Аудит /
Институциональная экономика /
Информационные технологии в экономике /
История экономики /
Логистика /
Макроэкономика /
Международная экономика /
Микроэкономика /
Мировая экономика /
Операционный анализ /
Оптимизация /
Страхование /
Управленческий учет /
Экономика /
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям) /
Экономическая теория /
Экономический анализ
Главная
Экономика
Экономика
| В.В. Поляков и д-ра экон. наук, проф. Р.К. Щенин. . Мировая экономика и международный бизнес , 2008 | |
17.2. Особенности развития мирового рынка нефти |
|
|
Нефть была, есть и в обозримом будущем останется одним из веду щих источников первичной энергии, потребление которой неуклонно рас ширяется в связи с дальнейшим развитием мировой экономики. Одновре менно растет использование нефтепродуктов в качестве сырья для химиче ской промышленности, что экономически более эффективно по сравнению с прямым энергетическим использованием углеводородов. Нефть как сырье является объективно исчерпаемым и невозобновля- емым природным ресурсом. Существует значительная степень неопределен ности относительно имеющихся геологических запасов нефти в мире, а также ее количества, которое может быть реально извлечено из недр. Такого рода оценки существенно отличаются друг от друга в зависимости от мнений тех или иных экспертов и времени, когда эти исследования были осуществлены. В таблице 17.4 приведены данные о достоверных геологических запасах нефти, полученные в итоге нескольких независимых исследований. Все оценки указывают на то, что мировые объемы потенциально извлекаемых запасов нефти вполне достаточны для удовлетворения растущего спроса по крайней мере на 35Ч40 лет, и в обозримой перспективе серьезного дефицита нефти на мировом рынке вследствие абсолютного истощения ее запасов не предвидится. Более того, эти оценки не учитывают широкие возможности открытия новых крупных месторождений нефти, особенно в еще слабо изученных районах мира, и в первую очередь на морском шельфе. Не случайно то, что разведанные запасы нефти не только не сокра щаются, но в последние годы имеют отчетливую тенденцию к росту. Таблица 17.4 Оценка достоверных природных запасов нефти и газового конденсата Разработчик прогнозов Запасы, млрд баррелей Обеспеченность, лет Дата оценки IHS Eneigy 1 100 39 Июль 2001 г. Секретариат ОПЕК 1 078 38,5 Август 2001 г. Международное энерге-тическое агентство 1 051 37,5 Октябрь 2001 г. Oil and gas Journal 1 028 36,7 Декабрь 2001 г. Геологический обзор США, 2000 960 34,3 Июнь 2000 г. Аналитический центр по истощению запасов нефти 845 30,2 Июль 2001 г. British Petroleum 1 189 41,9 Июнь 2005 г. Источник: Перспективы развития мировых энергетических рынков. М.: Минэнерго России, 2002. С. 35; BP Statistical Review ofWorld Eneigy. 2005. June. Распределение геологических запасов нефти по странам и регионам представлено в табл. 17.5. В соответствии с базовым сценарием Прогноза мировой энергетики, подготовленного МЭА, добыча нефти за период с кон ца 2000 по 2010 г. составит порядка 320 млрд баррелей. В течение по следующих 20 лет объем добычи нефти достигнет уже 700 млрд баррелей. Таблица 17.5 Геологические запасы нефти и нефтедобыча по странам в 2004 г. Страна Геологи Доля Добыча Доля Обеспе ческие в обще нефти, в мировой ченность запасы мировых млн т добыче, природ нефти, запасах, % ными млрдт % запасами нефти, лет Северная Америка, 8,0 5,1 668,0 17,3 12,0 в том числе: США 3,6 2,5 329,8 8,5 10,9 Мексика 2,0 1,2 190,7 4,9 10,1 Канада 2,4 1,4 147,6 3,8 16,3 Центральная и Южная Америка, 14,4 8,5 342,0 8,8 42,1 в том числе: Венесуэла 11,1 6,5 153,5 4,0 72,3 Бразилия 1,5 0,9 76,5 2,0 19,6 Европа и страны СНГ, 19,0 11,7 850,7 22,0 22,3 в том числе: Россия 9,9 6,1 458,7 11,9 21,58 Норвегия 1,3 0,8 149,9 3,9 8,7 Казахстан 5,4 3.3 60,5 1,8 89,23 Азербайджан 1,0 0,6 15,7 0,4 63,6 Великобритания 0,6 0,4 95,4 2,5 . 