Технология обеспечения стратегической конкурентоспособности предпринимательских структур тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Гудкова, Оксана Евгеньевна |
| Место защиты | Тамбов |
| Год | 2012 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Автореферат диссертации по теме "Технология обеспечения стратегической конкурентоспособности предпринимательских структур"
На правах рукописи УДК 33 ББК 65.0
005047404 Г93
ГУДКОВА Оксана Евгеньевна
ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства)
1 3 ДЕК 2012
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Тамбов 2012
005047404
Работа выпонена на кафедре управления и предпринимательства Академии экономики и управления ФГБОУ ВПО Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина
Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент
ЛЯПИНА Иннара Рафаильевна
Официальные оппоненты: МЕШКОВА Людмила Леонидовна,
доктор экономических наук, профессор, директор Тамбовского бизнес-коледжа (г. Тамбов)
ХАРЛАМОВА Таисия Николаевна,
кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой экономики и финансов Первого Тамбовского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Тамбов)
Ведущая организация: ФГБОУ ВПО Орловский
государственный институт экономики и торговли (г. Орел)
Защита состоится 15 декабря 2012 г. в 10 часов на заседании диссертационного совета Д 212.261.01 при ФГБОУ ВПО Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 6, зал заседаний диссертационного совета. ^
С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в Научной библиотеке ФГБОУ ВПО Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, с авторефератом - на сайте Министерства образования и науки РФ (Ссыка на домен более не работаетp>
Автореферат разослан 14 ноября 2012 г.
Ученый секретарь диссертационного совета,
доктор экономических наук, ЕЛ. Колесниченко
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Достижение стабильного развития предпринимательских структур является одной из наиболее актуальных проблем российской экономики, значение которой усиливается нарастанием тенденций глобализации мировой экономики, что, в свою очередь, предъявляет новые требования к обеспечению стратегической конкурентоспособности предпринимательских структур.
Конкурентоспособность - это многогранное понятие, которое распространяется на все бизнес-процессы предпринимательской деятельности, а также организационные, финансовые и производственные характеристики самого предприятия. Конкурентоспособность предпринимательских структур означает их способность осуществлять эффективный контакт с потребителями, поставщиками, партнерами и конкурентами.
Для обеспечения конкурентоспособности предпринимательским структурам требуется исследовать ключевые факторы, обусловливающие уровень их тактической и стратегической конкурентоспособности. Без этого невозможно усовершенствовать механизм обеспечения конкурентоспособности и разработать инструментарий внутреннего регулирования и поддержки конкурентоспособного производства.
Опыт развитых стран показывает, что ключевой целью, обеспечивающей догосрочное и устойчивое процветание компании, является обеспечение конкурентоспособности на основе максимизации стоимости компании. Надежной основой выживания предпринимательских структур в сложных условиях внешней среды является выработка стратегии, ориентированной не на существующие условия, а на те, которым еще предстоит сложиться. В связи с этим главным в решении проблемы обеспечения конкурентоспособности является определение форм и методов управления бизнес-процессами, обеспечивающими стратегическую конкурентоспособность. Рост стоимости бизнеса является ключевым условием обеспечения стратегической конкурентоспособности предпринимательских структур, это обусловлено тем, что первичность интересов собственников предприятия все глубже входит в сознание людей, связанных с бизнгсом.
Таким образом, усложнение технологий обеспечения конкуренции в современных условиях потребовало выработки новых научных рекомендаций по развитию конкурентных преимуществ предприятий. Большинство современных концепций конкурентоспособности предпринимательских структур начинает выходить за рамки традиционного стратегического планирования, что и определило актуальность темы диссертационного исследования.
Степень разработанности проблемы. В качестве теоретической и методологической основы диссертационной работы выступили труды отечественных и зарубежных исследователей в различных областях экономики. При исследовании сущности предпринимательской деятельности и предпринимательских структур использовались подходы: Г.Л. Азоева, М.Б. Алексеевой, А.Н. Асаула, Г.Л. Багиева, Н.М. Баранникова, В.М. Баутина, В.Ф. Богачева, А.Г. Бусыгина, В.П. Василенко, В.Я. Горфинкеля, Г.П. Журавлевой, B.C. Кабакова, М.ГГ. Козлова, В.Д. Мамонтова, Ю.Б. Рубина, В.А. Швандара, В.М. Юрьева и др.
Теоретические аспекты обеспечения конкурентоспособности достаточно поно отражены в работах зарубежных (Р. Акофф, И. Ансофф, А. Артура, Э. Аткинсон, М. Вебер, Н. Вудкок, П. Гембл, В. Грейкюнас, П. Друкер, С. Дэвиа, И. Кирцнер, П. Лоурэнс, Д. Лорш, М. Питере, М. Портер, Дж. Робинсон, А.Дж. Стрикленд, Ф. Тэйлор, А. Файоль, Г. Форд, Ф. Хайек, Р. Хизрич, А. Хоскин и др.) и российских (А.И. Агеев, Г.Л. Азоев, A.A. Аузан, Н.И. Баяндин, A.C. Бизина, П.Г. Грабовой, Е.А. Данчиков, М.Н. Кныш, P.A. Фатхутдинов, Г.И. Шмелев и др.) авторов.
