Аудит /
Институциональная экономика /
Информационные технологии в экономике /
История экономики /
Логистика /
Макроэкономика /
Международная экономика /
Микроэкономика /
Мировая экономика /
Операционный анализ /
Оптимизация /
Страхование /
Управленческий учет /
Экономика /
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям) /
Экономическая теория /
Экономический анализ
Главная
Экономика
Экономика
| В.В. Поляков и д-ра экон. наук, проф. Р.К. Щенин. . Мировая экономика и международный бизнес , 2008 | |
17.3. Основные тенденции развития мирового рынка природного газа |
|
|
Природный газ - самый быстро растущий в структуре энергопот ребления энергоноситель, хотя по доле в энергетическом балансе он на данный момент несколько уступает нефти и углю. Вместе с тем уже к 2020 г. доля природного газа предположительно возрастет до 25% глав ным образом за счет сокращения доли угля. Газ является сегодня наибо лее эффективным и, что особенно важно, экологически наиболее чистым энергоносителем. В последние годы удельный вес газа в энергопотребле нии стран Западной Европы увеличился, и, по экспертным оценкам, в даль нейшем эта тенденция сохранится. Основными факторами, способствующими дальнейшему росту его потребления, являются: рост числа электростанций, работающих на газе; увеличение использования газа в жилом секторе; явное снижение в послед- неедесятилетиепривлекательностиядернойэнергетики; дальнейшее повсе местное обострение экологических проблем. Из данных, приведенных в таблице, очевидно, что несомненным лидером по разведанным геологическим запасам природного газа является Россия (26,8% от общемировых запасов), на втором месте стоит Иран (15,4%). Среднемировая обеспеченность запасами природного газа состав ляет около 55 лет. Достоверные запасы природного газа в Западной Европе на начало 2003 г. оценивались в 5,55 трлн м3, что составляло около 3,5% мировых, хотя большинство стран Западной Европы обеспечена им либо очень слабо (ФРГ, Франция, Австрия), либо совсем не имеет собственных природных запасов газа (Финляндия, Швейцария, Бельгия и др.). На Великобританию, Нидерланды, Норвегию и Италию приходилось около 86% всей добычи газа в этом регионе. Около 70% газовых месторождений Западной Европы расположены на континентальном шельфе в Северном и Норвежском морях, что делает добычу природного газа достаточно дорогостоящей. В таблице 17.8 приведена динамика добычи природного газа по регио нам и основным странам. Первое место по добыче природного газа занимает Россия (около 22% добываемого в мире газа), за ней с небольшим отрывом следуют США. Однако вследствие постепенного истощения природных запасов газа его добыча в этой стране имеет тенденцию к снижению. Значительный уровень добычи природного газа сохраняется в Великобритании, Иране, Норвегии и Алжире, однако их доля в общемировой добыче газа не превышает 5%. Среднегодовые общемировые темпы прироста добычи природного газа составляют около 2,7%. Основными потребителями природного газа являются промышленно развитые страны (табл. 17.9). С 1980 г. наибольшие темпы прироста потребления газа наблюдались в новых индустриальных странах (Малайзия - 16,4%, Бразилия - 13,3%), Испании (15,5%). В развитых странах темпы прироста составили около 1,9%. В 2005 г. наибольший рост потребления газа наблюдался в Китае - 19,0%, Южной Корее - 17,4%, Тайване 16,4%, Польше Ч17,7%. Несмотря на высокую экологическую безопасность, использование природного газа требует, однако, создания дорогостоящей инфраструк туры. Вследствие географической удаленности основных его месторож дений от крупнейших потребителей чрезвычайно высокими остаются рас ходы по его транспортировке в связи с необходимостью сооружения многокилометровых газопроводов, заводов по сжижению газа и т.