Geum.ru

Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва

Вид материалаДоклад

Содержание


2.6. Состояние конкуренции на оптовых рынках нефти и нефтепродуктов
Подобный материал:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   49

2.6. Состояние конкуренции на оптовых рынках нефти и нефтепродуктов



Основанием исследования оптовых рынков нефтепродуктов: автомобильных бензинов, дизельного топлива, мазута и авиакеросина послужило выявление признаков нарушений ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее – вертикальноинтегрированные нефтяные компании, ВИНК) статьи 10 Федерального Закона «О защите конкуренции». Целью исследования был анализ и оценка состояния конкурентной среды на крупнооптовых (продажа заводскими партиями с нефтеперерабатывающих заводов, далее - НПЗ) рынках нефтепродуктов и установление наличия или отсутствия доминирующего положения.

В качестве исходной информации использованы сведения, полученные от ФГУП «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (ЦДУ ТЭК), от информационных агентств «Инфо ТЭК-Консалтинг», ИЦ «Кортес» и от самих компаний. Временной интервал исследования - 2007 год, 2008 год и I квартал 2009 года.

Определение продуктовых границ рынков было проведено следующим образом. Мазут, авиакеросин и автомобильное топливо различны по назначению, и потому образуют отдельные рынки. Автомобильное топливо приобретается на НПЗ с целью дальнейшей перепродажи мелким оптом либо в розницу. Покупателями на данном рынке в основном являются перепродавцы, которые приобретают автомобильное топливо с целью его дальнейшей реализации на АЗС.

С точки зрения таких покупателей все автомобильные бензины составляют единый рынок в силу следующего.
  1. АЗС являются специализированными торговыми предприятиями, ориентированными на обслуживание автомобилистов в населенных пунктах и на автодорогах. Поэтому владельцы АЗС стремятся к тому, чтобы у них были представлены все виды автомобильного топлива, которые они могут реализовать в розницу. Эти лица стремятся приобрести на оптовом рынке всю линейку автомобильного топлива для обеспечения бесперебойной работы своих предприятий. На АЗС применяется единая технология и оборудование независимо от того, осуществляется ли заправка бензином (с любым октановым числом) или дизельным топливом.
  2. Все марки автомобильных бензинов производятся на НПЗ на одном оборудовании и для увеличения или уменьшения октанового числа не требуется существенных дополнительных затрат. Кроме того, повысить октановое число бензина можно не только в условиях НПЗ, но и в местах хранения - путем использования т.н. присадок.
  3. При отправке на экспорт произведенные на российских НПЗ бензины смешиваются в единый полуфабрикат с неопределенным октановым числом.


В категории «автомобильное топливо» выделены два рынка: автомобильные бензины и дизельное топливо, поскольку дизельное топливо производится по иной технологии.

Географические границы определены следующим образом. Оптовые рынки нефтепродуктов (в том числе мазута, бензина, авиатоплива, дизельного топлива) являются мировыми – данная продукция относительно свободно перемещается с использованием различных видов транспорта: трубопроводного, железнодорожного, морского, речного, автомобильного, и во многих странах ДТ и автомобильные бензины являются предметом внешней торговли. Существует четыре мировых центра ценообразования на нефтепродукты: Роттердам, Сингапур, Средиземноморье и США. При этом, несмотря на географическую разобщенность, цены в этих точках примерно одинаковы и балансируются при изменении конъюнктуры в разных регионах.

Российская Федерация является крупным экспортером дизельного топлива и мазута, объемы производства которых в стране избыточны. Вывозится также и автомобильный бензин - в случаях, если экспорт оказывается более выгодным, чем реализация на внутреннем рынке. Импорт нефтепродуктов крайне незначителен и составляет менее 1% рынка.

Экспортные таможенные пошлины делают внутренний российский рынок абсолютно непривлекательным для импортных поставок, поскольку вследствие мер защиты внутреннего рынка оптовые цены в сопоставимых условиях в России значительно ниже, чем на мировом рынке.

Нефтепродукты перевозятся на дальние расстояния с использованием железнодорожного и трубопроводного транспорта. Стоимость транспортировки не является сдерживающим фактором для поставок в границах федерального рынка. Анализ сделок показал, что на практике весь ряд нефтепродуктов (мазут, дизельное топливо, авиакеросин, бензины автомобильные) поставляется ВИНКами практически во все регионы страны.

Таким образом, географические границы товарных рынков нефтепродуктов определены как территория Российской Федерации.

К экономическим барьерам входа на крупнооптовые рынки нефтепродуктов относятся:

необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений на строительство НПЗ при длительных сроках окупаемости этих вложений;

издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;

наличие экономически оправданного минимального объема производства, обуславливающего для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства).


На оптовых рынках нефтепродуктов в Российской Федерации хозяйствующими субъектами осуществляется продажа нефтепродуктов, полученных в результате переработки нефти (газового конденсата) (далее – нефть) на нефтеперерабатывающих предприятиях. Возможность хозяйствующих субъектов становиться участниками и/или осуществлять деятельность на оптовых рынках нефтепродуктов в существенной степени зависит от наличия объемов предложения нефтепродуктов, произведенных на НПЗ или доступа хозяйствующего субъекта к мощностям по переработке нефти. Следовательно, наличие мощностей по переработке нефти в нефтепродукты является одним из основных условий обращения товара на оптовых рынках нефтепродуктов.

