Мониторинг средств массовой информации о состоянии цементного рынка Сибирского фо и Уральского фо в 3 квартале 2009 года
| Вид материала | Документы |
- Мониторинг средств массовой информации за 16 17 декабря 2009, 243kb.
- Мониторинг средств массовой информации за 16 17 ноября 2009, 247.21kb.
- Положение о проведении открытого конкурса среди журналистов средств массовой информации, 50.93kb.
- Роль средств массовой информации в отражении проблем, волнующих население Материал, 73.7kb.
- Мониторинг средств массовой информации за 19 20 ноября 2009, 255.93kb.
- Мониторинг средств массовой информации 25 июня 2010 года, 530.75kb.
- Мониторинг средств массовой информации 31 мая 2010 года, 622.28kb.
- Мониторинг средств массовой информации 13 июля 2011 года, 338.75kb.
- Мониторинг средств массовой информации 5 мая 2010 года, 607.69kb.
- Мониторинг средств массовой информации 08 июля 2010 года, 742.82kb.
Введение
Мониторинг о состоянии цементного рынка Сибирского и Уральского федеральных округов в 3 квартале 2009 года осуществлялся по специализированным электронным базам СМИ и открытым источникам. В мониторинг были включены публикации, посвященные наиболее важным событиям в цементной отрасли регионов, итоги деятельности и конфликты основных производителей цемента на Урале и в Сибири и прогнозы развития цементной отрасли.
Об особенностях цементного производства в Сибири
В Сибирском федеральном округе из-за климатических и сейсмологических особенностей стоимость строительно-монтажных работ существенно выше, чем в европейской части России, где находится основная часть заводов по производству цемента. Проекты строительства цементных заводов с нуля гораздо более капиталоемкие, что существенно снизило инвестиционную привлекательность заявленных проектов в Сибири. Даже в условиях, когда у цементников были достаточно высокими собственные прибыли и доступными кредитные ресурсы, сроки окупаемости, рассчитанные с учетом всех затрат, составляли от 15 до 25 лет.
Проекты возведения новых цементных заводов по этой причине были если не заморожены, то приостановлены еще до начала кризиса. Старт их реализации в нынешних условиях был невозможен. В ближайшей перспективе цена на российский цемент вряд ли будет выше мировых показателей — то есть 100 долларов за тонну. Этот уровень цен не позволяет российским игрокам аккумулировать собственные средства на капиталоемкие проекты строительства новых мощностей.
В данной ситуации достаточно странно выглядят попытки некоторых региональных властей в СФО с помощью административного ресурса снизить цену на цемент местных производителей, тогда когда это уже сделал кризисный рынок. Дальнейшее снижение цен оставит цементников не только без средств для модернизации, но и без возможности обеспечения текущей производственной деятельности. И без того, при сегодняшних ценах на цемент инвестиции в проекты строительства новых заводов с нуля инвесторам не интересны, поскольку экономически мало прогнозируемы. Проблема не в том, что действующие игроки рынка не хотят развивать имеющиеся и строить новые мощности, а в том, что нет понимания — для чего их создавать. В Сибири новые цемзаводы если и нужны, то только для обеспечения нужд округа — везти цемент более чем за 300–500 км экономически нецелесообразно. Но сегодня производственные мощности в регионе и без того превышают потребление.
Цементные компании скорее готовы сосредоточиться на обеспечении текущей производственной деятельности, а также на модернизации существующих производственных площадок. Такие проекты реализуются сейчас в Сибири на цемзаводах в Красноярске, Топках, Искитиме и Сухом Логу. На тех площадках, где уже есть все инженерные коммуникации, строятся новые линии — в том числе и по производству цемента по "сухому" способу. Старые же линии планируется или постепенно демонтировать и заменить на новые либо на какое-то время оставить в работе параллельно с новыми. Но ход модернизации цементного производства во многом будет зависеть от спроса на рынке. Пока с уверенностью можно сказать только, что существующие в СФО мощности по производству цемента позволят не допустить дефицита этой продукции в условиях стагнирующего рынка.
Главные игроки рынка цемента в Сибирском и Уральском ФО
Лидером на рынке производства цемента в Сибирском ФО является Холдинг "Сибирский цемент", в который входят ООО "Топкинский цемент" (Кемеровская область), ООО "Красноярский цемент" (Красноярский край), ООО "Тимлюйский цементный завод" (Бурятия), комбинат "Волна", выпускающий волокнисто-цементные кровельные и плоские листы, трубы и фасадные плиты, ООО "Сибирский бетон" (специализируется на производстве товарного бетона и растворов), а также сбытовая и логистическая компания ООО "ЗапСибЦемент", специализированная транспортная компания "КузбассТрансЦемент" и компания по ремонту и содержанию оборудования, зданий и сооружений цементных активов Холдинга ООО "Сибцемсервис". Также "Сибцемент" управляет на паритетных началах с группой РАТМ карьером "Перевал" (Иркутская область) и ООО "Ангарский цемент" (Иркутская область).
