Діагностика сектору будівельних матеріалів

Вид материала

Документы

Содержание Рисунок 1. динаміка прямих іноземних інвестицій у 2001-2007 рр. (тис.дол.) Таблиця 1. структура та динаміка прямих іноземних інвестицій у 2001-2007 рр. (тис.дол.) Таблиця 2. структура прямих іноземних інвестицій в 2007 році (тис.дол.) Рисунок 2. сруктура прямих іноземних інвестицій у 2007 р. (тис. $.) Рисунок 3. розмір іноземних інвестицій у 2007 р. (тис. $.) Таблиця 3. країни, з яких в 2007 році було інвестовано в сектор будівельних матеріалів Сполучене королiвство Британські вiргiнськi острови Росiйська федерацiя Сполученi штати америки Рисунок 4. іноземні інвестицій за походженням, тис.дол. Таблиця 4. деякі найбільш значущі об’єкти інвестицій в 2007 році Кнауф гіпс донбас, тов Церсаніт інвест, тов Техно-инвест, тов Акв українське каолінове товариство, зат Міропласт, тов Вирівський кар'єр, ват Аерок, тов Холд-інвест-буд, тов ... Полное содержание

Подобный материал:

• Діагностика сектору будівельних матеріалів, 465.05kb.
• Рювання вимог регламентних технічних умов, державних стандартів, будівельних норм,, 17.24kb.
• Нформаційний пакет напрям підготовки 0921 "Будівництво " Спеціальність 092101 "Технологія, 428.25kb.
• Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем, 104.48kb.
• Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни, 247.01kb.
• О. В. Кондращенко  Корозія І захист будівельніх матеріалів та конструкцій Конспект, 1621.05kb.
• 1. Назва модуля, 33.94kb.
• Кафедра будівельних матеріалів, 287.98kb.
• Дсту б в 7-82-99 державний стандарт україни будівельні матеріали, 1032.62kb.
• Ця публікація була видана завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (usaid), 4217.82kb.

ДІАГНОСТИКА СЕКТОРУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ


МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ У 2007 РОЦІ: ПОХОДЖЕННЯ, НАПРЯМКИ, ОСНОВНІ ПРОЕКТИ


Зауваження: Звіт містить власні думки та розрахунки авторів, якщо не вказано інше. Будь-які розбіжності з альтернативними цифрами, показниками, висновками не є предметом дискусій та уточнень.

Повний звіт та окремі його частини є власністю BauMarketing^® . При будь-яких посиланнях слід вказувати першоджерело.


В 2007 році в Україні спостерігався справжній будівельний бум. В 2007 році в порівнянні з 2006 загальна площа збудованого житла збільшилась на 18,7%¹. Сумарна площа об’єктів комерційної нерухомості, будівництво яких розпочалося в 2007 році більш ніж вдвоє перевищує відповідний показник 2006 року². Такі обставини сприяли привабленню іноземного інвестора в галузі, які забезпечують будівництво матеріалами.


Обсяги міжнародних інвестицій в галузях промисловості, пов’язаних з виробництвом будівельних матеріалів невеликі, але за два останні роки значно зросли. Згідно даних³ Держкомстату міжнародні інвестиції за 2007 рік дорівнюють майже половині (46,2%) суми інвестицій з-за кордону в сектор будівельних матеріалів до 2007 року.


РИСУНОК 1. ДИНАМІКА ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У 2001-2007 РР. (ТИС.ДОЛ.)




Джерело інформації: Державний комітет статистики України


Зазвичай інвестори віддають перевагу побудові нових підприємств для виробничих цілей, відкриттю своїх філій та дочірніх підприємств, аніж реконструкції та модифікації старих об’єктів. Це пов’язано, в першу чергу, з невідповідністю існуючих об’єктів сучасним стандартам виробництва. Часто збудувати з нуля дешевше, ніж займатися повною реконструкцією існуючих підприємств. Втім, далеко не усі вітчизняні підприємства настільки застарілі, та й проблеми із землевідведенням та експлуатацією родовищ часто роблять доцільним модернізацію навіть самих відсталих, але вже існуючих підприємств. Тому, все ж таки, більшість іноземних інвесторів вкладають кошти в існуючі підприємства, вводять нові лінії виробництва, інвестують у розвиток роздрібної мережі, створення торгових марок та їх просування, модернізують підприємства. За період 2001-2007 рр. найбільш цікавими напрямами для іноземних інвестицій були: лісопильне та стругальне виробництво, виробництво пластин, труб, профілів та іншої продукції з пластмаси для будівництва, виробництво та оброблення скла та виробів зі скла, виробництво цементу та гіпсу, виробництво бетонних виробів для будівництва.