п. К основным направлениям поставок газа следует отнести экспорт из Северной Африки, России, Туркмении и Казахстана в Западную Европу, а также из Канады в США. В последнее десятилетие наблюдается рост доли транспортировки сжиженного газа, на которую сегодня уже прихо дится около 20% международной торговли газом. Такие поставки осуществ ляются в основном путем транспортировки морским транспортом в страны Восточной Азии (Японию и Южную Корею). 1980 1985 1990 Год 1995 2000 2003 2004 2005 Доля в миро вой добыче газа, % ооО,У 586,7 648,8 719,6 770,4 766,3 762,8 761,7 27,5 557,5 74,8 28,6 475,5 84,2 27,0 513,2 108,9 26,7 534,3 158,7 26,6 551,4 183,2 35,8 549,5 180,5 36,4 542,9 182,8 37,1 544,2 179,4 38 1 19,6 6,5 Г Л 34,0 46,0 58,3 73,2 98,1 118,6 129,1 135,3 4,9 8,4 14,8 2,8 13,9 17,3 4,1 17,8 22,0 5,3 25,0 27,5 6,1 37,4 27,9 14,1 41,0 29,4 24,8 44,9 28,1 27,7 49,5 28,3 33 6 1,8 1,0 1 631,7 827,4 974,9 904,0 959,5 1 023,9 1 051,5 1 083,8 ,/ 39,1 34,8 25,1 76,6 77.6 431,0 39,7 26,2 32,3 60.6 597,9 45,5 38,1 81,9 30.1 555,4 70,8 27,8 45,3 43.8 545,0 108,3 57,3 52,6 102.7 73,4 58,8 53,6 55,1 54.6 589,1 95,9 68,8 55,8 56.4 608,1 93,1 85,4 57 9 21,9 3,4 3,1 2,6 2,0 7 1 37,5 63,6 101,3 148,9 207,7 257,7 279,9 296,7 жь, 1 10,7 7,1 9,7 14,6 18,8 23,2 33,5 35,3 42,9 60,2 49,8 79,0 61,0 85,5 64,0 91,2 67,6 2.4 Добыча природного газа по регионам и странам Таблица 17.8 Страны Ближнего Востока, в том числе: Иран Саудовская Аравия (1) 6 X О s > о> о Страна Северная Америка, в том числе: США Канада Мексика Южная и Центральная Америка, в том числе: Аргентина Венесуэла Тринидад и Тобаго Европа и СНГ, в том числе: Россия Великобритания Норвегия Нидерланды Узбекистан Туркменистан < I s< СТ1 S со I m О лО Продолжение Страна Год Доля в миро 1980 1985 1990 1995 2000 2003 2004 2005 вой добыче газа, % ОАЭ 7,5 13,2 20,1 31,3 38,4 44,4 45,8 47,1 1,7 Катар 4,7 5,5 6,3 13,5 24,9 30,8 39,2 43,1 1,6 Африка, 23,2 46,5 66,9 83,3 126,5 141,4 145,1 153,4 5,5 в том числе: 3,0 Алжир 14,2 34,3 49,3 58,7 84,4 82,8 82,0 83,3 Нигерия 1,7 2,6 4,0 4,8 12,5 19,2 20,6 24,4 0,9 Египет 1,8 4,1 6,8 11,0 18,3 26,0 26,8 28,9 1,0 Азия, Австралия, Океания, 69,1 106,2 149,6 212,2 273,5 310,5 323,2 337,4 12,1 в том числе: 2,7 Индонезия 18,5 32,3 45,4 63,4 68,5 72,6 73,3 75,1 Малайзия жЧ 10,3 17,8 28,9 45,3 53,4 53,9 56,9 2,1 Австралия И,1 13,5 20,6 29,3 32,8 33,2 35,2 36,3 1,3 Китай 13,3 12,0 14,2 17,6 27,2 34,1 40,8 44,6 1,6 Индия 1,4 4,5 12,0 19,6 26,9 30,1 29,4 30,0 1,1 Всего в мире, 1 456,4 1 676,4 1999,8 2 141,2 2 435,7 2 618,5 2 691,6 2 773,8 100,0 в том числе: 39,8 страны ОЭСР 863,7 796,1 859,6 978,4 1 079,8 1 093,0 1 098,6 1 103,4 страны бывшего СССР 406,0 599,8 760,5 659,8 674,5 723,2 741,3 768,0 27,7 Источник: BP Statistical Review of World Energy за соответствующие годы. ? Потребление природного газа в основных странах Таблица 17.9 (млрд м') Страна Год Доля 1980 1985 1990 1995 2000 2002 2003 2004 от общего потреб-ления в мире, % Страны Северной Америки, 644,5 584,5 646,5 746,3 795,1 790,3 762,6 765,0 29,4 в том числе: США 566,5 499,4 552,5 638,0 673,6 667,5 629,8 652,2 24,3 Канада 52,2 58,0 66,8 80,2 83,0 80,7 87,4 89,1 3,4 Мексика 25,8 27,1 27,2 28,1 38,5 42,1 45,4 46,2 1,8 Страны Центральной и Латинской Америки, 35,0 46,0 58,4 73,1 94,0 98,0 109,5 110,1 4,2 в том числе: Аргентина 11,5 16,0 20,3 27,0 33,2 30,3 34,6 34,8 1,3 Венесуэла 14,8 17,3 22,0 27,5 27,9 27,3 29,4 29,9 и Страны Европы и