В июле новым президентом ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент" назначен бывший член правления немецкого концерна Dyckerhoff Георг Клегер. Назначение Клегера на должность президента "Сибцема" стало первым для цементной промышленности России привлечением иностранца в компанию в качестве топ-менеджера.
По подсчетам исследовательской группы Rusmet (на основе данных Росстата), с января по август 2009 года производство цемента на заводах лидера рынка Сибири Холдинга "Сибирский цемент" снизилось на 34%. В то время как у других лидеров цементного рынка России снижение производства оказалось намного ниже ("ЕВРОЦЕМЕНТ груп" - на 13%, "Новоросцемента" — на 7%). "На юге России спрос на цемент просел гораздо меньше, а Сибирь, наоборот, пострадала максимально, тут его потребление снизилось примерно на 40%",— объясняет разницу в падении объемов у игроков рынка директор по связям с общественностью "РАТМ-цемента" Артем Глущенко. Как поясняет один из игроков рынка, в прошлом году большую часть спроса на юге и в центральной части России обеспечивал импортный цемент, который сейчас из-за снижения цен практически исчез.
Согласно новой инвестиционной программе "Сибирского цемента", компания приостановила инвестирование во все новые проекты. Строится только линия на Красноярском цементном заводе (1,2 млн. тонн в год). К возведению еще пяти производств мощностью как минимум 10 млн. тонн и с объемом инвестиций свыше $1,5 млрд. холдинг приступит не ранее чем через два-четыре года, когда, по прогнозам аналитиков, может восстановиться спрос на цемент.
Среди других игроков рынка цемента в Сибирском ФО следует отметить ОАО "Искитимцемент", которое уменьшило в январе-августе текущего года выпуск цемента по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 23,8 проц. до 991 тыс. т. В связи с сезонным падением спроса на цемент в ноябре текущего года, часть сотрудников предприятия будет переведена на укороченную рабочую неделю. Важным событием для ОАО "Искитимцемент" стало получение госгарантии в размере 2,775 млрд. руб. Такое решение приняла 2 сентября межведомственной комиссии под руководством заместителя министра Минэкономразвития Олега Савельева.
По данным зампредседателя Совета директоров ХК "Сибирский цемент" В.Шаповалова, емкость рынка цемента в СФО по итогам 9 месяцев 2009 года сократилась на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2008 года. При этом наибольшее снижение потребления цемента отмечается в Омской области (-60%) и в Иркутской области (-51%).
В 2009 году развитие рынка цемента в СФО в целом соответствует среднестатистическим тенденциям прошлых лет. В.Шаповалов прогнозирует общую емкость рынка СФО на уровне 4300-4400 тыс. тонн в этом году, при этом доля поставок импортного цемента и внешних конкурентов составит 6-7%. В 2009 году "Сибирский цемент" планирует отгрузить с трех заводов (без учета Ангарского цементного завода) 2,7-2,8 млн. тонн цемента и удержать долю рынка в СФО на уровне не менее 48%, несмотря на активные действия конкурентов.
Прогноз владельца "РАТМ Холдинга" Эдуарда Тарана на ближайшие пять лет по цементу позитивен. По итогам 2009 года в России спрос на цемент будет на уровне 44 млн. тонн, что примерно на уровне 2005 года. Прогноз на 2010 год такой же, и, видимо, со второго полугодия 2010 года наметится тенденция к росту. Э.Таран считает, что возвращение к объему 2008 года (потребление цемента около 60 млн. тонн.) будет к 2012 году. И под этот прогноз будет проводиться работа по строительству и покупке новых заводов.
Аналитики "Амикрон-консалтинг" прогнозируют достаточно быстрое восстановление строительного сектора и, соответственно, спроса на цемент. Основные перспективы развития строительного сектора связаны с увеличением жилищного строительства, которое объективно необходимо, так как обеспеченность жильем в Сибири и на Урале существенно ниже, чем в европейской части страны. Однако в нынешней ситуации снижения покупательского спроса быстрого роста в данном сегменте ждать не приходится.
Гораздо больше надежд участники рынка возлагают на инфраструктурные проекты, под которые государство планирует выделять большие средства. В частности, ожидается реализация большого количества крупных инвестиционных проектов в сфере энергетики, туризма, промышленности. В сибирских регионах вблизи озера Байкал планируется построить четыре рекреационно-туристские зоны, на Урале предполагается развивать энергетику. Все это делает необходимым поставки большого количества цемента на сибирский и уральский рынок в ближайшие несколько лет.