6,3 Страны Ближнего Востока, 100 61,7 1 186,6 30,7 84,3 в том числе: Саудовская Аравия 36,1 22,1 505,9 13,1 71,4 Ирак 15,5 9,7 99,7 2,6 155 Кувейт 13,6 8,3 119,8 3,1 113,5 ОАЭ 13,0 8,2 125,8 5,2 103 Катар 2,0 1,3 44,9 1,2 44,6 Оман 0,8 0,5 38,9 1,0 20,6 Иран 18,2 11,1 202,6 5,2 89,8 Африка, 14,9 9,4 441,1 10,1 33,8 в том числе: Ливия 5,1 3,3 75,8 2,0 67,0 Нигерия 4,8 3,0 122,2 3,2 39,3 Алжир 1,5 1,0 83,0 2,1 18,0 Ангола 1,2 0,7 49,0 1,3 24,5 Египет 0,5 0,3 35,0 0,9 14,3 Продолжение Страна Геологи-ческие запасы нефти, млрд т Доля в обще-мировых запасах, % Добыча нефти, млн т Доля в мировой добыче, % Обеспе-ченность природ-ными запасами нефти, лет Азия, Австралия, Океания, 5,5 3,5 379,5 9,8 14,5 в том числе: Китай Индия Индонезия Малайзия 3,2 0,7 0,7 0,6 2,1 0,5 0,5 0,4 55.1 174,5 40,3 4,5 1,0 1,4 1,0 14.8 Всего в мире, 161,9 100 3 867,9 100 41,8 в том числе: страны ОЭСР страны ОПЕК страны бывшего 10,9 121,5 7,0 74,9 976,7 1 588,2 25,3 41,1 11,2 76,5 СССР 16,5 10,2 558,9 14,4 29,5 Источник: BP Statistical Review ofWorld Energy. 2003. June. В настоящее время около 40% добываемой нефти перерабатывается в моторное топливо для автомобилей. Тяжелые нефтепродукты (мазут, битум и др.) - неизбежный побочный продукт при производстве бензи нов и керосинов - активно используются для выработки тепловой элект роэнергии. Кроме того, нефть большую роль играет в развитии химической промышленности - производстве пластмасс и других искусственных мате риалов, а также моторных масел и т.п. Среди мировых рынков первичных энергоносителей рынок нефти - самый крупный и сформировавшийся. В последние годы на нем реали зуется 50Ч55% общего объема ежегодно добываемой нефти в мире. Столь крупные международные потоки нефти обусловлены тем, что основные центры потребления и добычи нефти географически не сов падают, поскольку почти все промышленно развитые страны, являясь главными потребителями нефти, не располагают ее геологическими запасами, за исключением Великобритании и Норвегии. Крупнейшими экспортерами сырой нефти являются страны Ближнего и Среднего Вос тока, на которые приходится около 45% мировых поставок жидкого топлива. Объем мировой торговли нефтью в 2002 г. превысил 413 млрд дол. (импорт - 207,4 млрд, экспорт - 205,8 млрд дол.), что составило около 3,8% всего мирового товарооборота. Соответствующие данные при ведены в табл. 17.6. Динамика экспорта и импорта нефти по основным странам (млн т) Таблица 17.6 Страна Год 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 (оценка) Импорт США 390 442 555 605 612,4 642 682 квропа 509 522 554 564 599,7 624 636 Я^нйя 246 279 266 246 265,7 259~ 265 Прочие 473 578 746 ~47 811,9 870 921 Экспорт США 50 47 45 47 46 49 45 Канада 56 70 85 91 105 107 113 Мексика 73 71 91 94 106 103 108 Центральная и Южная Америка, 118 140 154 139 147 161 160 в том числе Венесуэла 108 100 100 78 79 80 82 Европа, 192 211 235 245 257 252 240 в том числе: Норвегия 123 135 145 156 157 155 153 Великобритания 68 73 87 87 87 85 79 Бывший СССР, 93 137 214 276 280 320 342 в том числе Россия нд 140 153 158 170 189 210 Ближний Восток, 691 833 947 870 920 977 1 018 в том числе: Иран 120 125 125 117 120 122 126 Ирак 25 34 102 76 64 85 92 Саудовская Аравия 252 303 313 266 286 289 298 ОАЭ 61 88 91 81 84 84 86 Африка 241 269 300 287 315 346 376 Азиатско-Тихоокеан- ский регион 113 129 138 147 150 150 157 Источник: OPEC annual bulletin за соответствующие годы; BP Statistical Review of World Energy, 2005. На долю нефти приходится более 20% суммарной стоимости экспорта всех развивающихся государств. При этом для ряда крупнейших мировых поставщиков нефти из этой группы ее удельный вес в экспорте был всегда весьма существенным и в 2004 г. составлял, например, в Нигерии - около 96%, Анголе - 91%, Иране и Омане - 89%, ОАЭ - 77%, Саудов ской Аравии - 74%, Ливии - 77%, Венесуэле - 66%, Мексике - 33%, Индонезии - 24%. Характерно, что для перечисленных развивающихся стран доля нефти в общем экспорте в последние годы имеет тенденцию к росту. В 2005 г. мировой импорт нефти по основным регионам распределился следующим образом: Европа - около 26,23%, АзияЧ 31,9%, Северная и Центральная Америка - 29,66%, Южная и Центральная Америка . 