Развитие предпринимательства на конкурентном рынке продукции пивоваренных компаний

Толочко, Светлана Юрьевна

Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Развитие предпринимательства на конкурентном рынке продукции пивоваренных компаний тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Толочко, Светлана Юрьевна
Место защиты	Ставрополь
Год	2008
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Развитие предпринимательства на конкурентном рынке продукции пивоваренных компаний"

На правах рршшси

Толочко Светлана Юрьевна

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ ПРОДУКЦИИ ПИВОВАРЕННЫХ КОМПАНИЙ

Специальность 08 00.05 Ч Экономика и управление народным хозяйством' предпринимательство

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Ставрополь Ч 2008

003170313

Работа выпонена в ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет

Научный руководитель: доктор экономических наук, доцент

Гурнович Татьяна Генриховна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Давыдянц Давид Ервамдович

кандидат экономических наук, доцент Сериков Святослав Сергеевич

Ведущая организация: ГОУ ВПО Северо-Кавказский

государственный технический университет

Защита состоится л 49 июня 2008 г в л/3 часов на заседании диссертационного совета ДМ 220 062 04 при ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет по адресу 355017, г. Ставрополь, пер Зоотехнический, 12, ауд 4

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет

Автореферат разослан л 49 мая 2008 г

Ученый секретарь диссертационного совета

А. В. Гвоздиков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Настоящее диссертационное исследование посвящено развитию предпринимательства, формированию предпринимательских стратегий производителей, изучению поведения спроса и предложения, позиционирования продуктов и компаний, схем дистрибуции, конкурентоспособности и конкуренции на российском рынке пива, считающемся одним из самых перспективных в мире На протяжении нескольких лет российс кий рынок пива динамично развивася Пик роста рынка пришеся на 1999 год Ч 32 % Однако он был остановлен новой акцизной политикой государства, ограничениями на рекламу и на работу российских пивоваров в ряде стран СНГ Именно потому, что пивной сегмент является одним из самых конкурентных и имеет немалый и растущий вес относительно других отраслей пищевой промышленности, необходимы системные исследования и обобщения закономерностей и тенденций развитич эгого рынка, маркетинговых технологий и предпринимательства на нем

Степень изученности проблемы. Вопросам исследования конкурентных рынков и обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур, анализу и оценк; эффективности предпринимательской деятельности, развития методологии, методики и организации исследования рыночной конъюнктуры в системе предпринимательства в целом посвящены многочисленные фундаментальные научные работы отечественных и зарубежных ученых Не претендующий на поноту список их фамилий можно представить следующим рядом А Маслоу, Д М Гвишиани, А Б Крутик, М Альберт, М Мескон, Ф Хедуори, А Маршал, У. Джевонс, С Г. Светунь-ков, Г Л Багиев, А В Когов, Дж Вайнер, Ю А. Львов, Б Е Ланин, Э Чем-берлин, Ф Шерер, Д Росс, С В Авдашева, С М Розанова, Г Л Азоев, М Портер и др Ясно, что более или менее подробный список будет содержать подавляющее число иностранных фамилий, так как отечественная экономическая наука серьезно обратилась к исследованию предпринимательства только потора десятка лет назад

Рынок пива, условия и перспективы развития предпринимательства на нем, систему реализации продукции и пути повышения ее конкурентоспособности отслехивают Союз российских пивоваров, исследовательские коммерческие компании АС№екеп и Бизнес аналитика, информационно-аналитические издания Пивное дело, Пиво и жизнь, Бизнес Журнал

Вместе с тем, несмотря на наличие значительных научных достижений в рассматриваемой области, заслуживает внимания разработка целостной концепции анализа и прогнозирования развития рынка пива и выработки эффективных предпринимательских решений на этом рынке, базирующаяся на учете теоретических основ конкурентных рынков, рыночной конъюнктуры в системе предпринимательства, моделировании конкурентоспособности пива Это обусловило направленность диссертационного исследования

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является исследование условий развития предпринимательства на конкурентном российском рынке пива, определение перспектив совершенствования систем дистрибуции и моделирование оценки конкурентоспособности пива на основе его потребительских свойств

При достижении цели исследования были поставлены и решены следующие задачи

- выявлены и проанализированы теоретические и методические основы функционирования конкурентных рынков и развития предпринимательства на них с конкретизацией их содержания применительно к рынку пивоваренной продукции,

- проведен анализ структуры пивного рынка, уровня конкуренции на нем и факторов конкурентоспособности продукции,

- изучены методы расчета показателей рыночной власти предприятия и дана оценка фактической концентрации отечественного рынка пива и интенсивности конкурентной борьбы на нем,

- изучены этапы развития крупных пивоваренных компаний, определены задачи функционирования рыночного механизма дистрибуции и продаж на этих этапах, проанализированы характерные предпринимательские ошибки,

- предложено создавать адаптивные предпринимательские структуры, организованные по принципу финансово-промышленных групп и обеспечивающие высокие конкурентные преимущества,

- разработаны методические подходы к оценке влияния государственного регулирования на условия функционирования предпринимательства в пивоваренной отрасли,

- исследована сбытовая политика основных субъектов рынка пива и определены наиболее эффективные системы продаж и дистрибуции,

- разработан методический подход к формированию ценовой и ассортиментной политики предприятий пивоварения и построена модель оценки конкурентоспособности их продукции

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальностей ВАК. Исследование выпонено в рамках специальности 08 00 05 Ч Экономика и управление народным хозяйством предпринимательство и соответствует п 10 1 Ч Развитие методологии и теории предпринимательства, разработка методики организации предпринимательской деятельности в различных формах предпринимательства и 10 10 Ч Методология, теория обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур Паспорта специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ (экономические науки)

Предмет и объект исследования. Предметом исследования явились закономерности и тенденции развития предпринимательской деятельности на отечественном рынке пива, экономические процессы формирования конкуренции на нем, организационно-методические подходы к развитию систем дистрибуции и оценке конкурентоспособности товара

Объектом исследования являются экономические субъекты российского рынка пива

Теоретическая и эмпирическая база исследования. Диссертационное исследование основано на фундаментальных научных трудах зарубежных и отечественных ученых-экономистов по проблемам предпринимательства и маркетинга, теории конкуренции и конкурентной борьбы, практики развития конкурентного рынка пивоваренной продукции При проведении исследования и обосновании научных положений, выводов и рекомендации использовались методы гносеологический, монографический, системно-структурного, экономического и факторного анализов, теории индексов, экономико-математическое моделирование

Информационно-статистической базой исследования послужили материалы Союза российских пивоваров, исследовательских компаний АСИю^еп, Бизнес аналитика, издании Пивное дело, Пиво и жизнь, Ведомости Санкт-Петербург, Мое дело Ресторан, Бизнес Журнал

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке теоретических и методических основ развития предпринимательства на отечественном конкурентном рынке пива, оценке состояния конкуренции в предпринимательской среде этого рынка и конкурентоспособности пивоваренных компаний

К элементам научной новизны, составляющим конкретное приращение научных знании, относятся следующие положения, выносимые на защиту

Ч предложены методические подходы к диагностике концентрации рынка, отличающиеся от существующих получением количественных оценок интенсивности конкурентной борьбы с использованием разработанного автором аналитического индекса, что способствует установлению границ пивного рынка в пространстве товаров,

Ч даны рекомендации по совершенствованию систем управления поставками и каналами реализации пива, заключающиеся в выявлении и систематизации характерных предпринимательских ошибок, выборе наиболее эффективных схем продаж и определении поэтапных задач функционирования сбытового механизма, направленные на повышение качества обслуживания, дифференциацию форм сбыта продукции, сокращение издержек и развитие численной дистрибуции,

