Отчет исполнительной дирекции ОАО нпп «вниигис» о результатах финансово-хозяйственной
| Вид материала | Отчет |
- Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного, 1609.96kb.
- Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности управления по культуре, 372.73kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания», 372kb.
- Годовой отчет ОАО «Камский прессово рамный завод» за 2010 год, 545.81kb.
- Годовой отчет общества ОАО «Тракторопроект» о результатах финансово-хозяйственной деятельности, 319.51kb.
- Ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Костромская грэс», 514.05kb.
- Комплексирование методов гис с целью определения физических свойств грунтов, 323.48kb.
- Отчет Директора ао о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год., 72.5kb.
- Методика анализа фхд 6 Глава Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Карельский, 590.5kb.
- Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросети», 769.07kb.
Открытое акционерное общество
научно-производственное предприятие
научно-исследовательский и проектно-конструкторский
институт
геофизических исследований геологоразведочных скважин
ОАО НПП «ВНИИГИС»
ОТЧЕТ
исполнительной дирекции ОАО НПП «ВНИИГИС»
о результатах финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
за 2009 год
УТВЕРЖДЕН
Советом Директоров
ОАО НПП «ВНИИГИС»
Протокол № 05/10
от 17.05.2010г.
г. Октябрьский, 2010 год
СОДЕРЖАНИЕ
стр.
1. Доклад директора 4-6
2. Результаты экономической деятельности
2.1. Чистые активы и уставный капитал 7
2.2. Структура баланса 8
2.3. Основные показатели работы института 9
2.4. Счет прибылей и убытков 10
2.5. Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами 11
2.6. Анализ себестоимости 11-12
2.7. Анализ основных показателей оценки финансово-
хозяйственной деятельности 13-16
3. Маркетинговая ситуация 16-18
4. О развитии сервисных услуг 19-20
5. Взаимодействия с НПФ 20
6. Состояние НИОКР 20-22
7. Участие в научных конференциях, семинарах. 22-23
8. Мероприятия по защите интеллектуальной собственности 23-24
9. Вопросы корпоративного управления
9.1. Информация об акционерах и Уставном капитале Общества 24
9.2. Информация о деятельности Правления 25
9.3. Информация о деятельности Ревизионной комиссии 26
10. Выводы 26
ПРИЛОЖЕНИЯ к годовому отчету.
1. Аудиторское заключение
2. Отчет ревизионной комиссии
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о деятельности ОАО НПП «ВНИИГИС»
за 2009 год
1. Сведения об Обществе:
1.1 Полное наименование: Открытое акционерное общество научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин - ОАО НПП «ВНИИГИС»
1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 452614, Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, дом 1.
1.3. Дата государственной регистрации:
Постановление Главы администрации г. Октябрьский № 129 от 11.02.1998 г., Регистрационный № 494.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика - 0265013492
1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 946
Крупных акционеров, владеющих более 5 % акций общества – 4
Доля государства в уставном капитале общества - нет
1.6. Информация об аудиторе общества:
ООО фирма «Гарант»
г. Октябрьский, РБ, Садовое кольцо – 39/3
Лицензия на проведение аудита выдана Министерством финансов РФ
№ Е008530 (Приказ Минфина России от 17.09.2007г. сроком на 5 лет.)
1.7. Информация о реестродержателе:
Регистрационная компания – «БПБ – РЕЕСТР»
Лицензия ФКБЦ при Правительстве РФ № 10-000-1-00265 от 24.12.2002г.
Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе: газета «Октябрьский нефтяник».
1.8. Филиалы и представительства Общества:
Общество имеет дочернее предприятие ООО НПФ «Прибор» г. Октябрьский, ул. Северная-11
Совместное предприятие в Китае - BEIJING VNIIGIS-TRUST BOND GEOPHYSICAL TECHNOLOGY SERVICES
Уважаемые акционеры!
