Маркетинговое исследование Маркетинговое исследование рынка запасных частей для легковых автомобилей г. Минска Название отчета
| Вид материала | Исследование |
СодержаниеЗадачи исследования Сегменты (возраст автомобилей) 2. Анализ конкурентной среды |
- Маркетинговое Агентство Step by Step 1 25047, г. Москва, ул. Чаянова, дом 15, корп., 41.45kb.
- А. Л. Абаев маркетинговое исследование, 395.17kb.
- Маркетинговое Агентство Step by Step 125047, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15/5 Тел. (495)250-61-74, 50.77kb.
- И. К. Беляевский маркетинговое исследование, 4383.67kb.
- Отчета, 57.75kb.
- 1. Выберите фирму, маркетинговое исследование которой Вы предпочитаете провести, 124.25kb.
- Курсового проекта актуальна, так как маркетинговое исследование – это исследовательская, 216.2kb.
- №1 запасные части турбины, 817.63kb.
- Исследование рынка бытовых пылесосов» «маркетинговое исследование рынка бытовых пылесосов», 95.19kb.
- Анкета для изучения потребительских предпочтений корпоративных клиентов it-рынка, 179.62kb.
Маркетинговое исследование
Маркетинговое исследование рынка запасных частей для легковых автомобилей г. Минска
Название отчета: Маркетинговое исследование рынка запасных частей для легковых автомобилей г. Минска
Тип работы: Маркетинговое исследование
Регион: Республика Беларусь, г. Минск
Отрасль: Машины, оборудование, металл, Непродуктовые товары, Торговля
Дата выхода: апрель 2011
Число страниц: 32
Язык отчета: Русский
Краткое описание отчета
Цель исследования: Изучение рынка запасных частей для легковых автомобилей г. Минска.
Задачи исследования:
- описать общее состояние рынка запасных частей легковых автомобилей, определить тенденции развития;
- выявить потребительские предпочтения, касающиеся запасных частей легковых автомобилей, ценового фактора;
- получить и проанализировать информацию относительно основных мест приобретения запасных частей, выявить наиболее предпочтительные;
- произвести анализ конкурентов, произвести их сегментацию относительно реализуемого ассортимента и цен;
- определить основные источники получения информации потребителями относительно предложений продавцов;
- получить информацию о доступности (нехватке) определенных деталей на рынке;
- оценить емкость рынка запчастей легковых автомобилей г. Минска.
Методы сбора данных:
- кабинетные исследования: сбор и анализ вторичных источников информации – СМИ, аналитические материалы исследовательских и отраслевых организаций, прайс-листы организаций, занимающихся продажей запасных частей
- полевые исследования: опрос – интервьюирование с помощью специально разработанной анкеты владельцев автомобилей, самостоятельно занимающихся приобретением запасных частей, посещающих СТО
- экономико-статистические методы
Подробное оглавление
Методология проекта
Резюме
1. Анализ рынка запчастей для легковых автомобилей г. Минска
2. Анализ конкурентной среды
Приложения
Таблицы:
Таблица 1.1 - Возрастная структура белорусского парка автомобилей
Таблица 2.1 - Наиболее распространенные марки автомобилей в рамках страны-производителя, в порядке убывания
Таблица 2.2 - Основные характеристики сегментов
Таблица 2.3 - География размещения розничных магазинов в разрезе районов г. Минска, % от общего числа магазинов автозапчастей
Рисунки:
Рисунок 1.1 - Структура парка легковых автомобилей в г. Минске, %
Рисунок 1.2 - Причины, побуждающие респондентов к покупке запасных частей, % Рисунок 1.3 - Частота поиска и покупки респондентами запасных частей, %
Рисунок 1.4 - Наиболее предпочтительные места приобретения запасных частей для легковых автомобилей, %
Рисунок 1.5 - Критерии выбора места приобретения запасных частей, %
Рисунок 1.6 - Основные недостатки продавцов запасных частей, %
Рисунок 1.7 - Основные проблемы, отмеченные респондентами, в процессе приобретения запасных частей, %
Рисунок 1.8 – Способ устранения поломки автомобиля, %
Рисунок 1.9 - Наличие сезонности в приобретении запасных частей для легковых автомобилей, %
Рисунок 1.10 - Средняя стоимость 1 покупки автозапчастей, %
Рисунок 1.11 - Средние частоты приобретения групп деталей за год
Рисунок 1.12 - Потребительские предпочтения относительно производителя запасных частей для легковых автомобилей, %
Рисунок 1.13 - Потребительские предпочтения относительно новизны приобретаемых деталей, %
Рисунок 1.14 - Потребительские предпочтения относительно известности торговой марки приобретаемых деталей, %
Рисунок 1.15 - Рейтинг способов поиска необходимой детали респондентами, %
Рисунок 1.16 - Частота приобретения деталей «под заказ», %
Рисунок 1.17 - Структура респондентов согласно срокам ожидания необходимой детали, %
