Geum.ru

Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва

Вид материалаДоклад

Содержание


2.4. Обзор состояния конкуренции на рынках электроэнергетики
2.4.1. Обзор розничного рынка электрической энергии (мощности)
Подобный материал:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   49

2.4. Обзор состояния конкуренции на рынках электроэнергетики



Основные свойства электрической энергии и мощности, как товара:

неэластичность спроса по цене (изменение цены на электрическую энергию и мощность не влечет за собой изменения величины спроса на нее);

невозможность адресной поставки электрической энергии и мощности от конкретного производителя конкретному потребителю;

наличие технологических и инфраструктурных ограничений при поставке электрической энергии и мощности потребителю;

невозможность хранения (производство электрической энергии и мощности равно ее потреблению в каждый момент времени).


Электрическая энергия и мощность являются стандартизированным товарами по своему ассортименту. Взаимозаменяемые товары отсутствуют.

2.4.1. Обзор розничного рынка электрической энергии (мощности)



Анализ состояния конкурентной среды на розничных рынках электрической энергии (мощности) проводится ежегодно с целью установления доминирующего положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков), осуществляющих деятельность на территории соответствующих субъектов Российской Федерации.

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) 029-2007, розничный рынок электрической энергии (мощности) принадлежит к разделу Е «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды», подразделу ЕА «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды», классу 40 «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды», группе 40.13 «Распределение электроэнергии и торговля электроэнергией», подгруппе 40.13.2 «Торговля электроэнергией». Эта группа включает: продажу электроэнергии потребителям; деятельность посредников и агентов, которые организуют сделки по продаже электроэнергии, передаваемой по распределительным системам, направляемым другими лицами.

Такой товар как электрическая энергия не является взаимозаменяемым товаром. Кроме того, производство, купля-продажа и потребление электрической энергии на розничных рынках осуществляется одновременно с мощностью. На розничном рынке, в отличие от оптового рынка, электрическая энергия и мощность продаются и покупаются совместно и оплачиваются одновременно. В связи с этим рынок электрической энергии (мощности) в данном случае является единым.

В качестве временного интервала исследования розничного рынка электрической энергии (мощности) был установлен 2008 год.

Электрическая энергия (мощность) в 2008 г. поставлялась потребителям (обслуживающим их покупателям) гарантирующими поставщиками, энергосбытовыми организациями. При этом в 2008 г. на территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, потребители на розничном рынке электроэнергии (за исключением граждан-потребителей и исполнителей коммунальной услуги по электроснабжению) оплачивали часть объема электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам), а другую - по свободным (нерегулируемым) ценам, транслированным с оптового рынка электрической энергии. Поставка электрической энергии (мощности) гражданам-потребителям и приравненным к ним группам (категориям) потребителей (покупателей) в объеме всего фактического потребления, а исполнителям коммунальной услуги по электроснабжению - в объемах электрической энергии (мощности), осуществлялась по регулируемым ценам (тарифам).

На территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, потребители, в том числе граждане-потребители и исполнители коммунальной услуги по электроснабжению, оплачивали весь объем приобретаемой электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам).

Всего проанализирована деятельность около 540 энергосбытовых компаний, из них 260 имеют статус гарантирующего поставщика. 14 энергосбытовых компаний фактически прекратили деятельность по купле-продаже (поставке) электроэнергии в результате реорганизации вследствие необходимости соблюдения законодательных требований о разделении видов деятельности в электроэнергетике, либо в силу признания их судом несостоятельными (банкротом), или в связи с передачей прав собственности или аренды на имущественный комплекс другим энергосбытовым компаниям.

Практически во всех регионах энергосбытовые компании, образованные в процессе реформирования АО-энерго (АО-энергосбыты), действуют в географических границах соответствующего субъекта Российской Федерации. Зона деятельности иных энергосбытовых компаний определяется по границе балансовой принадлежности электрических сетей сетевой организации, к сетям которой присоединены потребители. В результате, в пределах одного субъекта Российской Федерации формируются несколько локальных рынков (в основном в границах муниципальных образований). К примеру, в Хабаровском крае определено 43 локальных рынка, по границам муниципальных районов и городских округов, и все они являются высококонцентрированными.

Организации, осуществляющие куплю-продажу электроэнергии, можно разделить на несколько групп:

1. АО-энергосбыты. Все сбытовые компании являются субъектами оптового рынка электрической энергии (мощности) и занимают доминирующее положение на розничных рынках, некоторые энергосбытовые компании осуществляют деятельность по купле-продаже электрической энергии на территории нескольких субъектов Российской Федерации.

