Развитие регионального зернового рынка на основе маркетингового подхода (на материалах Самарской области)

Вид материалаАвтореферат

Содержание


Таблица 2 Спрос на продовольственное зерно в Самарской области в 2000 - 2005 гг., тыс. т
Таблица 3 Спрос на фуражное зерно в Самарской области в 2000 - 2005 гг., тыс. т
Таблица 4 Спрос на зерно для промышленной переработки
Развитие зернового рынка Самарской области на основе концепции маркетинга"
Таблица 5 Результаты классификации районов Самарской области
Основные публикации автора по теме диссертации
Подобный материал:
1   2


Данные табл. 1 позволяют судить о том, что маркетинговая ориентация производителей зерна представляет собой инструментарий, позволяющий через изучение состояния регионального рынка выявить реальные и потенциальные потребности, провести сегментирование и удовлетворить их наиболее эффективным способом.

В основе маркетингового подхода должна лежать разработка и реализация маркетинговых программ. Маркетинговая программа - это комплекс мероприятий, разрабатываемых для стимулирования определенной группы производителей, для удовлетворения существующих и потенциальных потребностей рынка.

По мнению автора, разработка маркетинговой программы на рынке зерна должна осуществляться по этапам, представленным на рис. 1.



Рис.1. Этапы разработки маркетинговой программы

для регионального рынка зерна

Такая последовательность проектирования и реализации маркетинговой программы для зернопроизводящих хозяйств позволит не только планировать производство с учетом изменяющейся конъюнктуры рынка, но и вносить своевременные коррективы на основании постоянного мониторинга и оценки эффективности внедряемых мероприятий.

На наш взгляд, реализация маркетинговых программ является одной из перспективных мер государственного регулирования развития регионального зернового рынка программно-целевого характера, которая позволит стимулировать развитие производства зерна, обеспечивать удовлетворение потребностей региона в отдельных видах зерна на основе исследования конъюнктуры рынка, выходить на новые рынки сбыта и создавать условия для инновационного роста других отраслей.

Во второй главе "Анализ состояния и тенденций развития рынка зерна в Самарской области" дана количественная оценка основных параметров зернового рынка региона, выявлены и изучены главные тенденции его развития.

Для разработки эффективной маркетинговой стратегии развития регионального рынка зерна необходимо, в первую очередь, определить потенциальный и реальный спрос на зерно по товарным группам: продовольственное зерно; фуражное зерно; семенное зерно; зерно для промышленной переработки; зерно, обладающее уникальными свойствами.

Внутрирегиональный спрос непосредственно на продовольственное зерно в Самарской области в последние годы устойчиво сокращается. При помощи линейной модели временного ряда, построенной по фактическим данным о потреблении хлебных продуктов за период с 1995 по 2005 г., было установлено, что за анализируемый период ежегодно каждый житель Самарской области исключал из своего рациона в среднем 1,27 кг хлеба. Это связано, в первую очередь, с существенным изменением структуры питания самарцев, в которой устойчиво возрастает удельный вес животноводческих продуктов.

Для определения объема регионального спроса на продовольственное зерно мы предлагаем использовать мультипликативную модель вида



где - спрос на продовольственное зерно;

- численность постоянного населения Самарской области;

- потребление хлебных продуктов на душу населения (мука, крупа, зерно в натуре, хлеб печеный и макаронные изделия в пересчете на муку);

- коэффициент перевода зерна в муку (в расчетах принималось, что при помоле зерна выход муки составляет 75%, т.е. К = 0,75).

В результате сопоставления расчетных значений объема спроса с фактическим использованием зерна на пищевые цели было установлено, что в 2000 - 2005 гг. на региональном рынке продовольственного зерна существовали устойчивые диспропорции (табл. 2).

Таблица 2

Спрос на продовольственное зерно в Самарской области

в 2000 - 2005 гг., тыс. т

Год

Расчетный

объем

спроса

на зерно

Использование

зерна собственного

производства

на пищевые цели*

Отклонение расчетного объема

спроса от фактического объема

использования зерна на пищевые цели

Абсолютное

Относительное, %

2000

448,1

380,7

67,4

17,7

2001

459,1

358,1

101,0

28,2

2002

462,2

362,3

99,9

27,6

2003

453,0

406,6

46,4

11,4

2004

471,9

278,4

193,5

69,5

2005

490,9

245,0

245,9

100,4

* Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области.


