Департамент промышленности краснодарского края стратегия развития промышленности краснодарского края до 2020 года

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2 Оценка инвестиционной активности и потенциала отраслей

1.2.1 Машиностроение и металлообработка

Инвестиционная привлекательность машиностроительного комплекса края подтверждается объемом инвестиций в основной капитал предприятий отрасли. В течение 2004 - 2006 г.г. по крупным и средним организациям он составил 2,2 млрд. рублей, в том числе в 2006 году 825 млн. рублей (темп роста к 2004 году – 215%). Доля машиностроения и металлообработки в инвестициях в основной капитал крупных и средних предприятий края, относящихся к обрабатывающим производствам, в 2006 году составила 7,6%.

Инвестиции в основной капитал

(по крупным и средним организациям, млн. рублей)

	2004	2005	2006
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	20	418	215
производство машин и оборудования	145	335	285
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	52	84	169
производство транспортных средств и оборудования	167	154	156

В течение рассматриваемого периода по указанному кругу организаций в развитие металлургического производства и производства готовых металлоизделий объем инвестиций составил 653 млн. Наибольший прирост инвестиций наблюдался в 2005 году, в связи с реализацией инвестиционного проекта в ООО «Новоросметалл» по реконструкции сталелитейного производства.

В 2004 – 2006 годах инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий, относящихся к производству машин и оборудования, составили 765 млн. рублей. Наибольший прирост инвестиций наблюдался в 2005 году, в связи с завершением реализации инвестиционного проекта по строительству завода промышленной сборки зерноуборочных комбайнов фирмы «Клаас». О потенциале дальнейшего развития свидетельствует расширение вышеуказанного предприятия и освоение промышленной сборки тракторов «Клаас» в 2008 году.

В развитие крупных и средних предприятий, производящих электрооборудование, электронное и оптическое оборудование, объем инвестиций в основной капитал за 2004 – 2006 годы составил 305 млн. рублей. В эти годы наблюдалась наиболее активная инвестиционная политика по развитию перспективных направлений в производстве элементов энергопитания для космических аппаратов в ОАО «Сатурн», систем автоматического управления технологическими процессами для нефтегазодобывающих компаний, производимых ОАО «НПО «Промавтоматика».

В сфере производства транспортных средств и оборудования за три года объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий составил 477 млн. рублей. В течение рассматриваемого периода при участии инвестора Компании «Азовмаш» (Украина) в ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения» проведена крупномасштабная реконструкция, позволившая освоит выпуск новой для края продукции – грузовых железнодорожных вагонов и полувагонов. Сумма инвестиций в основной капитал предприятия составила более 175 млн. рублей. Это позволило предприятию в 2006 году выпустить данной продукции на сумму свыше 550 млн. рублей.

Залогом дальнейшего развития отрасли и повышения объемов производства также является открытие новых предприятий на территории Краснодарского края. Так, в декабре 2006 года в станице Крыловская начал свою работу первый в ЮФО завод по сборке велосипедов Stels компании “Веломоторс”. “Веломоторс” является одой из крупнейших в России компанией по производству велосипедов. Сборочное производство осуществляется дочерним предприятием “Велотранс”. К концу декабря 2006 года заводом была выпущена первая партия велосипедов в количестве 10000 шт. Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск 500000 велосипедов в год.

1.2.2 Лесопромышленный комплекс

Главное направление развития деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности края предполагает максимальное использование возможностей научно – технического и технологического потенциала данного сектора экономики и придание ему инновационно - активного характера развития.

За период 2000-2006 гг. отмечаются некоторые положительные тенденции в инвестиционной и инновационной деятельности лесопромышленного комплекса края. В 2006 г. объем инвестиций в лесопромышленный комплекс края составил 391 млн. руб., в том числе иностранных инвесторов 26,5 млн. рублей.

Динамика объемов инвестиций за период 2000-2006 гг. приведена в таблице:

Годы	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Объемы инвестиции всего, млн. руб.	71,8	65,0	181,5	190,5	256	370,5	391
В том числе иностранных инвесторов, млн. руб.	5,6	2,9	4,7	12,2	16,7	20,1	26,5
% объемов инвестиций отрасли в общем объеме инвестиций в промышленность края	1,5	1,2	2,3	2,2	2,4	2,4	2,3

Анализ динамики инвестиционного процесса в ЛПК края показывает, что, начиная с 2002 г., наблюдается резкий подъем инвестиций, связанный с введением новых экспортных пошлин на лесопродукцию.

