Современные маркетинговые стратегии международных гостиничных компаний 08. 00. 14 Мировая экономика
Вид материала | Диссертация |
- Программа дисциплины Отраслевые особенности конкуренции международных компаний для, 134.46kb.
- Слияния и поглощения как способ интеграции российских компаний в мировое хозяйство, 305.84kb.
- Современные тенденции развития мирового страхового рынка 08. 00. 14 Мировая экономика, 293.7kb.
- Конкурентоспособность ведущих компаний на мировом рынке авиауслуг 08. 00. 14 Мировая, 407.73kb.
- Современные тенденции развития международного рынка высоких технологий 08. 00. 14 Мировая, 385.98kb.
- Программа дисциплины «Конкуренция и конкурентоспособность международных компаний» для, 181.5kb.
- Программа дисциплины мировая экономика для факультета международных экономических отношений, 262.26kb.
- Программа, планы семинарских занятий и тесты по курсу «Мировая экономика» для студентов, 558.97kb.
- «Современные тенденции обязательного страхования гражданской ответственности владельцев, 383.12kb.
- Программа Для студентов 4-го курса специальности «Мировая экономика», 196.51kb.
1 2
На правах рукописи
БУРНАЦЕВА Элла Руслановна
СОВРЕМЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ГОСТИНИЧНЫХ КОМПАНИЙ
08.00.14 – Мировая экономика
Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
Москва, 2010
Диссертация выполнена на кафедре менеджмента и маркетинга Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России
Научный руководитель: заслуженный деятель науки РФ,
доктор экономических наук,
профессор
Ноздрева Раиса Борисовна
Официальные оппоненты: доктор экономических наук,
профессор
Третьяк Ольга Анатольевна
кандидат экономических наук,
ведущий научный сотрудник
Демидова Людмила Степановна
Ведущая организация: Российский государственный университет туризма и сервиса
Защита состоится «18» февраля 2010 г. в 15.00 часов на заседании Диссертационного совета Д 209.002.06 по экономическим наукам Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России по адресу: 119454, Москва, проспект Вернадского, 76.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России.
Автореферат разослан «____ » января 2010 г.
Ученый секретарь
Диссертационного совета,
к.э.н., профессор Соколова М.И.
I. Общая характеристика работы.
Актуальность темы исследования. Индустрия гостеприимства является в настоящее время одной из самых быстрорастущих отраслей в мире. Об этом свидетельствуют высокие показатели загрузки отелей и интенсивное строительство международного гостиничного фонда.
По данным 2009 года на долю туризма приходится 9,4% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), 9,4% мировых инвестиций, 7,6% мировой занятости1. Несмотря на то, что под влиянием финансового кризиса доля туризма в мировом ВВП сократилась за период с конца 2007 года по настоящее время с 9,9% на 0,5 процентных пункта, а его доля в мировой занятости снизилась за аналогичный период с 8,4% на 0,8 процентных пункта, туризм сохраняет свою роль одной из ведущих и динамично развивающихся отраслей мировой экономики.
Темпы роста туризма в период с 2004 года по начало 2008 года сохранялись стабильными на уровне 4% в год, опережая темпы роста мировой экономики в целом2. Воздействие финансового кризиса негативно отразилось на туристской отрасли, замедлив темпы роста туризма в первой половине 2008 года до 2% и резко снизив их к началу 2009 года до 1%. По прогнозам Всемирного Совета по Туризму, темпы роста туризма продолжат снижаться до середины 2010 года. Тем не менее, в долгосрочной перспективе туризм вновь укрепит свои позиции в мировой экономике, и ожидается, что за период с 2009 по 2019 годы его среднегодовые темпы роста составят 4%, ежегодный прирост доли занятых в туризме достигнет 2,3%, а ежегодный прирост туристских инвестиций – 4,7%3. По данным Всемирной Туристской Организации и Международного Валютного Фонда, с 1998 года туризм вышел на первое место в мировом экспорте товаров и услуг, и он по-прежнему сохраняет свои лидирующие позиции и в настоящее время4. По прогнозам Всемирной Туристской Организации, число туристов к 2020 году достигнет 1,6 млрд. человек5.
