Об утверждении региональной программы "развитие конкуренции в ярославской области" на 2010 2012 годы (в ред. Постановления Правительства яо от 20. 09. 2011 n 709-п)
| Вид материала | Документы |
Содержание4. Оценка состояния конкуренции на рынке реализации нефтепродуктов |
- Об утверждении региональной программы "развитие конкуренции в томской области на 2010, 2290.11kb.
- Об утверждении Программы развития конкуренции в муниципальном образовании Выселковский, 480.47kb.
- Об утверждении Программы развития конкуренции на территории муниципального образования, 733.77kb.
- Правительство ярославской области постановление, 5338.73kb.
- Об утверждении программы развития конкуренции в ставропольском крае на 2010 2012 годы, 734.03kb.
- Ярославской области, 289.99kb.
- Об утверждении Программы развития конкуренции в Курской области на 2010-2012 годы, 918.33kb.
- Об утверждении региональной программы "развитие конкуренции в архангельской области, 885kb.
- Региональной программы "развитие конкуренции в красноярском крае" на 2010 2012 годы", 1258.39kb.
- Паспорт Программы развития конкуренции в муниципальном образовании Славянский район, 708.67kb.
В настоящее время заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Правительством области и крупными сетевыми компаниями. Предметом соглашений является сотрудничество по вопросам увеличения налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, оказания содействия по продвижению и увеличению объемов реализации продукции товаропроизводителей Ярославской области в торговых сетях.
Одним из самых важных показателей, отражающих уровень развития конкуренции на рынке розничной торговли, является уровень цен. В области установился средний уровень стоимости минимального набора продуктов питания среди 18 областей Центрального федерального округа. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, в марте 2010 года стоимость минимального набора продуктов питания в Ярославской области составляла 2143,41 рубля, что ниже среднего уровня по Центральному федеральному округу на 5,8 процента и ниже среднего уровня по Российской Федерации на 5,7 процента.
В 2009 году по уровню покупательной способности населения (количество фиксированных наборов потребительских товаров и услуг, которое возможно приобрести на среднюю заработную плату) Ярославская область занимала 6 место среди регионов Центрального федерального округа с показателем 2,07, что незначительно ниже, чем в среднем по округу - 2,74.
Уровень цен в розничной торговле в значительной степени регулируется сложившимся уровнем торговой наценки. Для предприятий розничной торговли средняя торговая наценка составляет 25 процентов.
Таким образом, анализ цен подтверждает, что на розничном рынке нет доминирующих хозяйствующих субъектов. Случаев использования механизма согласованных действий в области ценообразования также не выявлено.
Результаты выборочного опроса предприятий розничной торговли показали, что они не выделяют барьеров, препятствующих развитию конкуренции. По результатам обследования конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле, проведенного территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в I квартале 2010 года, экономическая ситуация, сложившаяся в отрасли, характеризуется некоторым повышением доли ее позитивных оценок. Как "удовлетворительную" и "благоприятную" ее охарактеризовали 83 процента руководителей торговых организаций, что на 2 процентных пункта выше уровня IV квартала 2009 года.
Коэффициент рыночной концентрации (CR-3) составляет 8,72 процента, индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) на данном розничном рынке составляет 37,10 (HHI < 1000), Снорм. - интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции - 3,3.
Таким образом, исходя из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что розничный рынок Ярославской области обладает слабой степенью концентрации и характеризуется развитой конкуренцией.
Однако на рынке есть определенные проблемы, решение которых позволит повысить цивилизованность рынка. Так, в Ярославской области структура организации розничной торговли во многом не соответствует действующей застройке и меняющейся системе расселения. В части городов области наблюдается недостаток магазинов шаговой доступности, отсутствует централизованное оптовое звено для доставки продуктов в магазины указанного типа. Кроме того, недостаточно организована практика прямых продаж сельскохозяйственных товаров населению, в первую очередь, через рынки и ярмарки "выходного дня" в городах. Существует и проблема занижения роли предприятий микробизнеса в сфере переработки.
Поэтому для дальнейшего развития конкуренции на рынке розничной торговли необходимо:
- дальнейшее развитие региональной сети магазинов фирменной торговли;
- создание и планирование размещения сети предприятий шаговой (пешеходной) доступности в Ярославской области. Сегодня особенно актуально размещение магазинов шаговой доступности на первых этажах жилых домов;
- дальнейшее развитие сети социальных магазинов в Ярославской области;
- создание условий для реализации продуктов питания непосредственно сельхозпроизводителями, в том числе за счет расширения ярмарочной торговли.
