Аудит /
Институциональная экономика /
Информационные технологии в экономике /
История экономики /
Логистика /
Макроэкономика /
Международная экономика /
Микроэкономика /
Мировая экономика /
Операционный анализ /
Оптимизация /
Страхование /
Управленческий учет /
Экономика /
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям) /
Экономическая теория /
Экономический анализ
Главная
Экономика
Экономика
| В.В. Поляков и д-ра экон. наук, проф. Р.К. Щенин. . Мировая экономика и международный бизнес , 2008 | |
12.1. Понятие мировой цены |
|
|
В идеале для обеспечения эквивалентного обмена товаров и услуг в мировой торговле требуется их оценка в объективных мировых ценах. При этом цена может считаться мировой, если она удовлетворяет следу ющим основным требованиям: сделка, в результате которой возникает цена, должна быть не свя занной, т.е. не отягощенной никакими дополнительными обязательствами сторон, которые могли бы повлиять на уровень цены, другими словами, сделка должна быть чистой; сделка должна быть достаточно масштабной, а цена должна быть достаточно представительной с точки зрения обслуживаемого ею размера оборота товара; такого рода сделки должны носить регулярный характер, они не должны быть эпизодическими, случайными; желательно, чтобы сделки заключались в крупных международ ных торговых центрах, где соблюдаются торговые обычаи и традиции; цена должна быть выражена в свободно конвертируемой валюте, потому что оплата в неконвертируемой валюте часто требует дополни тельных условий (как правило, скидок с цены) в силу трудностей в опре делении реального курса неконвертируемой валюты. Как можно легко себе представить, найти такую цену, чтобы она удов летворяла всем вышеназванным требованиям, совсем не просто. По край ней мере, во внешнеторговой практике эти случаи не столь часты. Данное выше определение мировой цены можно считать идеальным. Пожалуй, наиболее всего подходят под такое определение цены (котировки) между-народных товарных бирж. Но на биржах котируется весьма ограничен ный круг сырьевых товаров, и биржевая торговля занимает, как правило, сравнительно небольшую долю в их международном обороте. В осталь ных же случаях цены в какой-то части обычно не удовлетворяют назван ным требованиям. Поэтому в практике международного бизнеса в каче стве мировых цен часто принимаются цены важнейших продавцов (экспортеров) и покупателей (импортеров) либо основных центров меж дународной торговли, которые устанавливаются в ходе осуществления крупных и регулярных сделок с товаром. В формировании цен в международной среде четко выделяются две большие товарные группы с несколько условными обозначениями: сырь евые товары (primary commodities) и готовые изделия (manufactured |oods). Кпервой группе относятся энергоносители, минеральное и сельско- озяиственное сырье, а также некоторые виды продовольственных това ров, лесопродукция и сельскохозяйственные удобрения. Во вторую группу входят практически все остальные товары, где преобладают изделия обрабатывающей промышленности, в частности, продукция машинострое- НИя' Несколько особое положение занимает группа металлов. Эта продук ция сочетает в себе черты как сырьевых товаров, так и промышленной Продукции, в международной статистике она учитывается отдельно, но, как правило, рассматривается в качестве сырья для производства товаров более высокой степени обработки. Данные о динамике цен в мировой торговле приведены в табл. 12.1. Таблица 12.1 Динамика цен в мировой торговле (1990 г.= 100) Показатель Годы 2001 2002 2003 2004 2005*" Все товары* 90,9 91,1 103 130,2 174 Сырье** 88,5 88 102,8 134,5 193 Готовые изделия* 95,1 96,7 103,2 122,5 138 * Индекс экспортных удельных стоимостей (unit value). ** Индекс экспортных цен. *" Оценка. Источник: Monthly Bulletin of Statistics, U.N., N.Y. за соответствующие годы. Цены на первичное сырье имеют отчетливую специфику, которая состоит в следующем: сырьевые товары информационно более открыты по сравнению с готовыми изделиями. Это связано с тем, что их качественные характе ристики и соответствующие им ценовые соотношения более прозрачны для сопоставлений; для неценового маневрирования у производителей возможностей здесь меньше, чем в торговле готовыми изделиями, из-за чего меньше используется неценовая конкуренция, отсюда более высокая степень цено вой нестабильности по сравнению с готовыми изделиями; сырьевые товары в целом более стандартизированы и более взаимо заменяемы как в выборе заменителей самих товаров, так и в выборе постав щиков, в связи с чем их сбыт не требует заранее обусловленных и часто длительных производственных контактов между поставщиком и производи телем, как это имеет место, например, при сбыте машин и оборудования. В международной торговле сырьевыми товарами уже длительное время широко используются товарные биржи. В этом секторе рынка тор говля и порядок установления цен, их регистрация (котирование товара) подчинены строгим правилам, отшлифованным на протяжении многих лет. Это создает устойчивый стандарт в формировании и фиксировании цен и служит прекрасной основой для формирования надежной статистики цен по этой группе товаров, позволяющей широкому кругу потребителей лег ко и свободно ориентироваться в динамике и соотношениях цен, что осо бенно важно для их кратко- и среднесрочного прогнозирования. В настоящее время биржевая торговля сохраняется в основном на тех сырьевых товарных рынках (драгоценные и цветные металлы, зерновые, 5. кофе, какао-бобы, сахар, хлопок, шерсть