Ч разработаны методические основы оценки влияния государственной экономической политики на развитие предпринимательства на рынке пива, позволяющие определять направление движения цен, структуру потребления пивоваренной продукции, степень концентрации пивоваренного бизнеса и уровень конкуренции на рынке,

Ч предложено создание адаптивных предпринимательских структур, организованных по принципу финансово-промышленных групп, устойчивых к колебаниям экономической конъюнктуры и способных к договременной реализации собственных конкурентных преимуществ,

Ч разработана методика оценки конкурентоспособности пива как потребительской товарной линии, позволяющая на основе авторской комплекснозначной модели прогнозировать ценовую политику предприятия и предназначенная для использования в практике деятельности предпринимателей на конкурентном рынке

Теоретическая п практическая значимость работы. Теоретическая значимость работы состоит в том, что предложенные методические подходы, выводы и рекомендации позволяют допонить и уточнить известные представления о процессах, направлениях и динамике развития российского конкурентного рынка пива, определить наиболее эффективные пути развития предпринимательства на нем с точки зрения обеспечения конкурентоспособности пивоваренной продукции и оптимизации систем дистрибуции

Практическое значение работы определяется тем, что результаты исследования рынка пива, выработанные методические рекомендации могут быть использованы в планировании, прогнозировании, организации и осуществлении предпринимательской деятельности на пивном рынке, при выработке целостной стратегии экономического поведения в различных его сегментах Ч от планирования производственной программы до построения эффективных сбытовых систем и управления ими

Апробация работы и внедрение результатов исследования. Результаты исследования внедрены в деятельность маркетинговой и сбытовой служб ОАО Ставропольский пивоваренный завод- (акт внедрения от 25 09.2007)

Концептуальные положения и результаты диссертационного исследования докладывались и были одобрены на научных конференциях- Социально-экономические проблемы развития потребительской кооперации (Ставрополь, 2001 и 2006 гг), Университетская наука Ч региону (Ставрополь, 2006 г), Конкуренция на российских рынках- теория, методология, практика (Ставрополь, 2006 г), <Вузовская наука Ч Северо-Кавказскому региону (Ставрополь, 2007 г.)

Научно-методические положения диссертации докладывались в рамках научно-технических и научно-практических конференций по результатам научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов СКИ БУПК, СГАУ, СевКавГТУ в 2001-2007 гг Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 научных работ общим объемом 2,45 печатных листа, в том числе авторских Ч 1,7 п. л Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, содержащего 132 наименования. Работа изложена на 184 страниц,ах машинописного текста, содержит 13 таблиц, 25 рисунков и 16 приложений.

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы исследования, рассматривается степень изученности проблемы, определены цель, задачи, предмет и объект исследования, отражены научная новизна, практическая значимость диссертационной работы, а также краткое содержание ее глав

В первой главе Теоретико-методические основы функционирования конкурентных рынков и предпринимательства на них приведены заложенные экономистами-классиками фундаментальные положения о предпринимательстве и предпринимателях, до настоящего времени не утратившие актуальности Рассмотрены теоретические основы современного предпринимательства на конкурентных рынках, являющего собой основу экономического роста, ускорения научно-технического прогресса, удовлетворения плате-

жеспособного спроса рынка, поступательного движения цивилизации Определены классификации товарных рынков и соответствующие показатели, позволяющие определить тип рыночной структуры, уровень и степень конкуренции Исследованы модель потребительского поведения на рынке товаров социального статуса с альтернативой, к которым относится пиво, в пространстве координат < объем Ч цена Ч доход и рыночное равновесие

Вторая глава Анализ отечественного рынка пива, рыночной конъюнктуры в системе предпринимательства и конкурентоспособности пивоваренных компаний посвящена исследованию предпринимательской среды, обусловливающей динамику развития российского пивного рынка, оценке рыночной конъюнктуры и реализации конкурентных преимуществ товара на основе использования концепции маркетинга как инструментария предпринимательства, представлен ананз систем сбыта пивоваренной продукции основных предпринимательских структур и дана их сравнительная характеристика, произвгдена количественная оценка интенсивности конкурентной борьбы и концентрации российского рынка пива

Третья глава Формирование предпринимательской стратегии и моделирование конкурентоспособности пивоваренной продукции содержит исследования взаимодействия предпринимателей на пути реализации продукции и развития системы сбыта пива, в главе определена значимость влияния государственного регулирования на формирование предпринимательских стратегий, обозначены тенденции развития предпринимательства в разливном секторе рынка пива Построена комплекснозначная модель конкурентоспособности пива, связывающая потребительские свойства пива как товара (они с теми или иными весовыми коэффициентами включают в себя плотность пива и содержание спирта в нем) с ценой Моделирование потребительской товарной линии рассмотрено на примере продукции, выпускаемой Ставропольским пивоваренным заводом

В заключении сформулированы основные выводы и предложения по результатам исследования, обоснованы практические рекомендации по их применению

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Главными отличительными чертами формирующейся рыночной экономики являются развивающееся предпринимательство и конкуренция. Эти факторы обусловливают экономический рост, ускорение научно-технического прогресса, удовлетворение платежеспособного спроса рынка, поступательное движение цивилизации В разработке и принятии экономически обоснованных решений ключевую роль играет обоснованная предпринимательская стратегия как элемент системы управления, организации, планирования и контролинга на предприятиях различных форм собственности В работе исследуется пивной рынок как один из наиболее динамичных и конкурентных сегментов экономики С точки зрения изученной в работе классификации типов структур рынка продавца российский рынок пива рассматривается как олигопо тьный, доминирует на нем ПК Батика

В работе рассматривается общая теория рыночного равновесия в пространстве цена Ч объем Ч доход и исследуются модели потребительского поведения как наиболее информативные Изображение поверхности спроса в принципе позволяет предпринимателю решить задачу прогнозирования спроса по имеющимся значениям цены и заданной величине дохода С нашей точки зрения, для выработки эффективном предпринимательской стратегии продвижения товара на конкурентном рынке важна максимально точная оценка уровня конкурентоспособности товара, базирующаяся на результатах исследования поведения потребителей.

В работе подчеркивается, что для разработки методологии, методики и организации исследования рыночной конъюнктуры предпринимателю целесообразно исследовать соотношение рынка и отрасли При определении границ рынка рассчитываются индексы концентрации, Херфиндаля-Хирш-мана, коэффициенты энтропии, вариации и концентрации рыночных долей Как показали проведенные исследования, самым сложным при анализе рыночных структур является не выбор показателя, а определение границ рынка в пространстве товаров Количественной характеристикой меры заменяемости товаров является коэффициент перекрестной эластичности, позволяющий определить, на какие товары и на сколько процентов изменится спрос при изменении пены товара Именно таким образом следует определять степень взаимозаменяемости товаров Установление порогового уровня изменения спроса позволяет наметить ориентировочные границы исследуемого рынка

В диссертации рассматривается зависимость между объемами потребления и доходом на рынке пива как товара социального статуса с альтернативой Отмечено, что поверхность спроса на такие товары порождает сплошь кривые классической формы

В работе предложена классификация конъюнктурообразующих факторов, которая может быть использована для изучения рынка пива и определения эффективности ведения на нем предпринимательской деятельности В соответствии с приведенной классификацией рынок пива идентифицируется как олигополистический и средний как по степени структурированности, так и по степени устойчивости Конъюнктура рынка носит относительно стабильный характер, когда малые отклонения параметров внешней среды от текущих значений вызывают малые изменения конъюнктуры

Далее в работе подробно исследуется предпринимательская среда, в которой функционирует и развивается отечественный рынок пива К позитивным факторам относятся рост экономики в целом и доходов населения в частности К негативным Ч повышение акцизов, ограничения на продажи, антипивная реклама В сложившихся условиях предприниматели сосредоточивают свои усилия на новых маркетинговых программах, уделяющих основное внимание ассортиментной стратегии и проведению новых рекламных акций В диссертации систематизированы причины, стимулирующие повышенное внимание производителей к упаковке и дизайну товара, основными из которых являются ужесточение конкуренции, рекламные ограничения, высокая по сравнению с ристайлингом стоимость запуска новых марок

