Ения эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Вид материалаОтчет

Содержание


3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Доля выручки по электроэнергии от общего объема выручки
Доля выручки по теплоэнергии от общего объема выручки
Доля выручки по электроэнергии и теплоэнергии от общего объема выручки
Основные составляющие себестоимости продукции по данным 2006 года являются
Основные составляющие себестоимости продукции по данным l квартала 2007 года являются
Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящ
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Рынок электроэнергии и мощности
Республика Коми.
Рынок тепловой энергии.
Свердловская область.
Республика Коми
3.2.5 Сведения о наличии у эмитента лицензий.
3.2.6 Совместная деятельность эмитента.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.




3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.


Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

40.10.11, 40.10.41, 40.10.4, 40.30.11, 40.30.2, 40.30.3, 40.30.4, 51.56.4, 63.12.21, 45.21.6, 63.40, 90.00.2, 64.20.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.



Основными видами продукции (работ, услуг), обеспечившими не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за период с 01.04.2005 г. по 31.12.2005 г., за 2006 г. и на 31.03.07 г. являются производство электрической и тепловой энергии:

Наименование показателя

2-4 кв. 2005 г.

на 31.12.06 г.

на 31.03.07 г.

Выручка от продажи электрической энергии,

тыс. руб.

17 547 906

13 736 150

3 847 893

Доля выручки по электроэнергии от общего объема выручки, %

67,2%

46,7%

38,1%

Выручка от продажи тепловой энергии, тыс. руб.

7 368 056

14 456 498

5 866 268

Доля выручки по теплоэнергии от общего объема выручки, %

28,2%

49,1%

58,2%

Объем выручки от продажи электроэнергии и теплоэнергии, тыс. руб.

24 915 962

28 192 648

9 714 161

Доля выручки по электроэнергии и теплоэнергии от общего объема выручки, %

95,5%

95,8%

96,3%

Показатели 2006 года несопоставимы с показателями предыдущего периода, так как операционная деятельность ОАО «ТГК-9» началась 1 апреля 2005г. Кроме того, в структуре производственных филиалов Эмитента в течение 2005г. происходили существенные изменения:

1 октября 2005 г.закончился срок аренды Верхнетагильской ГРЭС

31 декабря 2005 г. закончился срок аренды Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС


Общая структура себестоимости эмитента за период с 01.04.2005 г. по 31.12.2005 г., за 2006 год, за I квартал 2007г. по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование статьи затрат

2-4 кв. 2005 г.

на 31.12.06 г.

на 31.03.07 г.

Сырье и материалы, %

2,5%

2,5%

2,2%

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

-

-

-

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %

13,0%

14,3%

8,8%

Топливо, %

54,2%

51,1%

59,9%

Энергия, %

0,9%

8,8%

10,7%

Затраты на оплату труда, %

6,1%

9,4%

8,1%

Проценты по кредитам, %

-

-

-

Арендная плата, %

17,5%

3,1%

0,5%

Отчисления на социальные нужды, %

1,5%

2,1%

2,0%

Амортизация основных средств, %

0,04%

1,9%

3,2%

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0,5%

1,4%

1,5%

Прочие затраты, %

3,7%

5,4%

3,2%

амортизация по нематериальным активам, %

0,0%

0,0%

0,0%

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0,0%

0,0%

-

обязательные страховые платежи, %

0,0%

0,1%

0,0%

представительские расходы, %

0,0%

0,0%

0,0%

иное, %

3,6%

5,3%

23,2%

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %

100,0%

100,0%

100,0%

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости

100,4%

111,8%

122,6%


Данные по себестоимости соответствует бухгалтерской отчетности Эмитенту.

Основные составляющие себестоимости продукции по данным 2006 года являются:

Топливо – 51,1%

Энергия – 8,8%

Услуги производственного характера – 14,3%

Оплата труда – 9,4%

Отчисления на социальные нужды – 2,1%

Арендная плата – 3,1%

Сырье и материалы – 2,5%


Основные составляющие себестоимости продукции по данным l квартала 2007 года являются:

Топливо – 59,9%

Энергия – 10,7%

Услуги производственного характера – 8,8%

Оплата труда – 8,1.%

Отчисления на социальные нужды – 2,0%

Амортизация – 3,2%

Сырье и материалы – 2,2%

Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, отсутствуют. Разработки таких видов продукции (работ, услуг) не планируются.


Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 09.12.1998 г. №60н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 г. №34н., другими Положениями по бухгалтерскому учету.


