Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Прогнозный мониторинг издательского рынка тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Панова, Наталия Алексеевна
Место защиты	Москва
Год	2003
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Прогнозный мониторинг издательского рынка"

На правах рукописи

ПАНОВА Наталия Алексеевна

ПРОГНОЗНЫЙ МОНИТОРИНГ ИЗДАТЕЛЬСКОГО РЫНКА

Специальность 08.00.05-Экономикаи управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -промышленность (экономические науки)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук

Москва - 2003

Работа выпонена в Московском государственном университете печати

Научный руководитель:

кандидат экономических наук доцент Лукин Владимир Борисович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук профессор

Кондрашова Вера Константиновна

кандидат экономических наук Гущина Наталия Михайловна

Ведущая организация:

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Защита состоится 17 июня 2003 г. в 15 часов 30 мин. на заседании диссертационного совета ВАК РФ К 212.147.01 при Московском государственном университете печати по адресу: 125008, Москва, ул. Михаковская, 7.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного университета печати.

Автореферат разослан 16 мая 2003 г.

Учёный секретарь диссертационного

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы

Стабилизация рыночных отношений в России затрагивает и отрасль книгоиздания. Важнейшими направлениями развития книгоиздания в современных условиях являются внедрение методов мониторинга издательского рынка, маркетинговые исследования, разработка стратегии и тактики деятельности издательских организаций с позиций менеджмента, а также разработка новейших методов качественного и, особенно, количественного прогнозирования ситуации на книжном рынке.

Характерной особенностью современного издательского рынка является большой удельный вес малых издательских предприятий (МИЛ) в общем числе издательств России, который уже в 1999г. составил 71%. Ими выпущено 80,5% общего числа книг по тиражу.

МИЛ, получившие в Российской Федерации широкое распространение, располагают рядом экономических преимуществ перед большими государственными и частными предприятиями. Среди этих преимуществ можно отметить: узкую специализацию, простоту организационных форм, тесные связи с заказчиком, более низкий уровень затрат на единицу выпускаемой продукции, сокращенные сроки подготовки и выпуска новых изданий, многофункциональность работающих специа-листов, мобильность в принятии управленческих решений и т. д.

Используя свои преимущества, МИП проводят интенсивное освоение рынка, конкурируя между собой и с крупными издательствами.

Однако, наряду с наличием несомненных преимуществ, МИП имеют также весьма существенные недостатки: малый объем первоначального капитала, длительные сроки развития предприятия, невысокий уровень профессионального менеджмента, высокий уровень риска на начальной стадии жизненного цикла предприятия, а также отсутствие на большинстве из них отделов профессионального анализа и прогнозирования ситуации на издательском рынке. В этой связи, руководство МИП в большинстве случаев вынуждено действовать на свой страх и риск_^_

!РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ

иалиотекА

СПетцфрг а пя

базировать свои управленческие решения на личном опыте и интуиции, что довольно часто приводит к большим экономическим неприятностям, вплоть до ликвидации предприятия.

В Российской Федерации каждый год возникает тысячи новых малых предприятий и аналогичное количество уже работающих уходят с рынка, потерпев экономическую неудачу. Аналитические данные, опубликованные Госкомстатом России, свидетельствуют, что особую остроту данная проблема приобрела в последние годы. Начиная с 2000 г., наблюдается существенное сокращение числа малых предприятий, причём в секторе, связанном с образованием и книгоизданием, такое сокращение особенно заметно и равно 5,0 - 6,6%. На издательском рынке экономисты фиксируют переход от мягких форм к жёстким формам конкурентной борьбы.

Для стабилизации положения МИЛ на книжном рынке необходимо иметь надёжную информацию и соответствующие методы её расшифровки для принятия управленческих решений. Мы согласны с мнением С.А. Васнева о необходимости создания научных основ моделей выживания МИЛ на основе рационального использования их ресурсной базы. Одной из основных ресурсных составляющих производственной системы любого уровня, позволяющей успешнее выживать в сложных экономических условиях, всегда фигурировали информационные ресурсы. Наличие качественной информации всегда рассматривалось производственными предприятиями как немалый творческий и производственный потенциал. Однако, наличие качественной информации ещё не гарантирует её рационального использования. Для трансформации фактологических знаний в управленческие решения дожен быть создан механизм прогнозирования ситуации, основанный на современных экономико-математических методах. На это указывает и английский экономист Л. Шацкин, утверждая, что выбор между субъективной оценкой и экономико-математическим прогнозированием очевиден. Экономико-математическое прогнозирование обеспечивает более точные решения и более строгий контроль. Практики желают иметь точные оценки будущей экономической ситуации, допоненные границами возможных ошибок.

Необходимость разработки и внедрения современных количественных методов анализа и прогноза книжного рынка для МИП определяется и тем фактором, что для крупных издательств любой формы собственности, в случае неудач в прогнозировании экономических тенденций в отрасли или выбранной ими потребительской ниши имеются достаточные финансовые возможности осуществить демпфирование отрицательных последствий своего промаха. В иной ситуации находятся МИП, поскольку, не имея мощной финансовой базы, они практически беззащитны перед ошибкой, первая из которых, с большой степенью вероятности, может поставить вопрос об их существовании. Именно поэтому МИП обязаны иметь в своём экономическом арсенале более чувствительные, чем у крупных издательств, рыночные индикаторы, способные оперативно и адекватно проводить анализ экономической ситуации на книжном рынке страны или региона и прогнозировать еб на продожительные, с точки зрения времени существования МИП, сроки.

В этой связи значительный научный и практический интерес представляет разработка научно-обоснованных и одновременно упрощенных количественных прогнозных методов мониторинга издательского рынка, создание лэкономических инструментов ориентационного плавания в экономическом море.

Задачу создания прогнозного инструментария в своих научных трудах фиксирует и д.э.н., проф. Э.В. Никольская, которая считает, что оперативный анализ рыночной ситуации, её прогнозирование рационально строить на основе создания прогнозных индексов.

Следует заметить, что необходимость создания современных количественных методов мониторинга издательского рынка, анализирующих и прогнозирующих его состояние, признано экономистами во всем мире и отмечено международной ассоциацией научно-исследовательских институтов в области полиграфии и издательского дела.

Данная проблема в качестве постановочной нашла свое отражение в трудах учёных: С.А. Васнева, A.B. Делятицкой, О.И. Елизаровой, Б.С. Есенькина, Н.В. Карпеевой, Б.Ф. Козаченко, Р.В. Королева, В.В.

Кудряшовой, Б.В. Ленского, Ю.Ф. Майсурадзе, Е.М. Марголина, В.И. Перлова, И.В. Попова.

Несмотря на свою актуальность и научный интерес, поставленная выше проблема до настоящего времени не имеет своего практически значимого решения, ввиду своей сложности, несовершенного базового статистического материала, отсутствия адекватных математических моделей, стохастически изменяющихся внешних условий, а также короткого срока существования самой проблемы для нашей страны.

Целью данного диссертационного исследования является разработка количественного прогнозного метода мониторинга издательского рынка и разработка аналитического метода прогнозирования развития отрасли книгоиздания.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе были определены и решались следующие задачи:

- провести анализ существующих методов прогнозирования рынка и определить направления выбора методик прогнозирования;

- провести анализ поведения МИЛ в условиях конкурентной борьбы с различной степенью её жёсткости;

- изучить статистические данные, описывающие издательский рынок и систематизировать информацию, которая может быть использована для разработки прогнозной модели;

- разработать способы вычисления недостающей информации для создания прогнозного инструментария с учетом специфики объекта прогнозирования;

Х провести выбор компонент для создания прогнозных индексов;

- разработать варианты моделей прогнозных индексов;

- определить оптимальные варианты моделей прогнозного индекса;

- провести проверку прогнозных свойств и оценить точность предложенных вариантов прогнозного индекса;

- разработать рекомендации и провести апробацию метода количественного прогнозирования издательского рынка в практике нескольких московских МИЛ.

Объектом исследования является издательский рынок Москвы в целом и предприятия, функционирующие на нем.

Предметом исследования являются методы экономического анализа рыночной ситуации применительно к деятельности МИП в современных экономических условиях, основы прогнозирования рынка, а также теоретические, методические и практические вопросы прогнозного мониторинга издательского рынка.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили положения экономической теории, научные труды ведущих учёных в отрасли книгоиздания, нормативные документы Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой информации, зарубежный опыт в области анализа и прогнозирования рынка, экономико-математические методы, основы моделирования экономической ситуации и теории статистики. При проведении исследований использован системный подход, общенаучные методы анализа и синтеза.

Данная диссертационная работа выпонена с использованием научно-аналитического материала, характеризующего издательский (и в частности книжный) рынок, представленного в статистических базах Госкомстата РФ, ведущих научных журналах, коммерческих информационных центров АО МБИТ, АО ИНФОРМ-СОЮЗ, НТЦ ИНФОРМ-СИСТЕМА, АО РЕКОМ, отчетов малых издательских предприятий, материалов научных конференций, зарубежных статистических материалов, результатов собственных расчетов автора.

Научная новизна. Данная работа является комплексным исследованием, посвящённым совершенствованию методологии и практики мониторинга издательского рынка. Дается обоснование факта обязательного существования МИП в структуре свободного рынка. Доказано, что в условиях конкуренции МИП не могут поностью исчезнуть с экономического арены свободного рынка.