Наблюдение за развитием известных пивоваренных компаний (ПК) в России позволило выделить три этапа в выбранной системе доведения товара до конечного потребителя (рис 1)

Рисунок 1 Ч Поэтапная система товародвижения пивоваренном продукции

На основе анализа системы товародвижения в качестве общей тенденции развития пивного бизнеса в работе определена оптимизация схем продаж пивоваренных компаний, направленная на расширение их присутствия в торговых точках и усиление контроля за конечными продажами

Анализ современной ситуации на пивном рынке свидетельствует о том, что в отрасли активно используется концепция маркетинга как инструментария предпринимательства Маркетинг генерирует некий синергети-ческий эффект от совместного действия элементов системы, количественно и качественно превосходящий сумму эффектов, которые могли бы быть получены в результате раздельного действия элементов системы Одной из задач маркетинговой службы ПК является прогноз конъюнктуры рынка и определение вероятности наступления событий, к которым необходима адаптация Адаптивность в работе характеризуется как способность предприятия так реагировать на изменяющиеся условия функционирования внешней среды, чтобы минимизировать негативные последствия этих изменении Придание адаптивных свойств работе предприятия на конкурентных рынках обеспечивается диверсификацией, л также постоянным контролем над действиями поставщиков Высокий технологический уровень, адаптивная организация производства и управления отчетливо обеспечивают конкурентные преимущества фирмы, когда оказываются задействованными при изменениях спроса, экономической конъюнктуры рынка, правил работы на нем, а также при необходимости противостоять имеющей место на отечественном рынке недобросовестной конкуренции В работе на основе обобщения позитивного опыта ульяновской ПК Витязь предложено создание адаптивных предпринимательских структур, организованных по принципу финансово-промышленных групп, обеспечивающих возможность управления или существенного влияния на поставщиков и потребителей, устойчивых к колебаниям экономической конъюнктуры и способных к договременной реализации конкурентных преимуществ

По оценкам Союза российских пивоваров (СРП), пивоваренный рынок страны характеризуется высоким уровнем концентрации капитала Ч 10 ПК контролируют 70 % рынка Анализ отечественного рынка пива показал, что в конкурентной борьбе непрерывно улучшается качество товара, расширяется ассортимент продукции, а цена остается относительно стабильной Динамика изменения долей рынка крупнейших пиьоваренных компаний приведена в таблице 1

Таблица 1 Ч Поквартальная динамика долей рынка основных пивоваренных компаний, %

Пивоваренная компания 2006 2007,

1 KI 2 кв ! кв 4 кв 1 кв

ОАО ПК Багика 20,0 22,0 >4,8 26,7 24,1

Sun Interbrew 17,4 16,7 15,1 15,0 17,9

Пивоварня Хайнекен 4,9 4,9 6,1 6,6 6,6

ОАО Ярпиво 6,5 5,2 6,1 6,3 6,5

МПБК Очаково 5,5 6,4 7,2 6,1 6,0

ОАО ПК Красный Восток 7,7 7,4 6,6 6,6 5,9

Пивоварня Москва-Эфес 4,5 5,0 5,1 5,9 6,8

Прочие ПК 33,5 32,4 29,0 26,6 26,2

По данным таблицы в работе рассчитываются индекс концентрации, коэффициент относительной концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршма-на; коэффициент энтропии, коэффициент вариации рыночных долей, ранговый индекс концентрации (табл 2)

Таблица 2 Ч Результаты расчета коэффициентов концентрации рынка пива европейской части России

Наименование индекса Значите индекса для 1-го кв 2006 г и его интерпретация Значение индекса для 1-го кв 2007 г и его интерпретация Характеристика динаппси концентрации на рынке

1 Трехдольный индекс концентрации 0,44 Ч умеренная концентрация 0,49 Ч умеренная концентрация Концентрация увеличилась

2 Четырехдольный индекс концентрации 0,49 Ч умеренная концентрация 0,56Чумеренная концентрация Концентрация увеличилась

3 Коэффициент относительной концентрации для двух фирм 2,8 Ч слабая концентрация 2,6 Ч слабая концентрация Концентрация увеличилась

4 Индекс Херфи ндаля-Хиршмана 0,102 Чслабая концентрация 0,122 Чслабая концентрация Концентрация увеличилась

5 Коэффициент энтропии 2,2393 Чслабая концентрация 2,3404 Ч слабая концентрация Концентрация уменьшилась

6 Дисперсия рыночных долей 0,6832 Ч высокая концентрация 0,7685 Ч высокая концентрация Концентрация увеличилась

7 Ранговый индекс концентрации 0,1365Чслабая концентрация 0,1158 Чслабая концентрация Концентрация уменьшилась

Результаты расчетов показали широкий диапазон диагностируемых положений, что вступает в противоречие с истинным порядком вещей, в соответствии с которым действительному уровню концентрации дожно соответствовать только одно значение Это означает, что современные статистические индексы концентрации показывают на рынке пива различные ее уровни и динамику

Нами разработан и предлагается к использованию в предпринимательской практике аналитический индекс оценки конкурентной борьбы (1)

/ = д/0,5 = 2д, (1)

где С] Ч средняя кумулятивная доля рынка

Сумма кумулятивных долей определяется по формуле

=

д=(п д,+(л-1)д2 + (п-2)д3+ + <?Д+ 1)/(л + 1),

где п - число предприятий, работающих на рынке

Адекватность и работоспособность данного показателя доказана путем сопоставления со многими известными экспертными оценками состояния рынка пива в России и нашей собственной

В соответствии с произведенными по формуле (1) расчетами значение индекса концентрации для 2006 года составило 0,7114, а для 2007 года Ч 0,6971 Это означает, что мы имеем рынок монополистической конкуренции, движущийся в сторону олигопольного.

Таким образом, на наш взгляд, в практической деятельности рекомендуется отдавать предпочтение аналитическим индексам, которые имеют ярко выраженный экономический смысл и логичное математическое построение

На основе анализа деятельности основных производителей пивоваренной продукции в работе сформирован комплекс принципов управления системами продаж (табл 3)

Таблица 3 - Принципы управления системами продаж основных производителей продукции пивоварения

БАТИКА ЯРПИВО SUN INTERBREW НЕГКЕКЕИ

- координация предприятий, - создание объединенных систем дистрибуции - усиление региональной промоак-тивности - диверсификация ассортиментного портфеля, - создание партнерств с компаниями-дистрибьюторами, - расширение охвата рынка, - углубление насыщения рынка - поглощение компаний с известными брендами, - расширение географии операционных площадок, - производственная интеграция, - внедрение перекрестного пивоварения

Выявлено, что уровень присутствия крупных компаний в регионе определяется тагами факторами, как емкость пивного рынка и характер потребительского спроса, удаленность производства; концентрация и структура потребителей, качественные показатели потребления, активность конкурентов Показано, что наиболее эффективная предпринимательская стратегия сформирована ПК Батика Предпринимательский успех доминирующей на рынке компании Батика обусловлен эффективной организацией производственно-коммерческой деятельности, умением менеджмента перенимать передовые логистические схемы, идти на временное снижение прибыли в ходе перестроек и реконстру|< ций ради последующего роста своей доли рынка

Динамика структуры продаж компании Батика через различные каналы представлена на рисунке 2

1 кв 2006 2 кв 2006 3 кв 2006 4 кв 2006 1 кв 2007

1001 Крупные дистрибьюторы I партнеры компании)

ГУУ1 Сбытовые подразделения компании при заводах Е2Э1 Сбытовые подразделения компании

