Годовой отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» за 2010 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 519.33kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 663.75kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 621.3kb.
- Годовой отчет за 2010 год о деятельности, 318.63kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 620.84kb.
- Годовой отчет за 2010 год Одобрен Советом директоров, 104.13kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 1406kb.
- Годовой отчёт за 2010 год Открытое акционерное общество, 204.69kb.
- Годовой отчет ОАО "птицефабрика "боровская" за 2010 год, 340.22kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества ''Агрофирма ''Птицефабрика Сеймовская'', 193.54kb.
| Предварительно УТВЕРЖДЕН: Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Пензадизельмаш» Протокол № ____ от «___» ___________ 2011 года. Председатель Совета директоров: _________________ (Шуплецов В.М.) | УТВЕРЖДЕН: Решением Единственного акционера Открытого акционерного общества «Пензадизельмаш» Протокол №___ от «____» ____________2011 года. Единственный акционер ОАО «Пензадизельмаш»:
|
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество «Пензадизельмаш»
ЗА 2010 ГОД
Место нахождения: 440034, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Калинина, 128 «А»
| Генеральный директор ОАО «Пензадизельмаш» | | | Н.П. Симонов | | ||||||
| Дата “ | 22 | ” | апреля | 20 | 11 | г. | (подпись) | | (И.О. Фамилия) | |
| Главный бухгалтер ОАО «Пензадизельмаш» | | | О.Е. Манухина | | ||||||
| Дата “ | 22 | ” | апреля | 20 | 11 | г. | (подпись) | | (И.О. Фамилия) | |
| М.П. | ||||||||||
| Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, | www.pdmz.ru | | |
| на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете | | | |
ОГЛАВЛЕНИЕ
| | Положение общества в отрасли……………………………………………………….......... | 3 |
| | Приоритетные направления деятельности общества……………………………………… | 3 |
| | Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности…………………………………………………………….. | 5 |
| 3.1 | Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности. | 5 |
| 3.2. | Освоение новых видов продукции. | 8 |
| 3.3. | Совершенствование технологии производства. | 8 |
| 3.4 | Повышение качества и гарантийное обслуживание выпускаемой продукции. | 9 |
| 3.5 | Охрана труда. | 10 |
| 3.6 | Охрана окружающей среды. | 11 |
| 3.7 | Оптимизация организационно-штатной структуры. | 12 |
| 3.8 | Финансовые результаты. | 12 |
| 3.9 | Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов. | 14 |
| | Перспективы развития общества…………………………………………………………… | 14 |
| | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества………………………………………………………………………………………… | 15 |
| | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества……………… | 15 |
| | Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении……………………………………......................................................................... | 17 |
| | Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении……………………………………………………….. | 17 |
| | Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года…………………………………………………………… | 17 |
| | Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года………………………………………………………………………………………………. | 22 |
| | Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года……………………………………………... | 23 |
| | Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения…………………. | 23 |
- ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» - крупное, специализированное предприятие по производству дизелей и турбокомпрессоров, а также комплектующих узлов для дизелестроительных заводов, основанное в 1949 году.
ОАО «Пензадизельмаш» входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг», крупнейшей российской компании, объединяющей ведущие предприятия транспортного машиностроения.
За истекшие со дня основания 60 лет ОАО «Пензадизельмаш» превратился в крупное современное промышленное предприятие, оснащенное современным оборудованием и высокой технологией, позволяющей обеспечить производство сложной продукции стабильного высокого качества.
Завод остается единственным огромным в России предприятием, обеспечивающим дизель-генераторами типа Д50 и турбонагнетателями (турбокомпрессорами) железнодорожный транспорт, судо-, дизеле-, тепловозостроение и другие отрасли промышленности.
Пензенский дизельный завод известен также как один из ведущих производителей турбокомпрессоров. Сегодня 5 основных видов турбокомпрессоров типа ТК для тепловозных, судовых, стационарных, автомобильных дизелей мощностью 200-400 лошадиных сил.
Многие дизелестроительные заводы России и зарубежья комплектуют свою продукцию турбокомпрессорами ОАО «Пензадизельмаш». Надежность, долговечность (лопатки и диски турбин изготавливают из жаропрочных материалов), подшипники скольжения из специальной бронзы на современном высокоточном оборудовании.
Авторитет ОАО «Пензадизельмаш» и широкое признание продукции завода обеспечиваются современными конструкторскими, техническими решениями, внедрением прогрессивных технологий, использованием специального, уникального оборудования.
Качество пензенских дизелей и турбокомпрессоров весьма высоко.
Пензенским предприятием выпущено более 2200 единиц дизель-генераторов для судов морского и речного флота, установленных на 27 типах судов, в том числе на пассажирском лайнере «Шота Руставели» и научно-исследовательских судах «Академик Сергей Королев» и «Космонавт Юрий Гагарин».
Виды продукции и деятельность
• Дизели Д50 (тепловозные дизели 1-ПД4А, 1-ПД4Д, 1-ПД4В, 1-ПД4Е, газодизель ГДГ-50, судовые дизели Д50, стационарные источники питания ПД5), текущий и капитальный ремонт дизелей.