Основные направления повышения конкурентоспособности представлены в работах Ф. Бермана, Б. Карлофа, К. Кларка, Т. Коно, А. Курно, А. Лернера, М. Мескона, Дж.С. Миля, К. Маркса, А. Маршала, Д. Рикардо, Дж. Робинсона, П. Самуэльсона, П. Сраффа,
A. Смита, С. Уирайта, Р. Хейса, Ф. Хайека, Э. Чемберлина, И. Шумпетера, Дж. Эванса, Ф. Эджоурта и др. В настоящее время многие российские экономисты: Л.И. Абакин, В.Н. Амелин, B.C. Балабанов, В.Л. Белоусов, И.М. Гараев, Е.П. Голубков, Ю.А. Данилевский, Ю.Ю. Екатеринославский, И.У. Зулькарнаев и Л.Р. Ильясова, Е.В. Попова, Н.Е. Свирейко, Х.А. Фасхиев, А.Ю. Юданов, С.П. Бараненко,
B.В. Шереметов, A.M. Яновский и другие работают над проблемой оценки и управления конкурентоспособностью, однако модели обеспечения стратегической конкурентоспособности, применительно к российским условиям не достаточно поно исследованы. Особый интерес представляют работы И.А. Егерева, И.В. Ивашковской, Т. Коуп-ленда, Т. Колера, В.Н. Крылова, С.Н. Мордашовой, Дж. Муррина, М.А. Федотовой, связанные с рассмотрением взаимосвязи конкурентоспособности и стоимости бизнеса.
Вместе с тем, следует признать, что, несмотря на повышенное внимание со стороны отечественных и зарубежных исследователей к проблеме развития конкурентных отношений предпринимательских структур, ряд вопросов теоретического и практического характера, связанных с проблемами преодоления устоявшихся стереотипов отно-
сительно обеспечения стратегической конкурентоспособности; разработки методических подходов к оценке конкурентоспособности; формирования стратегических конкурентных преимуществ на основе разработки технологии роста стоимости бизнеса, остаются слабо изученными. Данный подход определил выбор цели и задач, объекта и предмета исследования.
Целью исследования является разработка технологии принятия управленческих решений по обеспечению стратегической конкурентоспособности предпринимательских структур.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Ч выявить взаимосвязь между жизненными циклами конкурентных преимуществ и ключевыми характеристиками предпринимательской деятельности, образующими вектор обеспечения стратегической конкурентоспособности предпринимательских структур;
Ч усовершенствовать методику оценки стратегической конкурентоспособности на основе построения иерархической системы взаимосвязи факторов конкурентоспособности и стоимости бизнеса;
Ч сформировать принципиальную схему управления стратегической конкурентоспособностью предпринимательских структур на основе изменения стоимости бизнеса и разработать агоритм ее реализщии;
Ч разработать многофакторную модель зависимости стоимости бизнеса от ключевых характеристик предпринимательской деятельности, позволяющую обеспечить эффект роста стратегической конкурентоспособности;
Ч предложить варианты принятия управленческих решений на основе стратегической карты обеспечения стратегической конкурентоспособности предпринимательских структур.
Объектом исследования является стратегическая конкурентоспособность предпринимательских структур.
Предметом исследования являются управленческие решения, направленные на обеспечение стратегической конкурентоспособности предпринимательских структур на основе роста стоимости бшнеса.
Теоретической и методологической основой исследования послужили фундаментальные работы в области теории конкуренции, предпринимательства, экономики и управления, а также материалы и рекомендации научных конференций, семинаров, посвященных проблемам обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур. Исследовались труды российских и зарубежных ученых, специальная справочная, инструктивная, методическая и научно-техническая литература, материалы периодической печати и интернет-ресурсы.
Для решения отдельных задач использовались: абстрактно-логический, монографический, расчетно-конструктивный, экономико-статистический, корреляционно-регрессионный анализ, метод экспертных оценок, факторный анализ и ряд других методов. Проведенное исследование основано на комплексном подходе к изучению проблемы обеспечения стратегической конкурентоспособности предпринимательских структур.
Информационной базой исследования послужили: законодательные и нормативные акты, материалы Федеральной службы государственной статистики РФ, данные финансовой отчетности и управленческого учета предпринимательских структур Рязанской области, являющихся объектами исследования; результаты опроса руководителей и специалистов данных предпринимательских структур.
Содержание диссертационной работы соответствует пунктам 8.10 Методология, теория обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур. Формы современной конкуренции и их вшние на содержание предпринимательской деятельности специальности и 8.11. Технология процесса разработки и принятия управленческих решений в предпринимательских структурах специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (8.Экономика предпринимательства), Паспорта специальностей ВАК (экономические науки).
Научная новизна исследования заключается в разработке технологии принятия управленческих решений по обеспечению стратегической конкурентоспособности предпринимательских структур на основе создания условий для роста стоимости бизнеса.