Рисунок 2 - Доли различных каналов в реализации продукции ОАО ПК Батика, %

В работе показано влияние акцизной политики государства как наиболее актуальной составляющей государственного регулирования Акцизная политика государства на сегодняшний день способствует развитию премиальных сортов пива, в то же время экономические условия для выпуска дешевых марок ухудшаются, и их производство становится менее выгодным Характеристика этой политики как фактора организации рынка пива позволила отметить ее воздействие на такие элементы отраслевой инфраструктуры, как ценообразование, структура потребления продукции по ценовым сегментам, степень концентрации бизнеса в России и уровень конкуренции в его различных сегментах и создание предпосылок формирования рынка в целом Опережающие темпы инфляции и увеличение акциза на пиво напрямую повлияли на темпы роста производства, рентабельность предприятий, динамику отпускной пены на пиво (табл 4)

Таблица 4 Ч Динамика относительных показателей эффективности пивоваренной отрасли Российской Федерации, 2000-2007 гг , %

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Среднегодовая инфляция 20 2 18,6 15,1 12 11,7 12,7 11,1 12,0

Уровень индексации ставки акциза 25 11.1 12 25 10.7 13,5 9,0 8,5

Росг средних отпускных ц;н на пиво 11,8 10,2 0,4 8,8 8,9 8,0 7,8

Рост производства по отрасли 22,7 14,75 10.4 7,8 11.2 6.5 9,8 10

Среднегодовая рентабельность 10 9 9 7 8 8 7,5 7,4

Использование среднегодовых мощностей 78,8 80,2 76,3 74,3 76,6 76,4 76,2 75,9

Наиболее показательным моментом влияния акцизной политики государства на ситуацию в отрасли стал 2003 г, когда ставка акциза на пиво была увеличена на 25 % Рынок отреагировал снижением темпов роста производства с 10,4 % в 2002 г до 7,8 % в 2003 г (рис 3)

Индексация ставки акциза - - -Темп роста производства

Рисунок 3 Ч Динамика производства пива и ставки акциза в России, 1998-2007 гг , %

Низкая маржинальная составляющая и высокая эластичность спроса на пиво требуют от предприниматетей постоянного мониторинга и оптимизации каналов продаж с целью добиться контроля над ценообразованием и экономии в затратах Ситуация на рынке диктует необходимость целостной предпринимательской стратегии продвижения, оптимально сочетающей элементы потребительского и трейд-маркетинга Сбытовые схемы стали приобретать черты, характерные для стран с развитым рынком, в частности использование гак называемых агентских технологий работы ПК с дистрибьюторами На рисунке 4 показана сравнительная характеристика традиционной и предлагаемой в работе схем сбыта продукции предприятий пивоварения

ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ

ПИВОВАРЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Дистрибьютор

ПРЕДЛАГАЕМАЯ СИСТЕМА РЕАЛИЗАЦИИ АГГ.НТСКЖ ПРОЕКТОВ

ПИВОВАРЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ! ПИВОВАРЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 2

Супервайзер на территории А

Супервайзер на территории В

Супервайзер на территории А

Супервайзер на территории В

^ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИД

Торговый агент компании 2

Мерчендайзер компании 1

ТЕРРИТОРИЯ А

Торговый агент компании 2

Мерчендайзер компании 2

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ

Рисунок 4 Ч Существующая и предлагаемая системы сбыта продукции пивоваренных предприятий

В работе прослеживаются тенденции развития бизнеса в разливном секторе рынка пива на фоне текущих экономических, социальных и политических процессов в стране На рисунке 5 представлены объемы его потребления

60 5С-403020100

> У ' { 'Г ^

'^sl

? 4 Д Л i

< г : i %

'-ДО- т ч k

- У- 'J 1

' V * Т

.Lll.A У?. Ч.

2002 2003 2004 2005 2006

Рисунок 5 Ч Объемы потребления разливного пива в России, мн дал

Проведенный в работе анализ разливного сектора с достаточной уверенностью позволяет полагать, что в России у него существует нереализованный потенциал Существующая конъюнктура рынка дает потенциальную возможность открывать как дешевые заведения, так и эксклюзивные При этом рекомендуется учитывать тот факт, что к стационарным пивным заведениям предъявляются гораздо более жесткие требования в отношении комфортабельности и организации обслуживания, что, безусловно, повлияет на цену реализации Отмечено также, что эффективным вектором в предпринимательской деятельности перспективных региональных производителей является поддержка своих брендов при помощи ВТЪ-акций

В диссертации разработана трехэтапная методика оценки конкурентоспособности пива (рис 6), в основе которой лежит авторская комплексно-значная модель

Рисунок 6 Ч Предлагаемая методика оценки конкурентоспособности пива

На начальном этапе осуществляется сбор исходных данных (табл 5) Затем следует этап сравнения потребительских свойств разных сортов и марок продукции пивоварения Набору потребительски * свойств соответствует цена Эти показатели находятся в нелинейной взаимной зависимости, вид которой еще не установлен экономической наукой

Таблица 5 Ч Исходные данные для построения модели потребительской товарной линии пива Ставропольского пивзавода

Сорт пива Розничная цена, руб/1,5 л Экстрактивность начального сусла, % (Д, - 77), %

Губернское классическое 25,52 12 35

Губернское праздничное 25,52 13 25

Губернское золотое 25,52 16 10

Губернское Три тройки 21,70 11 30

Губернское Три семерки 25,52 13 25

Губернское Три девятки крепкое 25,52 16 15

Антон Груби 25,52 15 10

Антон Груби светлое 25,52 12 20

Золотой колос классическое 24,92 12 30

На третьем этапе следует использовать разработанную в диссертации модель оценки конкурентоспособности пива

Суть предлагаемой модели заключается в следующем Потребительские свойства товара оцениваются некоторым обобщенным показателем Я, а для оценки конкурентной позиции товара предлагается использовать комплексное число М = П+1Ц (3), где / Ч мнимая единица, ЦЧ цена Показатель

П включает в себя плотность пива и содержание спирта Показателем степени близости потребительских свойств товара к иде,шу может служить величина полярного угла ф между вектором, изображающим комплексное число на комплексной плоскости, и действительной осью (рис 7) В том случае, когда потребительские свойства товара бтизки к идеальным, угол

Ф будет стремиться к 90

Проблему размерности модели решают следующим образом Оценка

(Пи Ч П) выясняется у потребителей, ей придается бальная интерпретация по десятибальной шкале, преобразуемой в пиалу процентов Цену идеального товара принимаем за 100 % и пересчитываем пропорционально

остальные цены Если простая модель Т = (77 ( - П)-ыЦ перестает работать

адекватно, то следует подобрать функции действительной и мнимой частей,

и в общем случае модель будет иметь вид Т = 17(П1, - П) +г/(Ц) (4) Таким

образом, модель потребительской товарной линии целесообразно использовать в практике деятельности предприятий

1т - мнимая ось

П Re- действительная ось

Рисунок 7 - Модель конкурентоспособности товара

Апробация предложенной модели для определения позиции товара на рынке пива проведен:! на примере продукции Ставропольского пивоваренного заьода (табл 6)

Таблица 6 - Результаты расчета отмасштабированных значений /7 товарной линии Ставропольского пивзавода

Сор г пива Розничная цена, руб/1 5 л (ЯД-Я),% Значение Пи, определенное по формуле (4), %

Губернское классическое 25.52 35 27,24

Губернское праздничное 25,52 25 26,36

Губернское золотое 25,52 10 25,65

Губернское Три тройки 21,70 30 22,75

Губернское Три семерки 25,52 25 26,36

Губернское Три девятки крепкое 25,52 15 25,81

Антон Груби 25,52 10 25,65

Антон Груби светлое 25,52 20 26,04

Золотой колос классическое 24,92 30 26,12

Показатель Пи измеряем в масштабе цен, то есть максимальная оценка потребительских свойств пива (100 %) численно равна величине максимальной цены В четвертом стобце таблицы эта оценка дана в процентах п Соответствующая пропорция позволяет определить ее новый масштаб п -п = п п/т

