Geum.ru

Сентября

Вид материалаДокументы
Ооо «камаз-финанс»
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) проце
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

Введение


а) полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-ФИНАНС»;

сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «КАМАЗ-ФИНАНС»

(далее – «Эмитент»);

б) место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны;

в) номера контактных телефонов эмитента: (8552) 37-14-41

адрес электронной почты: asa@kamaz.org.

г) адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: www.kamaz.net;

д) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

вид, категория (тип), серия (для облигаций): неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации»);

количество размещаемых ценных бумаг: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча рублей) рублей каждая

порядок и сроки размещения: Облигации размещаются по открытой подписке в порядке, установленном п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7 настоящего Проспекта ценных бумаг.

дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 настоящего Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Республика Татарстан».

Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента (Генеральным директором) и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации сообщения о дате начала размещения.

Информация о государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций в форме сообщения о существенном факте “Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством и/или иной организацией, имеющей статус средства массовой информации, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг также – лента новостей), – не позднее 10-00 часов следующего дня;
  1. на странице в сети “Интернет” по адресу www.kamaz.net – не позднее 3 (трех) дней;
  2. в периодическом печатном издании, газете «Республика Татарстан», распространяемом на территории Российской Федерации тиражом не менее 10 тысяч экземпляров – не позднее 5 (пяти) дней;
  3. в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» – не позднее 30 (тридцати) дней


Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службой по финансовым рынкам от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н, в следующие сроки:

- в ленте новостей, - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети “Интернет” по адресу www.kamaz.net - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.


В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения в ленте новостей и на странице в сети “Интернет” по адресу www.kamaz.net не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 90 (девяностый) календарный день с даты начала размещения Облигаций. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг также - НКД) по Облигациям, определяемый по следующей формуле:


НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%,

где:

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T0 - дата начала размещения;

T - текущая дата (дата приобретения) Облигаций.


Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

условия обеспечения:

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является:
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КАМАЗ»

сокращенное фирменное наименование: ОАО «КАМАЗ»

ИНН: 1650032058

место нахождения: Город Набережные Челны, Республика Татарстан, Российская Федерация

почтовый адрес: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29


Поручитель предоставляет для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде поручительства по обязательствам Эмитента на сумму номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям, определяемого в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг, процентов за несвоевременное исполнение обязательств Эмитента по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Поручитель также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг.

Совокупный купонный доход по Облигациям будет рассчитываться на даты выплаты купонных доходов по Облигациям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.


е) иная информация: отсутствует.


Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.