Увеличение потребления продовольственного зерна сопровождалось сокращением его использования на пищевые цели. Это свидетельствует о том, что значительная часть регионального спроса на хлебные продукты удовлетворяется за счет зерна, муки и хлебопродуктов из других регионов.

Региональный объем спроса на кормовое зерно определяется количеством фуражного зерна, которое потребляют жители Самарской области с основными животноводческими продуктами: мясом различных видов, молоком, яйцами. Для определения регионального объема спроса на фуражное зерно нами разработана следующая модель, положенная в основу методики:

,

где - спрос на фуражное зерно;

- численность постоянного населения Самарской области, тыс. чел.;

- потребление животноводческой продукции i-го вида на
1 жителя области в год, кг;

- расход фуражного зерна на производство i-го вида продукции животноводства, кг;

- виды потребляемой животноводческой продукции.

При использовании предлагаемой нами методики были приняты следующие допущения:

- кормовая ценность всех видов зерна принимается одинаковой;

- структура потребления мяса собственного производства принимается равной структуре его производства;

- при учете ввозимой продукции животноводства используются региональные данные о расходе зерна на единицу продукции, что позволяет более точно оценить областную потребность в зерне.

В Самарской области наблюдается значительный дисбаланс между объемами использования зерна на кормовые цели и его потреблением с продуктами животноводства (табл. 3).

Таблица 3

Спрос на фуражное зерно в Самарской области

в 2000 - 2005 гг., тыс. т

Год

Использовано

на кормовые цели*

Фактический спрос

на фуражное зерно

Расчетный объем

спроса на зерно

(по нормам РАМН)

Отклонение

потенциального спроса

от фактического использования

зерна на кормовые цели

от расчетного

объема

спроса

на зерно

2000

599,0

1269,5

2236,0

670,5

966,5

2001

764,0

1289,9

2246,8

525,9

956,9

2002

883,4

1279,5

2116,9

396,1

837,4

2003

485,2

1368,0

2072,9

882,8

704,9

2004

785,8

1496,8

2116,9

711,0

620,1

2005

726,1

1427,9

1921,4

701,8

493,5

* Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области.


В 2005 г. дефицит фуражного зерна в абсолютном выражении превысил 700 тыс. т. Потребление зерна с продукцией животноводства за анализируемый период в области увеличилось на 12,5%, что связано с улучшением режима питания жителей региона. В частности, в 2000 - 2005 гг. потребление мяса и мясопродуктов в расчете на 1 жителя области увеличилось с 41 до 54 кг, молочных продуктов - со 196 до 240 кг, яиц - с 207 до 254 шт.

При оптимальном потреблении животноводческих продуктов, соответствующих нормам Российской академии медицинских наук (РАМН), региональный объем спроса на фуражное зерно может составить до 1921,4 тыс. т зерна, что в 2,6 раза больше его фактического использования на кормовые цели в 2005 г.

Спрос на зерно для промышленной переработки определяется имеющимися в регионе мощностями промышленных предприятий соответствующих видов деятельности. В Самарской области зерно в качестве исходного сырья используют в основном организации спиртовой и пивоваренной промышленности. На основании технологических норм расхода сырья и данных об объемах производства спирта и пива была определена расчетная потребность в зерне предприятий промышленной переработки (табл. 4).

Таблица 4

Спрос на зерно для промышленной переработки

в Самарской области в 2000 - 2005 гг., тыс. т

Год

Производство,

тыс. дкл

Расход зерна (расчетный),

тыс. т

Расход зерна

на прочую

промышленную

переработку

(фактически), тыс. т

Спирт

Пиво

Пшеница

Ячмень

Всего

2000

827,3

6348

24,6

17,6

42,3

26

2001

1196,5

6198

35,6

17,2

52,8

36,4

2002

1096,7

6031

32,6

16,8

49,4

32,6

2003

1050,5

14 891

31,3

41,4

72,6

47,1

2004

1437,5

20 409

42,8

56,7

99,5

65,6

2005

1345,0

26 496

40,0

73,6

113,6

69,8


Сопоставление объемов производства и потребления зерна на региональном рынке выявило серьезные диспропорции в развитии рынка (рис. 2).