В результате изучения статистических массивов, описывающих рынок издательской продукции, проведен выбор факторов, отражающих состояние рынка и обоснована возможность их использования в качестве компонентов прогнозных инструментов.

Разработан новый аналитический способ определения важнейших компонентов статистической базы издательского рынка, которые невоз-

можно получить методом прямых статистических исследований - количества проданных книг и вырученных за продажу средств. Построены тиражные и финансовые спектрограммы книжного рынка.

Разработаны 10 вариантов прогнозной модели, интегрирующих основные эндогенные и экзогенные факторы издательского рынка. Проведен их математический анализ и определены оптимальные варианты, адекватно описывающие реальную ситуацию в выбранном секторе издательского рынка. Составлены регрессионные уравнения, связывающие секторальную выручку с абсолютными величинами прогнозных индексов.

Проведена постпрогнозная проверка разработанных методов на всех секторах книжного рынка, рассчитан интегральный прогнозный индекс, на основе которого спрогнозировано развитие издательского рынка до 2004 г.

Практическая значимость работы.

6 данной работе разработаны методы анализа и прогнозирования издательского рынка, позволяющие осуществлять его эффективный мониторинг и являющиеся новыми эффективными экономическими инструментами в арсенале МИЛ.

Созданная методика расчёта количества книг, реализованных на рынке, суммы вырученных средств по всем секторам книжного рынка представляют самостоятельную ценность как для прогнозирования ситуации на издательском рынке самими издательскими организациями, так и в качестве экономических инструментов, которые могут эффективно использовать государственные органы для контроля и адекватной оценки состояния рынка.

Разработанный в диссертации метод количественного мониторинга издательского рынка создает реальную возможность для МИП осуществлять научно обоснованный прогноз своей деятельности и разрабатывать оптимальную маркетинговую стратегию предприятия в условиях ограниченной информации, позволяет проводить корректировку деятельности предприятий в связи с изменяющейся экономической

способность фирмы, создают условия стабильной работы и экономического роста.

Этот метод расчёта может быть использован издательствами, отраслевыми научно-исследовательскими, статистическими организациями и налоговыми органами для определения суммарных выручек отдельных секторов книжного рынка или московского книжного рынка в целом. Проведён комплексный анализ потенциальных возможностей развития каждого сектора книжного рынка. Создано два варианта интегральных прогнозных индексов, способных проводить прогнозирование выручки секторов книжного рынка с точностью 2+ 10%.

Апробация работы и реализация результатов исследования.

Результаты исследования были апробированы и внедрены в экономическую практику таких МИП, как: Кругозор-Наука, издательский отдел МГГРА, издательство Знание, а также использовались в качестве учебного материала в курсе лекций на экономическом факультете МГУ П.

Различные фрагменты проведённой работы докладывались на международной конференции молодых учёных и аспирантов экономического факультета МГУ (10. 04. 2002 г.), V Международной экономической конференции "Проблемы измерений в управлении организацией: история, современность, будущее" (Экономический факультет МГУ. 24-26 июня 2002 г.).

Структура диссертационной работы.

Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. Работа содержит 153 страницы машинописного текста, включая 35 таблиц, 35 рисунков, 7 приложений на 21 странице. Общий объём работы с приложением 174 страницы.

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 7 работах общим объёмом 2,5 п.л.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность исследования, показана степень изученности проблемы, определены цели, задачи и база исследования, обоснована научная новизна и практическая значимость работы, а

также формы и методы реализации и апробации результатов научной разработки.

Первая группа проблем, исследуемых в диссертации, связана с рассмотрением сущности экономического прогнозирования, изучением теоретических основ прогнозного мониторинга издательского рынка, существующих методов и подходов к организации и проведении прогнозирования. Проанализированы основные тенденции развития издательского рынка России и рынков ведущих издательских стран Западной Европы и США и отмечено, что именно МИП в обладают достаточной устойчивостью, лучшей мобильностью в преодолении трудных ситуаций, легче приспосабливаются к динамическим изменениям рынка.

В результате изучения научной литературы и анализа статистических данных установлен факт доминирующего положения МИП на книжном рынке страны.

Отмечено отсутствие в книгоиздании единой системы сбора и обработки достоверной статистической информации и показана необходимость разработки адекватных методов прогнозного мониторинга издательского рынка, имеющее большое значение для МИП. Подчеркнута роль качественной информации и её адекватной интерпретации при принятии управленческих решений издательскими фирмами.

В работе определено понятие мониторинга издательского рынка, под которым, по нашему мнению, следует понимать механизм постоянного наблюдения, оценки, анализа и прогноза состояния и путей развития отдельных секторов, а также издательского рынка в целом.

В результате анализа статистических данных по структуре книжного рынка и выпуску книжной продукции показана острая необходимость организации в настоящее время системы мониторинга издательского рынка. Для чего необходимо создание качественной информационной базы, которую в настоящее время приходится выбирать из большого количества, порой не связанных между собой, массивов статистических данных или создавать заново под каждую задачу. Следовательно, статистическое исследование рынка является важным элементом при разработке методов аналитического прогноза в отрасли книгоиздания.

Анализ современных методов прогноза рыночной ситуации, даёт основание полагать, что объективные количественные методы прогноза обеспечивают более точные решения и более строгий контроль прогнозируемых параметров. Однако в современных условиях на практике возможно сочетание качественных и количественных методов прогнозирования для получения наиболее объективных результатов.

Основная задача специалиста в области прогнозирования заключается в определении целей, задач, выборе средств и оптимального метода прогнозирования, связанного с методологией управления конкретным предприятием и зависящего от особенностей объекта, его целей, интересов, приоритетов, методов управления, планирования и регулирования.

Вторая группа проблем посвящена разработке количественного метода прогнозирования издательского рынка. Статистические исследования показывают, что захват значительного сектора издательского рынка МИП рассматривается крупными предприятиями и прочими экономическими структурами, занятыми издательской деятельностью, как достаточный повод для конкурентной борьбы. Однако, прежде необходимо решить вопрос, о том, являются ли МИП поноправными участниками рынка.

Исследование проведено как на математических моделях, так и методом сравнительной аналогии реальной ситуации МИП на издательских рынках стран с развитой рыночной экономикой и доказан факт необходимости присутствия МИП в системе рыночных отношений.

Для ответа на вопрос о том, есть ли у МИП шанс выжить в конкурентной борьбе, нами на математических моделях проведён анализ поведения МИП в условиях мягкой и жёсткой конкуренции. Для простоты построения модели перейдем от термина МИП к термину сообщество издательских предприятий (СИП), которое включает в себя как малые, так и большие издательства. В качестве основной величины, описывающей СИП, использовано число элементарных единиц издательских структур - п. Развитие СИП от По = п (0) к п = п (г) характеризуется коэффициентом V, определяющим относительное превышение возникновения элементов СИП над их исчезновением в единицу времени

V = (1)

Величина к, обратная V, имеет размерность времени и определяет характерное время возникновения элементов СИП, равное промежутку времени, за который численность элементов СИП с начального значения По увеличивается в е (2,7) раз. Динамический процесс жизни элементов СИП описан нами дифференциальным уравнением первого порядка:

17 = Т'

Его решение найдено интегрированием выражения (2):

и(0 = и0еп'; (3)

Соотношение (3) описывает предельный случай развития элементов СИП, которое не сдерживается внешними факторами. Причиной ограничения (3) является конкурентная борьба между элементами СИП. Положив, что элементы СИП конкурируют по принципу каждый с каждым, число стокновений в этом случае пропорционально квадрату численности элементов МИП. Изменение численности СИП, вследствие их выбывания (не выдержавших конкурентной борьбы), определяется величиной (-тп2). Обратная величина т имеет размерность (численность СИП х время). Вводя параметр то, имеющий размерность численности СИП, получим дифференциальное уравнение, описывающее поведение элементов СИП в конкурентной борьбе.

щЛ-, (4) Д га

тк ш к т0

Первый член правой части уравнения (5) соответствует свободному увеличению числа СИП, второй - убыли численности СИП вследствие конкурентной борьбы. Из (5) следует:

_^о_; (6)

и(О = л0-Т у>

ло + (ло - "о)л * Следующим видом конкуренции является антагонистическая, когда элементы системы сообщества издательских предприятий могут существовать нормально только поглощая сильный слабого. Динамика каждой подгруппы СИП (слабой и сильной) нами описана упрощён-

ной моделью антагонистического взаимодействия Лотке-Вольтерра, не учитывающей внутривидовую конкуренцию подгрупп СИП.

(7) = _Li_ N + n?LS\ ; (8)

dt гД N' J dt rN\ n)

где: n(t) и N(t) - численность элементов СИП слабой и сильной подгруппы;

тД и tn_ характеристическое время изменения числа элементов СИП; п* и N*- стационарные численности групп СИП.

Первый член уравнения (7) в правой части описывает увеличение количества слабых в отсутствии сильных, второй член описывает убыль слабых от их встреч с сильными. Уравнение (8) описывает изменение численности сильных. Предполагается, что в отсутствии слабых, число сильных будет уменьшаться, поскольку выбранная модель предполагает, что сильные живут за счёт поглощения слабых. Встреча сильного со слабым описывается вторым членом правой части уравнения (8). Число таких встреч равно nN. Выражая численность СИП в каждой подгруппе через их стационарные значения, а время - в единицах времени уменьшения числа сильных, получим:

r = *(г) = 4; = (9)

Учитывая, что стационарная численность элементов СИП слабых и сильных равна: х* = у* = 1, уравнения (7) и (8) будут иметь вид:

= 4xi\ ~ УУ (10)- (И)

где: q =-; - безразмерный параметр отношения характеристических

времен увеличения численности слабых и уменьшение численности сильных.