Рисунок 1.18 - Рейтинг факторов, убеждающих респондентов в надежности и добросовестности продавца, %
Рисунок 1.19 - Ценовые предпочтения респондентов, %
Рисунок 2.1 - Наиболее распространенные в реализации группы запасных частей, % Рисунок 2.2 - Наиболее распространенные в обслуживании марки автомобилей согласно стране-производителю, %
Рисунок 2.3 - Доля сегментов в общем количестве компании группы «Автомагазины», %
Рисунок 2.4 - Наиболее распространенные виды технического обслуживания и дополнительных услуг, %
Рисунок 2.5 - Наиболее распространенные виды ремонта, %
выдержки из исследования
Основной причиной, побуждающий покупателей к покупке деталей, является ***. Следовательно, создается постоянный спрос на данную категорию товаров. Второй по значимости причиной является ***. В зависимости *** вынуждает покупателя оперативно осуществлять поиск и покупку необходимой детали. Приобретение деталей *** практикуют значительно меньшее число респондентов (19%). Данный факт можно объяснить ***, при котором деталь отрабатывает полный срок эксплуатации (частично даже в ущерб собственной безопасности).
Рисунок 1.2 - Причины, побуждающие респондентов к покупке запасных частей, % от общего количества утвердительных ответов
Приобретение запасных частей большинство респондентов предпочитают осуществлять ***, а также при***(рисунок 1.3). Существенная доля опрошенных приобретает детали для легковых автомобилей относительно редко: ***. Доля наиболее активных покупателей, приобретающих запасные части 1 и 2 раза в месяц, невелика и составляет в общей сложности ***%.
Рисунок 1.3 - Частота поиска и покупки респондентами запасных частей, % от общего числа респондентов
Согласно результатам опроса, большинство автовладельцев предпочитают приобретать запасные части *** (рисунок 1.4). Тем самым, благодаря наличию *** покупатель решет проблему ***.
Значительная часть покупателей приобретает запчасти ***. Однако необходимо заметить, что среди них подавляющее большинство (***%) предпочитает осуществлять покупку в***.
Таким образом, можно предположить, что основной проблемой для покупателей является ***, а также ***. Поэтому в процессе поиска и покупки автовладелец вынужден***.
Данную гипотезу подтверждают ответы респондентов относительно затруднений при покупке запасных частей. Так, основная часть опрошенных (***%) определяет *** как основную проблему в процессе покупки.
Рисунок 1.4 - Наиболее предпочтительные места приобретения запасных частей для легковых автомобилей, % от общего числа респондентов
***% респондентов не имеют четкой привязанности к определенному месту покупки. Незначительная часть опрошенных предпочитают приобретать запасные части к легковым автомобилям в *** (4%, 3% и 3% соответственно).
Таким образом, большинство респондентов (***%) осуществляют покупку деталей***.
Рейтинг критериев, согласно которым покупатель осуществляет выбор в пользу того либо иного места приобретения, предоставлен на рисунке 1.5.
Основным критерием выбора места приобретения запасных частей является ***. Данный критерий можно интерпретировать как ***.
*** также являются важнейшими факторами, определяющими выбор покупателя в пользую определенного места приобретения необходимой детали.
Следующими по значимости являются фактор ***.
В качестве важного следует отметить фактор времени (близость розничной точки к дому / работе, а также оперативная работа персонала).
***% респондентов учитывают мнения родственников, знакомых, коллег при выборе места приобретения запасных частей.
К менее важным факторам относятся: ***, ***, ***, ***, ***, ***, а также форма оплаты товара.
Таким образом, «идеальное» с точки зрение респондентов место приобретения запасных частей должно сочетать все перечисленные критерии, что на практике достичь довольно сложно. Поэтому следует сконцентрироваться на удовлетворении наиболее важных запросов покупателей.
Рисунок 1.5 - Критерии выбора места приобретения запасных частей, % от общего количества утвердительных ответов
Одним из способов предоставления широкого ассортимента является ***. Количество ассортиментных групп зависит от величины компании. Предоставление широкого ассортимента на большое количество групп деталей и марок автомобилей (отсутствие специализации) под силу только самым крупным компаниям, либо компаниям, работающим «под заказ».
Среди недостатков, отмеченных респондентами в работе продавцов (рисунок 1.6), наиболее серьезными являются следующие: ***, ***, ***, ***. В целом это соответствует факторам выбора места приобретения детали, рассмотренным выше.