В период 1995 – 2006 гг. в отрасли были введены производственные мощности за счет нового строительства, а так же реконструкции существовавших ранее площадей, что позволило увеличить объемы производства продукции деревообработки в 2001- 2006 годах в среднем в 1,4-1,8 раза, а картона – на 3,5 тыс. тонн.

Анализ показывает, что более 50% инвестиций в лесопромышленный комплекс края было направлено в деревообрабатывающую промышленность. В основном это собственные средства предприятий.

Средства были инвестированы в создание современных лесопильных производств (ООО «Апшеронский деревоперерабатывающий комбинат», ООО «Полесье», - Апшеронский район, ООО «Промлес» - г. Горячий Ключ, ООО «Форест-Инвест» - Мостовской район), создание современных сушильно-пропарочных участков (ООО «Гарда» - г. Белореченск, ООО «Канон», ООО «Апшеронсклеспром» - г. Апшеронск), внедрение технологий изготовления клееного щита и бруса (ООО «Бэст» - г. Белореченск, ООО «Канон» - г.Апшеронск, ООО «Армавир-мебель»).

В мебельной промышленности инвестиции в 2000 -2006 годах были направлены на технологическое перевооружение производства, которое позволило выполнять конкретные дизайнерские разработки мебели по требованию заказчиков.

Так, ООО «Аида», (г. Абинск), расширило производство мебели из массива ценных твердолиственных пород древесины, создав новый производственный цех. ООО «Апшеронскмебель», ООО «Дубок-мебель» (г. Ейск), ООО «Оризон», ООО ПКФ «Полет» создали новые производственные участки, позволившие им качественно совершенствовать технологию изготовления мебели, увеличить объемы ее выпуска. Все инвестиции также были произведены из собственных средств предприятий.

В целлюлозно-бумажной отрасли инвестиции в основном были произведены иностранными компаниями-акционерами, в целях технического перевооружения основного производства на предприятиях ЗАО «АР-Картон», ЗАО «Эй Си Эй Пэкэджинг Кубань» (г. Тимашевск), а так же создания филиальных подразделений в Москве и Санкт-Петербурге.

В то же время, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли промышленности испытывают нехватку инвестиционных средств порядка 2-5 млрд. рублей ежегодно, необходимых для проведения технического перевооружения, внедрения современных технологий глубокой переработки древесины, организации выпуска нового, качественного ассортимента лесобумажной продукции.

1.2.3 Химический комплекс

В 2006 году объем инвестиций в основной капитал по предприятиям химического производства составил 365 млн. рублей (112% к уровню 2005 года) и по предприятиям, производящим резиновые и пластмассовые изделия, - 49 млн. рублей (в 4,9 раза к уровню 2005 года).

Динамика объемов инвестиций за период 2000-2006 гг. приведена в таблице:

Годы	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Объемы инвестиции всего, млн. руб.	84	₂₃	₅₅	₂₉₅	₁₃₈	₃₀₁	414
В том числе иностранных инвесторов, млн. руб.	14	-	-	-	-	-	-
Удельный вес инвестиций отрасли в общем объеме инвестиций в промышленность края (%)	0,15	0,04	0,07	0,38	0,16	0,26	0,27

В 2006 году в ООО «Еврохим- Белореченские Минудобрения» завершена реализация инвестиционного проекта «Реконструкция первой технологической линии цеха кормовых обесфторенных фосфатов на выпуск 120 тыс. тонн/год диаммонийфосфата». Осуществлен запуск объекта.

Реализация проекта позволила предприятию существенно увеличить налоговые платежи в консолидированный бюджет края, увеличить объемы производства минеральных удобрений и улучшить обеспечение сельхозпроизводителей края новыми удобрениями.

Успешно наращивает объемы производства ЗАО «Химик», г.Лабинск. Проведенная в 2006 году реконструкция участка по производству лакокрасочной продукции позволило предприятию значительно увеличить выпуск продукции и повысить качество. В 2007-2010 г.г. ЗАО «Химик», г. Лабинск планирует приобрести современное технологическое оборудование на сумму 6 млн. рублей.