Взаимную зависимость численности слабых и сильных СИП получим, разделив уравнение (11) на (10) и проинтегрировав результат:

qldy^'-Ux^ (12)

Откуда после преобразований получим:

-г(у-уо) _

Графическая интерпретация результатов представлена на рис. 1 и 2. Анализ поведения МИЛ в условиях конкурентной среды позволил констатировать:

- факт обязательного существования МИЛ в структуре свободного рынка;

- при любых видах конкуренции МИЛ поностью не исчезают с экономического поля. Следовательно, их необходимо рассматривать, как естественных участников свободного рынка;

- значимость МИЛ, как участников рынка, меняется в широких пределах, в зависимости от характера конкуренции, экономической и политической ситуации в стране;

- в рыночных условиях естественным поведением МИЛ является конкурентная борьба.

Время (ОД

Рис. 1. Внутривидовая конкуренция (1-отсутствие конкуренции; 2- равновесное положение; 3 - по = то/10;

4- По= 2 шо)

3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50

0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

X (слабые)

Рис.2. Межвидовая конкуренция

Каждая кривая на рис. 2 характеризует некую начальную общность элементов СИП (слабых и сильных). Эта диаграмма показывает, что количество слабых элементов СИП никогда не обращается в ноль, т.е. они являются непременными участниками рыночных отношений при любом типе конкуренции.

Необходимо отметить, что построение модели опирается на значительное упрощение ситуации. Вместе с тем даже грубая на вид идеализация нередко позволяет глубже вникнуть в суть проблемы. Пробуя влиять на параметры модели, мы получаем возможность подвергнуть исследуемое явление качественному анализу и сделать выводы общего характера.

Для решения задачи разработки метода прогнозного мониторинга издательского рынка нами рассчитаны важнейшие статистические показатели, отсутствующие в официальных статистических массивах -секторального и интегрального объёма продаж книжной продукции (а) и финансовых средств, выручаемых от продажи ф). Для анализа нами

у(сильные)

щ * 3

выбран книжный рынок Москвы, как обладающий наиболее поной статистической информацией. Сам книжный рынок разделен на 15 секторов по видам литературы согласно классификации журнала Книжный бизнес. Для создания методики расчёта нами в качестве экономического объекта выбран сектор Детективная и приключенческая литература московского книжного рынка.

Из стандартных статистических данных рассчитывается количество книг, поступивших в продажу. Для этого, разделив суммарный тираж (ЕТ) на количество изданий (КИ), получим средний тираж (Ст) данного года издания: (Ст) = (ЕТ) / (КИ) (14)

Умножая (Ст) на количество продававшихся изданий (КПИ) в этом году, получим количество книг продававшихся (ККП) в этом году: (ККП) = (КПИ)х(Ст) (15)

Результаты для выбранного сектора книжного рынка Москвы в графической форме представлены на рис. 3.

Анализ данных 1996 г. показывает, что в течение года, несмотря на поступление тиража 1996 г., количество продаваемых книг на рынке было стабильным и равным 4 мн. экз. Это положение говорит о том, что за рассматриваемый промежуток времени число купленных населением книг (аД) равнялось их годовому тиражу (о^).

аД = 2Т- [{ККП\-{ККП),] (16)

Сумму, вырученную за продажу (Р) рассчитываем как:

Э=аДх(СЦ) (17)

Результаты расчёта количества проданных книг и суммы, вырученной за продажу по сектору Детективная и приключенческая литература книжного рынка Москвы, представлены в таблице 1 (для удобства расчетов в качестве у.е. принимаем дол. США).

Разработанная методика позволяет также подсчитать суммарную выручку, получаемую конкретным сектором книжного рынка и общую выручку книжного рынка России и провести построение спектрограммы тиражной и финансовой активности книжного рынка в рассматриваемом году, а также максимальной тиражной и финансовой ёмкости книжного рынка.

.,>8513 л. 8519

1997 Годы 1998

Рис.3. Динамика суммарного тиража (нижний график) и количества продававшихся книг (верхний график) по сектору Детективная литература.

Таблица 1

Результаты расчёта а, и р по сектору Детективная и приключенческая литература

а., сц, Э,

Год тыс. экз. у.е. у.е.

1996 2880 1,56 4,493

1997 1717 1,42 2,438

1998 2622 1,09 2,858

1999 3828 0,59 2,259

2000 2754 0,67 1,845

Значения максимальных выручек за весь рассматриваемый период в каждом секторе книжного рынка образуют функцию максимального спроса книжной продукции за рассматриваемый период (рис.4). Для построения спектрограммы теоретической максимальной финансовой ёмкости книжного рынка нормируем данную функцию на интегральный показатель ёмкости книжного рынка данного региона. Сравнение ординат

соответствующих диаграмм выручки позволяет оценить как ближайшие потенциальные возможности развития сектора книжного рынка, так и его предельные возможности.

- Максимальная

-98 ЧЖЧ99

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Сектора МКР

Рис. 4. Спектрограмма выручки за период 1996 - 2000 гг. по 15 секторам книжного рынка Москвы.

Для разработки метода прогнозного мониторинга издательского рынка необходимо определиться с выбором значащих переменных объекта прогнозирования (факторных характеристик) - компонентов прогнозного индекса. Конструктивными элементами этого индекса дожны являться как эндогенные, так и экзогенные параметры издательского рынка. Функциональная временная зависимость прогнозного индекса дожна быть синфазна функции временной зависимости выручки рассматриваемого сектора рынка. Анализ условий задачи и реально имеющихся

возможностей использования надёжной информационной базы позволили в качестве компонент прогнозного индекса выбрать:

Р - кол-во изданий к-го сектора книжного рынка, вышедших в свет,

Б - средний тираж одного изданий к-го сектора книжного рынка, в - кол-во изданий к-го сектора книжного рынка, бывших в продаже,

а- количество проданных книг к-го сектора, Я - цену одного экземпляра среднего издания, (2 - индекс цен на издательские и полиграфические услуги, У - индекс реальных доходов населения (ИРД). При формировании индекса внешних воздействий (\У) использованы: Ъ - индекс РТС,

Ь - индекс приобретения недвижимости, V - индекс развития электронных средств информации. На основе вышеназванных параметров сконструированы десять вариантов прогнозного индекса. Эти варианты получены поочередным умножением пяти индексов 1п на два варианта индекса внешних воздействий V/.

( ), х <5 > х <Я > х (Г >г х С , 1п 1 = -X № . ;

<Ч>. * <*>, х <*>, * (У>. * в,

(а - Р)х 2 х 5 }1

--г>Ф> *<Л> х(У)

/л 5 = [(рх5х /г)- 2 - (а - X игт Индекс внешнего воздействия W создан в двух вариантах: цг = & х 1 х ^ ; (V

(г х ь х у ),

х Ч'Ч х Ч'V,

Подсчет количественных значений прогнозных индексов позволил получить 10 массивов данных, каждый из которых с той или иной степенью достоверности описывает изменение прогнозного индекса за период 1995-2000гг. По значениям коэффициентов корреляции между индексом, отражающим временную зависимость суммы средств, вырученных рассматриваемым сектором издательского рынка и каждым из десяти прогнозных индексов (1п1,1...1п 5,2), сделан вывод о том, что максимальную связь имеют индексы 1п 5,1 и 1п 5,2, имеющие коэффициенты корреляции соответственно 0,79; 0,73.

Ш5.1 = [(FxSxR)-Q-(a-F)]x <f * L * V \

(Z x L x V )t

In 5,2 = [(FxSxR)~Q-(a-F)]x x (21)

г, Lt vt

Эти индексы явились базовыми для создания прогнозных регрессионных моделей.

Линейные уравнения регрессии представлены в виде:

In 6,0 = С(1) + С(2 ) x In 5,1. In 6,0 = C(l) + С(2) x In 5,2.

Параметры регрессионных уравнений С(1) и С(2) определялись с помощью статистического пакета EconometricViews.

Модель 1. Регрессия суммы вырученных средств на In 5,1.

In 6,0 = 0,69829177 + 0,00003955 x In 5,1.

R2 = 0,619367.

Модель 2. Регрессия суммы вырученных средств на In 5,2.

In 6,0 = 0,4329669 + 0,00009048 x In 5,2.

R2 = 0,530974.

Сравнивая оба варианта прогнозной модели для сектора компьютерной литературы, следует отметить, что со статистической точки зрения менее предпочтительной является модель 2, поскольку она обладает меньшей прогнозной силой. С содержательной позиции большая пригодность для прогнозирования прибыли сектора книжного рынка компьютерная литература индекса In 5,1 объясняется корректным учётом влияния на деятельность издающей организации внешних факторов, например, увеличения у населения электронных средств

информации. Однако, это единственный сектор книжного рынка, который увеличивает продажи выпускаемых книг при увеличении у населения компьютерных средств информации.

