным для ММК аналитик ОФГ Александр Пухаев. По его мнению, Южная Азия обладает большим потенциалом развития, и на сегодняшний день все вложения в этот регион обещают быть доходными. В свою очередь, аналитик МДМ-банка Андрей Литвин предположил, что предложенная консорциумом невысокая цена, обусловлена необходимостью дополнительных инвестиций в развитие Pakistan Steel. "Сейчас производство стали на меткомбинате составляет около 1 млн. т стали в год, а мощности завода рассчитаны на 3 млн. т", - сказал он. Также А.Литвин отметил, что комбинат производит сталь хорошего качества и имеет разнообразный ассортимент продукции. Он положительно оценил перспективы роста региона и выразил уверенность в дальнейшем увеличении потребления стали.
По материалам информационного агентства AK&M
Стали известны некоторые подробности переговоров между акционерами "ВСМПО-Ависма" и "Рособоронэкспортом"
Как стало известно журналу «Слияния и Поглощения», акционеры «ВСМПО-Ависма» г-н Тетюхин и г-н Брешт продолжают вести интенсивные переговоры с «Рособоронэкспортом». По всей видимости, в апреле стороны окончательно договорятся. Тетюхин и Брешт уже дали принципиальное согласие на продажу своих пакетов. Сейчас вопрос стоит только по цене сделки. Тетюхин и Брешт в процессе переговоров упирают на то, что корпорация на подъеме, портфель заказов, в том числе крупнейших стратегических предприятий США заполнен до 2010 года, соответственно цена их пакетов должна быть если и не полностью рыночной, то хотя бы «рыночно-приемлемой». Переговорщики же со стороны «Рособоронэкспорта» указывают на то, что акции вовлечены в судебную тяжбу «а значит, имеют обременение и не могут торговаться по рыночной цене». По некоторым данным, одним из инициаторов и лоббистов данной сделки выступал и выступает В.Вексельберг. Он еще несколько месяцев назад доносил до руководства страны мысль о том, что основные акционеры титанового холдинга «слишком тесно взаимодействуют с «Боингом», что наряду с другими фактами несет угрозу национальной безопасности России». По всей видимости, г-н Вексельберг после окончания сделки намерен отозвать свои претензии, и на «полюбовной» основе вернуть свой пакет, а если удастся и увеличить его до 20%. Напомним, что гендиректор «Рособоронэкспорта» Сергей Чемезов 17 марта сообщил о том, что Рособоронэкспорт ведет переговоры о покупке пакета акций ВСМПО-Ависма. «Мы хотим приобрести максимально больший пакет — минимум блокирующий — у нынешних акционеров», — сказал Чемезов журналистам. Теперь уже стало очевидно, что переговоры идут о выкупе контрольного пакета акций. ВСМПО-Ависма было создано в июле 2005 года в результате присоединения ОАО Ависма к Верхнесалдинскому металлургическому производственному объединению (ВСМПО). Корпорация занимает треть мирового титанового рынка, основными ее контрагентами являются Boeing и Airbus, контракты с которыми обеспечивают около 30% выручки. По предварительным данным, выручка ВСМПО-Ависма в 2005 году по US GAAP составила $746 миллионов, чистая прибыль — $228 миллионов. Около 60% компании контролируют основные владельцы Вячеслав Брешт и Владислав Тетюхин. Еще около 13% акций принадлежит инвестфондам, в интересах которых в 2005 году их приобрела ИК Ренессанс Капитал. Ранее они принадлежали Ренове, которая в судах различных стран пытается доказать незаконность сделки по их продаже. /По данным журнала «Слияния и Поглощения»/
По материалам журнала Слияния и поглощения
Arcelor увеличит выплатит акционерам $6,1 млрд. дивидендов в случае, если они отвергнут предложение о слиянии с Mittal Steel