Направления инвестиционной деятельности в химическом комплексе края:

Увеличение выпуска йода кристаллического и на его основе йодсодержащей продукции. ОАО «Троицкий йодный завод»

Проектом предусматривается увеличение мощности по производству йода кристаллического (минерально-сырьевая база). Будет проведена реконструкция минерально-сырьевой базы предприятия с целью увеличения объемов добычи подземных йодсодержащих вод с увеличением мощности по производству йода кристаллического.

Создание нового современного производства резиновых технических изделий.

Предусматривается создание нового, современного предприятия по производству резиновых технических изделий на базе ЗАО «Краснодарский завод РТИ». Модернизация оборудования предполагает приобретение автоматизированных технологических линий ведущих мировых производителей: линия резиносмешения итальянской фирмы «Techint», линия по производству неформовых РТИ немецкой фирмы «Troester», оборудование для производства конвейерных лент и ремней немецкой фирмы «Siempelkamp». Мощность нового предприятия составит 7000 тн./год по выпуску резиновых смесей, 1500 тн./год по выпуску неформовых РТИ и 500 тыс. м²/год по выпуску конвейерных лент и ремней.

Организация производства кристаллического бета – каротина, продуктов питания и лечебно-профилактических препаратов на его основе. ЗАО «Роскарфарм», г. Краснодар.

Предлагается создать впервые в России производство кристаллического бета-каротина, мощностью 10 т/год в год. Организовать выпуск продуктов питания, обогащённых бета-каротином, и лечебно-профилактических препаратов на его основе.

В технологии производства будут использованы собственные НОУ-ХАУ и научно-технические разработки, защищенные патентами России.

Организация производства шампуней, жидкого мыла и др. для санаторно-курортного комплекса края.

Предлагается создать на территории Краснодарского края производство высококачественной парфюмерно – косметической продукции (мыла, шампуней, гелей и т.д.) в мини – упаковке из полиэтиленовой фольги для удовлетворения потребности в данной продукции предприятий гостиничного комплекса и санаторно - курортной сферы на базе ООО НПП «Флореаль», г. Краснодар.

1.2.4 Легкая промышленность

В 2006 году сумма инвестиций по предприятиям текстильного и швейного производства составила 27 млн. рублей и по предприятиям, производящим кожу, изделия из кожи и обувь, - 20 млн. рублей и увеличилась по сравнению с 2005 годом соответственно в 3 раза и в 1,6 раза.

Динамика объемов инвестиций за период 2000-2006 гг. приведена в таблице:

Годы	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Объемы инвестиции всего, млн. руб.	8	18	15	76	29	21	47
В том числе иностранных инвесторов, млн. руб.	-		0,1	0,3	-	-	-
Удельный вес инвестиций отрасли в общем объеме инвестиций в промышленность края	0,01	0,03	0,02	0,10	0,03	0,02	0,03

Направления инвестиционной деятельности в легкой промышленности края:

Реконструкция обувного производства. Освоение и выпуск новых видов обуви, и доведение объемов производства к 2010 году до 14,5 млн. пар в год, к 2012 году до 16,0 млн. пар ООО НФ «Брис Босфор» (г. Новороссийск). Проект предусматривает расширение ассортимента продукции, выпуск качественной модельной детской обуви, а также позволит обеспечить потребность курортных городов пляжной обувью. Объем инвестиций более 30 млн. рублей.

В 2008-2010 году планируется дальнейшее увеличение объемов производства обуви в ООО «Брис-Босфор» на 12 млн. руб. ежегодно и организация 23 новых рабочих места.

Расширение кожевенного производства. Наращивание объемов выпуска нового вида кожевенного сырья «Краст» ЗАО «Лайка». ЗАО «Лайка» (ст. Кущевская) приступило к выпуску нового вида кожевенной продукции «КРАСТ», что повлияло на прирост объемов производства предприятия на 11 %. Расширение кожевенного производства предусматривает установку дополнительного оборудования, создание дополнительно 14 рабочих мест, увеличение объемов производства в 2 раза и доведении их до уровня 350 млн. руб. в год.

Организация швейного производства высококачественной одежды. Выпуск конкурентоспособной продукции и доведение ее объемов к 2020 году до 6,4 млрд. рублей. Реализация инвестиционного проекта «Полное техническое перевооружение швейного производства в ЗАО «Александрия», г. Краснодар. В 2008-2010 годах предприятие планирует провести техническое переоснащение производства и приобрести оборудование на сумму 20 млн. рублей.

