Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество ОАО «камаз» Код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разр
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.5.2. Конкуренты эмитента
Доля основных производителей на российском рынке
Конкуренция на экспортных рынках.
Подобный материал:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   29
^

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований


Обществом проводится работа по закреплению прав на объекты интеллектуальной собственности, полученные в результате выполнения НИОКР.

В настоящее время в активе ОАО «КАМАЗ» имеется 263 изобретения, защищенных авторскими свидетельствами; 340 изобретений, защищенных патентами Российской Федерации.

Поддерживается 357 документов исключительного права, полученных на имя ОАО «КАМАЗ», в том числе: 76 патентов на изобретения, 189 патентов (свидетельств) на полезные модели, 19 патентов на промышленные образцы, 73 свидетельства на товарные знаки, три из которых признаны общеизвестными товарными знаками в России. Товарный знак ОАО КАМАЗ зарегистрирован в 65 зарубежных странах.

Поставлено на баланс в качестве нематериальных активов 307 объектов интеллектуальной собственности (ОИС) с первоначальной стоимостью 4 794 821,5 тыс. рублей.

В завершившемся отчетном квартале ОАО «КАМАЗ» было получено: 1 патент на изобретения, 4 свидетельства о регистрации в Российской Федерации, 1 свидетельство о регистрации товарного знака в Аргентине.

Суммарный размер уплаченных пошлин составил 125,65 тыс. рублей.

Подготовлен 1 проект лицензионного договора и 4 проекта дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам с российскими и зарубежными фирмами на право сборки, изготовление автомобильной техники ОАО «КАМАЗ» и право модернизации автомобильной техники «КАМАЗ» в процессе капитального ремонта.

Заключено 6 лицензионных договоров и 2 дополнительных соглашения к ранее заключенным лицензионным договорам.

Основными направлениями использования объектов интеллектуальной собственности являются улучшение конструкции и повышение качества автомобиля, снижение себестоимости и повышение конкурентоспособности, создание рекламного имиджа, продвижение товаров на рынке, оптимизация финансово-хозяйственной деятельности путем включения ОИС в состав нематериальных активов.

Основными факторами риска, связанными с утерей исключительных прав, являются невозможность обеспечения достаточной защиты от нарушений, т.е. несанкционированного использования запатентованного объекта кем-либо, кроме самого владельца, а также невозможность распоряжаться (передавать или лицензировать) правом на объекты интеллектуальной собственности.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, по мнению руководства эмитента, отсутствуют.
^

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента


Автомобильная промышленность является одной из ключевых отраслей экономики России. Российское автомобилестроение сегодня – это 243 предприятия, примерно 800 тысяч работающих, а совместно со смежными отраслями 10 млн. занятых, это 240-250 млрд. рублей продукции, примерно 5% налоговых поступлений в бюджет государства.

Автомобильная промышленность на протяжении 5 лет с 2003 года по 2007 год демонстрировала высокие темпы роста продаж грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн. В 2008 году в условиях глобального экономического кризиса размер продаж грузовой техники на рынке России снизился до 126 тысяч автомобилей, таким образом, падение составило 1,2% по сравнению с 2007 годом. В среднем за последние 5 лет объем рынка увеличивался на 20% в год. В структуре продаж в 2008 году произошло увеличение доли подержанных иномарок до 23% с 20% в 2007 году. Это произошло за счет сокращения продаж российских производителей, чья доля продаж уменьшилась на 3% с 52% в 2007 году до 49% в 2008 году. В условиях наличия производственных ограничений у всех производителей России, СНГ и Европы при высоком спросе на рынке с января по сентябрь 2008 года неудовлетворенный спрос активно замещался подержанным импортом. Благоприятная конъюнктура на российском рынке грузовых автомобилей, превышение спроса над предложением, что наблюдалось со второй половины 2006 до середины 2008 года, привело к:
  • появлению в отрасли новых конкурентов, а также роста импорта грузовых автомобилей;
  • расширению товаропроводящих сетей производителей;
  • организации в России новых сборочных производств и созданию мощностей по производству грузовых автомобилей иностранных компаний.