Объем производства нефтепродуктов на НПЗ зависит от объема переработки нефти, поставленной на НПЗ. Возможность хозяйствующих субъектов осуществлять переработку нефти и производство нефтепродуктов в существенной степени зависит от наличия объемов нефти для поставки на НПЗ. Следовательно, наличие объемов нефти обусловливает возможность осуществлять переработку нефти и производство нефтепродуктов, что также является существенным условием обращения товара на оптовых рынках нефтепродуктов.

К административным ограничениям входа на данный рынок относятся: необходимость получения лицензии, экологические ограничения, трудности в получении земельных участков.

Наличие среди действующих на рынках вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов также приводит к созданию барьеров входа на рынок.

Анализ существующих экономических и иных барьеров входа на рынки с точки зрения возможности потенциального продавца стать полноценным участником рынка, учитывая соотношение первоначальных затрат, существующего спроса и сроков окупаемости капитальных вложений, позволяет сделать вывод о том, что сроки входа исчисляются, по меньшей мере, несколькими годами, и барьеры входа можно охарактеризовать как высокие или труднопреодолимые.

Данный вывод подтверждается тем фактом, что за длительный период (более 10 лет) наблюдения антимонопольных органов за состоянием конкуренции на рынках нефтепродуктов на них не появилось новых, обладающих сколько-нибудь заметной долей на рынке хозяйствующих субъектов, а перераспределение долей если и происходит, то за счет взаимных поглощений или приобретения активов одними участниками рынка у других/

Продавцами на всех рынках нефтепродуктов являются крупнейшие ВИНКи: группы лиц ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО НК «РуссНЕФТЬ» и юридические лица ОАО «ТАИФ НК», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», так называемая Уфимская группа НПЗ (ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфимский НПЗ»), ОАО «Московский НПЗ» ОАО «НК «Альянс», мини-НПЗ (при этом мини- НПЗ, как правило, не производят авиакеросин).

Общий объем товарных ресурсов рынка за изучаемый период времени определен как сумма объемов отгрузки соответствующих продуктов с НПЗ хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке в пределах установленных географических границ рынка.

Для четырех крупнейших ВИНК учитывались следующие поставки:

ОАО "НК "Роснефть": учитывались поставки нефтепродуктов с НПЗ, входящих в состав ВИНК (Туапсинский НПЗ; Комсомольский НПЗ; Ачинский НПЗ; Куйбышевский НПЗ; Новокуйбышевский НПЗ; Сызранский НПЗ; Ангарская НХК).

ОАО «ТНК-ВР Холдинг»: учитывались поставки на внутренний рынок нефтепродуктов с НПЗ, входящих в состав ВИНК (Саратовский НПЗ, Рязанская НХК).

ОАО "ЛУКОЙЛ": учитывались поставки с НПЗ, входящих в состав ВИНК (ООО «ЛУКОЙЛ – Волгограднефтепереработка»; ООО «ЛУКОЙЛ - ПНОС»; ООО «ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсинтез»; ООО «ЛУКОЙЛ – УНП»).

ОАО "Газпром нефть": учитывались поставки нефтепродуктов с Омского НПЗ, входящего в состав ВИНК, а также отгрузка с нефтеперерабатывающих предприятий нефтепродуктов ОАО «Газпром», находящегося в одной группе лиц с ОАО "Газпром нефть".


Два крупных нефтеперерабатывающих завода работают по давальческой схеме: ОАО "Московский НПЗ" (МНГК) и ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез». Продукция ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» в равных пропорциях предназначается для ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО "Газпром нефть".

Производство ОАО "Московский НПЗ" (МНГК) предназначено для ОАО "НК "Магма", ОАО "Газпром нефть", ООО "РТК - Петрол". Производство нефтепродуктов на ОАО «Московском НПЗ» (МНГК) для ОАО "Газпром нефть" учтено при расчете доли ОАО "Газпром нефть".

В результате исследования установлено следующее. Четыре вертикальноинтегрированные нефтяные компании - ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» и ОАО «ТНК – ВР Холдинг» - занимают на оптовых рынках мазута, авиакеросина и бензинов автомобильных в Российской Федерации суммарно доли, превышающие 70%; три компании - ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» - занимают на оптовом рынке дизельного топлива суммарно долю, превышающую 50%. При этом доли каждого из указанных хозяйствующих субъектов (групп лиц) на каждом из перечисленных рынков составляет более восьми процентов и превышает доли других хозяйствующих субъектов на соответствующих рынках.

При этом в течение длительного периода относительные размеры долей указанных хозяйствующих субъектов подвержены малозначительным изменениям, доступ на рынки Российской Федерации новых конкурентов затруднен, а каждый из рассматриваемых нефтепродуктов не может быть заменен другим товаром при потреблении.

Информация о цене и условиях приобретения данных товаров распространяется посредством прайс-листов, размещения объявлений в специализированных отраслевых изданиях, объявлений на сайтах трейдеров и НПЗ в сети Internet и доступна неопределенному кругу лиц. При необходимости потребитель может получить информацию о ценах и условиях реализации нефтепродуктов из отраслевых информационно-аналитических изданий, а также иных изданий, имеющих лицензию средств массовой информации (в частности, ООО «Инфо ТЭК-Консалтинг», ИЦ «Кортес», Argusmedia и др.). Следовательно, применительно к указанным ВИНКам выполняются в совокупности условия, позволяющие констатировать наличие коллективного доминирующего положения.

Таким образом, каждый из хозяйствующих субъектов ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром нефть» и ОАО «ТНК – ВР Холдинг» занимает доминирующее положение на рынках мазута, авиакеросина и бензинов автомобильных, а первые три компании – и на рынке дизельного топлива (ОАО «ТНК – ВР Холдинг» направляет большую часть производимого им дизельного топлива на экспорт, а на внутренний рынок поставляет мало).