Третья группа проблем связана с проверкой прогнозных свойств индексов 1п5,1,1п5,2 в секторах книжного рынка Детская литература и Искусство (рис 5,6), которая показала, что данные индексы способны выпонять прогнозные оценки ситуации на издательском рынке с точностью 2-10%.

В последней главе диссертации обозначены условия формирования методики прогнозирования, проведены постпрогнозные исследования секторов книжного рынка Москвы. Подтверждена правильность расчетов и отмечено, что МИП могут с успехом использовать полученные результаты для прогнозирования экономической ситуации на издательском рынке.

1п 6,0 ЧЧ 1п 5,2/10000 "Х"""Полиномиальный тренд (1п 6,0)

Рис.5. Динамика зависимости Ъ^5,2 = f (0 и 1п 6,0 = Г(1) для сектора -Детская литература

In 6,0 ЧвЧ in 5,2/10000 -ЧПолиномиальный тренд (In 6,0)

95(1) 95(2) 96(1) 96(2) 97(1) 97(2) 98(1) 96(2) 99(1) 99(2) 00(1) 00(2) 01(1) 01(2)

Рис. 6. Динамика зависимости In 5,2 = f (t) и In 6,0 = f (t) для

сектора - Искусство В заключение диссертационной работы сформулированы основные выводы и предложения, вытекающие из проведённого исследования, а также сформулированы задачи для дальнейших исследований в области мониторинга издательского рынка. Практическое применение разработанных в диссертации методов анализа и прогноза издательского рынка будут способствовать, как развитию теоретических основ поведения МИП в условиях свободного рынка, так и практической стабилизации положения МИП на издательском рынке и достижению ими более высоких конечных результатов.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

1. Панова H.A., Лукин В.Б. Математический анализ модельного динамического взаимодействия сообщества издательских структур: Сб. статей. Математическое моделирование и оптимизация сложных технологических структур и объектов. - М.: Машиностроение, 1997. - С. 69 - 74. (0,4 п л.)

2. Панова H.A., Лукин В.Б. Динамический анализ некоторых аспектов издательского рынка США: Сб. статей. Математическое моделирование и оптимизация сложных технологических структур и объектов. - М.: Машиностроение, 1997. - С. 75 - 79. (0,3 п.л.)

3. Панова H.A., Лукин В.Б. Динамика антагонистических конкуренции в сообществе издательских систем (СИС): Межведомственный сборник научных трудов. Актуальные экономические проблемы развития книгоиздания. М.: МГУП, 1998. - С. 59-63. (0,3 п.л.)

4. Панова H.A. Разработка прогнозного индекса издателъско-коммерческой ситуации. //Тезисы докл. на Международной конференции студентов и аспирантов по фундаментальным наукам. - М.: МАКС Пресс, 2002.-С. 110-111. (0,13 п.л.)

5. Лукаш E.H., Панова Н.А Проблема измерения экономических характеристик (на примере прогнозирования спроса на книжном рынке). //Материалы V международной конференции: Проблемы измерений в управлении организацией: история, современность, будущее. История управленческой мысли и бизнеса. Москва, 24-26 июня 2002г. М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. - С. 275 - 282. (0,5 п л.)

6. Панова H.A., Лукин В.Б. Разработка прогнозного индекса издательско-коммерческой ситуации (на примере книжного рынка Москвы)// Известия вузов. Проблемы полиграфии и издательского дела. - 2002, №1. - С.82-89.(0,5 п.л.)

7. Панова H.A., Лукин В.Б. Разработка методики расчёта секторального и интегрального объёма продаж книжной продукции// Известия вузов. Проблемы полиграфии и издательского дела. - 2002, № 2. - С. 40-44. (0,3 п.л.)

Подписано в печать 14.05. 2003 г. Объем 1,5 п.л. Тираж 100 экз. Заказ №213/193

Московский государственный университет печати. 127550, Москва, ул. Прянишникова, 2а. Отпечатано ИПК МГУП.

2.С-Э?-*1

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Панова, Наталия Алексеевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.

1.1. Анализ основных тенденций развития издательской деятельности в России, странах Западной Европы и США.

1.2. Анализ современного состояния статистических исследований издательского рынка.

1.3 Теоретические основы прогнозирования издательского рынка.

ГЛАВА И. РАЗРАБОТКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО МЕТОДА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

ИЗДАТЕЛЬСКОГО РЫНКА.

2.1. Ситуационный анализ экономического поведения малых издательских предприятий.

2.2. Определение статистической информации для создания прогнозного индекса

2.3. Разработка интегрального прогнозного индекса.ill

2.3.1. Выбор системы факторов и конструирование прогнозных индексов.

2.3.2. Определение оптимального прогнозного индекса.

ГЛАВА Ш. РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОГО

Диссертация: введение по экономике, на тему "Прогнозный мониторинг издательского рынка"

Актуальность работы

Издательская деятельность занимает особое место, как в экономической, так и в культурной жизни общества. В книгоиздании, как и в других областях деятельности, проявляются многие проблемы и противоречия, связанные с реформированием экономики и становлением рыночных отношений. Необходимо отметить, что переход России к рыночной системе отношений в отличие от западных стран осуществляется не эволюционным, а скорее скачкообразным путём. Важнейшими направлениями развития книгоиздания в современных условиях являются внедрение новых методов мониторинга издательского рынка, маркетинговые исследования, разработка стратегии и тактики деятельности издательских организаций с позиций менеджмента, а также разработка новейших методов качественного и, особенно, количественного прогнозирования ситуации на книжном рынке. Характерной особенностью современного издательского рынка является большой удельный вес малых издательских предприятий (МИЛ) в общем числе издательств России. Например, доля МИЛ в общем числе издательств Российской Федерации к 1999 году достигла 71%. Ими выпущено 80,5% общего числа книг по тиражу [86]. Малые издательства, получившие в Российской Федерации широкое распространение, располагают рядом экономических преимуществ перед большими государственными и частными фирмами. Среди этих преимуществ можно отметить: узкую специализацию, простоту организационных форм, тесные связи с заказчиком, более низкий уровень капитальных вложений на единицу выпускаемой продукции, сокращённые сроки подготовки и выпуска новых изданий, многофункциональность работающих специалистов, мобильность в принятии управленческих решений и т. д. Развитие малого бизнеса в России имеет большое народнохозяйственное значение в силу следующих обстоятельств:

- малый бизнес позволяет запонить все ниши рынка и наиболее поно Х) удовлетворить потребности населения;

- для создания малых фирм не требуется крупные инвестиции и длительный срок их сооружения;

- развитие малого бизнеса - одно из действенных направлений антимонопольной политики и обеспечения конкурентной среды;

- малые предприятия проще в управлении;

- малые фирмы могут быстрее и проще перевооружаться, внедрять и апробировать новую технику и технологию;

- развитие малого бизнеса позволяет в значительной степени решить проблему безработицы.

Имеются и другие положительные стороны в развитии малого бизнеса. Используя свои преимущества, малые издательские предприятия проводят ^ интенсивное освоение рынка, конкурируя между собой. По мнению Б.Ф.

Козаченко [45], в настоящее время в России конкуренция на издательско-полиграфическом рынке имеет монополистический характер.

В российском книгоиздании идут процессы, характерные для мирового У издательского бизнеса: возникновение новых предприятий и уход со сцены впоне респектабельных издательств, которые по конкурентным, творческим или другим обстоятельствам вынуждены сменить профиль деятельности, разорены или поглощены другим предприятием.

Из среды малых издательств сумели образоваться издательские предприятия, по своим производственным и интелектуальным мощностям способные не только выдерживать конкурентную борьбу с крупными организациями, но и добиваться успеха в такой борьбе.

Тенденцию интенсивного освоения издательского рынка МИЛ отмечают и фирмы, занимающиеся разработкой и изготовлением полиграфического оборудования. Проведя статистический анализ, Н.В. Карпеева [29] делает вывод о том, что ведущие конструкторские и производственные фирмы мира подавляющее количество вновь создаваемого современного полиграфического оборудования разрабатывают и изготавливают для предприятий малого бизнеса.

Однако, наряду с наличием несомненных преимуществ малые предприятия имеют и весьма существенные недостатки: малый объем первоначального капитала, длительные сроки развития предприятия, финансовые трудности, невысокий уровень профессионального менеджмента, высокий уровень риска на начальной стадии жизненного цикла предприятия, а также отсутствие на большинстве из них отделов профессионального анализа и прогнозирования ситуации на издательском рынке. В этой связи, руководство малых издательских предприятий в большинстве случаев вынуждено действовать на свой страх и риск - базировать свои управленческие решения на личном опыте и интуиции, и довольно часто решения, принимаемые руководителями, являются ошибочными. Ошибки в принятии важных коммерческих и производственных решений для МИП чреваты большими экономическими неприятностями, вплоть до разорения фирмы.