Несмотря на разнообразие средств размещения и ежегодное строительство новых отелей и гостиничных комплексов во всех регионах мира, спрос и потребности туристов удовлетворены не в полной мере. В отдельных регионах (например, ближневосточном, азиатском и южноафриканском) спрос на качественные гостиничные услуги в значительной степени превышает предложение ввиду недостаточной развитости инфраструктуры и уровня сервисного обслуживания. В то же время данные регионы обладают достаточным туристским потенциалом для привлечения дополнительного количества туристов.
Общемировые процессы экономического и научно-технического развития, а также ярко выраженная тенденция к экологизации процесса экономического воспроизводства, обусловливают появление новых характеристик спроса в индустрии гостеприимства. Кроме того, растут требования к гостиничным услугам – их ассортименту, качеству и соответствию современному технологическому уровню и экологическим стандартам.
Появление новых требований к отелям со стороны туристов ставит международные гостиничные компании (МГК) перед необходимостью поиска новых путей и способов их удовлетворения, не известных и не рассматриваемых ранее. Возникновение, развитие и постоянное совершенствование маркетинговых технологий в гостиничном бизнесе прежде всего связано с компьютерными системами управления.
Происходящие в настоящее время на мировом туристском рынке процессы консолидации и глобализации с одной стороны и регионализации с другой, требуют от международных гостиничных компаний поиска оптимального соотношения технологий глобального и мультинационального маркетинга.
Изучение особенностей развития международного гостиничного бизнеса представляется также актуальным в связи с выходом России на мировой рынок гостиничных услуг.
Степень научной разработанности темы. С середины 90-х годов XX века в России появилось значительное количество исследований и публикаций, освещающих отдельные аспекты функционирования рынка туристских услуг, определяющих значимость отрасли туризма для мировой экономики и экономики отдельных стран, принципы управления туристским предприятием и формирования туристского продукта. В работах российских учёных Н.И.Кабушкина, А.П.Дуровича, В.А.Квартальнова, А.В.Чернышёва и др. рассматривались основы туристского менеджмента и маркетинга. Однако указанные авторы не проводили исследований, основанных на анализе практики оперирования международных гостиничных компаний на мировом рынке гостиничных услуг и разработки и реализации ими современных маркетинговых стратегий.
Объектом исследования являются крупнейшие международные гостиничные компании и их маркетинговая деятельность.
Предметом исследования являются современные процессы и тенденции совершенствования маркетинговых стратегий международных гостиничных компаний в целях обеспечения высокой конкурентоспособности на мировом рынке гостиничных услуг.
Хронологические рамки исследования. В исследовании проанализирован период с начала 1990-х по настоящее время. В данный период на мировом рынке гостиничных услуг происходят изменения в расстановке приоритетов в комплексе маркетинговых стратегий как одном из важнейших факторов международной конкурентоспособности международных гостиничных компаний.
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью данного исследования является определение современных маркетинговых стратегий международных гостиничных компаний на основе анализа их деятельности на мировом рынке гостиничных услуг за период с начала 90-х годов XX века по настоящее время.
В соответствии с поставленной целью в диссертации решаются следующие задачи:
- дать анализ основных показателей мирового рынка туристских и гостиничных услуг и его современной международной маркетинговой среды,
- предложить комплексную классификацию международных гостиничных комплексов,
- выявить современные стратегии развития международных гостиничных компаний в условиях глобализации и турбулентности мирового рынка гостиничных услуг,
- систематизировать маркетинговые стратегии активного роста и повышения конкурентоспособности международных гостиничных компаний,
- определить характер изменения маркетинговых стратегий в период финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов.
Научной новизной диссертации является выявление современных тенденций развития мирового рынка гостиничных услуг, его международной маркетинговой среды и современных приоритетных высококонкурентных маркетинговых стратегий международных гостиничных компаний.
Автором структурированы эффективные маркетинговые стратегии повышения конкурентоспособности международных гостиничных компаний, доказано приоритетное значение стратегии стандартизации с элементами адаптации глобального маркетинга МГК на современном этапе развития мирового рынка, а также определена необходимость сочетания региональной и страновой адаптации. В работе выявлено, что высокий уровень международной конкуренции определил приоритет маркетинговых стратегий, а также социальной и экологической ответственности международных гостиничных компаний.