Модернизация и освоение новых видов швейных изделий ОАО швейная фабрика «Славянская», г. Славянск-на-Кубани. Создание нового производства перчаток БЛ-1М 2008-2010. Освоение выпуска нитяных х/б перчаток. 2010-2012. В результате реализации данных проектов планируется увеличение объема производства – до 35 млн. руб., создание дополнительно до 20 рабочих мест.

Развитие трикотажного производства. Освоение новых видов трикотажной детской одежды с объемом выпуска более 42,0 млн. рублей. Увеличение мощности нового предприятия по выпуску детских трикотажных изделий ООО «Трио – Стиль» в ст. Ивановской.

Кроме того, в настоящее время производственный потенциал отрасли позволяет обеспечивать потребности курортного комплекса Кубани в мягком инвентаре спортивной и пляжной обуви, сувенирах, спортивной одежде и др. Выпуск продукции возможен с применением логотипов санаторно-курортных учреждений.

1.2.5 Производство стекла и изделий из стекла

В 2006 году сумма инвестиций по предприятиям, занимающимся производством неметаллических минеральных продуктов (изделий из стекла) составила 67,9 млн. рублей или увеличились по сравнению с 2005 годом в 2 раза.

Ввиду недостаточных объемов собственного производства продукции стекольной индустрии, перспективным направлением развития данного вида деятельности является организация новых стекольных производств: стеклотарного производства и производства флоат-стекла.

Следуя конъюнктуре рынка, рядом инвесторов (компания «Главербель», концерн Шишеджам, компания «Сен Гобен», «Гардиан стекло» и др.) рассматривается возможность организации нового стекольного производства на Юге России.

ООО «РУСДЖАМ-КУБАНЬ» (концерн «Шишеджам») планирует инвестировать средства в реализацию инвестиционного проекта на территории Краснодарского края «Строительство нового стеклотарного завода» в сумме более 70 млн. ЕВРО, период строительства завода 2007 – 2009 годы. Проектом предполагается создать свыше 400 рабочих мест. Мощность нового завода составит 700 млн. штук бутылок в год.

Компания «Trakya Cam Sanayii A.S.» - стекольное подразделение концерна «Шишеджам», планирует инвестировать средства в реализацию проекта «Строительство современного завода по производству плоского стекла» в сумме около 175 млн. долл. США, с предполагаемой мощностью 200 тыс. тонн в год. Данный проект позволит создать дополнительно свыше 250 рабочих мест.

Оценка текущего состояния и конкурентоспособности отраслей

1.3.1 Машиностроение и металлообработка

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

В России функционируют 73 металлургических завода, 68 из которых являются экспортерами. Сортовой прокат выпускают только 46 заводов. География производителей проката сейчас выглядит следующим образом: 27% приходится на Челябинскую область, 11% на Свердловскую, 14% на Кузбасс, 17% на Вологодскую, 17% на Липецкую, 15% на прочие области (Воронежская, Волгоградская и др.). Активно происходящие процессы консолидации и укрупнения производителей обязывают в анализе конкурентов рассматривать только основных игроков, абстрагируясь от мелких производителей и вторичного рынка.

Главный глобальный конкурент по прокату в масштабах страны и на мировом рынке – «Евразхолдинг», производящий 40 % российской арматуры и 40% сортового проката, 80 % швеллеров. Однако из-за удаленности заводов (Сибирь), его влияние на рынок в ЮФО незначительно (30-35%). Вторым производителем сортового проката с недавних пор является «Мечел», третьим – «Северсталь». При этом «Мечел» является основным поставщиком проката в ЮФО (43%). Важнейшие конкурентные преимущества «Мечела» – низкие цены за счет меньшей себестоимости, несмотря на устаревшее оборудование – благодаря полной энергетической и сырьевой автономности по руде, коксу, а также близость к региону (экономия на ж-д тарифах), в сравнении с сибирскими и вологодскими предприятиями.