Прошедший 2009 год был для института сложным и, наверное, коллектив ощутил это на себе. В начале года были заключены крупные контракты с различными организациями как внутри страны, так и за рубежом. К сожалению, развивающийся мировой финансовый кризис не позволил полностью реализовать намеченные планы, и многие договоры, в основном с Китаем, были заморожены, и из заключенных 218 млн. руб. удалось выполнить объемы на 131,8 млн. руб.
Сегодня институт продолжает поставлять на рынок геофизических услуг аппаратуру и оборудование как в традиционном исполнении, так и модернизированную, а также разработанную впервые. Это позволяет решать как известные геологические задачи, так и новые благодаря увеличению точности и информативности получаемой информации, что дает возможность привлечь дополнительных заказчиков. В сегодняшней ситуации всему коллективу института необходимо понять, что только новые технологии, с нестандартным подходом к их решению, могут обеспечить институту финансовую стабильность.
Перед нефтяными компаниями остро стоят задачи, за решения которых они готовы платить, такие, как определение остаточной нефтенасыщенности различных типов коллекторов по старому фонду скважин, каротаж скважин во время проходки горизонтальных и наклонно-направленных стволов расширенным комплексом ГИС, надежное определение технического состояния скважин и др. К сожалению, отсутствие целевого бюджетного финансирования не позволяет ставить крупные научно-исследовательские работы, а тех денег, которыми располагают отделы, не хватает даже на модернизацию уже имеющейся аппаратуры. Работы, проводимые с недропользователями по данным направлениям, также не приносят результатов. Все заканчивается постановками и согласованием различных тематик, а реального финансирования нет.
Большая конкуренция среди производственных организаций для решения любой стандартной геологической задачи также не приносит больших прибылей, а система тендеров всегда приводит к значительному падению цены выполняемых работ, а в отдельных случаях цены проектов уравниваются с себестоимостью работ. Исходя из выше отмеченного, наверное, единственным выходом на новый уровень развития может стать тесная консолидация института и малых предприятий, что позволит сконцентрировать финансовые ресурсы и разрабатывать новые виды аппаратуры и технологии по наиболее значимым направлениям. С другой стороны, ситуация сильно осложняется отсутствием и нехваткой во многих отделах квалифицированных специалистов, способных поставить задачу и на высоком научно-техническом уровне решить ее. К сожалению, молодые специалисты, которые в последнее время пополняют институт, с неохотой повышают свой уровень образования и не выходят на защиту кандидатских диссертаций. Понятно, что освоение и разработка новой аппаратуры требуют высокого уровня технической подготовки и необходимо приложить максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки поднять научно-технический уровень молодежи и на это не надо жалеть ни сил, ни времени.
Сдерживающим фактором является небольшая заработная плата и отсутствие пакета социальных программ. Поэтому многие молодые специалисты, научившись работать и освоив технику, уходят работать в районы Западной Сибири. Особую озабоченность вызывает отсутствие резерва специалистов высокого уровня (электронщиков, геофизиков, конструкторов), и отдельные направления держатся благодаря усилиям одного-двух человек. Данная ситуация присуща практически всем отделам.
Также существует возрастная проблема, так как большинство заведующих отделами и ведущих специалистов достигло пенсионного возраста (70%) и равноценной замены им в большинстве отделов нет. Возможно, есть необходимость привлекать талантливую молодежь к руководству отделами и направлениями из параллельных структур. Назрел вопрос создания в каждом отделе резерва занимаемых должностей руководящего состава и усиления работ опытно-методического плана по разработке методик и технологий, которые могут быть востребованы в будущем. К сожалению, работы в этом направлении проводятся в ограниченном составе, а без этого у института нет будущего.
Большой объем работ в отчетном году был выполнен институтом по сервисному сопровождению скважинных работ. Большая часть этих работ выполнена по договорам субподряда с геофизическими предприятиями. На сегодняшний день институт не имеет возможности полноценно выходить на тендеры с нефтяными компаниями из-за отсутствия необходимых структур (полевых геофизических партий) и материально-технического обеспечения. К сожалению, в практике проведения тендеров наметилась тенденция их укрупнения и на сегодня каждый тендер предполагает проведение практически всего комплекса геофизического сопровождения работ как открытого, так и закрытого ствола. В большинстве случаев институт способен выполнить лишь отдельные задачи, что, естественно, не устраивает заказчиков.