В частности, в диссертации:
- определены основные тенденции развития мирового рынка туристских и гостиничных услуг; доказана бимодальность институциональной структуры рынка туристских и гостиничных услуг, при которой крупные международные гостиничные компании выигрывают от экономии на масштабе, мелкие гостиничные компании – за счёт специализации на определённых нишах, а средние вытесняются с рынка; подчеркнута тенденция перспективного роста потоков туристов из Китая и Индии;
- выявлено увеличение числа специализированных туров и отелей, рост активного туризма, популярности направлений, сохранивших аутентичные природные и культурные ценности, активизация туризма с целью изучения этнических культур, экотуризма, туризма в «экологически бедные» районы, туризма с целью наблюдения исчезающих видов растений и животных, увеличение числа экоотелей;
- доказана тенденция использования стратегии консолидации капитала МГК в форме слияний и поглощений (преимущественно в США) и создания стратегических альянсов (преимущественно в Европе), а также расширения номерного фонда гостиничных комплексов, их видов и количества, числа предоставляемых услуг, материальной базы, оборудования;
- найден баланс в соотношении глобального и мультинационального маркетинга в управлении международных гостиничных компаний, выражающийся с одной стороны в единой идентичности глобального бренда и применении единых глобальных корпоративных стандартов (стратегия стандартизации), а с другой стороны – в использовании стратегии частичной адаптации в отношении ассортимента услуг, уровня цен, каналов и стратегий сбыта, рекламы, личных продаж, PR-акций и др.;
- систематизированы основные стратегии развития международных гостиничных компаний, в частности выделены стратегии интеграции (вертикальной, горизонтальной, диагональной), причём тенденция к следованию стратегии горизонтальной интеграции проявляется у американских международных гостиничных компаний, а вертикальной и диагональной интеграции – в большей степени у европейских международных гостиничных компаний; определена возрастающая роль стратегии специализации международных гостиничных компаний на основных гостиничных услугах и передачи низкоприбыльных вторичных функций в аутсорсинг специализированным фирмам сектора услуг;
- выявлены различия в сбытовых стратегиях международных гостиничных компаний: стратегии push в развивающихся странах (например, азиатского региона), стратегии pull в развитых странах (в американском и европейском регионах), а также различия в использовании международными гостиничными компаниями форм каналов сбыта: в американском регионе преимущественно продажи гостиничных услуг конечным потребителям напрямую через центральную систему компьютерного бронирования или через представителей отеля, в европейском регионе – преимущественно через посредников – турагентства;
- определено влияние финансового кризиса 2008 года на отрасль туристских и гостиничных услуг, которое выразилось в снижении цен на объекты туристской и гостиничной недвижимости (50% в США), временном сокращении потоков туристов и снижении ценового уровня запросов потребителей туристских и гостиничных услуг, а также устойчивости к кризисным явлениям отелей сегмента класса люкс и рынка круизных путешествий.
Теоретической и методологической базой исследования послужили труды ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области туризма и гостиничного бизнеса. Особенно значимыми для автора оказались работы таких отечественных и зарубежных учёных, как Н.Л.Безруковой, Л.С.Демидовой, Е.А.Джанджугазовой, Л.Г.Зайцева, Г.Б.Крыловой, Н.Н.Ливенцева, В.К.Ломакина, Р.Б.Ноздревой, М.И.Соколовой, Г.А.Папиряна, Н.А.Платоновой, И.Я.Рожкова, О.А.Третьяк, В.С.Янкевич, Ed Cohen, William N. Cooke, Onofre Martorell Cunill, Michaela Falls, Alan Fyall и Brian Garrod, Donald H. Haider, Keith Head, Masaaki Kotabe и Kristiaan Helsen, Philip Kotler, Marieke de Mooij, Carolyn Murphy, Irving Rein, P.R. Smith и Jonathan Taylor, Larry Yu.