С другой стороны, в пределе при поном отсутствии потребительских свойств у товара будем иметь дайну радиуса-вектора, изображенного на рисунке 7, К= Я Тогда очевидно равенство Я2(п /100)2 + Ц2 = (5) Далее определяется новый масштаб оценки потребительских свойств

Сначала вычисляется Пи = 100ц/л/1002 - и2 (6), а затем Ч любой масштаб оценки путем умножения значения Пи на оценку потребительских свойств товара в процентах

Таким образом, практическая ценность модели состоит в том, что она позволяет корректно, на основе предварительного определения параметров пива, которое заводу только еще предстоит изготовить, вычислить его розничную цену

По диссертационной работе сформулированы следующие основные

ВЫВОДЫ'

1. Пивоваренная отрасль в России является одной из наиболее перспективных и конкурентных среди других отраслей пищевой промышленности Рост деловой активности предпринимательских структур и денежных доходов населения, обострение конкуренции обусловили высокую положительную динамику отрасли в последние годы

2 Проведенная систематизация этапов процесса товародвижения Ч количественная дистрибуция, качественная оптимизация движения товара от дистрибьютора в торговую точку, тонкая настройка рыночного механизма путем внедрения АСУ, включения управляемых рычагов продаж для максимизации продаж с поки и развитие схем агентских технологий Ч позволяет исключить характерные ошибки предпринимателей, состоящие, в основном, в нечетком понимании задач каждого этапа участниками процесса товародвижения

3 Анализ существующих схем дистрибуции основных производителей рассматриваемого рынка позволил сформировать комплекс принципов управления сбытом на предприятиях пивоварения и выявил необходимость внедрения прогрессивных схем реализации системы агентских проектов

4 В условиях повышения акцизов, ограничений на продажи и рекламу как негативных факторов, а также в условиях роста экономики в целом и доходов населения в частности как позитивных факторов, основной упор производители делают на ассортиментных стратегиях и развигии лицензионного сегмента пивного рынка По нашему мнению, дальнейший рост уже насыщенного рынка следует обеспечивать как за счет запусков новых брендов, так и за счет изменения упаковки

С целью эффективного предпринимательского управления производственно-торговой деятельностью на предприятиях отрасли пивоварения рекомендуется

1 Учитывать при моделировании спроса такую важнейшую составляющую поведения потребителя, как доход, и использовать построение наиболее информативных моделей потребительского поведения в рамках общей теории рыночного равновесия в пространстве цена Ч объем Ч доход Изображение поверхности спроса позволяет предпринимателю решить задачу прогнозирования спроса по имеющимся значениям цены и заданной величине дохода

2 В предпринимательской деятельности для количественной оценки концентрации рынка использовать аналитические индексы, которые имеют ярко выраженный экономический смысл, логичное математическое построение и дают наиболее достоверные результаты

3 На предприятиях пивоварения создавать адаптивные предпринимательские структуры по варианту, предложенному в работе, которые обеспечивают возможность управления или существенного влияния на поставщиков и потребителей, устойчивы к колебаниям экономической конъюнктуры и способны к договременной реализации конкурентных преимуществ

4 Внедрять комплекснозначную модель конкурентоспособности пива как товарной линии, разработанную в диссертации на основе взаимосвязи между потребительскими свойствами и ценой пива Модель представляет собой комплексное число, действительная часть которого отражает потребительские свойства как функцию экстрактивности начального сусла и крепости, а мнимой частью является цена товара

По теме диссертации опубликованы следующие научные работы:

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК:

1 Толочко, С Ю Модель конкурентоспособности пива /СЮ Толочко, Т Г Гурнович // Российское предпринимательство Ч 2007 Ч № 3 Ч С. 142Ч 146 Ч 0,3 п л (в т ч лично автором Ч 0,25 п л )

Статьи в научных трудах:

2 Толочко, С Ю Безынерционное управление устойчивостью макроэкономических систем /СЮ Толочко, Т Г Гурнович, Е Л Торопцев // Социально-экономические проблемы развития потребительской кооперации сб науч тр по материалам межрегиональной научно-практической конференции / СКИ БУПК. ЧСтаврополь, 2001 -С 51-54 Ч 0,15п л (вт ч лично Ч0,1 п л)

3 Толочко, С Ю. Влияние налоговой нагрузки на эффективность деятельности предприятия / С. Ю Толочко, К Ю Щеглова // Социально-экономические проблемы развития потребительской кооперации сб науч тр по материалам VI межрегиональной научно-практической конференции / СКИ БУПК Ч Ставрополь, 2006 - С 27-28 - 0,1 п л (в т ч лично - 0,05 п л )

4 Толочко, С Ю Оценка состояния конкуренции в предпринимательской среде/С Ю Толочко, О Ю. Борисов//Университетскаянаука Чрегиону сб науч тр по материалам 70-и юбилейной научно-практической конференции / СГАУ Ч Ставрополь, 2006 Ч С 14-24 Ч 0,9 п л (в т ч лично Ч 0,5 п л)

5 Толочко, С Ю Развитие взаимоотношений предпринимателей на пути реализации продукции пивоваренных компании /СЮ Толочко // Конкуренция на российских рынках теория, методология, практика сб науч тр по материалам международной научно-практической конференции/СГАУ Ч Ставрополь, 2006 Ч С 89-91 -0,2 п. л

6 Толочко, С Ю Государственное регулирование разливного сектора рынка пива/С Ю Толочко, Т Г Гурнович, Е Л Торопцев // Конкуренция на российских рынках теория, методология, практика сб науч тр по материалам международной научно-практическои конференции / СГАУ Ч Ставрополь, 2006. Ч С 118120 Ч 0,2 п л (в т ч лично Ч 0,1 п л)

7 Толочко, С Ю Диагностика конкурентоспособности субъектов рынка / С Ю Толочко, Т Г Гурнович // Труды гуманитарно-экономического факультета Ставропольского филиала Московского гуманитарно-технического института / СФ МГЭИ - Ставрополь, 2007 - С 60-67 - 0,4 п л (в т ч лично - 0,3 п л)

8 Толочко, С Ю Маркетинговое взаимодействие контрагентов в системе сбыта пива /СЮ Толочко // Вузовская наука Ч Северо-Кавказскому региону сб науч тр по материалам XI научно-технической конференции / СевКавГТУ Ч Ставрополь, 2007 -С 118-119 Ч 0,2п л

Подписано в печать 15 05 2008 Формат 60х84'/1б Бумага офсетная Гарнитура Тшев Печать офсетная Уел печ л 1,1 Тираж 120 экз Заказ №265

Отпечатано в типографии издательско-полиграфического комплекса СтГАУ АГРУС, г Ставрополь, ул Мира, 302

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Толочко, Светлана Юрьевна

Введение.

1. Теоретико-методические основы функционирования конкурентных рынков и предпринимательства на них.

1.1. Современное предпринимательство в теории конкуренции и конкурентной борьбы.

1.2. Теоретические основы оценки состояния конкуренции в предпринимательской среде.

1.3. Формирование модели потребительского поведения на рынке товара социального статуса.

2. Анализ отечественного рынка пива, рыночной конъюнктуры в системе предпринимательства и конкурентоспособности пивоваренных компаний.

2.1. Оценка предпринимательской среды на отечественном рынке пива.

2.2. Конкурентоспособность и основные факторы конкурентного преимущества.

2.3. Анализ систем сбыта пивоваренной продукции основных предпринимательских структур.

2.4. Оценка интенсивности конкурентной борьбы и концентрации российского рынка пива.