Таблица 4
Оценка и прогноз индикаторов конкуренции на рынке
розничной торговли
| N п/п | Индикатор конкуренции | Весовой коэффициент важности i-го индикатора | Численное значение индикатора | Прогноз изменения фактора, в баллах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Индикаторы антимонопольного законодательства | | | |
| 1.1 | Коэффициент концентрации рынка | 0,9 | 4 | -1 |
| 1.2 | Индекс концентрации рынка (индекс Герфиндаля-Гиршмана) | 0,8 | 4 | -1 |
| 2 | Ценовые индикаторы | | | |
| 2.1 | Несоответствие роста цен темпу инфляции | 0,4 | 4 | 0 |
| 2.2 | Различие в ценах размещаемых региональными и местными органами власти ресурсов на конкурсе (аукционе) (при невозможности определения - доля ресурсов, размещаемых на конкурсе) | 0,9 | 2 | 0 |
| 2.3 | Различия между региональными ценами и ценами в соседних регионах с учетом наличия объективных оснований таких различий | 0,2 | 4 | 0 |
| 2.4 | Ценовая конкуренция, создаваемая субъектами малого предпринимательства (при невозможности определения - доля производства товаров субъектами малого предпринимательства на данном рынке) | 0,8 | 2 | 1 |
| 2.5 | Дисперсия региональных цен на данном рынке | 0,3 | 2 | 1 |
| 3 | Оценочные индикаторы | | | |
| 3.1 | Структурные признаки наличия конкуренции | | | |
| 3.1.1 | Доля продукции (услуг), производимой новыми участниками рынка (вошедшими на рынок в течение последних 3 лет), с учетом отраслевой специфики рынка | 0,8 | 5 | 1 |
| 3.1.2 | Доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды улучшилось за текущий год | 0,1 | 3 | 1 |
| 3.1.3 | Наличие технологических и инфраструктурных барьеров для входа на рынок с учетом отраслевой специфики | 0,8 | 3 | 0 |
| 3.2 | Поведенческие признаки наличия конкуренции | | | |
| 3.2.1 | Показатели усредненных издержек бизнеса на предусмотренное нормативными правовыми актами взаимодействие с органами власти по вопросам создания предприятия, лицензирования, контроля (надзора), по вопросам налогового администрирования, разрешения арбитражных споров и т.д. | 0,8 | 2 | -1 |
| 3.2.2 | Показатели усредненных издержек бизнеса на взаимодействие с субъектами установленных и локальных естественных монополий | 0,1 | 4 | -1 |
| 3.2.3 | Наличие достоверной доступной информации о рынке, его объемах и потребностях | 0,8 | 3 | 1 |
| 3.2.4 | Доля хозяйствующих субъектов от числа опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов власти и управления и органов местного самоуправления муниципальных образований области стало меньше за текущий год | 0,7 | 2 | |
| 3.2.5 | Число дел, возбужденных управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по нарушениям антимонопольного законодательства на данном рынке, по сравнению с прошлым периодом | 0,3 | 4 | |
| 3.3 | Функциональные признаки наличия конкуренции | | | |
| 3.3.1 | Наличие у отдельных участников рынка сверхприбыли и (или) возможности ее получения | 0,5 | 4 | 1 |
| 3.3.2 | Соответствие качества товаров требованиям потребителя, удовлетворенность потребителя показателем "цена/качество" | 0,9 | 5 | 1 |
| 3.3.3 | Инновационное поведение хозяйствующих субъектов (доля инновационного продукта в выпущенной продукции, доля издержек на создание инновационных продуктов либо другие критерии в зависимости от отраслевой специфики рынка) | 0,5 | 3 | 1 |
Сабс., абсолютное значение интегрального коэффициента состояния конкуренции, равно 34,5;
Смакс., максимальный абсолютный интегральный коэффициент, равен 52,5;
Снорм., интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 3,3.
4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
4.1. Продуктовые границы товарного рынка реализации нефтепродуктов.
Продуктовые границы товарного рынка определены как две товарные группы невзаимозаменяемых нефтепродуктов, используемых в качестве моторного топлива: автомобильный бензин и дизельное топливо.