Второй по величине в мире производитель стали, европейский концерн Arcelor SA сегодня принял решение увеличить дивиденды и пообещал выплатить акционерам 5 млрд евро (6,1 млрд долл.) дивидендов в случае, если они отвергнут предложение о слиянии с индийской компании Mittal Steel Co. Как сообщила сегодня пресс-служба Arcelor, было принято решение повысить дивиденды до 1,85 евро за акцию с ранее планируемых 1,2 евро за акцию. Напомним, крупнейший в мире производитель стали концерн Mittal Steel объявил о намерении купить Arcelor за 18,6 млрд евро (22,3 млрд долл.) 27 января 2006г. По условиям предложения, акционеры Arcelor получили бы по 4 акции Mittal Steel и 35,25 евро (30,61 долл.) за каждые 5 акций Arcelor. Однако совет директоров Arcelor отверг поступившее от Mittal Steel предложение, расценив его как "предложение о силовом поглощении". В начале февраля с.г. президент индийского концерна Лакшми Миттал прибыл в Европу, где провел переговоры с премьер-министрами Испании, Франции и Люксембурга, завершившиеся, однако, безрезультатно: правительства европейских стран в один голос отказались поддержать сделку. В связи с этим 10 февраля министр торговли Индии Камаль Натх заявил, что отношение европейских государств к предложению Mittal Steel Co. может негативно повлиять на переговоры о либерализации торговых соглашений в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) и пригрозил, что, "если при рассмотрении возможности заключения сделок будет обращаться внимание на цвет кожи, национальность или паспорт акционера, Индия будет вынуждена пересмотреть свою позицию в отношении государственной поддержки иностранных компаний, инвестирующих в сферу обслуживания". Mittal Steel Co. - крупнейший в мире производитель стали. Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2005г. составила 2 млрд 715 млн долл., выручка - 21 млрд 78 млн долл. Мittal Steel в октябре 2005г. стала владельцем крупнейшего в Украине производителя стали - ОАО "Криворожсталь", заплатив за предприятие 4,8 млрд долл. Mittal Steel также владеет активами в Казахстане. Европейский сталелитейный концерн Arcelor SA является вторым по величине в мире производителем стали. Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2005г. составила 2,59 млрд евро, выручка - 24,25 млрд евро.
По материалам информационного агентства РБК-Украина
"Русский Алюминий" официально раскрыл свою корпоративную структуру
РУСАЛ, крупнейшая алюминиевая компания РФ, официально раскрыла свою корпоративную структуру. Головной компанией холдинга является Rusal Ltd., принадлежащая Олегу Дерипаске, говорится в материалах РУСАЛа. О том, что О.Дерипаска является владельцем РУСАЛа, в январе официально объявили ЕБРР и IFC. Тогда банки согласились предоставить $150 млн. для проекта "Коми Алюминий", согласовав вхождение в проект РУСАЛа, обязавшегося повысить свою корпоративную прозрачность. В частности, РУСАЛ принял 18-месячный план, включающий "существенное раскрытие корпоративной собственности, публикацию финансовой информации и специфические шаги по улучшению корпоративного управления - в частности, выбор трех независимых директоров". Rusal Ltd. владеет четырьмя холдингами: глиноземным, алюминиевым, тарным и упаковочным. В глиноземный холдинг входит Ачинский глиноземный комбинат (99.87% акций), Бокситогорский глиноземный завод (98.65%), Николаевский глиноземный завод (Украина, 100%), Alumina Company of Guinea (85%, управляет заводом Friguia на основании долгосрочной концессии), Compagnie des Bauxites de Kindia (100%, разрабатывает разрабатывает месторождение бокситов Debele в Гвинее), Company de Bauxite et D'Alumine de Dian - Dian (100% владеет лицензией на месторождение Dian Dian в Гвинее), Bаuxite Company of Guyana Inc. (90%) и Queensland Alumina Refinery (20%, Австралия). Алюминевый холдинг включает ОАО "РУСАЛ" (100%), Братский алюминиевый завод (99.29%), Красноярский алюминиевый завод (99.36%), Саяногорский алюминиевый завод (99.48%) и Новокузнецкий алюминиевый завод (99.48%). В тарный холдинг входят РОСТАР (100%) и РОСТАР - Всеволджск (100%). Производством упаковки занимаются АРМЕНАЛ (100%) и САЯНАЛ (99.46%). Сбытовая и маркетинговая деятельность группы РУСАЛ координируется через компании, контролируемые Rusal Ltd. РУСАЛ входит в тройку мировых лидеров по производству первичного алюминия. Компания создана в марте 2000 года в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и прокатных заводов СНГ. На долю РУСАЛа приходится 75% российского первичного алюминия и 10% мирового. Выручка компании в 2005 году составила $6.1 млрд.