2,3%, Африка - 2,2%, Азия Океания - 1,1%. Нефть покупают более 118 государств и территорий, из которых 70 стран импортируют более 1 млн т в год каждая. Однако лишь 30 госу дарств выступают сравнительно крупными покупателями нефти, ввозя ежегодно свыше 10 млн т в год каждая. Вместе с тем динамику спроса на нефть фактически формируют всего 10 промышленно развитых стран, каждая из которых закупает более 50 млн т в год. Список крупнейших покупателей нефти возглавляют США (26,8% мирового импорта по коли честву) и Япония (12,6%). В него также входят страны Западной Европы (Еермания, Италия, Франция, Испания и Великобритания), на долю кото рых суммарно приходится около 65%, и два представителя новых индуст риальных стран Азии - Республика Корея (4,6%) и Сингапур (3,2%). Серьезные сдвиги в мировых потоках нефти уже в среднесрочной пер спективе могут быть обусловлены тем, что основное увеличение спроса ожидается со стороны стран Азии (особенно Китая и Индии), а основной прирост добычи - в странах Африки (Нигерия, Алжир) и России. В част ности, в самое последнее время США рассматривают возможности масш табного импорта нефти из России и стран Африки. Аналогичная тенден ция станет главной и в Западной Европе. В сентябре 2002 г. США впервые произвели закупки нефти в России и в дальнейшем планируют увеличи вать их объемы. В складывающихся в последние годы новых геополитических усло виях странам Ближнего Востока, видимо, придется все большую часть добываемой нефти поставлять в страны Азии, фактически этот процесс уже начался. Еще 2Ч3 года назад поставки из стран Африки в страны Азии были весьма незначительными, но уже в 2000 г. они достигли почти 67 млн т, в 2004 г. - 83,2 млн т, а в ближайшие годы могут превысить 100 млн т. Кроме того, в свете трагических событий 11 сентября 2001 г. можно указать еще одну немаловажную причину данного процесса - полити ческую. Уже в конце 2002 г. США начали активно осуществлять политику диверсификации поставок нефти из различных стран, целью которой является всемерное сокращение зависимости от поставщиков из региона Ближнего Востока. На мировом рынке в течение большей части XX в. преобладали сделки с реальной нефтью, затем стали все более практиковаться сделки на срок, еимущественно с лбумажной нефтью. В итоге к концу 80-х годов была сформирована, по существу, новая мировая система, базирующаяся на бир жевой тоРговле нефтью и нефтепродуктами, обслуживаемая в основном тремя нефтяными биржевыми центрами (Нью-Йорк NYMEX, л0Нд0Н _ IPE, Сингапур - SIMEX). Работает она круглосуточно в режиме реаль ного времени (когда закрывается биржа в Нью-Йорке, то открывается в Сингапуре, после закрытия которой в свою очередь открывается биржа в Лондоне и т.д.). Таким образом, мировой рынок нефти в конце прош лого - начале текущего столетия постепенно превратился в рынок пре имущественно лфинансовый (торговля нефтяными контрактами) из рынка преимущественно лфизического (торговля непосредственно нефтью). В настоящее время доля торговых операций с фактической поставкой нефти и нефтепродуктов составляет менее 5% общего числа совершаемых на бирже сделок, а преобладающая часть (около 95%) - это биржевые операции с бумажными контрактами. По большей части это чисто спеку лятивные сделки и контракты по хеджированию (страхованию от цено вых рисков). В итоге общий масштаб биржевых операций по нефти часто не только многократно превышает уровни их фактически реальных сде лок, но в ряде случаев во много раз больше реальных объемов мировой торговли нефтью. Исходя из доминирующих на мировом рынке нефти механизмов цено образования, начиная со второй половины XX в., можно выделить четыре основных характерных этапа его развития, что, естественно, нашло законо мерное отражение и в общей динамике мировых цен на этот товар (рис. 17.2). Этап 1 (до 1973 г.) - этап главенства ведущих мировых нефтяных компаний - картеля лсеми сестер; Этап 2 (с 1973 по 1986 г.) - этап резкого роста влияния на мировом рынке нефти Организации стран - экспортеров нефти, ОПЕК (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC); Этап 3 (с 1986 по 2001 г.) - некоторое ослабление влияния ОПЕК в условиях появления других крупных независимых стран-экспортеров и общего роста масштабов биржевой торговли и сделок с лбумажной нефти; Этап 4 (с 2001 г. до настоящего времени) - этап повсеместной либе