Информационную базу исследования составили материалы международных экономических организаций (Всемирной торговой организации, Международного Валютного Фонда), международных туристских организаций и международных гостиничных ассоциаций (Всемирной туристской организации, Всемирного совета по путешествиям и туризму, Международной гостиничной ассоциации, Международной гостиничной ассоциации по маркетингу и продажам), региональных и национальных туристских и гостиничных ассоциаций, международных гостиничных компаний. Автором использовалась специализированная периодическая печать, публикации и доклады, статистические и экономические обзоры и прогнозы, документы международных конференций в сфере туризма и гостиничного бизнеса, а также материалы, размещённые на официальных сайтах международных организаций, тематических сайтах в сети интернет и веб-сайтах международных гостиничных компаний. При написании работы были привлечены также нормативные документы и материалы туристских и гостиничных компаний.
Методология исследования основывалась на системном анализе. На разных этапах исследования, а также в зависимости от характера разрабатываемых задач использовались различные современные методы исследования, в том числе сравнительный экономический анализ, формальная логика, а также метод вторичного анализа экспертных оценок.
Практическое значение диссертации заключается в возможности использования материалов, выводов и предложений автора:
- Комитетом по экономической политике, предпринимательству и туризму Государственной Думы РФ, Комитетом по туризму Правительства Москвы, Комитетом по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью при правительстве Московской области;
- Федеральным агентством по туризму Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ;
- Ассоциацией содействия туристским технологиям (АСТТ), Национальной туристской ассоциацией (НТА), Российской ассоциацией туристских агентств (РАТА), Всероссийским народным туристским обществом (ВНТО), Российской гостиничной ассоциацией (РГА), Московской областной гостиничной ассоциацией (МОГА);
- научно-исследовательскими институтами, такими как Институт мировой экономики и международных отношений РАН, Институт экономики РАН, Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт, Институт региональных экономических исследований, Институт стратегического развития «2050», Институт экономических стратегий Отделения общественных наук РАН;
- высшими учебными заведениями экономического профиля (МГУ, МГИМО (У) МИД РФ, РУДН, АНХ, ВАВТ, ГУУ и др.), а также учебными заведениями, специализирующимися на изучении гостиничного бизнеса, туризма и подготовке кадров в этой области (Российским государственным университетом туризма и сервиса, Международным институтом гостиничного менеджмента и туризма, Московской академией туристского и гостинично-ресторанного бизнеса при Правительстве Москвы, Российской международной академией туризма, Институтом туризма и гостеприимства);
- российскими международными гостиничными компаниями, оперирующими не только на национальном рынке, но и за его пределами; управляющими компаниями и менеджментом российских международных гостиничных комплексов; а также туристскими посредниками – туроператорами и турагентствами;
- строительно-инвестиционными компаниями, реализующими проекты в области гостиничного бизнеса и туристской инфраструктуры.
Апробация. Основные положения диссертационного исследования были изложены автором в публикациях по теме диссертации общим объемом 5,5 п.л. и докладах на научно-практических конференциях.
Автор выступила с докладом «Глобальный и мультинациональный маркетинг в международном гостиничном бизнесе» на X-й Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы практического маркетинга в сфере сервиса» (22 апреля 2009 года, РГУТиС), а также принимала участие в I Форуме «Немецко-Российский диалог: Entrepreneurship Policy and the Creation of Public Value» (26-28 сентября 2005 года, МГИМО (У) МИД РФ) и II Форуме «Немецко-Российский диалог: Public and Private Entrepreneurship Getting the Balance Right» (12-13 октября 2006 года, МГИМО (У) МИД РФ).
Структура работы отражает логику диссертационного исследования и определяется поставленными целью и задачами. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы, приложений и глоссария, снабжена 38 таблицами, 21 схемой и 2 графиками. Список литературы включает 260 наименований.
II. Основное содержание работы.
В первой главе диссертационного исследования – «Мировой рынок туристских услуг и международные гостиничные комплексы в индустрии гостеприимства» – даётся характеристика мирового рынка туристских и гостиничных услуг, анализируются его основные показатели и факторы международной маркетинговой среды, а также осуществляется классификация международных средств размещения.