В Российской Федерации каждый год возникает тысячи новых малых s предприятий и, аналогичное количество уже работающих уходят с рынка, потерпев экономическую неудачу. Аналитические данные, опубликованные Госкомстатом России [56], свидетельствуют, что особую остроту данная проблема приобрела в последние годы. Начиная с 2000 года, наблюдается прогрессивное сокращение числа малых предприятий. Так, по сравнению с 1 января 2000 года, количество малых предприятий на 1 января 2001 года сократилось в среднем на 1,3%, причём в секторе, связанном с образованием и книгоизданием, такое сокращение особенно заметно и равно 5,0 - 6,6%. Общий тираж изданных в 2000 г. книг и брошюр составил 404 мн. экземпляров, что на 4% меньше аналогичного показателя 1999г. Предприниматели, которые в начале 90-х гг. считали издательское дело весьма прибыльным, стали постепенно утрачивать к нему интерес. Например, согласно статистике, в 1 полугодии 1997г. в среднем по стране создавалось 910 издательских организаций, а в 1 полугодии 1998г. - только 767 [107]. Аналогичную тенденцию отмечает в работе, посвященной динамике развития малого издательско-полиграфического бизнеса, И.В. Попов [84]. Таким образом, в народном хозяйстве ежегодно неэффективно тратятся значительные финансовые средства, связанные с ликвидацией малых издательств, трудоустройством большого количества квалифицированных работников, приобретением и освоением современной техники, периодом организации и началом функционирования новых малых предприятий. Наступил период жёсткой как внутривидовой, так и межвидовой конкуренции. На издательском рынке экономисты фиксируют переход от мягких форм конкурентной борьбы к её жёстким формам, характеризующимся борьбой за право выживания, которая постоянно обостряется в связи с общим сокращением ресурсной базы, покупательной способности населения, сокращением суммарного тиража издаваемой литературы и других факторов.

В данной рыночной ситуации испытанный метод проб и ошибок теряет свою универсальность. Для малых издательских предприятий принятие решений, базирующихся на интуитивной оценке ситуации или на субъективной оценке экспертов, с большой долей вероятности могут оказаться катастрофическими. [103].

В связи с этим особую значимость в настоящее время приобретает проблема разработки современных прогнозных методов мониторинга издательского рынка. По мнению английского экономиста JI. Шацкина [102], выбор между субъективной оценкой и экономико-математическим прогнозированием очевиден. Экономико-математическое прогнозирование обеспечивает более точные решения и более строгий контроль. Практики желают иметь точные оценки будущей экономической ситуации, допоненные границами возможных ошибок.

Необходимо также иметь в виду, при исчезновении какого-либо МИЛ рынок К не испытывает дефицита в объёме литературы, ввиду одновременного появления в этом же секторе новой фирмы выпускающей аналогичную продукцию. Подобная ситуация объясняется высокой необходимостью книжно-газетной продукции для населения. По данным К.Р. Макконнела и C.JI. Брю [62] характеристика ценовой эластичности книжно-газетной продукции оценивается как 0,42, в то время как аналогичный коэффициент ценовой эластичности для хлеба - 0,15, театра, кино - 0,87, мяса - 0,65. Отсюда следует, что книжно-газетная продукция выпоняет в современном мире роль духовной пищи, которую человек, живущий в цивилизованном обществе, оценивает как практически необходимую для повышения своего профессионального уровня, расширения горизонта своей осведомлённости и в качестве одного из видов развлечения. Жанровый выбор населением книг, по сравнению с периодом 10-ф, летней давности, также претерпел существенные изменения. В настоящее время на первом месте по выпуску и потреблению - детективы (37%), на втором -фантастика (18%), на третьем - сентиментальная литература (14%), а русская и зарубежная классика занимает последнее место (8%) [86].

Таким образом, при исчезновении с рынка одних структур им на смену приходят другие коммерческие образования, способные некоторое время противостоять внешним воздействиям свободного рынка. В современных условиях сообщество МИП можно оценить как находящееся в постоянном ( изменении.

Для стабилизации положения МИП на книжном рынке необходимо иметь 1 надёжную информацию и соответствующие методы её расшифровки для принятия управленческих решений. В работе С.А. Васнева [6] на основе анализа ситуации сформулирована задача создания научных основ моделей выживания МИП на основе рационального использования их ресурсной базы. Одной из основных ресурсных составляющих производственной системы любого уровня, позволяющей успешнее выживать в сложных экономических условиях, всегда фигурировали информационные ресурсы. Успех МИП зависит от умения её руководства тщательно анализировать рынок и от того, какую позицию занимает издательство, правильно ли определяет место, время, товар и его цену. Наличие качественной информации всегда рассматривалось производственными предприятиями как немалый творческий и производственный потенциал. Однако, наличие качественной информации ещё не гарантирует её рационального использования. Для трансформации фактологических знаний в управленческие решения дожен быть создан механизм прогнозирования ситуации.

Потребность МИП в разработке современных количественных методов анализа и прогноза книжного рынка определяется и тем фактором, что для крупных издательств любой формы собственности, обладающих достаточной финансовой устойчивостью, в случае неудач в прогнозировании экономических тенденций в отрасли или выбранной ими потребительской нише имеются достаточные финансовые возможности осуществить демпфирование отрицательных последствий своего промаха, используя собственный мощный экономический ресурс. В иной ситуации находятся малые издательские предприятия, поскольку, не имея мощной финансовой базы, они практически беззащитны перед ошибкой, первая из которых, с большой степенью вероятности, может поставить вопрос об их существовании, что неопровержимо подтверждают современные статистические данные о существовании МИП. Именно поэтому МИП обязаны иметь в своём экономическом арсенале более чувствительные, чем у крупных издательств, рыночные индикаторы, способные оперативно и адекватно проводить анализ экономической ситуации на книжном рынке страны или региона и прогнозировать её на довольно продожительные, с точки зрения времени существования МИП, сроки.

В плане задачи выживания МИП, сформулированной в работе [6], значительный научный и практический интерес представляет разработка количественных прогнозных методов мониторинга издательского рынка, создание лэкономических инструментов ориентационного плавания в экономическом море, поскольку именно МИЛ испытывают в выбранной сфере деятельности наибольшие риски и остро, за отсутствием у них штатов профессиональных экономических и аналитических отделов, нуждаются в разработке конкретной научно-обоснованной и одновременно упрощенной (доведённой до уровня практического применения) теории поведения и теории прогнозирования такого поведения. Чтобы оценить количество заинтересованных в решении данной задачи издательских организаций, достаточно сказать, что на 2000 год было зарегистрировано 15 тысяч издающих организаций, и только 5 тысяч из них регулярно работают на издательском рынке. Значимость этих цифр особенно заметна, если вспомнить, что в СССР число издающих организаций определялось несколькими десятками и, в основном, это были крупные издательства.

Следует заметить, что необходимость создания современных количественных методов мониторинга издательского рынка, анализирующих и прогнозирующих его состояние, краткосрочных и среднесрочных У инструментов, признано экономистами во всем мире. Как правило, разработкой и созданием макроэкономических прогнозов для всей промышленности России занимаются такие крупные научные экономические центры, как Институт экономики РАН [63], а также отдельные школы видных экономистов, такие, например, как школа В. Бессонова (Высшая школа экономики) и Э. Баранова (Центр экономической конъюнктуры) [29], рассчитывающие индекс промышленного производства России с января 1993 г. Теории мониторинга рынка и прогнозирования рыночной ситуации посвящён и выходящий с 1990 г. научный журнал РАН Проблемы прогнозирования. Аналогичные работы, проводимые крупными экономическими центрами развитых стран, привели к созданию в классической экономике таких интегральных индексов деловой активности и прогноза ситуации, как индекс Доу-Джонса, индекс опережающих индикаторов (ИОИ) и многих других. Вместо метода проб и ошибок издательским предприятиям целесообразно использовать для прогнозирования экономико-математические модели, для чего необходимы прогнозные индексы, на основе которых можно предсказывать ситуацию на издательском рынке.

Об актуальности поставленной задачи свидетельствует и тот факт, что Международная ассоциация научно-исследовательских институтов в области полиграфии и издательского дела (IARIGAI - International Association of Research Organisations for the Printing, Information and Communication Industries), объединяющая 35 ведущих мировых научных центров издательского дела и полиграфии, в течение почти 5 лет подряд в списке наиболее актуальных тем для научной разработки называет [26]:

- создание эффективных методов количественного анализа издательского рынка и прогнозирования путей развития МИП,

- планирование процессов производства, сбыта издательской продукции.

Задачу создания прогнозного инструментария в своих научных трудах фиксирует и д.э.н., проф. Э.В. Никольская [76], которая считает, что оперативный анализ рыночной ситуации, её прогнозирование, рационально строить на основе создания прогнозных индексов.

Учитывая научные тенденции в развитии издательского дела, книжной торговли и полиграфической промышленности, Учёный Совет МГУП в качестве одного из основных направлений научно-исследовательской работы утвердил разработку аналитического инструментария менеджмента и маркетинга издательского и полиграфического бизнеса [81]. Данная проблема в качестве постановочной нашла свое отражение в трудах учёных: С.А. Васнева, А.В. Делятицкой, О.И. Елизаровой, Б.С. Есенькина, Н.В. Карпеевой, Б.Ф. Козаченко, Р.В. Королева, В.В. Кудряшовой, Б.В. Ленского, Ю.Ф. Майсурадзе, Е.М. Марголина, Э.В. Никольской, В.И. Перлова, И.В. Попова.

Несмотря на свою актуальность и научный интерес, поставленная выше Л проблема до настоящего времени не имеет своего практически значимого решения, как ввиду своей сложности, несовершенного базового статистического материала, отсутствия адекватных математических моделей, стохастически изменяющихся внешних условий, так и короткого срока существования самой проблемы для нашей страны.