С нарастанием кризисных тенденций в четвертом квартале 2008 года – произошел спад спроса на грузовые автомобили в отраслях - основных потребителях отечественных автомобилей – строительство, добывающие отрасли, коммерческие перевозки технологических грузов, химическая промышленность, металлургия. При этом спрос на магистральные седельные тягачи иностранного производства снижался менее заметно, однако на конец первого квартала их продажи также существенно замедлились.

В автомобильной промышленности России происходят существенные изменения, определяемые общеэкономической ситуацией, мировыми тенденциями, государственным регулированием.

Продолжились следующие тенденции, оказывавшие существенное влияние на деятельность эмитента в первом полугодии 2009 года:
  • снижение спроса на выпускаемую продукцию, что вызвано глобальным системным экономическим кризисом; вместе с тем в настоящий момент темпы снижения замедлились;
  • повсеместная оптимизация производственных мощностей, что также вызвано началом экономического кризиса всемирного масштаба;
  • значение цены и полной стоимости владения продуктом возрастает. Развитие продукта отрасли будет определяться снижением расхода топлива и вредных выбросов, улучшение качества, повышение надежности и долговечности, внедрение автомобильно-дорожных систем, повышение эргономики, повышение производительности автотехники, снижение простоев, снижение стоимости владения;
  • рост стоимости новых конструкторских решений и комплекса новых технологий;
  • глобализация и интеграция автопроизводителей и поставщиков, укрупнение хозяйствующих субъектов, стремление к их объединения для решения общих хозяйственных, научно-исследовательских и инвестиционных задач;
  • ужесточение экологических требований, а также требований по безопасности эксплуатации автотранспорта;
  • расширение сервисной и дилерской сети иностранных автопроизводителей, активизация мероприятий по продвижению.

Как известно, объем реализации произведенной автомобильной техники напрямую зависит от платежеспособности спроса, который на сегодняшний день находится на низком уровне в связи с кризисной ситуацией в мире. Падение мирового фондового рынка повлияло на ухудшение российского фондового рынка.

В результате наблюдается существенное замедление темпов роста российского автомобильного рынка:
  • в связи со сворачиванием программ автокредитования и автолизинга наблюдается резкое снижение объема продаж автомобильной техники;
  • мировой кризис и снижение покупательной способности потребителей приводит к снижению цен на автомобили.

В будущем прогнозируется сокращение емкости рынка, смещение предпочтений потребителей в сторону недорогой автотехники, обеспеченной необходимым уровнем сервисного обслуживания и недорогими запасными частями. Введение повышенных таможенных пошлин, девальвация рубля, исполнение госзаказа приведет к увеличению доли отечественных автопроизводителей на российском рынке грузовых автомобилей.

Так, уже в первом квартале 2009 года доля импортных автомобилей на российском рынке уменьшилась более чем в 2 раза, а доля ОАО «КАМАЗ» выросла с 28% до 51% в сравнении с 2008 годом, причем в первом полугодии текущего года составила 53,5%.
^

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента


Основные факторы и условия, влияющие на деятельность ОАО «КАМАЗ» и всей группы организаций ОАО «КАМАЗ» по состоянию на момент окончания завершившего квартала:
  • снижение спроса на выпускаемую продукцию как на внутреннем, так и внешних рынках вследствие экономического кризиса;
  • снижение ценового преимущества российских производителей за счет возможного увеличения цен на материалы и импортные комплектующие, а также продукцию естественных монополий (электроэнергию, газ, транспортные тарифы);
  • снижение рентабельности продаж за счет удорожания себестоимости автомобиля в результате выполнения требований «ЕВРО-3», «ЕВРО-4»;
  • риск снижения доходов по высокорентабельным видам продукции за счет «серого рынка» запасных частей к автомобилям КАМАЗ в результате недостаточной защищенности интеллектуальной собственности ОАО «КАМАЗ»;
  • усиление конкуренции на российском рынке грузовых автомобилей;
  • ослабление рубля по отношению к доллару и евро ведет к повышению ценового преимущества российских автопроизводителей как на внутреннем, так и внешнем рынках, вместе с тем, возможно удорожание импортных технологий и комплектующих;
  • наличие избыточных складских остатков продукции на складах основных производителей продукции машиностроения и их дилеров;
  • рост вторичного рынка грузовых автомобилей (в условиях кризиса, простаивающие парки грузовых автомобилей, сдаваемые в аренду, а также при невозможности уплаты владельцем платежей по лизингу, могут переходить на вторичный рынок, тем самым снижается спрос на вновь выпускаемые автомобили);
  • политические и экономические риски, связанные с продажами на зарубежных
    рынках.
  • моральное устаревание производимого модельного ряда и зависимость от успешных результатов новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;


