Санкт петербургский государственный университет нии комплексных социальных исследований отче т
| Вид материала | Документы |
- Санкт петербургский государственный университет нии комплексных социальных исследований, 2354.04kb.
- В. А. Алмазова нии акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта Санкт-Петербургский Государственный, 66.11kb.
- Рабочая программа дисциплины "качественные методы социальных исследований: теория, 123.67kb.
- Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет Факультет менеджмента, 124.06kb.
- «Санкт-Петербургский государственный университет», 594.65kb.
- «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», 710.94kb.
- «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», 705.4kb.
- «Санкт-Петербургский государственный университет», 425.14kb.
- СПбгэту центр по работе с одаренной молодежью информационное письмо санкт-Петербургский, 63.77kb.
- «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», 1117.58kb.
САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
НИИ КОМПЛЕКСНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
О т ч е т
по результатам маркетингового исследования
Тема исследования:
“Рынок минеральной воды Санкт-Петербурга”
Руководитель проекта:
______________________
А. Н. Рождественский
Санкт-Петербург
февраль 2000 г.
С О Д Е Р Ж А Н И Е
Стр.
| | Введение……………………………………………………………….. | 3 |
| 1. | Социально-демографические характеристики потребителей……… | 3 |
| 2. | Объем и структура петербургского рынка безалкогольных напитков……………………………………………………………….. | 5 |
| 3. | Место и мотивация покупки, основные характеристики товара….. | 7 |
| | Выводы………………………………………………………………… | 10 |
| | Приложение……………………………………………………………. | 11 |
В В Е Д Е Н И Е
А
Цели исследования
нализ рынка минеральной и питьевой воды Санкт-Петербурга. В исследовании рассматривались следующие темы:
- социально-демографическая структура потребителей;
- объемы потребления и сезонность спроса;
- структура рынка;
- отношение потребителей к упаковке;
- мотивация потребления;
- важные для потребителей характеристики товара;
- отношение потребителей к названию воды “Мариинская”
О
Методы и выборка исследования
сновным методом сбора информации являлся телефонный опрос населения города. Численность выборки составила 1800 человек. Опрашивались только те респонденты, которые покупают минеральную или питьевую воду. В итоге было проведено 1004 результативных интервью.
1.Социально-демографические характеристики потребителей
Анализ социально-демографических характеристик потребителей минеральной воды осуществлялся с учетом частоты приобретения ими интересующего нас товара.
График № 1.1.
Распределение потребителей по полу
Как известно, женщины активней посещают магазины и их больше среди покупателей минеральной воды. Однако, при этом, соотношение долей мужчин и женщин в группах, различающихся по интенсивности потребления интересующего нас продукта, имеет разную динамику. Доли мужчин по мере снижения интенсивности потребления минеральной воды имеют тенденцию к уменьшению, а доли женщин наоборот увеличиваются.
График № 1.2.
Распределение потребителей по возрасту
График № 1.3.
Распределение потребителей по уровню образования
График № 1.4.
Распределение потребителей по уровню доходов на одного члена семьи
Наиболее активными потребителями минеральной воды являются граждане в возрасте от 20 до 50 лет.
Уровень образования оказывает положительное влияние на интенсивность потребления интересующего нас товара. Наиболее активными потребителями являются люди с высшим образованием.
Очевидно, что уровень доходов в семье способствует повышению интенсивности потребления любых товаров и в том числе и минеральной воды. Однако следует отметить, что пока еще доходы большей части населения оставляют желать лучшего. По данным настоящего исследования, только у 27% семей доходы на одного человека превышают 1500 рублей, а эта цифра близка к прожиточному минимуму.
2.Объем и структура петербургского рынка безалкогольных напитков
По полученным нами в предыдущем исследовании сведениям (октябрь 1999 г.) в Петербурге в настоящее время потребляется примерно 312 млн. литров безалкогольных напитков в течение года или около 60 литров на одного человека. Среди них лимонады составляют 127 млн. литров, минеральная вода 156 млн. литров и квас - 29 млн. литров.
График 2.1.
Объемы потребления безалкогольных напитков
График 2.2.
Структура потребления безалкогольных напитков
График 2.3.