По материалам информационного агентства AK&M
"Русский Алюминий" завершил сделку по приобретению, в обмен на инвестиции в $20 млн., активов гайанской госкомпании Aroaima Mining Company
Третий производитель алюминия в мире российская компания "Русский Алюминий" (РусАл) завершила сделку по покупке активов гайанской государственной горнодобывающей компании Aroaima Mining Company (AMC) в обмен на инвестиционные обязательства в объеме $20 миллионов. Финансовая и производственная деятельность гайанской компании, большая часть ее имущества, инфраструктура и месторождения с совокупными запасами 96 миллионов тонн бокситов переходит в собственность дочерней компании Русала в Гайане Bauxite Company of Guyana Inc. (BCGI). Ранее сообщалось, что правительство Гайаны и компания РусАл договорились о создании совместного предприятия на базе гайанской государственной компании Aroaima. Целевой уровень добычи бокситов СП, 90% акций которого принадлежит теперь дочерней компании РусАла BCGI, а 10% - правительству Гайаны, составит до 2,5 миллиона тонн бокситов в год к 2007 году по сравнению с 1,3 миллиона тонн в год на начало реализации инвестиционной программы РусАла. В 2005 году BCGI, являясь управляющей компанией АМС, уже инвестировала в гайанскую компанию более $10 миллионов, главным образом, в покупку нового горнодобывающего оборудования. Эти активы по условиям приватизационной сделки будут внесены в уставный фонд BCGI со стороны РусАла. Правительство Гайаны в соответствии со своим десятипроцентным участием передаст в уставный фонд BCGI часть активов АМС. Российская компания и Гайана также достигли соглашения с частным грузоперевозчиком Oldendorf Carriers о транспортировке бокситов сроком на десять лет. В сообщении также говорится, что РусАл приступил к заверочному бурению на группе бокситовых месторождений Линден (Linden), совокупные запасы которых могут составить около 120 миллионов тонн бокситов, что достаточно для обеспечения сырьем завода мощностью 1,5 миллиона тонн глинозема в течение более 25 лет. Экономическую эффективность строительства подобного завода на базе месторождений группы Линден РусАл сможет проанализировать по итогам предварительного ТЭО, решение о проведении которого будет принято по результатам заверочного бурения. Объем производства первичного алюминия РусАлом может вырасти в 2006 году до на 50.000 тонн - до 2.763.801 тонны с 2.713.801 тонн в 2005 году, а в 2007 году увеличиться еще на порядка 12 процентов - до 3,1 миллиона тонн. "Русский Алюминий" был создан на базе нескольких крупных алюминиевых заводов России - Братском, Саяногорском, Красноярском и Новокузнецком. В настоящее время 100% акций РусАла контролируются компанией "Базовый Элемент", представляющей интересы главы компании Олега Дерипаски.