ТАБЛИЦЯ 1. СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У 2001-2007 РР. (ТИС.ДОЛ.)

категорія КВЕД	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
14.11 Видобування каменю для будівництва	763	252	5 856	-3 536	3 730	5 051	5 658
14.12 Видобування вапняку, гіпсу та крейди			33	120	221	1 418	6 934
14.21 Розроблення гравійних та піщаних кар'єрів	203	-301	-3 297	4 354	807	2 591	7 352
14.22 Видобування глини та каоліну	7	135	4 441	1 606	718	3 575	19 081
20.1 Лісопильне та стругальне виробництво, просочування деревини	4 144	6 312	10 922	10 172	17 780	14 112	18 444
24.30 Виробництво лаків та фарб	-563	336	2 017	1 776	1 103	1 803	1 223
25.21 Виробництво пластин, труб та профілів з пластмаси	-858	4 335	25 273	6 282	7 246	31 558	8 991
25.23 Виробництво пластмасового обладнання для будівництва	-929	1 764	2 568	3 752	10 748	14 679	7 301
26.11 Виробництво листового скла	16	1 493	630	881	2 418	1 609	503
26.12 Формування та оброблення листового скла	-6	113	58	19	230	53	1 034
26.14 Виробництво скловолокна	152	5	0	1 700	10	722	4 027
26.15 Виробництво та оброблення інших видів скла та виробів зі скла	3 957	761	1 080	7 131	5 334	24 752	24 333
26.22 Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів					855	1 026	27 334
26.3 Виробництво керамічної плитки		1 465	-163	5 469	149	3 373	38
26.4 Виробництво цегли, черепиці з глини	1 043	1 375	500	6 072	296	-1 659	13 793
26.51 Виробництво цементу	18 983	16 299	16 962	4 647	11 657	6 059	6 928
26.52 Виробництво вапна				314	143	0	0
26.53 Виробництво гіпсу			2 453	515	8 484	34 744	52 059
26.61 Виробництво виробів з бетону для використання в будівництві	-423	-243	1 700	1 330	-1 007	8 211	29 596
26.62 Виробництво виробів з гіпсу для використання в будівництві	-385	1 212	1 733	868	0	0	130
26.63 Виробництво бетонних сумішей, готових для використання	4	14	5	2 330	1 560	7 818	4 134
26.64 Виробництво сухих видів сумішей для мурування	-54	202	242	94	9	31	5
26.7 Оброблення каменю	470	1 443	772	3 179	112	-301	-6 222
26.82 Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших угруповань	456	1 164	3 613	2 662	1 034	300	21 392
Всього	26 979	38 138	77 400	61 738	73 636	161 525	254 071

Джерело інформації: Державний комітет статистики України


З динаміки іноземних інвестицій видно, що при загальному їх збільшенні зростання відбувається хвилеподібно. З 2001 по 2007 було можна відмітити 2 такі хвилі, з 2001 по 2003 інвестиції ростуть, в 2004 падають по відношенню до 2003, а з 2005 по 2007 знову спостерігається стрімкий ріст. Подібна ситуація спостерігається по більшості напрямків, втім є галузі зі своєю специфікою. Наприклад, в розробці гравійних та піщаних кар’єрів з 2001 по 2003 відбувався відтік коштів, а у виробництві пластмасової продукції для будівництва пік інвестицій припадає не на 2007, а на 2006 рік. Хоч державна статистика фіксує випадки відтоку інвестицій, але їх небагато і вони відносно невеликі. В останні роки відтік фіксується в одній-двох галузях за рік. В 2007 році зафіксовано значне виведення коштів за кордон з галузі оброблення каменю.