Динамика потребления минеральной воды в течение года
В настоящем исследовании мы еще раз решили проверить структуру рынка минеральной воды исходя уже не из объемов потребления, а ориентируясь просто на предпочтения потребителей. Отвечая на вопросы интервьюера, они должны были указать только одно название воды, которую они покупают чаще всего. Результаты представлены ниже.
График № 2.4.
Структура рынка минеральной воды
В целом, полученный результат не отличается от результатов нашего предыдущего исследования и результатов других работ. Доминирует на рынке фирма «Полюстрово» с водами «Росинка» и «Полюстрово». Причем вода «Росинка» является и самой популярной водой в нашем городе. Следующей по популярности является вода «Боржоми», получившая 21% «голосов». При этом правда не известно, сколько среди всей проданной под данной маркой воды составляет настоящая. Остальные наиболее известные марки имеют примерно одинаковые и сравнительно невысокие рейтинги. Доля наиболее известной воды Заказчика настоящего исследования – «Екатерингофской» составляет примерно 3%. Остальные торговые марки Заказчика, - «Мариинская» и «Елизавета»,- получили еще более низкие «оценки» и включены в группу «Другие».
3.Место и мотивация покупки, основные характеристики товара
В исследовании был определен вид наиболее популярного предприятия розничной торговли с точки зрения приобретения минеральной воды, рассмотрены основные мотивы приобретения интересующего нас товара и его характеристики, которые являются важными для потребителей.
График 3.1.
Рейтинги мест приобретения минеральной воды
График 3.2.
Основные мотивы приобретения минеральной воды
График 3.3.
Рейтинги упаковки минеральной воды
График 3.4.
Рейтинги основных характеристик минеральной воды
График 3.5.
Причины названия минеральной воды «Мариинская»
Что касается места покупки минеральной воды, то, как видим, здесь лидируют обычные магазины, т.е. магазины с торговлей через прилавок. Около 60% потребителей предпочитают именно эти предприятия торговли. Потребителям известно, что некоторые популярные марки минеральной воды подделывают и реализуют подделки, как правило, через ларьки и на мелкооптовых рынках. Вероятно, в связи с этим, данные предприятия пользуются меньшей популярностью. В универсамах, как известно, цены обычно выше, чем в обычных магазинах. Кроме этого, их и значительно меньше, чем упомянутых выше типов предприятий. Поэтому данными предприятиями потребители пользуются меньше, чем обычными магазинами.
Отвечая на вопрос в отношении причин приобретения минеральной воды, респонденты могли указать три различные причины одновременно. Чаще всего, минеральная вода приобретается для употребления ее вместо водопроводной воды в связи с низким качеством последней. Это отметили 49% респондентов. Примерно столько же участвующих в опросе (47%) указали, что приобретают минеральную воду для лечения. Под предрасположенностью на соответствующем графике имеются в виду ответы, когда респонденты говорили, что им просто нравиться определенная марка минеральной или питьевой воды. Такого рода ответов было 25%.
Одной из важных характеристики интересующего нас товара является его упаковка. Полученные результаты свидетельствуют о том, что пока еще самой популярной для минеральной воды является упаковка 0,5% литра. Стеклянные бутылки такой емкости предпочитают 29% потребителей, а полиэтиленовые еще 8%. За этой упаковкой следует по уровню популярности бутылка 2 литра – 19% ответов; 1,5 литра – 17% ответов; становится весьма популярной емкость 5 литров – 14% ответов; 1 литр – 10% ответов.
У минеральной воды, разумеется, имеются и другие важные характеристики. При покупке 51% потребителей интересуется составом воды, 45% интересуется производителем, т.е. качеством воды и надежностью самого производителя. Важным для потребителей является также вкус воды. На это обратили внимание тоже 45% респондентов. Цена, как видим, играет при покупке воды значительно меньшую роль, чем предыдущие качества. На цену обращают внимание только 13% потребителей.
Для Заказчика настоящего исследования было важно выяснить, с чем связывают, как объясняют потребители название производимой им минеральной воды «Мариинская». Результаты опроса показали, что 56% участвующих в опросе не смогли дать определенного ответа; 19% считают, что название воды связано с названием источника, находящегося в Петербурге или его пригородах; 9% респондентов связывают название с историей города, царской семьи; 7%- с Мариинским театром; 6% - с Мариинским дворцом; 4% - составили другие варианты ответов. В последнем случае, участвующие в опросе связывали название воды с Мариинской больницей, с именем Мария и с названием других объектов. Правильный ответ, - «Мариинская водная система», - к сожалению, смогли дать только два человека.
