Инвестиционный потенциал и социально-экономические условия его реализации в трансформационной экономике 08. 00. 01- экономическая теория
| Вид материала | Диссертация |
- П роблемы материальной культуры – Экономические науки, 134.85kb.
- Институционально-экономические основы развития некоммерческого сектора, 581.26kb.
- Дисциплина: Экономическая теория, 83.94kb.
- Дисциплина: Экономическая теория, 81.07kb.
- 0 Вводная лекция. Предмет и задачи курса, 433.84kb.
- Контрольная работа по курсу «Экономическая теория» на тему: «Роль и функции государства, 400.94kb.
- И. О. Проректора по учебно-методической работе, 133.01kb.
- Темы курсовых работ по дисциплине «Экономика» и«Экономическая теория» для студентов, 80.48kb.
- Валютный курс, факторы его определяющие. Теории валютных курсов Платежный баланс, его, 49.57kb.
- Программа по дисциплинам «экономическая теория», «мировая экономика» И«международные, 788.92kb.
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
На правах рукописи
Кармов Рустам Амдулахович
инвестиционный потенциал и социально-экономические условия его реализации в трансформационной экономике
08.00.01- Экономическая теория
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
Москва – 2007
Диссертация выполнена в Секторе социально-трудовых отношений Института экономики РАН
Научный руководитель Воейков Михаил Илларионович
доктор экономических наук, профессор
Официальные оппоненты Новицкий Николай Александрович
доктор экономических наук, профессор
Холодков Вячеслав Георгиевич
кандидат экономических наук
Ведущая организация: Институт по изучению альтернативных
моделей глобализации и
информационного общества МФЮА
Защита состоится 22 мая 2007г. в 14 часов на заседании диссертационного совета К.002.009.02 Института экономики Российской академии наук по адресу: 117218, г. Москва, Нахимовский проспект, д.32.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института экономики Российской академии по адресу: 117218, г. Москва, Нахимовский проспект, д.32.
Автореферат разослан « » апреля 2007г.
Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат экономических наук Анисимова Г.В.
Общая характеристика работы
Актуальность исследования. Несмотря на наметившийся после глубочайшего кризиса 90-х годов ХХ века экономический рост, ситуация в российской экономике остается сложной, поскольку не создаются надежные предпосылки экономического роста, сохраняются и усугубляются острые экономические и социальные проблемы. Особенностью экономики в настоящее время стало проявление ярко выраженного сырьевого характера, со слаборазвитой обрабатывающей промышленностью.
Инвестиционные процессы являются одним из ключевых факторов, определяющих динамику капитала в экономике, темпы и характер экономического роста. Статистические данные о темпах совокупных реальных инвестиций за последние годы свидетельствуют о повышении активности экономических агентов в этой области.
Вместе с тем на динамику инвестиций в России накладывается множество процессов, связанных с особенностями трансформационного периода: отсутствие действенных институтов рыночной экономики, специфика отношений собственности, отсутствие четкого понимания характера инвестиционной деятельности, а также ряд других факторов, препятствующих разработке и реализации адекватной государственной политики, улучшению общего инвестиционного климата в стране и формированию долгосрочных инвестиционных стратегий самих хозяйствующих субъектов.
Происходящие в стране преобразования обуславливают необходимость смены основополагающих принципов организации и функционирования инвестиционной политики в Российской Федерации.
В силу общих и специфических причин, зачастую менеджмент российских предприятий ориентирован на решение вопросов, связанных с удовлетворением текущих потребностей предприятия, обусловленных изменениями объема и структуры производственной деятельности. Что в условиях нестабильной внешней среды приводит к неэффективному использованию инвестиционного потенциала предприятия.
Значимость более углубленного исследования проблемы, поднятой в диссертации, определяется тем, что управление инвестиционным процессом является важнейшим элементом структурного преобразования производственного и социального потенциала России. И здесь актуальной задачей экономической теории становится изучение и обоснование новых форм и методов обеспечения эффективности инвестиционной деятельности, соответствующих объективным законам рыночной экономики.
Степень разработанности проблемы.
Отдельные вопросы регулирования инвестиционной деятельности рассматривались классиками экономической теории, такими как С. Брю, Дж.К. Гелбрейт, Дж.М. Кейнс, Э. Класса, Дж. Коммонс, А. Лаффер, Д.С. Линдсея, Р. Льюкес, К. Маркс, П. Самуэльсон, Р. Солоу, У. Шар.
Интерес к проблематике эффективности капвложений в хозяйственной практике стал проявляться в России в первой половине XX века. В 60-х годах прошлого века период появились работы отечественных ученых– В.В. Новожилова1, В.П. Красовского2, Т.С. Хачатурова3 и других исследователей. Значительный вклад в изучение вопросов повышения эффективности деятельности внесли такие отечественные исследователи, как Богачев В.Н., В.В. Бочарова, А.Я. Быстряков, М.А. Виленский, В.Ж. Дубровский, И.И. Кравцов, В.В. Ковалев, В.Н. Лившиц, И.В. Липсиц, В.П. Логинов, Д.С. Львов, А.М. Марголин, Н.А. Новицкий, В.Г. Павлюченко, С.А. Хейнман, А.Н. Хорин и другие исследователи.