ТАБЛИЦЯ 2. СТРУКТУРА ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В 2007 РОЦІ (ТИС.ДОЛ.)⁴

Вид діяльності, галузь	Кількість підприємств, в які було інвестовано понад 10 тис. $	Загальна сума інвестицій, тис.дол.
Добування декоративного та будівельного каменю	16	7 394
Добування вапняку, гіпсу та крейди	3	6 834
Добування піску та гравію	9	7 554
Добування глини та каоліну	5	15 176
Лісопильне виробництво та деревообробка	39	19 618
Виробництво лаків та фарб	4	1 220
Виробництво будівельних виробів з пластмас (в основному ПВХ-профілів для вікон та дверей)	27	16 112
Виробництво листового скла	2	503
Формування та оброблення листового скла	1	1 058
Виробництво скловолокна	2	4 025
Виробництво та оброблення інших скляних виробів	1	74
Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів	1	27 714
Виробництво керамічних плиток та плит	1	31
Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини	8	14 218
Виробництво цементу	4	7 705
Виробництво гіпсових сумішей	2	52 059
Виробництво виробів з бетону для будівництва	8	26 965
Виробництво гіпсокартону	1	130
Виробництво готових для використання бетонних сумішей	8	6 822
Оброблення декоративного та будівельного каменю	4	888
Інші мінеральні вироби	3	21417
Всього	149	236 319

В 2007 році найчастіше вкладали в підприємства, які займаються деревообробкою - 39, виробництвом будівельних виробів з пластмас (в основному ПВХ-профілів для вікон та дверей) – 27, добування каменю – 16. На ці три галузі припадало більше половини підприємств сектору будівельних матеріалів, в які інвестували іноземці. Однак за сумою інвестицій лідерами були інші галузі.

Найбільше в 2007 році іноземних інвестицій надійшло в такі галузі, як виробництво гіпсових сумішей, керамічних санітарно-технічних виробів, виробів з бетону, керамзиту, в деревообробку, виробництво виробів з пластмас, добування глини та каоліну, виробництво цегли. Причому в більшості з цих галузей розмір інвестицій залежить від одного-двох великих проектів.


РИСУНОК 2. СРУКТУРА ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У 2007 Р. (ТИС. $.)




Лише в 5 підприємств було інвестовано понад 10 млн. $, але сумарні капіталовкладення в них складають понад половину усіх інвестицій у сектор будівельних матеріалів. На 24 підприємства, в які було вкладено від 1 до 10 млн. $, припадає понад третина усіх інвестицій. Частка 52 підприємств, в які було проінвестовано від 100 тис до 1 млн. $ - лише 7,3% від загальної суми закордонних інвестицій. Зовсім малі частки інвестицій припадають на суми від 40 до 100 тис $ та від 10 до 40 тис $. Хоч кількість таких інвестицій – 25 та 43 відповідно, але їх частки лише 0,7% та 0,4% від загального розміру закордонних інвестицій.


РИСУНОК 3. РОЗМІР ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У 2007 Р. (ТИС. $.)




В 2007 році в сектор будівельних матеріалів надішли кошти з 37 країн. З 17 країн надійшло понад 1 млн. $. Найбільше грошей вклали в Україну підприємці Німеччини – 82 млн. $ або ж 1/3 усіх інвестицій. Інвестори з Сполученого королівства та Польщі вклали майже по 30 млн. $, тобто приблизно по 12%. Наступну групу складають інвестиції з Нідерландів, Кіпру та Данії на суму 15-21 млн. $, що склали 6-9% від усіх закордонних інвестицій. Досить значні інвестиції надійшли з таких країн, як Туреччина, Британські Віргінські острови, Естонія, Австрія, Італія (звідти надійшло 3-9 млн. $, що складає 1,5-4% усіх інвестицій). Інвестиції з інших країн складають лише 4,5% загальної суми.