3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента


Основные поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10% всех поставок сырья (материалов) за 2006 год:

№ п/п

Наименование и место нахождения поставщика

Доля от общего объема поставок, %

1

ООО "Пермрегионгаз"

22.30%

2

ЗАО "Уралсевергаз"

30.70%


Основные поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10% всех поставок сырья (материалов) на 31.03.2007 год:

№ п/п

Наименование поставщика

Доля от общего объема поставок, %

1

ООО "Пермрегионгаз"

24.96

2

ЗАО "Уралсевергаз"

31.39



Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) за соответствующие отчетные периоды 2006 года и 2007 года:

№ п/п

Наименование поставщика

Изменение цены

1 квартал 2007

1 квартал 2006

Средняя цена

Средняя цена

1

ООО "Пермрегионгаз"

1 652.34

1 397.23

2

ЗАО "Уралсевергаз"

1 624.65

1 406.14


Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) за период с 01.01.2007 г. по 31.03.2007 г. год:


Импорт в поставках эмитента отсутствует.


3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.


Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

ОАО «ТГК-9» осуществляет свою деятельность на трех территориях (субъектах) РФ: Пермском крае, Свердловской области и Республике Коми.


Рынок электроэнергии и мощности:


Пермский край и Свердловская область.


С 1 января 2006 года ОАО «ТГК-9» стало самостоятельным субъектом оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭ). С января по август 2006 года станции ОАО «ТГК-9» , расположенные в Пермском крае и Свердловской области, работали на оптовом рынке в рамках модели рынка «5-15», то есть осуществляли сбыт всей произведенной электроэнергии (мощности) на трех секторах оптового рынка:
  • Регулируемом секторе (РС) – продажа электроэнергии с учетом оплаты 85% установленной мощности по утвержденным ФСТ РФ тарифам;
  • Секторе свободной торговли (ССТ) – продажа электроэнергии в объеме до 15% установленной мощности по свободным нерегулируемым ценам;
  • Балансирующем сегменте оптового рынка (БС) – продажа (покупка) электроэнергии в объеме отклонений фактических режимов работы генерации от плановых значений по свободным ценам с учетом тарифов регулируемого сектора, а также с учетом видов и направлений инициатив отклонений.

Преимуществом данной модели являлся свободный выбор сектора оптового рынка (регулируемого или сектора свободной торговли), в котором работать было экономически целесообразнее. Эффект от деятельности в ССТ составил 372,5 млн.руб.

Недостатком – рост тарифно-стоимостного небаланса регулируемого сектора, который к началу сентября достиг уже в целом по территориям 385,3 млн.руб. (без НДС).

С 1 сентября 2006 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 № 529 начал функционировать НОРЭМ – новый оптовый рынок электроэнергии (мощности). В соответствии с новыми правилами станции ОАО «ТГК-9» работают на трех рынках по Пермскому краю и Свердловской области по двум видам товара - электроэнергия и мощность:
  • Рынке регулируемых договоров (РД) – продажа электроэнергии и 100% установленной мощности, в рамках этого рынка заключено 214 регулируемых договоров с 37 контрагентами. Расчеты ведутся по регулируемым тарифам на электроэнергию и мощность, доля регулируемых договоров в общем отпуске на НОРЭМ составляет 97%; Оплата мощности контрагентами производится с учетом понижающих коэффициентов готовности оборудования к выработке электроэнергии в зоне торговли мощностью, утвержденных ФСТ РФ и в соответствии с регламентами НОРЭМ.
  • Рынке на сутки вперед (РСВ) - покупка/продажа объемов электроэнергии недостающих/превышающих объемы РД по конкурентным ценам;
  • Балансирующем рынке (БР) - покупка/продажа электроэнергии в объеме отклонений по конкурентным ценам на балансирование системы с учетом небаланса БР.

Преимуществом данной модели является определение постоянных партнеров-потребителей для генерирующих компаний через систему РД и их обязательства по оплате электроэнергии и мощности. Такая определенность приводит к прекращению процесса накопления «тарифно-стоимостного небаланса» в регулируемом рынке или другими словами, неоплачиваемого потребления электроэнергии.

Оплата мощности в НОРЭМ (100%) по сравнению с предыдущей моделью рынка дала дополнительный доход 283,9 млн. руб. Эффект от деятельности на РСВ составляет 21,8 млн. руб. по сравнению с топливной составляющей в себестоимости производства электроэнергии с учетом аренды Камской и Воткинской ГЭС, без аренды ГЭС - 18 млн. руб.

Недостатком - неплатежи потребителей с низкой платежной дисциплиной по РД составили 46 млн. руб. или 1,3% от стоимости всей поставки электроэнергии и мощности по РД, а также уменьшение эффекта от «вынужденных» сделок на РСВ в сентябре-декабре 2006г. Это обусловлено привязкой станций по РД, не соответствующей их фактической месячной выработке.

С 11.12.2006 г. вступил в силу Приказ ФСТ РФ № 219 – э/4 от 17.10.2006 г. «Об утверждении коэффициентов, применяемых при расчете стоимости мощности в случае невыполнения поставщиками обязательств по обеспечению готовности генерирующего оборудования к выработке электрической энергии установленного качества». В результате недоплата по стоимости поставленной мощности с использованием понижающих коэффициентов в декабре 2006г. составила 8,7 млн. руб.