Международный туризм влияет как на структуру и общую ситуацию в мировой экономике, так и на хозяйства стран и регионов мира. В настоящее время туризм занимает лидирующую позицию в мировом экспорте услуг – 855 млрд. долл. в 2007 году6 и 950 млрд. долл. в 2008 году7. Международный туризм оказывает влияние на такие макроэкономические показатели, как ВВП, сальдо платёжного баланса, уровень занятости населения.
Международный туризм играет важную роль в мировой экономике, являясь, по данным ВТО, одной из главных экспортных отраслей в 83% стран мира и основным источником валюты в 38% стран мира. Туристская отрасль получила признание как крупнейшая в мире сфера деятельности по оказанию услуг. Во многих странах туризм является наиболее прибыльным видом экономической активности и служит значительным источником поступлений от экспорта и роста национальной экономики.
Благодаря туризму увеличиваются денежные потоки, в том числе приток иностранной валюты, растут доходы населения. Развитие туризма стимулирует рост ВВП, создаёт новые рабочие места, увеличивает занятость населения. Туризм способствует привлечению капитала, в том числе и иностранного; стимулирует развитие инфраструктуры и смежных отраслей экономики, реформирование структуры отдыха и повышение качества жизни населения.
Существуют и определённые издержки развития международного туризма, связанные с ростом цен на местные товары и услуги, на земельные и другие природные ресурсы и недвижимость, оттоком денежных средств за границу при туристском импорте, возможным сдерживанием развития других отраслей, экологическими и социальными проблемами, которые могут неблагоприятно повлиять на экономику страны. В связи с этим политика государств в этой области направлена на разработку комплекса мер по регулированию развития индустрии туризма в соответствии с экономическими целями государства.
Рынок гостиничных услуг является частью рынка туристских услуг. Основные закономерности и тенденции туристского рынка распространяются и на рынок гостиничных услуг.
Мировой рынок гостиничных услуг рос в среднем темпами 2% в год в период с 2000 по 2008 годы. Мировой номерной фонд достиг в 2008 году 17,5 млн. номеров. Около 45% рынка (что составляет 7,7 млн. гостиничных номеров) представлено известными гостиничными брендами.
Основной особенностью мирового гостиничного рынка является тот факт, что географически около 80% мирового номерного фонда сконцентрировано в 20 странах мира, причём более 25% мирового номерного фонда сосредоточено в США.8 При этом отдельные регионы (азиатский, ближневосточный, южноафриканский) при достаточном потенциальном спросе испытывают серьёзный дефицит средств размещения туристов.
Глобальные процессы, происходящие на мировом рынке, формируют современную маркетинговую среду развития международного туризма и гостиничного бизнеса. Мировые тенденции 2008–2009 годов подразделяются на социально-демографические, экономические, энергетические, технологические, экологические, организационно-управленческие, институциональные, военно-политические. Особенно важно воздействие данных тенденций на международные гостиничные компании, оперирующие во многих регионах мира.
Под влиянием кризиса 2008 года на рынке туристских и гостиничных услуг появилось большое количество низких по стоимости объектов туристской и гостиничной недвижимости, реализующихся со скидкой до 50% (особенно на рынке США), временно сократился рост туристского и гостиничного бизнеса, снизился уровень запросов потребителей в отношении туристских и гостиничных услуг. В результате кризиса возник специфический вид туризма с целью шопинга из стран Европы в США. Единственным устойчивым к кризисным явлениям туристским сектором оказался рынок круизных путешествий и сегмент путешествий и отелей класса люкс.
В целом, на мировом рынке туристских и гостиничных услуг наблюдается тенденция роста потоков туристов из Китая (21% в 2008 году) и Индии (более 15% в 2008 году), число которых в ближайшие годы может превзойти количество американских и европейских туристов. Отмечается также стабильный рост потоков туристов из России, который составил в 2008 году, несмотря на кризис, 12%.9 Увеличивается прозрачность гостиничного бизнеса, растут требования потребителей к качеству гостиничных услуг, социальной и экологической ответственности гостиничных компаний.
Институциональная структура рынка туристских и гостиничных услуг становится бимодальной. Крупные МГК выигрывают от экономии на масштабе, мелкие гостиничные компании – за счёт специализации на определённых нишах, а средние вынуждены уходить с рынка.