Рисунок 1.6 - Основные недостатки продавцов запасных частей, % от общего количества утвердительных ответов
Оценить емкость рынка запасных частей легковых автомобилей г. Минска можно с помощью следующих данных:
- величины автомобильного парка г. Минска (в 2010 г. ориентировочно составляет ….. тыс. автомобилей - ej.by);
- возрастной структуры белорусского парка автомобилей (таблица 1.1);
- нормами потребления (в денежном выражении) запасных частей на 1 автомобиль в год (для автомобилей до 12 лет эксплуатации – …… USD, для автомобилей старше 12 лет – ……. USD - .by/).
Таблица 1.1 - Возрастная структура белорусского парка автомобилей*
| Сегменты (возраст автомобилей) | Доли сегментов в общем парке, % |
| 1-й сегмент (0-3) | ….. |
| 2-й сегмент (3-7) | |
| 3-й сегмент (7-12 лет) | |
| 4-й сегмент (старше 12 лет) | |
*Источник: Marketing.by
Таким образом, емкость рынка запасных частей для легковых автомобилей составляет:
Автомобили до 12 лет эксплуатации: …… USD.
Автомобили старше 12 лет эксплуатации:…… USD.
В итоге, суммарная емкость рынка запасных частей легковых автомобилей составляет …….
Большинство респондентов разнопланово подходят к выбору завода-производителя деталей для легковых автомобилей (рисунок 1.12).***% опрошенных при выборе между альтернативами «оригинальная деталь» и «неоригинальная деталь» руководствуются ***. Среди них:
- ***;
- ***;
- ***.
Неоригинальные детали приобретают ***% от общего числаопрошенных. Однозначной зависимости между уровнем дохода и выбором оригинальной либо неоригинальной детали не существует. Резонно предположить, что в данном случае выбор зависит от личных качеств автовладельца. Приобретение оригинальных запчастей практикуют ***% респондентов. Необходимо отметить, что женщины-автомобилисты более активно приобретают оригинальные детали, нежели мужчины (***% женского пола приобретают оригинальные детали против ***% мужского пола).
Согласно данным вторичных источников, почти всех автолюбителей можно поделить на две группы. Первая группа считает,что следует покупать исключительно оригинальные автозапчасти, то есть запчасти, на которых есть клеймо завода-изготовителя машин, и ее высокая стоимость является следствием особо выверенных технологий. Следующая группа считает, что главным при подборе автозапчастей является имя производителя, высокая же цена оригинальной автозапчасти – плата за бренд.
При поиске необходимой детали более половины респондентов предпочитают *** (рисунок 1.15), ***% опрошенных ***. Треть респондентов при поиске ***. Это согласуется с ранее полученными данными относительно предпочтительности мест приобретения деталей (рисунок 1.4). Важно отметить, что при поиске ***% респондентов используют глобальную сеть Интернет, однако совершают покупки в Интернет-магазинах лишь ***% опрошенных. Следовательно, существенная доля респондентов ***. Поэтому для увеличения информативности все больше продавцов создают собственные веб-сайты, а также рекламируют фирму и продукцию на специализированных Интернет-ресурсах.
Наиболее популярными Интернет-ресурсами, по мнению респондентов, являются:
- ***;
- ***.
Также пользуются успехом, однако в гораздо меньшей степени, следующие ресурсы ***.
18% респондентов при поиске детали предпочитают ***.
Среди печатных изданий, наибольшей популярностью пользуется ***. Также были отмечены такие издания, как *** и ***».
Рисунок 1.15 - Рейтинг способов поиска необходимой детали респондентами, % от общего количества утвердительных ответов
Приобретение деталей «под заказ» ***. Так, ***% либо никогда не покупают ***. ***% опрошенных заявляют о регулярном использовании данного варианта приобретения необходимой детали (рисунок 1.16). Важно отметить, что к данному типу относятся респонденты с***.
Рисунок 1.16 - Частота приобретения деталей «под заказ», % от общего числа опрошенных
Ответы на вопросы относительно факторов, подтверждающих надежность продавца, расположились следующим образом (рисунок 1.18). Наибольшей убедительностью обладает ***, а также ***. Данным образом продавец ***. От покупателя, в данном случае, требуется ***. ***% респондентов интересуются ***.
Уровень сервиса важен для ***% респондентов. В качестве ответов, попавших в категорию «другое», респонденты называли следующие: ***.
Внутреннее оформление магазина является незначительным, с точки зрения респондентов, фактором. Его важность отметили лишь ***% респондентов.
Что касается ценовых предпочтений, то большинство респондентов ориентируются на *** (рисунок 1.19).