рализации мирового рынка нефти, начало страновой диверсификации источников поставок нефти основными импортерами с целью увеличения стабильности на мировом рынке, резкое преобладание фьючерсных и про-чих срочных сделок в торговле нефтью в условиях дальнейшей глобализа ции мирохозяйственных связей. К середине 2006 г. мировые цены на нефть Достигли исключительно высокого уровня. Первые два этапа в целом характеризуются картельным принципом Ценообразования, хотя и они имели принципиальные различия. На первом этапе вплоть до второй половины 1973 г. лценообразующий картель состоял из семи вертикально интегрированных крупнейших международ-ных нефтяных компаний - крупнейших производителей нефти (амери канские Экссон, Мобил, Галф, Тексако, Стандард Ойл оф Кали форния (СОКАЛ), английская Бритиш Петролеум, англо-голландская Ройял-Датч/Шелл), которые в интересах потребителей нефти из промыщ- ленно развитых стран жестко удерживали цены на стабильном, но относи тельно низком уровне порядка 1,5Ч3 дол. за баррель. При этом добыча нефти в основном производилась в развивающихся странах арабского региона (73%), тогда как главное ее потребление происходило в дромыщ- ленно развитых странах - членах ОЭСР (72%). На первом этапе доминировали, во-первых, трансфертные (внутри- монопольные) цены, использовавшиеся вертикально интегрированными международными нефтяными компаниями для минимизации своих налоговых отчислений по месту добычи нефти. Во-вторых, справочные цены, применявшиеся для расчета налоговых отчислений в бюджеты тех развивающихся стран, где международные нефтяные компании являлись концессионерами. В-третьих, рыночные цены, которые применялись на относительно ограниченном остаточном сегменте рынке, где работали действительно независимые субъекты. При этом на рынке доминировали средне- и долгосрочные сделки с реальным товаром, которые определяли как объемы торговли, так и уровень цен. Динамика мировых цен на нефть показана на рис. 17.2, дол. /Сарр. Годы Рис. 17.2. Динамика мировых цен на нефть Источник: BP Statistical Review ofWorld Energy за соответствующие годы. Развивающиеся страны - крупнейшие экспортеры нефти, обеспечи вая почти 3/4 добычи нефти в мире, были не удовлетворены сложившимся мировым порядком распределения доходов от реализации этой нефти, считая его исключительно несправедливым. В итоге 13 развивающихся стран - основных экспортеров нефти с целью отстаивания своих интере сов в 1960 г. организовали ОПЕК и в 1973 г. национализировали нефте добычу на своей территории. Эти события привели к мощнейшему лнефтя ному кризису, в итоге цены на нефть взлетели за два последующих года более чем в 5 раз, что совпало (а в определенной мере и было причиной) с общим сырьевым и валютно-финансовым кризисами, охватившими в этот период всю мировую экономику. Поскольку промышленно развитые страны в сложившихся реалиях тогда не могли в одночасье существенно сократить потребление нефти, рост мировых цен продолжался вплоть до начала 80-х годов, когда он уже превысил уровень 35 дол. за баррель, против примерно 3 дол. за баррель до 1973 г. Таким образом, начало этапа 2 сопровождалось установлением прин ципиально нового, более высокого уровня мировых цен на нефть, а про должающийся высокий спрос на нее позволил ряду других нефтедобыва ющих стран - не членов ОПЕК с более высокой себестоимостью нефти (Великобритании, России, Мексике, некоторым странам Африки) - существенно увеличить добычу и начать ее экспорт, вследствие чего доля стран ОПЕК в поставках нефти на мировые рынки начала постепенно падать. На этапе 2 доминирующая роль в ценообразовании перешла уже к 13 развивающимся нефтедобывающим государствам - членам ОПЕК (Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Алжир, Ливия, Нигерия, Габон, Венесуэла, Эквадор, Индонезия). Картина главных принципов ценообразования несколько изменилась. Набор доминирующих цен остался тот же, что и на этапе 1, но поменялась их иерархия. На первое место вышли рыночные цены разовых сделок. Институт справочных цен частично еще сохранялся по той причине, что наряду с существованием официальных отпускных цен ОПЕК (в основ ном до 1977 