Невыполнение станциями заданного Системным оператором графика выработки электроэнергии и норматива собственного потребления приводит к появлению отклонений и дополнительным сделкам на БР. Эти риски для тепловых станций определяются прямой зависимостью выработки электроэнергии от температуры наружного воздуха, нагрузки потребителей тепла и т.д. На объемы отклонений насчитывается величина отрицательного стоимостного небаланса БР, которая составила 35,8 млн. руб. по итогам 4 месяцев 2006г.


Республика Коми.


С 1 октября 2005 года к ОАО «ТГК-9» были присоединены станции Республики Коми. Электроэнергия (мощность), выработанная этими станциями, продается на розничном рынке ОАО «Коми энергосбытовая компания» по модели «одного окна» и оплачивается по одноставочному тарифу, установленному Службой Республики Коми по тарифам.

С 1 сентября 2006 года ОАО «Коми энергосбытовая компания» является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Республики Коми. ОАО «Коми энергосбытовая компания» имеет возможность приобретать электроэнергию как на оптовом рынке электроэнергии, так и на розничном рынке у ОАО «ТГК-9» и блок - станции ОАО «МБП Сыктывкарский ЛПК».

В силу низкой развитости сетевой инфраструктуры переток из энергосистемы республики Коми в смежные энергосистемы незначителен (в среднем не более 5% от общего объема производства электроэнергии на территории региона). Таким образом, спрос на электроэнергию в регионе удовлетворяется электростанциями, расположенными на его территории и запуск оптового рынка по правилам неценовой зоны (отсутствие РСВ), планируется с 1 января 2007 года.

Самостоятельный выход генерации ОАО «ТГК-9» в Республике Коми на оптовый рынок первой неценовой зоны также осуществится с 1 января 2007 года.


Рынок тепловой энергии.


Пермский край.


На территории Пермского края ОАО «ТГК-9» осуществляет свою деятельность в четырех административных районах:
  • Губахинский тепловой узел – 42% рынка т/э в узле, основными потребителями являются: ОАО «Губахинский КОКС», потребители коммунального сектора. Основным конкурентом на данной территории является ОАО «Метафракс».
  • Березниковский тепловой узел – 59,5% рынка т/э в узле, основными потребителями являются: ОАО «Уралкалий», «Ависма» филиал ОАО Корпорации «ВСМПО-Ависма», ОАО «БСЗ», ООО «Сода-Хлорат», ОАО «Азот», потребители коммунального сектора.
  • Пермский тепловой узел – правобережная часть – 46% т/э, основными потребителями являются: ОАО «Камкабель», ОАО «КЦБ «Кама», ГПОП «КБФ «Гознак», ОАО «Галоген», потребители коммунального сектора; основные кункуренты: ООО «ПГЭС» 3% рынка коммунального сектора, КФП «Пермский пороховой завод» собственное обеспечение. Левая часть – 68% т/э, основными потребителями: ООО «Лукойл-ПНОС», ОАО «Энергетик-ПМ», ОАО ПАО «Инкар», потребители коммунального сектора; основные конкуренты: ООО «ПГЭС» 9% рынка коммунального сектора, ООО «ПТЭК» 4% рынка коммунального сектора, ОАО «Сибур-Нефтехим» 11% собственное потребление.
  • Чайковский тепловой узел – 25%, потребители коммунального сектора. Основные конкуренты: ОАО «Уралоргсинтез» 30% собственное потребление, ООО «Пермтрансгаз» 25% собственное потребление, ОАО «Чайковский текстиль» поставщик коммунальным потребителям.

Свердловская область.

На территории Свердловской области ОАО «ТГК-9» осуществляет свою деятельность в семи административных районах:

- Артемовский тепловой узел – 67% т/э, основной потребитель – коммунальный сектор. Основные конкуренты: ОАО «Егоршинский радиозавод», ОАО «Вентпром», ЗАО «Бетон», КЖИ-137, НГЧ-10- собственное обеспечение.

- Каменск – Уральский тепловой узел – 68 т/э, основные потребители: ОАО «КУМЗ», ОАО «УАЗ-СУАЛ», потребители коммунального сектора. Основные конкуренты: ОАО «СинТЗ», ООО «РТК».

- Краснотурьинский тепловой узел – 98%, основные потребители: ОАО «БАЗ-СУАЛ», потребители коммунального сектора.

- Качканарский тепловой узел – 64% т/э, основной потребитель: потребители коммунального сектора. Основной конкурент: ОАО «Ванадий».