Рис. 2. Соотношение спроса и предложения зерна

в Самарской области в 2000 - 2005 гг., тыс. т


Рост спроса на зерно в Самарской области в последние годы сопровождается сокращением объемов его производства. В 2005 г. производство зерна в регионе было в 2,1 раза меньше объемов его потребления и в 2,5 раза меньше потенциального спроса. Таким образом, стратегическим направлением маркетинговой деятельности производителей зерна Самарской области должна стать ориентация на внутриобластной рынок и максимальное удовлетворение региональных потребностей в нем.

Анализ предложения зерна в регионе позволил выявить следующие основные тенденции развития регионального зернового хозяйства и рынка зерна.

1. Уменьшение масштабов зерновой отрасли, выражающееся в сокращении посевных площадей зерновых культур. Площадь посева зерновых культур в 1995 - 2005 гг. ежегодно сокращалась в среднем на 27,8 тыс. га.

2. Переориентация зернопроизводящих хозяйств региона на производство продовольственного зерна, следствием которой стало увеличение удельного веса продовольственных культур в структуре посевных площадей и валового сбора.

3. Низкий уровень урожайности большинства зерновых культур в регионе, крайне невысокие темпы ее роста. Средняя урожайность зерновых по области в 2000 - 2005 гг. составила 13,6 ц/га, что выше ее уровня в 1995 - 1999 гг. всего на 1,2 ц/га.

4. Снижение уровня большинства показателей технологического развития отрасли, таких как техническое оснащение в расчете на 1 га посевов, внесение минеральных и органических удобрений, во многом вызванное более быстрым ростом цен на материально-технические ресурсы по сравнению с ценами на зерно.

5. Нестабильность конъюнктуры регионального зернового рынка, вызванная значительными колебаниями цены реализации зерна.

6. Низкий уровень развития кооперационных и интеграционных процессов в региональном зерновом хозяйстве.

Совокупным итогом действия указанных факторов стало снижение экономической эффективности зернового бизнеса в регионе, которое выражается в снижении уровня рентабельности зерновых культур.

В третьей главе " Развитие зернового рынка Самарской области на основе концепции маркетинга" предложены мероприятия по дальнейшему развитию регионального производства зерна на основе маркетингового подхода.

Экономико-статистический анализ факторов ценообразования на региональном зерновом рынке показал, что наиболее значимым из них является действие общероссийского и мирового рынков зерна.

С целью выявления основных маркетинговых инструментов, применяемых на региональном рынке зерна, автором разработана анкета для руководителей зернопроизводящих предприятий. В анкетировании приняли участие 45 руководителей сельскохозяйственных организаций Самарской области (9% от общего числа в регионе), занимающихся производством и сбытом зерна.

Проведенный анкетный опрос руководителей зернопроизводящих предприятий позволил определить предпочтительную структуру каналов реализации зерна в Самарской области:

- элеваторы и хлебоприемные пункты - 58,8 %;

- продажа населению - 58,8 %;

- животноводческие комплексы - 29,4 %;

- специализированные перерабатывающие предприятия (мельницы, пекарни) - 23,5 %;

- бартерные операции - 23, 5%;

- поставки для государственных и муниципальных нужд - 5,9 %.

Выявленные методом кластерного анализа различия в уровне развития зернового хозяйства муниципальных районов Самарской области позволили разработать типовые стратегии их развития на основе маркетингового подхода.

В результате кластерного анализа была получена классификация административно-территориальных единиц Самарской области по уровню развития зернового производства. Графическое изображение (дендрограмма) проведенной многомерной классификации представлено на рис. 3, где выделяются две типологических группы районов.



Рис. 3. Дендрограмма распределения районов Самарской области

по показателям, характеризующим эффективность

зернового производства


По результатам расчетов получены два отличных друг от друга кластера, основные характеристики которых представлены в табл. 5.