Оскільки кількість інвестицій невелика, а їх розміри сильно коливаються, то виводити середні нема сенсу. Однак можна відмітити такі країни, як Італія та Росія, з яких при відносно невеликих обсягах інвестицій вкладали у досить велику кількість підприємств.


ТАБЛИЦЯ 3. КРАЇНИ, З ЯКИХ В 2007 РОЦІ БУЛО ІНВЕСТОВАНО В СЕКТОР БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Країна	Кількість підприємств, в які було інвестовано	Сума інвестицій, тис $	% до загальної суми інвестицій
НIМЕЧЧИНА	14	82 137	34,6%
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО	13	29 710	12,5%
ПОЛЬЩА	19	28 978	12,2%
ДАНIЯ	4	21 222	8,9%
КIПР	8	16 638	7,0%
НIДЕРЛАНДИ	4	14 756	6,2%
ТУРЕЧЧИНА	10	9 378	3,9%
БРИТАНСЬКІ ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ	4	8 969	3,8%
ЕСТОНIЯ	3	6 742	2,8%
АВСТРIЯ	9	4 792	2,0%
IТАЛIЯ	11	3 494	1,5%
ШВЕЙЦАРIЯ	2	1 378	0,6%
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ	15	1 184	0,5%
ЛАТВIЯ	3	1 121	0,5%
ФРАНЦIЯ	3	1 108	0,5%
БIЛОРУСЬ	4	1 054	0,4%
Країна	Кількість підприємств, в які було інвестовано	Сума інвестицій, тис $	% до загальної суми інвестицій
ЛIВАН	1	1 000	0,4%
СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ	5	997	0,4%
РУМУНIЯ	3	373	0,2%
IСПАНIЯ	3	341	0,1%
ЛIХТЕНШТЕЙН	1	325	0,1%
КОРЕЯ,РЕСПУБЛIКА	1	313	0,1%
БОЛГАРIЯ	1	311	0,1%
ГРУЗIЯ	1	238	0,1%
Інші	18	960	0,4%

Серед закордонних інвестицій майже 90% припадає на прямі іноземні інвестиції і лише біля 11% коштів надійшло з таких офшорних країн, як Кіпр та Британські Віргінські острови. Враховуючи той факт, що значна частина офшорних грошей - це також кошти іноземних інвесторів, можна стверджувати, що частка вітчизняного капіталу, задля уникнення оподаткування проведеного через офшори, в закордонних інвестиціях незначна.


РИСУНОК 4. ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ, ТИС.ДОЛ.





В цілому для іноземних інвестицій в сектор будівельних матеріалів характерні наступні особливості:

1. найбільше в 2007 році іноземних інвестицій надійшло в такі галузі, як виробництво гіпсових сумішей, керамічних санітарно-технічних виробів, виробів з бетону, керамзиту, в деревообробку, виробництво виробів з пластмас, добування глини та каоліну, виробництво цегли;
   
2. кількість значних (більше 10 тис. $) інвестицій невелика (перші одиниці), виключенням є лише такі галузі, як лісопильне виробництво та деревообробка, виробництво будівельних виробів з пластмас, добування каменю;
   
3. абсолютна більшість інвестицій в певну галузь припадає на один-два великі інвестиційні проекти, відповідно співвідношення інвестицій по галузям досить випадкове, початку чи завершення великого інвестиційного проекту достатньо аби повністю змінити ситуацію в галузі;
   
4. 5 великих проектів забезпечують половину усіх інвестицій в сектор будівельних матеріалів, а 29, тобто 1/5, проектів з інвестиціями понад 1 млн. $ складають 90% сумарного розміру інвестицій;
   
5. головними інвесторами були (в порядку зменшення) Німеччина, Сполучене королівство, Польща, Данія, Кіпр, Нідерланди;
   
6. іноземні інвестиції дійсно іноземні, частка вітчизняного капіталу, задля уникнення оподаткування проведеного через офшори, незначна.
   