• Турбокомпрессоры (для тепловозных и судовых дизелей, стационарных источников питания, большегрузных автосамосвалов, газомотокомпрессоров), текущий и капитальный ремонт турбокомпрессоров.
• Запасные части к дизелям и турбокомпрессорам, изделиям по кооперации по заказам других производителей.
• Водяные и масляные насосы, эластичные муфты и антивибраторы, валоповоротные механизмы, поршни и другие изделия для комплектации дизелей различных типоразмеров.
Потребители
Потребители продукции ОАО «Пензадизельмаш» – преимущественно предприятия России и стран СНГ. Самые крупные из них: ОАО «РЖД», Брянский машиностроительный завод, Коломенский машиностроительный завод, «Волгодизельмаш» (г. Балаково). Постоянные иностранные заказчики: предприятия Монголии, Казахстана, Украины, Польши, Латвии, Кубы.
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
Основными направлениями развития ОАО «Пензадизельмаш») являются создание новых конкурентоспособных продуктов повышенного качества с увеличенным жизненным циклом, снижение себестоимости выпускаемой продукции, обеспечение безубыточной деятельности, сохранение производственного потенциала в 2011 г., а также на увеличение объемов производства в перспективе до 2015 г.
Увеличение объемов производства и одновременное снижение себестоимости продукции связаны с выполнением плана НИОКР.
Приоритетные задачи, разработанные в рамках основных направлений развития:
- Расширение объемов производства и увеличение доли рынка ОАО «Пензадизельмаш» в России и странах СНГ за счет:
- применения передовых технологий и технических решений;
- интеграции научно-конструкторского и производственно-технологического потенциала;
- повышения уровня унификации технических решений;
- внедрения международной системы контроля качества продукции.
- Снижение стоимости жизненного цикла продукции.
- Создание эффективной системы гарантийного и технического обслуживания; использование исключительно оригинальных запасных частей, создание централизованной системы материально-технического обеспечения предприятий, входящих в систему фирменного ремонта и обслуживания, сокращение сроков проведения гарантийного ремонта продукции.
- Специализация и концентрация производства комплектующих и запасных частей; исключение дублирования аналогичных производств; высвобождение производственных мощностей; централизация производства отдельных узлов и систем.
- Внедрение новых технологий, направленных на улучшение потребительских качеств.
- Переход в проектировании и производстве на принцип создания базовых платформ подвижного состава различного назначения за счет использования возможностей конструктивной и технологической унификации отдельных узлов и систем.
- Пересмотр структуры конструкторско-технологической и опытно-промышленной базы и создание собственных инженерных центров и инжиниринговых компаний.
- Управленческое и организационное выделение сборочных производств на предприятиях.
- Замена старого энергоемкого на современное энергосберегающее оборудование.
Учитывая сложность экономической ситуации в России, для ОАО «Пензадизельмаш» является очень важным сохранить потенциал развития, заложенный в предыдущие годы, оптимизировав производственный процесс на новом, более интенсивном уровне, добиться роста эффективности деятельности предприятий. Так как, по разным оценкам, период экономического спада займет от 1 до 2 лет, около 3-5 лет потребуется на восстановление прежних позиций. Трудности экономического характера расцениваются как временные, позволяющие переоценить приоритеты в операционной деятельности компании.
Так, наиболее существенной задачей деятельности ОАО «Пензадизельмаш» в 2011 г. является достижение безубыточного уровня и выполнение задания по чистой прибыли, что будет обеспечено:
- снижением уровня накладных расходов,
- исключением непроизводительных потерь, оптимизацией норм расхода материалов при одновременной активной работе по снижению цен поставок,
- ростом производительности труда.
При этом необходимо обеспечить в полном объеме своевременное и качественное производство и отгрузку продукции для нужд основного покупателя продукции ОАО «РЖД», гибкое реагирование на потребности коммерческих покупателей, активную работу по продвижению продукции в страны СНГ и дальнего зарубежья.
Кроме этого, необходимо стремиться к обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Пензадизельмаш» в условиях роста курса иностранной валюты и процентных ставок по сторонним заимствованиям, более эффективно использовать оборотные средства и направлять их на погашение займов и кредитов.
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
3.1. Производство и реализация продукции в соответствии с производственной программой.
Краткое описание объемов реализации
Общий объем выручки от продаж продукции ОАО «Пензадизельмаш» за 2010 г. составил
1 332 014 млрд. руб. Объем продаж основных видов железнодорожной техники за 2010 г. составил 928 870 млрд. руб. или 70 % от общей выручки ОАО «Пензадизельмаш». Остальная часть выручки ОАО «Пензадизельмаш» образовывалась, главным образом, за счет реализации запасных частей, комплектующих, а также реализации услуг и прочей продукции.
На рынок России приходится 90% продаж продукции предприятия 1 173 984 млрд. руб.
На экспорт осуществлялись поставки турбокомпрессоров и запасных частей, сумма выручки от экспорта составила 136 965 млн. руб.
Стратегическим направлением продаж ОАО «Пензадизельмаш» является:
- дизели и дизель- генераторы
- турбокомпрессоры
- дизельные узлы
- запасные части
Описание и состояние рынков сбыта, основные тенденции, емкость рынка
Основные тенденции отрасли в 2010 г.:
- Прогнозируемое снижение объемов грузоперевозок железнодорожным транспортом в РФ от 30 до 40 % по году.