Основными действиями ОАО «КАМАЗ», направленными на снижение отраслевых, технологических и производственных рисков, являются:
  • реализация мероприятий антикризисной программы.
  • оптимизация производственных мощностей (lean production), внедрение программы снижения издержек;
  • активизация усилий по участию в Федеральных целевых программах и национальных проектах, участие в крупных инвестиционных программах по поставке автотехники.
  • развитие фирменной сервисной и товаропроводящей сети, лучшее обеспечение запасными частями, разработка сервисного пакета, обеспечение высокого качества сервисного обслуживания продукции ОАО «КАМАЗ;
  • развитие НТЦ КАМАЗА – привлечение лучших инженеров для разработки новых моделей автотехники и двигателей, техническое обеспечение базы для НИОКР;
  • привлечение зарубежных инжиниринговых компаний для разработки новых моделей техники и отдельных компонентов; создание совместных предприятий с иностранными производителями с целью запуска высокотехнологичного производства автомобильных компонентов;
  • мероприятия по сбережению и замещению сырьевых и энергетических ресурсов;
  • мероприятия по оптимизации системы снабжения и состава поставщиков;
  • снижение себестоимости компонентной базы автомобиля, возможность концентрации инвестиционных ресурсов на ключевых продуктах;
  • повышение надежности и качества поставок, путем внедрения системы «Точно во время» (JIT-производство и доставка нужных материалов в нужное место и в нужных количествах точно к моменту, когда они необходимы);
  • совершенствование системы управления бизнес-процессами, определение и внедрение необходимых международных стандартов управления;
  • реализация комплекса мероприятий по снижению собственных складских остатков до нормативного уровня посредством стимулирования спроса на продукцию;
  • активизация усилий на удовлетворение потребностей корпоративных клиентов, специальное антикризисное предложение корпоративным клиентам;
  • активизация работы с администрациями регионов по обеспечению поставок качественной, надежной и доступной по цене техники, обеспечивающей низкие издержки в эксплуатации;
  • обеспечение поставки автотехники для государственного заказа, удовлетворяющей всем требованиям заказчика.
  • освоение новых товарных рынков.


Действия, применяемые ОАО «КАМАЗ» в настоящее время и действия, которые планируется им предпринять в будущем, направлены на повышение рыночных возможностей и производственного потенциала группы организаций ОАО «КАМАЗ», с учетом требований кредиторов, потребителей продукции, ожиданий акционеров, а также для выполнения и сохранения разработанных ОАО «КАМАЗ» основных социальных программ для работников.
^

4.5.2. Конкуренты эмитента


Основными конкурентами ОАО «КАМАЗ» на российском рынке грузовых автомобилей являются ОАО «МАЗ», ОАО «АЗ «УРАЛ», ХК «АвтоКРАЗ», автопроизводители стран дальнего зарубежья, осуществляющие сборку в России и импортирующие в страну.

Диаграмма показывает положение ОАО «КАМАЗ» на российском рынке грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн по итогам I полугодия 2009 года.


^ Доля основных производителей на российском рынке

грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн по итогам I полугодия 2009 года

(в скобках – доля по итогам I полугодия 2008 года)




Появление других новых конкурентов на внутреннем рынке в ближайшее время маловероятно. В настоящий момент все автопроизводители проводят мероприятия по снижению затрат, уменьшению объемов незавершенного производства, запасов товарно-материальных ценностей и запасов готовой продукции. Активизируется работа по продвижению и стимулированию спроса на выпускаемую продукцию, что определяется наличием сверхнормативных запасов готовой продукцией, а также обострением конкуренции на рынке.


