Geum.ru

В. Н. Яшин Председатель Совета директоров

Вид материалаДокументы

Содержание


37.2. Сведения об облигациях. Выпуски облигаций не производились. Г. Сведения о размещаемых ценных бумагах
Доля не установлена.
Подобный материал:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   44

37.2. Сведения об облигациях.


Выпуски облигаций не производились.

Г. Сведения о размещаемых ценных бумагах

38. Сведения о размещаемых ценных бумагах.


документарные процентные облигации на предъявителя серии 01


Вид ценных бумаг: облигации

Серия: 01

Тип: процентные

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя


Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

1. Владельцы облигаций имеют право на получение при погашении облигаций номинальной стоимости облигаций.
2. Владельцы облигаций имеют право на получение купонного дохода в виде процентов к номинальной стоимости облигаций.
3. Владелец облигации имеет право на получение номинальной стоимости облигации при ликвидации эмитента в порядке очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.
4. Владелец облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать облигацию.
5. Владелец облигации имеет право объявить свою облигацию настоящего выпуска причитающейся к погашению и требовать немедленного возмещения номинальной суммы долга по облигации в следующих случаях:
а) принятие решения о ликвидации эмитента органом эмитента, уполномоченным принимать такое решение;
б) эмитент объявляет о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении облигаций настоящего выпуска.
в) невыполнение эмитентом обязательства выплатить номинальную стоимость облигаций настоящего выпуска в срок погашения по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания погашения облигаций настоящего выпуска,
г) невыполнение эмитентом обязательства выплатить купонный доход по облигациям настоящего выпуска в срок в соответствии с условиями выпуска по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода.

Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить платёжному агенту по настоящему выпуску облигаций соответствующие суммы, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с настоящим решением о выпуске.

Все задолженности эмитента по облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.


Доход по облигациям выпуска:

Облигации имеют пять купонов.
Выплата купонного дохода по пяти купонам облигаций выпуска производится в следующие даты:
Купонный доход по 1 купону выплачивается на 95 день со дня начала размещения облигаций выпуска. Купонный доход по 2 купону выплачивается на 186 день со дня начала размещения облигаций выпуска.
Купонный доход по 3 купону выплачивается на 368 день со дня начала размещения облигаций выпуска.
Купонный доход по 4 купону выплачивается на 550 день со дня начала размещения облигаций выпуска.
Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением облигаций в 732-й день со дня начала размещения облигаций выпуска.
Если дата окончания купонного периода по облигациям выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения облигаций.
Датой начала купонного периода каждого из последующих купонов является дата выплаты предыдущего купона.
Датой окончания каждого купонного периода является дата выплаты этого купона.

а) Порядок определения процентной ставки по первому купону.
Процентная ставка по первому купону Облигаций определяется решением Совета директоров эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций, но не позднее чем за пять рабочих дней до даты начала размещения Облигаций.

б) Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам.
Процентная ставка по каждому из последующих купонов Облигаций определяется решением Совета директоров эмитента и доводится до сведения участников Фондовой секции ММВБ в соответствии с правилами секции не позднее чем за десять рабочих дней до даты погашения предыдущего купона, а также до сведения иных потенциальных приобретателей с использованием средств массовой информации.

в) Расчёт суммы выплат по каждому из купонов на одну облигацию производится по следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %
где,
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4,5;
Kj - сумма купонной выплаты по каждой облигации;
Nom - номинальная стоимость одной облигации
C j - размер процентной ставки j-того купона, определенной решением Совета директоров;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 1 копейки (округление производится по правилам математического округления).

г) Расчет величины накопленного купонного дохода (НКД) на одну облигацию в любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска рассчитывается по формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1))/ 365/ 100 %
где,
Nom-номинальная стоимость одной облигации;
Cj - размер процентной ставки j-того купона, определенной решением Совета директоров;
T(j-1)-дата начала j-того купонного периода;
T - текущая дата.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).



Период погашения облигаций выпуска:

Дата начала:

Датой начала погашения облигаций выпуска является 732 (Семьсот тридцать второй) день со дня начала размещения облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения совпадают.


Условия и порядок погашения:

Погашение облигаций и выплата доходов по ним производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Погашение облигаций и выплата доходов по ним производятся платёжным агентом по поручению эмитента.
Функции платёжного агента выполняет
Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия"
место нахождения: 129090 , г. Москва, ул. Троицкая 17/1;
почтовый адрес: 129090 , г. Москва, ул. Троицкая 17/1;
Генеральная лицензия № 3292, выдана 9 февраля 2001 г.

Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется эмитентом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в газетах "Ежедневные новости. Подмосковье" и/или "Ведомости".

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке депонентам НДЦ в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, должен уполномочить держателя Облигаций-депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов и погашения Облигаций.