- Снижение запланированного на 2010 г. уровня увеличения тарифов на грузоперевозки в РФ. Планируемое повышение тарифов на 25 % ограничено уровнем 15 %.
- Увеличение объема годовой инвестиционной программы ОАО «РЖД» с первоначально запланированного объема 55 % до 70 % с возможными дополнительными вложениями со стороны государства. Увеличение закупок тягового подвижного состава в соответствии с объемами инвестиционной программы.
- Уменьшение платежеспособного спроса на подвижной состав на коммерческом рынке РФ.
Основные направления развития:
За 2010 г. в адрес ОАО «РЖД» произошло увеличение реализации турбокомпрессоров по причине увеличения фактической разнарядки ,а также заказ дизелей 1-ПД4Д И 1-ПД4А.
Описание продукции
Пензенские дизельные двигатели предназначены для оснащения тяжелых маневровых тепловозов, используются на предприятиях горнорудной, металлургической и других отраслей промышленности; морских и речных судах различного назначения. Весьма широк диапазон использования турбокомпрессоров для наддува дизелей, без этих изделий не в состоянии обойтись отрасль дизелестроения. Собственно дизели и турбокомпрессоры не являются продуктом конечного использования, в связи с чем ситуация на этом сегменте рынка тяжелого машиностроения полностью определяется динамикой развития рынков локомотивов, судов и энергетики.
Конкуренты (среда, продукция)
Основными направлениями развития ОАО «Пензадизельмаш», являются создание новых конкурентоспособных продуктов повышенного качества с увеличенным жизненным циклом, снижение себестоимости выпускаемой продукции, обеспечение безубыточной деятельности, сохранение производственного потенциала в 2010 г., а также на увеличение объемов производства в перспективе до 2015 г.
Конкуренция, ключевые факторы конкурентоспособности.
Аналогичный продукт предлагают следующие организации:
| | Конкурентные преимущества | Ключевые факторы | Средняя цена реализации продукции |
| Дизели - генераторы | |||
| ОАО «ХК КТЗ» | Традиции в производстве и качестве | Более сильные технические специалисты | 1 : 1. |
| ООО «Уральский дизель- моторный завод» | Не имеется | Агрессивность при вхождении в новый рынок | Более низкая цена, при меньшем ресурсе дизеля и посредственных экономических показателях |
| Турбокомпрессоры | |||
| ОАО «СКБТ» | Наличие сильной конструкторской базы | Маневрирование расширенной номенклатурой | Дифференцирована |
| ОАО «Румо» | Не имеется | Возможность реализации оборудования и запасных частей в комплексе | Нет данных |
| ОАО «Звезда» | Не имеется | Возможность реализации оборудования и запасных частей в комплексе | Нет данных |
| Запасные части | |||
| Тепловозоремонтные и литейно – механические заводы РЖД | Низкая цена | Более низкое качество | 1 : 2 |
| «Серые» производители | Низкая цена | Низкое качество | Более низкие цены |
Дизельные двигатели
ТМХ занимает лидирующие позиции на рынке дизелей для ж/д. транспорта, а также является монопольным производителем дизелей для магистральных и маневровых тепловозов. В сегменте дизелей для маневровых тепловозов основными конкурентами холдинга являются Уральский дизель-моторный завод и Завод им. Малышева, которые осуществляют доработку дизелей собственного производства (8ДМ21 и Д80 соответственно) до конкурентного уровня. Для рельсовых автобусов, производимых в ТМХ двигатели поставляет компания МТU (Германия). В сегментах дизельных двигателей энергетического и судового назначения существует высокая конкуренция и присутствие практически всех мировых производителей, включая MAN, Caterpillar, Wartsila и др. Доля ТМХ во всех сегментах на рынке дизелей мощностью больше 250 кВт в РФ оценочно составляет 39 %.
Турбокомпрессоры
Положение на товарном рынке турбокомпрессоров, перекрываемых производственной программой ОАО "Пензадизельмаш", характеризуется:
- Снижением выпуска дизелей дизелестроительными предприятиями, переход на
самообеспечение за счет развития собственных производств.
- Снижение нагрузки на транспортные дизели и, как следствие, увеличение срока
службы турбокомпрессоров.
- Наличие двух специализированных производителей на одном рынке - ОАО
"Пензадизельмаш" и ОАО "СКБТ". Формирование кустарных производств «серыми» производителями.
4 Наработкой опыта потребителями и коммерческими структурами по проведению восстановительных ремонтов.
Рыночная ситуация усложняется присутствием на рынке разработчика турбокомпрессоров – ОАО "СКБТ", а также стремлением потребителей перейти на ремонт турбокомпрессоров, обусловленное массовым тиражированием и доступностью по цене запасных частей.
Рынок насыщен коммерческими структурами, обеспечивающими массовый ремонт турбокомпрессоров достаточно высокого качества, с устоявшимися каналами продвижения, ценой работ и схемами реализации.