3. Формирование предпринимательской стратегии и моделирование конкурентоспособности пивоваренной продукции

3.1. Влияние государственного регулирования на формирование предпринимательской стратегии производителя пивоваренной продукции.

3.2. Взаимодействие предпринимателей в системе сбыта пива.

3.3. Тенденции развития предпринимательства в разливном секторе рынка пива.

3.4. Моделирование оценки конкурентоспособности пива на основе его потребительских свойств.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Развитие предпринимательства на конкурентном рынке продукции пивоваренных компаний"

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Толочко, Светлана Юрьевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Но диссертационной работе с ф ормулированы следующие основные выводы:

1. Пивоваренная отрасль, в России является; одной из наиболее перспективных и конкурентных; среди других отраслей пищевой, промышленности: Рост деловой'активности предпринимательских структур и денежных* доходов^ населения, обострение-конкуренции обусловили-высокую' положительную динамику отрасли в последние годы.

2. Проведенная^ систематизация: этапов процесса товародвижения Ч количественная дистрибуция; качественная оптимизация;:движения товара от дистрибьютора в торговую? точку; тонкая настройка рыночного механизма путем внедрения АСУ, включения управляемых рычагов продаж для максимизации продаж с поки и развитие схем агентских технологий -позволяет исключить характерные .ошибки предпринимателей;. состоящие, в основном, в нечетком понимании задач каждого этапа участниками процесса товародвижения.

3. Анализ существующих схем дистрибуции основных производителей рассматриваемого рынка позволил сформировать комплекс принципов управлениям сбытом на предприятиях пивоварения и выявил необходимость внедрения прогрессивных: схем реализации системы агентских проектов:.

4. В- условиях повышения акцизов, ограничений на продажи^ и рекламу как негативных: факторов,, а также в условиях роста: экономики в целом и: доходов населения в частности как факторов позитивных основной упор производители делают на ассортиментных стратегиях и развитии лицензионного сегмента-пивного рынка. По нашему мнению, дальнейший рост уже насыщенного рынка следует обеспечивать как за счет запусков новых брендов, так и за счет изменения упаковки.

С целью эффективного предпринимательского управления производственно-торговой деятельностью на предприятиях отрасли пивоварения рекомендуется:

1. Учитывать при моделировании спроса такую важнейшую составляющую, поведения потребителя как доход и использовать построение^ наиболее информативных моделей потребительского поведения в рамках общей теории рыночного равновесия в пространстве цена-объем-доход. Изображение поверхности спроса позволяет предпринимателю решить задачу прогнозирования спроса по имеющимся значениям цены и заданной величине дохода.

2. В предпринимательской деятельности для количественной оценки концентрации рынка использовать аналитические индексы, которые имеют ярко выраженный экономический смысл, логичное математическое построение и дают наиболее достоверные результаты.

3. На предприятиях^ пивоварения создавать адаптивные, предпринимательские структуры по варианту, предложенному в работе, которые обеспечивают возможность управления или существенного влияния, на поставщиков и потребителей, устойчивы к колебаниям экономической конъюнктуры и способны к договременной реализации конкурентных преимуществ.

4. Внедрять комплекснозначную модель конкурентоспособности пива как товарной линии, разработанную в диссертации на основе взаимосвязи между потребительскими свойствами и ценойл пива. Модель представляет собой комплексное число, действительная часть которого отражает потребительские свойства как функцию экстрактивности начального сусла и крепости, а мнимой частью является цена товара.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Толочко, Светлана Юрьевна, Ставрополь

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Официальный текст. М.: Новая вона, 1993. - 48 с.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть I // СЗ РФ, 1994. -№32.- Ст.3301.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть II // СЗ РФ, 1996.-№15. -Ст.410.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I // СЗ РФ, 1998. -№31.- Ст.3824.

5. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II // СЗ РФ, 2000. -№32. -Ст.3340.

6. Бюджетный кодекс РФ // СЗ РФ, 1998. №31. - Ст.3823.(

7. Закон РФ от 27.12.1991 Об основах налоговой системы в Российской Федерации, статьи 18, 19,20,21 //ВВС РФ, 1992. №1. -Ст.52.

8. Федеральный закон О Государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации // СЗ РФ, 1995. №25. Ч Ст.2343.

9. Закон Ставропольского края от 27 сентября 1996г. №36-кз О поддержке малого предпринимательства в Ставропольском крае.

10. Краевая целевая программа Развитие малого предпринимательства в Ставропольском крае на 2003-2005 годы от 13 ноября 2002 г. № 568.

11. Малое предпринимательство России, 2001. Статистический сборник // Данные, предоставленные Госкомстатом России в МАП России. -365 с.

12. Муниципальная целевая программа поддержки малогопредпринимательства в городе Ставрополе на 2005-2008 годы / Утверждена Решением Городской думы от 24 декабря 2004 №139.

13. Абакин, ЛИ. Логика экономического роста / Л.И. Абакин. Ч М.: Ин-т экономики РАН, 2002. 228 с.

14. Абрамов, В. Управление конкурентоспособностью экономических систем / В. Абрамов // Маркетинг. 2004. - №5 (78). - С. 19-24.

15. Абчук, В. А. Предприимчивость и риск / В. А. Абчук. СПб.: ИПК РП, 1994.-180 с.

16. Абчук, В. А. Предприниматель и риск: 21 урок предпринимательства и менеджмента / В. А. Абчук. Л.: ВИПКРП, 1991.-63 с.

17. Андреев, Г. И. и др. Основы управления предприятием: Учебное пособие / Г. И. Андреев и др. М.: Финансы и статистика, 2005. -400 с.

18. Асаул, А.Н., Песоцкая, Е.В., Томшов В.В. Оценка эффективности предпринимательской деятельности // Гуманитарные науки. 1997 - №2.

19. Асеев, Ю. И. Российское предпринимательство / Асеев Ю. И. -Ставрополь, 2001. 96 с.

20. Асеев, Ю. И., Сариев, Р. В. Российское предпринимательство: учебное пособие / Ю. И. Асеев, Р. В. Сариев. Ставрополь: Ставропольское кн. изд-во, 2001. - 96 с.

21. Афанасьева, Н.В. Прокъюремент в системе государственного регулирования предпринимательства / Под ред. Г.Л.Багиева / Афанасьева Н.В. СПб.:Изд-во СПбГУЭФ, 2001. - 210 с.

22. Багиев, Г.Л. и др. Маркетинг: Учебник для вузов / Багиев Г.Л. и др. -М.: Экономика, 1999:- 249 с.

23. Багиев, Г.Л., Асаул, А.Н. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Под общей ред. проф. Г.Л.Багиева / Багиев Г.Л., Асаул, А.Н. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. - 231 с.

24. Багиев, Г.Л, Тарасевич, В.М., Анн, X. Маркетинг: Учебник / Под общ. ред. Багиева Г.Л./ Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн X. М.:1. Экономика, 1999. 420 с.

25. Багиев, Г.П., Томилов, В.В., Чернышева, З.А. Маркетинг и культура предпринимательства / Багиев Г.П., Томилов В.В., Чернышева З.А.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1995. 234 с.

26. Багиев, Г. Л., Успенский, И. В., Ченцов, В. И. Интерактивные модели маркетинговых решений на виртуальных рынках: Учебное пособие / Багиев Г. Л., Успенский И. В., Ченцов В. И. СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 1998.- 220 с.

27. Биктяков, Ю.Р. Малое предпринимательство в регионе и меры его государственной поддержки / Биктяков Ю.Р. // Регионология. Ч~ 2002. №2. Ч С.60-68.

28. Блинов, А.О., Шапкин, И.Н. Малое предпринимательство: Теория и практика: Учебник / Блинов А.О., Шапкин И.Н. Ч М;: Издательско-торговая корпорация Дашков и К;, 2003. Ч 380 с.