1. Выявлена взаимосвязь между жизненными циклами конкурентных преимуществ и ключевыми характеристиками предпринимательской деятельности, образующими вектор конкурентоспособности предпринимательских структур, который показывает, что управление параметрами тактического уровня (качество продукции, сегментирование рынка, дифференциация продукции, технико-экономический уровень производства, кадровый потенциал, себестоимость, выручка, маржа) и создание более высокой стоимости бизнеса на основе параметров (ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, внедрение новшеств, финансовая и управленческая прозрачность, адаптивность системы управления, инвестиционная привлекательность, деловая репутация организации, цена собственного и заемного капитала) приводит к возникновению эффекта роста стратегической конкурентоспособности предпринимательских структур.
2. Усовершенствована методика оценки стратегической конкурентоспособности на основе построения интегрального показателя конкурентоспособности, отражающего иерархическую систему взаимосвязи факторов конкурентоспособности и стоимости бизнеса.
К первому уровню факторной модели отнесены потенциалы производства, развития и инвестиций. Второй и последующие уровни образуют: технико-технологический, кадровый потенциал, качество, уровень управления, маркетинг, оценку имущественного, финансового потенциала и результативности.
3. Сформирована принципиальная схема управления стратегической конкурентоспособностью предпринимательских структур на основе изменения стоимости бизнеса, представляющая собой систему с обратной связью, где стоимость бизнеса - управляемая подсистема, а стратегическая конкурентоспособность Ч управляющая подсистема. Технология принятия решений отражена в агоритме, включающем в себя следующие этапы: сбора ретроспективной информации, выделение факторов конкурентоспособности, влияющих на стоимость бизнеса, построение регрессионной модели стоимости бизнеса, осуществление воздействия на стратегическую конкурентоспособность путем изменения ключевых характеристик предпринимательской деятельности, прогнозирование стоимости бизнеса в момент времени и эффекта роста стратегической конкурентоспособности.
4. Разработана многофакторная модель зависимости стоимости бизнеса от ключевых характеристик предпринимательской деятельности (износ машин и оборудования, удельные затраты на энергию, удельные материальные затраты, производительность труда, доля работников с высоким уровнем квалификации, средний возраст работж-ков, доля управленцев в общей численности сотрудников, оценка маркетинга, затраты на рубль продаж, чистая прибыль), позволяющая определить изменение стоимости бизнеса и спрогнозировать эффект от принятия управленческих решений по обеспечению стратегической конкурентоспособности бизнес-структур.
5. Предложены варианты принятия управленческих решений на основе стратегической карты, включающей в себя четыре направления предпринимательской деятельности: финансы, клиенты, процессы и мероприятия. Стратегическая карта отражает причинно-следственные соотношения между стоимостью бизнеса и процессом обеспечения конкурентоспособности бизнес-структур, что дает возможность выявить главные достоинства бизнес-структур и превратить их в конкурентные преимущества.
Теоретическая значимость работы состоит в расширении и углублении теоретических знаний об обеспечении стратегической конкурентоспособности предпринимательских структур, а также разработке модели управления конкурентоспособностью на основе стоимости бизнеса.
Основные положения и выводы диссертации имеют практическую значимость и могут быть использованы для выработки управленческих решений в процессе обеспечения стратегической конкурентоспособности менеджментом бизнес-структур и собственниками бизнеса с целью повышения конкурентоспособности на основе реализации стоимостного подхода.
Предложенный подход к обеспечению стратегической конкурентоспособности предпринимательских структур позволяет: выявить лузкие места в работе предприятия и потенциальные возможности по наращиванию конкурентных преимуществ; осуществить точечное воздействие на проблемные места на основе реализации стоимостного подхода; оценить эффективность принятия тех или иных управленческих решений, направленных на обеспечение конкурентоспособности на основе реализации предложенной факторной модели; планировать и реализовать комплекс мер, обеспечивающих стабильное развитие предприятия.
Разработанная модель обеспечения конкурентоспособности автоматизирована на базе современных программно-вычислительных средств, что позволило значительно ускорить и упростить процесс получения результатов, причем предложенный подход является универсальным для предприятий различных видов деятельности, а построенная модель является индивидуальной для каждой бизнес-структуры.
Апробация диссертационной работы. Основные положения и результаты диссертационного исследования были обсуждены на конференциях (Проблемы корпоративного права и управления в современной России; Экономика и организация производства на этапе ге-рехода к рыночной экономике) в Рязани, Тамбове (2002-2012 гг.), где получили положительную оценку и были опубликованы.
Предложенная диссертантом методика обеспечения конкурентоспособности была использована при управлении на ОАО Сотницын-ский сахарный завод, что подтверждено справкой о внедрении. Отдельные предложения диссертанта использовались при разработке и чтении курсов лекций и проведении практических занятий по дисциплине Предпринимательство в ФГБОУ ВПО Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, что подтверждено документально.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, общим объемом 6,3 п.л. (в том числе авт. объем - 5,4 п.л.), в том числе 3 статьи (авт. объем Ч 2,4 п.л.) в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Структура и объем диссертационной работы были определены в соответствии с необходимостью решения поставленных научных задач. Работа построена по проблемно-тематическому принципу, и состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка литературы, приложений и имеет следующую структуру:
Глава 1. Концепция обеспечения стратегической конкурентоспособности предпринимательских структур на основе роста стоимости бизнеса.