Таблица 5

Результаты классификации районов Самарской области

Показатели

Кластер 1

Кластер 2

Min

Max

Средний

Min

Max

Средний

Удельный вес продовольственных

зерновых культур в валовом сборе, %

59,1

73,1

66,7

48,7

83,0

60,1

Урожайность, ц/га

12,9

20,7

15,6

9,8

15,5

12,7

Рентабельность (убыточность)

производства зерна без субсидий, %

0,6

27,5

12,5

-14,0

7,4

-3,2


В первый кластер вошли 13 муниципальных районов центральной и северной природно-климатических зон: Безенчукский, Исаклинский, Кинельский, Кошкинский, Красноярский, Ставропольский, Богатовский, Борский, Елховский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Челно-Вершинский, Шенталинский. Следует отметить, что первые шесть районов образуют отдельный подкластер с наиболее высоким уровнем развития зернового хозяйства. Для них характерна максимальная средняя урожайность зерновых культур и рентабельность производства зерна.

Зернопроизводящие хозяйства второго подкластера в большей степени ориентированы на производство продовольственного зерна, но функционируют менее эффективно.

Во второй кластер вошли 14 районов, расположенных в основном в южной природно-климатической зоне. Их можно разделить на три однородных группы.

В первую группу вошли Волжский, Похвистневский и Приволжский районы, которые имеют максимальный удельный вес фуражного зерна в валовом сборе. Это объясняется близостью крупных потребителей кормового зерна - птицефабрик и свиноводческого комплекса.

Во втором подкластере оказались Большеглушицкий, Камышлинский, Красноармейский, Пестравский, Сергиевский и Хворостянский районы. Только в этой группе районов, вошедших во второй кластер, производство зерна является прибыльным.

В третью группу вошли Алексеевский, Большечерниговский, Нефтегорский, Сызранский и Шигонский районы. Несмотря на то что зернопроизводящие хозяйства муниципальных районов, вошедших в данный подкластер, ориентированы на производство продовольственного зерна, урожайность минимальна, а средний уровень убыточности составил 10,6%.

Зернопроизводящим хозяйствам региона для реализации маркетинговой стратегии развития в качестве индикативных показателей при планировании структуры посевных площадей следует применять спрос потребителей по дифференцированным товарным группам зерна и ресурсный потенциал предприятия.

Зернопроизводящим хозяйствам, вошедшим в первый кластер, целесообразно выбрать такую концепцию маркетинга, как совершенствование товара. Им следует ориентировать производственную деятельность на возделывание продовольственного зерна и внедрять следующие элементы маркетинговой стратегии:

1) поддержание и улучшение достигнутого технологического уровня, налаживание стабильных и долгосрочных контактов с основными потребителями продукции;

2) диверсификацию производства, введение в севообороты новых видов зерновых и зернобобовых культур, пивоваренного ячменя;

3) реализацию комплекса технологических и организационных мероприятий, направленных на повышение культуры земледелия, качества производимой продукции;

4) развитие собственной переработки производимого зерна, создание и продвижение собственных торговых брендов и товарных знаков;

5) формирование кластерных и холдинговых структур, обеспечивающих расширенное воспроизводство и повышение конкурентоспособности бизнеса.

Зернопроизводящие предприятия, вошедшие во второй подкластер, имеют неустойчивое финансовое положение или слабый ресурсный потенциал, и для них наиболее рациональной будет стратегия снижения издержек или производства фуражного зерна. При планировании производства зерновых возможен выбор следующих направлений:

1) ориентация на крупных потребителей фуражного зерна позволит производить зерно в соответствии с требуемым объемом и номенклатурой;

2) использование ресурсосберегающих технологий позволит снизить себестоимость единицы продукции.

Одним из системообразующих элементов применения концепции маркетинга на региональном зерновом рынке является научно обоснованный прогноз развития спроса на зерно. На наш взгляд, такой прогноз должен учитывать как тенденции развития потребления различных видов зерна в регионе, так и перспективные направления общероссийского и мирового рынков зерна.

В официальных документах министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области спрос на зерно не прогнозируется, планируется лишь его производство. Это помогает потребителям зерна, но для сельхозтоваропроизводителей эта информация не представляет большой ценности.

Прогнозное потребление хлебопродуктов на душу населения в пересчете на муку в килограммах на 2007 - 2010 гг. определялось двумя способами:

1) выход к 2007 г. на научно обоснованные нормы потребления и их последующее сохранение;

2) потребление хлеба и хлебопродуктов будет изменяться в соответствии со статистическими закономерностями, описываемыми уравнениями полинома 2-й степени.

