Geum.ru

Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва

Вид материалаДоклад

Содержание


2.2. Обзор состояния конкуренции на рынках продовольственных товаров 2.2.1. Обзор рынка кристаллического сахара
Подобный материал:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   49

2.2. Обзор состояния конкуренции на рынках продовольственных товаров




2.2.1. Обзор рынка кристаллического сахара



Изучение рынка производства и реализации кристаллического сахара и уровня конкурентной среды на нем проводилось за период, включающий 2007, 2008 и 2009 годы.

Кристаллический сахар (сахарный песок ГОСТ 21-94) — это наиболее распространенный  тип сахара, выделятся главным образом из сока сахарного тростника или сахарной свеклы, в чистом (рафинированном) виде сахар белый, а кристаллы его бесцветны. В зависимости от размеров кристалла и разнообразных пищевых добавок сахар находит спрос у пищевых предприятий в соответствии с их специфическими потребностями. В качестве конечных потребителей сахара выступают предприятия: пищевой промышленности (в том числе кондитерской, безалкогольных напитков и молочной), химической, фармацевтической промышленности и население Российской Федерации. Географическим границами рынка сахара являются административные границы Российской Федерации.

Рынок сахара характеризуется отсутствием административных барьеров на ввоз и вывоз товара и прочих препятствий для его передвижения в границах Российской Федерации, а также отсутствием технологических и транспортных барьеров, сахарный песок возможно перевозить любым видом транспорта.

В Российской Федерации насчитывается около 80 сахарных заводов, которые расположены преимущественно в Южном федеральном округе (18 заводов), Центральном федеральном округе (46 заводов), Поволжском и Уральском федеральных округах (13 заводов).

В рамках проведенного анализа были исследованы данные по 44 заводам, входящим в состав групп лиц основных компаний, присутствующих на рынке производства сахара, таких как Группа компаний «Сюкден» (5 заводов), Группа компаний «Разгуляй» (10 заводов), Группа компаний «Доминант» (7 заводов), Группа компаний «Русагро» (6 заводов), Группа компаний «Продимекс» (16 заводов). Совокупная доля этих компаний в общем объеме производства сахара в 2008 году составляла 61,4 %, доля крупнейшей компании «Продимекс» составляла 18, 4%.

Как правило, такие компании являются вертикально интегрированными холдингами, где выращиванием сахарной свеклы и производством сахара занимаются агрофирмы и сахарные заводы группы, функции реализации готовой продукции сконцентрированы в головном офисе.

Рынок сахара является умеренно концентрированным и конкурентным. На нем отсутствуют субъекты, занимающие доминирующее положение.

Возможность доступа на рынок производства (переработки) сахара новых конкурентов ограничена достаточно высокими барьерами входа на рынок. Основными барьерами входа на рынок являются, в частности:

необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

стандарты и требования, предъявляемые к качеству производимой продукции.

По результатам ежемесячного мониторинга цен на рынках основных видов социально-значимых продуктов питания, проводимого территориальными органами ФАС России, было установлено, что в целом в 2009 году ценовая ситуация на данных рынках была стабильной.

Вместе с тем, в последние месяцы 2008 года и 2009 году как в целом по Российской Федерации, так и по отдельным регионам наблюдался рост цен производителей и потребительских цен на сахар, в том числе сахар-песок.

Производство и потребление сахара носит сезонный характер. Свекловичный сахар в основном производится в сентябре–ноябре, сырцовый в марте–июле. Такой сезонный характер связан с периодами созревания свеклы и закупками импортного сахара–сырца.

Повышение оптовых цен приходится на конец января – февраль, что связано с переработкой запасов свеклы у производителей и переходом производства на сырец.

В условиях дефицита и роста стоимости кредитных ресурсов в III и IV кварталах 2008 года сахарные заводы не имели возможности привлекать кредитные ресурсы и только оказывали услуги по давальческой переработке сахарной свеклы, что привело к изменению структуры собственности товарных запасов сахара в сторону их увеличения на балансах сельхозтоваропроизводителей по сравнению с прошлым годом. Отсутствие достаточного количества складских емкостей для хранения такого количества сахара приводило к его массовым продажам. Кроме того, на себестоимость сахара повлиял рост стоимости сложных минеральных удобрений, закупаемых и вносимых в июле-сентябре прошлого года в период послеуборочной кампании для формирования урожая будущего года, и стоимость дизельного топлива.

В структуре себестоимости сахара из сахарной свеклы до 30 процентов занимают импортозависимые расходы (семена сахарной свеклы; средства защиты растений; закупка, обслуживание и ремонт импортной сельскохозяйственной техники для свекловодства).

Учитывая сезонный рост цен, колебания цены на бирже на сырье, валютные колебания и рост стоимости кредитов (на 10 – 12 %), а также панические настроения на рынке, связанные с резким повышением курса доллара в конце января 2009 года, на рынке сахара наблюдалось кратковременное повышение оптовой цены, которое составило около 25 %.

Основными факторами повышения цен на сахар в январе 2009 года, по данным заводов-производителей, явился переход заводов на переработку импортного сахара-сырца (стоимость сахара-сырца на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже в январе 2009 года составила 304,26 долларов США за тонну, что выше цен декабря 2008 года на 22,2%).

Вместе с тем, по данным Росстата, в январе 2009 года по отношению к аналогичному периоду 2008 года в 5,2 раза увеличилось производство сахара из сахарной свеклы. Таким образом, в январе прошлого года в связи с большим урожаем свеклы заводы продолжали переработку свеклы, в связи с чем резкого скачка цен на сахар у заводов-производителей сахара не наблюдалось. Основной рост цен на сахар в конце 2008 — начале 2009 года произошел в оптовом сегменте у организаций оптовой торговли первого звена.

