Geum.ru

Сентября

Вид материалаДокументы
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг


Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1000 (Одна тысяча) рублей.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить


Количество размещаемых ценных бумаг: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук;

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг


Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:


НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%,

где:

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T0 - дата начала размещения;

T - текущая дата (дата приобретения) Облигаций.


Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг


Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:


Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 настоящего Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Республика Татарстан».

Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента (Генеральным директором) и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации сообщения о дате начала размещения.

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, срок размещения которого определяется указанием на даты раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:

Информация о государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций в форме сообщения о существенном факте “Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 10-00 часов следующего дня;
  1. на странице в сети “Интернет” по адресу www.kamaz.net – не позднее 3 (трех) дней;
  2. в периодическом печатном издании, газете «Республика Татарстан», распространяемом на территории Российской Федерации тиражом не менее 10 тысяч экземпляров – не позднее 5 (пяти) дней;
  3. в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» – не позднее 30 (тридцати) дней

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службой по финансовым рынкам от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н, в следующие сроки:

- в ленте новостей, - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети “Интернет” по адресу www.kamaz.net - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.


В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения в ленте новостей и на странице в сети “Интернет” по адресу www.kamaz.net не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты;

дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 90 (девяностый) календарный день с даты начала размещения Облигаций. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено;

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: отсутствуют


Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Облигаций.

Организации, оказывающие Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтеры/Посредники при размещении):

1. Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ

Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000

Дата выдачи: 27 ноября 2000 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Андеррайтер действует на основании договора об организации облигационного займа. В соответствии с указанным договором функциями Андеррайтера, в частности, являются:
  • от своего имени и за счет Эмитента размещать Облигации на ФБ ММВБ в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной эмиссионными документами;
  • информировать Эмитента о совершенных в ходе размещения сделках по продаже Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств, в срок не позднее следующего рабочего дня после даты заключения таких сделок;
  • информировать Эмитента о совершенных сделках по продаже Облигаций первым приобретателям и размере полученных от продажи Облигаций денежных средств, в срок не позднее следующего рабочего дня после даты окончания размещения;
  • не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от первых приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислить указанные средства Эмитенту на его расчетный счет;
  • своевременно письменно уведомлять Эмитента об обстоятельствах, препятствующих Андеррайтеру исполненению его обязанностей по договору;
  • осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по договору.

В соответствии с условиями договора Андеррайтер вправе приобретать от собственного имени и за свой счет Облигации при их размещении, не размещенные до 12.00 московского времени даты начала размещения Облигаций, с соблюдением требований действующего российского законодательства, в том числе нормативных документов ФКЦБ России и ФСФР России.


2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Тройка Диалог»

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, 103009, ул.Садовая-Триумфальная, д.4/10, стр.1

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-06514-100000

Дата выдачи: 08.04.2003

Срок действия до: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Андеррайтер действует на основании договора об организации облигационного займа. В соответствии с указанным договором функциями Андеррайтера, в частности, являются:
  • от своего имени и за счет Эмитента размещать Облигации на ФБ ММВБ в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной эмиссионными документами;
  • информировать Эмитента о совершенных в ходе размещения сделках по продаже Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств, в срок не позднее следующего рабочего дня после даты заключения таких сделок;
  • информировать Эмитента о совершенных сделках по продаже Облигаций первым приобретателям и размере полученных от продажи Облигаций денежных средств, в срок не позднее следующего рабочего дня после даты окончания размещения;
  • не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от первых приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислить указанные средства Эмитенту на его расчетный счет;
  • своевременно письменно уведомлять Эмитента об обстоятельствах, препятствующих Андеррайтеру исполненению его обязанностей по договору;
  • осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по договору.

В соответствии с условиями договора Андеррайтер вправе приобретать от собственного имени и за свой счет Облигации при их размещении, не размещенные до 12.00 московского времени даты начала размещения Облигаций, с соблюдением требований действующего российского законодательства, в том числе нормативных документов ФКЦБ России и ФСФР России.