г. - до волны национализации в этих странах) продолжала существовать практика установления справочных цен для исчисления налогов концессионеров. И, соответственно, трансфертные внутримоно- польные цены. Только начиная с 1986 г. (этап 3) картельное ценообразование - назначение цен ограниченной группой участников - постепенно усту пило место рыночному биржевому принципу ценообразования. Цены на нефть стали преимущественно устанавливаться в результате конкурент ной борьбы большого числа участников рынка по регламентированной и прозрачной процедуре и отражали в каждый момент времени текущий баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке с учетом всего комплекса конъюнктурообразующих факторов экономического и полити ческого характера. Механизм справочных цен практически перестал действовать. Сохра-нились лишь рыночные и трансфертные цены, причем последние в очень ограниченном применении. После острейшего нефтяного кризиса начала 70-х годов промышленно развитые страны - ведущие импортеры жидкого топлива были вынуж дены искать адекватный ответ на резкий рост мировых цен на нефть в ослаблении зависимости от ее поставок путем диверсификации источ ников нефтеснабжения прежде всего за счет наращивания собственной добычи для хотя бы частичного вытеснения поставок нефти ОПЕК. Однако потребовалось очередное ценовое потрясение нефтяного кризиса 1979 1980 гг., вновь приведшее к многократному росту цен, прежде чем основ ные показатели энергоемкости ВВП промышленно развитых стран уве ренно пошли вниз. С каждым новым нефтяным кризисом нарастало последовательное замещение нефти в общем объеме потребления энергоресурсов промыш ленно развитых государств по следующим направлениям: наращивание импорта нефти из других, не ближневосточных источников; всемерное увеличение добычи нефти непосредственно в промыш ленно развитых странах; расширение потребления в качестве топлива и химического сырья других углеводородов, в частности газа; рост потребления альтернативных энергоресурсов (угля, электро-энергии, атомной, энергии); активное внедрение энергосберегающих технологий. В итоге с середины 80-х годов наблюдается новая тенденция - все более замедленный рост мирового спроса на жидкое топливо по срав нению с темпами развития экономики в целом. С 2001 г. проводится активная общая либерализация нефтяной тор говли, что можно назвать началом этапа 4 в развитии мирового рынка нефти. Кроме того, теракт 11 сентября 2001 г. в Америке серьезнее всего повлияли на общее состояние деловой среды страны, поведение амери канских инвесторов, да и на сознание американского общества в целом. Общий объем ущерба, вызванного трагическими событиями, оценивается в 60 млрд дол. Авиатранспортной индустрии Америки потребовалось около 5 млрд дол. федеральной помощи для того, чтобы вынести удар, нанесен ный ей террористами, что фактически привело к серьезным изменениям и на мировом рынке нефти. Для этого этапа характерны два важнейших обстоятельства: во-первых, изменение направлений нефтяных потоков, свя занное с диверсификацией поставок нефти крупнейшими импортерами, и, во-вторых, возросшая роль биржевой торговли и резкое увеличение обо ротов лбумажной нефти. События 11 сентября 2001 г. наглядно продемонстрировали необхо-димость коренного пересмотра прежней стратегии стран Запада в отноше нии целесообразности их ориентации на ближневосточных производите лей нефти. В течение долгих лет США и другие промышленно развитые государства рассматривали поддержание стабильности в этом регионе как неотъемлемый элемент своих геополитических интересов. Однако со вре менем усилия по поддержанию этой стабильности как военными, так и политическими методами требовали все больше ресурсов, зачастую не принося при этом желаемого положительного эффекта. В результате международные аналитики сегодня все чаще говорят о том, что Западу необходимо по возможности минимизировать свою зависимость от поста вок нефти из стран Ближнего Востока. Характерной особенностью современного этапа развития мирового рынка нефти является то, что в условиях его все большей либерализации, существенного расширения числа участников и серьезно возросшей роли нефтяных бирж в сфере ценообразования резко увеличились масштабы торговли лбумажной нефтью, т.