- Нижнетуринский тепловой узел – 62% т/э, основные потребители: ОАО «НТЭАЗ»

21%, потребители коммунального сектора. Основные конкуренты: ФГУП «Электрохимприбор» - 35% собственное потребление.

- Первоуральский тепловой узел – 79% т/э, основные потребители: ОАО «ПНТЗ», ЗАО «Русский хром 1915», ОАО «Полипласт-Уралсиб», потребители коммунального сектора.

- Екатеринбуржский тепловой узел – 46% т/э, основной потребитель: потребители коммунального сектора. Основные конкуренты: СУГРЭС (ОГК-5), ЕМУП «Академэнерго», УГТУ-УПИ, ОАО «РТИ».

Доля рынка тепловой энергии поставляемой ОАО «ТГК-9» потребителям Свердловской области составляет 36%.

Республика Коми

В республике Коми доля промышленных потребителей сравнительно невысока. Основными потребителями в республике Коми является сектор ЖКХ, бюджетные организации и другие энергоснабжающие организации.

К негативным тенденциям, которые могут существенно повлиять на сбытовую деятельность компании можно отнести следующие:

- развитие генерирующих источников промышленными потребителями (для собственного обеспечения);

- развитие индивидуальных генерирующих источников в коммунальном секторе (крышные котельные и т.д.);

Для снижения вероятности наступления данных факторов осуществляется работа с крупными промышленными предприятиями в разрезе заключения долгосрочных договоров на поставку тепловой энергии. Совместно с администрациями городов и районов разрабатываются мероприятия, направленные на оптимизацию теплоснабжения муниципальных образований.


Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.


Обострение конкуренции может в дальнейшем негативно повлиять на сбыт тепловой энергии. Эмитент осуществляет свою деятельность на основе длительных взаимоотношений с потребителями тепловой энергии.

3.2.5 Сведения о наличии у эмитента лицензий.


№ лицензии


Вид

деятельности

Дата

выдачи

Срок

действия

Выдавший

орган

ЭВ-00-005835

(ЖКСХ)

Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов

19.09.2005г.

по 19.09.2010г.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

ЭХ-00-005825

(ЖНХ)

Эксплуатация химически опасных производственных объектов

19.09.2005г.

по 19.09.2010г.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

№ 3 / 01660

Эксплуатация пожароопасных производственных объектов

08.10.2005г.

по 08.10.2010г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ЭТ-48-000058

(К)

Деятельность по эксплуатации тепловых сетей

09.03.2005г.

по 09.03.2010г.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

ЭЭ-00-005596

(Э)

Деятельность по эксплуатации электрических сетей

28.06.2005г.

по 28.06.2010г.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

ХН-48-000222

(Н)

Хранение нефти, газа и продуктов их переработки

14.07.2005г.

по 14.07.2010г.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

ГС-4-59-02-28-0-5904119383-006146-1

Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

06.06.2005г.

по 06.06.2010г.

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

№ лицензии


Вид

деятельности

Дата

выдачи

Срок

действия

Выдавший

орган

ГС-4-59-02-26-0-5904119383-006129-1

Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

30.05.2005г.

по 30.05.2010г.

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

ГС-4-59-02-27-0-5904119383-006272-1

Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

04.06.2005г.

по 04.06.2010г.

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

УРГ-01607Г

Осуществление видов работ, относящихся к геодезической деятельности

15.08.2005г.

по 15.08.2010г.

Министерство транспорта РФ Федеральное агентство геодезии и картографии.

УРГ-01608К

Осуществление видов работ, относящихся к картографической деятельности

15.08.2005г.

по 15.08.2010г.

Министерство транспорта РФ Федеральное агентство геодезии и картографии.

№ 002181-Р

На ремонт средств и змерения

09.03.2006г.

по 09.03.2011г.

Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии


Лицензии на водопользование получены всеми филиалами (энергопредприятиями) ОАО «ТГК-9» в бассейновых водных управлениях Федерального агентства водных ресурсов.


Документы на лицензию по погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте сданы в лицензирующий орган.


Лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов в стадии оформления. Получено положительное заключение экологической экспертизы Ростехнадзора.


ОАО «ТГК-9» получены лицензии на виды деятельности в соответствии со ст.17 Федерального Закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в редакции Федерального Закона от 02.07.2005 № 80-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О лицензировании»).


Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензий.

Срок действия лицензий - 2010 – 2011гг. По окончании срока действия лицензии будут продлены по заявлению лицензиата в соответствии с требованиями законодательства РФ, действительными на момент оформления процедуры продления (2010 – 2011гг.).


3.2.6 Совместная деятельность эмитента.



Эмитент не ведет с другими организациями совместной деятельности. Эмитент не создавал дочерние компании с привлечением инвестиций третьих лиц, в том числе для достижения определенной цели.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.


Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.

.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.


Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью эмитента и его дочерних или зависимых обществ.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи


Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.