и др.), где крупные фирмы не могут добиться эффективного контроля над рынком. Информация о биржевой деятельности дает оперативную картину текущей конъюнктуры, позволяющую судить о тенденциях, действующих на цены в краткосрочном плане (разница в котировках утренней и вечер ней сессии) и на более продолжительный период (разница между коти-ровками на товар с немедленной поставкой и с поставкой через три месяца, а также фактический уровень запасов товара на складах биржи). С этой целью, например, на бирже металлов в Лондоне (London metal Exchange) фиксируются котировки различных видов: по принадлежности - существуют котировки продавца и поку-пателя, официальные биржевые котировки - settlement, которые определяются ежедневно на заседании так называемого fixing committee в 12 - 50 мин по лондонскому времени; по срокам поставки - котировки на наличный металл с немед ленной поставкой или поставкой в ближайший срок (в течение 14 дней со дня заключения сделки) и котировки с поставкой в течение трех меся цев со дня заключения сделки; в зависимости от времени проведения биржевых сессий - коти ровки утренней сессии, которая проводится строго с 12ч до 12ч 50 мин и дневной сессии - с 15 - 45 мин до 16 - 30 мин по лондонскому времени. Цены, публикуемые по окончании дневной сессии, считаются неофи циальными. Они обычно не принимаются за базу при заключении долго срочных контрактов. Однако торговые круги внимательно следят за ними, так как они являются хорошим показателем тенденции, наметившейся на будущий день. Официальные цены (settlement) устанавливаются на базе последних цен утренней сессии, названных покупателями и продавцами, т.е. цен, по которым продавцы готовы продавать, но не находят покупате лей, а покупатели готовы купить, но не находят продавцов. Цены продав цов всегда, естественно, выше цен покупателей, однако разрыв между ними, как правило, незначителен. Несмотря на то что биржевая торговля в настоящее время является одним из немногих вариантов выхода из-под контроля промышленных моно полий, последние все же находят способы серьезно влиять на биржевые котировки либо путем объявления параллельно действующих цен основных производителей, либо путем манипуляций с куплей-продажей товара через биржу, либо сочетая оба этих способа. Такое вмешательство монополий в работу биржи наносит ей серьезный ущерб, значительно снижая эффектив ность выполнения ее главной функции - быть чутким барометром рынка. В Целом биржевые котировки имеют бесспорное преимущество с точки зрения удобства их использования, надежности и оперативности. По ним моясно судить о положении дел на рынке в краткосрочной перспективе крайней мере, в пределах 3Ч6 месяцев). Наконец, обработанные со-ответствующим образом, эти котировки дают серьезную информацию и о долгосрочных тенденциях цен на тех или иных рынках. В любом слу чае при оценке уровня цены необходимо подробное выяснение структуры мирового рынка и особенностей действующих на нем цен. Специфика цен другой большой группы товаров - продукции обра батывающей промышленности - заключается прежде всего в том, что рассчитать уровень средней статистической цены по конкретному товару крайне сложно. Поэтому весь анализ цен и ценообразования по этой группе товаров основывается на работе с индексами цен. Это прежде всего свя зано со спецификой самой продукции обрабатывающей промышленности. К основным ее чертам можно отнести следующие. многообразие видов, подвидов, типоразмеров и других характе ристик продукции обрабатывающей промышленности существенно вли яет на цены, в результате чего цена конкретного изделия нередко практи чески мало что может сказать об уровне цен на данный вид продукции в целом, поскольку однородные изделия имеют существенные отличия от базового изделия, обладая какими-либо дополнительными характерис тиками. Отсюда проистекает лзакрытость, непрозрачность ценовой инфор мации по данной группе товаров в целом, что открывает производителям широкие возможности для манипулирования неценовыми параметрами, главным образом качественными характеристиками товаров. Не меняя цены, они осуществляют неценовую конкуренцию; многие виды машин и оборудования имеют столь сложные и ком плексные качественные характеристики, что нередко сравнение общей цены одного изделия с ценой другого того же типа, но слегка модернизи рованного, можно определить только после проведения тщательного квали- метрического анализа; продукция обрабатывающей промышленности, как правило, обла дает высокой динамичностью качественных характеристик, что связано с развитием техники и технологии как производства, так и использования того или иного изделия. Этот процесс пошел особенно интенсивно в период электронизации промышленной продукции; значительная часть мировой торговли машинами и оборудованием привязана к реализации инвестиционных проектов и программ, осуществ ляемых в странах-импортерах, что породило, по сути, двухканальную сис-тему международной торговли машинами и оборудованием. Первый канал - конъюнктурный, связанный с обычными торговыми соглашени ями, по которым продаются изделия поштучно или партиями. Второй канал - торговля машинами и оборудованием, включенными в систему производственно-инвестиционного кооперирования, когда машины и обо рудование реализуются в рамках инвестиционных потоков. Это ведет к ряду своеобразных последствий для ценообразования. Наиболее важными из них можно назвать следующие: во-первых, у страны-импортера возни кает долговременная