2. Независимые энергосбытовые компании, являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии и действующие, как правило, в интересах крупных потребителей электрической энергии - юридических лиц.

3. Прочие сбытовые компании, не являющиеся субъектами оптового рынка (в том числе муниципальные предприятия). Данные компании могут приобретать электрическую энергию у гарантирующего поставщика, действующего на данной территории, или у других энергосбытовых компаний, либо у розничных производителей электрической энергии. Затем сбытовые компании рассматриваемой группы продают электрическую энергию своим потребителям. Ряд компаний являются так называемыми гарантирующими поставщиками второго уровня. Как правило, все компании данной группы занимают доминирующее положение на локальных розничных рынках электрической энергии по границам балансовой принадлежности электрических сетей соответствующей сетевой организации.

АО-энергосбыты занимают долю на рынке купли-продажи (поставки) электрической энергии более 75% на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, в большинстве регионов их доля близка к 100%. Все АО-энергосбыты обладают статусом гарантирующего поставщика. При этом в ряде регионов только АО-энергосбыт является субъектом оптового рынка электрической энергии, и все остальные, гарантирующие поставщики, покупают электроэнергию у него. В некоторых регионах произошло возрастание рыночной доли главного гарантирующего поставщика электроэнергии, в том числе за счет поглощения энергосбытовых компаний (например, в Амурской, Ярославской, Архангельской областях).

Это произошло вследствие как подключения к энергоснабжению новых объектов, так и потому, что энергоснабжающие организации, ранее совмещавшие функции по поставке и передаче электроэнергии, в соответствии с требованиями законодательства о разделении видов деятельности, передали функции купли-продажи электроэнергии иным хозяйствующим субъектам, оставив за собой только деятельность по оказанию услуг по передаче электроэнергии.

Большинство потребителей электроэнергии в настоящее время не имеют возможности выбрать энергосбытовую компанию, альтернативную той, у которой заключен договор на передачу электроэнергии с сетевой организацией, к сетям которой подключен потребитель (ввиду отсутствия технической возможности). Это приводит к формированию «локальных» рынков купли-продажи электрической энергии (мощности), географические границы которых определяются протяженностью сетей, принадлежащих сетевой организации, у которой заключен договор на передачу электроэнергии с соответствующей энергосбытовой компанией (такая энергосбытовая компания занимает на таком «локальном» рынке 100%-ую долю).

Розничные рынки купли-продажи (поставки) электрической энергии относятся к потенциально конкурентной сфере деятельности, в условиях, если продажа электроэнергии осуществляется несколькими энергосбытовыми организациями в зоне деятельности гарантирующего поставщика, на одной и той же территории в границах сетей соответствующей сетевой организации. В связи с этим необходимо отметить, что в ряде регионов наблюдается тенденция развития конкуренции на розничном рынке электрической энергии, выразившаяся в появлении независимых энергосбытовых компаний, продающих покупаемую ими на оптовом рынке электроэнергию на розничном рынке, наряду с гарантирующими поставщиками.

Подобная ситуация наблюдается, например, в Алтайском крае, Кемеровской области, Красноярском крае и Вологодской области.

С 01.04.2006 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещено совмещать деятельность по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и купле-продаже электрической энергии, а с 01.07.2008 - группам лиц и аффилированным лицам в границах одной ценовой зоны оптового рынка.

В целях обеспечения реализации указанных требований не допускается одновременно иметь на праве собственности или на ином, предусмотренном федеральными законами, основании имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, и имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по производству и купле-продаже электрической энергии.

Запрет на совмещение конкурентных и естественно-монопольных видов деятельности в электроэнергетике означает, что аффилированные между собой лица в границах одной ценовой зоны оптового рынка не могут иметь одновременно в собственности, в аренде или в ином допускаемом законом владении и пользовании имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, и имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по производству и купле-продаже электрической энергии. В случае существования или возникновения такой ситуации, любой из соответствующих имущественных комплексов должен быть отчужден лицу, не аффилированному с лицом, отчуждающим имущество.

При этом необходимо учесть, что реорганизация юридического лица не влечет окончательное разрешение проблемы, поскольку при такой реорганизации в форме выделения или разделения, все соответствующие юридические лица, как правило, будут являться аффилированными между собой лицами. Соответственно, необходимо предложить некоторый дополнительный механизм выведения деятельности и обеспечивающего ее имущества за пределы множества аффилированных лиц по окончании реорганизации.

Необходимо также отметить дискриминационный характер механизма расчета за электрическую энергию, а именно: условие о предварительной оплате электрической энергии или условие об обеспечении исполнения обязательств по договору. Это может привести к ограничению конкуренции, необоснованному увеличению затрат промышленных потребителей, потере энергосбытовыми организациями клиентов, монополизации рынка сбыта гарантирующими поставщиками, нарушению принципа публичности договора, заключаемого гарантирующими поставщиками.