2. Анализ конкурентной среды
Анализ конкурентной среды производился на основании базы данных сайта ссылка скрыта. База предприятий охватывает все регионы Республики Беларусь и постоянно пополняется.
Проанализировано 350 компаний, занимающихся розничной продажей запасных частей для легковых автомобилей. Для анализа компании были разбиты на 2 группы, согласно осуществляемой деятельности:
- Автомагазины, основной деятельностью которых является реализация запасных частей;
- Компании, в набор оказываемых услуг которых входит также и реализация запасных частей к легковым автомобилям, но не является единственной либо основной (автосервисы и мастерские, автосалоны и дилеры, компании, занимающиеся установкой дополнительного оборудования).
Для анализа по группе «Автомагазины» были отобраны 262 магазина, осуществляющих торговлю в пределах г. Минска.
Наиболее распространенные в реализации группы запасных частей приведены на рисунке 2.1. Как показывают результаты анализа, наиболее ходовыми являются ***, а также ***.
Наиболее распространенные в обслуживании – автомобили немецкого и японского производства.На рисунке 2.2 марки автомобилей сгруппированы согласно стране-производителю с указанием % от общего числа обслуживаемых марок автомобилей группы «Автомагазины».
Таблица 2.1 - Наиболее распространенные марки автомобилей в рамках страны-производителя, в порядке убывания
| Япония | *** |
| *** | |
| *** | |
| *** | |
| Германия | *** |
| *** | |
| *** | |
| *** | |
| США | *** |
| *** | |
| *** | |
| Италия | *** |
| *** | |
| Корея | *** |
| *** | |
| Швеция | *** |
| Франция | *** |
| *** |
При выделении сегментов в группе «Автомагазины» использовались следующие критерии:
- количество реализуемых групп запчастей;
- количество обслуживаемых автомобилей.
Основной критерий при сегментировании конкурентов – количество реализуемых деталей. Также принимались во внимание схожесть компаний в ассортименте реализуемых деталей и обслуживаемых марок автомобилей.
Таким образом, были сформированы 5 сегментов:
Сегмент А (*** ХАРАКТЕРИСТИКА***).
Сегмент В1 (*** ХАРАКТЕРИСТИКА***).
Сегмент B2 (*** ХАРАКТЕРИСТИКА***).
Сегмент C (*** ХАРАКТЕРИСТИКА***).
Сегмент D(*** ХАРАКТЕРИСТИКА***).
Доля каждого сегмента в общем количестве компаний группы «Автомагазины» приведена на рисунке 2.3.
Таблица 2.2 - Основные характеристики сегментов
| Сегмент | Наиболее распространенные в обслуживании марки автомобилей (в порядке убывания) | Наиболее распространенные в реализации группы автозапчастей (в порядке убывания) |
| Сегмент А | ***, ***, ***, *** | ***, ***, ***, *** |
| Сегмент В1 | ***, ***, ***, *** | ***, ***, ***, *** |
| Сегмент В2 | ***, ***, ***, *** | ***, ***, ***, *** |
| Сегмент С | ***, ***, ***, *** | ***, ***, ***, *** |
| Сегмент D | ***, ***, ***, *** | ***, ***, ***, *** |
Ко второй группе относятся компании, для которых реализация запасных частей не является основным приоритетом. Такие компании сосредоточены на техническом обслуживании автомобилей, а также их ремонте и установке дополнительного оборудования.
Данные компании можно условно объединить в 3 сегмента:
- автосалоны и дилеры;
- автосервисы и мастерские с высокой специализацией;
- автосервисы и мастерские с низкой специализацией.
Самые распространенные виды технического обслуживания представлены на рисунке 2.4. Наибольшей популярностью пользуются ***.
На рынке запасных частей г. Минска, прежде всего, необходимо отметить нескольких крупных оптовых центров запасных частей (***, ***, ***, ***). Данные компании специализируются на***.
Реализацию запасных частей автовладельцам г. Минска обеспечивают множество розничных магазинов, сервисных центров и станций техобслуживания.
География размещения розничных магазинов в разрезе районов г. Минска выглядит следующим образом (таблица 2.3):
Возможности сети Интернет продавцы запасных частей используют в нескольких вариантах:
1.***
2. ***
3. ***
Перед своим созданием сайта все Интернет-магазины стоят перед выбором: ***.
Существует вариант поиска необходимой детали, при котором ***.
Самостоятельная разработка собственной базы данных ***.
Необходимо отметить, что абсолютно полный учет продуктов от всех производителей автозапчастей в собственной базе данных практически невозможен в силу разнообразия ассортимента, его постоянного обновления. Поэтому Интернет-магазин должен ***.
Множество Интернет-магазинов автозапчастей г. Минска используют ***
Условия работы Интернет-магазинов
***