Покупатели продукции, структура сбыта
В 2010 году ключевым партнером ОАО «Пензадизельмаш» оставалось ОАО «Российские железные дороги». В рамках одобренной Правительством Стратегии развития железнодорожного транспорта, ОАО «Российские железные дороги» реализует масштабную программу обновления парка подвижного состава. На долю ОАО «Российские железные дороги» пришлось 15 % всех поставок ОАО «Пензадизельмаш».
Около 75 % продукции было изготовлено по заказу других российских компаний – независимых перевозчиков и промышленных предприятий, в адрес которых отгружались: дизеля, турбокомпрессоры и запасные части.
Крупнейшие потребители продукции – (основные потребители продукции, например: металлургические и горно-обогатительные комбинаты, производители и перевозчики зерна, цемента и минеральных удобрений, Министерство обороны , Военно-Морской флот РФ и т.п.).
Порядка 10 % продукции ОАО «Пензадизельмаш» в 2010 году направляло на экспорт.
| География экспортных поставок ОАО «Пензадизельмаш за 2010г. | |
| Наименование продукции | Страны |
| Запасные части к тепловозу | Украина (14%) |
| Запасные части к тепловозу | Казахстан (33%) |
| Запасные части к тепловозу | Беларусь (5%) |
| Запасные части к тепловозу | Польша (13%) |
| Запасные части к тепловозу | Эстония (9%) |
| Запасные части к тепловозу | Узбекистан (2%) |
| Запасные части к тепловозу | Монголия (16%) |
| Запасные части к тепловозу | Гвинея (5%) |
| Запасные части к тепловозу | Азербайджан (3%) |
У
дельные доли внешней реализации ОАО «Пензадизельмаш» (без кооперации) в 2010 г.2010 г.(бизнес-план)
2010 г. (факт)
Целевыми клиентами в различных сегментах рынка для ОАО «Пензадизельмаш» являются:
1. ОАО «РЖД» и его филиалы (Росжелдорснаб, отделения дорог, ремонтные предприятия и депо), а также уполномоченные компании.
2. Прочие российские потребители:
- Промышленные предприятия;
- Независимые перевозочные компании;
3. Зарубежные потребители:
- Укрзализныця (Украинские железные дороги);
- Казакстан темiр жолы (Казахстанские железные дороги);
- Беларуская чыгунка (Белорусские железные дороги);
- Потребители в странах Балтии;
- Потребители в Польше.
Потребители в странах Восточной Европы.
3.2. Освоение новых видов продукции.
В отчетном году ОАО «Пензадизельмаш» выполнило комплекс работ: по модернизации серийно выпускаемого дизеля 1-ПД4Д, разработке и изготовлению модификаций турбокомпрессоров для поставки ОАО «Коломенский завод», а также освоил производство стальных отливок для поставок по кооперации заводам ЗАО «Трансмашхолдинг».
Дизель 1-ПД4Д.
Изготовлен и передан заказчику для эксплуатационных испытаний дизель 1-ПД4Д со сталеалюминиевыми подшипниками коленчатого вала, имеющими повышенные характеристики по механическим свойствам и надежности.
Турбокомпрессоры типа ТК32.
Изготовлены и переданы заказчику для проведения испытаний две новых модификации турбокомпрессоров: ТК32-06 и ТК32-09 для дизелей производства ОАО «Коломенский завод». Технические характеристики созданных модификаций турбокомпрессоров соответствуют требованиям, предъявляемым к ним заказчиком.
В 2011 году предусмотрено создание и освоение производства двух модификаций турбокомпрессоров типоразмерного ряда ТК32, а также модернизация выпускаемых турбокомпрессоров ТК30 и ТК 23, для ОАО «Коломенский завод».
Стальное литье.
Освоено производство 18 позиций заготовок стального литья для ОАО «Коломенский завод».
3.3. Совершенствование технологии производства.
В 2010 г. ОАО «ПДМ» проведена работа по совершенствованию действующих и внедрению новых технологий:
- разработаны управляющие программы и внедрена шлифовка прямозубых и косозубых зубчатых колес с внешним зацеплением на танке СК-800;
- разработаны управляющие программы и внедрена в производство фрезеровка косозубых и прямозубых зубчатых колес с внешним зацеплением на станке мод.53С80Ф4;
- в инструментальном производстве освоено программирование и изготовление матриц, пуансонов, жесткого специального мерителя на станке фирмы SODIC мод.AQ3271;
- в инструментальном производстве смонтирована и внедрена в производство машина контактной стыковой сварки непрерывным оплавлением КСО-11 для стыковки осевого режущего инструмента (быстрорез + конструк. сталь);
- разработаны УП и внедрена в производство токарная обработка 76 операций на станках СА600С10Ф3, приобретенных взамен изношенного оборудования;
- в полном объеме выполнены заводские мероприятия по повышению качества выпускаемой продукции;
- скорректировано и переработано 610 технологических процессов;
- разработано 118 новых технологических процессов;
- спроектировано 105 новых приспособлений и штампов;
- спроектировано 95 ед. специального режущего, мерительного и вспомогательного инструмента для повышения качества и изготовления новых изделий;
- спроектировано и изготовлено 18 прессформ для участка точного литья по выплавляемым моделям;
- разработаны и изготовлены 4 кокиля для изготовления отливок из алюминиевых сплавов ранее отливавшихся в земляные формы;
- внедрена технология каталитического азотирования деталей и инструмента с уменьшением цикла обработки в 3 раза.