Погашение Облигаций и/или выплата доходов по ним производятся депонентам НДЦ в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 18.45 московского времени рабочего дня, предшествующего седьмому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям и/или осуществления погашения Облигаций ( далее по тексту - "Дата составления перечня держателей Облигаций").

Начиная с момента фиксации перечня держателей Облигаций при погашении Облигаций, Депозитарий останавливает по счетам депо все операции связанные с движением Облигаций, до погашения Облигаций.
Начиная с момента фиксации перечня держателей облигаций для выплаты купонного дохода по каждому купону (кроме последнего) Облигаций, Депозитарий приостанавливает все операции по счетам депо, связанные с движением Облигаций. Операции по счетам депо, связанные с движением Облигаций, возобновляются Депозитарием на следующий рабочий день после даты выплаты соответствующего купонного дохода.

Не позднее 3-х рабочих дней до даты погашения Облигаций либо выплаты доходов по ним Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или платёжному агенту перечень держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) Полное наименование держателя Облигаций.
б) Количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя Облигаций.
в) Место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций.
г) Реквизиты банковского счёта держателя Облигаций, а именно:
- расчетный счет держателя;
- индивидуальный налоговый номер держателя;
- наименование банка держателя;
- корреспондентский счет банка держателя;
- банковский идентификационный код банка держателя.
Держатель самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены держателем в НДЦ, Эмитент не несет ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее 2-х рабочих дней до даты погашения и/или выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного агента.
На основании перечня держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения и доходов по Облигациям.
В дату погашения и/или выплаты доходов по облигациям платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета держателей Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения и доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.



Досрочное погашение облигаций выпуска:

Возможность досрочного погашения не предусмотрена.


Обеспечение по облигациям выпуска

Лицо, предоставившее обеспечение: Общество с ограниченной ответственностью "ПТО Стройтрастсервис" ИНН 7710352289

Место нахождения: 123056, г.Москва, ул. Большая Грузинская, д.42

Почтовый адрес: 123056, г.Москва, ул. Большая Грузинская, д.42


Вид обеспечения: Обеспечением являются обязательства Общества с ограниченной ответственностью "ПТО Стройтрастсервис" по выплате номинальной стоимости облигаций, а также по уплате причитающихся процентов, оформленные соответствующим договором, заключенным между эмитентом и Обществом с ограниченной ответственностью "ПТО Стройтрастсервис"

Размер обеспечения (руб.): 600 000 000


Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

Общество с ограниченной ответственностью "ПТО Стройтрастсервис" отвечает перед Владельцами за выполнение Эмитентом всех обязательств по погашению Облигаций в размере номинальной стоимости, равной 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей, а также по уплате причитающихся процентов в размере, определяемом в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом эмиссии облигаций.

Общество обязуется исполнить за Эмитента обязательства последнего перед Владельцами облигаций только после того, как будет установлено, что Эмитент не в состоянии выполнить свои обязательства перед Владельцами облигаций. Факт неисполнения Эмитентом своих обязательств перед владельцами облигаций считается установленным в следующих случаях
1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости облигаций владельцам облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске и Проспектом эмиссии облигаций.
2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость облигаций при погашении в сроки, определенные Решением о выпуске и Проспектом эмиссии облигаций, владельцам облигаций.
В случае установления факта неисполнения Эмитентом своих обязательств перед владельцами облигаций, Общество обязуется в течение 2-х дней с даты установления факта неисполнения обязательств Эмитента перед владельцами облигаций исполнить обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости облигаций и купонного дохода перед всеми владельцами облигаций. Порядок исполнения Обществом обязательств Эмитента перед Владельцами облигаций идентичен порядку исполнения обязательств Эмитента и определен решением о выпуске и проспектом эмиссии облигаций.



Количество ценных бумаг выпуска: 600 000

Способ размещения: открытая подписка

Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

О дате начала размещения эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Федеральной комиссии. Дата начала размещения Облигаций определяется решением Совета директоров эмитента и доводится эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за пять рабочих дней до даты начала размещения Облигаций с использованием газет "Ежедневные новости. Подмосковье" и/или "Ведомости".

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 5-й рабочий день с даты начала размещения облигаций; б) дата размещения последней облигации выпуска.


Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Начиная с даты публикации эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска и порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии облигаций и получить копии указанных документов по следующим адресам:
ОАО "Центральная телекоммуникационная компания"
101999, г.Москва, К-50, ГСП-9, Дегтярный переулок, дом 6, строение 2
Акционерный коммерческий банк "Московский Деловой Мир" (ОАО)
113035, г .Москва, ул. Садовническая, д.3, телефон: 795-2521
Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия"
129090 , г. Москва, ул. Троицкая 17/1, телефон: 721-99-29
Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Тройка-Диалог"
103009, г.Москва, Романов пер., д.4, телефон: 258-05-00

Размещение облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости облигаций (начиная со второго дня размещения облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по облигациям). Сделки при размещении облигаций заключаются в режиме переговорных сделок в Секции фондового рынка ММВБ путём удовлетворения заявок на покупку/продажу облигаций, поданных с использованием торговой и расчётной систем ММВБ.
Заключение сделок по размещению облигаций начинается в первый день срока размещения облигаций и заканчивается в дату окончания размещения облигаций выпуска.
Продавцом облигаций выступают Андеррайтеры, действующие от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
В случае если потенциальный покупатель не является Членом Секции фондового рынка ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом Секции фондового рынка ММВБ, и дать ему поручение на приобретение облигаций.
Потенциальный покупатель облигаций, являющийся Членом Секции фондового рынка ММВБ, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнёрстве "Национальный Депозитарный Центр" или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Некоммерческому партнёрству "Национальный Депозитарный Центр". Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтерами в полном объеме в случае, если количество облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных облигаций выпуска. В случае, если объем заявки на покупку облигаций превышает количество облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка облигаций выпуска.
При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку облигаций происходит в порядке очерёдности их подачи. В случае размещения всего объёма облигаций выпуска акцепт последующих заявок на приобретение облигаций не производится. При этом, начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи облигаций уплачивает накопленный купонный доход по облигациям.
Обязательным условием приобретения облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Члена секции фондового рынка ММВБ, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты облигаций, указанных в заявках на приобретение облигаций, с учётом комиссионного сбора ММВБ.В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям, они акцептуются Андеррайтером в день подачи заявки и регистрируются на ММВБ. Проданные облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей облигаций в дату совершения операции купли-продажи.


Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:

а) После государственной регистрации выпуска облигаций в ФКЦБ России эмитент публикует в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и/или "Ведомости" сообщения о государственной регистрации выпуска и порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг;
б) Начиная с даты публикации эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска и о порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии облигаций и получить копии указанных документов по следующим адресам:

ОАО "Центральная телекоммуникационная компания"
101999, г.Москва, К-50, ГСП-9, Дегтярный переулок, дом 6, строение 2
Акционерный коммерческий банк "Московский Деловой Мир" (ОАО)
113035, г .Москва, ул. Садовническая, д.3, телефон: 795-2521
Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия"
129090 , г. Москва, ул. Троицкая 17/1, телефон: 721-99-29
Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Тройка-Диалог"
103009, г.Москва, Романов пер., д.4, телефон: 258-05-00

в) Информация о размещении выпуска публикуется в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и/или "Ведомости", при этом дата начала размещения выпуска должна быть не ранее чем через две недели с даты публикации эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска и порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг.
г) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций в ФКЦБ России эмитент публикует сообщение о регистрации отчета об итогах выпуска в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и/или "Ведомости";
д) Начиная с даты публикации эмитентом сообщения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска облигаций и получить его копию по следующим адресам:

ОАО "Центральная телекоммуникационная компания"
101999, г.Москва, К-50, ГСП-9, Дегтярный переулок, дом 6, строение 2
Акционерный коммерческий банк "Московский Деловой Мир" (ОАО)
113035, г .Москва, ул. Садовническая, д.3, телефон: 795-2521
Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия"
129090 , г. Москва, ул. Троицкая 17/1, телефон: 721-99-29
Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Тройка-Диалог"
103009, г.Москва, Романов пер., д.4, телефон: 258-05-00


Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска.

Цена размещения одной облигации выпуска равна номинальной стоимости облигации. При этом, начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи облигаций уплачивает накопленный купонный доход по облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * (T - T(0))/ 365/ 100, где

Nom - номинальная стоимость одной облигации;
С1 - размер процентной ставки первого купона в процентах годовых (%);
T - дата размещения облигаций;
T(0) - дата начала размещения облигаций.
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки.


Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.


Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.


Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Облигации оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Расчёты по облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа".
Денежные средства, зачисляемые на счета Андеррайтеров в Расчётной палате ММВБ, переводятся ими не позднее трех банковских дней после зачисления на счёт эмитента.



Дата принятия и орган эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг выпуска.
Дата утверждения и орган эмитента, утвердивший решение о выпуске (проспект эмиссии) ценных бумаг.
Решение о выпуске утверждено Советом директоров ОАО "Центральная телекоммуникационная компания" от 19.09.2001, протокол № 6
на основании Решения Совета директоров ОАО "Центральная телекоммуникационная компания" о размещении облигаций от 24.07.2001, протокол № 2

Проспект эмиссии утвержден Советом директоров Открытого акционерного общества "Центральная телекоммуникационная компания"
19.09.2001, протокол № 6


Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.

Доля не установлена.