29. Блинов, А. О., Заковырин, С. Д., Савельев, Б. А., Савин, В. И. Экономика и организация предпринимательской деятельности / Блинов А. О., Заковырин С. Д., Савельев Б. А., Савин В. И. Кропоткин: Альпари, 2000. - 440 с.

30. Бляхман, Л.С. Предпринимательство в России: Экономика и организация / Бляхман Л.С. СПб.: СПбГУ, 1995. - 270 с.

31. Борисов, О. Ю., Толочко, С. Ю. Оценка состояния конкуренции в предпринимательской среде // 70-я юбилейная научно-практическая конференция Университетская наука региону / Сб. науч. трудов -Ставрополь: Изд-во СтГАУ АГРУС, 2006.

32. Бусыгин, А. В. Предпринимательство. Основной курс: Учебник для вузов / Бусыгин А. В. М.: ИНФРА-М, 1997. - 314 с.

33. Винер, Дж. Концепция полезности в теории ценности и ее критики // Теория потребительского поведения и спроса / Винер Дж. СПб.: Экономическая школа, 1993. - С.78.

34. Виссема, X. Стратегический менеджмент и предпринимательство:возможности для будущего процветания. Пер. с англ. / Виссема X. Ч М.: Финпресс, 2000. 272 с.

35. Воробьев, С. Н., Бадин, К. В. Управление рисками в предпринимательстве / С. Н. Воробьев, К. В. Бадин. М.: ИТК Дашков и К, 2005. - 772 с.

36. Вопросы оптимального функционирования экономики / Под ред. Федоренко Н. П.-М.: Наука, 1990. 303 с.

37. Галаган, A.A., История предпринимательства российского. От купца до банкира / Галаган A.A. М.: Ось-89, 1997. - 520 с.

38. Герчикова, И. Н. Менеджмент: Учебник / Герчикова И. Н. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1994. - 685 с.

39. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология / Голубков Е.П. М.: Финпресс, 1998. Ч 190 с.

40. Грибов В. Д. Основы бизнеса / Грибов В. Д. М.: Финансы и статистика, 2000. - 160 с. !

41. Гришанин, Б.А. Энтропия // Математика и кибернетика в экономике. Словарь-справочник / Гришанин Б.А. М.: Экономика, 1975: - С 673.

42. Грузшов, В. П. Экономика предприятия (предпринимательства): Учебник для вузов, 2.-е изд., перераб. и доп. / Грузинов В. П. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 795 с.

43. Гурнович Т. Г., Толочко С. Ю., Торопцев Е. Л. Модель конкурентоспособности пива // Российское предпринимательство. 2007. -№3 - С.

44. Джевонс, У.С. Краткое сообщение об общей математическойтеории политической экономии // Теория потребительского поведения и спроса / Джевонс У.С. СПб.: Экономическая школа, 1993. Ч С. 70-71.

45. Дракер, П. Рынок: как выйти в лидеры / Дракер П. М., Прогресс, 1992.-120 с.

46. Дмитриев, В. К. Экономические очерки. Вып. 1. Теория ценности Риккардо / В. К. Дмитриев. М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2001.-580 с.

47. Евстигнеев, E.H., Викторова, Н.Г. Основы налогообложения и налогового законодательства / Евстигнеев E.H., Викторова Н.Г. Ч СПб.: Питер, 2005. Ч 256 с: ил.

48. Зевелев, В. А. Малый бизнес большая проблема России. / Зевелев В. А. -М.: Менеджер, 1994. - 350 с.

49. История предпринимательства в России. Кн. 1,2. М.: РОССП ЭН, 1999-2000.-480 е.; 575 с.

50. Кабаков, B.C., Шатрова, Е.В. Стратегия предпринимательства / Кабаков B.C., Шатрова Е.В. СПб.: СПбГИЭА, 1996. - 265 с.

51. Карлофф, Б. Деловая стратегия. Конкуренция, содержание,символы / Карлофф Б. М.: Прогресс, 1992.

52. Киперман, Г.Я., Сурганов, B.C. Популярный экономический словарь / Киперман Г.Я., Сурганов Б.С. М.: Экономика, 1993. - С. 89.

53. Кирцнер, И. Конкуренция и предпринимательство. Пер. с англ. А. Н. Романова / Кирцнер И. М.: ЮНИТИ, 2001. - 239 с.

54. Клейнер, Г. В., Тамбовцев, В. А., Качалов, Р. М. Предприниматель в нестабильной экономической среде: риски- стратегии, безопасность / Г. Б. Клейнер, В. А. Тамбовцев, Р. М. Качалов; ЦЭМИ РАН. М.: Экономика, 1997.-286 с.

55. Клейнер, Г. Б. Эволюция институциональных систем / Г. Б. Клейнер; ЦЭМИ РАН. М.: Наука, 2004. - 240 с.

56. Кондратьев, . Н.Д. Проблемы экономической динамики / Кондратьев Н.Д. / Ред. колегия: Л.И.Абакин и др. М.: Экономика, 1989. -С. 48, 49.

57. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. В. Б. Боброва; Под общ. ред. и вст. ст. Е. М. Пеньковой / Котлер Ф. Новосибирск: Наука, 1992. -734 с.

58. Коуз, Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз. М.: Дело, 1993. Ч 320 с.,

59. Jlanycma, М.Г., Шаршукова, Л. Г. Риски в предпринимательской деятельности / М.Г. Лапуста, Л. Г. Шаршукова. М.: ИНФРА-М, 1998. - 223 с.

60. Лапуста, М.Г., Поршнев, А. Г., Скамай, Ю. Л. Предпринимательство1 / М.Г. Лапуста, А. Г. Поршнев, Ю. Л. Скамай / Под ред. Лапусты М. Г. М.: ИНФРА-М, 2003. - 534 с.

61. Лапуста, М.Г., Старостин; Ю.Л. Малое предпринимательство: Учебное пособие / Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л. 2-е изд. - М.: ИНФРА-М; 2002. - 280 с.

62. Литвак, Б.Г. Разработка управленческого решения: Учебник/ Литвак Б.Г. 4-е изд., испр. - М.: Дело, 2003. - 392 е.,

63. Литвинов, A.A. Конкурентоспособность как динамическая категория // Роль предпринимательства в возрождении экономики*, России / Литвинов A.A. Тюмень: Изд-во Вектор Бук, 2000. - С. 139.

64. Мазур, Е.Е. Концептуальные основы макромаркетинга в сфере малого предпринимательства / Е.Е.Мазур // Маркетинг в России и за' рубежом. 2003. - №5. - С.22-29.

65. Майкл Р. Байе. Управленческая экономика и стратегия бизнеса / Майкл Р. Байе. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 315 с.

66. Маршал, А. Принципы экономической науки. Т. 1 / Маршал А. Ч М.: Издательская группа Прогресс, 1993. С. 159-160.70; Маслоу, А.Г. Мотивация и личность / Маслоу A.F. СПб.: Евразия, 1999.-С. 81.

67. Мишин, В.И. Стратегическое управление: развитием малого предпринимательства в России. Диссертация на соискание- ученой; степени к.э.н. / Мишин В.И. Ч М., 2003.

68. Мосейко, В. В. Управление в структурах среднего и малого; бизнеса: системно-конструктивистский подход / Мосейко В. В. // Проблемы теории и практики управления. 2003. - №2. - С.92-96.

69. Орлов А. Б. Перспективы развития малого предпринимательства в России / Орлов А. Б.// Вопросы экономики. 2002." - №7. - С. 119-126:

70. Основы предпринимательства::Словарь-справочник. Ч М;: Луч-2, 1993.-384 с. . v.

71. Песоцкая, Е.В. Маркетинг услуг: Учебное пособие / Песоцкая Е.В. / Под ред. акад. Багиева Г.Л. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1997. - 320 с.

