Курс «Фондовые рынки»

Вид материала

Лекция

Содержание 3 вводные потоковые лекции Фондовый рынок как средство инвестирования. Преподаватель – Сергей Цуркан, трейдер, специалист российского рынка акций. Преподаватель – Николай Рузайкин, аналитик, финансовый советник компании БКС. Практические семинары проведут ведущие аналитики компаний «БКС» и «Тройка Диалог».

Подобный материал:

• Программа дисциплины [Мировые фондовые рынки] для направления/ специальности 080100., 475.73kb.
• Программа дисциплины «Мировые фондовые рынки: долевые и долговые инструменты, институты,, 224.78kb.
• Е женедельный аналитический обзор мировые фондовые рынки, 206.84kb.
• 1. Понятие и характеристики всемирного хозяйства, 416.26kb.
• Планы семинарских занятий по курсу «Деньги. Кредит. Банки» Тема введение в курс. Денежный, 97.74kb.
• Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансовые рынки и посредники» Астана,, 1879.15kb.
• Программа дисциплины Рынок ценных бумаг (Мировой фондовый рынок) для специальности, 145.23kb.
• Программа дисциплины поглощения и слияния в международном бизнесе для специальности, 143.62kb.
• Учебно-методический комплекс для студентов идпо специальностей «Финансы и кредит» и«Мировая, 1414.63kb.
• О рекламе, 316.86kb.

Курс «Фондовые рынки»

Данный курс предусматривает проведение цикла лекций и практических занятий, посвященных фондовым рынкам, общей макроэкономической ситуации в стране, влиянию кризиса на экономику России, а также практическим аспектам работы на рынке ценных бумаг. Основная идея курса - совмещение традиционной формы преподавания предмета с форматом встреч «Секреты профессионалов».


Цели курса:

1. Расширить представление студентов о фондовых рынках, систематизировать базовые знания о биржах, как о важнейших финансовых институтах, а также повысить общую финансовую грамотность слушателей курса.
   
2. Рассказать о приемах работы на ФР, принципах фундаментального и технического анализа, а также о способах отбора корректной информации и изучения новостного фона.
   
3. Ознакомить студентов с инструментарием, необходимым для работы на ФР (программы, торговые терминалы)
   
4. Осветить аспекты работы трейдера в период финансового кризиса
   
5. Снабдить студентов всей необходимой информацией и навыками для самостоятельной работы на фондовом рынке
   

Курс предполагает ряд занятий, которые должны пройти в следующей форме: 3 вводные потоковые лекции, направленные на привлечение внимания студентов к курсу. Эти лекции дадут возможность учащимся пообщаться с профессионалами, задать вопросы, касающиеся финансового кризиса и общей ситуации в экономике страны.


Лекция 1.

Кризис в мировой экономике. Причины, текущая ситуация, перспективы.

Основные темы:

1. Обзор нынешнего кризиса. Как и по каким причинам он зародился в США, почему распространился по всему миру.
   
2. Ситуация в России. Что произошло, что происходит сейчас, что будет происходить в дальнейшем. Описание возможных сценариев
   
3. Фондовый рынок России в период кризиса
   
4. Стратегии поведения инвестора в текущей ситуации
   
5. Отличия торговли в период кризиса от торговли в обычной ситуации.
   

Преподаватель – Алексей Анищенко, глава новосибирского филиала компании «Тройка диалог»


Лекция 2.

Фондовый рынок как средство инвестирования.

Цель лекции – объяснить, зачем студенту НГУ навыки торговли на фондовом рынке. Занятия позволят студентам получить знания о том, как можно приумножить личные финансы, а также использовать преимущества работы на ФР.


Основные темы лекции:

1. Краткое описание мирового финансового рынка и фондового рынка как его части. Описание участников рынка, раскрытие основополагающих понятий и терминов
   
2. Основные мировые торговые площадки
   
3. Российский фондовый рынок, некоторые отличия от мировых торговых площадок, краткая история отечественного рынка акций (можно также показать динамику, основные взлёты и падения).
   
4. Текущая ситуация на фондовом рынке. Перспективы российского рынка.
   
5. Психологические аспекты работы на ФР. Именно здесь особо важен личный пример лектора. Он сможет рассказать о проблемах, с которыми сталкивался сам, его окружение при торговле, рекомендации как можно избежать подобных проблем.
   
6. Пожелания будущим трейдерам.
   

Преподаватель – Сергей Цуркан, трейдер, специалист российского рынка акций.


Лекция 3.

Аналитика на фондовом рынке и в жизни

Студенты НГУ потенциально обладают довольно высокими аналитическими способностями. Цель этой лекции – научить студентов правильно проводить анализ информации. Рассказать про виды анализа – технический и фундаментальный. Следует объяснить, что анализ информации нужен не только для работы на фондовом рынке, но и для повседневной деятельности экономиста (например, динамика основных мировых валют, уровень инфляции). Таким образом, студенты смогут проверить значимость макро и микроэкономической теории на практике.