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является разработка количественных прогнозных методов мониторинга издательского рынка и разработка аналитического метода прогнозирования ситуации на издательском рынке, снижающего степень риска управленческих решений МИЛ в условиях минимума статистической информации.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе были . определены и решались следующие задачи:

- проведен анализ существующих методов прогнозирования рынка и определены направления выбора методик прогнозирования;

- проведен анализ поведения МИЛ в условиях конкурентной борьбы с различной степенью её жёсткости;

- изучены статистические данные, описывающие издательский рынок и систематизирована информация, которая может быть использована для разработки прогнозной модели;

- разработаны способы вычисления недостающей информации для создания прогнозного инструментария с учетом специфики объекта прогнозирования;

- проведен выбор компонент для создания прогнозных индексов;

- разработаны варианты моделей прогнозных индексов;

- определены оптимальные варианты моделей прогнозного индекса;

- проведена проверка прогнозных свойств и оценка точности предложенных вариантов прогнозного индекса;

- разработаны рекомендации и проведена апробация метода количественного прогнозирования издательского рынка в практике нескольких московских МИЛ.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования явися издательский рынок Москвы в целом и предприятия, функционирующие на нем. Предметом исследования явились методы экономического анализа рыночной ситуации применительно к деятельности малых издательских предприятий в современных экономических условиях, основы прогнозирования рынка, а также теоретические, методические и практические вопросы прогнозного мониторинга издательского рынка.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили положения экономической теории, научные труды ведущих учёных в отрасли книгоиздания, нормативные документы Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой информации, зарубежный опыт в области анализа и прогнозирования рынка, экономико-математические методы, основы моделирования экономической ситуации и теории статистики. При проведении исследований использован системный подход, общенаучные методы анализа и синтеза.

Данная диссертационная работа выпонена с использованием научно-аналитического материала, характеризующего издательский (и в частности книжный) рынок, представленного в статистических базах Госкомстата РФ, ведущих научных журналах, коммерческих информационных центров АО МБИТ, АО ИНФОРМ-СОЮЗ, НТЦ ИНФОРМ-СИСТЕМА, АО РЕКОМ, отчетов малых издательских предприятий, материалов научных конференций, зарубежных статистических материалов, результатов собственных расчетов автора.

Научная новизна. Данная работа является комплексным исследованием, посвящённым разработке элементов теории и практики мониторинга издательского рынка. Дается обоснование факта обязательного существования

МИП в структуре свободного рынка. Доказано, что в условиях конкуренции МИП не могут поностью исчезнуть с экономического арены свободного рынка.

В результате изучения статистических массивов, описывающих рынок издательской продукции, проведен выбор факторов, отражающих состояние рынка и возможность их использования в качестве компонентов прогнозных инструментов.

Разработан новый аналитический способ определения важнейших компонент статистической базы издательского рынка, которые невозможно получить методом прямых статистических исследований - количества проданных книг и вырученных за продажу средств. Построены тиражные и финансовые спектрограммы книжного рынка.

Разработаны 10 вариантов прогнозной модели, интегрирующих основные эндогенные и экзогенные факторы издательского рынка. Проведен их математический анализ и определены два оптимальных варианта, адекватно описывающие реальную ситуацию в выбранном секторе издательского рынка с точностью 2-10%. У

Составлены регрессионные уравнения, связывающие выручку секторов издательского рынка с абсолютными величинами параметров прогнозных индексов.

Проведена постпрогнозная проверка разработанных методов на всех секторах книжного рынка, рассчитан интегральный прогнозный индекс, на основе которого спрогнозировано развитие издательского рынка до 2004 г.

Практическая значимость работы.

В данной работе разработаны методы анализа и прогнозирования издательского рынка, позволяющие осуществлять его эффективный мониторинг и являющиеся новыми, эффективными экономическими инструментами в арсенале МИП. Метод также обеспечивает повышение роли количественного анализа и прогнозирования, как инструментов мониторинга книжного рынка.

Созданные методики расчёта количества книг, реализованных на рынке, суммы вырученных средств по всем секторам книжного рынка представляют самостоятельную ценность, как для прогнозирования ситуации на издательском рынке самими издательскими организациями, так и в качестве экономических инструментов, которые могут эффективно использовать государственные налоговые органы для контроля и адекватной оценки состояния рынка.

Разработанные в диссертации методы количественного мониторинга издательского рынка, создают реальную возможность для МИП осуществлять научно обоснованный прогноз своей деятельности и разрабатывать оптимальную маркетинговую стратегию фирмы в условиях ограниченной информации, позволяют проводить корректировку деятельности предприятий в связи с изменяющейся экономической ситуацией, улучшают качество и обоснованность управленческих решений, а также повышают экономическую устойчивость и конкурентоспособность фирмы, создают условия стабильной работы и экономического роста. у

В результате решения комплексной задачи создания основ прогнозного мониторинга издательского рынка разработан метод вычисления важнейших компонент статистической базы рынка книжной продукции, позволяющий определять количество книг, реализованных на книжном рынке и рассчитывать выручку от данной реализации. Этот метод расчёта может быть использован издательствами, отраслевыми научно-исследовательскими, статистическими организациями и налоговыми органами для определения суммарных выручек отдельных секторов книжного рынка или московского книжного рынка в целом, а также Счётной палатой России в качестве контрольного метода. Разработана методика построения диаграммы максимальной и годовой выручки по всем секторам книжного рынка и на её основе проведён комплексный анализ потенциальных возможностей развития каждого сектора книжного рынка.

Создано два варианта интегральных прогнозных индексов, способных проводить прогнозирование возможной выручки секторов книжного рынка с точностью
10%.

Структура диссертационной работы.

Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. Работа содержит 153 страницы машинописного текста, включая 35 таблиц, 35 рисунков, 7 приложений на 21 странице. Общий объём работы с приложением 174 страницы.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Панова, Наталия Алексеевна

1. Обозначены условия формирования методики постпрогнозирования.

2. Проведены постпрогнозные исследования секторов книжного рынка №5 и № 14, которые показали, что прогнозные индексы In 5,1= f(t) и In 5,2 = f(t) имеют высокие коэффициенты корреляции с In 6,0 = f(t), отражающим динамику получения выручки рассматриваемым сектором книжного рынка.

3. Подтверждена правильность расчетов и отмечено, что МИП могут с успехом использовать полученные результаты для прогнозирования экономической ситуации на издательском рынке.

4. Отмечены особенности использования данных индексов - индекс In 5,2 более точно отражает экономическую ситуацию всех секторов книжного рынка кроме сектора № 11 - Компьютерная литература, в котором роль лидера, несомненно, принадлежит индексу In 5,1.

Заключение

1. В рамках комплексной научной программы разработки количественных методов мониторинга издательского рынка для МИП, оказалось, целесообразно дифференцировать, поставленную в диссертационной работе, задачу на несколько этапов, последовательное решение которых обеспечило выпонение научной цели.

2. На основании проведённого экономико-математического анализа поведения МИП в условиях конкурентной среды, параметры которой варьировались в широком диапазоне различных жёсткостей, можно сделать выводы о том, что:

- при любых экономических колизиях (мягкой или жёсткой конкуренции) МИП не могут исчезнуть поностью с экономического поля деятельности. Таким образом, МИП необходимо рассматривать как естественных участников свободного рынка;

- значимость МИП, как участников рынка, в зависимости от экономической и политической ситуации в стране и характера конкуренции, меняется в довольно широких пределах. Характеристика самого процесса изменения роли МИП может носить как монотонный, так и циклический характер;

- данные математического и графического анализа говорят о том, что в реальных условиях взаимодействия сильных и слабых издательских структур невозможно стационарное состояние (которое может получиться на очень короткий временной отрезок и чисто случайно). Нормой является колебание вокруг стационарного значения, то есть так называемое динамическое равновесие. Данный вывод с точки зрения принятия организационных решений руководством МИП говорит о том, что естественным состоянием поведения МИП в рыночных условиях является постоянное конкурентное соревнование, порой перерастающее в открытую конкурентную борьбу, за собственную нишу на издательском рынке страны или региона.

3. Проведённый экономико-математический анализ положения МИП в конкурентной среде позволил создать базовый элемент теории существования МИП.

4. Анализ издательского рынка позволил сделать вывод о том, что в качестве компонент прогнозного индекса целесообразно использовать такие характеристики рынков как:

- издательскую и финансовую спектральную ёмкость книжного рынка по видам книжных изданий;

- суммарный тираж, реализованный на книжном рынке;

- средняя сумма средств, вырученных за суммарный тираж;

- индекс цен на издательско-полиграфические работы и расходные ф материалы;

- индекс реальных доходов населения и индекс потребительских настроений. Кроме параметров, учитывающих внутреннюю структуру и динамику рынка издательской продукции, необходимо учесть и такие факторы, влияющие на него как:

- количество изданий п-го сектора книжного рынка, вышедших в свет,

- средний тираж одного изданий n-го сектора книжного рынка,

- количество изданий п-го сектора книжного рынка, бывших в продаже,

- тираж изданий п-го сектора книжного рынка, находившийся в продаже,

- цена одного экземпляра среднего издания для расчётного времени,

- индекс реальных доходов населения (ИРД),

- индекс цен на издательско-полиграфические работы,

- индекс воздействия внешних факторов, состоящий из: индекса РТС, индекса, динамики рынка недвижимости. т индекса динамики развития электронных средств информации.