3.4. Повышение качества и гарантийное обслуживание выпускаемой продукции.
В отчетном периоде выполнены следующие мероприятия, направленные на снижение расходов по исполнению гарантийных обязательств и общих потерь от брака в производстве:
- реализация мероприятий, включенных в Планы повышения качества продукции на 2010г.;
- предъявление к поставщикам комплектующих изделий, имеющих системные отказы, требований по разработке мероприятий, исключающих их появление;
- проведение технических аудитов предприятий поставщиков некачественных комплектующих и узлов;
- проведение анализа соблюдения эксплуатирующими организациями режимов эксплуатации, межремонтных сроков, руководства по эксплуатации;
- ужесточение персональной ответственности руководителей предприятия и производственных служб предприятия за выпуск некачественной продукции и брак в производстве;
- ужесточение спроса за выпуск несоответствующей продукции непосредственно с исполнителей;
- ужесточение ответственности руководителей служб качества предприятия и работников ОТК за приёмку некачественной продукции;
- улучшение взаимодействия с Центром технического аудита ОАО «РЖД». Проведение совместных аудитов поставщиков комплектующих изделий;
- разработка мероприятий по созданию и пополнению существующих в локомотивных депо складов запасных частей и узлов с целью неукоснительного соблюдения сроков исполнения гарантийных обязательств;
- разработка мероприятий по повышению эффективности функционирования систем менеджмента качества (СМК);
- доведение статистики отказов до поставщиков с выставлением финансовых претензий поставщикам дефектных комплектующих.
Снижение планируемого значения коэффициента отношения затрат на исполнение гарантийных обязательств к объёму реализованной продукции К(1) в 2010 году достигнуто за счёт:
- Снижения затрат на устранения проблемы выхода из строя подшипников коленчатого вала дизеля 1ПД4Д;
- Увеличения объёмов неснижаемого запаса запасных частей к дизелям в локомотивных депо ОАО «РЖД» ;
- Установки жиклёров меньшего диаметра для смазки впускного и выпускного клапанов дизеля 1ПД4Д;
- Ужесточения требований к эксплуатирующим организациям (локомотивным депо) в части соблюдения РЭ.
- Уменьшения транспортных расходов ( снижение холостых пробегов автотранспорта);
- Заключения договоров на ремонт дизелей силами локомотивных депо ОАО «РЖД»;
- Увеличения числа доверенных лиц в локомотивных депо ОАО «РЖД»;
- Снижение командировочных расходов.
Снижение значения коэффициента (к2) отношения общих потерь от брака в производстве к объёму выпущенной продукции в отчетном периоде достигнуто за счёт:
- Восстановления и внедрения в производство металлорежущего оборудования;
- Внедрения в литейном производстве новых технологий и оборудования;
- Осуществления мероприятий по конструкторскому, технологическому и метрологическому сопровождению производства.
- Совершенствования входного контроля продукции и работы с поставщиками комплектующих.
3.5. Охрана труда.
В 2010 году на мероприятия по улучшению условий труда подразделений завода было израсходовано 57050956 рублей. в том числе введено оборудования, влияющего на улучшение условий труда на сумму 50803000 руб. Средства израсходованы на предупреждение несчастных случаев на производстве, ремонт вентиляционных систем 1833595 руб., санитарно-бытовых помещений - 385833 руб. Проведен периодический медицинский осмотр, флюорография 807 человек, израсходовано на эти цели 511071 руб.
Работники завода обеспечены специальной одеждой, специальной обувью, другими средствами индивидуальной защиты, согласно Типовым нормам бесплатной выдачи. На приобретение средств индивидуальной защиты израсходовано - 4051179 рублей
Состояние производственного травматизма
в ОАО «Пензадизельмаш» за 2010 год
| Наименование мероприятий | 12 мес 2010 г. |
| 11 - - - |
в.т.ч женщин | 11 - |
| 3. Кол-во дней нетрудоспособ. | 301 |
| 4. Коэффициент частоты | 5,15 |
| 5. Коэффициент тяжести | 27,36 |
| 6. Среднесписочная числен. работающих в.т.ч женщин | 2133 800 |
- эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования;.
- неудовлетворительная организация производства работ;
- недостатки в обучении безопасным приемам труда.
Результаты расследования каждого несчастного случая рассматриваются работодателем с участием представителя профсоюзного органа , изданы приказы направленные на ликвидацию причин и предупреждение несчастных случаев на производстве.
Отделом охраны труда в 2010 году проведено 28 комплексных, целевых обследований структурных подразделений, выявлено 339 нарушений действующих правил и норм по охране труда, приостановлена работа 12 единиц оборудования, не отвечающего требованиям безопасности, отстранено от работы 14 человек должностных лиц, как не прошедших в установленном порядке проверку знаний правил и норм по охране труда, издано 18 приказов привлечено к дисциплинарной ответственности 11 должностных лиц за невыполнение своих должностных обязанностей по охране труда.