По материалам информационного агентства Reuters
Arcelor передаст акции канадской Dofasco независимому голландскому фонду, чтобы помешать Mittal Steel получить контроль над канадской компанией
Вторая по величине мировая сталелитейная компания Arcelor передаст акции канадского сталелитейщика Dofasco независимому голландскому фонду, чтобы затруднить потенциальное получение контроля над Dofasco со стороны конкурента Mittal Steel. Об этом во вторник сообщил осведомленный источник, добавив, что фонд будет контролировать все возможные решения о продаже Dofasco. "Передача (акций) будет проведена для того, чтобы Mittal не использовал деньги Arcelor на покупку (его самого Arcelor)", - сообщил источник Рейтер во вторник. Arcelor активно сопротивляется попытке недружественного поглощения со стороны крупнейшей стальной компании мира Mittal за $25,1 миллиарда. В январе Arcelor договорилась о покупке Dofasco за $4,85 миллиарда. Arcelor выиграла борьбу за Dofasco у немецкой промышленной группы ThyssenKrupp. Mittal заявил, что в случае обретения контроля над Arcelor, продаст Dofasco немецкой группе.
По материалам информационного агентства Reuters
Топ-менеджмент "Норильского никеля" увеличил свою долю в компании в результате уменьшения уставного капитала
Руководители ОАО "ГМК "Норильский никель" увеличили свою долю собственности в компании в результате уменьшения уставного капитала. Об этом говорится в документах предприятия. В частности доля обыкновенных акций принадлежавших члену правления ГМК "Норильский никель" Денису Морозову увеличилась с 0,000003% до 0,000004%, члена совета директоров Владимира Долгих - с 0,00022 до 0,00025%, члена правления Жоквеса Розенберга - с 0,00042 до 0,00047%. Как сообщалось ранее, акционерный капитал ГМК "Норильский никель" до 17 февраля 2006 г состоял из 213 млн 905 тыс 884 акций номиналом 1 руб. В феврале акционеры ГМК на внеочередном общем собрании приняли решение сократить уставный капитал на 10,89 проц. Аннулированы 10 млн 799 тыс 433 акции, которые компания выкупила в декабре у акционеров, не согласившихся с выделением золотых активов из ГМК "Норильский никель" в новую компанию "Полюс Золото". Также аннулировано 12 млн 500 тыс акций, которые ГМК "Норильский никель" приобрела у акционеров, пожелавших их продать в период с 15 декабря 2004 года до 17 января 2005 г. ГМК "Норильский никель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Один из ведущих производителей платины, кобальта, меди. Входит в 10-ку крупнейших производителей золота.
По материалам информационного агентства Прайм-Тасс
"Белорецкий меткомбинат", входящий в состав группы "Мечел", ликвидировал свою 51% долю в уставном капитале "Вексельного центра"
ОАО "Белорецкий металлургический комбинат" (БМК) ликвидировало свою долю в уставном капитале ЗАО "Вексельный центр" (г.Белорецк), сообщается в материалах предприятия. Ранее доля комбината в указанной организации составляла 51%. Данные изменения внесены в реестр 30 марта 2006г. ОАО "Белорецкий металлургический комбинат" входит в состав "Стальной группы Мечел". Чистая прибыль БМК в 2005г. по сравнению с 2004г. увеличилась на 79,7% и составила 538 млн 232 тыс. руб. В числе факторов, повлекших за собой увеличение чистой прибыли, комбинат называет увеличение внереализационных доходов. "Мечел" также консолидировал контрольные пакеты акций и доли в компаниях: Челябинский металлургический комбинат, ОАО "Ижсталь", Торговый дом "Мечел", ОАО "Южный Кузбасс", "Южуралникель", Вяртсильский метизный завод, АО "Торговый порт Посьет", ОАО "Уральская кузница", Mechel Trading, Коршуновский ГОК, Mechel Nemunas (Литва), метзаводы Mechel Targoviste и Mechel Campia Turzii (Румыния).