1.1. Дефиниции конкурентоспособности предпринимательских структур и стоимости бизнеса.
1.2. Иерархическая система взаимосвязи факторов конкурентоспособности и стоимости бизнеса.
1.3. Методика оценки стратегической конкурентоспособности предпринимательских структур.
Глава 2. Технология разработки управленческих решений обеспечения стратегической конкурентоспособности предпринимательских структур.
2.1. Система управления стратегической конкурентоспособностью на основе изменения стоимости бизнеса и агоритм ее реализации.
2.2. Динамическая модель управления стратегической конкурентоспособностью предпринимательских структур
2.3. Варианты принятия управленческих решений на основе стратегических карт конкурентоспособности предпринимательских стр>ктур.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
Во-первых, выявлена взаимосвязь между жизненными циклами конкурентных преимуществ и ключевыми характеристиками предпринимательской деятельности, образующими вектор обеспечения стратегической конкурентоспособности предпринимательских структур. Основная цель обеспечения стратегической конкурентоспособности - это сохранение устойчивости конкурентных преимуществ путем постоянного усовершенствования, которое включает предварительные и итоговые измерения экономических процессов. Измерение экономических процессов представляет собой целенаправленный и логически обоснованный подбор определенным образом измерителей, наиболее подходящих для установления результатов обеспечения конкурентоспособности.
Взаимосвязь выявленных ключевых характеристик тактического и стратегического уровня обеспечения конкурентоспособности и стои-
Рис. 1. Ключевые характеристики предпринимательской деятельности, обеспечивающие стратегическую конкурентоспособность
Обеспечение конкурентоспособности предпринимательских структур зависит, во-первых, от производства и реализации конкурентного товара или услуги (тактический уровень), во-вторых, от доходности бизнеса в целом и отдачи на капитал (стратегический уровень). Стратегия обеспечения конкурентоспособности дожна, с одной стороны учитывать рыночные факторы, а с другой Ч реальные возможности предприятия. Поэтому при разработке стратегии обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур целесообразно использовать максимизацию рыночной стоимости предприятия, выручки, прибыли и показателей финансового состояния.
Стратегический успех фирмы зависит от обладания длительным и устойчивым конкурентным преимуществом. Илюстрация действия динамической модели обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур представлена на рисунке 2.
Рис. 2. Илюстрация действия динамической модели обеспечгния конкурентоспособности предпринимательских структур
Целью системы управления конкурентоспособностью предпринимательских структур является повышение эффективности деятельности на основе разработки технологии принимаемых управленческих решений с точки зрения их влияния на увеличение конкурентоспособности предприятия и рост стоимости бизнеса. Так как рост стоимости бизнеса приводит к повышению его конкурентоспособности, то изменение факторов конкурентоспособности в сторону увеличения или уменьшения приводит к изменению стоимости бизнеса в том же направлении. Принимая то или иное управленческое решение, направленное на изменение стоимости бизнеса, руководство предприятия дожно соотносить последствия реализации этого решения с деятельностью предприятия, итоговым критерием которой является стратегическая конкурентоспособность. Таким образом, важнейшими целями предпринимательской деятельности становятся максимизация стоимо-
сти и увеличение конкурентоспособности компании, а главной отличительной чертой корпоративного управления - нацеленность на будущее. Управление стоимостью бизнеса и конкурентоспособностью становится управлением будущим.
Во-вторых, усовершенствована методика оценки стратегической конкурентоспособности с учетом иерархическои системы взаимосвязи факторов конкурентоспособности и стоимости бизнеса. Исследование факторов конкурентоспособности и стоимости бизнеса указывает на усиление взаимосвязи уже на втором уровне иерархии факторов, с каждым последующим уровнем взаимосвязь прослеживается более четко. Схематично взаимосвязь факторов конкурентоспособности и стоимости бизнеса изображена на рис>нке 3.
ф" 22...1
... ...
22..л
Ф 32 фл
22...1 22...1
... ...
ф( 22..л Ф" 22..л
Ч Факторы стоимости бизнеса Факторы конкурентоспособности
Рис. 3. Схема взаимосвязи факторов стоимости бизнеса ] конкурентоспособности от 1-го до к-го уровня
К первому уровню факторной модели конкурентоспособности предпринимательских структур можно отнести потенциалы производства, развития и инвестиций. Второй и последующие уровни потенциала производства образуют: технико-технологический потенциал (степень прогрессивности и структура оборудования, показатели использования основных средств, прогрессивность используемой технологии, состояние НИОКР, инвестиции, затраты на энергию, сырье и материалы, показатели выпуска продукции и т.д.), кадровый потенци-
ал (уровень квалификации работников, возрастной состав работников, стимулирование и реализация кадрового потенциала, уровень организации труда и т.д.) и систему качества (сертификация продукции, состояние работ по систему управления качеством продукции и т.п.). Потенциал развития, в свою очередь, формируют уровень управления (профессиональный уровень управленческих кадров, использование рабочего времени, эффективность работы персонала и др.) и потенциал маркетинга (наработанный имидж изготовителя, уровень сети сбыта, уровень рекламной компании, система скидок, система сервисного и гарантийного обслуживания, система стим/лирования продаж).