Администрацией завода совместно с главными специалистами, отделом охраны труда регулярно, каждый второй четверг месяца, проводились «Дни охраны труда», на которых давался оперативный анализ состояния охраны труда, разрабатывались мероприятия по снижению производственного травматизма и улучшению условий труда работающих
Целевые обследования при подготовке к общезаводским «Дням охраны труда» проводились по тематике:
– об итогах работы завода по охране труда за 2010г., состояние производственного
травматизма, выполнение приказов генерального директора по вопросам охраны труда, соглашения по охране труда администрации и комитета профсоюза ОАО «Пензадизельмаш» на 2011 г., предписаний отдела охраны труда, мероприятий, отмеченных в протоколах по предыдущим дням охраны труда.
–состояние технологического оборудования, защитных устройств, сигнализации и
блокировок (смешивающие бегуны, ленточные конвейеры, гильотинные ножницы,
механические прессы, станки токарной группы, заточные станки, листогибочные
трехвалковые машины)
– соблюдение требований безопасности труда при проведении технологических процессов (в том числе пневмошлифмашинок с абразивным инструментом и оборудования для газопламенной обработки металлов) и другим
В заводской газете «Дизелист» опубликовано 7 материалов по вопросам охраны труда
Профессиональных заболеваний не установлено
Обеспеченность работников санитарно-бытовыми помещениями на заводе составляет 100%. Состав санитарно-бытовых помещений соответствует СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания».
3.6. Охрана окружающей среды.
Деятельность завода в области охраны окружающей среды в 2010 г. направлена на исполнение природоохранного законодательства и выполнение мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия производственных факторов на окружающую среду.
В области охраны окружающей среды деятельность завода осуществлялась по трем основным направлениям:
- Охрана атмосферного воздуха на основании разработанного проекта нормативов предельно-допустимых выбросов и разрешения на выброс загрязняющих веществ на 2010-2011 гг. № 191 от 1.08.2009г. и от 3.09.2010г. Суммарный выброс в атмосферу составил за 2010г. 483,5 т., что не превышает установленных нормативов ПДВ.
- Охрана и рациональное использование водных ресурсов на основании утвержденного проекта нормативов допустимых сбросов и разрешения на сброс № 16 от 25.12.2009г. сроком до 14.12.2014г.
- Организация сбора, хранения и утилизации отходов производства на основании утвержденного проекта нормативов образования и лимитов на размещение отходов № 174 от 21.05.2010г., лицензии №ОП-50-001162(58) от 25.03.2010г. и оформленных договоров со специализированными организациями по утилизации отходов.
Затраты на охрану окружающей среды за 2010 год составили 8371,4 тыс. руб. Плата за допустимые и сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, размещение отходов производства и потребления за 2010 год составила 178315 рублей.
3.7.Оптимизация организационно-штатной структуры.
Списочная численность всего персонала предприятия на 01.01. 2010г. составляла 2126 чел., тогда, как на 01.01.2011г она составила 2123 чел., это произошло вследствие естественной убыли работников в ОАО «ПДМ».
Средняя заработная плата 1-го работающего за отчётный год составила 12 951 руб. в месяц, тогда, как в 2009 г. она составляла 10290 руб. в месяц, что на 26 % больше, чем в 2009г. Это связано с тем, что предприятие работало в режиме неполного рабочего времени в течение всего 2009г. тогда, как в со второго полугодия 2010г предприятие перешло с режима неполного рабочего времени на 5-ти дневный режим работы.
Доля сотрудников Общества, имеющих высшее профессиональное образование - 26 %
За отчётный год производительность труда 1 работника ППП. составила 619,1 тыс. руб., а в 2009г. составляла 413,6 тыс. руб. что на 50 % больше, чем в 2009г.
| Наименование показателя | 2010 год. |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. (ФЗП) | 319360,7 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. (ЕСН) | 83986,0 |
3.8. Финансовые результаты.
По итогам года объем производства товарной продукции составил 1236,924 млн. руб.
В частности по основным видам выпускаемой продукции:
1. дизели – 111 штук;
2. турбокомпрессоры – 679 штук;
3. запасные части и кооперация – 345,6 млн. руб.
При товарном выпуске 1236,924 млн. руб. себестоимость фактически произведенной продукции составила 1209,928 млн. руб. В целом убыток выпущенной товарной продукции составил 2,2 %
Годовая бухгалтерская отчетность Общества проверена аудиторской фирмой – Закрытое акционерное общество «БДО».
Затраты на производство в отчетном 2010 году составили :
| Наименование статьи и затрат | Удельный вес, % |
| Сырье и материалы, % | 19,67 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 28,91 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 3,65 |
| Топливо, % | 1,36 |
| Энергия, % | 8,43 |
| Затраты на оплату труда, % | 21,50 |
| Арендная плата, % | 0,9 |
| Проценты по кредитам | 2,07 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 5,53 |
| Амортизация основных средств, % | 2,11 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 0,47 |
| Прочие затраты (в том числе НИОКР, резерв, лизинг, командировочные,вознаграждения за рационализаторские предложения, обязательные страховые платежи), % | 5,37 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость),% | 100 |
| Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг) % к себестоимости | 1332014 |
Размер резервного фонда Общества в отчетном году составил 3 427 тыс. руб. Средства резервного фонда в течение отчетного периода Обществом не использовались
Общий финансовый результат представляет собой сумму прибылей и убытков от обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов.