СНГ, 648,0 840,4 993,3 927,8 1 011,6 1 043,8 1 084,1 1 092,1 41,8 в том числе: Россия Ч 361,2 420,1 377,8 377,2 388,4 405,8 409,1 15,7 Великобритания 44,8 51,8 52,4 70,5 96,8 94,5 95,3 96,1 3,7 Германия 57,4 54,6 59,9 74,4 79,5 82,6 85,5 85,7 3,3 Украина Ч 89,8 127,8 76,2 73,1 69,8 67,5 61,Ъ 2,6 Италия 25,4 30,2 43,4 49,9 64,9 63,6 71,7 72,4 2,8 Узбекистан Ч 32,9 36,8 42,4 47,1 52,4 47,2 47,1 1,8 Франция 26,2 25,8 29,3 32,9 39,7 42,8 43,8 44,1 1,7 Нидерланды 33,6 36,2 34,4 37,8 39,2 39,3 39,3 39,3 1.5 Продолжение Страна Год Доля от общего потреб 1980 1985 1990 1995 2000 2002 2003 2004 ления в мире, % Страны Ближнего Востока, 35,3 60,5 97,5 141,8 186,7 205,7 222,7 234,1 8,6 в том числе: Иран Саудовская Аравия ОАЭ 6,9 9,7 4,9 14,6 18,8 10,1 22,7 33,5 16,9 35,2 42,9 24,8 63,0 49,8 31,4 67,9 56,4 39,3 37.5 61,0 81,0 62,1 37,4 3,1 2,4 1,4 Страны Африки, 18,5 28,1 38,1 44,8 57,1 67,4 66,8 67,3 2,6 в том числе Алжир 11,4 16,0 20,3 21,0 21,8 26,3 21,4 24,1 0,8 Азия, Австралия, Океания, 70,6 111,9 160,6 218,0 298,5 330,3 345,5 349,0 13,3 в том числе: Япония Индонезия Китай Индия Малайзия Южная Корея Таиланд 1.1 26,1 13,0 1,2 39,9 3,9 6,5 3,1 5.5 51,2 20,1 14,7 12,5 9,9 10.2 61,2 17,7 10,0 32.3 24.5 26,9 24,3 21,0 20,5 28.2 77,4 34,7 27,0 26,2 25,9 26.9 7 6,5 35,6 30,0 28,4 26,6 76,0 36,0 33,0 31,0 28,6 27,5 26,7 1.1 1,4 1,3 1,2 1,0 1,0 Всего в мире, 1 451,9 1 671,4 1 994,4 2 151,8 2 443,0 2 535,5 2 591,0 2 605,0 100 в том числе: страны ОЭСР страны бывшего СССР 915,1 371,3 891,6 544,1 1 010,7 1 662,9 1 189,7 547,0 1 354,4 551,9 1 372,7 568,7 1 373,0 582,7 1 384,0 590,0 52,9 22,5 Источник: BP Statistical Review of World Energy. 2003. June. <А М 8 S Рынок природного газа существенно отличается от других товарных рынков, хотя здесь можно провести некоторые аналогии с рынком электро энергии. Характерные отличия рынка газа закономерно проистекают из его природы. Газ может быть куплен и продан подобно любому другому товару, но его транспортировка от месторождений до районов потребления в подав ляющем большинстве случаев происходит через посредство естественной монополии (добывающей или газопроводной). Вполне очевидно при этом, что строительство параллельных конкурирующих трубопроводов в этом случае неэффективно. Спрос конечных потребителей на газ для теплоснабжения в жилищно- коммунальном секторе и в некоторой степени в качестве топлива для электро станций сильно зависит от погодных условий и, как следствие, подвержен значительным сезонным колебаниям. В существенно меньшей степени это касается газа, когда он используется в качестве химического сырья. В настоящее время благодаря достижениям научно-технического про гресса и относительно высокой стоимости альтернативных энергоносите лей проблема транспортировки газа успешно решается, даже когда речь идет об освоении отдаленных, но крупных газовых месторождений. Газо проводы прокладывают по суше, в вечной мерзлоте, по дну моря. Длина их достигает многих тысяч километров, сооружаются масштабные газо хранилища, успешно развивается технология очистки и сжижения газа для перевозки его морским путем, создан обширный специальный флот судов- рефрижераторов и соответствующие терминалы в портах. Данные об экспорте и импорте природного газа представлены в табл. 17.10. Таблица 17.10 Экспорт и импорт природного газа по основным странам в 2004 г. (млрд м3) Страна Трубопроводным Сжиженный Всего транспортом газ Импорт Страны Северной Америки: США 102,05 18,47 120,52 Мексика 11,04 - 11,04 Канада 8,69 Ч 8,69 Страны Европы: Германия 91,76 Ч 91,76 Италия 61,40 5,90 67,30 Франция 37,05 7,63 44,68 Испания 