Факторы инвестиционного потенциала являются наиболее очевидными в оценке, эти факторы конкурентоспособности характеризуются набором показателей финансовой деятельности организации: оценкой имущественного потенциала (доля стоимости чистых активов в общем объеме совокупных активов, доля основных средств в общем объеме совокупных активов, иммобилизация оборотных активов и др.), оценкой финансового потенциала (платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость и др.), оценкой результативности (рост объема продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль, рентабельность продаж, капитализация, уровень дивидендов и др.).
На основании детализации факторов конкурентоспособности был предложен следующий интегральный показатель ее оценки:
К = (1/2 + Г2+Г3+...+ ГД_1+Гп/2)/(п-1)^ (1)
где п Ч число показателей;
у у у у у
1> 2' ....... я-1> Д _ значения показателей конкурентоспособности, рассчитываемые по следующим формулам:
~ П, / Д гаах ^ ^ =(/7,тах-//,)//7, Дшх
где^ Ч значение -го показателя;
_ максимальное значение -го показателя среди сравниваемых объектов, или принятый нормативный показатель.
Формула (2) применяется для прямых показателей, а формула (3) -для обратных. Прямыми называют показатели, с ростом значений которых конечный результат улучшается, а для обратных- уменьшается. При оценке конкурентоспособности предприятий на основе начальных данных сначала определяют предложенные показатели по формулам (2)-(3), затем по формуле (1) вычисляют коэффициенты конкурентоспособности. На основе предложенного показателя была проведена оценка конкурентоспособности ряда предпринимательских структур
Рязанской области - ОАО Сотницынский сахарный завод и ООО ЗСТМ Строймаш-Центр. Изменения интегрального показателя конкурентоспособности ОАО Сотницынский сахарный завод за исследуемый период проилюстрированы на рисунке 4.
0,700 0,650 0,600
/ \ / 1 \ / / \ \ / \ \ / /
0,550 0,500 / \ / /1 \
со 00 со СО <35 О) О) О) о О о о Т- тЧ Т- т-
о о о о о о о о о о о о ЧЧ ТЧ чЧ чЧ
ш т т т СО ш т т т т т со
см со см со см со см со см со
Рис. 4. Динамика интегрального показателя конкурентоспособности ОАО Сотницынский сахарный завод
Из графика конкурентоспособности видно, что величина конкурентоспособности, рассчитанная на основании 11 факторов, подвержена сезонным колебаниям. Из графика видно, что 1-3-й кварталы являются периодом падения уровня конкурентоспособности, 4-й квартал -периодом роста (в этот период конкурентоспособность достигает своего максимального значения). Это объясняется сезонностью в производстве сахара. Специфика работы сахарного завода заключается в том, что переработка свеклы происходит только на протяжении 4-го квартала, на протяжении 1-3 кварталов завод стоит, в этом период осуществляется модернизация производства, происходит рост величины запасов (соответственно растут и затраты на создание запасов), максимальная их величина наблюдается в 3-м квартале, когда созревает сахарная свекла.
Динамика конкурентоспособности ООО ЗСТМСтроймаш-Центр представлена рисунке 5.
п.ыо II.оно О МО о 580 ,570 0.560
Рис. 5. Динамика интегрального показателя конкурентоспособности ООО ЗСТМСтроймаш-Центр
Данное предприятие также подвержено сезонности, так как производит строительное оборудование. Причинами роста конкурентоспособности в 4-м квартале является уменьшение затрат на создание запасов (удельные затраты на сырье и материалы), увеличиваются удельные затраты на электроэнергию. В 3-4-м кварталах увеличивается выработка основной продукции на одного работника. В 4-м квартале происходит сокращение затрат на рубль продаж. Эти показатели, имеющие сезонную составляющую, и определяют колебания уровня конкурентоспособности исследуемого предприятия.
В-третьих, предложена принципиальная схема управления стратегической конкурентоспособностью на основе изменения стоимости бизнеса и агоритм ее реализации. Принципиальная схема управления стратегической конкурентоспособностью на основе изменения стоимости бизнеса представлена на рисунке 6, где на входе имеется набор ресурсов, а на выходе Ч стратегическая конкурентоспособность предпринимательских структур. Таким образом, на выходе получим некоторую оценку стоимости бизнеса С]. На этом этапе необходимо сравнить полученную величину стоимости бизнеса С2 с первоначальной С|.