Таблица 5
┌─────────────────┬───────────────┬─────────────────────┬─────────────────┐
│ Группа товаров │ Подгруппа │ Октановое │ Спецификация │
│ │ товаров │ число │ товара │
├─────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│Автомобильный │низкооктановый │не менее 76 пунктов │АИ-76 (АИ-80) │
│бензин │ │по моторному методу │ │
│(ОКП 025110) │ │(далее - ММ), │ │
│ │ │не менее 80 пунктов │ │
│ │ │по исследовательскому│ │
│ │ │методу (далее - ИМ) │ │
│ │ │ │ │
│ │высокооктановый│82,5 - 88 пунктов │АИ-92 (АИ-91, │
│ │ │по ММ, │АИ-93), АИ-95 │
│ │ │91 - 98 пунктов по ИМ│(АИ-96), АИ-98 │
├─────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│Дизельное топливо│ │ │Дизельное топливо│
│(ОКП 025130) │ │ │(летнее, зимнее, │
│ │ │ │арктическое) │
└─────────────────┴───────────────┴─────────────────────┴─────────────────┘
4.2. Географические границы рынка реализации нефтепродуктов.
При определении географических границ товарного рынка нефтепродуктов учитывалась специфика свойств товара, заключающаяся в том, что потребители сами едут на автозаправочные станции (далее - АЗС) для его приобретения (заправки). С точки зрения экономической возможности, целесообразности для розничного покупателя следует учитывать, что на поездку до АЗС для заправки автомобиля необходимо затратить определенное количество автомобильного топлива. Дальность поездки имеет существенное значение, так как это связано с дополнительным расходом топлива (денежных средств) и времени, что также существенно, так как покупки товара владельцами автомобилей осуществляются довольно часто. По данным опроса, основная часть автомобилистов осуществляет заправку транспорта несколько раз в неделю или ежедневно (19 процентов - ежедневно, 52 процента - несколько раз в неделю, 26 процентов - один раз в неделю, 3 процента - реже одного раза в неделю).
АЗС располагаются обычно вдоль дорог и трасс с большим потоком движения машин. Потребителям удобно пользоваться услугами тех АЗС, которые находятся по пути следования автомобиля. Анализ районов продаж показывает, что рынки розничной продажи бензина для конкретного потребителя локализованы зоной, прилегающей к маршруту следования автомобиля. По данным опроса потребителей, ни один из опрошенных не заправляется на АЗС, расположенных на расстоянии более чем 5 километров от пути следования (стоимость проезда в оба направления до АЗС и обратно - около 15 - 25 рублей, что составляет около 5 - 7 процентов от стоимости разовой заправки в 20 л). 85 процентов опрошенных осуществляют заправку транспорта по пути следования, 15 процентов отклоняются от своего обычного маршрута для заправки на расстояние не более 10 километров.
Маршруты следования подразделяются на внутригородские, пригородные, межрайонные, межобластные. Так, можно выделить отдельные географические рынки: городские (рынки отдельных населенных пунктов), пригородные и областные розничные рынки нефтепродуктов (АЗС на трассах). Состав покупателей, уровень величины спроса и покупательная способность потребителей на городских розничных рынках и розничных рынках на трассах существенно отличаются, что имеет следствием наличие значимой разницы в уровне цен. Так, на трассах Ярославской области цены традиционно ниже городских порядка на 0,5 - 0,9 рубля за литр.
Таким образом, для настоящего анализа географическими границами рынка являются административные границы Ярославской области.
4.3. Анализ состояния рынка реализации нефтепродуктов.