В июле-августе 2009 года произошел очередной рост цен на сельскохозяйственную продукцию. По данным Росстата индекс цен производителей сахара по Российской Федерации в целом в июле 2009 г. по отношению к июню 2009 г. составил 102,5%, к декабрю 2008 г. – 126%. По отдельным регионам наблюдалось более значительное изменение цен. Наибольшее увеличение индекса цен производителей сахара в июле 2009 года по отношению к декабрю 2008 г. наблюдалось в Рязанской области (147,8%), Алтайском крае (147,2%), Пензенской области (141,6%), Республике Мордовия (140,4%), Липецкой области (139,9%), Республике Татарстан (139,2%).

Если рассматривать общероссийскую динамику ценовых колебаний на рынке сахара, то складывается следующая ситуация. В I полугодии 2009 г. рост цен на сахар продолжился, что в первую очередь было связано с ростом мировых цен на сахар-сырец (по данным Института конъюнктуры аграрного рынка цены мирового рынка с декабря 2008 г. выросли более чем в 2,3 раза). Одновременно произошло сокращение импорта сахара-сырца. По состоянию на 1 сентября 2009 г. с начала года сахарными заводами переработано 1743,4 тыс. тонн сырца (в 2008 г. за аналогичный период — 2232,7 тыс. тонн).

Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями сбор сахарной свеклы в Российской Федерации в 2009 году начался почти на месяц позже обычных сроков. Данные факторы в совокупности с традиционным сезонным повышением спроса привели в июле-августе к дефициту сахара на рынке и, как следствие, повышению оптовых и розничных цен на сахар.

Развитию конкуренции на рынке сахара должно способствовать предполагаемое строительство и введение в эксплуатацию в ближайшие годы нескольких сахарных заводов. Наряду с этим, необходима государственная поддержка развития производства сахарной свеклы, что в дальнейшем даст возможность уменьшить долю сахара-сырца в производстве сахара, тем самым, сгладив сезонные колебания цен на сахар.

Российский рынок сахара подвержен существенному влиянию мировых цен на сахар, в том числе на сахар-сырец, что подтверждается проведенными исследованиями рынка. Снижению зависимости российской экономики от импорта сахара-сырца и сахара белого во многом способствовал установленный механизм таможенно-тарифного регулирования импорта сахара-сырца. Введение Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2003 ставки ввозных таможенных пошлин в диапазоне 140-270 долларов США за тонну сахара-сырца способствовало устойчивому росту сахарной отрасли и позволило привлечь значительные инвестиции как в свеклосеющее производство, так и в модернизацию сахарных заводов. ФАС России инициировал изменение ценового диапазона действующей шкалы пошлины на сахар-сырец, введенной в целях обеспечения стабильных условий развития свеклосахарного комплекса.

Дифференцированные (в зависимости от цены на мировом рынке на сахар-сырец) ставки ввозных таможенных пошлин на сахар-сырец были призваны, с одной стороны, обеспечить стабильные условия для развития свеклосахарной отрасли и защиту отечественных производителей сахара, с другой, не допустить роста цен на сахар на внутреннем рынке в период повышения мировых цен на сахар-сырец и, соответственно, на сахар белый.

Однако, существующий до настоящего времени ценовой диапазон действующей шкалы ввозных таможенных пошлин на сахар-сырец (4 цента/фунт – 9 центов/фунт) не отвечал реальной ситуации, складывающейся на мировом рынке данного продукта.

Начиная с конца 2004 года, биржевые цены на сахар-сырец были выше верхнего порогового значения действующего диапазона цен (9 центов/фунт), охватываемого шкалой пошлин. Это привело к тому, что шкала пошлин утратила свою регулирующую роль и, начиная с указанного момента, фактически действовала «плоская» пошлина.

В создавшихся условиях корректировка таможенных пошлин, установленных на сахар-сырец, по мнению ФАС России, не решает проблему регулирования импорта сахара-сырца. В условиях высокой волатильности рынка и недооцененности мировых цен на сахар-сырец действие «плоской» пошлины могло привести к дефициту сахара на внутреннем рынке, и, как следствие, росту цен на внутреннем рынке. Такая ситуация уже имела место летом 2009 года, когда поставки отечественного сахара на внутренний рынок еще не начались, а установленная пошлина на сахар-сырец в сочетании с высокой мировой ценой (21 цент/фунт) носила фактически запретительный характер.

Как видно из рисунка 2.1, в настоящее время ценовой диапазон шкалы пошлин на сахар-сырец скорректирован в область действующих значений биржевых цен на данный товар, что позволяет адекватно реагировать на изменения ценовой конъюнктуры мирового рынка и не допустить роста цен на сахар на внутреннем рынке. Данные изменения нашли свое отражение в Едином Таможенном тарифе Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, утвержденном Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) от 27.11.2009 №18 и Решением Комиссии таможенного союза от 27.11.2009 № 130.

Рисунок 2.1. Изменение ценового диапазона действующей шкалы пошлины на сахар-сырец




В 2009 г. уровень тарифной защиты свекловичного сахарного производства был повышен путем установления шкалы ставки ввозной таможенной пошлины на сахар-сырец в диапазоне 180-270 долларов за тонну (в зависимости от уровня мировых цен на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже) с 1 января по 30 апреля 2009 г.