Направление входа
Направление выхода
Рис. 6. Принципиальная схема управления стратегической конкурентоспособностью на основе изменения стоимости бизнеса
Если неравенство имеет вид: С1<С2, то все предыдущие действия были правильными и управленческие решения верны. Если С1>С2, то нужно провести ряд корректировок и снова оценить результаты. Снижение величины стоимости бизнеса в прогнозном периоде возможно за счет неверно выбранных ключевых факторов воздействия или неправильного определения метода воздействия. Как только в результате мы получаем первое неравенство, то можем возвращаться к началу схемы с целью максимизации стоимости бизнеса и получения эффекта роста стратегической конкурентоспособности. Для построения модели разработаем агоритм ее реализации (рис. 7).
На этапе сбора ретроспективной информации проводится расчет N значений стоимостей бизнеса и факторов конкурентоспособности за N периодов в прошлом. Предложенная выше иерархия факторов, позволяет на ее нижнем уровне получить факторы, имеющие числовое измерение и характеристики.
На этапе выделения факторов конкурентоспособности, влияющих на стоимость бизнеса, проводится отбор факторов с высокой степенью корреляции в момент времени 1:. Необходимо отметить, что ввиду динамичности модели корреляционный анализ будет проводиться для каждого момента времени I на основе ретроспективных данных, найденных ДЛЯ моментов времени ( е N + - 1] 5 где = 1 -.СО
Построение регрессионной модели стоимости бизнеса, может быть осуществлено на основе динамизации параметров регрессионного уравнения, т.е. путем включения в модель фактора времени, отражающего изменения во влиянии факторов конкурентоспособности на стоимость бизнеса. Таким образом, прогноз величины стоимости бизнеса в момент времени = К+, где ' = ,;с0 будет осуществлять на основе регрессионной модели У' +Я|' + построенной по наблюдениям за период времени ' ^ +' ~ Ч, где '= 00.
Рис. 7. Агоритм реализации схемы управления стратегической конкурентоспособностью на основе изменения стоимости бизнеса
На этапе осуществления воздействия на стратегическую конкурентоспособность путем изменения ключевых характеристик предпринимательской деятельности можно предсказать, как и в какой степени тот или иной параметр предпринимательской деятельности вш-
ет на стратегическую конкурентоспособность бизнес-структур. Поэтому будем осуществлять воздействие на факторы следующим образом: первым подлежит изменению параметр, частный коэффициент корреляции со стоимостью бизнеса которого по модулю наиболее близок к единице и далее по убыванию. С целью увеличения стоимости бизнеса будем увеличивать те параметры предпринимательской деятельности, коэффициенты корреляции которых со стоимостью положительны, и уменьшать те параметры, коэффициенты корреляции которых со стоимостью бизнеса отрицательны. Для того чтобы изменить какой-либо ключевой параметр предпринимательской деятельности и добиться за счет этого роста стоимости бизнеса и соответственно приращения эффекта роста стратегической конкурентоспособности, необходимо выработать соответствующие управленческие решения в условиях ограниченности ресурсов.
На этапе прогнозирования стоимости бизнеса в момент времени (N+0 и эффекта роста стратегической конкурентоспособности находится стоимость бизнеса в следующий момент времени (N+0 путем подстановки в регрессионную модель значений параметров предпринимательской деятельности после произведенных изменений, с целью достижения роста стоимости бизнеса после каждого изменения параметров, стоимость бизнеса в момент времени (N+0 вырастет (С[Ы] >С [N+1]). Таким образом, приведенная модель позволяет выявить ключевые параметры предпринимательской деятельности, определить, каким образом эти факторы связаны со стратегической конкурентоспособностью в каждый момент времени I, а также спрогнозировать эффект от изменения стоимости бизнеса в следующий момент времени.
В-четвертых, разработана многофакторная модель зависимости стоимости бизнеса от ключевых характеристик предпринимательской деятельности. Расчеты стоимости бизнеса ОАО Сотни-цынский сахарный завод и ООО ЗСТМ Строймаш-Центр произведены на основе доходного подхода (методом дисконтированных денежных потоков), результаты расчета представлены в таблицах 1 и 2. На исследуемых предприятиях осуществлена корреляционная оценка 11 параметров предпринимательской деятельности, характеризующих предлагаемую иерархическую систему конкурентоспособности. В ходе проведенного корреляционного анализа выбраны три ключевых параметра, в большей мере влияющие на величину стоимости бизнеса: ^ -степень износа машин и оборудования, х2 - оценка маркетингового подхода к управлению и х3 - чистая прибыль.
Таблица 1
Значения стоимости бизнеса ОАО Сотиицынский сахарный завод
Период Стоимость, мн руб. Период Стоимость, мн руб. Период Стоимость, мн руб. Период Стоимость, мн руб.
1 кв. 07 9,5 2 кв. 08 10,26 3 кв. 09 11,01 4 кв. 10 11,53
2 кв. 07 9,89 3 кв. 08 10,49 4 кв. 09 11,16 1 кв. 11 11,62
3 кв. 07 9,96 4 кв. 08 10,57 1 кв. 10 11,24 2 кв. 11 11,69
4 кв. 07 10,094 1 кв. 09 10,75 2 кв.1 0 11,31 3 кв. 11 11,79
Таблица 2
Значения стоимости бизнеса ООО ЗСТМСтроймаш-Центр
Период Стоимость, мн РУб. Период Стоимость, МЛ² руб. Период Стоимость, МН руб. Период Стоимость, мн руб.