Среди зарубежных производителей наиболее сильные позиции в производстве металлоизделий с высоким переделом имеют США, страны ЕЭС, Япония, страны Ближнего Востока и Латинской Америки. В будущем, наиболее опасным конкурентом во всех отраслях черной металлургии может стать Китай – безусловный сегодняшний лидер (в 2-3 раза больше ближайших соперников) по производству и потреблению металлов. Несмотря на рост производства стальной продукции в Китае, полностью покрыть потребности ему удастся не раньше 2009-2010 гг. Для внутреннего российского рынка экспансия Китая не так опасна, как другим странам, так как металлургия - чрезвычайно важная бюджетно-значимая отрасль РФ (сальдированная сумма прибылей предприятий отрасли почти равна сумме прибылей нефтегазового комплекса), и Правительство РФ заинтересовано в защите интересов бюджета с помощью пошлин и квот, поскольку удельные отчисления налогов с тонны продукции у отечественного производителя в среднем на 30% выше, чем от тонны импортированной продукции, при этом «попутно» отечественным производителем решаются вопросы занятости, социального обеспечения и т.д. В настоящее время Китай почти не конкурирует с российской металлургией, так как является одним из наиболее крупных покупателей российской стали, очень выгодный РФ в геополитическом плане.

На территории ЮФО прокатные мощности есть в Ростовской и Волгоградской областях, но по сортовому прокату - только в Волгоградской («Красный октябрь» выпускает до 30 % сортового проката, т.е. всего ~150-180 тыс. тн., реализуемых, в основном, в самой же области и на экспорт). Учитывая удаленность Волгоградской области, можно считать, что конкурентов-производителей проката в ЮФО нет.

В ближайшие годы в Краснодарском крае будут построены два металлургических завода мощностью 3000 тыс. тн сортового проката. Кроме того планируется строительство металлургического комбината мощностью 850 тыс. тн сортопроката в г. Шахты Ростовской области (Компания «Русский уголь») и, возможно, еще один завод в Ростове-на-Дону (Ростовский Торговый порт) мощностью 1 млн. тн проката, которым наверняка придется жестко конкурировать с украинской продукцией, т.к. они буквально «стоят на пути» украинского импорта, занимающего 50-60% рынка Ростовской области и 45% рынка Волгоградской области. Появление этих конкурентов может на самом деле упростить для металлургических заводов Кубани более глобальную конкуренцию с Украиной, т.к. появление сразу нескольких крупных производителей на юге РФ даст основания Правительству РФ защитить регион от украинского демпинга, ужесточить таможенный контроль, зафиксировать на большой срок высокие ввозные пошлины, ограничить поток контрабанды и «серого» импорта. В целом это приведет к стабилизации рынка, ослаблению и объективизации конкурентной борьбы.

Производство машин и оборудования. В условиях свободного ввоза импортной продукции машиностроения из Европы и стран Юго-Восточной Азии на ряде предприятий края могут возникнуть проблемы со сбытом продукции.

ООО «Каневской завод газовой аппаратуры», вышедший на наивысший за последние несколько лет объем выпуска продукции – 190 тыс. плит в год, скорее всего значительно не снизит объемов производства. В готовой продукции велик удельный вес отечественных материалов и комплектующих. Отпускная цена на готовую продукцию намного ниже, чем на европейские аналоги, что устраняет конкуренцию со стороны европейских производителей. Предприятие планирует расширить поставки своей продукции в страны СНГ, что уравновесит потери от конкуренции со стороны аналогичной продукции из стран Юго-Восточной Азии. Уменьшение или отмена ввозных пошлин на запчасти, комплектующие и готовую сельхозтехнику, в целом будут способствовать понижению отпускных цен на импортные сельскохозяйственные машины. Для сборочного производства комбайнов ООО «Клаас» усилится конкуренция со стороны других фирм-производителей комбайнов, не имеющих собственного производства в России, что приведет к снижению цен на комбайны данного класса.

На рынке почвообрабатывающей техники больших успехов добилась компания ООО «БДМ-Агро», сумевшая завоевать свой сектор не только на отечественном рынке почвообрабатывающей техники, но и начать освоение рынков стран СНГ и ближнего зарубежья. В настоящее время предприятие ведет переговоры с иностранными компаниями об освоении производства сложных почвообрабатывающих комплексов на основе ведущих европейских разработок. Вступление России в ВТО облегчит этот процесс и позволит предприятию еще больше увеличить объемы производства.

Ставший одним из ведущих в Росси производителем оборудования для изготовления полиэтиленовой тары, ОАО «Кропоткинский завод МиССП», также не должен снизить объемов производства. Продукция, изготавливаемая на предприятии, является сложной и высокотехнологичной, велика доля импортных комплектующих, производящихся в европейских странах.

Blog

Департамент промышленности краснодарского края стратегия развития промышленности краснодарского края до 2020 года

Содержание

1.2 Оценка инвестиционной активности и потенциала отраслей

Инвестиции в основной капитал