72. Петер, X. В. Предприниматель / 11етер X. В. Ч Минск: Эристан. Ч 1992. -57 с.

73. Популярный экономико-статистический словарь-справочник / Под ред: И.И.Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 1993. Ч С. 60:

74. Портер, М. Международная конкуренция / Портер Ml Mi: Международные отношения, 1993.-С. 172-173.

75. Предпринимательство: Учебник для вузов / Под ред. Горфинкеля В .Я., Поляка Г Б. -М. ЮНИТИ, 1999. 345 с.

76. Райзберг, Б.А., Лозовский, Л.Ш., Стародубцева, Е.Б. Современный экономический словарь / Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. 3-е изд., доп. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 690 с.

77. Робинсон, Дж: Экономическая теория несовершенной конкуренции / Робинсон Дж. М.: Экономика, 1986. - 620 с.

78. Савицкая, Е.В., Евсеев, О.В. Экономический словарь-гипертекст для юных бизнесменов / Савицкая Е.В., Евсеев О.В. М.: Финансы и статистика, -1995.-С.103.

79. Светунъков, С.Г. Конкуренция и предпринимательские решения / Светуньков C.F. Ульяновск. Корпорация технологий продвижения. 2000. -253 с.

80. Светуньков С.Г. Основы анализа и прогнозирования экономической конъюнктуры: Учебное пособие / Светуньков С.Г. Ч Нукус: Изд-во Нукусского гос. ун-та, 1996. С. 88.

81. Светуньков, С. Г. Модели спроса и предложения в пространстве цена-объем-доход / Светуньков С. Г. Ульяновск: Изд-во УГУ, 1999. .- 181 с.

82. Светунъков, С.Г., Мельников, М.Н. Принятие решений? в сфере маркетинга / Светуньков С.Г., Мельников М.Н. Ульяновск: Изд-во УГУ, 1999.-С 11.

83. Словарь современной экономической теории Макмилана: перевод с английского / Под ред. Пирса Д. У. М.: ИНФА-М, 2003. - 608,с.

84. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А.Смит. -М.: Соцгиз, 1962. 640 с.

85. Смокин, А.Н. Менеджмент: основы организации: Учебник / Смокин А.Н. М.: ИНФРА-М, 2000.- с.248.

86. Соболев, А. И. Предпринимательство: теоретический аспект / А. И. Соболев. Воронеж, 1998. - 207 с.

87. Социальное рыночное хозяйство. Словарь терминов. Ч М.: ИНФРА-М, 1997. - С. 150.

88. Статистический словарь / Под ред Королева М. А. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Финансы и статистика. - 1989. - 623 с. Статистический словарь / Под ред Королева М. А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы истатистика. 1989. - 623 с.

89. Тактаров, Г. А., Григорьева, Е. М. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски: учебное пособие . Ч 2-е изд., перераб. и доп. / Г. А. Тактаров, Е. М. Григорьева. Ч М.: Финансы и статистика, 2006. 256 с.

90. Татеиси, К. Вечный дух предпринимательства. Практическая философия бизнесмена / К. Татеиси. -М.: Московский бизнес, 1990. Ч 225 с.

91. Томилов, В. В. Организационная культура предпринимательства: Учебное пособие / Томилов В.В. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1994. - 234 с.

92. Томилов, В.В., Крупанин, A.A. Экономико-организационные основы предпринимательства / Томилов В.В., Крупанин A.A. СПб.: СПбУМ, 1996.- 290 с.

93. Торопцев, Е.Л., Гурнович, Т.Г. Численный анализ балансовых моделей и управление устойчивостью макроэкономических систем. / Торопцев E.JL, Гурнович Т.Г. М.: Финансы и статистика, 2002. Ч 254 С.

94. Уипсон, П. Финансовый менеджмент в малом бизнесе / Пер с англ, Под ред. В. А. Микрюкова / Уисон П. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. -256 с.

95. Управление организацией / Под ред. Поршнева А.Г., Румянцевой

96. З.П., СоломатинаН.А. М.: ИНФРА-М, 1998. - С. 45.

97. Усенко, Л. Стимулировать развитие малого предпринимательства в АПК / Л.Усенко // Экономика сельского хозяйства России. Ч 2002. Ч№11. Ч С.6.

98. Фатхутдиное, Р. А. Стратегический менеджмент: Учебник / Фатхутдинов Р. А. М.: Дело, 2001. - 448 с.

99. Федоренко, Н.П. Россия на рубеже веков / Н. П. Федоренко. М.: Экономика, 2003. - 727 с.

100. Филиппова, А.Е. Проблемы становления и, развития малого предпринимательства в России / Филиппова А.Е. // Современные аспекты экономики. Ч 2003. Ч №8. С.216-217.

101. Шамхалов, Ф.И., Котико, В.В. Предпринимательство России: территориально-отраслевой мониторинг / Шамхалов Ф.И., Котико В.В. Ч М.: ОАО Издательство Экономикаû, 1997. 352с.

102. Шелобаев, С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учебное пособие для вузов / Шелобаев С. И. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 367 с.

103. Хей, Д., Моррис, Д. Теория организации промышленности / Д. Хей, Д. Моррис. -М.: Наука, 1997. 468 с.

104. Чемберлин, Э. Теория монополистической конкуренции: (Реориентация теории стоимости) / Э. Чемберлин. М.: Экономика, 1996, -351 с.

105. Шерер, Ф., Росс, Д. Структура отраслевых рынков / Ф. Шерер, Д.

106. Росс. -М.: ИНФРА-М, 1997. С.17. '

107. Шумпетер, Й. Капитализм, Социализм и Демократия / Й. Шумпетер. М.: Экономика, 1995. - С.128.

108. Шумпетер, И. Теория экономического развития / И. Шумпетер / пер.снем. -М., 1982.- 415 с.

109. Экономико-математические методы и прикладные модели / Под. ред. Федосеева В.В. -М.: Юнити, 2000. 379 с.

110. Barker, М J. Marketing: an Introductory. Ч Text./ Barker M J. London. 1971.-C. 230.1.\9. Blanchard, O., Fischer, S. Lectures on Macroeconomics / O. Blanchard, S. Fischer. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1989.' - 520 p.

111. Bolton, S.E. Small firms: Report of the Committee of Inquiry on Small firms / Bolton S.E. UK: HMCD Cmnd. 4811. - November, 197h -p.28.

112. Brooksank, R. Defining the Small Business: A New Classification of Company Size / Brooksank R. // Entrepreneurship and Regional Development, 1991.-№3.-p. 17-31.

113. Friedman, M.A. Theory of Consumption Function / M.A. Friedman. Ч N.Y., 1957.-687 p.

114. Friedman, M. The Role of Monetary Policy // American Economic Review. 1968. - March. - P. 132-168.

115. Fischer, S. Long-Term Contracts, Rational Expectations, and the Optimal Money Supply Rule // Journal of Political Economy. 1977. - № 3. Ч P. 18-36.

116. Stanton, W. J. Fundamentals of marketing, 6 edition / Stanton W. J. -ISE, 1984. 604 p.

117. Stanworth, J., Gray, C. Bolton. 20 years on: The Small Firm in 1990s. Small business Reach Trust / Stanworth J., Gray C. Bolton. National Westminster Bank, PCP, 1991. - 120 p.

118. Storey, D.J. Understanding the Small Business Sector / Storey D.J. -Routledge, 1994. 320 p.

119. Пивное дело. 2005 - № 3. - С. 8.129. Ведомости. 2003. - № 33.130. Пивное дело. 2004 - № 3.

120. Материалы Союза российских пивоваров. Ч Ссыка на домен более не работает

121. Социально-экономическое положение России // ФСГС. Ч Ссыка на домен более не работает