1 кв. 07 9,5 2 кв. 08 10,26 3 кв. 09 11,01 4 кв. 10 11,53
2 кв. 07 9,89 3 кв. 08 10,49 4 кв. 09 11,16 1 кв. 11 11,62
3 кв. 07 9,96 4 кв. 08 10,57 1 кв. 10 11,24 2 кв. 11 11,69
4 кв. 07 10,094 1 кв. 09 10,75 2 кв.1 0 11,31 3 кв. 11 11,79
1 кв. 08 10,12 2 кв. 09 10,96 3 кв. 10 11,44 4 кв. 11 11,875
В результате корреляционно-регрессионного анализа построены модели зависимости стоимости бизнеса от ключевых параметров предпринимательской деятельности, влияющих на обеспечение стратегической конкурентоспособности:
1. Модель для ОАО Сотницынский сахарный завод
У = 86.965 -0.797 -Х\ + 0.701 -Х2 + 0.372 ХЗ .
В ходе корреляционного анализа было выявлено, что степень износа машин и оборудования отрицательным образом влияет на стоимость бизнеса (истинный коэффициент частной корреляции лежит в интервале [-0,994;-0,941]). Прогнозируемая конкурентоспособность и стоимость бизнеса растут под воздействием уменьшения величины износа машин и оборудования, значит все мероприятия и управленческие решения верны.
Воздействуя на ключевой фактор конкурентоспособности лизнос машин и оборудования, предприятие способно увеличивать прогнозный уровень стоимости бизнеса и получить прирост эффекта роста стратегической конкурентоспособности.
2. Модель для ООО ЗСТМСтроймаш-Центр имеет вид:
У = 13 .15 - 0,114 Х XI + 0.125 Х А" 2 + 0.156 ХЗ
Чистая прибыль ООО ЗСТМ Строймаш-Центр по состоянию на конец 2010 г. составила 2,6 мн руб. Около 15% чистой прибыли реинвестируется в производство, таким образом, на модернизацию производства и изменение факторов конкурентоспособности в 2011 г. имелось 0,39 мн руб. С учетом имеющегося фонда денежных средств для модернизации производства были проведены мероприятия, в результате которых степень износа машин и оборудования снизилась на 0,5% до 78% (переоборудование). Для прогноза стоимости бизнеса рассчитано, что чистая прибыль составит 2,76 мн руб.
Таким образом, на основании произведенных воздействий на факторы конкурентоспособности можно оценить стоимость бизнеса по состоянию на 01.01.2012 г. Прогноз стоимости бизнеса в момент времени I = [N+1 составит 12,189 мн руб., что на 0,207 мн руб. превышает стоимость бизнеса по состоянию на конец 2009 г. Расчет конкурентоспособности показал, что величина конкурентоспособности в прогнозном периоде составит 0.390, что свидетельствует об увеличение стратегической конкурентоспособности на 0,009 пунктов в прогнозный период. Расчеты показали, что разработанная модель адекватно выражает зависимость между ключевыми параметрами предпринимательской деятельности и стоимостью бизнеса, влияющих на обеспечение стратегической конкурентоспособности, следовательно, ее можно использовать для принятия управленческих решений.
В-пятых, предложены варианты принятия управленческих решений на основе стратегической карты, отражающей причинно-следственные соотношения между стоимостью бизнеса и процессом обеспечения конкурентоспособности бизнес-структур. Возможны два механизма воздействия на процесс обеспечения стратегической конкурентоспособности: стихийный и сознательный. Стратегическое управление - это не только установление параметров будущего состояния организации, но и прежде всего обеспечение возможности принятия сегодня эффективных стратегических решений, нацеленных на достижение выбранных целей. В практике управления стратегии бывают как определенными, четко сформулированными руководством организации, так и неопределенными, не существующими в виде хорошо продуманных и принятых руководством организации формулировок. Для обеспечения стратегической конкурентоспособности целесообразно использовать стратегические карты, которые представляют собой схему для логичного изложения стратегии, превращая ее в конкретный план действий. На рисунке 8 приведен пример стратегической карты.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРТЕГИЧЕСКОН КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Рост потенциала производства
развития
Рост инвестиционного потенциала
Внедрение новых технологий производства
и и ьз Я" О
Повышение уровеня квалификации персонала
Улучшение финансового состояния предприятия
Повышение инвестиционной привлекательность
* гшяшшшшттьжкхшшшшшт
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Диверсифицировать клиентскую базу
Оптимизировать бренд-портфель
Привлечь
клиентов
Улучшить
качество
продукции
Увеличить объем продаж постоянным клиентам
Охватить прибыльные сегменты
Внедрить инновации
Мотивировать персонал
Оптимизировать процесс производства
Составить цепочку создания стоимости бизнеса
Разработать инструментарий управления стоимостью. Определить глубину и охват подготовки. Разработать общий набор предпосылок. Опросить основных менеджеров. Преобразовать системы контроля и планирования в механизмы обеспечения управления стоимостью.