По материалам информационного агентства Quote.RU
"РУСАЛ" завершил сделку по приобретению китайского катодного завода в Линши
РУСАЛ завершил сделку по приобретению катодного завода в Линши (провинция Шаньси, Северо-восточный Китай). Об этом говорится в сообщении алюминиевой компании. Завод специализируется на производстве катодных блоков, являющихся одной из составных частей электролизной ванны для производства алюминия. Ежегодная мощность предприятия составляет 15 тыс. т катодных блоков. Завод, построенный в 2002 году и расположенный в 600 км к западу от Пекина, до приобретения РУСАЛом входил в состав частной угольной корпорации Hongyuan Carbon Plant Co. "Мы намерены достичь полной сырьевой самообеспеченности не только по бокситам и глинозему как основному сырью для производства алюминия, но и по таким важным для технологического процесса продуктам как катоды, кокс и пек", - прокомментировал завершение сделки Валерий Матвиенко, директор инжинирингово-строительного дивизиона РУСАЛа. По его словам, "приобретение завода в Китае обеспечит стабильные поставки катодных блоков на заводы компании, снизит риски зависимости от внешних поставщиков, а также позволит компании получить необходимый контроль над технологией производства для улучшения качества катодов". Годовая потребность заводов РУСАЛа в катодных блоках составляет около 30 тыс. т. Приобретение катодного завода в Китае позволит обеспечить около 50% необходимого объема этой продукции. Оставшуюся часть компания продолжит закупать у поставщиков в России и Украине. В настоящее время РУСАЛ рассматривает возможность увеличения объема производства катодов на заводе в Китае до 25 тыс. т в год за счет строительства дополнительной печи обжига. Предполагаемый объем инвестиций в модернизацию завода составит более $3 млн. РУСАЛ также рассматривает возможности увеличения собственного производства катодных блоков за счет дальнейшего приобретения существующих мощностей. РУСАЛ входит в тройку мировых лидеров по производству первичного алюминия. Компания создана в марте 2000 года в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и прокатных заводов СНГ. На долю РУСАЛа приходится 75% российского первичного алюминия и 10% мирового. Выручка компании в 2005 году составила $6.1 млрд.
По материалам информационного агентства AK&M
Arcelor может выпустить новые акции, чтобы защититься от враждебного поглощения со стороны Mittal Steel
Влиятельная французская Ассоциация защиты миноритарных акционеров заявила в четверг об опасениях, что вторая по величине в мире сталелитейная компания Arcelor может выпустить новые акции перед ежегодным собранием акционеров 28 апреля, чтобы защититься от враждебного поглощения со стороны конкурента Mittal Steel. "Arcelor нужно пообещать, что она не будет увеличивать капитал перед ежегодным собранием акционеров", - сказала глава ассоциации Колетт Невилль в телефонном интервью Рейтер. Arcelor, которую Mittal готова купить за $25 миллиарда, пока не объявляла планы выпустить новые акции. Тем не менее, Невилль опасается, что Arcelor попытается отразить попытку поглощения с помощью мер, о которых не заявляла. Выпуск новых акций может уменьшить право голоса нынешних акционеров и сократить их долю в пяти миллиардах евро ($6,1 миллиарда), которые Arcelor собирается выплатить держателям акций в случае провала попытки Mittal купить компанию. По словам Невилль, если Arcelor увеличит капитал, то на собрании 28 апреля акционеры рассмотрят возможность не возобновлять полномочия нынешних членов совета директоров.
По материалам информационного агентства Reuters
На покупку акций "Оскольского электрометаллургического комбината" Сбербанк предоставил "Лебединскому ГОКу" кредит на $100 млн.