Основные темы:

1. Источники информации
   
2. Как проводить отсев ненужной информации и отличать достоверную информацию от недостоверной. Работа с аналитикой в сети Интернет
   
3. Применение знаний макро- и микроэкономики для анализа
   
4. Ключевые показатели мировой экономики и их влияние на фондовые рынки, экономическое состояние страны
   
5. Пример изменения динамики ФР в зависимости от фундаментальных факторов (бурный рост при позитивных новостях, и т.п.)
   
6. Анализ компаний по их отчетности – рассказать, на что обязательно нужно обращать внимание, корпоративные новости
   
7. Перспективные отрасли для инвестирования
   
8. Анализ информации в условиях кризиса и чего можно ждать от ФР в будущем
   

Преподаватель – Николай Рузайкин, аналитик, финансовый советник компании БКС.

После окончания теоретических лекций предполагается 4 практических занятия посвященных практическим аспектам работе на фондовых рынках.


Практические семинары проведут ведущие аналитики компаний «БКС» и «Тройка Диалог».


Занятие 1

1. Фондовый рынок
   
   • Инструменты, обращающиеся на рынке (акции, облигации, фьючерсы, ADR's, индексы)
     
   • Участники
     
   • Международные рынки, валютные облигации, рейтинговые агентства
     
   • Причины и следствия, влияющие на цены. Основные аспекты работы на фондовом рынке
     
   • Психология рынка
     
   • Основополагающие факторы успеха
     
   • Философия инвестирования, чем рынок отличается от казино, текущее состояние финансового рынка
     

2. Фундаментальный анализ
   
   • Взаимосвязь рынков, комплексный фундаментальный анализ
     
   • Политические, экономические новости, слухи и ожидания
     
   • Важнейшие макроэкономические показатели, их виды, источники и анализ
     
   • Экономическое состояние страны в данный момент
     
   • Различные методы фундаментального анализа для определения справедливой цены.
     

Занятие 2

3. Анализ компаний
   
   • Оценка акций компаний. Рыночная и расчетная цены акций, что нужно знать о предприятии, прежде чем инвестировать в него, недооцененность акций российских эмитентов. Корпоративные новости
     

4. Технический анализ (Часть 1)
   
   • Общие принципы и цели технического анализа
     
   • Трендовые и контртрендовые модели
     
   • Основные правила торговли с использованием ТА
     

5. Технический анализ (Часть 2)
   

• Простейшие методы ТА (уровни поддержки/сопротивления, графические фигуры, японские свечи)
  
• Индикаторы (трендовые: Moving Average, DM+/DM-, ADX, MACD; контртрендовые: Momentum, RSI, каналы, Stoсhastic; дивергенции; показатели объема) и правила их анализа
  
• Жизненный цикл тренда, теория ДОУ и теория Элиота
  
• Свечные модели
  

Занятие 3

6. Управление рисками и MoneyManagement
   
   • Управление рисками (stop-order, pyramiding)
     
   • Управление капиталом (Optimal F, Fixed Fraction, Fixed Ratio)
     
   • Диверсификация и портфельный анализ
     
   • Нейтральные по рынку стратегии (spread)
     

7. Выбор стратегии и формирование портфеля
   
   • Разработка стратегии торговли. Советы и рекомендации
     
   • Виды торговли: внутритрендовая, на разрывах (gaps), торговля на коррекциях
     
   • Инструменты, включаемые в портфель при различных инвестиционных ожиданиях
     
   • Правила формирования портфеля
     
   • Примеры удачно и неудачно сформированных портфелей
     
   • Особенности формирования портфеля в условиях кризиса
     
8. Торговля на фондовом рынке в условиях кризиса.
   

Занятие 4

9. Механические торговые системы
   
   • Причины их появления и общие принципы построения (выбор стратегии, оптимизация параметров, фильтры)
     
   • Анализ эффективности и "робастности" торговой системы
     
   • Практические примеры разработки индикаторов и систем
     
10. Day-трейдинг и его особенности
    
11. Программы для проведения технического анализа (Omega, Metastock). Особенности, проведение анализа (на практических примерах)
    
12. Производные финансовые инструменты
    
    • Инструменты, обращающиеся на российском рынке
      
    • Стратегии: хеджирование и арбитраж на срочном рынке
      
    • Рынок фьючерсов
      

Далее предполагается несколько занятий в терминальных классах для знакомства с необходимым программным обеспечением (система QUIK). По окончании курса студенты получат 36 часов в зачетную книжку и памятный сертификат о прослушанном курсе. Также участники курса смогут с легкостью заниматься самостоятельной торговлей на рыках ценных бумаг и получат исчерпывающие консультации специалистов по сопутствующим вопросам.