^ Конкуренция на экспортных рынках.

Для современной мировой автомобильной промышленности характерно усиление глобальной конкуренции (демпинг, привлекательное кредитование, высокое качество автомобилей и сервиса, торговля подержанными автомобилями).

Развитые страны (Северная Америка, ЕС, Япония) удерживают в своих руках почти 85% экспорта автотранспортных средств. Осуществляя прямой экспорт собственной продукции, они также переносят часть производственных и сборочных процессов в развивающиеся страны, благодаря чему последние чрезвычайно стремительно наращивают свое присутствие на рынках других стран.

Несмотря на нестабильную ситуацию в мировой экономике в 2007 - 2008 году, экономики развивающихся стран продолжали расти ускоренными темпами, являясь локомотивом роста спроса на автомобильную технику.

С развитием глобальных тенденций в мировой экономике ОАО «КАМАЗ» испытывает растущее конкурентное давление зарубежных корпораций; приходится сталкиваться с все более усиливающейся экспансией китайских автопроизводителей на традиционных экспортных рынках КАМАЗа.


Конкурентов российских производителей грузовой техники на зарубежных рынках можно условно разделить на три группы:
  • автозаводы стран СНГ (прежде всего МАЗ, КрАЗ и УРАЛ),
  • китайские и индийские производители (HOWO, SHANGSEE-MAN, FOTON, FAW, DONGFENG, TATA),
  • мировые лидеры (MAN, VOLVO, Toyota, Scania, DAF, IVECO и т.д.).

Автомобилестроители известных европейских, американских и азиатских брендов, могущественные транснациональные корпорации, усиливают свое присутствие во всех странах мира. Однако КАМАЗ способен успешно конкурировать с ними в некоторых ценовых сегментах и на отдельных периферийных рынках.

Преимущества техники иностранного производства - качество сборки, экономичность, более длительный ресурс эксплуатации, что особенно важно в сегменте магистральных тягачей. Однако и у КАМАЗа есть ряд неоспоримых преимуществ по сравнению западными конкурентами. Грузовики КАМАЗ особенно востребованы в странах с тяжелыми дорожными условиями и относительно невысоким уровнем доходов населения.

Среди достоинств техники КАМАЗ не только цена автомобиля, но также ремонтопригодность, простота в эксплуатации. Кроме того, экспортируемая техника КАМАЗа отличается адаптированностью к тяжелым климатическим условиям и специфическими техническими характеристиками, которые позволяют использовать автомобили как в гражданских отраслях, так и в силовых структурах.

Основано новое эксклюзивное стратегическое партнерство между концерном «Даймлер АГ», крупнейшим в мире производителем грузовых автомобилей, ОАО «КАМАЗ», основным российским производителем тяжелых грузовых автомобилей, Государственной корпорацией «Ростехнологии» и Группой компаний «Тройка Диалог», ведущей инвестиционной компанией России и стран СНГ.

В декабре 2008 года немецкий концерн «Даймлер АГ» приобрел 10% уставного капитала ОАО «КАМАЗ», что стало началом нового взаимовыгодного стратегического партнерства двух автопроизводителей. Для ОАО «КАМАЗ» – это доступ к новейшим технологиям, для концерна - возможность активного продвижения на российском рынке, который был и остается одним из крупнейших в Европе. Российскому автопроизводителю будет передана вся необходимая техническая информация по узлам и агрегатам, включая кабину грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros второго поколения.

КАМАЗ располагает разветвленной сетью станций технического обслуживания и дилерских предприятий, что позволит ему стать надежным партнером в области сервиса и продаж грузовиков Mitsubishi Fuso в России и оказать поддержку по выводу этих автомобилей на рынок. В дальнейшем также возможны совместные проекты по автобусам Mercedes-Benz.

Важным фактором является наличие у КАМАЗа развитой дилерской и сервисной сети в России и за рубежом.