По первому варианту прогноза ожидается снижение спроса на продовольственное зерно, что обусловлено сокращением численности населения Самарской области при стабилизации потребления хлебопродуктов на душу населения; для удовлетворения потребности жителей региона в продовольственном зерне будет достаточно производить не более 465 тыс. т зерна.

По второму варианту прогноза спрос на продовольственное зерно в регионе в 2007 - 2010 гг. будет ежегодно увеличиваться и может достигнуть к 2010 г. 660,36 тыс. т.

Прогноз спроса на кормовое зерно также был составлен в двух вариантах: исходя из программируемой динамики поголовья и продуктивности скота (первый вариант) и увеличения потребления животноводческой продукции в регионе (второй вариант).

Согласно первому варианту прогноза, объем внутрирегионального спроса на фуражное зерно будет ежегодно увеличиваться за счет роста как количественных (поголовье скота и птицы), так и качественных факторов (продуктивность).

По второму варианту прогноза в 2007 - 2009 гг. спрос на фуражное зерно в Самарской области будет ежегодно возрастать, так как темпы роста потребления продукции животноводства опережают темпы снижения численности постоянного населения в регионе и темпы снижения расхода фуража на корм скоту.

При прогнозировании объемов производства зерна для технической переработки также было составлено два варианта прогноза:

1) при оценке спроса принимались следующие допущения:

- производственные мощности предприятий пивоваренной и спиртовой промышленности используются на 95%;

- в 2007 - 2010 гг. не планируется расширения или введения новых производственных мощностей спиртопроизводящих предприятий;

- в 2008 г. планируется запуск второй очереди производственных мощностей ООО "Балтика - Самара", рассчитанных на производство
46 000 дкл пива;

2) спрос определен исходя из прогнозного умеренно оптимистического сценария изменения объемов производства спирта и пива, предусмотренных "Комплексной программой развития агропромышленного комплекса Самарской области на 2007-2010 годы и стратегией развития агропромышленного комплекса Самарской области до 2020 года".

Нами был выполнен многовариантный прогноз внутрирегионального объема спроса на зерно в разрезе товарных групп и получены следующие результаты.

1. Спрос на продовольственное зерно к 2010 г. составит от 465 до 660,4 тыс. т.

2. Объем кормового зерна, необходимого для удовлетворения потребностей жителей Самарской области в продуктах животного происхождения, варьирует в пределах от 1329,6 до 1917,8 тыс. т.

3. Потребности в семенном зерне с учетом страхового фонда по видам культур к 2010 г. составят 310 тыс. т.

4. Для загрузки производственных мощностей предприятий спиртовой и пивоваренной промышленности будет достаточно 200-242,5 тыс. т зерна для технической переработки.

При развитии ситуации в соответствии с умеренно оптимистичным (лучшим) прогнозом объем производства зерна будет в среднем ежегодно возрастать на 15,3% и к 2010 г. составит 2500 тыс. т. Совокупный объем прогнозного внутрирегионального спроса на зерно к 2010 г. составит от 2292,8 до 3130,6 тыс. т. Таким образом, в среднесрочном периоде на зерновом рынке Самарской области сохранится дисбаланс между спросом и предложением.

Важное значение приобретает достоверный мониторинг рынка зерна и продуктов его переработки, под которым понимается совокупность постоянных мероприятий, направленных на сбор, обработку и анализ данных об операциях с зерном, включая его производство, хранение и реализацию.

Особое место в диссертационном исследовании занимает разработка предложений по развитию производства экологически чистого зерна. На основе изучения мировых тенденций развития экологического сельского хозяйства в работе предложены и обоснованы элементы маркетинговой программы развития производства экологически чистого зерна в Самарской области, эффективные механизмы государственного стимулирования маркетинговой деятельности субъектов регионального зернового рынка, которые будут способствовать максимизации создаваемой в регионе добавленной стоимости и повышению устойчивости зернового бизнеса в области.

1. Меры государственной поддержки производителей зерна, которые должны реализовываться в рамках маркетинговых программ, т.е. ориентироваться на конкретные рынки.

2. Содействие созданию регионального зернопродуктового кластера, способного обеспечить инновационное развитие отрасли и повысить ее конкурентоспособность. Особое внимание должно быть уделено стимулированию внутреннего спроса на зерно со стороны животноводческих и перерабатывающих предприятий.