е. возросло число чисто спекулятивных форвардных операций. Прямым следствием этого стала чрезвычайно высо кая нестабильность мировых цен на нефть, их крайне болезненная чув ствительность к различного рода временным факторам политического, социального характера, а также природным катаклизмам в крупнейших странах - производителях и потребителях нефти. Ярким примером этого в последние годы стали военные события в Ираке, политические потрясения в Венесуэле, Боливии и Нигерии, напряженность отношений США с Ираном, мощные ураганы и наводне ния в США и др., приводившие к резким всплескам мировых цен на неф тяном рынке. Важную роль в ценообразовании на современном мировом рынке нефти продолжает играть ОПЕК. Она, как известно, была создана 10 сен тября 1960 г., когда в Багдаде собрались представители пяти наиболее круп ных нефтедобывающих государств (Ирака, Ирана, Кувейта, Венесуэлы и Саудовской Аравии) и подписали договор о создании ОПЕК, целью кото рой является защита интересов своих членов в условиях постоянно расту щей конкуренции на мировом нефтяном рынке. В том году эти пять стран обеспечивали около 80% мирового экспорта нефти. Сегодня этот показа-тель снизился до 60%, однако количество стран - членов ОПЕК увеличи лось, теперь туда входят еще Алжир, ОАЭ, Оман, Катар, Индонезия, Ливия, Нигерия и в сумме они располагают 77% мировых природных запасов нефти и обеспечивают около 40% нефтедобычи. За прошедшие более чем 40 лет своего существования эта организация несомненно стала самым вли ятельным участником на мировом нефтяном рынке, от решений которой по сей день во многом зависит его текущая конъюнктура и перспективы развития. Отношение к ОПЕК со стороны основных потребителей нефти - промышленно развитых стран на протяжении последних десятков лет менялось, причем кардинально. Вначале на Западе к ней отнеслись скеп тически, настороженно и даже весьма враждебно. Ведь формировалась эта организация во времена распада колониальных систем, перехода контроля над важнейшими источниками стратегического сырья от международных нефтяных монополий к национальным правительствам и компаниям. Постепенно авторитет ОПЕК существенно окреп, прежде всего в борьбе с пресловутыми лсемью сестрами, ранее входившими в Международный нефтяной картель. Еще в 60-х годах началась трансформация мирового нефтяного рынка, переход от старой классической монополистической структуры к совре менной свободной системе. Закончилась эта эволюция только к середине 80-х годов. Переход не был безболезненным и гладким, он сопровождался рядом кризисных потрясений, которые серьезно задели и ОПЕК. Так, в декабре 1985 г. мировая цена на нефть была около 28 дол. за баррель, а через полгода, в середине 1986 г. она упала до 8 дол. Столь резкий обвал побудил ОПЕК провести серьезную реоргани зацию и отказаться от прежней схемы управления мировыми ценами, когда все ее члены продавали столько нефти, сколько могли производить, а балан сировкой спроса и предложения на рынке занималась практически одна Саудовская Аравия. С сентября 1986г. ОПЕК вернулась к практике ограни чения собственной нефтедобычи путем жесткого установления квот для каждого ее члена. Правда, как показала практика, далеко не всегда страны - члены ОПЕК строго придерживались этих квот. Тогда же ими было про возглашено намерение в дальнейшем добиваться стабилизации мировых цен в пределах 20Ч22 дол. за баррель. В марте 2000 г. на своей конференции в Вене ОПЕК опять вернулась к идее ценового коридора, но обозначила его границы в рамках 22Ч28 дол. за баррель. В настоящее время считается, что наиболее приемлемым для основных мировых производителей и потребителей нефти диапазоном цен является уровень 20Ч25 дол. за баррель. С одной стороны, этого вполне достаточно для стимулирования воспроизводства, поиска и разведки новых месторождений нефти. С другой стороны, цена все-таки не столь велика, чтобы позволить новым независимым производителям-конкурентам ввести в эксплуатацию нефтяные месторождения с очень высокой стоимостью добычи и транспортировки и тем самым существенно расширить допол нительное предложение нефти на мировом рынке. С началом нового, четвертого этапа развития мирового рынка нефти, т.