Финансовые результаты ОАО «ПДМ»
тыс.руб.
| Наименование | 2009г. | 2010г. | Изменение |
| Прибыль от продаж | -41 812 | 57 257 | 99069 |
| Прибыль до налогообложения | -108 604 | 12 696 | 121 300 |
| Текущий налог на прибыль | | | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | -88 995 | 6 598 | 95 593 |
В 2010г наблюдается положительная тенденция изменения финансового результата работы предприятия в сравнении с 2009г.
Показатели рентабельности
| Показатели | За 2009г. | За 2010г. | Изменение (+,-) | |
| 1. | Анализ рентабельности (доходности) | |||
| 1.1. | Коэффициент рентабельности продаж | -9,58% | 0,50% | 10,08% |
| 1.2. | Коэффициент рентабельности собственного капитала | -42,74% | 3,95% | 46,69% |
| 1.3. | Коэффициент рентабельности активов | -12,83% | 1,05% | 13,88% |
| 1.4. | Коэффициент рентабельности оборотных активов | -18,48% | 1,69% | 20,17% |
| 1.5. | Коэффициент рентабельности внеоборотных активов | -41,98% | 2,77% | 44,75% |
| 1.6 | Коэффициент рентабельности инвестиций | -9,96% | 0,95% | 10,91% |
Рентабельность является одним из основных показателей эффективности работы предприятия и принятой ею бизнес-стратегии.
Показатели рентабельности характеризуют отношение прибыли, полученной предприятием к затратам на ее получение.
По итогам 2010г. в связи с увеличением объема продаж наблюдается значительный рост всех показателей рентабельности по сравнению с 2009г.
3.9. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом
в отчетном году энергетических ресурсов.
Расход электроэнергии на производство за 2010 год:
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч / руб. | 25171310 / 84770677 |
| 2 | Вода горячая (отопление) | Гкал / руб. | 26036 / 19631665 |
| 3 | Пар | Гкал / руб. | 19693 / 14696011 |
| 4 | Газ природный | Т.м3 / руб. | 1622,2 / 5793050 |
| 5 | Дизельное топливо | Тн / руб. | 726,09 / 11571740 |
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Базовые документы.
Базовыми документами, определяющими стратегию развития ОАО «Пензадизельмаш», как одного из предприятий входящих в состав ГК «Трансмашхолдинг» в среднесрочной перспективе и на 2011 г. являются Продуктовая стратегия, Техническая политика, Инвестиционная программа и Энергетическая стратегия ЗАО «ТМХ».
Продуктовая стратегия
Продуктовая стратегия описывает перспективное развитие продуктовой линейки до 2015 года. Стратегия включает в себя ретроспективный и прогнозный анализ рынка, описание новых продуктов и прогноз продаж по основным рынкам сбыта. Основой Продуктовой стратегии является «Белая книга» ОАО «Российские железные дороги». С учетом изменения конъюнктуры рынка Продуктовая стратегия может корректироваться до двух раз в год.
Продуктовая стратегия ориентирована на:
- Повышение срока служба техники
- Снижение трудоемкости обслуживания и ремонта (в частности, за счет внедрения систем внутренней диагностики)
- Снижение энергетических затрат в эксплуатации
- Повышение комфорта техники для пассажиров
- Повышение грузоподъемности за счет увеличения нагрузки на ось
- Увеличение тяговых характеристик локомотивов
- Повышение скоростей движения
Техническая политика
Техническая политика разработана на период до 2015 года и направлена на анализ и оптимизацию производственных мощностей каждого предприятия. Документ определяет варианты увеличения мощностей, ликвидации «узких мест» в производстве, оптимизации затрат, технологий и информационных систем для выполнения производственных планов, принятых на основе Продуктовой стратегии.
Инвестиционная политика
Инвестиционная политика определяет направления инвестирования и объем капитальных вложений, который необходим для осуществления Технической политики и Продуктовой стратегии.
Энергетическая стратегия
Энергетическая стратегия разработана на период до 2015 года и направлена на анализ, оптимизацию и модернизацию энергетического оборудования каждого предприятия, а также на разработку и выпуск на предприятиях холдинга новых изделий распределенной энергетики.
Энергетическая стратегия основана на нормативных актах и документах, регламентирующих политику государства в области энергетики и ресурсосбережения. Энергетическая стратегия определяет основные задачи и направления энергетической политики ОАО «Пензадизельмаш».
5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
Общим собранием акционеров Общества (единственным акционером) в 2010 году не принимались решения о выплате (объявлении) дивидендов.
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Наиболее значимыми возможными отраслевыми рисками, по мнению Общества, являются повышение закупочных цен на производимую продукцию и оказываемые услуги на внешнем и внутренних рынках.
Ухудшение ситуации в отрасли и положения Общества на рынке может быть вызвано следующими экономическими факторами:
- общее падение объемов производства и снижение темпов экономического роста;
- экономические риски, присущие Российской Федерации в целом, включая уровень макроэкономической нестабильности в стране;
- вероятность изменений в законодательстве, в результате которых возможно снижение прибыли Общества;
- снижение спроса на оказываемые Обществом услуги, в связи с ухудшением финансово-экономического положения региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность;
- рост конкуренции в отрасли.