В Ы В О Д Ы
В настоящее время минеральная вода потребляется достаточно активно. Более 40% потребителей воды покупают ее как минимум 1 раз в неделю.
Доля женщин среди потребителей минеральной воды составляет 64% , а мужчин, соответственно, 30%. Однако среди самых активных потребителей соотношение этих долей не такое контрастное. Здесь доля мужчин увеличивается до 42%.
Наиболее активными потребителями минеральной воды являются граждане в возрасте от 20 до 50 лет с высшим образованием.
В настоящее время в Петербурге потребляется 156 млн. литров минеральной воды. Для ее потребления характерна сезонность спроса. Пик потребления приходится на летние месяцы. Относительно среднего объема потребления данного товара, в летние месяцы объемы потребления увеличиваются более чем на 50 %.
Наиболее популярными у жителей Петербурга являются воды «Росинка» –22% ответов и «Боржоми» – 21% ответов.
Самым популярным местом приобретения минеральной воды является обычный магазин.
Основными причинами покупки данного товара являются лечение (47% ответов) и использование минеральной воды вместо обычной (49% ответов).
Наиболее популярной упаковкой является бутылка емкостью 0,5 литра (стеклянная – 29% ответов, полиэтиленовая – 8% ответов).
При покупке, потребители, прежде всего, обращают внимание на состав воды (51% ответов), качество воды (45% ответов) и вкус воды (45% ответов).
Что касается причин названия минеральной воды «Мариинская», то большинство (56%) респондентов не смогли дать какой-либо ответ.
П Р И Л О Ж Е Н И Е
Бланк интервью
Интервьюер_____________________________________ Телефон_____________________________
Опрашиваются только те респонденты, которые покупают минеральную или питьевую воду не реже, чем 1 раз в месяц. Возраст: 15 лет и старше. Учитываются все, с кем Вы связались. При заполнении бланка четко обводите кружком номера подходящих ответов.
1.Как часто Вы покупаете минеральную или питьевую воду? (Отмечаете 1 вариант ответа)
1) 2-3 раза в неделю 2) 1 раз в неделю 3) 2-3 раза в месяц 4) 1 раз в месяц
2.Где Вы чаще всего покупаете воду? (Отмечаете 1 вариант ответа)
1) Ларек 2) Обычный магазин 3) Универсам 4) Мелкооптовый рынок
3.Какую воду Вы покупаете чаще всего? (Указать одно название)_______________________________________________________
4.Какую упаковку Вы предпочитаете больше всего? (Отмечаете 1 вариант ответа)
1) 0,33 п/э 2) 0,33 ст. 3) 0,5 п/э 4) 0,5 ст. 5) 1 л.- 1,2 л. 6) 1,5 л. 7) 2 л. 8) 5 л. 9) 10 л.
5-7.Какие причины приобретения Вами воды являются основными? (Три причины)
5)________________________________ 6)___________________________ 7)________________________________________
8-10.Какие характеристики покупаемой Вами воды, на Ваш взгляд, являются самыми важными? (Три характеристики)
8)______________________________ 9)______________________________ 10)_______________________________________
11.Предприятие «Петроспирт» производит минеральную воду «Мариинская». Как Вы думаете, почему она так названа? С чем связано название этой воды? (Отмечаете 1 вариант ответа, наиболее верный, по мнению респондента.)
__________________________________________________________________________________________________________________
12.Пол: 1) Мужчина 2) Женщина
13.Ваш возраст: 1) 15-19 2) 20-29 3) 30-39 4) 40-49 5) 50-59 6) 60-69 7) 70 и ст.
14.Ваше образование: 1) Неполное среднее 2) Среднее общее, специальное 3) Высшее, незаконченное высшее
15.Каков уровень доходов на 1 человека в Вашей семье?
1) До 500 руб. 2) До 1000 руб. 3) До 1500 руб. 4) До 2000 руб. 5) Более 2000 руб.
Благодарим Вас за участие в опросе