В международном гостиничном бизнесе чётко проявляется тенденция к специализации, в том числе в профессиональной подготовке персонала (что затрудняет поиск широкопрофильных управляющих гостиницами). Низкоприбыльные вторичные функции передаются в аутсорсинг специализированным фирмам сектора услуг.
Растёт число специализированных туров и отелей (для национальных и религиозных меньшинств, пожилых туристов и др.). Наблюдается тенденция роста популярности активного туризма, направлений, сохранивших аутентичные природные и культурные ценности, туризма с целью изучения этнических культур, а также экотуризма, туризма в «экологически бедные» районы (страдающие облесением и опустыниванием), туризма с целью наблюдения исчезающих видов флоры и фауны. Кроме того, растёт число экоотелей, а экологическая политика становится неотъемлемым атрибутом деятельности каждого отеля, заботящегося о своей репутации.
На мировом рынке туристских услуг происходит переориентация с традиционных двухнедельных отпусков на короткие трёхдневные путешествия и другие виды краткосрочного отдыха, что обусловлено преобладанием семей с обоими работающими членами и ростом ценности ресурса времени. Гостиничные компании вынуждены приспосабливаться к данной тенденции рынка.
Развитие современных технологий позволило с одной стороны повысить эффективность международных туристских и гостиничных компаний, оперирующих на удалённых рынках, а с другой стороны – повысить конкурентоспособность неразвитых и непопулярных направлений и малого туристского и гостиничного бизнеса. Под воздействием современных технологических процессов на мировом туристском рынке возрастает уровень конкуренции при одновременном снижении роли посредников. Современные технологии обусловили необходимость обладания персоналом гостиниц определённым объёмом знаний и профессиональной подготовки. Распространение доступа к сети интернет определило рост ценности гостиничного бренда и особую важность имиджа и качества сервиса гостиничных компаний на мировом рынке.
Рост продолжительности жизни населения, прогресс в области медицины, пропаганда здорового образа жизни и более поздний уход на пенсию обусловили появление крупного сегмента пожилых туристов на мировом туристском рынке, которые являются активными потребителями туристских и гостиничных услуг. Благодаря сегменту пожилых туристов, являющихся пенсионерами и путешествующих в несезон, снижается сезонность туристского и гостиничного бизнеса. Данный сегмент также способствует развитию лечебного туризма. Пожилые люди также восполняют дефицит персонала гостиниц начального уровня подготовки
Большой риск для туристского и гостиничного бизнеса представляет международный терроризм. Объекты туристского и гостиничного рынков находятся в фокусе международных террористов и становятся их целью, так как атаки на туристские и гостиничные объекты вызывают широкий общественный резонанс.
Гостиничные комплексы являются частью туристской системы и субъектами мирового рынка туристских услуг. Разнообразие интересов потребителей гостиничных услуг определяет современную структуру мирового гостиничного рынка и разнообразие гостиниц.
Задача классификации гостиниц достаточно трудоёмкая из-за их многообразия, обусловленного в свою очередь множеством видов туризма и путешествий, соответствующей специализацией средств размещения туристов, разнообразием мотивов путешествий, существенным различием материального достатка путешествующих, а также ввиду наличия национальных, географических, природных и других особенностей. В настоящее время в мире функционирует более 350000 гостиничных комплексов, различающихся по структуре, назначению, выполняемым функциям, целевому сегменту и другим классификационным критериям. В последнее время всё большую популярность приобретают экоотели.
Во второй главе диссертационного исследования – «Глобальные маркетинговые стратегии международных гостиничных компаний» – определяются стратегии активного роста международных гостиничных компаний: консолидации капитала, интеграции, международной глобализации, стандартизации и частичной адаптации МГК.
Современные тенденции мирового рынка гостиничных услуг привели к развитию процессов интеграции и интернационализации в гостиничном секторе. Происходит рост материально-технической базы комплексов, спектра предоставляемых услуг, регионов и стран оперирования гостиничных компаний, их капитала. На рынке явно прослеживается тенденция к укрупнению капитала гостиничных комплексов, что приводит к их объединению в сети, созданию стратегических альянсов, а также к многочисленным слияниям и поглощениям на рынке гостиничных услуг и в целом на туристском рынке.