В случае негативного развития ситуации в отрасли Общество планирует:
- оптимизировать структуру производственных затрат;
- пересмотреть инвестиционную программу компании;
- скорректировать ценовую и маркетинговую политику компании;
- изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.
Основные риски, которые могут препятствовать достижению предприятием намеченных целей и выполнению поставленных задач:
| Вид риска | Оценка значимости риска | Мероприятия по устранению риска |
| 1 | 2 | 3 |
| Риск прекращения поставок сырья и комплектующих | Риск минимальный | На этот случай у нашего предприятия имеется система альтернативных поставщиков, позволяющая обеспечить поставку материалов по другим каналам. Наличие документации собственной разработки и собственной конструкторской базы позволяет произвести замену в короткие сроки. |
| Риск, связанный с неудовлетворительным качеством сырья | Риск минимальный | Коммерческой службой производится глубокая проработка контрактов на поставку с обеспечением контроля качества входных материалов на стадии производства у поставщика. Функционирует задокументированная система постоянного контроля качества поступающих материалов. |
| Риск, связанный со срывом плана производства, сроками поставки сборочных узлов и запасных частей | Риск минимальный | Внедрение на предприятии системы качества в соответствии со стандартами ИСО9001позволяет обеспечить функционирование всех составляющих производственного процесса с минимальной долей риска. |
| Риск, связанный с потерей потенциальных заказчиков из-за отказа в поставке продукции или переноса на более поздние сроки ввиду загрузки мощностей предприятия | Риск высокий | С целью минимизации риска на предприятии производится дифференцированный подход к формированию пакета заказов. При этом предпочтение отдается постоянным и перспективным клиентам. |
| Риск, связанный с задержкой или невозможностью реализации продукции ввиду отсутствия сертификации продукции | Риск отсутствует | Существует система сертификации продукции и производства, аккредитованная Регистром судоходства, располагающая необходимыми процессами и квалифицированными специалистами. |
| Риск, связанный с рекламацией на качество изготавливаемой продукции | Риск выше среднего | На предприятии организована дирекция по качеству, организующая систему повышения качества выпускаемой продукции и контролирующая процесс исполнения. |
| Риск, связанный с нарушением в работе оборудования. | Риск средний | Существующая на предприятии система планово- предупредительных ремонтов, проводимая реновация оборудовании при наличии собственных служб, определяющих проведение монтажа и наладки снижает величину риска до среднего уровня. |
| Риск, связанный с формированием отрицательного имиджа предприятия из-за сложной схемы отгрузки готовой продукции (запасных частей) потребителю | Риск минимальный | На предприятии внедрены и используются дублирующие схемы отгрузки по видам продукции и группам заказчиков . |
| Риск платежеспособности покупателей | Риск низкий | При возникновении риска возникнет выполнение следующих условий: заключение договоров с платежеспособными заказчиками, тщательная предконтрактная работа, введение на предприятии системы внутренней оценки покупателей. |
| Риск, связанный с продукцией не находящей сбыта в нужном стоимостном выражении и в расчетных сроках (возникновение ценовых ограничений, переоценка емкости рынка или недооценка конкуренции при маркетинге) | Риск ниже среднего | Все сказанное в полной мере относится в настоящее время к турбокомпрессорам и запасным частям турбокомпрессоров и дизеля Д50, имеющих конкурентных производителей. Удельный вес такой продукции в товарном объеме производственной программы 2007г. 17-18%. |
| Риск, связанный с зависимостью от субъективной технической политики ОАО «РЖД». | Риск высокий | Тщательная проработка на всех уровнях с ОАО «РЖД» вопросов технической политики. |
| Риск, связанный с социально-политической ситуацией в странах СНГ, локальных этнополитических конфликтах, препятствующих сбыту продукции и выполнению договорных обязательств | Риск ниже среднего | Заключение договоров поставки в государствах со стабильной социально-политической ситуацией, тщательная проработка контрактов в части ответственности сторон и учета форс-мажорных ситуаций. Страхование сделок путем привлечения к сотрудничеству инвестиционных компаний. |
| Риск, связанный с увеличением финансовых затрат на энергоносители, материалы, сырье, комплектующие, ведущий к повышению себестоимости продукции и уменьшению прибыли от продаж или повышению цены на готовую продукцию | Риск ниже среднего | Сбалансированная договорная работа и долгосрочное планирование, предусматривающее увеличение затрат на базовые материалы. |
| Риск, связанный с увеличением накладных расходов при ужесточении требований к соблюдению экологической чистоты производства, санитарно-гигиенических иных норм, новых стандартов. | Риск минимальный | На предприятии внедрена система экологической безопасности, управляемая квалифицированными кадрами. |
| Риск, связанный с высоким уровнем научно-исследовательской, опытно-конструкторской деятельностью предприятий-конкурентов в России и за рубежом, позволяющие быстро ввести нововведения или технологию производства нового товара и ликвидировать конкурентное преимущество на Российском рынке | Риск высокий | На предприятии проводятся опытно конструкторские работы по разработке дизеля нового поколения с высокими технико - экономическими показателями и турбокомпрессоров высокой степени наддува для ОАО «Коломенский завод», ОАО «Волжский дизель», ОАО «Уральский дизель». |