5. Создан метод расчёта суммарного тиража, реализованного рассматриваемым сектором на книжном рынке, и методика расчёта средней суммы средств, вырученных за суммарный тираж, реализованный на книжном рынке. Тем самым оказалось возможным синтезировать важнейший элемент статистической системы книгоиздания, отсутствующий до настоящего времени в статистических массивах по причине, невозможности его получения методом прямого измерения.

6. На базе созданного метода синтеза суммарного реализованного тиража и средств, вырученных за него, разработан метод построения диаграммы максимального потребительского спроса на книжную продукцию, дающей возможность проведения детального объективного финансового анализа положения данного сектора книжного рынка.

7. На базе факторов книжного рынка, сепарированных из статистических массивов и полученных расчётным путём, проведено построение десяти вариантов прогнозных индексов.

8. Корреляционно-регрессионный анализ для одного из секторов книжного рынка десяти разработанных индексов с функцией In 6,0, описывающей выручку этого сектора книжного рынка, позволил провести отбор двух прогнозных индексов, наиболее адекватно описывающих ситуацию на книжном рынке:

In 5,1 -/ед>|>г = [(FxSxR)-Q - (С? -F)\x ^lY.V) Х In 5,2= = [СFxSxR)-Q - (G - F)]x L-xL-xL-. t r ' r

9. Постпрогнозные исследования с помощью разработанных прогнозных индексов секторов книжного рынка № 5 и № 14 показали, что прогнозные индексы In 5,1= f(t) и In 5,2 = f(t) имеют высокие коэффициенты корреляции с In 6,0 = f(t), который характеризует динамику получения прибыли рассматриваемым сектором книжного рынка, и могут с успехом использоваться МИП в качестве интегрального индекса экономической ситуации на книжном рынке.

10. В работе показано, что индекс In 5,2 более точно отражает экономическую ситуацию всех секторов книжного рынка кроме сектора №11-компьютерная литература, в котором роль лидера, принадлежит индексу In

11. Математический аппарат, использованный для описания прогнозного индекса, а также идеология его построения, накладывает ограничения на его применение в условиях кризисных (бифуркационных) явлений.

12. Практическое применение, созданного в работе прогнозного индекса и методик расчёта важнейших характеристик книжного рынка, целесообразно как в процессе ориентации МИП на рынке, так и в качестве контрольного аппарата финансового положения рассматриваемых секторов названных рынков, как в региональном, так и государственном масштабе.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Панова, Наталия Алексеевна, Москва

1. Басовский J1.E. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2002. - 260 с.

2. Белоусов А. Макроиндикаторы // Эксперт. 2001. - № 40. - С. 92.

3. Бесстрелянная Ю.С. Изменения в потоке печатной продукции: парадоксы или объективная закономерность // Библиотековедение. 1977. - № 5/6. - С.48-52.

4. Богданова Т.К., Гольденберг А.И. Метод учёта влияния разнопородных факторов в экономических измерениях // Экономика и математические методы. 1997. - вып.1. - С. 38-51.

5. Бурдонская О.Н. Некоторые тенденции развития книгораспространения в США // Книжная торговля. 1997. - № 1. - С. 15-21.

6. Васнев С.А. Малый бизнес и его развитие в полиграфии // Межведомственный сборник научных трудов / МГУП. М., 1998. - С. 9-17.

7. Выпуск книг в России в 1997 г // Унив. кн. -М., 1997. №10. - С.18.

8. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Разработка управленческого решения. Прогнозирование-планирование. -М.: ТОО НПЦ Крылья, 1997.

9. Голинков Ю.П., Гребенщикова A.M., Никитина Н.Н. Статистический анализ стоимости полиграфических работ // Сборник научных трудов / МГУП. -М., 1999.-С.175.

10. Даугерти К. Введение в эконометрику; Экон. ф-т МГУ. М.: Инфра-М, 1999.

11. Деловая хроника // Книжное дело. М., 1998. - № 3/4. - С. 72-77.

12. Доржиева Ц. Малый бизнес в России и его эффективность: Дис. канд. экон. наук. -С-Петерб., 1996.

13. Ежегодные итоги деятельности книжной индустрии Запада. М.: Книжное дело, 1998. - № 3-4. - С. 60-71.

14. Елизарова О.И. Пути формирования информационного потенциала предприятия: Тезисы доклада 28 конф. Проф.- препод, состава МГУП. М., 1998.-С. 272.

15. Елизарова О.И. Роль информационного обеспечения в принятии эффективных управленческих решений // Межведомственный сборник научных трудов / МГУП. М., 1997. - С. 78-84.

16. Ершов А.К., Хецауридзе Д.Н. Исследование системы факторов конкурентоспособности полиграфических предприятий в современных условиях: Тезисы докладов 28 конф. преподавателей состава МГУП. М., 1998. -С. 258-260.

17. Есенькин Б.С., Майсурадзе Ю.Ф. Книжное дело. Взгляд журналиста и специалиста: Сборник статей, опубликованных в 1998-2001гг. М.: МГУП, 2001.-588 с.

18. Жетова JI.B. Математические модели прогнозирования поведения экономических систем / J1.B. Жетова, В.П. Жетов, С.С. Покалев, А.П. Дмитриев; Чуваш. Гос. ун-т. Чебоксары, 2000.

19. Загляните в будущее // Полиграфист и издатель. М., 1999. - № 6 - С.36.

20. Заграница нам поможет 7/ Книжный бизнес. М., 1997. - № 6. - С.4-5.

21. Замков О.О. Математические методы в экономике: Учебник. 2-е изд. -М.: Дело и Сервис, 1999. - 368 с.

22. Избицкий Э. Кто правит бал // Полиграфия (РФ). 2000. - №2. - С. 1519.

23. Избицкий Э. Эконометрия в полиграфии // Компью Арт. 2000. - №8. -С. 14-21.

24. Издательское дело. М., 1995. - № 3-5.

25. Издательства и книжный маркетинг // Книжный бизнес. М., 1997. -№12.-С. 22.

26. Интерпринт. Качество и управление. М.: МП Полиграфия, 1994.

27. Итоги работы крупнейших книжных магазинов России в 1997г II Книжное дело. М., 1998. - № 1 ;2. - С. 27-29.

28. Итоги работы крупнейших книжных магазинов России в 1999 г II Книжное дело. М., 2000. - №2; 3. - С.40.

29. Карпеева Н.В. Развитие малого бизнеса в РФ фактор экономического роста, в том числе в полиграфии // Межведомственный сборник научных трудов / МГУП. - М., 1998. - С. 3-8.

30. Карпухин А.Г., Марголин Е.М. Анализ структурных изменений издательского выпуска методом ранжирования // Научно-технический информационный сборник издательского дела / Информпечать. 1997. - № 4. -С. 1-19.

31. Карташова О.В. Опрос покупателей Московского Дома книги // Книжное дело. 1998. - № 3/4. - С. 38-39.

32. Киселёв М.П., Шаблыгин Д.Б. Методы идентификации и прогнозирования сложных процессов в условиях неопределённости // Сб. научн. тр. С.-Петербургского университета водных коммуникаций. СПб., 1998. - С.115-125.у

33. Книгоиздание в новом тысячелетии // Полиграфист и издатель. -М.,1999.-№4.-С. 71-73.

34. Книгоиздание в России: год 1999-й // Библиотековедение. М., 2000. -№3. - С. 48.3 5. Книжная торговля. М. - № 1.

35. Книжное дело. М., 1995. - № 2-5.

36. Книжное дело. М., 1996. - № 2-3.

37. Книжное дело. М., 1999. - №3/4. - С. 8-9.

38. Книжное дело. М., 2000. - №1. - С. 36-37.

39. Книжный маркетинг/ Пер. с англ. М.: Терра, 1996.

40. Книжный рынок России: анализ, проблемы, перспективы // Научн.-техн. инф. сб. кн. торговля /Информпечать. 1997. - № 4-5. - С. 1-8.

41. Кнышев И.В. Феноменологические основы аналитического менеджмента. -Саратов: ООО Экоир-Кросс. 2000.

42. Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических методов моделей. М.: ЗАО Финстатинформ.

43. Кожухара Л.И. Основы общей теории статистики. М.: Финансы и статистика, 1999.

44. Козаченко Б.Ф. Книжный рынок-рынок монополистической конкуренции // Межведомственный сборник научных трудов / МГУП. М., 1998. - С. 3338.

45. Комаров Е.И., Маковеев Н.П. Эффективное издательство/ МГУП. М.: Логос, 2000.

46. Кондрусь Е.А. Применение экономико-математических методов и ПЭВМ в книгоиздании // Межведомственный сборник научных трудов / МГУП. М., 1999.-С. 171 - 175.

47. Королёв Р.В. Структурные изменения в полиграфии в период перехода к экономике рыночного типа // Межведомственный сборник научных трудов / МГУП.-М.,1999. С. 18-24.

48. Ксенофонтов М.Ю. Теоретические и прикладные аспекты догосрочного прогнозирования // Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. МАИК. Наука / Интерпериодика. М., 2002. - №2.

49. Кулешёв С.А. Печатная отрасль: рост очевиден. Об итогах работы отрасли в 1997 году // Полиграфист и издатель. 1998. - №2. - С. 22-24.