Работы по сервисному сопровождению необходимо расширять, для этого надо оснащать партии дополнительным оборудованием и аппаратурой и увеличивать количество полноценных геофизических партий, способных решать производственные задачи.
Хотелось бы также отметить деятельность нашего предприятия на международном геофизическом рынке, которая непрерывно расширяется как по номенклатуре продаваемой продукции, так и по объему и качеству выполняемых работ. В 2009 году были заключены крупные контракты на поставку в КНР приборов широкодиапазонного СНГК и хлорного каротажа (отдел Даниленко В.В.); забойных телесистем и наддолотных модулей (отдел Чупрова В.П.); дефектоскопов ЭМДС и МИД-К (отделы Миллера А.В., Даниленко В.В.). В Китае проводились сервисные работы с аппаратурой СНГК-Ш и СНГК-Cl. Значительный объем работ был выполнен в Казахстане и других государствах, в частности поставлены два комплекта аппаратуры ЭМДС в ОАЭ и ОМАН.
В течение года было уделено много внимания переоснащению имеющихся компьютеров лицензированными версиями различных программ, закупкам аппаратуры и оборудования для оснащения отделов и опытно-методической партии.
Теперь разрешите перейти к результатам финансово-экономической деятельности и анализу структуры баланса 2009 года.
Основные результаты деятельности общества представлены на плакатах, которые присутствуют в зале, а также будут проектироваться на экран в процессе доклада.
Годовой отчет о деятельности исполнительной дирекции в установленном порядке передан в читальный зал библиотеки института, а также некоторым акционерам в процессе регистрации краткие отчеты выданы на руки.
Итак, выручка от выполненных работ за 2009 год без учета НДС составила 131 833 тыс. рублей (что составило 82,7% к объему прошлого года). При этом объем работ по государственному заказу отсутствовал полностью. Активы общества на конец года составили 56млн.084 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом они уменьшились на 1млн.057 тыс. рублей.
В связи с уменьшением объема работ в 2009 году институт получил чистую прибыль в размере 2083 тыс. руб. Поэтому по решению Совета директоров часть прибыли в размере 357,7 тыс. руб. решено направить на выплату дивидендов.
Среднемесячная выработка на одного работника составила 38,8 тыс. руб. (по сравнению с 2008 годом составила 83,8 %), среднемесячная зарплата за 2009 год по институту в целом составила 17013руб. или 97,3% к 2008г. (в 2008 году - 17438 руб.)
Следует отметить, что не все отделы имеют стабильное финансирование, и, как следствие этого, в этих отделах низкая заработная плата. Тревожная ситуация складывалась в 2009 году в отделах №6 – руководитель Меховников А.Г., лаб. №11 – руководитель Яруллин Р.К. и № 9 – руководитель Филимонов О.В. и др.; в этих отделах среднемесячная заработная плата в течение года была ниже среднемесячной заработной платы в целом по институту, в то время как по научным отделам среднемесячная зарплата в 2009 году составила 21400 руб.
Основную часть финансирования в 2009 году принесли такие отделы как № 41 – руководитель Машкин А.И., № 19 – руководитель Даниленко В.В., № 22 – руководитель Миллер А.В., № 15 – руководитель Чупров В.П. и др.
За истекший год был сделан значительный объем ремонтно-строительных работ на сумму 2млн.334,8тыс. рублей. Во многом ремонтные работы удалось сделать благодаря поддержке научно-производственных фирм ОАО НПП «ВНИИГИС».
Поэтому позвольте поблагодарить за поддержку руководителей и сотрудников научно-производственных фирм института.
Задачи, которые необходимо решить институту в 2010 году:
- -Особое внимание следует обратить на разработку новых технологий для ГИС, которые могут быть востребованы на рынке сегодня и в будущем.
