Функциональные возможности оперативного (торгового) учета 14

Вид материала

Документы

Подобный материал:

• Функциональные возможности программы 1С: Управление торговлей, 154.32kb.
• Функциональные возможности системы, 24.86kb.
• Функциональные возможности, 34.58kb.
• Лекция Введение в модели объектов Влюбом приложении Office две основные составляющие:, 88.41kb.
• Вопросы к экзамену по дисциплине «спортивная физиология», 205.39kb.
• Фирмой 1С и ее региональными партнерами предлагаются ряд готовых решений по автоматизации, 205.51kb.
• Современые решения задач учета энергоресурсов, 68.37kb.
• Задачи развития различных видов транспорта Совершенствование оперативного планирования, 1704.27kb.
• Назначение и основные функциональные возможности конфигурации., 5452.53kb.
• Разработка на языке vba макросов и модулей, расширяющих функциональные возможности, 194.92kb.

Глава 11
Оформление торговых операций

В данной главе приводятся методики оформления в конфигура­ции различных торговых операций.

Перед началом оформления документов следует заполнить пара­метры по умолчанию, которые обычно одинаковы для всех докумен­тов (см «Настройка параметров учета». «Настройка торгового обору­дования», «Константы»).

Поступление товаров на склад

Для оформления этой торговой операции необходимо проделать следующие действия:

1. Оформить поступление товара документом «Приходная накладная». Если при закупке товара был уплачен налог с продаж (закупку произвели за наличный расчет), то в документе следует в специальной графе отдельно указать суммы выплаченного НП по каждой товарной позиции.
   
2. Ввести на основании приходной накладной документ «Регистра­ция счета-фактуры». В этом документе укажите номер и дату сче­та-фактуры поставщика.
   

Оплата поставщику

Оплата поставщику в наличной форме оформляется документом «Расходный кассовый». Если поступление товаров на склад уже оформлено приходной накладной, то можно воспользоваться режи­мом ввода документа на основании. Документ «Расходный кассо­вый» можно вводить на основании документов «Приходная наклад­ная» или «Регистрация счета-фактуры».

Оплата поставщику в безналичной форме оформляется докумен­том «Движение денежных средств» (Выписка).

При оформлении документов следует в реквизите «Вид оплаты» этих документов указать значение «Оплата».

При проведении документов оплаты конфигурация автоматиче­ски по состоянию текущих взаиморасчетов с контрагентом определя­ет, как учитывается данная оплата - как выплата аванса поставщику или как оплата за ранее полученные товары.

Продажа товаров оптом

Рассмотрим две схемы продажи: быстрая продажа за наличный расчет и продажа товара с выпиской счета « отсрочкой платежа.

Оформление продажи товара оптом за наличный расчет

Последовательность действий:

1. Оформляется документ «Расходная накладная». Если накладные одновременно оформляются с нескольких рабочих мест, особенно при дефиците товара на складе, в процессе оформления можно использовать режим предварительного проведения накладной.
   
2. После завершения оформления многострочной части документа кнопкой «Провести» документ проводится не выходя из формы диалога.
   
3. Кнопкой «Печать» формируется печатная форма документа.
   
4. Кнопкой «Ввод Сч-ф» непосредственно из формы накладной формируется счет-фактура, которая соответственно тоже прово­дится и распечатывается не выходя из формы диалога.
   
5. Выбрать пункт меню «Документы» - «Ввод на основании» -«Приходный кассовый». При этом автоматически формируется документ «Приходный кассовый» на основании счета-фактуры (также можно выписывать «Приходный кассовый» на основании расходной накладной).
   
6. В открытой форме документа «Приходный кассовый» следует ус­тановить необходимые значения (если они известны) ставки НДС и ставки НП. Если ставки у отпускаемых товаров разные, то луч­ше вообще установить пустые значения этих реквизитов.
   
7. Документ «Приходный кассовый» соответственно тоже проводит­ся и распечатывается не выходя из формы диалога.
   
8. Закрыть формы всех открытых документов. Например, выберите пункт меню «Окна» - «Закрыть все».
   

Приведенная выше последовательность действий является только одним из возможных вариантов. На самом деле можно варьировать порядок оформления и проведения документов. Например, сначала можно сформировать расходную накладную, затем, не проводя на­кладную, сформировать на ее основании «Приходный кассовый» и провести его. Далее, провести расходную накладную и потом на ее основании ввести счет-фактуру, провести и распечатать ее.

Разница в приведенных выше двух вариантах заключается в том, что в первом случае мы сначала оформляем отгрузку, а затем оформляем оплату отгруженного товара, а во втором случае наобо­рот, сначала принимаем предоплату, а затем оформляем отгрузку.

Оформление счета с последующей продажей товара оптом с отсрочкой платежа

К вам приходит клиент и заявляет о желании приобрести у вас в скором времени товар, поэтому он просит отложить его для него (за­резервировать).

Последовательность действий:

1. Оформляется документ «Счет». В данном документе следует указать срок резервирования товара в днях. Значение по умолчанию данного параметра задается в настройках конфигурации.
   

В следующий раз, когда клиент приходит выкупить товар, после­довательность действий следующая:

1. В журнале «Счета» или в журнале «Общий» надо найти ранее выписанный данному клиенту счет.
   
2. На основании счета (в режиме «ввод на основании») оформляется ? документ «Расходная накладная».
   
3. После завершения оформления многострочной части накладной кнопкой «Провести» документ проводится не выходя из формы диалога.
   
4. Кнопкой «Печать» формируется печатная форма документа.
   
5. Кнопкой «Ввод Сч-ф» непосредственно из формы накладной формируется счет-фактура, которая соответственно тоже прово­дится и распечатывается.
   
6. При отгрузке документом «Расходная накладная» товар снимает­ся с резерва автоматически, однако, если клиент решил выкупать не все товары, которые ранее были для него зарезервированы по счету, то следует после отпуска товаров выписать документ «Снятие резерва» (выписывается в режиме «ввод на основании») на основании счета. Таким образом, оставшиеся товары снимаются с резервирования.
   
7. Закрыть формы всех открытых документов. Например, выберите пункт меню «Окна» - «Закрыть все».