50. Ленгер Дж. Исследования рынка: переложение для издателей. Книжный маркетинг: руководство к действию: Сборник статей / Пер. с англ. М.: ТЕРРА, 1996.

51. Ленский Б.В. Книгоиздательская система современной России. М.: Наука, 2001.-207 с.

52. Ленский Б.В. О выпуске печатной продукции России // Книга и время. -1998,-№2. -С. 4-8.

53. Ленский Б.В. О выпуске печатной продукции России в 1997 году // Вестник печатного дела. 1998. -№ 2. - С. 20-21.

54. Ленский Б.В. Статистика книжного выпуска: не подведённые итоги // Полиграфист и издатель. 1998. - № 2. - С. 124-125.

55. Мазурова Г.В. Развитие малого предпринимательства в России в 2000 году // Вопросы статистики. 2001. - №5. - С. 13-16.

56. Майсурадзе Ю.Ф. Динамика книжного рынка России за 1977-1996 годы Н Полиграфист и издатель. 1997. - № 6. - С. 164-165.

57. Майсурадзе Ю.Ф. Книги России в канун 2000 года // Полиграфист и издатель. 1999. - № 8. - С.9.

58. Майсурадзе Ю.Ф. Книгоиздание в России в канун нового тысячелетия // Полиграфист и издатель. 1999. - № 6. - С. 58-59.

59. Майсурадзе Ю.Ф. // Новая полиграфия. 1999. - № 3. - С. 92-93.

60. Майсурадзе Ю.Ф. Производство книг и книжный рынок России 19901997 гг // Полиграфист и издатель 1998. - Специальный выпуск. - С. 42-45.

61. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. М.: Республика, 1993. - Т. 1-2.у

62. Макроэкономические индикаторы, прогнозируемые Институтом экономики РАН // Российский экономический журнал. 2000. - №2. - С. 9.

63. Малый издательский бизнес: особенности и проблемы // Книжный бизнес. М., 1997.-№ 11 - С.20.

64. Марголин Е. Изменения отрасли печати // КомпьюАрт. 1998. - № 6. -С.31.

65. Матвеев А.Н. Моделирование экономических процессов на основе единичных коэффициентов // Проблемы управления на рубеже веков: экономика, управление, информатика: материалы международной научной конф. Владимир, 1999. - С. 143-144.

66. Математические методы и модели в экономике: Сб. научных трудов Уральского государственного экономического университета. Екатеринбург., 1996.

67. Матрюхин Г. Российское книгоиздание в 1996 году // Книжный бизнес. -1997.-Хо 11.-С. 21-22.

68. Медницкий В.Г. Анализ экономической эффективности с помощью оптимизационных моделей // Экономика и мат. методы. М., 1996. - вып. 2. -С. 104-113.

69. Мекооптовый книжный рынок медицинской и оздоровительной литературы // Книжный бизнес. М., 1997. - № 11. - С. 11-12.

70. Мекооптовый книжный рынок правовой, экономической и технической литературы // Книжный бизнес. М., 1998. - № 2. - С. 16-20.

71. Морозовский М. 100 крупнейших издательств России//Книжное дело.-1997. № 2/3. - С.З; С. 36-41.

72. Мусатова Е. Современное состояние рынка политологической книги // Книжное дело. 1997. - № 2/3. - С. 73-76.

73. Мышкис А.Д. Математика для ВТУЗОВ: (специальные курсы). М.: Наука, 1971. - 386 с.

74. Нероссийские издательства на мекооптовом книжном рынке // Книжныйбизнес. М., 1997. - № 6. - С. 16-17.

75. Никольская Э.В. Оперативный анализ на основе расчёта индексов // Межведомственный сборник научных трудов / МГУП. М., 1998. - С. 196200.

76. Никольская Э.В. Экономический анализ в современных условиях // Сборник научных трудов / МГУП. М., 1999.-С. 159-165.

77. Парсаданов Г.А., Егоров В.В. Прогнозирование национальной экономики: Учебник М.: Высшая школа, 2002. - 304 с.

78. Перлов В.И. Маркетинг в книгоиздательском производстве // Межведомственный сборник научных трудов / МГУП. М., 1997. - С.43-46.

79. Песиков Э. Рынок, тираж, ассортимент, цена // PRINT PUBLISHING. -1995. -№ 10/11.

80. Полиграфист и издатель. М.: 1998. - Специальный выпуск.

81. Половников В.А., Скучалина JI.M. Методы и модели экономического прогнозирования. М.: МЭСИ, 1981.

82. Попов И.В. Развитие малого бизнеса в полиграфии // Межведомственный сборник научных трудов / МГУП. -М., 1999.-С. 12-18.

83. Производство книги в России (1990-1999 г.) // Полиграфист и издатель. -М., 2000. № 7/8; Специальный выпуск. - С. 14-15.

84. Россия в цифрах // Российский статистический ежегодник. 1995. - С. 159; 1999.-С. 152.

85. Россия в цифрах: Крат.стат.сб. Госкомстат России. М.,1999. - 355с.

86. Рост неопределённости // Книжное дело. М., 2000. - №2. - С. 3.

87. Роткин А. Ленивая экспансия Рунета // Русский фокус. №37. - 2000. -С.60.

88. Сапожников Ю.Н. Состояние книжной торговли в России, проблемы и перспективы // Новости полиграфии. 1998. - № 1. - С. 2-3.

89. Светуньков С.Г., Коробко А.Н. Экономическая конъюнктура и современная прогностика // Учен. зап. Ульян, гос. ун-та. экон. 1998. - № 2,ч. 1.-С. 75-81.

90. Седова Э.П. Книжный рынок России // Книжное дело. 1996. - №4 (25). -С.29-34.

91. Седова Э.П. Кто покупает книги в России. Покупательский спрос на книги различных слоев населения в РФ // Книжное дело. 1997. - № 2/3. -С.63-72.

92. Сидоренко А.В., Попов Г.Ю., Матвеева В.М. Статистика. М.: Дело и Сервис, 2000.

93. Смирнов С.В. Система опережающих индикаторов для России: сводный опережающий индекс (СОИ) Электронный ресурс. / С.В. Смирнов; Центр развития. М., 1999 - 2003. // Ссыка на домен более не работаетdcenter.ru/soi-method.htm.

94. Сухоруков К.М. К итогам выпуска за прошлый год // Книжное дело. -2000. -№3.- С. 12-14.

95. Фёдоров Ю. Единственное, чего нам недостаёт Ч это информации: интервью с М.И. Киселёвым, дир. из-ва Высшая школа. М.:Унив. Кн. -1997.-№8.- С. 27-29.

96. Фомина С. Длинная жизнь недоговечной прессы // Компью Арт. № 11. -2001.-С.24.

97. Хасаев Г.Р., Цыбатов В.А. Технология прогнозирования регионального развития: опыт разработки и использования // Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. МАИК. Наука / Интерпериодика. М.,2002. - № 3.

98. Цифры и факты // Книжное дело. М., 1998. - № 1-2. - С.З.

99. Черкасов М.М. Прибыль в рыночной экономике // Межведомственный сборник научных трудов / МГУП. М., 1998. - С. 39-46.

100. Шацкин J1. Математика книготорговли. М.: МГУП., 2001.

101. Шикин Е.В. Чхартищвили А.Г. Математические методы и модели в управлении: Учеб. пособие. М.: Дело, 2000. - 440 с.

102. Шкардун В, Кусик А., Уманов А. Внешняя среда и выбор маркетинговой стратегии фирмы // Маркетинг. 2000. - № 4. - С. 26-32.

103. Шмойлова Р.А. Теория статистики. М.: Финансы и статистика, 2000.

104. Экономика предприятия / Пер. с нем. М.: Инфра-М, 1999. - 928 с.

105. Эриашвили Н.Д. Книгоиздание. Менеджемент и маркетинг. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 304 с.

106. Эриашвили Н.Д. Теоретико-методологические основы книгоиздательского маркетинга. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - Ч. 1. - 621 с.

107. Юдин Д.Б. Математические методы управления в условиях непоной информации. //Советское радио.- 1974.

108. Яковлева С.Н. Новые подходы к разработке стратегий в издательском менеджменте // Межведомственный сборник научных трудов / МГУ. М., 1999. - С.123-129.

109. Ballas David. Europas Druckindustrit eine Bestandsaufnahme (Европейская полиграфическая промышленность - инвентаризация) // Dtsch. Drucker. - 1998.- № 32. P. W6-W7.

110. Ballas David. Europas Druckindustrit eine Bestandsaufnahme (Европейская полиграфическая промышленность - инвентаризация) // Dtsch. Drucker. - 1999.- №34. P.W6-W7.

111. Hoffert Barbara, Kinsella Bridget// Bridging the small press gap/ Libr. J. -1966. -№ 3. -C. 114-116.

112. Sackmann H. Delphi. Critique // Lexington. 1975.

113. Электронный ресурс. // Ссыка на домен более не работаетp>

Похожие диссертации

• Экономические интересы субъектов рынка доступного жилья: финансовый механизм их согласования
• Мониторинг и инвестиционная активность предприятий региональной экономической системы
• Формирование и развитие рынка потребительских товаров в условиях переходной экономики
• Методология формирования и развития территориальных рынков доступного жилья
• Обоснование прогнозных сценариев развития рынка зерна (теория, методология и практика)