ТАБЛИЦЯ 4. ДЕЯКІ НАЙБІЛЬШ ЗНАЧУЩІ ОБ’ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙ В 2007 РОЦІ

Підприємство, в яке було інвестовано	Примітки
КНАУФ ГІПС ДОНБАС, ТОВ	Інвестиції німецької компанії КНАУФ в дочірнє підприємство, у виробництво гіпсових сумішей
ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ, ТОВ	Інвестиції польської компанії Cersanit в дочірнє підприємство в будівництво заводу по виробництву керамічної плитки та сантехніки в Житомирській області. Згідно заяв, будівництво має от-от завершитися.
ТЕХНО-ИНВЕСТ, ТОВ	Виробництво базальтового волокна «Техно».
Н+Н, ТОВ	Датська компанія «Н+Н» будує завод з виробництва газобетонних виробів у Рівненській області. Завод має почати роботу в 2009 році.
АКВ УКРАЇНСЬКЕ КАОЛІНОВЕ ТОВАРИСТВО, ЗАТ	Компанія Amberger Kaolinwerke Eduard Kick GmbH & Co. KG інвестує в добування глини та каоліну
КЕРАМЕЙЯ, ТОВ	Завод клінкерної цегли. Запланована потужність заводу 30 млн. штук цегли. Він мав відкритися в І кварталі 2008 року.
СВЕДВУД Україна, ТОВ	Інвестиції шведського лісопромислового концерну «Сведвуд» (дочірня компанія концерну «Ікеа») в придбане вже існуюче деревообробне підприємство в Закарпатській області
МІРОПЛАСТ, ТОВ	Інвестиції у виробництво ПВХ-профілів. Виробництво запущене в кінці 2006 - на початку 2007.
АБС ГІПС, ТОВ	Турецька фірма ABS Alci ve Block Sanayi через АБС ГІПС сконцентрувала в себе 85% акцій найбільшого в Україні виробника гіпсового каменю ВАТ «Мамалигівський гіпсовий завод»
ВИРІВСЬКИЙ КАР'ЄР, ВАТ	Німецькі інвестиції в гранітний (гравійний) кар’єр
ДОНЦЕМЕНТ, ВАТ	Компанія HeidelbergCement вкладає в своє цементне виробництво в Україні.
ВЕКА Україна, ТОВ	Дочірнє підприємство ТОВ ВЕКА Україна німецької компанії VEKA AG, що спеціалізується на виробництві віконних та дверних профілів. На території Броварського району будують завод ПВХ-профілю.
АЕРОК, ТОВ	Естонсько-російська компанія Aeroc International AS будує завод автоклавного газобетону в Березані (Київська обл.) Завершення будівництва заводу потужністю 400 тисяч кубометрів газобетону на рік очікується в 2008 році.
СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА, ЗАТ з іноземними інвестиціями	Інвестиції йдуть в будівництво нового заводу в селі Озера, потужністю 120 млн. штук на рік. Будівництво заводу почалося березні 2007 і має закінчитися влітку 2008.
ХОЛД-ІНВЕСТ-БУД, ТОВ	Добування декоративного та будівельного каменю.
КНАУФ ІНСУЛЕЙШН Україна, ТОВ	Компанія КНАУФ будує завод з виробництва скловолокна.
БАУМІТ Україна, ТОВ	Компанія Baumit планує найближчим часом відкрити виробництво сухих сумішей, штукатурок та фарб в Україні.
Підприємство, в яке було інвестовано	Примітки
СЕРІН, ТОВ	Дочірнє підприємство європейської компанії "Серін-Європа". Займається переробкою деревини.
АЙ-СІ-ЕЛ Україна, ТОВ	лісопильне та стругальне виробництво
ГРАНІТ ГРУПП, ТОВ	Інвестиції в підприємство, яке узялося за розробку Недайводського родовища гранітів
КРАЩИЙ БЕТОН, ТОВ	Інвестиції в виробництво готових для використання бетонних сумішей
АЛЮПЛАСТ Україна, ТОВ	Інвестиції у виробництво в Броварах ПВХ-профілів ТМ Aluplast для вікон та дверей.
УКРРОСГІПС, ТОВ	Інвестиції в будівництво заводу по переробці відходів заводу «Хімпром» у гіпсові суміші.
СІМЕНТ Україна, ТОВ	Інвестиції у будівництво заводу з виробництва цементу