3. Совершенствование системы информационного обеспечения субъектов зернового рынка.

4. Развитие производства экологически чистого зерна в регионе и его продвижение на внешнем и внутреннем рынках.

В заключении диссертации сформулированы выводы, предложены рекомендации, вытекающие из логики и результатов проведенного исследования.


ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ


Статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК России для публикаций

результатов научных исследований

1. Чумакова, О.В. Развитие экологического сельского хозяйства в Самарской области [Текст] / Р.В. Некрасов, О.В. Чумакова // Вестн. Самар. гос. экон. ун-та. - 2007. - № 1(27) - С. 81 - 82. - 0,24/0,12 печ. л.


Другие публикации

2. Чумакова, О.В. Маркетинг на рынке зерна: проблемы и перспективы [Текст] / Р.В. Некрасов, В.И. Кретов, О.В. Чумакова // Агроинформ. - 2003. - № 61-62. - С.11 - 13. - 0,40/0,13 печ. л.

3. Чумакова, О.В. Исследование каналов сбыта зерна в Самарской области [Текст] / О.В. Чумакова // Актуальные экономические проблемы в XXI веке: сб. науч. тр. - Самара, 2004. - С.128 - 133. - 0,3 печ. л.

4. Чумакова, О.В. Государственное регулирование регионального зернового рынка: проблемы и приоритеты [Текст] / Р.В. Некрасов,
О.В. Чумакова // Агроинформ. - 2004. - № 72 - 73. - С. 4-5. - 0,53/0,26 печ. л.

5. Чумакова, О.В. Динамика цен на основные виды сельскохозяйственной продукции и материально-технические ресурсы в Самарской области в первом полугодии 2005 года [Текст] / О.В. Игошкин,
Р.В. Некрасов, О.В. Чумакова, Н.В. Толстошеева // Агроинформ. - 2005.- № 80. - С. 29 - 33. - 0,82/0,20 печ. л.

6. Чумакова, О.В. Теория и практика разработки маркетинговых программ в зерновом хозяйстве [Текст] / Р.В. Некрасов, О.В. Чумакова // Актуальные проблемы сельскохозяйственной науки и образования: сб. науч. тр. II Междунар. науч.-практ. конф. - Самара, 2005. - Вып. 1, 2. - С.210 - 214. - 0,3/0,15 печ. л.

7. Чумакова, О.В. Анализ состояния и прогноз развития зернового рынка Самарской области в 2004 - 2005 гг. [Электронный ресурс] /
Р.В. Некрасов, О.В. Чумакова. - Режим доступа: www.msh - samara.ru. - 0,40/0,20 печ. л.

8. Чумакова, О.В. Маркетинг на рынке зерна: проблемы и перспективы [Текст] / Р.В. Некрасов, В.И. Кретов, О.В. Чумакова // Агробизнес - Россия. - 2006. № 11 - С.43 - 45. - 0,40/0,13 печ. л.

9. Чумакова, О.В. Маркетинг экологически чистого зерна [Текст] / Р.В. Некрасов, О.В. Чумакова // Изв. Федер. гос. образовательного учреждения высш. проф. образования "Самарская государственная сельскохозяйственная академия". - 2006. - Вып. 1. - С. 31 - 33. - 0,27/0,13 печ. л.

10. Чумакова, О.В. Региональный спрос на зерно в Самарской области [Текст] / О.В. Чумакова // Агроинформ. - 2007. - № 105. - С. 35 - 37. - 0,5 печ. л.

11. Чумакова, О.В. Анализ дифференциации развития зернового производства в муниципальных районах Самарской области [Текст] / О.В. Чумакова // Актуальные вопросы статистики и экономического анализа: материалы межвуз. науч.-практ. конф., посвящ. 15-летию каф. статистики и экон. анализа Оренбург. гос. аграр. ун-та. - Оренбург. - 2007.- № 105. - С. 217 - 221. - 0,25 печ. л.


Формат 60×84/16. Бум. писч. бел. Печать офсетная.

Гарнитура"Times New Roman". Объем 1 печ. л.

Тираж 120 экз. Заказ №

Отпечатано в типографии СГЭУ.

Самара, ул. Советской Армии, 141.