- -Расширять номенклатуру сервисного сопровождения скважин.
- -Расширять спектр оказываемых услуг на международном рынке.
- -Участвовать в научно-технических проектах нефтяных и газовых компаний и организаций для решения проблемных вопросов этих структур.
- - Расширить число компаний по совместной научной и производственной работе.
- -Продолжать работу по закупке и установке лицензионного ПО.
- -Продолжать переоснащение на опытном производстве станочного парка.
- -Продолжать замену устаревшего оборудования, измерительной и компьютерной техники по всем отделам.
-Продолжить ремонтно-строительные работы в институте, опытном производстве, лабораторном корпусе, производственной базе. По оценке специалистов на текущий ремонт в этом году необходимо предусмотреть 3,8 млн. рублей.
2. Результаты экономической деятельности.
Выручка от выполненных научно-производственных работ, услуг за 2009г. год составила 131млн.833тысяч рублей без учета НДС (или 82,7 % к объему прошлого года). Затраты -128млн.282 тысяч рублей ( или 94,7 % к затратам 2008г.)
Весь объем выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2009 году выполнен на основе прямых договоров.
Подробнее финансово-экономические показатели отражены в разделе 2.3. «Основные показатели Общества» и в разделе 2.4. «Прибыли и убытки Общества»
Структура имущества института и источники формирования приведены в таблицах № 1, № 2.
Таблица № 1
2.1 Чистые активы и уставный капитал
(тыс.руб.)
| Показатели | 01.01.07г. | 01.01.08г. | 01.01.09г. | 01.01.2010г |
| Активы | 65140 | 89781 | 85189 | 80708 |
| Иммобилизованные средства (т.ч. основные средства) | 17971 | 17625 | 19678 | 19760 |
| Текущие активы (т.ч. материальные запасы, затраты незавершенного пр-ва) | 47169 | 72156 | 65511 | 60948 |
| Ликвидные активы (денежные ср-ва, Дб.задолжность) | 40072 | 64505 | 53311 | 51344 |
| Пассивы (принимаемые, для расчета чистых активов) | 38265 | 47595 | 28048 | 24624 |
| Стоимость чистых активов | 26875 | 42186 | 57141 | 56084 |
| Уставный капитал | 3577 | 3577 | 3577 | 3577 |
| Превышение чистых активов над уставным капиталом | 23298 | 38609 | 53564 | 52507 |
| Цена одной акции (руб.) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество акций | 3576708 | 3576708 | 3576708 | 3576708 |
| Сумма чистых активов в расчете на 1 акцию (руб) | 7,51 | 11,8 | 15,96 | 15,68 |
Показатель «чистые активы» характеризует уровень банкротства предприятия, его инвестиционную привлекательность.
По сравнению с 2008г чистые активы снизились до 98,2%, но при этом в 14,7 раза превысили уставный капитал.
За анализируемый период собственный капитал ОАО НПП «ВНИИГИС» уменьшился на 1057 тыс.руб. и составил 56084 тыс.руб.
табл. № 2
- Структура баланса ОАО НПП «ВНИИГИС»
| № | Показатели | 01.01.08г | 01.01.09г. | 01.01.2010г |
| | Актив | | | |
| 1. | Основные средства и нематериальные активы | 16454 | 19050 | 18568 |
| 2. | Незавершенное строительство | 672 | 0 | 0 |
| 3. | Долгосрочные финансовые вложения и отложенные финансовые активы | 500 | 645 | 1192 |
| 4. | Запасы и затраты | 4534 | 11383 | 7898 |
| 5. | НДС по приобретенным ценностям | 3117 | 817 | 1706 |
| 6. | Денежные средства | 3630 | 1286 | 2763 |
| 7. | Дебиторы | 60875 | 30525 | 25281 |
| 8. | Прочие оборотные активы | 0 | 21500 | 23300 |
| | Всего активов | 89781 | 85206 | 80708 |
| | Пассив | | | |
| 1. | Уставный капитал | 3577 | 3577 | 3577 |
| 2. | Добавочный капитал | 13014 | 13014 | 8508 |
| 3. | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Отложенные налоговые обязательства | 596 | 506 | 461 |
| 5. | Нераспределенная прибыль | 25595 | 40383 | 43999 |
| 6. | Кредиторы | 46999 | 27626 | 24163 |
| 7. | Займы и кредиты | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Доходы будущих периодов | 0 | 100 | 0 |
| | Итого пассивов | 89781 | 85206 | 80708 |
Табл. № 3
2.3. Основные показатели работы
ОАО НПП «ВНИИГИС»
(тыс.руб.)
| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | 2007г. факт | 2008г. факт | 2009г. факт | 2009г. в %% к 2008г |
| 1. | Всего выручка от продаж (без НДС) | тыс.руб. | 163104 | 159446 | 131833 | 82,7 |
| 2. | Выполнено объемов НТП всего | тыс.руб. | 161239 | 157398 | 129899 | 82,5 |
| | В том числе : хоздоговорные | тыс.руб. | 161239 | 157398 | 129899 | 82,5 |
| | из них выполненные научно-вспомогательными отделами | тыс.руб. | 628 | 2203,5 | 1705,0 | 77,4 |
| 3. | Прочая выручка | тыс.руб. | 1865 | 2047,9 | 1934 | 94,4 |
| 4. | Себестоимость товаров,работ,усл | тыс.руб. | 142585 | 135492 | 128282 | 94,7 |
| 5. | Прибыль от продаж | тыс.руб. | 20519 | 23954 | 3551 | 14,8 |
| 6. | Прибыль балансовая | тыс.руб. | 21186 | 22707 | 2955 | 13,0 |
| 6. | Прибыль, остающаяся в распоряжении организации | тыс.руб | 15658 | 16646 | 2083 | 12,5 |
| 7. | Затраты на 1 руб. НТП | руб. | 0,87 | 0,85 | 0,97 | +0,12 |
| 8. | Выработка на 1 работающего (среднемесячная) | тыс.руб. | 48,2 | 46,3 | 38,8 | 83,8 |
| 9. | Рентабельность продаж | % | 12,6 | 15,0 | 2,7 | -12,3 |
| 10. | Среднесписочная численность | чел | 282 | 287 | 283 | -4 |
| | Из них ср.списочная численность в научно-производственн.отделах | чел | 157 | 154 | 148 | -6 |
| 11. | Средняя зарплата 1 работника | руб. | 13003 | 17438 | 17013 | 97,3 |
В 2009 году величина прибыли от продаж в каждом рубле полученной выручки составила 2,7 коп., что на 12,3 коп меньше, чем в 2008 году.
Затраты на 1 руб. продукции составили 97 коп, что на 12 коп. больше, чем в 2008 году.
Табл.№ 4
2.4. Счет прибылей и убытков Общества: (тыс.руб.)
| Показатели | код строки | за 2008 г. | за 2009г. | изменение тыс.руб. |
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС) | 010 | 159446 | 131833 | -27613 |
| Себестоимость реализации НТПр | 020 | 135492 | 128282 | -7210 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 23954 | 3551 | -20403 |
| Проценты к получению | 060 | 206 | 1039 | +833 |
| Проценты к уплате | 070 | 16 | 0 | -16 |
| Доход от участия в других организациях | 080 | 561 | 509 | -52 |
| Прочие доходы | 090 | 11944 | 11300 | -644 |
| Прочие расходы | 100 | 13942 | 13444 | -498 |
| Прибыль до налогообложения (балансовая) | 140 | 22707 | 2955 | -19752 |
| Налог на прибыль и другие аналогичные платежи (т.ч.отложенные налоговые активы и обязательства) | 141-150 | 6061 | 872 | -5189 |
| Чистая прибыль, подлежащая к распределению | 190 | 16646 | 2083 | -14563 |