Всего на территории Ярославской области в настоящее время (по данным за 2008 год и I полугодие 2009 года) находится порядка 140 АЗС, на которых розничную реализацию нефтепродуктов осуществляют 42 хозяйствующих субъекта - юридические лица или индивидуальные предприниматели (в 2008 году - 52). Наибольшие доли на розничных рынках нефтепродуктов занимают крупнейшие хозяйствующие субъекты, входящие в группу лиц вертикально интегрированных нефтяных компаний (далее - ВИНК) и осуществляющие также деятельность на оптовом рынке нефтепродуктов - ОАО "Сибнефть-Ярославнефтепродукт" и ОАО "ТНК-Столица" (филиал в г. Ярославле). Остальные участники розничного рынка (частные одиночные АЗС или небольшие сети), приобретая оптом нефтепродукты с нефтеперерабатывающего завода ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (с пункта налива данного предприятия производятся основные объемы отгрузок) или (в значительно меньших объемах) с нефтебаз в основном через договоры поставок с ОАО "Сибнефть-Ярославнефтепродукт" или ОАО "ТНК-Столица", устанавливают цены розничной реализации нефтепродуктов через АЗС на уровне, аналогичном или близком к ценам розничной реализации на АЗС, установленным ОАО "Сибнефть-Ярославнефтепродукт" и ОАО "ТНК-Столица" (филиалом в г. Ярославле). Ни один из остальных участников розничного рынка не осуществляет реализацию нефтепродуктов более чем на 5 АЗС (за исключением ООО "Энтиком-Инвест", осуществляющего реализацию на 13 АЗС). Некоторые продавцы не осуществляют розничную реализацию дизельного топлива, а также отдельных марок бензина; бензин АИ-98 реализуется в розницу только на АЗС ОАО "Сибнефть-Ярославнефтепродукт" и ОАО "ТНК-Столица" (филиала в г. Ярославле). На рынке розничной реализации дизельного топлива также действуют 4 относительно крупных участника - ООО "Октан", ООО "Орион", ООО "Ярославна", ООО "Энтиком-Инвест".
4.4. Оценка состояния конкуренции.
Рынок розничной реализации нефтепродуктов входит в перечень рынков для ежегодного исследования Федеральной антимонопольной службой (далее - ФАС России). В настоящее время управлением ФАС по Ярославской области (далее - УФАС) проводится исследование розничного рынка нефтепродуктов за 2008 год (в соответствии с приказами ФАС России от 06.02.2008 N 28, от 15.09.2009 N 602 и поручением от 15.09.2009 N АГ/32018; дата представления отчета в ФАС России - до 01.03.2010), а также за I полугодие 2009 года (в связи с рассмотрением дела о нарушении антимонопольного законодательства). В его составе исследуются розничный товарный рынок бензина автомобильного (по маркам бензина) и розничный товарный рынок дизельного топлива.
Структура региональных розничного и оптового рынков автомобильного топлива в Ярославской области в 2008 году претерпела существенные изменения: значительно уменьшились объемы розничной реализации нефтепродуктов ранее крупнейшего и доминирующего хозяйствующего субъекта - ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" (с 01.04.2008 реализация осуществляется на 1 собственной и 2 арендованных АЗС); также данный хозяйствующий субъект с 01.04.2008 прекратил оптовую реализацию нефтепродуктов.
Крупнейшими хозяйствующими субъектами, осуществляющими с различных периодов 2008 года деятельность на розничном рынке, а также с 01.04.2008 деятельность на оптовом рынке нефтепродуктов на территории Ярославской области, являются:
- ОАО "Сибнефть-Ярославнефтепродукт", входящее в группу лиц ВИНК ОАО "Газпромнефть"; на территории Ярославской области в 2008 году розничная реализация нефтепродуктов осуществлялась на 37 арендованных АЗС (дата начала деятельности - 19.02.2008), в ноябре - декабре 2008 года 6 АЗС были ликвидированы, и в настоящее время розничная реализация осуществляется на 31 АЗС (собственник 29 АЗС - ОАО "Газпромнефть-Ярославль", 2 АЗС - ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт"); собственником 4 нефтебаз, с которых осуществляется оптовая реализация нефтепродуктов, является ОАО "Газпромнефть-Ярославль"; во II квартале 2009 года закрыто 2 нефтебазы, на которых осуществляло деятельность ОАО "Сибнефть-Ярославнефтепродукт": с 01.05.2009 закрыт Даниловский пункт оптовой торговли нефтепродуктами, с 01.06.2009 закрыта Некоузская нефтебаза;
- ОАО "ТНК-Столица" (филиал в г. Ярославле), входящее в группу лиц ВИНК ОАО "ТНК-ВР"; на территории Ярославской области с 2008 года и по настоящее время розничная реализация нефтепродуктов осуществляется на 35 арендованных АЗС (дата начала деятельности - 04.12.2007), собственником АЗС является ОАО "ТНК-Ярославль"; собственником 3 нефтебаз, с которых осуществляется оптовая реализация нефтепродуктов, также является ОАО "ТНК-Ярославль".
В течение 2008 года из 8 нефтебаз, принадлежащих ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт", на основании разделительного баланса 4 нефтебазы были переданы в собственность ОАО "Газпромнефть-Ярославль", 3 нефтебазы - в собственность ОАО "ТНК-Ярославль".