Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
ТЭК.
Нефть
Вице-президент "Роснефти" по финансам П.О'Брайен заявил, что подготовка к IPO идет строго по графику
Подготовка к IPO Роснефти идет строго по графику. Об этом заявил вице-президент компании по финансам Питер О'Брайен на конференции инвесторов, организованной ИГ "Ренессанс Капитал". Отвечая на вопрос о возможном влиянии волатильности развивающихся рынков на сроки размещения акций, он сказал, что "мы будем работать по утвержденной программе, которая была одобрена в сентябре прошлого года". По его словам, компания "двигается четко по графику, фактически день в день". Он не стал называть ожидаемые параметры IPO, сказав, что цена размещения акций будет определена после внимательного изучения предложений банков - организаторов IPO. "Посмотрим, что они думают", - сказал П.Брайен. IPO Роснефти запланировано на середину июля. Размещение будет проходить на Лондонской фондовой бирже, ММВБ и РТС. Кроме того, акции Роснефти смогут приобрести физлица в РФ. Параметры IPO будут определены на заседаниях Совета директоров Роснефти 23 июня и 13 июля. Road show стартует 26 июня. Согласно российскому законодательству, не менее 30% размещаемых акций должны быть размещены в России. Но менеджмент Роснефти внес предложение об увеличении процента размещения через российские биржи, сообщил недавно президент компании Сергей Богданчиков. "Мы считаем, что у компании очень большой потенциал роста капитализации, и полагаем, что чем больший объем будет размещен в России, тем больший пакет в последующем будет торговаться на российском рынке, что в свою очередь окажет позитивное влияние на рост стоимости Роснефти", - заявил С.Богданчиков в интервью газете "Коммерсант". В ходе IPO Роснефти ее акционер - государственный Роснефтегаз - продаст принадлежащие ему акции компании. Кроме того, инвесторам будут предложены дополнительные акции компании. Заявки на приобретение акций от физических лиц будут приниматься с 26 июня по 10 июля в филиалах Сбербанка, Газпромбанка, Атона, УРАЛСИБа и ВБРР. Организаторами размещения назначены ABN AMRO, Dresdner Kleinwort Wasserstein, JP Morgan и Morgan Stanley. Ведущим организатором предложения в РФ выбран Сбербанк. Совместными менеджерами выступят Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, "Ренессанс Капитал", "Тройка Диалог", Deutsche UFG и ФК "Уралсиб". Путем продажи части акций Роснефти планируется аккумулировать средства для погашения $7.5-миллиардного займа, привлеченного Роснефтегазом (SPV-компания, которой государство передало 100% акций Роснефти) у пула западных банков во главе с ABN Amro, DrKW, JP Morgan и Morgan Stanley под залог 49% акций Роснефти. Кредит привлечен на оплату 10.74% акций ОАО "Газпром", которые Роснефтегаз приобрел за 203 м лрд. руб. ($7.1 млрд.) у "дочек" газового концерна: Газпромбанка, ООО "Газпроминвестхолдинг", НПФ "Газфонд" и Gazprom Finance B.V. в рамках консолидации государством контрольного пакета акций газового концерна. Напомним, что 7 июня акционеры Роснефти приняли решение о размещении 400 млн. дополнительных обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Бумаги планируется разместить по закрытой подписке в пользу JP Morgan Europe Ltd. и/или ОАО "Роснефтегаз". В настоящее время уставный капитал Роснефти составляет 90.92 млн. руб. и разделен на 9092174000 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. 100%-1 акция Роснефти принадлежат Роснефтегазу. Уставный капитал компании в случае размещения допэмиссии вырастет на 4.4% до 94.92 млн. руб. (9492174000 акций).
По материалам информационного агентства AK&M
"Газпром нефть" не исключает возможности участия в тендере по продаже "Удмуртнефти" совместно с венгерской MOL
ОАО "Газпром нефть" не исключает возможности участия в тендере по продаже Удмуртнефти совместно с венгерской MOL. Об этом сегодня заявил журналистам президент "Газпром нефти" Александр Рязанов. По его словам, стороны провели предварительные консультации, в ходе которых венгерская компания согласилась рассмотреть возможность участия в тендере. А.Рязанов также сообщил, что если "Газпрои нефть" и MOL приобретут Удмуртнефть, то последняя заплатит за актив большую сумму, чем российская компания. Он подчеркнул, что пока "Газпром нефть" участвует в конкурсе по продаже Удмуртнефти самостоятельно, и соответствующая заявка находится в ТНК-BP.
По материалам информационного агентства AK&M
Акционеры "Сахалинморнефтегаза" одобрили присоединение к "Роснефти", но не проголосовали за утверждение договора о присоединении из-за отсутствия кворума
Акционеры ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" (СМНГ) на внеочередном собрании 2 июня 2006 года одобрили реорганизацию компании в форме присоединения к Роснефти. Об этом говорится в сообщении компании. По другому вопросу повестки собрания - утверждению договора о присоединении к Роснефти - решение принято не было из-за отсутствия кворума. Поставленный на голосование вопрос трактуется как сделка с заинтересованностью, голосовать по которой имеют право только миноритарии СМНГ. Согласно пункту 4 статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах", решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества. Миноритариям принадлежат 28.71 тыс. обыкновенных акций СМНГ, или 47%. На собрании были зарегистрированы владельцы 3.09 тыс. акций. Наряду еще с 11 акционерными обществами СМНГ включен в программу консолидации "дочек" Роснефти, которую планируется завершить до конца текущего года. Роснефть планирует осуществить выкуп акций у миноритариев в июне-августе 2006 года, а осенью - провести допэмиссию акций для консолидации. Всего миноритарии СМНГ могут получить до 0.69% акций объединенной компании. Роснефть планирует завершить переход на единую акцию до ноября 2006 года. В апреле 2006 года в ходе встречи с аналитиками представители Роснефти заявили, что из-за технических вопросов оформление консолидации может произойти к концу года.
По материалам информационного агентства AK&M