потребность в закупке запчастей и услуг, связанных с эксплуатацией оборудования; во-вторых, импорт машин и оборудова ния инвестиционного назначения часто сопровождается разносторонней деятельностью по формированию необходимой для инвестиций инфра структуры, в результате чего расширяются старые и формируются новые товарные рынки в странах-импортерах, что соответствующим образом ска зывается на ценах; в-третьих, в структуре цен на машины и оборудование, закупаемые по инвестиционным программам, значительно увеличивается доля издержек, связанных с проектированием и установкой оборудования, которых нет в структуре цен оборудования, идущего по конъюнктурному каналу, или они составляют меньшую величину; большинство товаров данной группы имеют сравнительно непро должительный жизненный цикл, который иногда исчисляется годами, а иногда месяцами и даже неделями. Последнее главным образом отно сится к продуктам высоких технологий, где изменения происходят осо бенно быстро и практически каждый месяц на рынке появляются новые модификации и разновидности товаров. В этих условиях даже расчет груп повых цен и индексов их изменений представляет серьезную трудность; сложность многих видов продукции обрабатывающей промыш ленности приводит к необходимости учета в цене сопутствующих услуг по эксплуатации оборудования, его ремонту и поддержанию в рабочем состоянии. Нередко затраты на послепродажное обслуживание составляют значительную часть издержек по эксплуатации сложной техники и являются существенным фактором ценообразования; различные виды оборудования и сложной техники непосредственно привязаны к определенным условиям эксплуатации, и это также привязы вает потребителя к поставщику, создавая некую разновидность ситуации монополизма. Низкие цены на приобретенную технику часто оборачива ются высокими затратами на запасные части и послепродажное обслужи вание, что подтверждается многолетним опытом развивающихся стран, импортирующих оборудование из стран Запада. Приведенное описание особенностей цен и ценообразования в миро- Вой ТОрГОВЛе продукцией обрабатывающей промышленности хотя и дос таточно схематично, но все же дает представление о сложности предмета 11 УСЛОВНОСТИ показателей, характеризующих уровни, динамику и соотно шения цен Этой товарной группы. Не случайно, что в международной ста тистической практике средние уровни цен на большую часть продукции рабатывающей промышленности, как правило, отсутствуют. Более или менее реальную информацию о тенденциях, действующих Динамике товарных цен, предоставляет лишь таможенная статистика оответствующих стран. Однако и она представлена не в форме конкрет ных или усредненных цен, а в виде суммарно-агрегатных величин физи ческого объема и стоимости по определенным группам экспортируемых и импортируемых товаров. В связи с этим в международной статистике для расчетов динамики цен по продукции обрабатывающей промышленности часто используются не цены, а удельные стоимости (или стоимости товарных единиц - unit value), рассчитываемые по данным таможенной статистики об объеме экспорта или импорта в стоимостном и условно количественном выраже нии (тоннах, штуках и т.п.). В результате таких статистических манипуля ций в группе однородных изделий продукция с различными качествен ными характеристиками получает одинаковую натуральную оценку, что делает эти удельные показатели крайне условными и существенно отли чающимися от реальных цен, а это отражается на динамике индексов удель ных стоимостей, требуя их регулярной корректировки. Таким образом, сложность и многообразие продукции обрабатыва ющей промышленности практически исключает надежное определение в статистике уровней мировых цен по этой группе товаров. Сложившаяся в международной практике методика исчисления условных показателей unit value является своего рода статистическим суррогатом. Однако более разумной альтернативы в мировой практике пока не существует. Лишь по некоторым странам и в рамках отдельных видов промышленной про дукции используются расчеты индексов экспортных цен, но и они в силу причин, перечисленных выше, во многом сохраняют условный характер. Отмеченные особенности формирования цен на сырье и готовые изде лия приводят к тому, что на макроуровне, на уровне межгосударственных отношений возникают проблемы между промышленно развитыми и разви-вающимися странами, часто резко отличающимися друг от друга характером и содержанием внешней торговли. Преобладание у первых в экспорте гото вых изделий, а у вторых - сырья привело к концентрации этой проблемы вокруг динамики соотношения цен на эти две большие группы товаров, что нашло свое отражение в изменении лусловий торговли (terms oftrade) этих стран, заметно обозначившейся с начала послевоенного периода XX в. и получившей в экономической литературе общепризнанное название лнож ницы цен. Примерно с середины 50-х и до середины 70-х годов статистика внеш ней торговли фиксировала весьма заметную тенденцию снижения цен на сырьевые товары по отношению к ценам на готовые изделия (примерно на четверть) , пока не разразился глубочайший энергетический кризис и небывалое вздорожание нефти (начиная со второй половины 1973 г. до середины 80-х годов) не вызвало резкие, хотя и непродолжительные повышения относительных цен и на другие сырьевые товары. В последующие годы тенденция к появлению ножниц цен практически восстановилась. |
|
| << Предыдушая | Следующая >> |
| = К содержанию = | |
Похожие документы: "12.1. Понятие мировой цены" |
|
|