ОАО "Лебединский горно-обогатительный комбинат" 24 марта заключило договор со Сбербанком об открытии кредитной линии на $100 млн. Об этом говорится в сообщении компании. Срок погашения кредита - 25 декабря 2010 года, ставка - 8.3% годовых. Привлеченные средства будут направлены на финансирование сделок по приобретению акций ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" (ОЭМК, Старый Оскол). Совет директоров ГОКа в конце марта одобрил сделку по приобретению 370148 обыкновенных акций (8.677% уставного капитала) ОЭМК у кипрской Elbridge Investments Ltd. за $139 млн. При этом 29 марта ОЭМК купил 716.4 тыс. акций Лебединского ГОКа (3.8% уставного капитала) за 4.48 млрд руб. у Elbridge Investments. Ранее ГОК принял решение о приобретении 1859401 собственных акций (9.944% уставного капитала). Цена приобретения одной акции составит $223.01, общая стоимость пакета - $414.6 млн. Около 80% акций Лебединского ГОКа и 71% акций ОЭМК принадлежат компании "Газметалл", основным владельцем которой является Алишер Усманов. 19 января инвесткомпания "ОЭМК-Инвест", также контролируемая А.Усмановым, выкупила у НЛМК 11.96% акций Лебединского ГОКа за $400 млн. Уставный капитал Лебединского ГОКа составляет 935 тыс. руб., выпущено 18698704 обыкновенных акций номиналом 0.05 руб. Чистая прибыль по РСБУ в 2005 году состаавила 11.41 млрд. руб. - на 31.3% выше показателя 2004 года. В прошлом году комбинат произвел более 20.5 млн. т концентрата, более 10 млн. т окатышей и 1 млн. т металлизованного продукта. ОЭМК является одним из крупнейших металлургических предприятий России. Чистая прибыль комбината по РСБУ в I полугодии 2005 года составила 3.5 млрд. руб., выручка - 16.3 млрд. руб. В 2004 году на комбинате произведено 5 млн. т окатышей, 2.5 млн. т проката. Кроме Лебединского ГОКа и ОЭМК А.Усманов на паритетных началах с Василием Анисимовым владеет Михайловским ГОКом и "Уральской сталью". Большинство аналитиков ранее сошлись во мнении, что сделка по покупке Лебединским ГОКом акций ОЭМК носит технический характер и осуществляется в рамках реструктуризации активов А.Усманова. Так, Александр Пухаев из ОФГ полагал, что это приобретение связано с заявленными ранее планами компании по объединению всех активов в единый холдинг с отсутствием офшорных владельцев. Кроме того, он не исключает возможности, что эта покупка и решение Совета директоров Лебединского ГОКа о выкупе собственных акций обусловлены необходимостью возврата денег, потраченных на приобретение у НЛМК 11.96% акций ГОКа и переводом части средств "в личное пользование" его основного акционера. По мнению аналитика ИК "Тройка Диалог" Сергея Донского, в будущем Лебединский ГОК может довести свою долю в ОЭМК до контрольной. Такой шаг будет соответствовать стратегии реструктуризации активов. "Компания заявляла о подобных планах, но пока в этом отношении ничего не было сделано", - говорил он. С.Донской также не исключил, что А.Усманов хочет вернуть деньги, потраченные на акции Лебединского ГОКа. Аналитик Альфа-Банка Владислав Жуков предполагал, что реструктуризация активов может быть предпринята в рамках предстоящего IPO структуры, владеющей активами А.Усманова.