9,74 17,51 27,25 Бельгия 16,40 2,85 19,25 Турция 17,91 4,27 22,18 Продолжение Страна Трубопроводн ым Сжиженный Всего транспортом газ Венгрия 10,95 Ч 10,95 Чехия 9,80 Ч 9,80 Нидерланды 13,56 Ч 13,56 Польша 9,10 Ч 9,10 Словакия 7,30 Ч 7,30 Австрия 7,80 Ч 7,80 Великобритания 11,40 - 11,40 Страны Центральной и Южной Америки: Чили 7,20 - 7,20 Бразилия 7,62 - 7,62 Страны Азии и Тихоокеанского региона; Япония - ж 76,95 76,95 Южная Корея Ч 29,89 29,89 Сингапур 7,75 Ч 7,75 Тайвань Ч 9,13 9,13 Таиланд 7,50 жЧ 7,50 Индия - 2,63 2,63 Страны Ближнего Востока Иран 5,20 - 5,20 Итого импорт 502,06 177,95 680,01 Экспорт Страны Северной Америки: США 19,73 1,68 21,41 Канада 102,05 - 102,05 Страны Европы и СНГ: Россия 148,44 Ч 148,44 Норвегия 74,68 - 74,68 Нидерланды 49,20 - 49,20 Великобритания 9,8 - 9,8 Туркменистан 5,2 Ч 5,2 Германия 12,18 Ч 12,18 Дания 3,80 Ч 3,80 Азия, Австралия, Океания: Индонезия 6,15 33,49 39,64 Малайзия 1,60 27,68 29,28 Австралия Ч 12,17 12,17 Мьянма 7,50 Ч 7,50 Продолжение Страна Трубопроводны м Сжиженный Всего транспортом газ Страны Центральной и Южной Америки: Аргентина 7,83 Ч 7,83 Боливия 7,91 Ч 7,91 Тринидад и Тобаго Ч 13,99 13,99 Страны Ближнего Востока: Катар - 24,06 24,06 Бруней Ч 9,67 9,67 Оман 1,20 9,03 10,23 ОАЭ жЧ 7,38 7,38 Иран 3,56 Ч 3,56 Страны Африки: Алжир 35,12 25,75 60,87 Нигерия Ч 12,59 12,59 Ливия 0,50 0,63 1,13 Итого экспорт 502,06 177,95 680,01 Источник: BP Statistical Review ofWorld Energy. 2005. June. Исторически мировой рынок природного газа сформировался из регио нальных рынков. Развитие средств транспортировки газа привела к интен сивному росту межрегиональных поставок. Например, газ из Алжира, вначале сжиженный, а затем и обычный, неуклонно усиливает свое при сутствие в западноевропейском регионе. Сжиженный газ из этой страны поставляется также в Северную Америку. Поэтому можно сделать следу ющий вывод: региональные рынки газа сегодня уже не есть абсолютно автономные образования, а являются составляющими единого мирового рынка этого сырья, и внутрирегиональная торговля газом осуществляется на основе сложившейся мировой рыночной конъюнктуры. Подразделение на такие секторы предопределяет наличие нескольких ценовых уровней на этот товар (табл. 17.11). Таблица 17.11 Динамика цен на природный газ (дол. за 1000м3) Импорт в страны Год и регионы 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 В США 46 47 137 93 92 145 270 В Западную Европу 79 66 105 97 97 162 220 В Японию 102 97 165 120 115 185 250 Источники: World Energy Outlook 2002/International Energy Agency. Paris, 2002. P. 48; BP Statistical Review of World Energy за соответствующие годы. Дальнейшей интернационализации рынка природного газа в значи тельной мере способствует активное международное сотрудничество капиталов - создание межнациональных компаний и международных кон сорциумов для совместной разработки крупномасштабных газовых место рождений, а также строительства соответствующей транспортной инфра структуры. Как со всей очевидностью свидетельствует опыт последних десятилетий, успешное освоение газовых ресурсов в Северном море или шельфовых сахалинских месторождений на российском Дальнем Востоке было бы абсолютно невозможно без участия крупных капиталов и компа ний нескольких стран, что изначально придает добыче газа и его последу ющему использованию широкий международный характер. Будучи взаимосвязанными звеньями единого мирового рынка при родного газа, отдельные газодобывающие регионы и страны тем не менее существенно различаются по степени участия во внешней торговле - от полного игнорирования внешнего рынка (Иран, Саудовская Аравия) до целенаправленной экспортной ориентации (Норвегия, Нидерланды, Алжир) и, наконец, полной зависимости от импорта газа в тех странах, где его ресурсы практически отсутствуют (Италия, Австрия, Финляндия, Турция). Региональный рынок природного газа Северной Америки сформи ровался ранее других. Первоначально в основе его лежали закупки США газа, добытого в Канаде. В настоящее время он получил некоторое разви тие при сохранении доминирующей роли канадских поставок. В 2004 г. из 117,06 млрд м3 общего североамериканского экспорта 98,6 млрд м3 при ходились на канадские поставки в США. Латиноамериканский регион является наиболее оторванным от внеш ней торговли природным газом, хотя в последние годы и там отмечается некоторая активизация. Ближний и Средний Восток в перспективе может превратиться в крупного экспортера газа, учитывая значительные разве данные геологические запасы природного газа этого региона, в частности в Иране и Катаре. В отличие от ближне- и средневосточного региона Африка уже явля ется активным поставщиком природного газа, экспорт которого на внеш ний рынок имеет тенденцию к росту как за счет наращивания экспортного потенциала Алжира, так и за счет включения в экспортный поток природ ного газа, добываемого в других африканских странах. В частности, Ниге рия и Ливия располагают значительными запасами природного газа и в недалекой перспективе смогут выйти на мировой рынок. Ливия уже активно осваивает технологию сжижения газа, а также подключилась к газопроводу, соединяющему Алжир с Италией. Нигерия пока еще не включилась во внешнюю торговлю газом, однако не подлежит сомне нию, что в условиях растущего спроса на лголубое топливо ее запасы будут также востребованы. В Азиатско-Тихоокеанском регионе осуществляется развитая торговля сжиженным газом, основными покупателями которого являются Япония и Южная Корея, а основными поставщиками - Индонезия, Малайзия, Австралия и Бруней. В среднесрочной перспективе можно ожидать замет ный рост потребления в Южной Корее, а формирующийся рынок потреб ления газа в Китае практически безграничен. Наиболее активными участниками на мировом рынке природного газа являются западноевропейские страны и Россия. При этом последняя высту пает как самый крупный мировой экспортер этого сырья, в то время как Западная Европа ведет активную внутри- и межрегиональную торговлю, будучи одновременно самым крупным в мире регионом - нетто-импор- тером. На начало нового века Западная Европа обеспечена собственным производством природного газа менее чем на 70% (отношение производ ства к потреблению) и поэтому вынуждена обращаться к внешним источ никам. Возможностями покрыть потребности в газе собственным произ-водством располагают только Норвегия, Нидерланды и Дания. В последние годы меняются формы международных расчетов на мировом рынке газа. Постепенно за счет сокращения доли долгосроч ных контрактов увеличивается доля относительно краткосрочных кон трактов, что в свою очередь сопровождается заметным ростом числа стандартных контрактов. Лишь немногие компании в последние годы стремятся заключать контракты на срок более трех лет, что было столь типично для предшествующих лет. Исключением являются электростан ции, которым жизненно необходимы стабильные поставки. Они, как и прежде, заключают контракты на долгосрочной основе от 5 до 10 и бо лее лет, по возможности в сочетании с взаимными встречными продажами электроэнергии. |
|
| << Предыдушая | Следующая >> |
| = К содержанию = | |
Похожие документы: "17.3. Основные тенденции развития мирового рынка природного газа" |
|
|