В то же время, аналогичные требования по осуществлению авансовых платежей конечными потребителями, приобретающими электрическую энергию (мощность) у гарантирующего поставщика электрической энергии, не предусмотрены, так же, как и авансовые платежи гарантирующих поставщиков на оптовом рынке электрической энергии и в адрес производителей электрической энергии на розничных рынках электрической энергии.

Независимые энергосбытовые компании будут вынуждены требовать осуществления авансовых платежей от обслуживаемых ими потребителей, что делает для последних покупку электроэнергии (мощности) у гарантирующего поставщика заведомо более привлекательной.

Положения о предоплате являются экономически неприемлемыми даже для крупных участников рынка, обеспечивающих надежное энергоснабжение таких системообразующих предприятий российской экономики, как нефтедобывающие предприятия ОАО «Роснефть».

В результате анализа состояния конкурентной среды на розничных рынках электрической энергии (мощности) было установлено доминирующее положение 260 компаний, из которых 183 уже включены в Реестр, в отношении 57 сбытовых компаний со стороны территориальных органов ФАС России поступили предложения об их включении в Реестр, в отношении 14 энергосбытовых компаний со стороны территориальных органов ФАС России поступили предложения об их исключении из Реестра.

Доминирующее положение на розничных рынках электроэнергии в пределах административных границ субъектов Российской Федерации занимают энергосбытовые компании, выделенные в результате реорганизации АО-энерго, с долей более 70% (в большинстве регионов доля близка к 100%). При этом в отдельных регионах отмечается увеличение их доли на рынках. Доля энергосбытовых компаний, не являющихся гарантирующими поставщиками, менее значительна и, как правило, не превышает 30% в соответствующих границах рынка.

Розничные рынки электрической энергии (мощности) во всех субъектах Российской Федерации характеризуются высокой степенью концентрации в условиях неразвитой конкуренции.

Актуальной является необходимость разработки новых и совершенствования действующих нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики, устанавливающих, в том числе правила проведения очередных и внеочередных конкурсов по присвоению статуса гарантирующего поставщика.

Установлены следующие административные барьеры входа на рынок:

требование постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 996, согласно которому первый очередной конкурс на право осуществления деятельности в качестве гарантирующего поставщика по каждой определенной в установленном порядке зоне деятельности гарантирующего поставщика проводится не ранее 2010 года;

не утверждение до настоящего времени Минэнерго России Правил проведения внеочередных конкурсов на право осуществления деятельности в качестве гарантирующего поставщика, включающие типовую конкурсную документацию, в нарушение пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 №996 (установлен срок до 01 мая 2008г.);

государственное регулирование тарифов (сбытовых надбавок) гарантирующих поставщиков;

несвоевременное утверждение региональными тарифными органами одноставочных тарифов, а также неутверждение ими тарифов для гарантирующих поставщиков без учета затрат на услуги по передаче электрической энергии.


К числу экономических барьеров относятся:

необходимость соблюдения требований пункта 76 Правил, в соответствии с которым при переходе на обслуживание от гарантирующего поставщика к иной энергосбытовой организации потребитель обязан возместить убытки гарантирующего поставщика, в связи с чем маловероятно перезаключение договоров на поставку электроэнергии на розничных рынках в течение календарного года;

высокая стоимость затрат на установление автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, необходимой для выхода на оптовый рынок электроэнергии;

несвоевременная оплата потребителями покупаемой электроэнергии;

наличие проблемы бездоговорного или безучетного потребления электроэнергии;

сохранение перекрестного субсидирования;

долги предприятий ЖКХ за потребленную электроэнергию;

необходимость крупных инвестиций для модернизации активов отрасли с целью повышения конкурентоспособности;

неэффективность функционирования сетевых транзитных организаций, обусловленная низким техническим уровнем, наличием бесхозных сетей, значительной удаленностью потребительских сетей от точек поставок, зарегистрированных на оптовом рынке электрической энергии;

злоупотребление гарантирующими поставщиками рыночной властью в части ограничения выхода на рынок независимых энергосбытовых организаций, путем отказа от заключения договоров по причине того, что энергосбытовые компании не являются конечными потребителями.


Имеют место и технологические барьеры, в частности отсутствие автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии, которая необходима для выхода на оптовый рынок электроэнергии.

Экономические и технологические барьеры выхода на розничные рынки электроэнергии вряд ли можно назвать преодолимыми, так как затраты на преодоление этих барьеров экономически не оправдываются (во всяком случае в приемлемые сроки).