Перестроить процесс планирования в соответствии с новыми требованиями и сроками. Убедиться, что системы обеспечения налажены.
Осуществить программы поэтапной подготовки для внедрения новых процессов н требований. Подготовить менеджеров предприятий. Разработать специфические для предприятий схемы анализа: возникающих проблем; стоим)-'* стных оценок; чувствительности / сценариев; факторов стоимости. Обеспечить разработку управленческой отчетности. Заложить основу для непрерывного развития.
Объединить планы деловых единиц для выявления общекорпоративных вопросоа Обеспечить информационный обмен и обратную связь.
Рис. 8. Стратегическая карта обеспечения конкурентоспособгости
Важную роль в обеспечении стратегической конкурентоспособш-сти играет глубокое понимание того, какие именно параметры деятельности фактически определяют стоимость бизнеса. Одними из ключевых параметров стратегического положения бизнес-структур являются: финансовая составляющая, отношения с клиентами, процессы и система мероприятий по решению поставленных задач. Удовлетворение потребностей потребителей особенно важно для сферы производства товаров широкого потребления, где все продавцы предлагают покупателям одинаковые потребительские ценности товаров, а на рынке лидируют компании с низкими издержками. Важнейшим инструментом при разработки технологии принятия решений является цепочка ценностей (или цепочка создания стоимости), определяющая деятельность, функции и процессы по разработке, производству, маркетингу, доставке и продаже продукта или услуги. Ценности могут превратиться в стратегические конкурентные преимущества. Конкурентные преимущества в конечном счете воплощаются в товарах, выпускаемых предпринимательскими структурами и реализуемых на рынке, что позволяет получить увеличение стоимости бизнеса. Весьма важно полученный доход направлять на приобретение эффективных в перспективе конкурентоспособных ценностей, которые могут быть реализованы в новые конкурентные преимущества данной системы. Эффективное управление цепочкой ценностей дает возможность создать главные достоинства компании и превратить их в конкурентные преимущества. Таким образом, укрепление конкурентоспособности компании всецело зависит от умения менеджеров сконцентрировать ресурсы и опыт на тех участках деятельности, где компания может достичь наилучших результатов, обслуживая своих целевых клиентов.
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:
1. Гудкова O.E. Управление стоимостью бизнеса на основе факторов конкурентоспособности // Вестник ИНЖЕКОНА. 2010. № 7 (42). 0,8 п.л.
2. Гудкова O.E. Взаимосвязь факторов конкурентоспособности и стоимости бизнеса // Российское предпринимательство. 2011. № 4. 0,9 п.л.
3. Гудкова O.E., Колесниченко Е.А. Факторы обеспечения стратегической конкурентоспособности предпринимательской структуры / Социально-экономические явления и процессы. Тамбов, 2012. № 11. 1,0 п.л. (авт. - 0,7 п.л.)
Публикации в других изданиях:
1. Гудкова O.E. Конкурентоспособность фирмы: стратегия и управление // Сборник научных трудов Инженерно-экономического факультета, посвященный 50-летию Рязанской государственной радиотехнической академии. Рязань: Радиотехническая академия, 2002. 0,4 п.л.
2. Гудкова O.E. Анализ финансового состояния организации с позиций конкурентоспособности // Проблемы корпоративного права и управления в современной России: сб. тезисов конф. Рязань: Рязанский филиал МАЭП, 2003. 0,4 п.л.
3. Гудкова O.E. Использование принципов стратегических карт для оценки эффективности деятельности компании // Актуальные проблемы экономики и социальной политики государства: сб. научн. трудов РГРТА: Рязань, 2004. 0,4 п.л.
4. Гудкова O.E., Есаков М.М. Управление стоимостью бизнеса на основе факторов конкурентоспособности // Арбитражный управляющий. 2006. № 5(24) 1,1 п.л. (авт. 0,9 п.л.).
5. Гудкова O.E. Динамическая модель стоимости бизнеса // Эффективность бизнеса как основа социально-экономического развития региона: сб. научн. трудов. Рязань: Рязанский государственный радю-технический университет, 2009. 0,3 п.л.
6. Гудкова O.E., Колесниченко Е.А. Методы и модели управления конкурентоспособностью предприятия: оценка и анализ // Актуальные вопросы управления: мат-лы Междунар. научн.-практ. конф. Тамбов: Изд-во ТРОО Бизнес-Наука-Общество, 2012. 1,0 п.л. (авт. -0,6 п.л.)
Подписано в печать 12.11.2012 г. Формат 60x84/16. Объем 1,39. Тираж 150 экз. Заказ № 0468.
392000 г. Тамбов, ул. Советская, 6. Издательство ТРОО Бизнес-Наука-Общество
Похожие диссертации
- Обеспечение динамической конкурентоспособности предпринимательских структур
- Теоретические и методические основы управления конкурентоспособностью предпринимательских структур
- Механизм обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур в аграрном секторе
- Методология формирования экономической политики повышения конкурентоспособности предпринимательской структуры в условиях вступления России в ВТО
- Управление конкурентоспособностью предпринимательских структур в инвестиционно-строительной сфере