По материалам информационного агентства AK&M
Магнитка сделала еще один шаг в процессе закрытия сделки по покупке пакистанского меткомбината Pakistan Steel
Правительство Пакистана признало консорциум в составе ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) - Al-Tuwairqi и Arif Habib Group победителем аукциона по продаже 75% акций Pakistan Steel Mills Corporation Profile (PSMC) на аукционе по приватизации компании. Об этом говорится в сообщении ММК. Следующим шагом в закрытии сделки должно стать подписание договора между правительством Пакистана и участниками консорциума, которое планируется на вторую половину апреля 2006 года после выплаты первой части цены акций. Согласно документам по аукциону, 25% цены будет выплачено членами консорциума до подписания договора купли-продажи акций. Напомним, что в ходе аукциона 31 марта консорциум предложил за 75% акций PSMC 21.7 млрд. рупий ($361.8 млн.). Второе по цене предложение сделал консорциум, в который вошли Индустриальный союз Донбасса, аравийский Al-Jomaih Holdings, правительство эмирата Рас-эль-Хайм (ОАЭ) и кувейтская Noor Financial Investment. Согласно условиям аукциона, в течение последующих 30 рабочих дней правительство Пакистана должно направить победителю аукциона письмо о принятии его предложения. Финансовыми консультантами ММК выступили: JPMorgan и Global Securities Pakistan Ltd. PSMC - единственный в Пакистане интегрированный производитель стали с установленной производственной мощностью в 1.1 млн. т в год - расположен в 40 км к юго-востоку от Карачи около порта Muhammad Bin Qasim. Al-Tuwairqi создана в 1977 году и является частной компанией. Она занимается производством стальных кровельных систем, горячего проката, стальных заготовок и электрооборудования; распределением строительных материалов, цемента, промышленных материалов, научно-исследовательского и медицинского оборудования. Arif Habib Securities - головная компания финансового холдинга Arif Habib Financial Services Group. AHS - публичная компания с листингом на всех трех фондовых биржах Пакистана с 2001 года. ММК является крупнейшим металлургическим комбинатом России. Он производит 20% отечественного металлопроката. Уставный капитал предприятия составляет 10.63 млрд. руб., выпущено 7972665600 обыкновенных и 2657556000 привилегированных акций номиналом 1 руб. В 2005 году ММК произвел 11.38 млн. т стали. Консолидированная чистая прибыль ММК в 2005 году по сравнению с 2004 годом снизилась на 23.1% до $947 млн. Выручка группы компаний ММК за 2005 год выросла на 11.4% до $5.38 млрд. Около 97% акций предприятия контролирует менеджмент Магнитки во главе с В.Рашниковым.
По материалам информационного агентства AK&M
Совет директоров Новосибирского метзавода решил передать полномочия исполнительного органа компании "ЭСТАР"
Совет директоров ОАО "Новосибирский металлургический завод им.Кузьмина" на сегодняшнем заседании решил передать полномочия исполнительного органа ООО "Управляющая компания "ЭСТАР", говорится в сообщении предприятия. Доли в уставном капитале завода у управляющей компании не имеется. НМЗ им.Кузьмина занимается производством специального листового проката, труб различного диаметра, профилей и холоднокатаной ленты.
По материалам информационного агентства Quote.RU
"Русский алюминий" ведет переговоры о покупке анодного завода в китайской провинции Хэйлунцзян
"Русал" может купить анодный завод в Китае за $200 млн. Компания ведет переговоры об этом с руководством завода и властями северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Ранее "Русал" приобрел в китайской провинции Шаньси катодный завод.
По материалам информационного агентства Интерфакс
Консорциум в составе ММК, Al-Tuwairqi и Arif Habib Group официально признан победителем аукциона по продаже 75% акций меткомбината Pakistan Steel
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (город Магнитогорск Челябинской области) сообщает о получении письма о принятии предложения от правительства Республики Пакистан. Получение данного письма означает признание Консорциума в составе ОАО ММК, Al-Tuwairqi и Arif Habib Group победителем аукциона по продаже 75 процентов акций компании Pakistan Steel Mills Corporation. Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе ОАО "ММК", следующим шагом в процессе закрытия сделки должно стать подписание Договора между правительством Республики Пакистан и участниками Консорциума, которое планируется на вторую половину апреля 2006 года после выплаты первой части цены акций. Согласно документам по аукциону 25 процентов цены будет выплачено членами консорциума до подписания договора купли-продажи акций. Как сообщалось ранее 31 марта 2006 года ОАО "ММК" объявил об участии в аукционе по приобретению 75 процентов акций компании Pakistan Steel Mills Corporation, приватизируемой правительством Пакистана. В результате аукциона максимальная цена в размере 362 миллиона долларов была предложена консорциумом, в состав которого вошли ОАО ММК, Al-Tuwairqi и Arif Habib Group.
По материалам информационного агентства Урал-пресс-информ