е. с 2001 г., мировые цены на нефть практически непрерывно росли, и к середине 2006 г. цена 1 барреля нефти достигла своего исторического максимума. В качестве причин столь стремительного подъема цен можно назвать следующие: лразочарование в ожиданиях роста добычи нефти в Ираке, втя нутом в затяжной военно-политический кризис, а также сложная полити-ческая ситуация в других крупнейших нефтедобывающих странах: Иране, Боливии и Венесуэле. Относительно последних США прямо или косвенно заявляли о возможности применения силовых санкций; достижение Саудовской Аравией предела своих нефтедобыва ющих мощностей, вследствие этого невозможность быстрого реагирова ния на все более растущие потребности рынка; масштабные природные катаклизмы в Соединенных Штатах Аме рики, в результате которых только в период августа - сентября 2005 г. цена на нефть увеличивалась еще более чем на 10 дол. за баррель; неуклонная повышательная тенденция спроса и потребления нефти в силу исключительно высоких темпов экономического развития в таких странах, как Китай и Индия; все еще сохраняющееся в деловых кругах психологическое ожи дание неизбежного повышения цен на нефть, активно подогреваемое пуб ликациями в прессе о якобы скором и неизбежном полном истощении при родных запасов нефти. Мировой рынок нефти в целом характеризуется относительно высокой степенью концентрации и монополизации: на долю 24 крупней ших нефтяных компаний (12 добывающих и 12 перерабатывающих) в последние годы приходится около 61% мировой добычи и 45% - переработки нефти. Данный факт не случаен: гигантские по масштабам концентрации производства компании в данной области ~~~ не только исто рическое наследство. Немаловажно также то, что именно такие компании имеют несравненно больше возможностей для успешного осуществления необходимых крупномасштабных капиталовложений как за счет собствен ных средств, так и за счет привлеченного капитала. Можно утверждать, что сама специфика, в частности, поиска нефтяных месторождений, их разведки и последующей нефтедобычи требует от компаний все большего укрупнения (которое, кстати, можно наблюдать в свете активно происхо дивших в последнее десятилетие крупных слияний и взаимопоглощений), поскольку в противном случае такие компании не в состоянии успешно поддерживать и далее расширять свой бизнес. Результаты сравнительного анализа показывают, что самыми низкими являются затраты на добычу относительно легкодоступных запасов нефти в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, а также других странах ближне восточного региона. Наиболее высоки затраты на добычу нефти в США, чуть ниже - в Великобритании, Норвегии и далее в России. Россия как один из крупнейших производителей нефти также игра ет заметную роль в формировании мировых цен на нефть. С одной сто роны, наша страна, не являясь членом ОПЕК, остается независимым про изводителем и экспортером нефти, но с другой стороны, она несомненно заинтересована в сохранении стабильности, предсказуемости развития мирового нефтяного рынка, разумеется, во взаимодействии с другими круп ными экспортерами нефти. Диапазон цен, объявленный ОПЕК (22Ч28 дол. за баррель), является вполне приемлемым для России, так как он позво ляет должным образом наполнять казну, а компаниям-производителям финансировать объем необходимых расходов для поддержания текущего уровня добычи в стране, а также стимулировать развитие нефтяного ком плекса в целом. Следует отметить, что Российская Федерация, оказывая серьезное влияние на формирование и ценообразование на мировом нефтяном рынке, в то же время в огромной степени сама зависит от складывающейся конъ юнктуры. По имеющимся оценкам, снижение (повышение) стоимости 1 барреля нефти только на 1 дол. США в годовом исчислении приводит к потерям (или, напротив, к увеличению) российского бюджета примерно в 1 млрд дол. |
|
| << Предыдушая | Следующая >> |
| = К содержанию = | |
Похожие документы: "17.2. Особенности развития мирового рынка нефти" |
|
|