Высоко оценивая вклад ученых, полученные ими научные, методологические и методические результаты, необходимо отметить дискуссионность данной проблемы. Кроме того, многие теоретические и методические вопросы, связанные с методологией анализа, методами оценки инвестиционного потенциала, моделированием и прогнозированием инвестиционной деятельности изучены еще не достаточно.
В кругу российских исследователей встречаются различные трактовки понятия «инвестиционный потенциал». Помимо теоретических неоднозначностей, предлагаются и различные практические рекомендации по обеспечению эффективности инвестиционной деятельности предприятия. В большинстве случаев, предлагаемые модели лишь копируют зарубежные методики без учета особенностей современного состояния инвестиционного процесса в России.
Таким образом, представляется актуальной проблема уточнения современного экономического категориального аппарата, в частности, рассмотрение инвестиционного потенциала в качестве категории трансформационной экономики. Также необходима выработка научно обоснованного, учитывающего особенности трансформационной экономики инвестиционного инструментария.
Цель диссертации заключается в комплексном теоретико-методологическом исследовании инвестиционного потенциала и особенностей инвестиционного процесса в России, определяющих структуру, цели и объемы инвестиций на отечественных предприятиях.
Задачи исследования:
- раскрыть понятие «инвестиционный потенциал»
в системе политико-экономических категорий;
- проанализировать современное состояние инвестиционного процесса, определить основные причины, сдерживающие его развитие;
- провести анализ влияния конъюнктурных и социально-экономических факторов на инвестиционную деятельность;
- разработать методику оценки инвестиционного потенциала и провести сравнительный анализ инвестиционных потенциалов отраслей промышленности.
Предметом исследования являются социально-экономические отношения, складывающиеся в процессе осуществления инвестиционной деятельности.
Объектом исследования являются инвестиционные процессы, протекающие в российской экономике в трансформационный период.
Теоретической и методологической основой диссертационной работы послужили классическое, неоклассическое направления в экономической теории к проблемам обеспечения эффективности инвестиций. В процессе работы над диссертацией автором были использованы монографии отечественных и зарубежных ученых, публикации в периодической печати. Методология исследования строится на использовании двух различных подходов к анализу инвестиционных процессов – на макро- и микроуровнях.
Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:
- На основе политэкономического подхода дана иная интерпретация категории «инвестиционный потенциал». В отличие от общепринятого рассмотрения «инвестиционного потенциала» как категории, характеризующей совокупность собственных и привлеченных инвестиционных ресурсов, автор акцентирует внимание на внутренних ресурсах, накопленных в результате хозяйственной деятельности. Такой подход основывается на зависимости привлечения внешних ресурсов от внутреннего потенциала экономического субъекта. Инвестиционный потенциал – это прежде всего совокупность собственных ресурсов предназначенных для накопления и позволяющих добиться ожидаемого результата при их использовании. Инвестиционный потенциал характеризует возможность экономического субъекта самостоятельно реализовать некий инвестиционный проект без использования заемного капитала. Доказано, что увеличение количественных и качественных параметров производства благоприятно отражается на инвестиционном потенциале предприятия, происходит повышение инвестиционной привлекательности предприятия.
- Научно обоснована необходимость усиления на современном этапе роли государства в формировании и реализации инвестиционного потенциала страны. Раскрыты два основных направления активизации деятельности государства в инвестиционной сфере: прямое участие в финансировании крупных инфраструктурных проектах и обеспечение благоприятных возможностей и условий для осуществления инвестиционной деятельности экономическими субъектами.
- Разработана методика оценки инвестиционного потенциала отраслей промышленности, основанная на расчете диагностических показателей, используемых в совокупности с коэффициентом распределения инвестиций относительно объема выпуска продукции и коэффициентом распределения инвестиций относительно стоимости основных фондов.
- На основе разработанной методики оценки инвестиционного потенциала проведен сравнительный анализ инвестиционных потенциалов отраслей промышленности. Полученные результаты свидетельствуют о том, что сегодняшняя структура капитальных вложений в промышленности не соответствует инвестиционному потенциалу отдельных отраслей, которая из-за низкой диверсификации инвестиции концентрируются в добывающих промышленностях. Как следствие, сложившаяся возрастная структура основных фондов промышленности, уровень их физического и морального износа, объем, и структура инвестиций не соответствуют условиям эффективного обновления основных фондов.
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что основные положения и выводы способствуют пониманию особенностей современного состояния инвестиционного процесса в России. Разработанная методика оценки инвестиционного потенциала отраслей промышленности может быть использованы хозяйственными органами для определения приоритетов инвестиционной политики. Полученные результаты могут быть использованы для повышения эффективности инвестиций в процессе разработки и реализации инвестиционной стратегии предприятия.
Теоретические выводы диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе при преподавании курсов экономической теории и макроэкономики.
Апробация работы. Основные положения и практические рекомендации работы докладывались и обсуждались на международной научной конференции «Государство и общество: философия, экономика, культура» (Москва, 2005), на научно-практической конференции «Актуальные социально-экономические проблемы развития России» (Москва, 2006), на международной научной конференции «1917-2007: Уроки СССР и будущее России (ресурсно-энергетические, экономико-политические и социо-культурные параметры)» (Москва, 2007), результаты исследования обсуждались в Институте экономики РАН.
По теме диссертации было опубликовано 5 статей общим объемом 2 п.л.
Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, заключения, приложений и библиографии.
Введение
Глава 1. Инвестиционный потенциал и факторы его реализации в современной экономике.